2019中国智能音箱行业研究报告.pptx

2019中国智能音箱行业研究报告,目录,CONTENTS,智能音箱行业概况智能音箱定义 智能音箱定义 智能音箱发展历程 智能音箱产业链,1,全球智能音箱市场现状智能音箱发展基础 全球智能音箱市场规模 智能音箱市场份额占比 智能音箱市场特点,2,中国智能音箱市场分析中国智能家居市场规模 中国智能音箱市场规模 中国智能音箱销量 中国智能音箱市场主流产品,3,智能音箱市场促进因素核心技术提升多元化发展 智能家居带动智能音箱 更多品牌加入智能音箱 销售渠道广价格具优势,4,重点产品分析亚马逊Echo Google Home 天猫精灵 小米AI音箱,5,智能音箱市场发展前景智能音箱未来发展趋势 智能音箱市场规模及销量预测,6,智能音箱定义,PAGE5,常见的音乐播放产品包括智能 音箱、蓝牙音箱、耳机等， 智 能音箱凭借其锡类独特的优势， 完美契合用户对营业播放的各 项需求编好。智能音箱是在传统音箱基础上 增加智能化的功能， 主要体现 在 两 方 面 ， 一 、 技 术 上 具 备WiFi连接功能，且可进行语音 交互； 二、功能上， 可提供音 乐、有声读物等内容服务、信 息查询、外卖等互联网服务以 及场景化智能家居控制能力。,智能音箱特点,PAGE6,声音特点,环境要求,装饰功能,舒适性,享受程度,穿墙能力,抗干扰性,浑厚 低音强 高频足,家居 汽车 等,弹性大,较好,听觉感知,有,中等,智能音箱发展历程,PAGE7,2014,2015,2016,2017,2018,Amazon Echo,小智超级音箱,Amazon Echo dot Google home酷狗潘多拉,Amazon Echo tapRokid Alien美的糖果盒,Apple Homepod JBL Link View 小度智能音箱 腾讯听听音箱,Facebook Portal 天猫精灵方糖 小米音箱mini华为音箱,京东叮咚A1,京东叮咚青春版Q1,Invoke Line Clova 天猫精灵喜马拉雅音箱,Amazon Echo2 Google home mini Raven H小米音箱京东叮咚TOP,智能音箱产业链,PAGE8,芯片,麦克风阵列,语言技术,云服务,代工厂,内容智能音 箱,智能家居智 能音箱等,电商平台,商超,品牌专卖店,从生产制造的角度来说，整个智能音箱产业链从上到下分为，上游零部件制造商和芯片制造商，中游智能 音箱制造商，以及下游的分销商和消费者。,上游,中游,下游,智能音箱发展基础,PAGE 10,一,三,二,随着影响交互技术的发展，在人与设备 有距离或用手不便的场景下，用语音可 迅速解决问题，不但可以解放双手也同 时也可解放双眼。,音箱军本天然语音属性，相对与手机、 电视、平板灯产品。实施语音唤醒，成 本低，体积小，方便移动，功率低。更 容易成为智能家居的出口。,现代人类平均每天耗费大量的时间用 眼盯着如手机、电脑、电视等屏幕类 产品，使用时长远超7小时，已达到的 饱和状态。,随着政策和资本的推动，以及技术的 发展，2017年人工智能进入到应用阶 段，从概念逐渐地走向产品，而智能,音箱是AI领域最火热的话题之-。智能 音箱为我们描绘出各种美好的智能化 的生活场景。智能音箱的爆发是在消 费升级的背景下，人们对美好家庭生 活的需求和科技进步的碰撞。智能音 箱的音乐、交互和家居属性促使其成 为切入点。,全球智能音箱市场规模,PAGE 11,2018年第四季度，亚马逊、谷歌 两家巨头遥遥领先。其中，亚马 逊Echo设备出货量达到1370万台， 市场份额35.5%，环比增长91%； 谷歌Home音箱出货量1150万台， 市场份额30%，环比增长123%。 阿里巴巴出货量增长30%，达到280万台，市场份额为7.3%。百 度和小米当季出货量分别为220 万和1 8 0 万台， 第三季度均为190万台。苹果HomePod出货量 为160万台，较第三季度的110 万台环比增长45%，但市场份额 降至4.1%。,智能音箱市场份额占比,PAGE 12,2018年中国智能音箱市场份额占比情况,阿里巴巴 百度小米 京东 其他,2018年全球智能音箱市场份额占比情况,亚马逊 谷歌阿里巴巴 苹果小米 百度 京东 其他,2018年全年全球智能音箱的总出货量达到8620万台，较2017年的3200万部增长了5420万台，增幅超过170%。亚马逊、谷歌两 家巨头遥遥领先。2018年中国智能音箱出货量达860万台，占年度总出货量的40%。市场前三位依然是阿里巴巴、小米和百度， 但是三者差距明显缩小，其中，百度出货量环比增速第一。,智能音箱市场特点,PAGE 13,01,02,04,03,新品牌不断进入，百箱大战打响。 2018年智能音箱品牌继续爆发，2018年 中国智能音箱市场在售品牌数为37个， 较去年增加了24个。随着品牌的增多， 产品数量也随之增长，百箱大战正式打 响。智能音箱市场产品布局逐渐完善， 产品竞争从单品竞争走向产品矩阵，高 中低不同价位端硝烟四起。,巨头围剿市场，市场洗牌开始。品牌的增多促使市场竞争也更加激烈，不 过市场上占据主导地位的一直是互联网厂 商，他们通过多轮价格战刺激市场成长， 同时也筑起了生态平台高墙，导致未来新 进入者除非产品具有极强的吸引力，或者 背后有巨额的资金支持，或者另辟蹊径， 否则将很难获得一席之地。,补充视觉交互，屏幕音箱大势所趋。2018年，Facebook、谷歌，国内如京东、 百度、腾讯纷纷加入到屏幕音箱的队伍中。 在现阶段语音交互技术的发展条件下，屏 幕音箱是更好的输入和输出窗口，可以起 到补充作用，也能达到视觉交互的效果。2018年屏幕音箱销量占比为1.9%。限制因 素主要在于价格偏高。,市场细分，儿童音箱开始布局。儿童音箱正在成为智能音箱厂商聚焦的细 分领域。儿童市场的火爆一方面是因为智 能音箱市场的成熟和蓬勃发展，其次是因 为中小型企业要想从市场上分一杯羹，更 适合从小而美的细分市场切入，最后则是 因为父母对愿意为儿童教育和娱乐付费。 据数据显示，2018年儿童音箱销量占比为0.4%。,技术升级，产品配置专业化。智能音箱产品的功能和技能越来越丰富， 很大程度上得益于底层硬件技术的进步和 专业化程度的提高。AI语音芯片是2018年 的布局重点之一。从2017年开始，MTK、 高通、全志、瑞芯微、晶晨等传统芯片厂 商均加大了语音芯片研制的投入，推出了 相关的语音芯片方案。 05,中国智能家居市场规模,0.0%,5.0%,10.0%,15.0%,20.0%,25.0%,30.0%,35.0%,0,500,1000,1500,2000,2500,2016年,2017年,2018年,2019年E,2020年E,2016-2018年中国智能家居市场规模及预测市场规模（亿元）%,在人工智能和物联网技术的发 展带领下，智能家居蓬勃兴起， 互联网巨头及新兴创业公司从 硬件、技术、系统解决方案等 不同角度进行布局，智能家居 系统初显。随着人工智能技术 的不断完善，智能家居产品种 类日益增多，预计2019年中国 智能家居市场规模将超1900亿 元，虽增长或有所放缓，但 市场规模将保持持续稳定增长， 2 0 2 0 年将 市场规模将突破2000亿元。,中国智能音箱市场规模,0,0.2,0.4,0.6,0.8,1,1.2,0,2,4,6,8,10,12,14,2016年,2017年,2018年,2019年E,2020年E,2016-2020年中国智能音箱市场规模及预测市场规模（亿元）%,随着在消费升级的背景下，人 民日益增长的对美好家庭生活 的需求和科技进步的一次碰撞。 智能音箱的音乐、交互和家居 属性促使其成为切入点。2019年中国智能音箱市场规模 将超6亿元；预计到2020年，智 能音箱销售规模将超过10亿元。 随着产品进一步优化升级及智 能家居的推广，中国智能音箱 消费市场潜力将得到释放，行 业有望迎来爆发式增长。,中国智能音箱市场规模,2018年第四季度，阿里巴巴以270 万台的出货量继续称霸智能音箱 市场，坐稳了智能音箱市场的宝 座。,至于小米和百度，智能音箱的出 货量基本上都达到了250万台，只 不过小米还是以微弱的优势斩获 亚军，百度则屈居季军位置。,随着智能音箱出货成绩单的出炉， 国内智能音箱市场格局已然凸显， 呈三足鼎立状态。,0,50,100,150,200,250,300,350,2018Q1,2018Q2,2018Q3,2018Q4,2018年中国智能音箱三大厂商出货量阿里巴巴（万台）小米（万台）百度（万台）,中国智能音箱销量,随着智能音箱的持续放量， 销量快速增长，预计2019 年中国智能音箱销量将达 到2650万台。,目前，中国市场销量规模 不及国际市场的10%，渗透 率较低，随着互联网巨头 纷纷加入战局，未来市场 空间巨大。,25002000150010005000,3000,3500,4000,4500,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年E,2020年E,2015-2020年中国智能音箱销量及预测销售量（万台）,中国智能音箱市场主流产品,智能音箱促进因素,核心技术提升，多元化发展,促进 因素,销售渠道广，价格更具优势,智能家居带动智能音箱发展,更多品牌加入智能音箱领域,智能音箱促进因素,核心技术提升，多元化发展,1,语音芯片,麦克风阵列,语音技术,云服务平台,代工厂,智能语音核心技术 逐步进步，使语音 执行命令更加准确,麦克风阵列技术逐 渐成熟，远场语音 交互逐渐覆盖,代工厂供给能力提 高，产业链合作加 强，提高生产效率,云平台服务功能完 善，满足需求,应用场景多样化：客厅、卧室、浴室、餐厅等产品功能多样化：声纹验证、视频通话、摄像监控、智能家居控制语音芯片由通用转为专用各厂商加大专用芯片研发投入,智能音箱促进因素,2,智能家居带动智能音箱发展,人工智能已经深入到生活的点点 滴滴，智能家居开始走进人们的 生活。许多的家庭都用上了智能 开关、扫地机器人、智能电冰箱、 智能洗衣机，而智能家居生态建 设需要有一个核心所在智能 音箱。数据显示，去年我国智能 音箱市场份额占全球市场总份额 的10%，成为全球第二大智能音 箱市场。2018年四季度，智能音 箱出货量高达860万台，占年度 总出货量的40%。,智能音箱促进因素,3,更多品牌加入智能音箱领域,01,03,05,02,04,互联网,技术供应商,音箱厂商,内容服务商,其他,智能音箱促进因素,4,销售渠道广，价格更具优势,线上销售渠道为主要销售 渠道在重大节日进行促销活动， 销量不断提高,线上,线下,线下销售渠道主要以宣传 体验为主宣传、推广、体验产品,重点产品分析,PAGE 27,亚马逊Echo,亚马逊Echo系列是现在智能音箱品类中的领先者。第一代Echo于2014年11月发布，音箱由6+1麦克风降列组成。尽管最初推出Echo 吋，它只是一个内置几个语音命令的智能播放器，但随着用戸习惯 培养以及近两年语音技术的不断精进，已经发展成为一个丰富的AI 家庭终端生态系统。同吋，亚马逊还在积极开展其他基于Alexa或 者Echo的平台优势。,2014年Echo1代：首款智能 音箱智能家控与内容资源,2016年Echo Dot：小巧低价 Echo Tap：方便携带、 内置电池Echo Dot2：更小巧、 样式多、选择性大,2017年Echo Show：带屏、可 视频通话Echo2：更新音质 Echo2 plus：智能家控 Echo Apot：带屏、小 巧,2018年Echo Show2：八个麦 克风阵列Echo Dot儿童版：可 爱配色、有声读物 Echo Spot：带屏、 时钟外观、视频通话,重点产品分析,PAGE 28,2016年Google Home：语音交互， 智能点播，播放音乐等,2018年Google Home Hub：色温、 亮线随环境自动调整、 智能相框、智能家居中 心,2017年Google Home Max：智能 家居、智能学习并调整 声音输出Google Home Mini：居 家监视器、自动关灯、 广播功能,Google Home从外观上来说，Google Home顶部倾斜可触控的表面隐藏着四种颜色的LED灯， 而在下半部扬声器格栅的底部则是用磁铁连接的滚轮，同时我们可以选择不 同的颜色来匹配自己家的装修风格。功能上，通过语音控制，Google Home 可以通过语音控制你的音响，可以连接到你的灯光、恒温器等等，可以成为 家庭的控制中心。内置了一枚3英寸的扬声器和两个麦克风。,重点产品分析,PAGE 29,天猫精灵,2017年,天猫精灵X1：智能家居控制、语音购物、手机充值、叫外卖、音频音乐播放等,2018年,天猫精灵儿童智能音箱：可爱外观、扫立读、一键听、APP远程控制、小夜灯、 教育学习、游戏、实用助手、社交练习天猫精灵方糖：智能家居、语音购物、音频播放 天猫精灵M1曲奇：智能家居、声纹验证、呼吸灯2019年天猫精灵CC：7寸高清IPS触屏、178可视角度、800万像素前置摄像头、视频 聊天、有声读物、家庭监控天猫精灵方糖R：智能家居控制、语音购物、音频播放、联动播放,天猫精灵是阿里巴巴人工智能实验室于2017年7月s日发布的A智能产品品牌。“ 天 猫 精 灵 X 1 采 用 了 业 内 首 颗SmartAudio专业处理芯片，相比此前市 面上的主流芯片，处理效率提升25%，功 耗降低32%。,重点产品分析,PAGE 30,小米AI音箱,2017年,2018年,2019年,小米AI音箱：智能家居、 备忘记录、双频WiFi、水 滴平台、6个数字麦克风 环形阵列360收音、远 场语音,小米小爱音箱mini：语音 识别控制、智能家居，备 忘记录、可定制智能生活 场景小米Yeelight语音助手： 双AI系统,小米小爱触屏音响：影视 资源、QQ音乐曲库、可视 化智能家居、免费语音电 话等小米小爱音箱HD：六个环 形高敏麦克，支持360 全向音效、智能设备控制、 音乐播放等,小米A音箱是小米公司于2017年7月26日发布的一款智能音 箱，是由小米电视、小米大脑、小米探索实验室联合开发。 小米把“小爱同学”作为AI音箱的唤醒词。小米AI (人工智能)音箱可控制小米及生态链设备，也可通 过小米插座、插线板来控制第三方产品。,THANKS,