2019中国信用卡业务数字化转型分析报告.pptx

2019中国信用卡业务数字化转型分析报告,CONTENT,01,02,03,04,2019/5/7,2,信用卡再迎爆发期，成各银行竞争大战场,融合与竞争，信用卡打造泛生活金融生态,拥抱金融科技，赋能信用卡数字化服务,数字化时代背景下，信用卡业务发展展望,PART 1,信用卡再迎爆发期，成各银行竞争大战场,2019/5/7,3,信用卡在经受互联网金融冲击后，拥抱数字化再迎新发展,1985,1995,2008,2012,2020,2015,信用卡4.0（2015 ）,信用卡1.0（19851994）,信用卡2.0（19952002）,信用卡3.0（20032014）,以准贷记卡为主：,1985年，中国银行珠海,分行推首张“准贷记卡”,真正意义上的信用卡：1995年，广发银行参照 国际标准推出信用卡1995年我国开始进入互 联网时代,1993，金卡工程,2002，中国银联成立,2015，大数据元年 互联网金融,准贷记卡为主的萌芽期：我国信用卡以1985年中国银行首张“准贷记卡”诞生开始，由于信用体系未建立，该阶段发展较慢。准贷记卡向贷记卡转变的启动期：1995年广发银行推出我国首张参照国际标准的信用卡，信用卡实现向贷记卡转变，到2002年独立的、 国际化的清算机构“中国银联成立”，信用卡实现跨地、跨行使用，从脱机支付向联机支付发展，信用卡进入启动期。产业链布局逐渐完成进入加快发展期：2003年信用卡元年金卡工程启动，到个人信用体系建立，信用卡产业整体布局逐渐完善，形成发卡行、收单机构、特约商户、持卡人、清算机构、征信体系等多主体的产业链，且随着各种新兴支付技术的应用，加快信用卡转型和发展。新技术加速数字化转型发展的新时期：2015年大数据发展，银行机构受互联网金融冲击，信用卡发展一度受影响，但随着数字化向银行业 渗透，银行意识并逐渐紧密金融服务与消费场景的联系，重塑人、支付、消费、金融的关系，在获客、支付、风控、服务以及管理等方面 深入推进数字化转型。未来，随着AI、大数据、云计算等技术的成熟，信用卡产业将沿着移动化、智能化、场景化的方向加速前进。,2003年，信用卡元年；金卡工程启动,2007-2009美国次贷危机引发的 全球性经济危机， 金融危机，我国,加强监管2009，银监会关于进一步规 范信用卡业务的 通知,2010移动支付 元年 2012年，移动 互联网元年,金融科技：2016年，二维码受官 方承认，支付宝推出；2017年，“信用卡新 规”各行疯抢市场 2018年，银保监会成 立，加强监管2018,5G +AI ：2019-2020，数字银行、智能银行、智慧银 行,2002年， 中国银联成立， 提出并完成联网 联通“314”计划,1993年，提出 “金卡工程”,2006 年，人民 银行上线个人征信系统,2002 2003,2019/5/7,4,信用卡发卡规模持续增长，“信用卡新规”开启新一波爆发,从1985年首张“准贷记卡”推出，到1994年，我国信用卡累计发卡量仅800万张；1995年到1999年，自广发银行真正意义上的信用卡 推出后，我国五年间累计推出的信用卡累计仅增长1000万张，截止1999年，信用卡累计1800万张。自2000年我国加入WTO，中国信用卡在开放趋势加速和外资金融机构潜在竞争中进入实质性启动阶段，并以持续增速发展，到2007年增 速暴增80%，随后，受金融危机及之后的监管和审批加严的影响，2008年后增速放缓。2015年，信用卡发卡增速出现断崖式下跌，主要是受互联网金融冲击，随后2016央行发布、2017年执行的“信用卡新规”再次激活信用卡市场，带来新一波爆发机会。之后保持增长但增速回缓，预测到2020年信用卡发卡量将近9亿张。,0.08,0.18,0.240.27,0.32,0.4,0.5,0.9,1.42,1.86,2.3,2.85,3.91,4.55,4.32,4.65,5.88,6.86,7.90,8.97,18.5%11.1% 12.5%,25.0% 25.0%,57.8%,31.0%,23.7% 23.9% 3.31,18.1% 16.4%16.1%,-5.1%,7.6%,26.5%,16.7% 15.7% 13.5%,90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%-10%,10.09.08.07.06.05.04.03.02.01.00.0,1994 1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019E 2020E信用卡发卡量增速,单位：亿张,萌芽期停滞期启动期,快速发展期80.0%,信用卡1.0,信用卡2.0,中国信用卡在用发卡量及增速信用卡3.0,信用卡4.0,2019/5/7,5,信用卡人均持卡量低且发展不均，有很大增长空间,2.82,3.30,3.70,4.16,4.45,4.84,1.640.17,1.990.21,2.390.25,0.290.340.290.31,0.39,0.47,10,2,3,654,银行卡人均持卡量借记卡信用卡,人均持卡量仍低还有大发展空间。截止2018年三季度，我国人均信用卡持卡量仅为0.47张，美国信用卡人均持卡量已从2016年的人均约3张到2018年人均约6张，我国信用卡人均持卡量不足美国的十分之一，信用卡在中国还有很大的增长空间。人们消费习惯逐渐变化将带动新增长。受我国根深蒂固的储蓄习惯影响，我国信用卡与借记卡人均持卡量差距大，随着房贷刺激居民储 蓄习惯改变、提前消费意识增强，信用卡授信使用率逐年上升，但仍不足50%，使用增长空间仍大。信用卡使用区域发展不均衡或将带来新空间。一线及以上城市信用卡服务使用占绝对优势，但从中国各城市消费信心指数来看，二、三、四线城市消费信心指数均有所提升，其中，农村地区消费信心指数增长突出。随着互联网应用、电商、物流等向三四线城市及乡镇、农 村地区渗透，将带动其信用卡业务的消费活力，这些区域或将为信用卡业务带来新的增长空间。,110,113,110,农村,四线城市,三线城市,二线城市,一线城市,-3,+4,114+6,+2,115 +11,2018中国各城市级别消费信心指数与2016比,2019/5/7,6,3.48,4.57,5.6,7.08,9.14,12.48,1.17,1.23,1.79,1.96,2.12,32.7%,40.3%,41.7%,43.8%,44.5%,31.2%,22.5%,26.4%,29.1%,15%10%5%0%,40%36.5%35%30%25%20%,50%45%,86420,2016,我国信用卡授信额及使用率44.5%,20122013信用卡授信总额,20142015卡均授信额度,授信使用率,2017授信总额增速,2.97,2.62,2.40,2.27,1.52,0.26,30.6%,9.1%,16.3%,23.5%,13.3%,22.1%,25%20%15%10%5%0%,35%30%,3.02.52.01.51.00.50.0,主要行信用卡交易额及增速（2017年）,招商银行 建设银行 工商银行 交通银行 农业银行 中国银行交易额-亿元增速,消费金融升温推动信用卡业务成长，成银行竞争大战场,政策再强化激发消费活力措施：国务院关于完善促进消费体制机制，进一步激发居民消费潜力的若干意见中提出，围绕居民穿用住 行和服务消费升级方向，适应居民分层次多样性消费需求，构建更加成熟的消费细分市场，壮大消费新增长点，进一步提升金融对促进 消费的支持作用，鼓励消费金融创新。据央行发布中国金融稳定报告（2018）显示，2017年我国短期消费贷增速高达41%。受消费金融升温推动，信用卡业务成长强劲。我国信用卡授信总额和使用率也逐年上升，信用卡业务成为各行竞争的战场，即使是对公业务的国有大行，也投入竞争，纷纷跑马圈地。从下图数据可见，招商银行作为较早启动以信用卡推动零售转型战略的“零售之王”， 其信用卡交易额和增速领跑其他行。,单位：万亿元人民币121034.0%,单位：万亿元3.5 人民币,2019/5/7,7,信用卡业务成银行零售圈地利器，股份制银行表现更强劲,零售业务对银行贡献比加重，逐渐上升战略地位。据研究预计，未来零售银行将成为银行业的主要利润贡献，招商银行、平安银行、 中信银行等零售收入年均复合增长率超30%，远高于中国银行业整体的17%，招商银行作为零售之王，零售金融收入贡献占比在2017年 接已近50%，2018年报显示占比已近57%。国内领先银行认识到零售业务的重要性，纷纷构建“大零售”战略发展格局。信用卡成为银行渗透零售业务，跑马圈地的利器。信用卡业务是零售银行的高收益率资产业务，成银行转型零售的必争之地，且从零售 战略的“守”变为“攻”，业务拓展更为积极。从信用卡业务占零售信贷情况看，信用卡业务成股份制银行发展零售信贷业务的重要利 器，广发银行占比超65%，占比27%以上的除交通银行，其余均为股份制银行。,2019/5/7,8,主要以信用卡中心的经营模式，数字化转型面临管理体系挑战,传统信用卡中心以业务流程为导向的经营模式。我国信用卡业务，尽管在各行业务定位和重要性有所差异，但普遍采取“信用卡中心” 经营模式，信用卡业务由信用卡中心统一管理、集中操作、独立核算，便于围绕信用卡业务构建一体化、专业化的服务体系。各行内部 的管理机制有所差异，但都主要以业务流程为导向，业务环节部门交叉和协同，如不同业务捆绑销售等。数字化时代强连接大融合的要求将挑战传统管理机制。在信用卡发展新阶段，各行围绕用户为中心，将重塑连接关系，融合创新、开放 共享的发展需求与以业务为导向的管理模式形成冲击。另外，金融监管部门也在积极推动信用卡业务经营模式的转变，并在今年两会再 次提案“推进信用卡经营机制转变，允许信用卡业务以独立法人形式成立信用卡业务经营主体”，这将进一步促进信用卡业务向金融服 务的广度和深度拓展，也将重塑业务主体间的关系。,集 中 信 化 用 运 卡 作 中 模 心 式,中国人民银行 征信中心,总行,数据中心,个人金融/ 零售银行,公司金融,信 用 卡 中 心,研发中心,网点,分行卡部分行,风险管控,资产管理,消费者,征信,发卡行,商户,信用卡 中心,消费者,2019/5/7,9,以业务流程为导向,以用户为中心 数据流向为主线,信用卡业务或将以独立法人制经营,2019/5/7,11,网点仍是各行线下推广主要渠道，线上以APP为主要流量入口,信用卡营销形成“联名卡卡海战术和线上线下全流程服务”模式：线下网点仍是各行推广信用卡的主要渠道，但无论线上还是线下，都是 通过与联合商户或平台合作，以联名卡发起卡海战术，通过场景连接线上线下拓宽应用场景延伸服务，提高银行在信用卡业务的收益。线下营销仍以网点和分行人员营销为主：主要通过网点客户经理推销为主，同时扩大与商户合作开展收单业务创收，全国性大型银行发因网点优势仍以此为主要推广渠道，而小型银行科技投入力度不足，缺数字化手段也仍以线下为主。线上以信用卡APP为重要营销载体：以信用卡APP为流量入口，一方面是银行自建APP平台，招行的“掌上生活”、交行“买单吧”、浦 发银行的“浦大喜奔” 、中信银行的“动卡空间”等，以app为入口拓宽应用场景；另一方面银行以APP为载体，深入与场景平台合作， 拓宽互联网获客渠道。目前，线上推广仍处于粗放式，从数据显示信用卡活跃人数行业渗透率来看，还有待提升，需洞察用户需求， 聚焦目标客群，在细分市场深耕服务。,图：信用卡业务主要营销模式,五大国有行线下网点优势明显。据银行协会数据显示网点数量排行来看，除邮储银行，排行前列的五大国有行网点数量占网点总数约30%。 从信用卡发卡量看，国有五大行依托网点优势发卡量占信用卡整体总量近80%，可见当前银行信用卡发卡量市场集中度高，五大国有行占 “极寡占型”优势。股份银行线上APP优势突出。从信用卡在线发卡量排行和信用卡APP活跃人数来看，股份制银行数据更为亮眼，其中，“掌上生活”、“买单吧”、 “浦大喜奔”、“动卡空间”等信用卡APP的用户活跃数最高，除“买单吧”外，其余三家为股份制银行；2018年线上发卡量最高的浦发银行、中信等，也均是股份制银行为主。由此可见，股份制银行通过APP线上引流效果显著。,国有五大行发卡量呈“寡占型”优势，股份制银行线上获客力更强,2019/5/7,11,PART 2,融合与竞争，信用卡打造泛生活金融生态,2019/5/7,12,中国银行保险监督管理委员会,跨界竞争加快产业融合，场景化生态助推信用卡数字化转型,监管机构,发卡行,第三方平台,信用卡服务,代偿平台,智能风控,大生活场景合作应用生态,信用卡APP,监管层,应用层,支撑层,基础层,云解决方案服务,生活 场景 消费,支付 合作 通道,消费金融平台,监管机构,结算 部门,征信管理,人机交互智能客服,支付技术服务,数据分析精益经营,数据分析和技术支持服务,硬件服务,基础技术和信息服务软件服务网络通信服务,信息服务财经媒体,2019/5/7,13,消费行为变化，信用卡面临移动化、场景化、智能化挑战,用户移动化,应用场景化,手段智能化,98.6%,72.5%,18.3%,生态模式成信用卡业务主要圈地手段，随之带来系列的挑战：各行结合各自业务侧重不同，通过不同的合作渠道构建类同的生态模式，抢滩 线上客群，带来获客的大增长。据调研了解，各行信用卡目前仍处于“重发卡轻运营”的阶段，尤其很多捆绑营销，完成用户办卡任务，后 续用户甚至激活与否、使用与否，缺乏有效手段和推动机制。科技力量带来一定机遇，同样带来竞争和风险：信用卡行业粗放式的高速增长，也使得信用卡中介机构再次崛起，其利用先天的科技优势在 用户洞察、营销、服务等方面对银行形成和里和挑战，同时，尚未规范的信用卡代偿业务高速发展，给信用卡市场的风险管理带来隐患。,生态场景作用：生态模式成各行信用卡获客 主要手段，多以捆绑营销、发联名卡等方式， 停留在获客阶段，用户价值待深挖，应用场 景活客的作用发挥不足,O2O场景布局：零售电商、消费金融平台、 移动支付直接从消费场景端分流用户，倒逼 信用卡O2O布局场景化，线上引流,线上依赖性增大：传统线下渠道贡献削弱， 线上获客依赖互联网巨头，话语权不够且近 年互联网圈地运动，线上获客成本在激增,2019/5/7,14,2019/5/7,16,以用户为中心，加强平台场景化服务能力，布局数字化转型战略,消费者刷卡,商户出货,发卡行收手续费传统用户使用信用卡服务结构（单链条弱连接服务）,发卡行出货款,机 商 构 户 手 给 续 收 费 单,货 款 付 给 商 户,信 用 卡 服 务,按 约 定 还 款,发卡行和收单机构 间清算结算,消 费 者,发 卡 行,收 单,商 户,用户,智能终端,云,大数据,AI,数字化技术,服务,区块链,闪电贷,联名卡场景化,汽车,装修,场景化购物消费,旅行,留 学,医 疗,应用创新分期还,容易贷分期购积分购,代偿 循环信用,以用户为中心的数字化转型成为银行近几年战略方向。信用卡被认为是商业银行最具互联网基金和创新能力的业务板块，从而成为各行转 型的重要领域，且由于信用卡业务贴近更多消费场景，围绕大生活服务类打造场景生态成为各发卡行布局的主要抓手。信用卡也将从支付 服务渠道线上化转移的局限，逐渐向获客、支付、风控、服务以及管理等方面推进数字化转型，推动信用卡沿着移动化、智能化、场景化 方向发展。“金融+场景”布局生态是当前各行信用卡发展主要模式。互联网金融和行业同质化竞争，信用卡仅靠传统推广发卡已难以保持优势，各 行围绕用户生命周期，从发卡、激活、消费、支付环节联合商户、消费平台、支付通道等加强合作，构建“消费者+银行+商户/消费场景” 从生活全场景生态，线上线下服务闭环，增加获客渠道、拓宽消费应用场景，提升信用卡业务空间。,以用户为中心的场景化大生活金融生态结构（生活场景化强连接服务）,从金融到生态，APP成为银行信用卡数字化转型主要抓手,以APP为抓手构建O2O运营服务闭环。随着用户消费行为的变化，APP成为银行与用户交互的主阵地，成为各行布局线上线下运营体系 的主要抓手。银行以APP为主要线上支撑平台，同时，围绕用户为中心，以信用卡为载体紧密连接金融与生活场景，外拓合作场景扩展服 务边界，形成“网点+APP+场景”的服务模式，构建全产品、全渠道和全客群的数字化经营体系。招行从银行卡转向APP重新定义银行服务边界。招行自2015年执行“移动优先”策略及后提出的MAU北极星指标，助力其信用卡实现亮 眼成绩。据数据显示，截止2018年12月掌上生活APP月活达3287万，据招行介绍其95%的网点服务可在APP端实现，信用卡线上获 客占信用卡新户的61%，APP流量占零售客户流量的85%，且占比不断增大，未来APP将取代卡片。并且，招行以信用卡为其转型“零售3.0”的利器，信用卡业务在其零售银行营收占比持续上升，自10年的24.2%上升至17年的49.4%，贡献零售银行营收的半壁江山。,“网点+App+场景”的服务模式,移动优先APP策略MAU北极星指标,消费者,+商户,服务体验,获客引流,慈善运动游戏娱乐餐饮 购物 航空用车 买车留学,场景应用,61%APP获客引流3287万APP活月跃持续上升70%年轻客群占比超 70%,50%掌上生活APP占零售消费比85%APP流量占零售客流,2019/5/7,16,以用户全生命周期为主线，搭载多元场景精准营销,围绕全生命周期用户运营,2019/5/7,17,用户洞察用户细分：地区消费差异生活消费类别消费额偿还需求支付方式细分境外消费需求,以用户为中心形成各行数字化转型的共识。银行业重视“以用户为中心”， 但真正做到还有距离，除了技术层面困难还在于组织、机制 改造层面，而信用卡业务主要由卡中心作为独立部门管理，相对灵活，便成为银行围绕用户为中心的实践探索。同时，随着金融科技的助 力，信用卡业务围绕用户全生命周期为主线，以“卡户场景客群” 运营服务体系探索数字化运营。多元化构建场景助力精准营销。银行卡同质化的卡海战术获客逐渐乏力，开始注重服务提升用户体验，主要围绕用户为中心，针对细分的 用户群，面向用户360度生命周期，构建丰富的产品体系，并通过跨界合作模式不断拓展线上、线下的消费场景，以助力银行从粗放式的 卡海战术向精准营销发展。潜在用户获客,活客,价值提升,精准营销丰富产品体系：线下会员产品分期产品体系多元支付业务主题类产品,场景金融线上场景创新：整合平台营销资源场景服务电子化线下场景化创新,多元合作跨界合作：百货类商户合作收单业务互联网商户合作支付业务精细化服务：围绕大生活场景分期服务保险等理财型产品的集团交 叉和协同服务,以信用卡为动态流量入口，打造“无界”支付体验,重点目标客群,消费服务,年轻群体成为银行抢夺新客场，年轻化金融新生态出现。随着用户年轻化，千禧一代成为信用卡业务新目标人群，各行抢夺年轻战场。 对此，银行围绕年轻消费群体多元化需求，在电影、体育、音乐、文化、科技等多个层面展开泛娱乐领域的布局，将信用卡可提供的丰 富金融服务覆盖到年轻用户的全方位生活应用场景，打造“无界”的年轻化金融新生态。支付领域通过互联网+合作，信用卡变成动态的流量入口。银行与线上支付平台、支付通道等跨界合作搭建支付生态平台，如与微信、 支付宝钱包、手机QQ、京东支付等几大支付平台合作，与苹果支付、华为支付、三星智付、银联闪付等支付终端合作，使行用卡成为动 态流量入口，为用户打造无界支付体验。“无界” 年轻化金融生态,新千禧一代,积分优惠现金分期消费分期账单分期网购分期商场分期循环信用,金融+教育 金融+出行金融+体育 金融+泛娱乐,以卡为流量入口,以 支 付 打 通 跨 界 融 合,以 场 景 渗 透 消 费 使 用,支付通道,2019/5/7,18,主题IP,联名卡,支付终端,标准卡,信用卡通过“金融+”连接构建生态，拓宽服务应用场景,生态赋能+科技公司，“金融+科技”生态,流量赋能,+运营商，“金融+通讯”生态,场景赋能,+商户，“金融+场景”生态,服务赋能,+政府和生活服务，金融一站式服 务生态,新零售消费赋能+电商平台，“金融+消费”生态图：信用卡“金融+ “合作服务生态,以连接构建金融服务大生态。银行紧抓金融科技重塑金融生态发展的机遇，以信用卡率先探索数字化转型，内部科技创新探索，与外部 跨界融合实现资源共享及优势互补，构建覆盖全方位生活场景的生态闭环 。一方面拓展连接面和空间，实现引流或转化，如利用微信等 新媒体加强外部导流获客，与零售业务交叉营销转化流失倾向的客户，线下信用卡与生活场景平台合作拓展与用户的连接方式，有效扩 大用户接触面；另一方面加强线上营销拓展，如APP及与线上平台等跨界联合营销，实现引流获客。拓宽信用卡支付应用场景。与支付终端商合作、与消费端商家合作，提供多场景不同消费方式等，拓展支付应用场景，赋能信用卡金融 服务，助力用户使用粘度提升。,场景,应用,折扣优惠 分期消费 持卡优享积分兑换,外部连接,支付通道,持卡消费激活,内部支撑,内部科技部门,“金融+” 生态,2019/5/7,19,数字化为信用卡发展带来新机遇，也带来竞争冲击,消费金融带动增长消费金融发展带动消费观念、 支付习惯和消费需求的的发展， 助力信用卡新一轮增长。数字化助力获客效果很多行以信用卡业务探索数字 化转型，数字化手段构建的线 上线下一体化闭环模式对信用 卡获客助力效果明显各行重视信用卡业务发展信用卡业务对零售业务的重要 性，从而很多行以行用卡作为 其转型零售的利器，上升较高 定位,2019/5/7,20,消费金融带来竞争 消费信贷产品类型多样，信用 卡业务面临非银消费金融公司、 互联网消费金融平台、网贷平台等的竞争数字化企业竞争网点竞争优势逐渐减弱，数字 化企业互联网渠道优势明显， 分解并根据客户需求更好地组 合和包装银行业务，分流和替 代传统银行信用卡业务行业同质化竞争各行获客手段、信用卡服务内容同质化竞争加剧。,PART 3,拥抱金融科技，赋能信用卡数字化服务,2019/5/7,21,银行业加大金融科技投入全速跑：商业银行金融科技年投入占营收比逐年上升，2018年金融科技投入排行，全国性银行前十银行投入占 营收比在接近2%到3%之间。随着金融科技不断渗透，银行柜面替代率也显著上升，2017年行业平均离柜率87.58%，到2018年全国性 银行已均达90%以上，广发和建行已超99%。金融科技渗透为银行赋能信用卡业务转型：信用卡既产生大数据又依赖大数据智能和精细化运营，成为金融科技渗透银行的首选载体。 信用卡面临银行间、电商、互联网金融机构从获客、活客、粘客各环节激烈竞争，比拼的是用户洞察、运营能力、科技能力，促进银行 加码科技投入。目前多数银行信用卡业务借助智能审批决策平台，通过网申首卡自动审批率近90%。金融科技主要从智能风控、智能营 销、智能客服等方面渗透，引领信用卡业务走向移动化、场景化、智能化。,金融科技加速渗透，加快银行信用卡服务生态走向移动化、智能化,互联网,移动互联,银行证券,保险,IT,移动化,区块链,信息化,互联网化,智慧金融,“新型”金融,信息金融,大数据云计算人工智能,智能化,未来全面变革,金融阶段金融业务 标志科技图：科技对金融的变革路径示意图,互联网金融移动金融,当前,（注：技术之间是 逐渐叠加关系）,银行柜面交易替代率,全国 性商 业银 行,城商 行差 异大,江苏、青岛、杭州 银行：95%以上,宁波、东营： 不足70%,北京、厦门、深圳：,90%左右,农商行,均90%以上：广发：99.22%建行：99.19%,金融科技投入TOP（智能化 投入占营收比）2.98%2.71%2.78%2.17%2.21%1.58%1.98%3.00%2.11%1.97%,2019/5/7,22,高,低,低,数字化创新及应用能力,资 源 及 基 础 能 力,科技创新者,科技资源追赶者,高科技资源执行者科技资源领先者,国有行以资源优势发力，股份行借科技创新加速，推进数字化应用, 20172018发展路径,预测2019年发展趋势,建行,交行,光大,工行,平安,中行,农行,浦发,中信,科技资源执行者：国有行为主，表现为卡用户规模、技术、资金、渠道等基础资源优势，资源优势结合科技投入，数字化应用效果初显；科技资源领先者：招行为代表，基础资源具备一定优势，快速布局数字化战略，加速数字化建设实践，提升用户服务能力，成为领跑者；科技创新者：平安为代表，基础资源条件相对弱，但依托科技创新，加速数字化实践，发展速度迅猛，尤其获客和服务能力；科技资源追赶者：浦发为代表，基础资源条件相对弱，数字化建设和布局相对较晚，全力加强线上布局，追赶创新者甚至有望弯道超越。,考察因素：资源及基础能力：,营收能力（营业收入、信用卡消费额/交易额）,技术储备能力（创新投入、风控/营销等系统、团队建设）,业务/产品体系（现有业务类型、产品体系、丰富度）渠道资源（合作资源、网点资源、线上线下渠道布局）用户资源（信用卡用户规模）评分越高，表示银行信用卡业务资源基础条件更具优势；数字化创新及应用能力：数字化研发能力（研发能力）数字化运营（营销手段/工具及效果）数字化服务（智能服务及效果）用户价值（用户粘性）评分越高，表示银行信用卡业务在研发、运营、应用服务方 面数字化水平更高，数字化转型更为领先。数字化进程明显加快：国有行在网点、用户、营收资本等 资源和基础能力方面优势明显，股份制银行则侧重利用科 技创新加快数字化转型，追赶甚至超越国有行信用卡业务 发展，各行数字化进程加快趋势明显。,招行,2019/5/7,23,信用卡业务竞争加剧，金融科技从主要服务流程渗透银行应用,综合征信 信用评级,用户画像 千人千卡,智能微客服 智能语音客服,信用卡业务竞争新阶段需加大科技助力。各行跑马圈地规模化发展量后，面临活客、粘客方面的挑战，银行纷纷加强与金融科技合作， 在风控端、服务端、场景端的布局，重点在风控、数字化运营和智能客服环节探索金融科技服务。其中，智能风控各行在积极探索但落 地应用成效各异，数字化运营目前主要表现为以APP为抓手加强线上布局，用户服务领域重点探索AI的应用。银行与金融机构合作模式各有差异。大型银行倾向于布局自主创新研发，但金融科技企业占据场景优势、技术优势、通道优势和海量客 户群体优势，银行结合自身数字化推进程度、数据情况、产品情况等，选择与金融科技企业的合作模式。智能风控数字化运营智能客服,各行在积极探索，但具体应用差异,风险监测 反欺诈监控 催收催还,文本客服 智能助理,精准营销 支付营销,APP成为银行数字化运营的主要抓手,探索AI应用提升用户体验,2019/5/7,24,银行风控压力激增，智能风控将成金融科技投入主战场,银行粗放式营销带来信用卡业务持续增长风险管理压力增大。我国信用卡经过几个阶段发展，各行为跑马圈地，粗放式营销带来发卡量 和授信规模扩张明显，但半年逾期未偿还信贷额也持续增长，2018年三季度较2010年增长超过11倍，期末应偿还信贷总额占比较17年 末增长0.12%，不良率连续攀升，授信规模和不良率双增长趋势，银行业信用卡风控压力也逐渐增大。智能风控成为金融科技重点发力的领域。我国2016年Fintech首次被列入十三五规划，中国互联网金融协会成立，也因此被称为金融科技 元年。据相关研究数据显示，2018年已有61.9%的企业布局智能风控。2018年，中国人民银行成立金融科技委员会，五大行开始与互联 网头部合作开展金融科技应用的探索，这将继续助力金融科技的爆发增长，而智能风控将成为金融科技在银行应用的主战场。,2019/5/7,25,银行追求信用卡规模增长伴随粗放式管理，对智能风控需求急迫,智能风控,身份验证,支付消费数据,征信评级,消费行为监控,贷后催还,反欺诈监测,航旅行为数据,风险预警社交行为数据,收支行为数据,传统风控,图：传统风控与智能风控的差异（公开资料 访谈 整理）,图：信用卡智能风控,线人下工人尽工调审、核 重 劳 力,纸线质下资人料工填核表验,VS,开卡审核,身份认证,反欺诈,征信,授信,催还,自 高 知 动 纬 识 化 度 图 审 非 谱 核 结 等 和 构 技 评 化 术 估 数 对 据,智能风控,异 程 数,别 应 人 则 型 基 人 结 可 数 化 定 结 和 用 脸 ， ， 于 授 合 获 据 、 授 合精 ， 识 提 动 场 信 授 得 多 便 信 完 准 身 别 高 态 景 报 信 性 元 捷 额 整 判 份 等 识 化 的 告 计 提 化 和 ， 征断 自 技别 反 反划 高 、差 流 信 动 术率 欺 欺定 ， 完化 模诈 诈制 各 整化 自 据 识 型规 模个 行 性动 制、,偿 线 机 上 制 多 等 渠道 催 还、 代,智能投顾相对传统投顾的优势：随着大数据、AI、区块链等技术的应用，智能风控从身份认证、征信、授信、催还各环节，提升服务效 率，释放人工压力降低服务成本、优化用户体验方面具有天然发展优势，金融科技企业和银行各自都在积极探索、实践。信用卡爆发增长与粗放式管理矛盾激增：随着数字化在银行业渗透，助力银行引用卡发展线上线下结合的场景生态模式，实现获客爆发增长，同时，互联网金融平台和移动支付多元化发展的竞争，部分银行以控制授信总额的粗放式管理，不足以应对维度复杂化、难度系 数增大的风控要求，以及信用卡使用的动态变化需求，因此，逐渐引入外部科技力量推动智能风控实现。,风险定价,2019/5/7,26,提升响应率老客户响应率提升129%整体响应率提升61%降低营销获客成本,氪信科技：基于AI的智能风控体系和洞察用户的智能营销服务,接入场景,金融机构数据,公开数据,氪信数据,一体化AI风控体系,银行智能营销,氪信AI引擎,知识图谱,提升贷前欺诈识别能力业务处理量（申请）：250万/月模型KS：提升20%欺诈占比：下降22%减少损失：3.2亿元/月贷后催收效率召回率79%降低逾期率27%,数据甄别 特征工程 机器学习,挖掘客户行为 历史交易特征,氪信科技是国内智能风控标杆，深入全国大型股份制银行核心风险控制系统。主要基于金融场景、融合金融机构数据、公开数据以及氪 信数据，运用氪信AI引擎与全域知识图谱，帮助银行实现人工智能驱动业务升级。逐渐从智能风控标杆延伸到智能金融全站服务。重构金融行业的客户链接、风险管理、服务边界，提供涵盖场景化获客、客户画像、智能风控、智能营销等领域的业务与建模解决方案，助力持牌金融机构智能化转型。服务&合作银行,2019/5/7,27,金融科技助力信用卡营销，更智能化、精准化、场景化,营销模式的变化,银行信用卡传统营销方式,金融科技助力智能营销,1,2,3,获客：入口丰富,活客：生态场景应用丰富,粘客：数据分析+智能服务,内部业务 交叉销售,网点人员 推广销售,线下网点+人员为主,以销量为 任务目标,睡眠卡多缺手段和服务,支付营销,2019/5/7,28,传统营销单向流向缺闭环机制激活：传统营销以网点和人员为用户接触面，银行内部相关业务如零售业务捆绑销售，全员营销方式推广， 单向的信息输出。据与银行人员访谈了解，交叉销售重点关注售卡环节，后续是否激活或使用无手段和机制跟进管理，导致很多睡眠卡。金融科技使营销模式向更智能化转变：银行融合金融科技提升智能营销能力，充分利用金融科技利用大数据手段对用户洞察的能力，及 线上流量、场景化等优势，构建线上引流、线下场景生态应用的O2O闭环，并结合支付技术和平台将信用卡打造为流量入口，拓宽获客 入口，形成获客的丰富入口、活客的场景生态应用，以用户为中心的精准服务，提升用户粘性，实现闭环服务。,金融科技助力，银行信用卡业务数字化运营能力逐步增强,营销,运营,客服,科技加持有效助力信用卡数字化运营。主要依托App为承载平台，借助金融科技手段，聚焦线上轻型获客模式的低成本获客能力和数字 化经营能力建设，充分挖掘客户和科技的潜在价值，提升整体运营服务能力。围绕用户行为流程的动态分析提高运营能力。一是改变传统获客模式向轻型获客模式转变，二是基于数据对用户洞察开展定位精准的产 品研发及过程的动态管理和反馈，同时也能提升风险管理水平，三是通过O2O平台化体系实现线上权益吸引线下消费，四是对用户行为过程的动态分析加以服务引导，提升用户服务体验，进而实现营销、运营和服务等方面的数据智能化应用，提升数字化经营能力。,