2019中国游戏直播平台研究报告.pptx

,2019中国游戏直播平台研究报告,中国在线直播市场发展现状,政策收紧，刺激在线直播产业正规化,2018年相关在线直播内容政策6月29日，文化部直接关停了12家网络表演平 台，30家内容违规平台被查处。两个月后，工 业和信息化等六部门联合下发了关于加强直 播服务管理工作的通知，该通知直接要求直 播平台使用用户实名制、加强网络主播管理、 建立直播内容监控、审查制度和违法有害内容 处置措施。2月多个部门联合印发关于严格规范网络游 戏市场管理的意见，开始对网络游戏违法违 规行为和不良内容进行集中整治。8月13日， 腾讯旗下仅上线6天的怪物猎人：世界被 勒令下架整改。同月，教育部等八部门联合印 发了综合防控儿童青少年近视实施方案， 该方案表示将对网络游戏实施总体调控，控制 新增网络游戏上网运营数量，探索符合国情的 适龄提示制度，限制未成年人的游戏时间，避 免沉迷。,2019/4/26,3,短视频抢占移动互联网用户碎片化时间,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月10月11月,2018年1月-11月短视频用户使用总时长短视频（万小时）1200000.001000000.00800000.00600000.00400000.00200000.000.00,2019/4/26,4,根据数据检测，在整体2018年，短视频行业异军突起，抢占了整个移动互 联网用户的碎片化时间，并且短视频行业的地域下沉范围之广，进入门槛较低，成为整个互 联网内容行业的宠儿，在整体的2018年中，所有的短视频用户在使用短视频APP总时长峰值 累计将近1000000万小时。,中国在线直播产业图谱,内 容 提 供 方,UGC+PUGCPGC,主播经纪,网络主播秀场主播游戏主播,明星主播,素人主播,UGC聊天、唱歌、跳舞、脱口秀、 做饭、画画、逛街购物、化妆 教学、运动健身、户外旅行PUGCPGC,版权运营,公会家族经纪公司,游戏版权体育版权,平 台 运 营 方,游戏直播,秀场直播直播+,体育直播,教育直播,企业直播,泛娱乐直播,服 务 支 撑 方,应用商店,内容监管广告电商,支付视频云,智能硬件,数据分析,2019/4/26,5,我国在线直播市场规模达到376.5亿，游戏直播营收增长明显,5.20,13.80,30.30,66.80,127.90,166.10,202.40,20.6,59.4,146.3,216.8,281.1,0.00,50.00,150.00100.00,200.00,250.00,300.00,2014,2015,2016,2017,2018,2019F,2020F,2014-2020F中国在线直播市场细分类型市场规模游戏直播占比,娱乐直播占比268.7248.6,分析认为，2018年全年我国在线直播市场营收规模达到376.5亿，环比增长32.76%。从细分市场来看，游戏直播市场增长相比 与娱乐直播增长较为明显，增长率达到91.47%。这主要是因为娱乐直播的商业模式业已经形成固定模式，而游戏直播市场商业模式可以更多,的向其他方向去延展。另外一方面，政策对游戏内容的把控，使得整体游戏市场下行，对于一些老牌的游戏直播平台来说也是一个着重用户运 营的契机。,25.80,73.20,176.60,283.60,376.50,434.80,483.50,141.26%,60.59%,32.76%,15.48% 11.20%,200.00%180.00%160.00%140.00%120.00%100.00%80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%,0.00,100.00,200.00,300.00,400.00,500.00,600.00,201420152016201720182019F2020F数据说明：中国在线直播市场规模即中国在线直播类型娱乐直播及游戏直播营收总和数据来源：上市企业财报 专家访谈市场调研推算模型得出,2014年-2020F年中国在线直播市场规模市场规模（亿 元人民币）环比增长率183.72%,2019/4/26,6,我国在线直播用户规模达到4.78亿，用户主要集中在移动端,1.44,1.91,3.22,4.31,4.78,5.06,5.15,24.61%,40.68%,25.29%,9.83%,5.53%,1.75%,45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%,0.00,1.00,3.002.00,4.00,5.00,6.00,201420152016201720182019F2020F,2014-2020F中国在线直播市场用户规模,用户规模（亿 人）,环比增长率,71.20%,63.60%,46.20%,36.10%,30.50%,30.00%,43.10%,52.40%50.80%,67.70%,73.10%,79.70%,84.50%,89.80%,100.00%90.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%,201420152016201720182019F2020F,2014-2020F中国在线直播市场PC端与移动端用户渗透率PC端移动端,分析认为，2018年我国在线直播用户规模达到4.78亿，环比增长率为9.83%。自2016年游戏直播市场涌入大量的用户，整体的 在线直播市场竞争更加激烈，到了2018年，基本市场格局业已经稳定，整体用户的增速开始放缓，用户整体的状态已经进入存量市场。,目前，我国在线直播的用户普遍集中于移动端，这主要是首先互联网进程早已经进入了移动互联网时代，另一方面，目前我国智能机的发展更 加智能，智能机已经大部分能够代替PC端的功能，解放了用户的使用场景。,2019/4/26,7,大浪淘沙，游戏直播市场经过沉淀步入成熟期,B,C,D,高速发展期(2015-2017),探索期(2008-2011),市 场 认 可 度,时间,2018年中国游戏直播市场AMC模型,A,9158上线网 络视频聊天 业务，为PC 端秀场直播 雏形,网络聊天室业 务关停，直播 市场闷声赚钱。,各资本市场、网络 巨头纷纷涌入，游 戏直播市场进入纷 争时代,政策收紧，市场逐步 饱和，市场格局逐步 凸显，小企业退出市 场，企业进行抢占市 场的最后关节,市场启动期(2012-2014)电子竞技成为市场 热点，英雄联盟 横空出世，带动直 播市场热潮分离出 游戏直播。FE,H,YY尝试多元 化直播、带 有部分游戏 直播内容,I,游戏直播经过繁 衍迁徙一端向泛 娱乐直播进化、 另一端向移动电 竞直播进化,斗鱼直播、虎牙直播、 熊猫直播、战旗直播 等游戏直播，迅速成 为市场风口,G,应用成熟期(2018-)NOW,市场成熟，固定的商业模式 形成，平台不断合并最后形 成大厂控场的局面,认为，游戏直播整体环境经过沉淀，在2018年所有的游戏直播市场各个环节业已经成熟，竞争格局也形 成固定化，商业模式达到瓶颈，直播平台经过大浪淘沙，仅留下具有竞争力的几家大厂。,2019/4/26,8,游戏直播平台承载产业链上下游环节,产品内容游戏研发商游戏运营商,赞助商,执行方,参与者,赛事,其它素人,职业选手,俱乐部,主播,电视游戏频道,游戏直播平台,分发渠道,国家监管部门,用户,审 核 通 过,审核通过,输出内容,视频内容制作版权发放,版权发放,版权发放,参赛人员输送,广告主 电商平台,签约劳务形式,广告推广,主播推送,推 送,公会组织 经纪公司,个人游戏实况直播 签约主播,成立公司,审核通过,2019/4/26,9,版 权 发 放,中国游戏直播市场竞争分析,客户端游戏占据半壁江山，电竞是当下主流热门内容,2018年游戏直播市场游戏产品属性内容分布12.40%电子竞技 87.6%非电子竞技 12.4%87.60%,根据数据检测，目前在整体的游戏直播市场中，大型的客户端游戏产品内容占据了半壁江山，占比达到52.6%。虽然移,动游戏产品为目前主流细分游戏市场，但是由于客户端游戏与游戏直播在用户使用时常的行为上相似度较高，而移动游戏多为碎片化的产 品内容为主。另外，随着电子竞技的火热，电子竞技属性的产品内容在游戏直播市场占比超过八成，达到87.6%。,52.60%,34.10%,6.20%,7.10%,2018年游戏直播市场游戏产品内容分布,客户端游戏 52.6%,移动游戏 34.1%,网页游戏 6.2%,其他 7.1%,2019/4/26,11,MOBA与FPS类电竞产品成为大热门,根据数据检测，在游戏直播市场，电子竞技内容产品中，MOBA类与FPS类用户渗透率最多，所有的游戏直播内容TOP10中，除地下城与勇士外，其他均为MOBA与FPS类内容，这主要是因为这两种类型内容是老牌的电竞内容，也是最早电子竞技雏形之时用户覆盖最多的类型产品，另外，此两种类型产品在电子竞技产业中的赛事方面也比较完备，赛制体系较为成熟。,75.20%,64.10%,55.90%,43.30%,40.80%,22.20%,17.30%,12.80%,12.60%,9.10%,80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%,英雄联盟,王者荣耀,刺激战场,绝地求生,Dota2,穿越火线,守望先锋,CS:GO,地下城与勇士,堡垒之夜,2018年游戏直播内容用户平均渗透率TOP10,渗透率%,2019/4/26,12,第三季度是中国游戏直播平台用户粘性增长高峰期,163409.29151913.90,154435.39,148681.57,155339.32,215048.41183377.44155804.30,278374.79,190254.69166298.76153944.32,100000.0050000.000.00,250000.00200000.00150000.00,300000.00,1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月,2018年1月-12月中国游戏直播平台启动次数（万次）,根据数据检测，整体的游戏直播平台竞争中，在第三季度处于用户粘性的高峰阶段，用户在启动次数以及使用时长上明显相比于 其他月份有所增加，在第三季度，英雄联盟的S系列赛预热并开始，特别是此次中国赛区获得冠军，使得部分老用户得以召回，粘性增加。,32140.66,2019/4/26,13,31847.9431968.04,30520.11,32263.42,31162.27,37164.12,43894.82,37700.76,40041.73,33702.99,37531.31,50000.0045000.0040000.0035000.0030000.0025000.0020000.0015000.0010000.005000.000.00,1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月,2018年1月-12月中国游戏直播平台使用时长（万小时）,游戏直播平台进入存量竞争阶段，虎牙用户使用时长领跑行业,目前，在整体的游戏直播市场，所有的平台增长都已经放缓，市场竞争已经全面步入了一个用户留存粘性的竞争阶段，从人均行为上来,看，虎牙、斗鱼处在游戏直播平台的头部位置，这主要是因为虎牙与斗鱼具有早期的先发优势，并且在资源与主播量级上都相比于其他平台有着独特的优势。,90.0080.0070.0060.0050.0040.0030.0020.0010.000.00,1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月,2018年1月-12月中国游戏直播平台人均单日使用 市场（单位：分钟）对比,斗鱼直播 战旗直播,虎牙直播 触手直播,企鹅电竞CC直播,熊猫直播 火猫直播,8.007.006.005.004.003.002.001.000.00,1月2月3月4月5月6月,7月8月,9月 10月 11月 12月,2018年1月-12月游戏直播平台人均单日启动次数（次）对比,斗鱼直播 战旗直播,虎牙直播 触手直播,企鹅电竞CC直播,熊猫直播 火猫直播,2019/4/26,14,直播平台用户粘性呈两极分化特点，头部平台留存率稳健增长,根据数据检测，在用户粘性层面，可以看出在2018全年，次月留存率方面，虎牙、斗鱼、企鹅电竞处于稳步增长，而其他 游戏直播平台则表现下降势头。在全面的老用户竞争中，虎牙直播对于老用户留存在运营方面相较于其他直播平台更有效。用户在平台的留,存率上有着显著的增长。,90.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,斗鱼直播,虎牙直播,2018年1月-12月游戏直播平台次月留存率对比企鹅电竞战旗直播熊猫直播触手直播,CC直播,火猫直播,2019/4/26,15,平台忠诚度成为核心竞争力，虎牙直播平台行业独占率领先,根据数据检测，在游戏直播行业用户竞争趋势上看，在整体的2018年用户纷纷流向大平台，如虎牙、斗鱼等。其中可以看 出在用户独占竞争上，全年平台独立占比峰值里，虎牙（24.95%）与斗鱼（24.00%）相加占据了一半的核心忠诚用户。,并且，用户对于平台的忠诚度相比于主播流动的忠诚度更值得挖掘，通过数据可以看出，虎牙在行业独占方面用户忠诚度较高于其他平台， 这也侧面能够看出，虎牙直播在平台塑造方面，将用户从过去的主播倾向的习惯改变成为了平台主导，更加有利于平台在构建生态方面推进 的重要性。,30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,斗鱼直播,虎牙直播,2018年1月-12月中国游戏直播平台行业独占率对比企鹅电竞熊猫直播战旗直播触手直播,CC直播,火猫直播,2019/4/26,16,中国游戏直播市场用户分析,男女用户占比均衡，年轻人居多，消费意愿较高,53.75%,46.25%,2018年中国游戏直播市场用户年龄分布,41岁以上36岁-40岁31岁-35岁24岁-30岁24岁以下,8.03%,38.72%28.18%22.39%,2.65%,低消费能力,中低消费能力 中等消费能力 中高消费能力,高消费能力,2018年中国游戏直播市场用户消费能力分布,占比%,根据数据检测，我国游戏直播用户男女比例较为均衡分别占比达到53.75%、46.25%。这也进一步证明了 游戏行业面对的人群更加多元更加开放。此外，用户普遍集中于90后与00后青少年群体，而此部分群体在则更有强烈的消费 意愿，中等消费能力占比达到近七成。,2019/4/26,18,游戏直播用户全国范围内均有下沉，广东省用户覆盖较广泛,10.73%,41.88%,17.50%,2018年游戏直播用户地域分布,超一线城市 10.73%一线城市 41.88%,二线城市 17.5%,三线城市 18.35%非线级城市及其他11.54%,2018年游戏直播用户省级分布TOP10广东：13.51% 浙江：6.40% 四川：6.13% 山东：5.59% 江苏：5.25% 湖南：4.99% 河南：4.59% 湖北：4.45% 河北：4.15% 辽宁：3.93%,2019/4/26,19,根据数据检测，游戏直播在全国范围内均有受众，其中普遍集中于一线及以上城市，占比超过一半以上。 而在我国省市分布中，广东省用户占比最高，达到13.51%。,用户普遍选择中国移动运营商，苹果则是大多数用户钟爱品牌,根据数据检测，游戏直播用户在设备运营商方面普遍选择中国移动，占比达到66.04%。而在终端品牌方面 多数则钟爱苹果，占比达到34.61%。,苹果OPPO荣耀 华为 三星 vivo 小米 红米 酷派 联想 其他,2018年中国游戏直播用户移动端设备分布,66.04%,22.51%,11.45%,2018年中国游戏直播用户设备运营商分布,中国移动 66.04%,中国联通 22.51%,中国电信 11.45%,2019/4/26,20,中国游戏直播用户跨领域基础行业APP偏好,2018年中国游戏直播用户跨领域APP偏好情况,社交,金融支付,移动购物,旅游出行,综合视频,应用商店,2019/4/26,21,中国游戏直播典型平台,16.0014.0012.0010.008.006.004.002.000.00,2018Q12018Q22018Q32018Q4,2018Q1-2018Q4虎牙直播营收表现营收（亿 人民币） 15.0412.7710.388.44,典型企业虎牙直播,37.50%,30.10% 31.80%,28.70%,29.80%24.10%,29.60%23.80%,30.90%27.50%,40.00%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%,2014,2015,2016,2017,2018,2014-2018年直播平台年用户同比增长率虎牙直播行业均值,用户增长始终远超行业均值,强劲的营收表现支撑业务布局,2019/4/26,23,虎牙直播：技术内容双引擎提升用户体验，业务升级引领行业发展,技术驱动,游戏直播出海,AI智能观看分类,变频传输高清技术,互动弹幕分离技术HTML5直播技术,户外,技 术+内 容 提 升 用 户 体 验,业 务 升 级 引 领 行 业 发 展,以电竞为核心,顶级赛事版权权威自办赛事布局线下生态,职业选手民间素人 电竞跨界,东南亚 拉丁美洲月活破1000万,平台自身业务,旗下直播平台,内容升级,音乐,2019/4/26,24,电竞,短视频,体育,综艺素人明星游戏,典型企业战旗直播,进化期2017,平稳期2016,爆发期2015,初创期2014,战旗直播立项,赞助冠名各大知名战队培养寻找大批潜力主播赛事里程碑（TI4、OGN直播权）正式上线,自制赛事IP起步,LPL、S5、TI5直播权力自制节目里程碑冠名赞助IG、UP、WE 明星主播业内最多,OGC价值体现，明星IP商业化创新类直播科比中国独家直播互动首秀自制电竞赛事拓展，HTS、OTS、SOLO赛 高粘度核心用户属性初步确认游戏内容多元化：主播争夺之战,多元化电竞内容持续输出明星主播打造、自制电竞综艺吸纳热门赛事版权、自制电竞赛事 打造线下电竞馆、线上+线下,电竞基金设立、培养电竞人才,成熟期2018,线上+线下生态闭环,成熟IP生态，跨领域输出,内容反哺电竞馆、电竞活动支持优质内容,垂直产业与传统产业相结合，电竞人才、电竞教育一体化推进,“原生内容+自制内容”IP新生,2019/4/26,25,战旗直播3.0，打造电竞闭合生态,线上+线下生态闭环,1,5,4,3,2,成熟IP生态，跨领域输出,“原生内容+自制内容”IP新生,内容反哺LanStory、LanStory支持优质内容,垂直产业与传统产业相结合， 电竞人才、电竞教育一体化推进,线上线下,LanStory,线下活动,电竞基金,人才培育,2019/4/26,26,中国游戏直播平台发展趋势分析,多面因素推进游戏直播行业全面进入技术时代,在游戏直播全面爆发的2015、2016年，网红等概念火热，直播平台在资本的助推之下，不断地跑马圈地，不惜花大价钱邀请明星入驻 直播平台，挖角顶级主播，烧钱和流量为王，成为当时的代名词。为了博取最大的关注度。随着大家对游戏内容的审美疲劳，网红等顶级主播直播慢慢退潮。不少直播平台开始细分内容，打造跨界内容产物。 如虎牙等一些专注游戏直播的平台，依靠垂直和细分内容取胜，获得用户的持续关注度。在整体市场环境进入成熟期后，对于内容与平台运维方面都已经形成了固定的模式，并且资源业已经达 到趋于饱和，面临更大的突破就是在技术层面的推进，尤其是伴随着5G的到来，VR、AR等技术不断的 更新对于游戏直播来说或许迎来了更新一轮的爆发。,流量驱动,内容驱动,技术驱动,2019/4/26,28,5G来临提升超高清、全景直播体验,5G基础,内容AR/VR,360度全景,传输更快速,视角更多维,2019/4/26,29,随着大家对游戏内容的审美疲劳，网红等顶级主播直播慢慢退潮。不少直 播平台开始细分内容，打造跨界内容产物。如虎牙等一些专注游戏直播的 平台，依靠垂直和细分内容取胜，获得用户的持续关注度。,平台加速推进国内多元化跨界，第三世界国家成为出海首选,跨界联运,渠道投放,广告变现,网红打造,强化社交,随着直播市场的不断整合加剧，游戏直播平台会从两方面入手，其核心竞争是取决于业务的不断调整与整合，在国内方面，不断优化自 身内部业务，拓展多元化业务范畴，加剧吸纳用户忠诚度。另一方面，将战略标的投放于海外市场，而当今的第三世界国家处于发展中， 新兴的电子竞技，游戏产业气氛较为活跃，尤其是印尼等国家，人口众多，直播需求方面处于蓝海。,2019/4/26,30,THANKS,