2019年3月银行存款利率报告.pdf

融 360 大数据 研究院 2019 年 3 月 银行存款利率报告 0 融 360 大数据 研究院 2019 年 3 月 银行存款利率报告 1 2019 年 3 月 银行 存款利率 报告 发布单位： 融 360 大数据 研究院 作者： 杨慧敏 报告介绍 银行 存款利率 报告属于 融 360 大数据研究院市场数据监测及分析类报告， 主要 统计监测 并分析 国内重点 35 个城市 48 家银行 共 617家支行 网点 存款利率数据 。 本报告 数据维度包含： 住户存款 规模、 存款 利率均值、 分 银行类型的存款利率情况、分地区的存款 利率 情况、 分 期限的存款 利率 情况、大额存单利率、 智能 存款利率、结构性存款 利率等。目前数据维度及监测频率均可实现订制需求，数据 监测最高频率为 月 /次。 本报告主要针对各个 银行 的 不同地区、不同 网点实际 存款利率的差异 ，依据下沉 到支行的存款利率 监测数据对当前存款利率形势及未来存款利率趋势作出分析判断及解读，并结合政策动向及特殊 银行、特殊地区 实际情况对存款利率变化原因、影响及未来变化趋势作出分析。 融 360 大数据 研究院 2019 年 3 月 银行存款利率报告 2 内容摘要 融 360 大数据 研究院 监测数据显示 ： 2019 年 3 月 份， 各期限定期 存款 利率 均值 均 比2 月 份 有所 上涨。 其中 2 年期 、 3 年期、 5 年期定期存款利率 上涨 幅度均超过 1BP， 涨幅最高的是 3 年 期 利率 ，较 2 月 份上涨了 2.26BP。 据融 360 大数据 研究院 监测 的 35 家 城市 数据显示， 各 银行类型中 大型 商业银行 存款利率 上调 最明显，各期限利率均有 不同 程度的上调 ， 主要集中于合肥、无锡等二线城市。而 股份制银行和城商行主要是 长期 定期存款利率有所上调。 据 融 360 大数据 研究院监测数据显示， 3 月 份 20 万元 起购的大额存单 各期限利率 继续上涨 ， 均较基准上浮 50%以上。且 达到了 自 2018年 3 月 统计数据 以来 的最高值。 融 360 大数据 研究院 2019 年 3 月 银行存款利率报告 3 目录 一、 定期存款利率回升 3 年期涨幅最高 . 4 二、 国有银行存款利率上涨明显 五年期利率倒挂 . 5 三、 城市存款利率排名：武汉稳居第一 深圳最末位 7 四、 大额存单均值达年度最高 或成利率并轨窗口 . 8 五、 普通定存利率上涨空间有限 高成本负债仍是依赖 9 融 360 大数据 研究院 2019 年 3 月 银行存款利率报告 4 3 月存款利率普升 大额存单利率创近一年新高 一、 定期 存款利率 回升 3 年期 涨幅最高 表 1 2019 年 3月 银行 定期 存款利率均值（ %） 3 个月 6 个月 1 年期 2 年期 3 年期 5 年期 3 月均值 1.444 1.700 1.992 2.639 3.331 3.334 2 月均值 1.441 1.696 1.983 2.628 3.308 3.319 1 月均值 1.446 1.701 1.990 2.632 3.318 3.325 数据 来源：融 360大数据 研究院 据 融 360 大数据 研究院 监测数据显示， 2019 年 3 月 份， 各期限 定期 存款 利率 均值 均比 2 月 份 有所 上涨。 其中 2 年期 、 3 年期、 5 年期定期存款利率 上涨 幅度均超过 1BP， 涨幅最高的是 3 年 期 利率 ，较 2 月 份上涨了 2.26BP。 2018 年 下半年以来， 长期 （ 2-5 年 ） 定期 存款利率上 调动力 较足，银行存款稳定性 逐渐 提高。 图 1 2019 年 3月 银行 定期 存款利率均值 较 基准上浮幅度 （ %） 数据 来源：融 360大数据 研究院 虽然 2 年 和 3 年 期限定期存款利率近期有所上涨 ，但 从定期存款利率较基准上浮幅度 来看 ， 1 年 期较基准上浮最高， 为 32.81%， 2 年 和 3 年 期 上浮 幅度均在 30%以下，仍 存在 一定的上浮空间。 31.28% 30.77% 32.81%25.65%21.11%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%3个月 6个月 1年期 2年期 3年期定期存款利率均值较基准上浮度融 360 大数据 研究院 2019 年 3 月 银行存款利率报告 5 融 360 大数据 研究院认为， 3 月 份 各期限 定期存款利率 全面 上涨，一方面是由于 临近季末， 银行 面临 MPA 等 考核压力，虽然 存贷比的 硬性监管指标取消， 但 银行仍有较大的揽储压力；另一方面季末流动性会 有所 收紧，银行资金需求量会相对较大。 二、 国有 银行 存款 利率上涨明显 五年期 利率倒挂 表 2 2019 年 3月 各银行 类型 定期 存款利率均值（ %） 银行 三个月 六个月 一年 两年 三年 五年 大型商业银行 1.48 1.74 2.02 2.80 3.65 3.57 股份制商业银行 1.41 1.66 1.96 2.51 3.09 3.12 城商行 1.48 1.75 2.05 2.75 3.50 3.61 外资银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 数 据 来源： 融 360大数据 研究院 据 融 360 大数据 研究院监测数据显示， 各 银行类型中 大型 商业银行 存款 利率 上调 最明显，各期限利率均有 不同 程度的上调 ， 主要集中于合肥、无锡等二线城市 。 而 股份制银行和城商行主要是 长期 定期存款利率有所上调。 值得 注意的是，大型商业银行的 3 年期 和 5 年期 利率倒挂明显 。一些 大型商业银行的3 年期 和 5 年 期利率相同，而另有一些银行的 3 年 期定存利率明显高于 5 年期 定存利率，尤其是邮储银行表现更明显， 5 年期 定存利率最低达 2.75%， 和 3 年 期的基准利率 相同 ，最高和 3 年 期利率相差 110BP。 5 年期 定存利率 由于没有 基准利率，且期限 偏 长，对 存款人也没有吸引力 ， 银行 也 没有动力提高利率。 融 360 大数据 研究院 2019 年 3 月 银行存款利率报告 6 图 2 2018年 银行 个人定期 存款 平均 付息率 （ %） 数 据 来源： 银行 年报， 融 360 大数据 研究院 整理 近期 国有银行和 几家 股份制银行 披露 2018年 年报，据融 360大数据 研究院整理发现，股份制银行 个人 定期存款平均付息率 明显 高于国有六大行，其中最高的是 平安 银行， 个人定期存款平均付息率为 3.88%，最低的为邮储银行，个人定期存款平均付息率为 2.03%。 可以 发现， 2018 年 股份行 的平均存款 成本 高于 国有银行的 平均 存款成本，但个人 普通 定期存款利率均值却低于国有银行， 可以推测 股份行在大额存单和结构性存款等高 成本负债方面的利率会 高于 国有银行， 或股份行 的 主动 负债 占比会 高于国有银行，所以才导致股份行的个人定期存款 平均 成本高于 国有 银行。由此 可见 ，国有银行在负债方面相比其他银行仍有较大的优势。 3.88%3.61%2.89% 2.69% 2.68%2.47% 2.43% 2.38% 2.36%2.03%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%2018年个人定期存款平均付息率融 360 大数据 研究院 2019 年 3 月 银行存款利率报告 7 三、 城市存款利率排名：武汉 稳居第一 深圳最末 位 表 3 2019 年 3月 各城市 利率均值 TOP20（ %） 城市 三个月 六个月 一年 两年 三年 五年 武汉 1.49 1.76 2.09 2.73 3.52 3.60 哈尔滨 1.48 1.73 2.02 2.73 3.47 3.55 无锡 1.46 1.73 2.06 2.80 3.59 3.51 南宁 1.45 1.70 2.00 2.62 3.47 3.48 沈阳 1.45 1.70 1.99 2.65 3.37 3.43 西安 1.46 1.72 2.02 2.64 3.40 3.42 长春 1.44 1.70 1.97 2.65 3.41 3.42 苏州 1.43 1.69 1.99 2.64 3.41 3.41 南京 1.44 1.69 1.99 2.67 3.35 3.41 上海 1.46 1.72 2.03 2.68 3.36 3.40 南昌 1.46 1.72 2.01 2.70 3.36 3.39 济南 1.44 1.70 1.98 2.62 3.33 3.38 福州 1.49 1.75 2.03 2.68 3.37 3.37 珠海 1.43 1.69 1.97 2.64 3.32 3.34 广州 1.44 1.70 2.00 2.63 3.32 3.34 宁波 1.46 1.72 2.00 2.65 3.35 3.33 天津 1.45 1.71 2.02 2.64 3.32 3.33 合肥 1.46 1.72 2.04 2.71 3.42 3.32 乌鲁木齐 1.42 1.67 1.92 2.57 3.28 3.31 大连 1.44 1.70 1.98 2.65 3.40 3.30 数据 来源： 融 360大数据 研究院 据 融 360 大数据 研究院监测数据显示， 2019 年 3 月 35 个城市 银行 定期 存款利率均值排名中 ， 武汉 各期限 利率稳居第一， 除 了 3 年期定期 存款 利率均值 较基准 上浮 27.89%，其他期限 定期 存款利率均值均较基准上浮 30%以上 。 35 家 城市中， 深圳 地区的定期存款利率排名最末位， 其中 三年期定期存款利率均值较基准上浮 仅 12.95%， 主要由于深圳地区的国有银行拉低了 利率 平均值。 融 360 大数据 研究院 2019 年 3 月 银行存款利率报告 8 四、 大额存单 均值 达年度 最高 或 成利率并轨窗口 表 4 2019 年 3月大额 存单 利率均值（ %）（ 20 万 起购 ） 3 个月 6 个月 1 年期 2 年期 3 年期 3 月大额存单均值 1.661 1.963 2.269 3.168 4.161 2 月大额存单均值 1.653 1.954 2.262 3.159 4.147 1 月大额存单均值 1.659 1.945 2.260 3.161 4.138 数据 来源： 融 360大数据 研究院 据 融 360 大数据 研究院监测的 35 家 银行的大额存单利率， 3 月 份 20 万元 起购的大额存单 各期限利率 继续上涨 ， 均较基准上浮 50%以上。且 达到了 自 2018 年 3 月 统计数据 以来 的最高值。 根据 国际经验，大额存单是 利率 市场化改革的重要手段。比如 美国就是 通过大额可转让定期 存单 来突破利率管制 。 而 中国 此前的利率市场化也 是 经历了 “ 先 大额后小额、先长期后短期 ” 的 市场利率化改革过程。 但 目前利率双轨制的存在仍然制约着货币政策的传导效率，所以大额存单或成为利率并轨的 契机 ，通过提高 大额 存单进一步 实现 存款 利率 市场化的程度。 融 360 大数据 研究院 2019 年 3 月 银行存款利率报告 9 五、 普通 定存 利率上涨 空间有限 高 成本负债仍是 依赖 近期 利率并轨的 市场 预期不断升温， 而 作为利率双轨制的 主要因素存款 利率的变化受到市场 极大 关注 。但目前 来看，存款利率的隐形约束 -市场利率定价自律机制仍将继续存在。大额 存单 、结构性存款 等 创新型存款产品 的 利率有望进一步突破， 其他 类型的创新型产品也将不断涌出。 从 央行数据可以看出，大型银行的结构性存款占比明显低于中小型银行， 所以 对于中小银行来说， 高成本 负债仍是揽储的 重要 方式， 相比 之下大型银行的 吸储 能力更强，负债端优势更加明显 。目前 普通定存利率 在利率 软约束下已经到达了高点，继续 上涨 的空间不大，但不排除一些银行突破利率上限的情况。但 对 中小银行来说， 仍 需通过高成本负债来补充存款。