2019年粤港澳大湾区金融科技分析与建议报告.pptx

2019年粤港澳大湾区金融科技分析与建议报告,2019年4月,助力金融科技界,FTAHK是一家独立的、非盈利的、会员驱动型的组织，代表香港当地及全球的金融科技界。我们由社区组织和领导，也为社区服务。倡导合作教育,中国大湾区金融科技分析,3,粤港澳大湾区计划是一个为建设一个世界级城市群的计划，它将连接香港、澳门和广东省的9个城市。其目标是在中国南方创建 一个湾区经济集群，能够与世界上类似经济区，譬如：旧金山湾区、大纽约和大东京进行竞争，甚至超越它们。,040506070809,白皮书前言大湾区的城市群大湾区的金融科技目标 执行建议：协会内部 大湾区的金融科技协会 大湾区蓝图概述和建议 支持分析大湾区概述大湾区金融科技企业和项目 政策和监管措施资本市场及融资支持生态系统建立,2031404853,本报告的目的现如今，大湾区是全球商业、创新和技术的全球枢纽，但对 外部世界仍然相对不透明。本分析覆盖大湾区、其城市群和与金融科技有关的政策，包 括中国的蓝图。其目的是倡导、合作、教化该区，使该区区 别于其它主要经济区，并对未来的产业发展提出建议。,前言,北京天津,无锡 苏州上海 杭州,广州深圳 珠海 香港,东莞,武汉,宁德,大湾区,重庆,在金融和技术领域，粤港澳大湾区有潜力引领世界。,4,这一独特的地理区域由珠江三角洲的十一个主要城市组成，是中国对外开放政策的前 沿地区。大湾区目前的经济规模超过了澳大利亚，到2030年，它将超过东京、纽约和旧金山， 成为世界上最重要的大都市湾区。这是一个潜力无与伦比的地区，是移动支付、区块链、大数据和人工智能等金融科技创新的温床。该地区拥有香港的国际金融体系、中国丰富的人力资本资源和蓬勃发展的消费市场， 以及金融科技协会和财团、世界领先的大学、研究机构和世界级的基础设施。粤港澳大湾区发展规划纲要（大湾区蓝图）旨在促进大湾区各地区之间更紧密的 合作。这将需要该地区针对不同的政治制度、税收和法律框架、人员和货物的流动提 出解决方案，并帮助增加金融科技公司的运营便利性。如果实施得当，那么机会将会是巨大的。在大湾区整个地区的跨境倡议、合作和整合， 对于推动该地区成为全球金融科技的“动车室”，以及香港未来的整体成功，是至关 重要的。,大湾区的城市,5,肇庆,佛山,中山,澳门,香港特别行政区、领先的金融资本、健全的法 制体系、强大的国际商业和外国投资、物流和 文化的枢纽。国际B2B金融科技中心、知识产权保护、研发 规模比较：达拉斯国民生产总值：3410亿美元人口：740万 面积： 1,106平方公里,深圳,东莞,广州,香港,经济特区，技术创新、国内金融、硬件、国 际贸易和航运的领导城市中国金融科技的技术开发和零售商业化 规模比较：伦敦国民生产总值：3320忆美元人口：1250万面积： 1,997平方公里,电子产品制造、家具、家居、陶瓷中心。中等金融科技作用规模比较：芝加哥 国民生产总值：1410亿美元人口：766万面积： 3798平方公里,特别行政区、旅游、与讲葡萄牙语国家的 贸易平台。较小金融科技影响,规模比较：威尼斯,人口：70万,面积： 31平方公里,珠海经济特区，旅游娱乐。金融科技和金融称雄 规模比较：巴塞罗纳国民生产总值：380亿美元,人口：180万,面积： 1,736平方公里国民生产总值：500亿美元,区域政治中心，主要贸易中心，制造业和金融 业。庞大的消费群体，强大的政治力量，区块链政 策发展规模比较：洛杉矶国民生产总值：3180亿美元 人口：1450万 面积： 7249平方公里,惠州石油化工工业基地，也是发展信息技术 中心。较小金融科技影响规模比较： 多伦多国民生产总值：570亿美元 人口：480万 面积：11347平方公里,有一个庞大的农业板块和繁荣的商品领域。较小金融科技影响规模比较：柏林 国民生产总值：330亿美元人口：410万面积： 14891 平方公里,江门广东第二大内河港口。重工业、石油化工和机械。较小金融科技影响规模比较：波士顿国民生产总值：400亿美元人口：450万,面积： 9,505平方公里,以孙中山名字命名的中等城市，是广州和澳门的中间点。较小金融科技影响 规模比较：西雅图国民生产总值：510亿美元人口：360万面积： 1784平方公里,重要的工业城市。电子及通讯设备制造中心，中国第四大城市出口城市。中等金融科技影响 规模比较：首尔国民生产总值：1120亿美元人口： 830万面积： 2460平方公里,大湾区的10个金融科技目标,6,实施跨境数字身份识别系统。利用数字技术使跨境支付更快、更容易。制定国家和地区层面的人工智能战略，为人 工智能的伦理使用制定指导方针。建立大湾区金融监管沟通机制，支持相互金 融市场准入和深度金融科技合作。建立标准化的大湾区全行业贸易融资区块链 平台。成立大湾区全营销部门，以招商引资，促进 业务发展。,推出财富管理和保险互联，让企业可以在彼 此的市场上销售产品。增加商业活动的自由。为金融科技和科技初创企业提供办公场所资 助。研究大湾区商业“电子居住”系统，类似于爱 沙尼亚的系统，让国际公司远程设立在香港， 并获得大湾区的好处。,创建一个协会内部协作小组的建议,7,我们建议成立一个官方的协会内部协作小组，倡导大湾区金融科技产业和政策，帮助促进大湾区所需的变革，并推动该地区成为全球金融科技中心。我们已经在这份报告的下一页中确定了大湾区主要的金融科技协会，将与他们合作成立 跨境合作小组。 新协作小组的目的是：协作：与大湾区的其他协会和大学进行合作，为跨境一体化和合作制定政策建议。分析：分析使该地区发展成为金融科技“动车室”所必需的关键、可行的跨境计划举措。参与：让边境两边的主要金融科技参与者和公司参与进来。合作：与地区政府、监管机构和其他决策者合作，推动变革。推动：推进大湾区成为全球金融科技公司，吸引企业和投资。,8,大湾区金融科技协会组织,我们重点列出如下重要的大湾区金融科技协会组织，以形成一个协会间的协作小组,大湾区蓝图摘要及 FTAHK 委员会的建议,2019年大湾区 金融科技报告,大湾区蓝图于2月21日由政府公布，它为广东的九座城市、 香港和澳门提供了一个如何在不同的工业领域进行广泛合作 的框架。,摘要强调人工智能与大数据在交通、能源、城市 与社区管理、制造业、环保等领域的应用。合作沿着“广州-深圳-香港-澳门”创新 和科技走廊联合开发一个大湾地区大数据中 心。提出“新型智慧城市试点示范”，推进智慧 城市集群建设，开发全国性的大数据一体化 试验区。,10,针对业务的建议,利用人工智能和大数据，制定符合大湾区数字政 策的战略。为了从未来的数字投资中最大化地受 益，公司和企业需要将数字化战略和运营模式与 大湾区数据政策相结合，利用大湾区大数据中心 的机会。指定“试点/示范区”和智慧城市集群的概念，使 该地区更好地接纳和共享适当的数字资源和数据， 造福于公众。利用香港在金融服务和深圳在创新领域的优势， 建立伙伴关系，在价值链中强调垂直创建未来数 字生态系统。,人工智能和大数据,摘要建立具有安全通讯的信息技术基础设施，以 即时监察、通知及回应为保障。实施“综合网络安全防御体系”。认识到与国际社会保持监管一致的重要性。参考香港、澳门在建立信用体系方面的经验， 加快在中国大陆九个城市中建立社会信用体 系，探索联合实施针对大湾区各企业信用欺 诈的奖罚制度。,11,针对业务的建议,通过清晰地定位他们的业务需求，尽早识别已建 立的关键安全合作伙伴和流程，建立一个更稳健 的数字安全生态系统。进行安全的数据交换，使监管科技成为可能，从 而帮助防止金融犯罪和加强监管合规。香港和澳门企业在与广东企业和个人进行业务往 来时，需要了解、并遵守中国大陆的网络安全法 律。,监管科技和网络安全,摘要加强香港和深圳市场发展，促进跨境金融市 场准入。以深圳证券交易所为核心，按照相关的监管 制度，支持深圳发展资本市场，加快金融自 由化和创新进程。促进更广泛的跨境销售共同基金和其他理财 产品,稳步扩大中国大陆和香港居民在彼此的 市场投资和交易金融产品的渠道。,12,香港进一步加强其作为主要国际金融中心的地位 和作为大湾区主要融资中心的功能。计划支持香 港的机构投资者在香港的资本市场募集人民币基 金。发展区域性私募股权交易市场，建立区域性股权 及商品交易中心。支持香港的私募股权基金对大湾区的创新企业和 科技企业进行融资。允许符合条件的企业在香港 上市进行资本融资。,理财科技（共2页 第1页）,针对业务的建议香港的基金经理应当准备好在广东推出产品， 促进跨境基金销售，并从跨境基金销售中受 益。大湾区市场的规模是巨大的，传统的实体方 式太过于昂贵。为了使地区性的资产管理人 员在全大湾区进行销售，他们需要依赖创新 和以技术为驱动的互联互通。金融科技解决方案可以克服在大湾区跨界扩 展业务的挑战。,13,准予香港虚拟银行执照，将给中国大陆的科技金 融公司开放潜在的机会，向他们销售公司的理财 产品。在该地区的金融科技公司应该做好自己的定位， 帮助银行和资产管理人员在大湾区各地建立新的 产品线和提供客户参与的方法。大湾区创业公司将能够利用香港在金融服务领域 的专业知识，利用更广泛的金融科技机会。,理财科技（共2页 第2页）,摘要把大湾区建设成为全球科技创新的中心和新 兴产业的重要源泉。构建开放联动的体系，针对区域创新进行合理的布局。开发新一代信息基础设施。持续发展壮大新的支柱产业，包括新一代的 信息技术。改善香港、澳门和大陆间食品原产地的追溯系统。创建“互联网+政务服务”的创新新模式，解决 信息孤岛的问题。建设针对跨境经贸合作网络服务平台。,14,针对业务的建议,区块链有潜力改变网络服务的体系结构，并改变 网络经济的结构，使许多新型网络和业务模型成 为可能。使用区块链之间的贸易融资和电子贸易连接内地、香港和澳门。使用区块链应用程序可以减少复杂价值链中买方、 卖方和服务提供商之间的摩擦和交易成本。这包 括能源、食品、设备、原材料等的供应链。还可以更加广泛地利用区块链，通过监管制度的 支持，更广泛地创建一个全面运转的数字经济。 例如，创建一个处理资本管制的许可价值转移体 系，这将为开发一个完全整合大湾区提供一个非 同寻常的机会。,区块链 / DLT,摘要巩固香港的风险管理中心地位。加强香港作为航运枢纽的地位，包括相关保 险及相关活动。发展深圳保险创新试验区。通过大湾区的保险机构，支持联合开发创新 性的跨境机动车和医疗保险产品，提供诸如 承保、调查及针对跨境保单持有人的索偿等 便利服务。推动跨境人民币再保险业务的合作。,15,支持香港保险公司在前海、南沙和横琴开办业务。为国际海上保险等创新保险要素开发交易平台。制订出口信用保险制度，发展澳门。探讨澳门社会保险制度在大湾区中的应用。,保险科技（共2页 第1页）,针对业务的建议利用大数据和人工智能，为船舶、保健和汽车保 险，确定承保、理赔和服务的自动化流程。使用跨境数据，包括使用当地的信用评分、医疗 保健信息等，加强承保、理赔和产品开发。在航运和货物上使用GPS保险链接，使用诸如按每 票货付款、即时保险等等在内的支付创新技术。客户互动和个性化营销，以及使用数字解决方案 的后处理定制。使用区块链的索赔、支付、跨境的保险垂直交易。,16,保险科技（共2页 第2页）,针对业务的建议,17,大湾区企业应当能够获得更大的人才库，可以利 用香港的金融服务、国际贸易和商务专业人才， 与深圳的科技、创新和制造企业共同开发新的金 融科技解决方案。跨境企业家、孵化器、金融科技公司、创业企业 和科研机构之间的合作将有利于技术和商业解决 方案的商业应用发展。作为连接国际市场和全球政权的网关，香港和澳 门在催化一带一路计划方面起着关键作用，打造 坚实的法律、金融、诉讼、会计和税务的人才库 基础。香港、澳门企业可以利用他们的海外网络、专业 人员和在争端解决、管理咨询、项目融资和管理 方面的经验，带领大湾区企业 “走出去”。,人才摘要加快建设大湾区人才合作示范区，建立教育和 人才中心，发展人才库，鼓励人才互动和交流。支持广东、香港和澳门的高等教育机构，共同经营教育机构、实验室和研究中心。支持跨国公司在大湾区设立全球研发中心、实 验室和开放式创新平台。加强人才双向流动机制，为人才跨地区、跨专 业、跨组织流动和充分发挥人才潜力提供便利 和良好的条件。,摘要促进大湾区的电子支付系统互联互通，打造 智慧城市群。增强香港作为国际金融中心和全球离岸人民 币业务中心的地位。支持广东、香港和澳门针对科技、创新和金 融服务的深度合作，重点在于香港和深圳、 澳门和深圳之间的金融科技及科技金融合作。支持与香港和澳门的金融机构的合作，共同 开发离岸金融业务。,18,探索在中国(广东)自由贸易试验区设立大湾区国 际商业银行，为大湾区的发展服务。对大湾区探索建立账户管理制度、开展跨境资本 管理、跨境人民币使用、资本项目可兑换等试点 项目，促进跨境贸易、投资和融资结算的便利化。建立针对金融监管的大湾区协调机制，利用行业 协会和商会的作用制定技术标准和法规。,支付和数字化银行业（共2页 第1页）,针对业务的建议香港金融机构、金融科技公司和行业组织， 应当利用国际敞口和领域技术，在大湾区的 标准设定方面发挥积极作用。鼓励他们积极 与相关的主管当局进行接触。为进一步实现加强人员流动、创新能力和资 金流动的主题目标，鼓励金融机构和金融科 技公司与大湾区的竞争对手共同探索合作机 会。大量提供针对交叉销售、共同开发和销 售金融产品创新方法的机会。,19,在广东、香港和澳门之间探索建立额外的融资走 廊，促进人民币业务、贸易和对外业务。香港虚拟银行、金融科技公司和金融机构还可以 探索与广东、深圳的科技金融公司开展合作，在 香港市场引进其产品和服务，也可以作为进一步 扩张（尤其是沿一带一路市场的扩张）的试验台 和预备性步骤。香港作为一带一路的纽带，香港企业可以探索针 对商业和B2B业务的金融科技解决方案，协助大陆 公司进行出境业务。,支付和数字化银行业（共2页第2页）,给政策制定者的建议,20,在认识到关于数据有不同的法律和法规的同时，我 们建议大湾区的监管机构成立一个工作组协调规则 和做法，促进数据在大湾区的流动，并着眼成立一 个特别的数据区。许多措施，包括跨境资金流动和资本账户开户，都 需要得到中国人民银行和香港及澳门的各个监控机 构的批准。监管和法律的协调与沟通将有助于实施 许多这样的举措。建立针对大湾区金融监管的沟通机制，支持相互金 融市场准入和金融科技深度合作。必须首先对跨境支付进行分类，以便为跨境资本和 金融产品的行销提供便利。许多跨境举措将要求进一步放宽配额和监管。我们 希望看到这些指标得到量化，尤其是与未来资本流 动水平相关指标的量化。,在不同的司法管辖区进行投资时，需要更多关于税 收对未来影响的信息。为区块链技术服务提供商提供更多存取开放数据的 权限，使大湾区蓝图更好地实现其既定目标，即建 设“跨境经贸合作网络服务平台”。大湾区的决策者应该考虑为诸如海关、港口、运输、 税务、许可机构、银行等实体创建开放的数据仓库 和开放的API。任何大湾区区块链计划都需要解决当地法律法规之 间的细微差别。这包括区块链特定规则，譬如中国 大陆关于区块链信息系统管理的规定。,大湾区概述,2019年大湾区 金融科技报告,在过去四十年间，中国经济转型的巨大规模和快速的城市化进程， 在广东的九个城市得到印证；外加澳门和香港，成为世界上最具竞 争力的湾区之一。2015年，世界银行（World Bank）报告称，大 湾区已超过东京，成为世界上面积和人口都最大的城市地区。,大湾区概述,22,大湾区(GBA)倡议的目标是雄心勃勃的：联合香港、澳门 和广东珠江三角洲的城市，创建一个经济实力与旧金山海 湾地区、大纽约区和大东京区的经济实力相当的地区。大湾区位于亚洲心脏地带，从大湾区乘飞机可在五小时内 飞抵全球一半的人口，这为快速扩张和国际性增长打开了 可能性。到2035年，该地区有望在先进的制造业、创新、航运、贸易和金融领域发挥主导作用。大湾区有潜力成为世界上最多元化的城市群。“一国两制”原则允许香港、澳门享有高度自治权、享受 行政、立法和司法权独立，并承诺他们的生活方式将至少 50年保持不变（分别直到2047年和2049年）。,香港和深圳的生态系统互补性强。两地携手合作将有助强化 两地在国际及内地的竞争力。香港的特点是其强有力的国际联系、发达的金融和法律系统, 和高层次的科技研发能力。深圳和广东拥有优秀的制造能力、供应链整合能力和技术能 力。该地区已经拥有世界上一些最高效的供应链，以及精通中英 文语言的成熟人才库。港珠澳大桥的完成和高速铁路网将完善地域间的互连互通、 诱发大湾区各城市之间更多的合作。大湾区是一个全球性的金融科技中心,拥有香港发达的国际 金融体系和中国的科技生态系统。,大湾区的概念由来,这个概念可以追溯到2011年一项香港、澳门、深圳、东 莞、广州、珠海和中山的官员们共同编制的 “珠江口 湾区行动计划”。其中一个关键目标是提高区域内的合作水平，包括确定 大湾区内各城市的核心竞争优势，探讨如何使它们相辅 相成的方法。香港金融和专业服务板块、深圳的高科技制造业和创新 技能、东莞和广州的制造业优势，就是很好的例证。在中国，大湾区有潜力将其触角从珠江三角洲延伸到邻 近省份，如：福建、江西、湖南、广西、海南、贵州和 云南等省份。在中国境外，其目标是进入东南亚和南亚 市场。,2011年启动人民币 合格机构投资者计 划（RQFII）,2014年启动上 海-香港股票 对接工作,2015年启动基 金互认（MRF）计划,2016年启动 深 圳-香港股票对 接工作,2016 年启动中 国银行间债券 市场（CIBM）,2017 年启动债 券对接工作,2009年10月， 大湾区的开发 被认定为X-边 境区域协调的 重中之中,2010年4月，开 始“珠江口中湾 区行动计划”的 编制工作,2016年3月，南 中国城市集群 理念首次在第13个五年计划上被提出来,2017年3月，李 克强总理在第 12次全国人民 代表大会上做 政府工作报告 时宣布了这一 计划,2017年7月，达 成深化粤港澳 合作的框架协 议,2019年2月， 李克强总理宣 布实施大湾区 计划,中国的开放,大湾区大事年纪,23,大湾区与主要城市群比较,根据普华永道(PWC)的研究，预计到2030年，大湾区将超过东京、纽约和旧金山，成为全球领先的湾区大都会。,中国区域比较,全球城市比较,来源：PWC,24,预计将成为全球领先的湾区大都会,经济规模与全球领先经济体相当,大湾区,深圳和香港均位列全球金融科技指数排名,一份新的全球金融科技中心城市报告将中国排在首位，硅谷排在第二位。该排名由 浙江大学互联网金融研究院（AIF）司南研究室与浙江互联网金融联合会合作编 制。,在金融科技中心指数中大湾区居第5位,在全球金融科技指数中深圳排名第125位，香港排名第22位,年度德勤全球金融科技指数包括香港和深圳，其中香港排名第22位，深圳排名第125位（首次进入排名）。,25,香港作为一个世界领先的国际金融中心，香港以服务为导向的经济， 其特点是低税收、近乎自由的贸易和成熟的国际金融市场。世界上最自由的经济体排名第一，技术基础设施排名第一。创业 简单、安全。在涵盖110个城市的最新全球金融中心指数中排名第三，仅次于 伦敦和纽约。它的市场因在符合全球标准的成熟、有效和透明的监管下运作而 受到好评。独特的定位，允许快速、高度的可扩展性，产品可以通过其超连 接人群快速测试。毗邻大湾区的地理位置，可方便地获得制造和 供应设施。在香港的企业家拥有与其他城市的地缘优势，可无限制进入全球 市场、获得国际人才和全球创业融资的机会。凭借其强有力的知识产权法和仲裁体系，在知识产权中心发挥着 关键作用。香港作为亚洲超级连接器的地位对B2B解决方案尤其有用。香港 企业可以帮助跨国公司战略联盟进入大湾区市场和其他大湾区企 业走向全球。全球100家银行中，有70家在香港有办事处，在这里做出许多重 大决策。香港有超过200家的金融科技创业企业。,26,深圳,中国正处于向服务驱动型经济的重大转变之中，这一点在大湾区体现得 最为明显。在大湾区，深圳是全球领先的高科技创新中心之一。在深圳的大部分历史中，深圳只是珠江三角洲的一个小镇。但在1980年， 深圳的命运发生了变化，当时中国官员选择深圳作为中国首批经济特区 之一，为吸引投资者提供了经济激励。深圳处在中国面向世界的改革开放前沿。深圳经常被专注于硬件的公司称为“天堂”。产品的种类和生产速度是 无与伦比的。深圳又被称为中国的硅谷，它拥有先进的互联网和技术领域，且在金融 领域进展迅速。与北京和上海一样，深圳仍保持中国三大金融科技中心之一。这座城市注重创新、长期规划和发展，以及充满活力的创业文化。一般 来说，在这个城市创业也比较便宜。深圳现今的专利申请在中国排名第一。深圳市长许勤证实，随着深圳的投资从制造业向科技领域研发的转变，深圳将成为一个“全球创新中心”。在许多方面,深圳已超越香港吸引着新经济公司。这在一定程度上是由 于它拥有大量的工程师以及当地政府政策上的支持。,大湾区的主要金融科技城市,广州广州是广东省最古老的城市之一，拥有超过2200年的历史。它是广东 省的省会，也是珠三角大都市中人口最多的城市。几个世纪以来，这座城市一直处于商业创新和对外贸易的前沿。先进的科技产业和发达的金融中心，使广州这座城市成为金融科技公 司和创新的沃土。全市已启动4个国家金融改革创新试点，包括珠三角金融改革创新试 点、广州绿色金融改革创新试点。这使得广州成为中国持有最多数量 的地区性金融改革和创新试点的城市。广州在中国的一线城市中（北京、上海、深圳和广州），广州是目前 唯一的一座绿色金融试点城市。除北京和上海之外的区块链政策开发主中心。广州的当地政府计划到2020年将广州建设成为一个具有国际影响力的 创新中心。到2016年底，广州已有4740家高科技公司，其中2820家是新成立的 公司，增速位居第二，仅次于北京。市政府正在起草一个致力于IT、人工智能和生物医学的五年计划，并 计划每年拨出1.5亿人民币帮助这些行业的发展。市政府正在建设大量的科技园区，包括广州科学城。,27,珠海,佛山,东莞,拥有120万人口的经济特区。创造发展环境，释放商业、金融服务、文化、旅游、生态五个领域的潜力。发誓要与香港、澳门的科技园区和企业孵化器共同推出科技项目。将支持建立珠海-香港和珠海-澳门研究机构、大学和工业园区，建立长期合作 机制。佛山是中国人均GDP最高的城市之一。作为一个拥有超过700多万居民的经济大市，它是中国发展取得诸多成就的杰 出代表。佛山是邓小平1979年提出的中国实验性改革方案的先行者。东莞是中国第四大出口城市，其GDP排名第15位。东莞已推出一只15亿元人民币（合2.17亿美元 ）的基金，希望在包含金融科 技等的领域中扩大投资。东莞的目标是在工业和金融之间取得平衡，并已优先加快金融服务业的发展。现已建设一批高新技术产业园区和孵化园区，以促进科技创新产业发展和产业 结构升级。,大湾区的主要金融科技城市,28,大湾区城市数据（2017）粤港澳大湾区的主要经济指标（2017）,2 2016年数据,3 2017年1美元平均汇率为：7.794港元、6.759人民币、 8.026澳门元,备注： 1 以当前的市场价格 资料来源：香港贸发局的研究,大湾区城市数据（2017）粤港澳大湾区的主要经济指标（2017）,备注：数据见最后一页,29,30,全球湾区数据世界主要湾区：统计明细,备注： 1 以当前的市场价格2 2016年数据3 2015年数据4 2015 年1美元平均汇率为121.03日元旧金山湾区包括与旧金山湾区接壤的9个县。纽约大都市区包括纽约、纽瓦克和泽西三个城市以及周围的25个县。东京湾区包括东京及其周边7个,县。 资料来源：香港贸易发展局的研究,全球湾区数据世界主要湾区：统计明细,备注：数据见最后一页,31,大湾区金融科技企业和项目,2019年大湾区 金融科技报告,深圳精选金融科技企业,名称描述,网站,宜信,宜信是一家从事普惠金融和财富管理事业的中国领先金融科技企业，专注于支付技术、网贷、众筹、机器人投 顾、智能保险以及区块链产品和服务。,english.creditease/,富途（Futunn）,富途（FUTUNN）于2012年在香港成立，为从事港股和美股交易的投资者提供各种服务。富途提供支持证券 公司前台、中间和后台职能的服务。,futu5,华为,华为是一家全球领先的、向金融服务行业提供服务的企业，它提供一系列数字化解决方案，包括区块链、物联,网、人工智能、大数据、移动货币、远程柜员机和开栈（Open Stack）软件定义基础架构和云计算，以支持开放 huawei/en/式银行平台。华为目前向约一半的全球前20大银行提供了信通技术和基础设施。,慧择,慧择与多家保险公司合作，在线提供广泛的保险产品。其产品包括意外保险、健康保险、人寿保险、企业保险、,汽车保险和房屋保险。,huize,金斧子资本管理,深圳市金斧子资本管理有限公司（JFK）是一家为高净值人群提供服务的互联网财富管理公司。,jfz/,拎包游,拎包游向消费者提供网上预订国际旅游套餐，包括航班、酒店和观光游等，然后按月分期付款。,linbaoyou/,Linghui Technology,一家提供金融服务产品的公司，如共同基金、私募基金、股票、债券、货币基金和保险产品等。,techinasia/talk/walke,d-away-400k-income-fintech-startup,联易融（Linklogis）,联易融是一家总部位于中国的供应链融资服务提供商。,linklogis/#/,你我金融（Niiwoo）,深圳市你我金融信息服务股份有限公司是一家开发点对点（P2P）在线金融借贷移动应用的公司。,niiwoo/,平安,中国领先的保险公司，特别重视金融科技领域。,pingan/,33,深圳精选金融科技企业,名称描述,网站,萨摩耶,萨摩耶是一家为客户提供在线金融服务的金融科技公司。其第一款产品省呗通过低息信用卡提供信用卡管理、促 销咨询和跨行账单分期付款业务。,smyfinancial/,商票圈,金融科技服务平台开发商和运营商。该公司为实体提供电子承兑汇票、票据撮合服务，以及资金和资产情报服务 平台票据资产终端企业解决方案适合大型基础设施、大型运输、大型能源和其他行业。,shangpiaoquan/#/,随手科技,深圳随手科技是金蝶国际软件集团的移动财务软件子公司，旗下主要平台涵盖理财、消费贷款、信用卡应用、证 券交易和保险等业务。,sui/,腾讯,腾讯是一家基于互联网的科技文化企业。腾讯拥有许多子公司，包括从事金融科技行业的公司。,tencent/en-us/,财付通,财付通是腾讯集团旗下的第三方支付平台。它致力于为互联网用户和企业提供安全、便捷和专业的在线支付服务 global.tenpay/,投筹网,投筹网是一个提供国内投资机会的房地产平台。该公司旨在通过收购流动性差的房地产和租赁，并将其转化为可 交易、可投资的证券来促进交易。,touchouwang/,投哪网（Touna）,投哪网（Touna）中文意思是“投资到哪里”，是一个总部位于深圳的P2P（点对点）借贷平台。,touna/,科通集团,科通集团，英文名称曾使用Cogo，是中国供应链金融服务和企业解决方案提供商。,viewtran/,微众银行,中国第一家纯互联网银行。该公司经营个人信贷和财务管理领域业务，以及微粒贷、微众银行移动应用、微车贷 和微众理财等产品。,webank/en/,微众税银,深圳微众税银信息服务有限公司（微众税银）利用大数据提供信用调查和风险控制服务。,vzoom/vzoom-,common/platform/index.html,小赢理财（Xiaoying） 小赢理财（Xiaoying）是一家在中国基于移动互联网和大数据提供金融服务的金融科技公司，以满足借款人,的融资需求和投资者的投资需求。,xiaoying/,中兴通讯,中兴通讯是一家总部位于中国广东省深圳市的跨国电信设备和系统公司。它是中国领先的电信设备制造商之一。 zte/global/,34,35,香港精选金融科技公司,36,大湾区其他金融科技企业,大湾区精选区块链项目,37,eTrade Connect：HKMA/MAS联合开发的全球贸易互联互通网络，这是一个基于分布式记账技术开发的跨境金融基础设施平台。HKMA、MAS、 平安科技和7家主要银行合作开发。贸易融资涉及许多利益相关者，包括买方和卖方，以及它们各自的银行、航运公司和政府机关。粤港澳大湾区的跨境贸易融资非常复杂，因为该地区包括三个独立的司法管辖区。我们预计这个平台将延伸至来自大海湾地区的大量跨境贸易。金融区块链合作联盟（FISCO）：FISCO总部设在深圳，是中国最大的区块链财团之一。创始成员包括微众银行、腾讯、中兴和华为等公司， 自成立以来，其成员已经超过100家，包括一些大型银行。FISCO开发的新BCOS产品是一个无币、开源的区块链平台，旨在挑战Hyperledger Fabrick 和R3 Corda。湾区贸易金融区块链平台：该平台旨在开展贸易和融资活动，如应收账款和贸易融资。同时，该平台为贸易融资提供了一个监管系统，以便 能够实时监控各种金融活动。据上海证券报报道，该平台计划创建一个“基于粤港澳大湾区的开放金融和贸易生态系统”。该平台涉及的机构包括中国银行、中国建设银 行、招商银行、平安银行、渣打银行和比亚迪股份有限公司。港交所香港/深圳区块链交易结算系统：香港联合交易所（港交所）与分布式记账初创公司数码资产（Digital Asset）合作，开发一个交易后 处理区块链平台。两家公司正在探索为港交所的沪股通/深股通项目开发一个以区块链为动力的平台。该系统使资产管理人、经纪人、托管人和香港交易所的证券结算所香港证券结算有限公司之间的交易后状态实现实时同步。粤港澳大湾区区块链联盟：由广州市区块链产业协会、香港区块链产业协会和澳门大学创新中心发起。它涉及54家公司，涵盖金融、基金、 交易所、保险和贸易等行业。 该项目得到了中国人民银行的支持。腾讯数字发票解决方案：为了打击伪造发票行为，中国互联网巨头腾讯与国家税务总局深圳分局合作，开发了一个基于区块链的数字发票解决 方案，旨在通过跟踪发票的发行和流通来确保发票的真实性。,38,2018年深港金融科技专项奖获得者,此奖项是香港金管局和OFDS的联合举办的项目，目的是进一步深化深港金融合作，促进金融科技在两地的研究和应用，并认可金融机构将金融科技 应用于新产品，促进金融普惠，提高金融服务的整体效率。hkma.gov.hk/media/eng/doc/key-information/press- release/2018/20180605e6a1.pdf,深港金融合作创新奖由深圳市金融发展服务办公室及香港金融管理局颁发,2018年深港金融科技专项奖获得者,金融科技专项奖由深圳市金融发展服务办公室及香港金融管理局颁发,39,政策和监管措施,2019年大湾区 金融科技报告,监管机构中国大陆,41,主要监管机构中国人民银行（PBoC）中华人民共和国中央银行负责实施货币政策和对中国金融 机构的监管。在金融科技领域的角色：第三方资金支付和转账。中国证券监督管理委员会（CSRC）中国证券的主要监管者。在金融科技领域的角色：众筹和在线基金产品。中国银行保险监督管理委员会（CBIRC）监督银行和保险机构的成立和所开展的业务活动。在金融科技领域的角色：P2P网贷、在线信托产品、在线消 费金融、互联网保险。,职能1,金融科技行动计划中国人民银行金融科技（FinTech）委员会2017年5月，中国人民银行成立了中国人民银行金融科技委员会， 以加强对中国金融科技产业的监管、研究和规划以及协调。组织深入研究金融科技发展对货币政策、金融市场、金融稳定、 支付清算等领域的影响。切实做好中国金融科技发展战略规划与政策指引。职能2进一步加强国内外交流合作，建立健全适合中国国情的金融科 技创新管理机制。处理好风险管理与发展的关系，引导新技术 在金融领域的正确使用。职能3强化监管科技应用实践。积极利用大数据、人工智能、云计算 等技术丰富金融监管手段，提升金融风险管理能力。,监管机构香港,42,主要监管机构香港证券及期货事务监察委员会（SFC）负责监管香港证券及期货市场的独立法定机构。在金融科技领域的角色：数字资产和在线投资。 香港金融管理局（HKMA）香港金融管理局的首要目标是确保港币和银行体系的稳定。它还负责促进 金融系统的效率、健全性和发展。在金融科技领域的角色：虚拟银行和支付。 香港海关监管金钱服务经营者（MSO）（即汇款代理人和货币兑换商），并监督持 牌MSO遵守客户尽职调查和记录保存义务的情况。在金融科技领域的角色：反洗钱和跨境资金转移。 香港保险业监管局监管和监督保险业，以促进保险业的总体稳定，保护现有和潜在投保人。在金融科技领域的角色：互联网保险。 强制性公积金计划管理局监管和监督强制性公积金计划及职业退休计划的运作。在金融科技领域的角色：在线退休管理福利计划。,保监局保险科技沙盒,保监局授权快速通道,精选金融科技行动计划香港特别行政区金融科技促进办事处（FFO）其成立的目的是促进香港金融科技生态系统的健康发展，并推动香港成为亚洲的金融科 技枢纽。香港金管局金融科技监管沙盒（FSS）允许银行在试点基础上对新开发的技术和应用进行测试和试验。在沙盒中，企业可以试用它们的新金融科技产品，而不需要完全遵守香港金管局通常的监管要求。SFC金融科技咨询小组为向金融科技联络点提供便利而成立，目的是：获取金融科技的最新趋势信息；收集利益相关方对特定金融科技主题的意见。确定金融科技的机遇、风险和监管边界影响。加深对金融科技作为金融服务业革命的理解。SFC监管沙盒其建立的目的是为合格公司提供一个有限的监管环境，以便在金融科技得到更全面应用 之前，根据证券及期货条例开展受监管的活动。香港保监局于2017年9月29日推出保险科技沙盒，以方便获授权保险公司在业务运作中应 用创新的保险技术。香港保监局于2017年9月29日推出一项“快速通道”试验计划，加快处理新授权申请，以 便通过全数码分销渠道在香港经营保险业务，从而促进保险科技在香港的发展。,