2019年Q1生活电器市场盘点线下篇.pdf

中怡康时代 ： 010-656607282019年 Q1生活电器市场盘点 线下 篇Jan.-Mar.（ 19.01.01-19.03.31）-2- 数据来源： CMM线下推总生活 电器整体平稳，线下市场持续萎缩2018-2019Q1生活电器整体分月规模（零售额）12495 115335133841163337.2%-11.7%0.3% -0.5%-15%-10%-5%0%5%10%050100150200250300350M1 M2 M3 Q12018 2019 同比增长亿元2019Q1生活电器线下市场月度变化及增长（零售额）6040 411402.5%-26.9%-8.6% -10.8%-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%020406080100120140160180200M1 M2 M3 Q12019 同比增长亿元-3- 数据来源： CMM线下推总 /线下监测个人护理类与环境家居类产品同比增长两极分化2019Q1生活家电各品类线下市场增长（零售额）57264314-9.3%-0.5%-21.6%6.0%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%010203040506070厨房烹饪类 厨房水料类 环境家居类 个人护理类Q1 同比增长同比 增速高于 0%的产品同比 增速低于 0%的产品亿元美发系列厨师机电 饼铛机器人吸尘器破壁料理机抽湿机加湿器咖啡机电饭煲电熨斗电动剃须刀电压力锅煮 水系列普通吸尘器电炖 锅电磁炉挂烫机普通搅拌机豆浆 机榨汁机电暖器空气净化器同比 增速低于 -10%的产品-4- 数据来源： CMM线下推总 /线下监测电饭煲对烹饪类产品同比下降影响较大2019Q1厨房烹饪类产品线下拉动点数（零售额）2019Q1厨房 烹饪 类重点产品线下同比增长（零售额）IH加热电饭煲小容积电饭煲大功率电磁炉电脑型电饼铛紫砂内胆电炖锅3.9% 23.1% 13.1% 6.8% -21.6%0.1%-0.4%-1.9%-3.1%-4.0%电饼铛 电炖锅 电压力锅 电磁炉 电饭煲-5- 数据来源： CMM线下推总 /线下监测三四 级市场萎缩速度较一二级市场缓慢-6.7%-17.6%-22.5%0.0%-8.9% -7.1% -7.5%-5.0% -4.4%线下整体百货渠道超市渠道全国家电连锁区域家电连锁一级市场二级市场三级市场四级市场2019Q1电饭煲 线下各渠道零售额同比增长2019Q1电压力锅 线下各渠道零售额同比增长-8.1%-6.1%-13.2%-7.3% -6.4%-11.6%-8.1%-2.2%-7.4%线下整体百货渠道超市渠道全国家电连锁区域家电连锁一级市场二级市场三级市场四级市场-6- 数据来源： CMM线下推总 /线下监测破壁料理机及养生壶依然为水料产品主角10.0%0.1% 0.0%-3.1% -3.6%-5.3%搅拌机 咖啡机 厨师机 榨汁机 煮水系列 豆浆机2019Q1厨房 水料 类产品 线下 拉动点数（零售额）2019Q1厨房 水料 类重点产品 线下 同比增长（零售额）破壁料理机 厨师机便携式搅拌机 茶壶式 养生壶25.0% 29.2% 86.5% -17.1% 8.7%-7- 数据来源： CMM线下推总 /线下监测区域家电连锁跑赢整体，真空型占比提高25.0% 21.7%-2.7%28.7% 30.8%19.6%30.4% 27.3%线下整体百货渠道超市渠道全国家电连锁区域家电连锁一级市场二级市场三四级市场2019Q1破壁 料理 机线下各渠道零售额增长2019Q1占比 占比变化 2019Q1均价 均价变化加热型 99.3% 1.6 1372 2.2%真空破壁 19.1% 5.4 2214 -2.6%非真空破壁 80.9% -5.4 1255 0.2%2019年上市新品 2.6% 14182019Q1破壁各产品类型占比及均价-8- 数据来源： CMM线下推总 /线下监测环境家电整体低迷，多风口品类逆势上涨2019Q1环境家居类产品电商拉动点数（零售额）0.6% 0.3%-1.4% -2.6%-7.4%-12.1%加湿器 抽湿机 电熨斗 吸尘器 空气净化器 电暖器2019Q1环境 家居重点 产品同比增长（零售额）超声波型加湿器除湿量31-50L/D抽湿机电熨刷 手持 推杆吸尘器除 甲醛CADR200+空 净踢脚线14.0% 42.6% 225.5% 12.3% -10.5% 243.7%-9- 数据来源： CMM线下监测-10- 数据来源： CMM线下推总 /线下监测-51.2%28.5%-32.2%24.4%10.5%5.8%42.6%18.0%线下抽湿机品类 增长出现一定程度分化21.3% 25.3% 21.6%12.0%16.9% 15.7%9.2%4.5% 8.2%10.0%11.4% 9.0%32.0% 28.4% 34.3%11.8% 9.2% 6.9%3.6% 4.3% 4.3%2018Q1 2018Q4 2019Q15L6-10L11-15L16-20L21-25L26-30L31-50L51L 市场增长15.6%Q1线下抽湿机市场表现较好 ， 除湿量 16-20升品类份额 最大，日均 除湿 量31-50升抽 湿机 增长最快。与 18Q1相比，大除湿量（ 30升）品类均价降幅明显，中小除湿量品类均价上升较快除湿量 16-20升品类以价促量效果明显5L6-10L11-15L16-20L21-25L26-30L31-50L51L2019Q1抽湿机 产品类型结构及同比增长2,199 2,364 1,993 2,041 2,913 2,418 2,255 2,659 3,323 3,073 4,303 3,529 3,942 3,620 1,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0002018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q16-10L11-15L16-20L21-25L26-30L31-50L51L2019Q1抽湿 机产品类型 均价 变化