2016全球养老轻资产创投趋势报告.pdf

2016 全球养老轻资产创投趋势报告 第 1 页 动脉网蛋壳研究院 出品 2016.4.282016 全球养老轻资产创投趋势报告 第 2 页 目 录 一、全球养老轻资产发展概况 . 3 1.1 全球养老产业发展现状 . 3 1.2 全球养老轻资产发展现状 . 4 1.3 全球养老创业代表企业 . 11 1.3.1 SafeWander 阿尔茨海默症患者的福音. 11 1.3.2 Lively 融合老年社交的监测 服务提供商 . 15 1.3.3 Everplans 网络临终计划的践行者 . 18 1.3.4 Honor 最贴心的在线护理专家 . 20 二、中国养老轻资产发展概况 . 24 2.1 中国养老产业发展现状 . 24 2.2 中国养老轻资产发展现状 . 29 2.3 中国养老创业代表企业 . 34 2.3.1 康乐年华 从轻资产养老服务起步的典型代表 . 34 2.3.2 蜜爸妈 老年电商领域的先行者 . 36 2.3.3 麦麦 /三开科 /壹零后 智慧养老领域的三剑客 . 37 2.3.4 乐心血压计 老年智能硬件代表案例 . 38 2016 全球养老轻资产创投趋势报告 第 3 页 有 史以来第一次，地球 上 有这么多人达到65 岁，成为传统定义中的老人。 人类历史上头一遭，创新科技如此普及、平价并可轻易为一般人所使用；站在这两个重大趋势 的历史交会点 ，我们对由科技贯穿引领的高质量智慧养老生活充满期待。我们相信，走到人生尽头的这 段过程，不再只是老病缠身、等着被照顾的灰色过程，而是一段可以延续个人专长 、可以拥有诸多想象、可以让每个人自主生活却又彼此互相照顾、携手同行的奇幻旅程。 一、 全球 养老 轻资产 发展概况 1.1 全球养老产业发展现状 2015 年， 全球老年人占总人口的比例为8.5%； 15 年之后的 2030 年，老年人的数量 将会增长 超过 60%，达到 12 亿人，占全球人口的12%。 在接下来 的 20 年里，老年人口的数量还会继续增加。到 2050 年，老年人占全球 人口的比例将上升到 15.6%，约为 16 亿人。 从增长趋势态势看， 从 2015 年到 2050 年之间，每年平均增长 2710 万名老人。 到 2020 年， 全球有 13个国家将成为“超高龄”国，即 20%以上的人口超过 65 岁。而到 2030 年，“超高龄”国家数量将升至 34 个，目前 只有德国、意大利和日本是“现役”的“超高龄”国家。 2016 全球养老轻资产创投趋势报告 第 4 页 人口老龄化是二十一世纪人类面临的最重大挑战之一，不同经济发展水平的国家面临的老龄化态势各不相同 。 从上图中可以看出 ，发达国家老龄化速度远低于发展中国家 ， 预计到2050， 发展中国家 老年人口 占 比将达到 78%，发达国家占 18%；发展中国家的老龄化速度远快于发达国家。 发到国家老龄产业发展规模 ： 2013 年 美国老年人口占总人口比例达到 14%。 而 美国 “银发族 ”年消费能力 已超过 2.8 万亿美元 ， 占 GDP 比例达 18%。 英国 2013 年老年人口占总人口比例达到 16%， 其 支出额达 3000 亿美元， 占 GDP 比重达到 19%。 日本 2013 年老年人口占总人口比例为 25%，老年人消费支出占 GDP比例达到 20%，总额超过 1万亿美元。 从国外公开的这些数据，我们看到老龄人口的消费支出在整个养老产业中占据着举足轻重的地位。 1.2 全球养老轻资产 发 展 现状 在过去 3 年的时间里，全球范围内被报道过的老年科技类创业企业 超过 2000 家 。 特 别是随着美国婴儿潮一代步入老年（ 从 1946 年至1964 年， 婴儿潮人口高达 7600 万人 ），以及欧2016 全球养老轻资产创投趋势报告 第 5 页 洲老龄化愈发严重，最近几年在西方发达国家兴起 了大量为老年人服务的轻资产创业公司，范围涵盖老年社交、健康管理、 康复护理、 金融服务、智能科技、文化娱乐 由此还出现了很多专门投资老龄创业项目的投资机构，孵化器及各类盈利与非盈利组织。 为了能够清楚了解国外养老轻资产创业现状 ，动脉网蛋壳研究院 搜集 200+国外 养老轻资产创业公司 ，分别 从不同 的维度对这些公司进行了统计分析，统计结果如下： 上图展示的是 2011 到 2016 年国外养老创业公司数量变化趋势图， 从图中可以看出国外养老创业浪潮起于 2012 年， 2013 年到 2015 年是国外养老创业公司的爆发期， 创业项目 数量出现大幅增长。这种趋势的出现是由多种因素叠加造成，一是和欧美战后婴儿潮一代开始大规模进入老龄化 有关，二是互联网、物联网等新兴 智能 科技的发展， 推动了针对老年人群 特点的创业 公司大量出现， 老年护理、远程医疗、慢病管理、智能硬件等领域 是其中的重点方向 。 2016 全球养老轻资产创投趋势报告 第 6 页 从获投项目数量的变化趋势看， 投资机构投资养老创业领域项目数量也是从 2013年 开始出现大幅增长， 2013 到 2015 年保持不断增长的趋势，这与 养老创业公 司的热度保持 高度一致。养老产业从长期来看，在未来几十年内 都将保持持续增长 ， 国外 相当多的投资机构将养老产业看作面向未来的战略性产业， 因此这几年开始出现不少专门针对养老创业的孵化器和服务组织。 这些孵化器和服务组织正在向全球范围内扩展。 2016 全球养老轻资产创投趋势报告 第 7 页 上图是 2011-2016（ Q1）年国外养老创业项目细分领域的分布图，国外 养老创业领域，创业最集中的就是老年护理领域， 总数有 42起案例，占总数比例达到 20.2%，其次是老年医疗健康方向，项目数 33 起，占比 15.9%，两者相加占比超过 1/3，这种现象与老年人群是医疗护理服务的重度需求人群密切相关。排在第三到第五名的分别是休闲娱乐 26 起，占比 12.5%；智能硬件 24 起，占比 11.5%；老年社交 15 起，占比7.2%。其他方向还包括：老年出行，美容保养、老年健身、智能养老、老年电商、老年教育、老年金融、营养均衡、老年家具、老年旅行、老年汽车。 133345799121215242633420.5%1.4%1.4%1.4%1.9%2.4%3.4%4.3%4.3%5.8%5.8%7.2%11.5%12.5%15.9%20.2%0 10 20 30 40 50老年汽车老年旅行老年家具营养均衡老年金融老年教育老年电商智能养老老年健身美容保养老年出行老年社交智能硬件休闲娱乐医疗健康老年护理2011-2016（ Q1）年国外养老创业项目细分领域分布图2016 全球养老轻资产创投趋势报告 第 8 页 AngeLlist：国外公布融资金额养老创业项目列表 公司名称 融 资 总 额(美元 ) Lively 7300000 医疗 健康 Insensi 2400000 智能硬件 Tapestry 600000 老年社交 Hometeam 5000000 老年护理 Breakroom 385000 智能养老 Q Bioscience 111400000 医疗健康 Assure Technologies 20000 老年社交 Vimty 125000 医疗 健康 VM Sme! 55000 老 年社交 Canada Enterprises 650000 老年电商 K4Connect 1900000 老年社交 TapTap 50000 智能硬件 HAUSCARE 40000 医疗健康 LiteUp 40000 老年 教育 Mary Janes World 50000 医疗健康 Salespoint Mobile CRM 225000 智能硬件 KidMastermind 500000 应用平台 Alcohol Deliveries 20000 老年电商 BP Fitness 25000 医疗健康 平均融资额 688342 动脉网蛋壳研究院 2016 全球养老轻资产创投趋势报告 第 9 页 表格统计的是目前已经公布投资金额的养老创业公司列表，投资金额最高的是一家医疗技术公司 Q Bioscience，总金额达到 1.114 亿美元，额度最小的只有 2 万美元。这些项目的平均融资额为 68.8 万美元。下图是养老项目融资金额分布图，融资金额大于 1000 万美元的项目数量占比为 5%， 100-1000 万美元项 目数量占比27%，投资金额小于 10 万的项目数量占比最大达到 36%。总体来看养老创业项目投资金额比较小。 养老创业 重点 领域 ：互联网 医疗健康 （ 50+人群） 随着年龄 的 增长， 老年人 身体机能 因为自然衰老而下降。因此人们对于老年疾病医疗服务和产品的需求增长强劲 。许多老年疾病如高血压， 心脏病等，具有病程长、可控制、不可治愈的特点。这些特点推动了针对中老年人群疾病的互联网医疗健康服务需求的快速增长。 2016 全球养老轻资产创投趋势报告 第 10 页 上面的图表描绘的是针对年龄 50+人群的国外互联网医疗领域 投资金额占 互联网医疗 总投资的比率。 从 2010-2015 年 ， 互联网医疗健康领域几乎一半的投资 资金，交易数量都是服务于 50+人群 的创业公司。国外针对这一领域的投资趋势对中国未来互联网医疗创投市场来说是一个有重要参考意义的方向性指引 ，创业者、投资机构应该把握这趋势，提前布局。 2016 全球养老轻资产创投趋势报告 第 11 页 上图是美国 AARP 统计的互联网健康领域针对 50+人群 的投资 机会 图景 ，九大细分领域 ：体征检测、 老年急救 、 照护服务、肢体锻炼、营养膳食、老年社交、情绪管理、医疗管理、减缓衰老 。 在 2010-2015 年， 这一领域创业投资交易数量 总数 达到 1080 起，照护服务方向项目数量最多，达到 201 起，其次是体育 健身，占比19%。 1.3 全球养老创业 代表企业 1.3.1 SafeWander 阿尔茨海默症患者的福音 一、 公司简介 SensaRX 由现年 17 岁的美籍少年肯尼斯 志之冢（ Kenneth Shinozuka）于 2014 年 7 月 22 日创立。公司总部设在纽约曼哈顿区， 。目前 处在初创阶段的 SensaRX经营规模较小，长期雇员人数在 10 人以内。目前主推的产品是一款针对阿尔茨海默症监护中一项特殊需求而设计的产品 ，产品能够对阿尔茨海默症患者进行长时间监测，监护人员通过手机接收到信号并可以发出警报 ，名为 SafeWander。 二、市场前景 去年 3 月 24 日，美国阿尔茨海默症协会公布了一份报告。该报告称美国的阿尔茨海默症患者已经达到了530 万，预计到 2050，患病人数将增加到 1380 万。该协会还曾调查过阿尔茨海默症患者出现到处乱走症状的患者人数，发现调查的患者中有 65%出现过该症状。利用这两组数据，在不算新增患者的情况下进行估算，美国现在大概有 340 万的阿尔茨海默症患者需要类似SafeWander 提供的监护服务。 2016 全球养老轻资产创投趋势报告 第 12 页 三 、 产品进化史 从 2014 年初代问世， SafeWander 已经经历了多次改良，成型的产品有三代 ： 第一代： 压力传感器（下图 黄 圈部分）和配套的 iOS应用 下图是压力传感器固定在袜子上的效果图 53013803408970500100015002015年 2050年单位：万2015年美国阿尔茨海默症患者人数与需求人群阿尔茨海默症患者 表现出到处乱走症状的患者2016 全球养老轻资产创投趋势报告 第 13 页 第二代：压力传感器和配套的 iOS 应用 肯尼斯在与康复机构合作测试 SafeWander 时发现，有很多患者没有穿袜子睡觉的习惯，甚至有的患者对穿袜子睡觉表现出了强烈抗拒行为。由于初代产品只能固定在袜子上，因此患者拒绝穿袜子睡觉的话，那么就无法在他们身上安装传感器， SafeWander 也就无法使用了。肯尼斯于是又设计出了第二代可直接固定在患者脚部的传感器。 下图是压力传感器固定在脚部的效果图 第三代：角度传感器（中） 、无线信号接收和发射装置 Getaway（右）和配套的 iOS 应用（左） 2016 全球养老轻资产创投趋势报告 第 14 页 虽然第二代产品的传感器轻便不影响行走，贴合紧密不易脱落，但它直接接触患者皮肤，患者会有明显的异物感，而且安装拆卸不是非常方便。此外，一二代产品通过传感器直接发送信号，限制了信号传输的距离。肯尼斯为解决上述问题，启用新的传感器 角度传感器，并在产品中加入了信号接收和发射装置。此外配套的应用也整合了多方意见，加入了不少新功能。 Getaway 在有 WiFi 的情况下可以把传感器发送的信号通过互联网发送到监护人的手机上，这使监护人员身在室外也 能及时了解患者的动向。 Getway 的加入也使监护人员的人数从原来的一名提升至多名，这样一来，监护任务就可以由多名家庭人员共同分担了。 第三代配套的 iOS应用加入了一台移动设备接收多个传感器信号的功能。这也就满足了康复机构一名监护人员照看多名患者的需要。 下图是第三代 SafeWander 的工作机制图 第一：传感器的携带者起身，传感器探测到身体角度发生变化，将探测到的信号发送至 Getaway； 第二： Getaway 接受到信号，连接 WiFi，将信号通过互联网发送出去； 第三：监护人员的手机接收到信号发出警报； 监护2016 全球养老轻资产创投趋势报告 第 15 页 人员听到警报，前来查看传感器的携带者。 1.3.2 Lively 融 合 老年 社交的监测服务提供商 一、公司简介 Lively 是一家养老初创公司，成立于 2012 年，总部位于美国加州旧金山。 2015 年 12 月， Lively 被 GreatCall收购。 Lively 旨在让独自生活的老年人以及他们的子女安心并便于沟通。通过安装在厨房电器和药柜等物品上的被动式传感器来追踪和记录老年人的活动模式，以确保他（或她）的情况良好；而用户的家人和朋友通过LivelyHub 可以在没有网络的情况下接受 LivelyGram 定制的（ 比如可以每月发布两次）的个性化新闻通讯服务，以便了解老年人的日常生活照片和私人讯息。 二、市场前景 全美目前大约有 1130 万独居的老年人，尽管在美国离开子女居住是一个普遍现象，但是一些问题也应运而生，比如子女无法实时了解到父母的生活状况。“养老”未来发展空间巨大。初创公司 Lively 为应对这类需求开发出一种新颖的服务，能够让子女实时了解父母的日常生活状况，预备从 Life Alert 和 Life Call 这些占据了绝大部分现有市场份额的领导者那里抢走份额。如今被GreatCall 收购，说明 Lively 的核心产 品如 LivelyHub 等已经受到了移动通讯行业的青睐。在 GreatCall 的助力下， Lively 的产品会得到更全面的推广和普及。 三、 业务领域 Lively 主营业务包括传感器和社交网络 LivelyGram 2016 全球养老轻资产创投趋势报告 第 16 页 Lively 的活动传感器记录老年人的日常活动，如休闲时间，烹饪时间以及吃药时间，然后传感器通过内置的流量设备将收集到的活动信号传入主设备，然而分析它们是否符合老年人的生活规律与偏好。同时， Lively 允许用户通过电脑、平板或者智能手机的快速登录，安全并且私人地上传他们的日常活动数据。这样可能让年长的用 户在不打扰到对方的前提下，向家人和朋友分享他们的个人生活。 LivelyGram 提供定制的照片和短信传送服务，用户可以上传自己的照片和信息到 Lively，然后设置特定的形式和时间传递给他们的朋友和家人，一般一个月两次。这样做的好处是，一些暂时无法连接到互联网的用户同样可以享受那种“ LivelyGram 在手，天下我有”的信息体验。 2012 年 9 月 Lively 正式在美国上线，在 2013 年第四个季度之前， Lively 将宣布在国际市场，即其他国家市场上的特定安排。 Lively 的核心盈利产品就是这一系列社交网 站使用体验及服务。一次性消费 149 美元包括LivelyGram 的免费两个月使用权。两个月以后，用户可2016 全球养老轻资产创投趋势报告 第 17 页 以如果选择继续使用的话，只需要每个月定期支付19.95 美元，同时这项服务是随用随付，没有绑定用户强制使用。 四、产品创新 LivelyHub 是 Lively 公司推出的诚意之作。它能够监督老人的日常生活，避免老人的生活脱离正常的轨迹。它的核心部件是一个长得很像无线路由器的主机，该主机连接 6 个搭载移动技术的被动式传感器。 LivelyHub 不需要用户购买任何的移动数据套餐，实际上连无线网连接都不需要，从这一点来看 ， LivelyHub 有点像亚马逊的 Whispernet。另外， LivelyHub 使用起来也非常便捷，你只需通上电，这些传感器就会自动开始收集数据。当然，这些传感器首先需要被安置在家中的不同地点，而这些地点必须是用户的父母或者祖父母日常生活中经常去的地方。例如，用户可以将传感器放在冰箱门上，厨房橱柜里，药盒或者钥匙扣上。安装完毕后，这些传感器就可以逐渐适应去了解和记录老人们的日常生活。 另外，在每个传感器中还有微型加速计，这些加速计会向主机反馈老人的信息，比如冰箱门的开关等。而且该传感器没有配备定位功能，不 会暴露用户的位置等隐私信息。可是，如果主机发现老人某天的行为与平日有所不同，就会通过 Lively 网站或者 iPhone 应用向子女发出警告。 Lively 的警告界面也非常友好实用，如果一切正常，那么你看到的就是一排绿色的笑脸；如果出现异常，假如发现老人一直没有吃药，那么系统就会发送一个特定的橙色的伤感表情。 2016 全球养老轻资产创投趋势报告 第 18 页 1.3.3 Everplans 网络临终计划的践行者 一 、 公司简介 对于大多数人来说写临终计划是一件疯狂而又令人难以接受的事情，但是如果说把你所有的个人信息都保存到一个非常安全的地方，使得临终计划对于你个 人或者说家庭变得更简单呢？ Everplans 就是一家专门保存遗愿、网上账户、葬礼愿望等临终计划的网站，他们致力于使得个人的临终计划变得更加简单和容易接受。 Everplans 于 2010 年创立于纽约，由两位创始人Abby Schneiderman 和 Adam Seifer 共同创立，并共同担任 CEO。 二、市场前景 在 2013 年，根据 NAUPA（全美无人认领财产管理协会）数据统计，有超 410 亿美元的未认领财产由美国政府掌管，包括为认领的储蓄债券、 401（ k）计划（美国社会保障计划）、人寿保险和养老金。由此 足以可见，社会上对此种“人生计划”的准备不足，也显示出此类产品市场缺口的巨大。而根据研究显示，美国 70%-80%的成年人并没有事前指示或者写遗愿， Everplans 投资方认为 Everplans 在这方面填补了很多市场空白，来帮助个人或者家庭完成生命计划。 2014 年 11 月， Everplans 入选 Aging2.0 研究院项目，该项目只有全美最有竞争力的老龄化和长期健康护理行业的创业公司才能入选。 Everplans 以常人不太能接受的需求入手，开拓市场6 年，至今仍为一家创业公司，可见此领域的创业之艰辛。虽然目前来 说，网上遗产或者遗嘱计划有很大的市2016 全球养老轻资产创投趋势报告 第 19 页 场空缺，但是从人们的思想观念上讲，临终计划的普及仍有很长的路要走。必须承认的是， Everplans 开拓的市场虽然艰难，但是意义重大 三 、 融资信息 目前为止， Everplans 共完成三轮 600 万美元左右的种子融资。第一次是 2013 年 6 月份完成的 140 万美元种子融资，投资方式 Scout Ventures和 Bradley C. Harrison，此轮种子融资的资金主要用来开发数字产品“ Everplan”。 2014 年 4 月 22 日 Everplans 宣布完成种子第二轮200 万美元的融资 ，此轮融资资金主要用于 Everplans Professional 的服务开发，扩大公司规模，完善服务平台上面。投资方为 Scout Ventures、 David McCabe、 Mark Seelig 和 Bradley C. Harrison。 2014 年 12 月 23 日， Everplans 宣布 Generator Ventures 加入投资方行列，获得 250 万美元投资，至此Everplans 前三轮种子融资共获得 600 万美元左右资金。 四 、 公司产品 目前， Everplans 主要提供两种类别的服务。一种是针对个人的账户，一 种是专门针对公司客户业务开发的服务。 在个人账户方面，分为免费服务和收费的两种账户。免费账户为客户提供最基本的计划工具和安全保险库来储存个人信息以及可分享信息的主要家庭成员。收费账户从 2014 年的 35 美元 /年上涨到目前的 75 美元 /每年，他们可以享受目前 Everplans 所提供的所有遗愿计划服务，包括最基本的信息存储，行业最高标准的银行级加密安全保障，专家指导、资源、计划撰写技巧、信息检查清单表等服务，可以不受限制的上传所有你需要的文件，不限量的分享你的信息给你想要分享的人，以及实时对话和邮件的发送等服务。 在对个人公司业务功能方面， 2015年 6月 Everplans公 司 推 出 了 他 们 新 的 服 务 项 目 Everplans Professional（ Everplan 专业版），主要是针对财务顾问、保险代理人、房产规划律师和民间会计代理人提供的服务，帮助他们为客户统一组织管理、保存和分享法律、经济、健康保健和个人数字信息，更好的帮助客户规划财产，提高他们的服务质量，更好的规划客户的未来。Everplans 专业版的推出，有利于这些经济、财产顾问利用 Everplans 的平台与其一道建立一个共同品牌，这样顾客就可以有一个加密的高安 全的平台去保存他们的重要文件、账户信息、密码等等，这对于这些投资理财顾问和 Everplans 都是一个双赢服务。 2016 全球养老轻资产创投趋势报告 第 20 页 1.3.4 Honor 最贴心的在线护理专家 一、公司简介 Honor 是一家在线护理 O2O 预定平台，它连接了护理员、老人和老人的家庭成员三方。它解决了老年人挑选合适护理人员的需求，也使其它家庭成员能给随时知道老人的情况。 Honor 通过一个名为 Honor Frame 的服务，让老人知道护理人员的信息，以及护理人员什么时候会来到自己的家里服务。 Honor 根据护理人员的专业技能，去匹配老年人的需求；老 人的其它家庭成员可以实时知道谁在服务自己的长辈，以及护理人员的行为，以及和老人待的时长。 二、市场前景 众所周知，随着婴儿出生潮的到来，老年人的数量呈现出爆炸式的增长。只要有可能，大多数老人还是比较喜欢住在家里。其中一部分原因是，其他住处往往都不如家里令人愉快并且更加昂贵。 随着老年人口的激增， 65 岁以上的美国人预计将增长近一倍，接近 8400 万。从现在到 2050 年，家庭护理行业面临的挑战只会越来越多。 家庭护理行业已经雇佣了 150 万名员工帮助老人起床、洗澡、做饭或督促服药，其中很多都是独立经营的提供商。有一部分是隶属于全国大约 50000 家庭护理机构之一的，另外 600000 名预计在未来十年内加入这一行列。这些员工平均每小时赚 9.50 美元，远低于房屋清洁工和保姆。他们倾向于兼职工作而且时间日程难以2016 全球养老轻资产创投趋势报告 第 21 页 控制，超过一半的人依赖于某种形式的政府援助。那么营业数额巨大、护理质量低下等问题就不足为怪了。这种状况给数百万家庭带来了难以承受的压力 ,导致老人们最终进入了卫生保健所或疗养院。 “我们正在努力建立一种完全现代化的家 庭护理模式来为老年朋友提供服务 ,” Honor 的联合创始人兼首席执行官 Seth Sternberg 这样说。他将自己最后一家公司 Meebo 卖给了谷歌，并称：“我们的目标是尽子女的一切力量让父母在家里安全、舒适、方便地生活。 三 、发展历程 1、 2015 年 4 月 2 日 完成 2000 万的 A 轮融资 以 Andreessen Horowitz 为首的数位天使投资人在honor 企业 A 轮融资中共同集资了 2000 万美元。 2、 2015 年 7 月 13 日 投资 100 万的免费护理 Honor 的 CEO 宣布 honor 将计划在美国的 10 个城市为 老年人带来 100 万美元的免费护理，以扩大整个旧金山海湾地区的服务领域。公司派护理人员到老人家中，帮助他们完成日常生活任务，从最基础的陪伴、饮食和清洁，到处理更复杂的医疗事件。目前还没有有效的法律政策保证人口老龄化过程健康发展，这是因为受限于一种错误思维 创新源于科技，而老年人不适用科技产品。 3、 2016 年 1 月 20 日 员工关系转变 面对护理人员的流失率过高 ，难以控制等管理问题， 2016 年 1 月 honor 宣布把所有护理专员变为全职或兼职的正式员工，将之前不稳定的承包关系转为正式雇佣关系。并且他们有资格获 得员工福利和股票期权，享有病假和培训、职业发展机会，与公司科技研发人员一样享有公平待遇，以此来留住人才，给予员工安全感，同时吸引更多志同道合的人加入 honor。公司强调与员工的合作关系，体现公司以人为本，为人服务的本质。 4、 2016 年 2 月 9 日 荣获 2015 最佳新兴企业奖 在第九届年度 Crunchies 科技颁奖典礼上， honor获得 2015 年度最佳新兴企业奖。根据最近的一项研究表明，企业市场预计在 2020 年将达到 3550 亿美元产值。 5、 2016 年 3 月 23 日 建立战略合作关系 honor 与美国癌症协 会达成协议，企业服务对象将癌症患者也纳入其中。癌症协会的护理指导人员将通过honor app 进行指导， Honor 的护理专员也会获得协会的信息材料，受到专业的培训。目前这些服务只在旧金山海湾地区和洛杉矶谷开放，未来将会继续拓展区域。 2016 全球养老轻资产创投趋势报告 第 22 页 四 、产品介绍 1.服务 特色 Honor 提前为用户挑选最优秀的、最熟练的护理人员，所以在用户有需要的任何时候，他们可以及时准备提供用户想要的护理。 Honor 易于使用的应用程序可以让用户随时随地来制订护理计划和监督护理专员。Honor 护理专家每时每刻为用户服务。 (1)即时通知： 记录来访的人和访问时间，掌握即时信息。家属可通过 honor APP 掌握访问自己父母的人员和时间。 (2)灵活定价：按小时支付，低至 19 美元每小时。没有长期合同，根据用户的需要而定价，用户甚至可以在一小时内就能体验到优质的护理服务。 (3)随时护理：无论是去医院、帮忙办事还是搭顺风车，都可以呼叫 honor 来为用户服务。 (4)给予反馈，建立关系：在护理人员来访之前、期间和之后，用户会与护理专业人员保持联系，进行评估反馈。善待你喜欢的护理人员，这样他们就更有可能在以后再次帮助你。 (5) 24 小时电话服务：为 用户而存在，如有需要可随时联系客服。 (6)快速、优质的护理：专业的护理人员可在 2 小时内出现在用户的身边。 2.工作流程 (1) 了解需求，匹配护理人员 首先，用户告诉公司用户的父母或亲人的需求。honor 将为用户的父母匹配最好的护理专员。老年人得到 honor Frame 一个外观精致的设备，放置在他们的家中，让他们成为护理过程中的积极参与者。它告诉他们有关的事情，诸如谁是他们的护理专员，并询问有关他们的服务体验反馈。 (2)在线发布服务详情 家人可以下载 app 到他们的手机上。一旦安装，honor 会让家 庭成员知道谁访问了他们的亲人，他们在家里花了多长时间，以及他们做了什么。当然，家人也可以提供反馈。 (3)护理薪酬结算 最后， honor 关心那些照顾我们父母的人。 Honor 通过打造个性化，易于与客户沟通的护理计划，为护理专业人员提供最好的护理的方法。更重要的是，我们大大提高了护理专业人员的收入。目前的行业平均薪酬水平为每小时 9.5 美元，我们将至少提高到每小时 15 美元。我们需要关心、尊重和保证那些照顾老人的护理员工的2016 全球养老轻资产创投趋势报告 第 23 页 权利。 （ 4） app 应用 App: honor family “给自己或者你的爱人得到家庭的照顾 和陪伴。”目前为免费应用。 五 、 公司优势 Honor 公司正在针对现有的老年人家庭护理产业进行发展和改造。对那些希望留在自己家中的老年人，为他们提供护理服务的劳动力已经有一个产业。 Honor 专注的并非医疗保健，而是那些帮助老年人生活起居的护理工作。只要父母乐意，他们可以一直呆在家里， Honor会帮助提供一切所需的家庭服务。 与传统的家庭护理解决方案相比， Honor 具有四项显著差异： 1、简便性 ： 只需要说出父母或亲人的需求 , Honor就会基于护理人员的专业所长进行筛选和匹配来为老人服务。 2、可见性 ： 老人、家庭成员和护理专家始终通过Honor 平台连接，任何信息都是及时、透明的。 3、灵活性 ： 可以每周只进行 1 小时的服务，没有固定的承诺和限制。任何时候都可以找到一位 Honor 员工来家中查看父母是否一切安好。 4、信任和安全 ： 每一位护理专家都必须通过深入的背景检查和审核。除此之外 , Honor 的技术人员会对其进行持续的观察 ,确保护理质量。只有 5%的申请人允许进入到平台上。 2016 全球养老轻资产创投趋势报告 第 24 页 二、 中国 养老 轻资产 发展 概况 2.1 中国 养老产业 发展 现状 中国老龄化 发展现状 如 左图所示： 2016 年 3 月 11 日国家发改委发布数据， 截止 2015 年底， 60 岁以上老年人口达到 2.22 亿，比上年增加 1000 万，占人口总数 16.1%，全国养老床位数 669.8 万张，比 2014年增长 21.5%。 右图中数据表明： 1950-2000 年中国人口生育率情况： 1953-1957 年出生的第一代战后婴儿潮已经步入老年，由此推动了中国现在每年新增老年人口达到 1000 万； 1962-1973 年出生的第二代也是中国最大的婴儿潮也即将步入老年，这批人正式进入老年化时，中国每年新增老年人口将超过 1300 万 。 第二次婴儿潮 的高峰出现在 1965 年，持续至 1973 年，是中 国历 史上出生人口最多、对后来经济影响最大的主力婴儿潮。这时期，国民经济情况逐渐好转，补偿性生育来势很猛，人口出生率在 30 40之间，平均达到 33， 10 年间 全国共出生近 2.6 亿人。占当前全国总人口数的约 20%。 现在，他们已成长为社会的中坚 。在2016 全球养老轻资产创投趋势报告 第 25 页 胡润百富排行榜上，这批老龄人群属于目前中国最富裕的群体之一，富豪人群最集中的就出现这一群体中，他们有足够强的能力、意愿更积极表达自己的消费偏好。动脉网蛋壳研究院认为随着这一新兴银发族群的出现，不管在重资产还是轻资产方向，中国养老产业将迎来整体性的投资机会。 中国老龄化 发展趋势 2016 年中国已 进入 快速 老龄化 阶段 ， 目前的 老年人口 已经 达到 2.22 亿 ，占总人口比例达到 15.5%。 中国 老年 人口 在 规模 体量上远超日本、美国、西欧 、 北欧等诸多发达国家，是人类历史上绝无仅有的。 从上图 可以看出： 中国 1999 年进入老龄化社会 ， 2011 年开始进入全面老龄化， 2027 年 将进入老龄型社会， 其中 2011-2027 年属于快速老龄化阶段， 2028-2050 年 整个社会将 进入加速老龄化阶段 ： 1999 年，进入老龄化社会，未富先老： 人均 GDP 不足 1000 美元，发达国家进入老龄化时人均 GDP 达到 1 万美元 ； 2011 年，进入全面老龄化： 60 岁及以上人口达 1.85 亿，占比 13.7%； 65 岁及以上人口约2016 全球养老轻资产创投趋势报告 第 26 页 1.3 亿，超过欧洲老年人口总和，全国 31 省市自治区，有 26 个进入老龄化状态； 2027 年进入老龄型社会： 届时中国 60 岁以上老年人口将超过 3 亿，每 4 人中就有一个是老年人，同时 65 岁及以上老龄人口占总人口的比例达到 14%， 从全面老龄化到老龄型社会整个 过渡期仅 16 年，是全球老龄化最迅速的 国家 ； 中国养老产业发展现状 （以养老 机构 发展为例） 养老政策现状 从国家层面出台养老政策的频率来看：2013-2015 年国家层 面养老产业 扶持政策 出现井喷式密集性 出台，主要养老政策数量从 2000年的 1 个到 2012 年 4 个， 2013 年 13 个， 2014年 18 个， 2015 年的 14 个，政策出台的频率 越来越高， 对这些政策进行统计分析 后 ，我们发现这些政策中占比 超过 2/3 的养老政策与养老服务业相关，老年 服务业政策在养老政策中占据绝对主导地位 ； 国家层面将促进养老服务业的发展 当作 最重要的方向。 机构 养老 市场 发展 现状 2016 全球养老轻资产创投趋势报告 第 27 页 上图展示的是经常出现在国家与地方政策中 的两种 不同养老发展模式目前所处的现状： 如果按照 90/7/3 的发展模式，根据