2016中国民用航空产业投资促进报告.pdf

产业投 资促进 系列 报告 中国民 用航 空产 业投资 促进 报告 Investment Promotion Report On Unmanned Aerial Vehicle Industry 2016 商务部投资促进事务局 中国航空工业发展研究中心 国翊创新 产业投资促进系列报告（2016 ）编撰人员 系列报告编委会 主 任： 刘殿 勋 副主任 ：王 旭 张 玉中 李 勇 成 员： 许丹松 孙 同宇 林若 尘 黄庆红 焦 伟 黄 玫玫 吴铭 梁议丹 中国民用航空产业投资促进报告编写组成员 主 编 ：王 旭 张 玉中 执行主 编： 林若 尘 黄毓 敏 副 主 编 ：于 童 王战 超 周 梅婷 成 员 ：许 普辉 张 玮 王 柏学 范灵 肖 衣辰 刘峰 刘莹 总 序 当 前， 世界 正处 于大 发展 大变 革大 调整 时期， 新旧 动能 转变 成为 世界 经济 复苏 繁荣 的关键 。新 一 轮 科技 革命 和产 业变 革蓄 势待 发，新 产业、 新技 术、新 业态 层出 不穷 ，但 深层 次结 构性 矛 盾并 未 有 效 解决， 不确 定因 素仍 然较 多。我 国 经济 由高速 增长 阶段 转向 高质 量发 展阶 段 ，正 处 在转变 发展 方式、 优化 经济 结构、 转换增 长动 力的 攻关期 。 一方 面 ， 传 统竞 争优 势受 到削 弱， 劳 动力 成本攀 升， 资源约束 趋紧，环境承载能力接 近上限，传统发展模 式遭遇瓶颈；另一方面 ，我国人力资源丰富 ， 市 场 规模 庞大， 基础 设施 比较 完善， 产业 配套 齐 全，创 新发 展的 制度 环境 和政 策环 境不断 完 善，仍 然具备 综合 竞争 优势 。 在这种 形势 下， 党的 十九 大报 告明 确提 出推 动形成 全面 开放 新格 局。 从十 九大 到二 十大 ， 是“两 个一百 年” 奋斗 目标 的历 史交 汇期 。 我国 将在 继 续优 化区 域开 放布 局、构 建开 放型 经济新 体 制的 同 时 ，扎 实推 进“ 一带 一路” 建设 ，创 新对 外投 资 合作 方式， 促进 贸易 和投 资自 由便 利化， 改善 外商 投资环 境， 主动 参与 和推 动经 济全 球化 进程 ，发展 更高 层次 的开 放型 经济 。 面对国内 外经 济形 势的 新 特 点和 对外 开放 的新 形势 ， 我国 的“引 进来” 和“ 走出 去” 双向 投资 促进工作 也 面 临着 新 任 务。实 现高 水平 “引进 来” ，对 法治 化、 国际 化、便 利化 的营 商环 境 以及 精 细化的 招商 工作 提出 了 更高 要求。 同时， 企业“走 出去” 也 面临 风险 控制、 国际 化管 理、 环境 治 理、 企业文 化与 当地 风俗 文化 融合 等诸 多挑战 。 这些形势 都对 投资 促进 的专业 化服 务提 出了 更高要 求 。 作为隶 属于 商务 部的 专业 化双 向投 资促 进机 构， 商 务部 投资 促进 事务 局近 年来 确立 了以 产业为 主线、 以需求 为导 向的投 资促 进工 作思 路， 并在实 践中 更深 入地 了解 产业 发展 趋势 及其 对企业 投融 资的影响 ，搭建跨境双向投资合 作桥梁和平台，最大 程度地聚合投资者、引 资者和相关中介机构 ， 提供更 具针 对性 和实 效性 的专 业化 服务 ，取 得了一 系列 阶段 性成 果。 为了更 好地 引导 全国 投资 促进 工作 的开 展， 我局与 国内 外专 业研 究机 构和 咨询 机构 合作 编撰了 产 业 投资 促进 系列 报告， 针对 重点 产业 的基本 情 况、分 布格 局、投 资动 态、 发展 趋势 等进 行 了深 入 系统的 研究 ，并 介绍 了相 关产 业投 资促 进工 作的开 展情 况。 2014 年开始 的产业投资促 进系列报告得 到了我局 各产业投资促进 委员会成员 单位和业界的 广 泛 关 注和 肯定。 希望 今年 的系 列报 告能 够以翔 实 的信 息、深 入的 研究 和具 实操 性的 案例分 析， 继续 为地方 、园 区、 企业 开展 投资 合作 提供 具有 参考性 和实 用性 的指 南。 商务部 投 资促 进事 务局 2016 年11 月 内容简介 1951 年 5 月 17 日 ，国 营洪 都机 械厂 （江 西洪都 航空 工业 集团 的前 身） 成立 ，标 志着 我国航 空工 业正式 拉开 序幕 。 此后 ， 我国 民用 航空 工业 的发展 经历 了运10 的折 戟，国 际合 作麦 道飞机 、AE100 和 MPC75 等项 目的 沉浮 。进入 21 世纪 后， 我国明 确了 先支 线后 干线 、先 单通 道后 宽体 、国际合 作 和自主 研发 相结 合的 发展 战略 ， 成 立了 中国 商用飞 机有 限责 任公 司作 为统 筹我 国大 型客 机发展 的主 体 ，成立 了中 国航 空发 动机 公司 作为 统筹 我国 航 空发 动机 发展 主体， 我国 的民 用航 空工业 进 入了 快 速 发 展的 道路。C919 的首 飞、ARJ21 的投 入商 业 运营 和新 舟系 列飞 机的 翱翔 国外， 为我国 民 机产 业 从产品 成功 向商 业成 功奠 定了 基础 。 2016 年 ，中 国民 航运 输人 次为 4.9 人次 ，连续 多年 世界 排名 第二 ，通 用航 空飞 行 76 万小 时， 与全球 发达 国家 仍有 较大 的差 距。 为实 现运 输航空 和通 用航 空的 两翼 齐飞 ， 国家 出台 了 多项产 业政 策，优 化发 展环 境， 完善 基 础设 施。 本 报 告立 足国 内航 空市 场，从 政策 层面、 行业 现 状、市 场需 求和 企业 投资 等多 方面 进行信 息 搜集 与 数 据 统计 分析， 致力 于洞 察中 国航 空市 场走向 ，给 出行 业预 测，以 创新 和前 瞻的 视角 分析 企 业在 行 业发展 变化 中遇 到的 机会 与挑 战， 同时 也帮 助政策 制定 者 、投 资机 构以 及其 他行 业相 关 人士深 入了 解当前 国内 民用 航空 产业 的未 来发 展趋 势和 潜在投 资机 会。 本报告由中国商务部投资促进事务局、中国 航空工业发展研究中心和国翊创新联合发布 。基 于 三 方对 于中 国航 空行 业的 长期 关注、 研究和 服 务，主 要通 过问 卷调 查、数 据统 计分 析和 深 入的 行 业、企 业与 专家 访谈展 开调 查研 究。 目 录 第一章 中 国民 用航 空产 业正 在进 入发 展期 .9 1.1 政策 利好 促进 行业 发展 .9 1.1.1 国家 积极 促进 民用 航空 工业 发展 .9 1.1.2 战略 性新 兴产 业发 展规 划中 明确 提出 .10 1.1.3 简政 放权 鼓励 发展 .10 1.1.4 投资 力度 加大 .11 1.1.5 强国 建设 提供 支撑 .11 1.1.6 财税 金融 持续 支持 .11 1.1.7 空域 不断 放开 .11 1.2 政治 经济 环境 .12 1.2.1 经济 复苏 缓慢 .12 1.2.2 政治 形势 严峻 .12 1.2.3 重大 格局 变化 .12 1.2.4 经济 发展 进入 新常 态 .13 1.2.5 市场 需求 不断 升级 .13 1.2.6 供给 侧结 构性 改革 加快 .13 第二章 中 国民 用航 空产 业发 展现 状与 趋势 .14 2.1 航空 产业 概述 .14 2.2 发展 规模 与产 业分 布 .16 2.3 航空 产品 研发 与制 造 .27 2.3.1 民 用飞 机制 造业 .27 （1 ）产 品交 付情 况大 幅增 加， 但与 国外 强 国相比 仍有 较大 差距 .27 （2） 多项 民机 产品 研发 取得 突破 .29 （3） 产品 订单 数量 大幅 增加 ，干 线储 备订单 和 美国 欧洲 差距 悬殊 .29 2.3.2 转包 生产 .31 2.3.3 民用 发动 机制 造业 .32 2.3.4 民用 机载 系统 .34 2.3.5 民用 无人 机 .34 2.3.6 维修 和航 材保 障 .34 （1 ）公 务机 维修 .35 （2） 普通 通用 飞机 维修 .35 2.4 经济 运行 与资 金投 入 .35 2.4.1 经济 运行 效益 .36 2.4.2 固定 资产 投入 .36 第三章 民用 航空 产业 市场 情况 .37 3.1 干 支线 飞机 市场 .37 3.1.1 全球 市场 需求 预测 .37 (1) 全世 界航 空旅 客运 输继 续保 持较 高增 速 .37 (2)干支 线飞 机交 付量 屡创 新高 .37 (3)未 来全 球航 空运 输业 保持 较快 增长 的趋势 .38 (4)窄 体干 线客 机的 市场 需求 最大 .38 3.1.2 中国 市场 需求 分析 .41 (1)中国 航空 旅客 运输 市场 保持 稳定 增长 .41 (2)干 支线 飞机 机队 快速 扩大 .41 (3)中 国航 空运 输业 将保 持较 快的 增长 速度 .42 (4)中 国市 场需 求最 大是 150 座级 客机 .42 3.2 通用 飞机 和民 用直 升机 市场 .44 3.2.1 全球 市场 需求 分析 .44 (1)存量 机队 中活 塞飞 机占 得比 例最 大。 .44 (2)新交 付飞 机中 公务 机、 活塞 通用 飞机 和 直升机 三份 天下 .44 (3)全球 通用 飞机 机队 将会 稳定 缓慢 增长 .44 (4)全 球通 用飞 机市 场将 以替 换退 役需 求为主 。 .45 3.2.2 中国 市场 需求 分析 .47 (1)国 内通 用飞 机机 队近 几年 增长 迅速 .47 (2)国内 直升 机机 队保 有量 保持 稳定 增长 .49 (3)未来 十年 国内 市场 通用 飞机 机队 规模 稳 定增长 .52 第四章 国 内外 投资 情况 .54 4.1 外 资在 华投 资航 空产 业现 状与 趋势 .54 4.1.1 外资 在华 投资 航空 产业 规模 及模 式分析 .54 （1 ）建 立生 产基 地， 设立 工业 园区 .54 （2） 与国 内企 业合 资， 加大 资本 投资 .55 （3） 进入 中国 主机 企业 配套 领域 .56 （4 ）独 资垄 断市 场和 资源 .57 （5 ）通 过国 家间 机制 加强 航空 合作 .57 4.1.2 主流 外资 航空 企业 发展 动态 及投 资战略 分 析 .58 （1） 空客 公司 .58 （2） 美国 通用 电气 金融 航空 服务 公司 .59 4.2 国 有资 本投 资航 空产 业现 状与 趋势 .62 4.2.1 中国 航空 工业 集团 公司 .62 （1） 中外 合资 项目 .62 （2） 并购 国外 企业 .63 4.2.2 中国 商飞 公司 .65 （1 ）C919 大型 客机 .65 （2 ）ARJ21 新 支线 飞机 .66 （3） 中俄 宽体 飞机 项目 .66 （4） 商飞 与波 音合 资建 立波 音舟 山总 装线项 目 .66 4.2.3 中国 航空 发动 机公 司 .67 4.2.4 中航 通用 飞机 有限 责任 公司 .67 4.2.5 服务 保障 企业 .68 4.3 民营 资本 进军 航空 产业 现状 .69 第五章 投资 建议 .71 表 1 2015 年民用航空产品收入前十名企业 .17 表 2 C919 国外供应商 .56 表 3 投资 机会分 析 .71 图 1 ADR 对航空产 业分类 .14 图 2 民机 产业链 示意图 .15 图 3 航空零部件细分示意图 .15 图 4 飞机整机产业链及主要企业 .16 图 5 2011-2015 年中国民用航空品产值情况 .17 图 6 2015 年民用航空产品交付金额构成 .28 图 7 近三年中外支线飞机交付量对比（/ 架） .28 图 8 近三年中外通用飞机交付量对比（/ 架） .28 图 9 2010-2015 年中国民用飞机订单情况（/ 架） .30 图 10 近三年中国与国外支线飞机确定储备订单对比（/ 架）.30 图 11 近三年中国与国外干线飞机确定储备订单对比（/ 架）.31 图 12 2011-2015 年中国民用航空产品转包生产交付金额 （单位：亿美元） .32 图 13 民用航空发动机交付金额（亿元） .33 图 14 民用航空发动机零部件转包生产交付金额新增订单 （单位：亿美元） .33 图 15 2016 年全球客运周转量增长率 .37 图 16 全球客机交付情况 .38 图 17 全球干线客机机队规模预测 2016V.S.2