2018-2019化妆品行业研究报告.pptx

2018-2019化妆品行业研究报告,行业概览品类分析男士化妆品人群分析,One,2018年，化妆品行业整体流量稳中有升，男士化妆品持续小幅下 滑，移动端流量增速迅猛,美发护发和护肤产品增长最快，洁面仪呈降温趋势，美容仪市场 依旧火爆高端品牌持续受追捧；韩国品牌的关注度连涨3年首次出现下滑； 品牌跨界合作全面开花,化妆品行业2018年流量环比增长3.8%，增速超过2017年(0.6%) 男士化妆品流量近3年持续微弱下滑,化妆品行业总体流量稳中有升,2014年2015年2016年 Source：2014年2018年,2017年,2018年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,3.8%,化 妆 品 行 业 2 0 1 8 年 环 比 增 长,-2.0%,男 士 化 妆 品 2 0 1 8 环 比 增 长,移动端流量持续增长化妆品行业移动端流量快速增长，2018年移动端流量同比增长186.5%，占比接近40.0%,Source：2018年,186.5%,移 动 流 量 2 0 1 8 年 增 长 率,2018Q4 38.6%2018Q3 32.2%2018Q2 22.5%2018Q1 29.4%,护肤成份和彩妆试用的关注度明显提升化妆品产品（含：产品通用词、品牌产品词，如： 男士护肤品、玉兰油洗面奶）和口碑评价关注度最高，流量占比 之和超过5成化妆品使用方法、成份和试用的关注度近年持续提升；护肤成份如：烟酰胺、神经酰胺、寡肽、VE等关注 度明显提升；试用主要针对彩妆，如：口红试色、腮红小样等,30.4%,23.7%,18.3%,产品,口碑评价,使用方法,14.6%,8.4%,4.6%,品牌,品牌专卖,其他,2015年,2016年,2017年,2018年,2015年,2016年,2017年,2018年,2015年,2016年,2017年,2018年,使用方法2014年,成份 关注度：0.5%2014年试用 关注度：0.2%2014年,Source：2018年,2014年2018年,美发护发和护肤品增长最快,Source：2014年2018年,20142015201620172018,22.8%,20142015201620172018,44.3%,20142015201620172018,19.0%,20142015201620172018,13.8%,20142015201620172018,-26.5%,20142015201620172018,10.2%,护肤,彩妆,美发护发,香氛,身体护理,工具,身体护理类关注度连续两年下滑工具类增速放缓，流量增长低于2017年(55.7%),洁面仪降温，美容仪持续火爆,工具类关注度增速放缓主要受洁面仪的影响，2018年洁面仪流量增长仅为5.5%；低于工具类总体增速 (19.0%),洁面仪,美容仪,彩妆工具,美发工具,脱毛工具,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,5.5%,25.3%,22.0%,63.8%,美国品牌增长最快 韩国品牌关注度首次下滑,中美法日韩外的其他国家化妆品牌关注度逐年增加，2018年其他国家化妆品牌关注度之和首次超过10.0%,31.2%,28.8%,25.6%,19.8%,19.1%,18.3%,20.0%,22.1%,17.3%,17.8%,18.6%,18.5%,19.9%,9.1%,10.7%,11.6%,13.3%,14.1%,15.7%,16.2%,17.6%,19.4%,12.2%,2014年,2015年,2016年,2017年19.1%,2018年20.0%,中国美国法国日本韩国其他,美国品牌关注度占比增长2.1个百分点 韩国品牌的关注度首次出现下滑中国品牌关注度小幅回暖,美国品牌关注度首次超过中国品牌 日韩品牌连续3年高速增长,Source：2014年2018年,高端品牌大众品牌,Source：2014年2018年,2018 年 42.8%2017 年 37.6%2016 年 33.2%2015年 28.7%2014年 27.3%,高端品牌需求旺盛,高端品牌关注度持续增长， 2018年流量占比超过40.0%,高端品牌流量普遍增长,TOP 10高端品牌的关注度之和超50.0%，前5品牌流量均出现较大幅度增长 TOP10榜单的韩国品牌：雪花秀、兰芝、悦诗风吟和A.H.C流量均下滑；赫妍跌出TOP 10高端品牌榜单,Source：2018年,9.7% 22.3%, 21.2%, 30.5%,5.3%, 63.3%,5.2%, 39.2%,3.9%,3.7%,3.4%, 10.8%,雅诗兰黛兰蔻 9.0%迪奥 6.6%魅可 SK-II科颜氏 资生堂 雪花秀伊夫圣罗兰,3.1%,香奈儿 2.9%, 24.1%,3.9%,3.0%, 18.3%,2.2%, 22.5%,2.2%,巴黎欧莱雅颜沐诗兰 芝 2.4%悦诗风吟 玉兰油 A.H.C,1.9%, 51.2% 61.9%,1.3%, 29.3% 30.9%,自然堂 1.5%雅 漾 1.4%佰草集 欧瑞莲,1.2%,跨界合作风头正盛,2018年，化妆品的跨界合作全面开花，流量增长了77倍 大白兔润唇膏以情怀取胜，关注度超越了故宫彩妆,2017,2018,7749.0%,201420152016 Source：2014年2018年,2018年,Top 5,联名跨界品牌,76.0%,20.1,2.2%,1.2,0.3%,大白兔 VS. 美加净,故宫,可口可乐 VS. 菲诗小铺,周黑鸭 VS. 御泥坊,不二家 VS. Holika Holika,Two,2018年做个“内外兼修”的精致女孩/男孩：内在护肤升级，精 华需求持续增长，全年防晒渐成趋势，眼部护肤品的功效需求增 强；外部妆容追求精致持久，“入门”产品口红、眼影，和 “升 级”产品高光、定妆品市场火爆,品牌竞争更激烈，相对稳定的TOP 10排名逐渐被新品、小众品牌 打破，”网红”产品提升了中美法日韩之外其他国家化妆品牌的 关注度,面膜关注度最高,护肤品中，面部护理产品关注度最高，眼部护理和洁面产品的关注度相当细分产品中，面膜关注度高达34.3%，面部精华、面霜和眼霜的关注度接近10.0%,Source：2018年,Source：2014年2018年,面膜和眼部精华增长最快,2015年,2016年,2017年,2015年,2016年,2017年,2018年,2015年,2016年,2017年,2018年, 44.0% 面膜2014年, 25.7% 面部精华2014年 32.4% 防晒用品2014年, 2018年流量增长率,2015年,2016年,2017年,2018年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年, 0.6% 眼膜2018年2014年 53.3% 眼部精华,经过2017年的高速增长，眼膜2018年流量平稳，与2017年基本持平,眼部护肤品的功效需求增长明显,去眼袋，去黑眼圈功效护肤品2018年关注度有明显提升，特别是去眼袋功效，流量增长了87.4%,26.7%,19.7%,13.7%,8.7%7.5%,6.1%,3.9%,3.7%2.5%,祛斑祛痘 美白保 湿防晒 抗衰老 祛痘印,去眼袋去黑眼圈,去脂肪粒1.7%,20142015201620172018,81.3%,20142015201620172018,75.0%,20142015201620172018,35.5%,20142015201620172018,87.4%,Source：2018年,2014年2018年,美白,保湿,防晒,去眼袋,全年防晒渐成趋势,Source：2014年2018年,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2018年防晒功效护肤品不仅流量增长了35.5%，且相对往年趋势更平缓，全年防晒正在成为趋势,20.7%,雅诗兰黛兰蔻 科颜氏 A.H.C巴黎欧莱雅丸美 契珂肤资 生堂海蓝 之谜资生堂悦薇,12.1%,6.3%,6.1%,3.6%3.2%2.9%2.6%2.4%2.1%2.1%,颜沐诗兰蔻 SK-II资生堂安热沙雅诗兰黛Ray 科颜氏 玉兰油倩碧 雅漾,37.6%,11.8%,11.2%,2.6%,1.80%1.46%,美加净大白兔润唇膏兰芝 迪奥蝶 翠 诗 6.7%美 宝 莲 5.2%曼秀雷敦4.8%资 生 堂 3.3%科颜氏 妮维雅 小蜜蜂,面部护肤,眼部护肤,唇部护肤,Source：2018年,面部护肤品中面膜品牌攀升明显,面部护肤中两个面膜品牌关注度：颜沐诗和Ray，其中颜沐诗为2018年新品牌；Ray为泰国品牌，泰国品 牌近两年迅速蹿红可见一斑眼部护肤中雅诗兰黛仍保持优势地位；大白兔润唇膏有效提升了美加净唇部护肤品的关注度,4品牌晋升TOP 10榜单,11.9%,2.6%,2.4%1.9%,1.7%,颜沐诗 巴黎欧莱雅玉兰油 资生堂安热沙A.H.CRay 雅漾 兰芝JMsolution自然堂,16.7%16.5%,13.1%,8.1%,6.3%,5.5%,4.7%,3.5%,3.2%,2.6%,兰蔻 雅诗兰黛SK-II科颜氏 资生堂倩碧 雪花秀 娇韵诗迪奥 后WHOO,高端品牌,大众品牌,Source：2018年,高端护肤品排名较稳定，韩国品牌后WHOO首次进入TOP 10榜单大众护肤榜单的新晋品牌中，颜沐诗、Ray的面膜关注度较高；JMsolution的防晒品更热门,保湿,防晒,抗衰老,美白,祛斑,祛痘,祛痘印,去黑眼圈,去眼袋,去脂肪粒,颜沐诗,科颜氏,巴黎欧莱雅,资生堂安热沙,雅诗兰黛,雅漾 兰蔻,资生堂,JMsolution,倩碧迪奥,SK-II 玉兰油 兰芝雪花秀 自然堂,娇韵诗,A.H.C,后WHOO,各品牌护肤品的功效优势大不同,安热沙、JMsolution以 防晒见长,雅诗兰黛、后和娇韵诗的抗衰老护肤 品/和眼部护肤更受关注,雅漾和兰蔻的祛痘护肤 品更有优势,美白/保湿/祛痘印/祛斑功效见长 护肤品品牌较多，竞争激烈,Source：2018年,护肤工具品牌关注度,Source：2018年,FOREO洁面仪持续保持绝对优势地位美容仪市场竞争激烈，黎珐品牌关注度相较2017年（70.1%）明显下滑,唇部彩妆持续增长,唇部彩妆关注度首次超过面部彩妆，且保持29.2%的高速增长 身体彩妆：婚纱霜、身体素颜乳近两年逐渐受到关注, 29.2%唇部彩妆 4.6%面部彩妆 8.1%眼部彩妆 1.7%指甲彩妆 10.3%眉部彩妆,2018年,2017年,2016年,2015年,2014年, 2018年流量增长,Source：2018年,2014年2018年,43.0%,40.7%,4.4%9.0%,0.001%,唇部彩妆 面部彩妆 眼部彩妆 指甲彩妆 眉部彩妆 身体彩妆,Source：2018年,口红关注度远高于其他彩妆产品,高光和定妆产品增长最快,20142015201620172018,36.8%,20142015201620172018,157.3%,20142015201620172018,28.6%,20142015201620172018,51.7%,20142015201620172018,40.4%,20142015201620172018,61.5%,口红/唇膏,定妆粉,定妆喷雾,高光棒,高光粉,眼影,可见，除基础彩妆外，用户追求更加精致持久的妆容,Source：2014年2018年,5.5%5.4%,4.5%,4.1%,3.8%,3.8%,3.2%3.2%2.4%,兰芝 迪奥兰 蔻纪梵 希乔治阿玛尼,资生堂肌肤之钥美宝莲 伊夫圣罗兰 爱纪二十,12.6,.6%,4.5%,4.1%3.9%2.6%,美宝莲兰蔻,4.7% URBAN DECAY,迪奥 奇士美 卡姿兰Tom Ford 伊蒂之屋巴 黎欧莱雅玛 丽黛佳,29.9,22.4%,18.%3,16%.3,%,OPI悦诗风吟 美宝莲%迪奥%3CE1.5%伊夫圣罗兰1.1%巴黎欧莱雅1.0%兰蔻0.9%雅诗兰黛0.7%伊蒂之屋0.6%,彩妆品牌关注度,16.5% 雅诗兰黛,14.0%,12.8%,8.0%7.5%,6.7%6.3%,2.5%2.4%1.8%,迪奥 魅可伊夫圣罗兰纪梵希 Tom Ford 乔治阿玛尼香奈儿 雅诗兰黛,Christian 传奇今生,唇部彩妆,Source：2018年,面部彩妆,眼部彩妆,指甲彩妆,“萝卜丁”(Christian Louboutin)口红、传奇今生口红、爱纪二十气垫BB、Tom Ford眼影盘等热门彩妆，有效提升了品牌在细分品类的关注度,高端品牌,大众品牌,16.7%,12.4%12.2%,9.0%,8.1%,6.8%,5.9%5.4%,4.6%,2.8%,迪奥 伊夫圣罗兰魅可 纪梵希乔治阿玛尼 Tom Ford香奈儿 雅诗兰黛兰蔻 资生堂肌肤之钥,7.8%,Source：2018年,6.8%,4.5%,3.5%,2.9%2.8%,2.5%2.5%,2.3%2.2%,美宝莲兰芝 巴黎欧莱雅卡姿兰 爱纪二十 传奇今生KIKO贝德玛 资生堂姬芮蝶翠诗,彩妆品牌关注度,高端彩妆品牌TOP 10榜单较稳定；大众彩妆中新晋上榜品牌有:爱纪二十、传奇今生和KIKO 对比2017年，高端品牌赫妍、大众品牌玛丽黛佳排名下降跌出榜单,迪奥香氛关注度连续两年排名首位,Source：2018年,21.8%,13.6%10.2%,5.4%,4.5%,4.3%,4.1%,4.0%,3.7%,3.3%,迪奥,香奈儿,祖玛珑,古驰,费洛蒙,博柏利伊夫圣罗兰宝格丽,范思哲,兰蔻,古驰和伊夫圣罗兰增长最快,2018年TOP 10香氛品牌中，流量波动超过30.0%的品牌有：迪奥、古驰、费洛蒙、伊夫圣罗兰和宝格丽 费洛蒙香水迅速褪流行,Source：2014年2018年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,基础洗护产品关注度高,美发护发产品中，基础洗护类关注度高增速快，流量占比之和超过70.0%,38.8% 洗发,33.5% 护发,11.0% 染 发,16.7% 造 型, 102.5%洗发 29.5%护发 4.8%造型 24.7%染发,2018年,2017年,2016年,2015年,2014年,Source：2018年,2014年2018年, 2018年流量增长率,脱发问题困扰大众,“今天你脱发了吗？”不仅是一个微博话题：过去一年，美发护发产品的功效需求中，防脱、生发需求排 名前两位，流量占比之和超过8成，且增速迅猛,2015年,2016年,2017年,2018年,2015年,2016年,2017年,2018年,2015年,Source：2018年,2014年2018年, 211.6% 防脱2014年, 81.2% 生发2014年 524.1% 控油2014年,2016年2017年2018年 2018年流量增长率,美发护发品牌关注度,37.6%,31.6%,8.3%,6.8%,施华蔻 巴黎欧莱雅花王 章华韩金靓4.4%威娜3.5%伊白氏3.2%迪彩1.4%吕0.9%露华浓0.9%,12.5%,9.1%,7.0%,4.9%4.7%4.4%4.3%,4.0%,3.3%,3.2%,阿道夫 巴黎欧莱雅霸王吕 卡诗清 扬多芬 海飞丝沙宣 潘婷,30.3%,21.4%,11.7%10.9%,10.6%,3.9%3.8%,3.4%,巴黎欧莱雅施华蔻美涛 沙宣威 娜迪彩 Fujiko 杰士派好迪1.89%佑天兰0.71%,洗发护发,染发,造型,Source：2018年,巴黎欧莱雅的优势地位被打破，在洗护和染发产品中关注度排名降至第二位2018年增长最快的黑马：阿道夫洗护类产品关注度排名首位，且流量增长了88.2%；卡诗洗护类流量增长 了192.9%；花王染发产品流量增长了143.3%；Fujiko造型产品(蓬蓬粉)流量增长了1396.3%,Three,男士化妆品总体流量小幅下滑，其中护肤、彩妆、美发护发、香 氛等主要品类均有增长，仅身体护理类降幅较大,男士更偏爱高端品牌，关注度TOP 10的品牌中，增长最快的均为 高端品牌,194.7%,移 动 流 量 2 0 1 8 年 增 长 率,2018Q4 41.2%2018Q3 34.4%2018Q2 17.3%2018Q1 27.1%,Source：2018年,男士化妆品移动端流量增长更快,男士化妆品口碑评价的流量占比偏高（高于化妆品行业整体情况：23.7%）,Source：2018年,选购男士化妆品更依赖口碑评价,Source：2014年2018年,20142015201620172018,11.5%,20142015201620172018,13.8%,20142015201620172018,-49.6%,20142015201620172018,16.6%,20142015201620172018,351.8%,护肤,彩妆,香氛,美发护发,身体护理,男士美发护发增长最快,男士美发护发产品的流量增长，主要源自男士防脱洗发水流量的增长,男士清洁防晒产品持续升温,Source：2018年,2014年2018年, 27.0%洁面乳 489.7%洗发水 114.8%防晒用品, 66.0%面膜,2015年,2014年, 2018年流量增长率,细分产品中，香水和护肤品关注度最高，洗发水、防晒用品、面膜和洁面乳流量增长最快2018年2017年2016年,男士更爱高端品牌,男士化妆品高端品牌的关注度，明显高于化妆品行业整体情况,男士化妆品-高端品牌化妆品行业-高端品牌,巴黎欧莱雅男士化妆品优势突出,32.8%,9.6%,3.5%,2.4%2.2%,巴黎欧莱雅妮维雅资生堂吾诺6.3%高夫5.2%碧欧泉5.1%曼秀雷敦4.6%倩碧3.7%资生堂 悦诗风吟 玫琳凯,16.6%,15.9%,6%,%,4.3%3.8%3.0%,乔治阿玛尼宝格丽 香奈儿 博柏利迪奥 范思哲费 洛蒙菲拉 格慕卡尔文克莱恩爱马仕,男士化妆品,男士护肤品,男士香氛,7.5%,Source：2018年,3.8%3.6%,3.6%3.2%,巴黎欧莱雅 乔治阿玛尼宝格丽 妮维雅 香奈儿 碧欧泉朗仕 迪奥博 柏利范 思哲,香奈儿,迪奥,博柏利,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,男士香水,76.9%,42.3%,43.4%,男士化妆品增长TOP 5品牌,Source：2018年,男士化妆品增长最快的，均为高端品牌,Four,化妆品关注用户以1934岁高学历人群为主，华中和四线及以下 城市用户的化妆品需求明显增强，男士化妆品仍以男士“自购” 为主,化妆品关注用户和网购用户重合度高；除网购化妆品外，男士化 妆品关注者网购手表首饰、礼品、运动户外的比例也较高,化妆品关注用户以1934岁高学历人群为主,化妆品关注用户中，1934岁、大学学历占比偏高 男士化妆品的消费人群仍以男性为主,男,女,化妆品男士化妆品,=50岁,初中及以下,Source：2018年,高中,大学,研究生及以上,华 北,2017年：11.9%2018年：13.7%,华 东,2017年：37.8%2018年：37.9%,华 南,2017年：17.0%2018年：17.9%,华 2017年：13.4%中 2018年：9.5%,西 南,2017年：9.5%2018年：10.5%,西 北,2017年：4.3%2018年：3.7%,东 北,Source：2018年,2017年：6.1%2018年：6.8%,华北用户的化妆品关注度明显提升,4线及以下城市用户的化妆品关注度明显提升,26.4%,34.2%,一线城市,新一线城市,二线城市,三线城市,四线及以下,2017年,2018年,27.7%,二线城市,三线城市,四线及以下,2017年,2018年31.5%,化妆品行业,Source：2018年,一线城市新一线城市男士化妆品,化妆品,男士化妆品,护肤彩妆箱包 手表首饰 母婴用品礼品医药保健 玩具乐器 食品饮料 图书音像 日用百货 运动户外 服饰鞋帽 家电办公 家居建材数码汽车用品,化妆品关注者与消费者重合度较高,化妆品关注用户，网购护肤彩妆的TGI更高更高男士化妆品的关注者，网购手表首饰、礼品、运动户外的比例偏高, = 行业用户网购品类占比 100,Source：2018年,360总体网购品类占比 Target Group Index(目标群体指数)，本处用于反映该行业用户网购商品 分布相比360搜索总体情况的差异，TGI指数越高，代表该行业用户网购某类商品倾向性更强,护肤面部护理：面霜、乳液、精华、化妆水、 防晒霜、剃须产品等眼部护理：眼霜、精华、睫毛护理唇部护理：润唇膏洁面：洁面乳/皂、去角质产品精油,彩妆面部彩妆：BB霜、粉底、妆前乳、散粉眼部彩妆：睫毛膏、眼线、眼影眉部彩妆：眉笔、眉粉、眉膏唇部彩妆：口红、唇彩、唇线指甲彩妆：甲油、洗甲水、甲粉卸妆产品、彩妆工具等,香 氛香水香精香薰,美发护发洗发：洗发水、洗发皂护发：护发素、焗油膏、发膜、生发液染发：造型：弹力素、摩丝、啫喱、发胶等,身体护理身体清洁：沐浴露/皂、脱毛产品基础护理：身体乳、体膜、爽身粉手足护理：手足霜、手足膜颈部护理：颈霜、颈膜特殊护理：除臭、止汗、防蚊等,主要品类划分,品牌等级划分,雅诗兰黛、兰蔻、迪奥、科颜氏、倩碧、资生堂、 丝芙兰、魅可、香奈儿、雪花秀、娇韵诗、赫妍、 伊丽莎白雅顿、碧欧泉、欧舒丹、法国娇兰、贝玲 妃、悦木之源、海蓝之谜、后WHOO、SK-II、芭 比布朗、植村秀、乔治阿玛尼、希思黎、伊夫圣罗 兰、纪梵希、安娜苏、祖玛珑、范思哲、羽西、马 克雅可布、赫莲娜、馥蕾诗、宝格丽、科莱丽、雅姿、三宅一生、卡诗、艾莉萨博、古驰、玫珂菲、肌肤之钥、菲拉格慕、大卫杜夫、博柏利、浪凡、 BOSS、NARS、蔻依、杜嘉班纳、宝丽、香缇卡、 芬迪、印象之美、万宝龙、奥尔滨、Christian Louboutin、欧臻廷、彤人秘、让巴杜、 TomFord、朗仕、修丽可、SU:M37等高端品牌,兰芝、悦诗风吟、瓷肌、美宝莲、雅漾、九朵云、 费洛蒙、蝶翠诗、佰草集、玫琳凯、相宜本草、韩 束、玉兰油、伊思、理肤泉、菲诗小铺、薇姿、资 生堂姬芮、爱丽小屋、自然堂、梦妆、曼秀雷敦、 黛莱美、韩后、高丝雪肌精、谜尚、芳珂、妮维雅、 美体小铺、卡姿兰、南娜、自然乐园、皇后(片仔癀)、亦博、御泥坊、雅芳、蜜丝佛陀、思亲肤、 温碧泉、完美、水密码、欧瑞莲、高丝、丝塔芙、3CE、澳尔滨、阿芙、白芙泥、如新、水宝宝、可 莱丝、露华浓、资生堂欧珀莱、玛丽黛佳、颜沐诗、Ray、A.H.C、W.Lab、花肌氏、思凝蔻、 Sa.Ad.Na、契珂肤、敷尔佳、 Glow Lab、 The Ordinary等大众品牌,根据化妆品行业品牌等级，对主要品牌做如下分类，排名不分先后：,城市分类,THANK YOU,