2016年中国环保产业发展指数报告.pdf

2016年中国环保产业发展指数报告China Environmental Protection Industry Development Index Research Report In 20161第一章 2016中国环保产业发展指数的测算以重点调查企业为样本群一、数据采集根据中国环保产业发展指数指标体系，测算2016年度我国环保产业的发展指数。基准年为2015年，基数为100。本次测评所采用的宏观经济数据来源于国研网及其他相关统计年鉴。微观数据来源于中国环境保护产业协会组织开展的2015-2016年度全国环保产业重点企业调查，调查范围覆盖我国水污染治理、大气污染治理、固体废物处理、土壤修复、噪声与振动控制、环境监测等环保产业细分领域。在2421家重点调查企业数据中，选取2015年与2016年两年调查中重叠的201家企业为测算样本，进行2016年环保产业发展指数测算。这201家样本环保主营业务收入占总样本的比重为35.4% 。二、指标权重指标权重与2015年指数测算时采用的权重一致，如表1-1所示，指标解释及计算方法如附录一。表1-1 环保产业发展指数一、二级指标权重一级指标 二级指标指标名称 权重 指标名称 权重产业发展基础 20%产业规模 3.8%产业结构 16.2%产业发展环境 40%经济因素 16.0%政策因素 15.0%市场因素 9.0%产业发展能力 40%营运能力 8.8%融资能力 3.0%投资能力 3.3%技术创新能力 16.3%出口能力 8.5%2016年中国环保产业发展指数报告China Environmental Protection Industry Development Index Research Report In 2016业整体发展态势的影响，本报告对单项指标采用百分制形式进行分析。并且，为了使读者更好的了解近两年环保产业发展的重要变化，以下分析将2015年与2016年环保产业发展指数及一、二、三级分指标分值同时列出。（1）中国环保产业整体发展态势向好，对宏观经济拉动作用明显表1-3为2016年我国环保产业发展指数及其下设一级、二级指标的百分制分值。表1-3 2015与2016年度中国环保产业发展指数指标由表1-3可知，2016年度我国环保产业整体呈现快速发展态势，增长幅度高于2015年。考虑到我国2016年GDP增速为6.7%，比2015年的6.9%有所下滑，环保产业的这一稳中有升的发展趋势表现出对我国宏观经济的明显拉动，起到了新兴支柱产业的作用。其中，一级指标中的“产业发展基础”指标值106.52，比2015年提高了2.23，表明2016年我国环保产业发展的基础稳步增强；“产业发展环境”指标值为96.70，较之2015年有所下降，说明环保产业的外部发展环境没有明显改善；“产业发展能力”指标值为125.09，增长较明显，体现出我国环保产业跟随国家经济结构的调整，通过不断提升技术创新能力、营运能力、投资能力等，产业自身能力得到提高，发展能力已成为环保产业发展的主要动力。（2）环保产业结构调整向优，产业发展基础更加坚实“产业发展基础”由产业规模和产业结构两个二级指标构成。其中，产业规模有所收缩，其指标值由2015年的110.8降低至2016年的91.2；但是，产业结构指标分值大幅度提高，由2015年的102.7进一步提升至2016年的110.1，这说明通过调整，我国环保产业结构得到进一步优化，使得环保产业发展基础更加坚实。图1-1为2015与2016两年“产业发展基础”下产业规模和产业结构两个二级指标的分值对比。指数 一级指标 2015年 2016年 二级指标 2015年 2016年环保产业发展指数 2015年：106.09 2016年：110.38产业发展基础 104.29 106.52 产业规模 110.84 91.14产业结构 102.78 110.07产业发展环境 99.75 96.70经济因素 96.04 99.11政策因素 105.96 91.97市场因素 94.91 100.30产业发展能力 113.33 125.99营运能力 110.04 102.96融资能力 95.88 173.78投资能力 122.68 109.59技术创新能力 129.49 106.25出口能力 88.34 177.022016年中国环保产业发展指数报告China Environmental Protection Industry Development Index Research Report In 2016增幅有所提升，出现向好发展。与此同时，从业人员和环保业务营业收入指标分值均出现下降，均由2015年100以上降至100以下。产业结构下的三项具体指标均表现出明显的增长态势，指数分值均高于2015年。其中增幅最大的是服务业占比，由2015年的108.25猛增至2016年的123.44，对产业结构指标拉动作用明显，同时也表明我国环境服务业发展较快，环境服务能力得到增强，环保产业对环境污染防治的直接贡献越来越大，发展势头良好。（3）市场环境的改善抵消了经济下行影响，环保产业发展环境趋稳由表1-3可知，我国环保产业发展环境整体平稳，但“产业发展环境”一级指标值低于产业发展指数。其中，经济因素和以社会环保投资为表征的政策因素均有小幅衰落，但市场因素指标值由2015年94.1上升到2016年的100线以上，表明社会投资之外的环保政策效应已开始显现，带动市场环境由寒转暖，环保产业也逐渐由政府主导型转为市场导向型产业。图1-3为2015与2016两年“产业发展环境”下经济因素、政策因素和市场因素三个二级指标的分值对比。图1-3 “产业发展环境”下各二级指标值由图1-3可知，我国环保产业已开始由以社会环保投资为带动的政府主导型转向以市场不断完善为标志的市场导向型转变。而市场环境的改善有助于企业回收资金，提高利润，释放创新潜能，积累发展后劲。经济因素、政策因素和环境因素三个二级指标下各具体指标值见图1-4。图1-4显示，经济因素中除城镇化水平为正增长外，经济景气程度、经济发展速度、工业占比三项指标均呈衰落之势，反映出2016年我国经济发展下行压力加大、结构性和周期性因素叠加等对环保产业造成影响。其中，政策因素主要以环保产业全社会投资的变动情况来表9 图1-4显示，经济因素中除城镇化水平为正增长外，经济景气程度、经济发展速度、工业占比三项指标均呈衰落之势，反映出2016年我国经济发展下行压力加大、结构性和周期性因素叠加等对环保产业造成影响。其中，政策因素主要以环保产业全社会投资的变动情况来表征，该指数显示2016年与2015年相比，出现大幅下降，说明政府对环保产业的直接资金支持力度有所下降。 市场因素是宏观经济形势的微观反映，一般而言，市场因素的表征指标应收账款周转率会与宏观经济形势呈正向变化。然而，由图1-4可知，环保产业市场环境指标值并未受经济下行的影响发生衰落，而是表现出了强劲的增长态势，表明环保市场政策法规的作用逐步显现，环保产业发展的市场环境得到了有效改善，从而抵消了经济下行和社会环保投资降低对环保产业发展环境的影响，使得环保产业发展环境整体趋稳，保证了环保产业向好的发展势头。 （4）产业发展能力大幅度提升，成为环保产业整体向上发展的最强动力 “产业发展能力”值由2015年113.33升至2016年125.99，是环保产业发展指数整体增长的主要贡献者。“产业发展能力”下的各二级指标值如图1-5所示，三级指标如表1-4所示。 110.8495.88122.68 129.4988.34102.96173.38109.59106.25177.02020406080100120140160180200营运能力融资能力投资能力技术创新能力出口能力产业发展能力图1-5 “产业发展能力”下的二级指标值 2016年中国环保产业发展指数报告China Environmental Protection Industry Development Index Research Report In 2016表1-4 2015与2016年产业发展能力下设三级指标情况一览表综合图1-5和表1-4来看，2016年融资能力和出口能力的指标值均有大幅上升，由2015年低于100猛增至170以上，说明发展能力中的融资短板和出口能力短板正在被逐步补齐，环保企业内部造血功能和社会资本的吸纳功能都得到提升，环保产品及服务走出国门的能力也得到提高，从而在资本和市场两个方面保障了产业发展能力的向好发展。此外，虽然营运能力、投资能力和技术创新能力指标值有小幅所下降，但仍都保持在100以上，即以上三个方面的能力建设都处于持续进步中。上述说明，2016年环保产业发展能力各方面都得到均衡发展，使其成为带动环保产业整体向上发展的最强动能。下面对各二级指标下的三级指标进行详细分析，以发现快速增长或增长放缓的主要原因。首先分析投资能力。 由表1-4可知，2016年环保产业的投资拉动作用有所下降，在发展能力下的所有二级指标中，投资能力由2015年的位居第二位降至第三，但指标值仍高达109.59，而且应该项指标增幅与环保产业发展指数的增幅基本一致，即投资增长态势与环保产业发展态势甚为匹配。表明资本持有者对于环保项目的投资热情持续未减，这得益于近年环保领域中如火如荼的第三方治理、PPP等新兴的运营模式对环保项目资本投入的激励。其次分析营运能力。 营运能力下的三项三级指标中，只有环保业务利润率指标值超过了110，其余两项指标值均低于100，呈现出下降趋势，反映了环保产业的盈利能力快速提升，而总资产周转速度和净资产收益率出现衰退。营运能力的下分指标值比较结果表明，环保产业的利润来源已逐步由倚重销售量转变为倚重利润率，这是产业质量提升的表现；然而，总资产周转速度和净资产收益率收益率的降低有可能成为制约环保产业盈利能力和融资能力的进一步提升的障碍因素，在发展过程中需二级指标 三级指标 2015年 2016年营运能力总资产周转率 92.95 97.05净资产收益率 115.24 98.82环保业务利润率 121.94 113.03融资能力上市企业总数 116.13 148.00融资总额 122.95 236.05财政拨款及政策性贷款额占比 48.55 137.30投资能力 环保项目投资 122.70 109.59技术创新能力研发人员数量 110.37 128.73研发经费支出 84.04 106.86专利授权数量 119.29 27.42参与标准制修订数量 136.16 140.89环保技术转让收入 197.57 127.37出口能力 出口收入占比 88.34 177.02