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第三方移动支付 2018年交易规模达 190.5万亿2018年2第三方支付行业重点数据盘点 1第三方支付行业优秀企业案例分析 232019.4 iResearch Inc. iresearch2018年第三方移动支付交易规模2018年第三方移动支付交易规模达到 190.5万亿元2018年中国第三方移动支付交易规模达到 190.5万亿元 ， 同比增速为 58.4%。 2018年 ， 人们在日常生活中使用移动支付的习惯已经养成 ， 第三方移动支付渗透率达到较高水平 ， 市场成倍增长的时代结束 。 加之 “ 断直连 ” 及备付金相关政策在2018年的相继落地 ， 市场正式步入稳步发展阶段 。 在此阶段 ， 移动金融领域的快速发展 、 线下支付在新场景的进一步渗透或将成为行业规模增长的主要驱动力 。注释： 1.自 2016年第 1季度开始计入 C端用户主动发起的虚拟账户转账交易规模，历史数据已做相应调整； 2.统计企业中不含银行，仅指规模以上非金融机构支付企业； 3.艾瑞根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行修正。来源：综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。1.2 6.0 12.258.8120.3190.5264.1331.4391.3%103.5%381.9%104.7% 58.4% 38.6% 25.5%2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e 2020e第三方移动支付市场规模（万亿元） 同比增长率（ %）2013-2020年中国第三方移动支付交易规模42019.4 iResearch Inc. iresearch2018年 第三方移动支付交易规模结构移动消费占比提高，移动金融板块回暖2018年，第三方移动支付交易规模结构中，移动金融占比从 Q1的 16.3%回升至 Q4的 16.9%，移动消费占比从 Q1的 13.7%增长至 Q4的 20.8%，与此相应的，个人应用板块占比从 Q1的 66.9%下滑至 Q4的 60.0%。艾瑞分析认为，支付宝的货币基金产品“余额宝”的平台化发展策略使其申购业务量在 2018年下半年出现了快速上涨，消除了2018Q1“余额宝”限流带来的影响，也推动了移动金融板块的回暖。对于移动消费板块而言， 2018年各大电商平台的“双十一”、“双十二”活动使移动消费板块的占比在 Q4出现了明显上涨，而线下扫码支付市场的发展则支撑了移动消费板块在 2018年全年占比的稳步提升。注释： 1. 自 2016年第 1季度开始计入 C端用户主动发起的虚拟账户间转账交易规模，历史数据已做相应调整； 2. 艾瑞根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行调整； 3. 移动消费包括移动电商、移动游戏、移动团购、网约车、移动航旅和二维码扫码，移动金融包括货币基金、 P2P和其他口径内移动金融产品，个人应用包括信用卡还款、银行卡间转账、银行卡至虚拟账户转账、虚拟账户间转账，其他包括生活缴费、手机充值和其他口径内交易。来源：综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。66.9% 63.3% 61.7% 60.0%16.3% 17.2%17.1% 16.9%13.7% 17.0% 18.6% 20.8%3.1% 2.6% 2.6% 2.3%0%20%40%60%80%100%2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q42018Q1-2018Q4中国第三方移动支付交易规模结构个人应用 移动金融 移动消费 其他52019.4 iResearch Inc. iresearch2018年第三方移动支付市场竞争格局支付宝财付通保持垄断地位，第二梯队支付企业在各自细分领域发力2018年全年数据显示，中国第三方移动支付市场依然保持市场份额比较集中的情况，第一梯队的支付宝、财付通分别占据了 54.3%和39.2%的市场份额。 根据艾瑞监测到的数据，支付宝 2018下半年在移动金融及移动消费领域持续发力，交易规模市场份额取得了一定的提升，整体 2018年的 移动支付交易规模市场份额同比 2017年保持稳中有升的势头 。第二梯队的支付企业在各自的细分领域发力，其中，2018年，壹钱包用户服务业务保持增长，企业端服务业务拓展成效显著。壹钱包 App两大年度营销活动“ 520” 、“ 920” 持续带动交易规模增长，企业端服务加速向金融、电商、航旅等行业输出，已覆盖线下中小商户数以百万计，交易规模居行业第三；联动优势受益于平台化、智能化、链化、国际化战略，推出面向行业的支付 +供应链金融综合服务，促进交易规模持续增长；京东支付受益于电商平台以及金融业务的发力呈现较为明显的增长，排名第五。另外，快钱在万达场景如购物中心、院线、文化旅游等场景快速扩展；易宝支付加大营销力度，在互金、航旅领域持续发力；和包支付作为通信网络到支付网络的改造者，将数据流、信息流叠加上资金流共同连接起来，从而使连接更具价值；苏宁支付致力于 O2O化发展，为 C端消费者、 B端商户提供便捷、安全的覆盖线上线下的全场景支付服务。注释： 1. 因目前第三方支付企业实际业务具有多元化、集团化、跨行业的特征，核算数据仅代表艾瑞针对支付交易规模这一业务维度的观点； 2. 交易规模统计口径为 C端用户在移动端主动发起的 C2C、 B2C、 B2B2C单边交易规模，不包括资金归集等 B2B业务； 3. 交易规模核算范围为移动消费（移动电商、移动游戏、移动团购、网约车、移动航旅、二维码扫码）、移动金融（货币基金、 P2P、其他口径内移动金融产品）、个人应用（信用卡还款、银行卡间转账、银行卡至虚拟账户转账、虚拟账户间转账）、其他（生活缴费、手机充值、其他口径内交易）； 4. 艾瑞根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行调整； 5. 部分企业处于缄默期，经与企业协商，艾瑞在发布企业交易规模时不对其业务情况进行单独披露。来源：综合市场公开信息、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。支付宝54.3%财付通39.2%壹钱包1.8%联动优势0.8%京东支付0.7%快钱0.7%易宝支付0.6%和包支付0.5%银联商务0.4%苏宁支付0.2%其他0.8%2018年 中国第三方移动支付交易规模市场份额62019.4 iResearch Inc. iresearch2018年线下扫码支付交易规模保持稳步增长，占移动支付整体市场比例逐渐提高2018年，线下扫码支付交易规模从 Q1的 3.5万亿增长至 Q4的 7.2万亿，各季度环比增速大幅高于第三方移动支付整体市场，线下扫码支付交易规模占移动支付整体交易规模比例从 2017年的 5.2%逐渐提高至 2018年的 11.2%。艾瑞认为，由于扫码支付技术相对成熟，基础设施普及率不断提高，短期内线下扫码支付的发展仍然会是移动支付规模的主要增长点。而对于行业参与者来说，在基础支付服务利润空间被进一步压缩的情况下，基于支付向商户提供信贷、营销等增值服务将成为利润的主要增长点。来源：综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。0.6 1.2 1.9 2.6 3.5 4.8 5.9 7.2 104.1%57.6%32.4% 35.0% 36.9% 24.9% 20.5%2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4线下扫码支付交易规模（万亿元） 线下扫码支付交易规模环比增速（ %）2017Q1-2018Q4中国线下扫码支付交易规模72019.4 iResearch Inc iresearch 2019.4 iResearch Inc iresearch2018年第三方互联网支付概况2018年中国第三方互联网支付交易规模达到 29.1万亿元2018年 中国第三方互联网支付交易规模达到 29.1万 亿元 ， 同比增长 3.6%。艾瑞咨询认为： 2018年 ， 随着互联网支付市场支付宝 、 财付通从 PC端支付到移动端支付的转移 ， 互联网支付第二梯队企业所占的市场份额相较去年有所提升 。 第二梯队的各家支付企业正在积极发挥自身优势 ， 走差异化发展道路 ， 深耕细分领域 ， 未来的互联网支付格局对各个参与者来说都充满了机会与挑战 。注释： 1.互联网支付是指客户通过桌式电脑、便携式电脑等设备，依托互联网发起支付指令，实现货币资金转移的行为； 2.统计企业中不含银行； 3.艾瑞根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行修正。来源：综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。注释： 1.互联网支付是指客户通过桌式电脑、便携式电脑等设备，依托互联网发起支付指令，实现货币资金转移的行为； 2.艾瑞根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行修正。来源：综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。互联网金融44.5%个人业务21.5%线上消费18.7%充值缴费2.7%其他12.6%2018年 中国第三方互联网支付交易规模结构支付宝30.4%银联商务18.6%财付通13.9%快钱10.0%宝付6.1%中金支付4.9%易宝支付4.8%京东支付4.5%苏宁支付2.6%其他4.2%2018年 中国第三方互联网支付交易规模市场份额8第三方支付行业重点数据盘点 1第三方支付行业优秀企业案例分析 292019.4 iResearch Inc. iresearch快钱快钱金融科技覆盖全场景，驱动 To B支付创新快钱是国内首批获得支付牌照的第三方支付机构之一，同时也是中国支付清算协会的常务理事单位、网联股东之一。其聚焦于保险、航旅、零售等各类消费场景，运用互联网技术和大数据打造以支付为核心的开放式、综合化金融科技平台，为B端企业提供定制化综合支付专业服务，为用户提供支付工具，致力于提供智能、高效、个性化的金融科技新体验。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。 快钱作为 14年的老牌第三方支付厂商，提供健全的行业解决方案，并一直深耕 保险、航旅、零售、电商等多个行业 ，目前已覆盖近 20个行业。 以大数据为驱动的金融科技服务 ，赋能金融机构以及不同规模的企业。 与万达达成战略控股协议后，发展再次提速， 借助万达海量自有场景 ，快钱发展成为“实体商业 +互联网”企业。如何更轻更友好地支付？如何围绕保险覆盖全支付场景？To B支付创新结合各类消费场景，运用互联网技术和大数据打造以支付为核心的开放式、综合化金融科技平台，赋能企业和用户，带来智能、高效、个性化的金融科技新体验快钱 B端定制化综合支付服务及竞争优势以保险行业为例：营销获客 投保 付款 出单 覆盖电销、线下门店直销、网销、经纪公司 /代理公司多个支付场景支持 PC端、移动端、呼叫中心、线下面对面等线上及线下支付渠道金融科技应用，实现财务管理功能快钱定制化综合 支付服务方案：实体 +互联网金融科技应用行业覆盖广102019.4 iResearch Inc. iresearch快钱快钱金融科技覆盖保险收单全场景快钱从 2008年开始涉入保险行业，切入保险公司与用户间的保单付款需求市场，覆盖网络销售、电话消费、线下门店直销、中介销售四个保险支付场景，提供统一的收银台服务。其支付方式涵盖 PC端、移动端、呼叫中心、线下面对面支付中的快捷支付、扫码支付、钱包支付、 POS刷卡等多种支付方式。目前，快钱在保险行业的年交易量已达到千亿规模，客户覆盖率达到 95%，市场份额保持领先。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。应用场景网销 丨 电销 丨 线下网点 丨 中介支付渠道 官网PC端支付官微 /APP/H5移动支付线下网点 /快递 /业务员线下面对面支付呼叫中心呼叫中心支付产品支付方式认证技术财务管理快捷支付线上支付快捷支付移动支付POS支付快钱刷支付二维码支付银行卡 CNP支付实名认证实现统一资金结算、账单统一发送以及统一运营平台等财务管理功能快钱保险行业收单服务覆盖场景、支付渠道及产品
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