2017中国在线度假旅游市场专题分析.pdf

Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国在线度假旅游市场专题分析 20172017/11/16 2数据分析驱动变革分析说明本分析内容主要 研究中国在线度假旅游市场现状和竞争 格局 。 分析内容研究 对象是通过呼叫平台 、 PC端或移动端互联网向用户提供自营度假旅游产品的销售或进行其他旅行社度假旅游产品分销的厂商 。 仅提供交易平台的商务搜索平台或电商平台不在 本分析内容研究 对象范围内 。分析范畴本分析内容定义 在线度假旅游市场为在线度假旅游 B2C市场 ， 指通过互联网（ 包括 PC端和移动端 ） 或呼叫中心为消费者提供度假旅游产品的交易和服务 。度假旅游产品包括旅游线路 、 景点门票 、邮轮游 ， 机 +酒 、 景 +酒等打包产品 ，不以打包产品形式进行预订的火车票 、汽车票 、 机票等交通预订 ， 酒店 、 短租等住宿预订产品 不在本分析内容定义 的行业范围内 。数据说明数据来源：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2017年第 3季度易观千帆基于对 21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。部分 数据根据厂商访谈、易观自有监测数据和易观研究模型估算获得，易观将根据掌握的最新市场情况对历史数据进行微调 。分析定义定义2017/11/16 3数据分析驱动变革中国在线度假旅游市场概况背景中国在线度假旅游细分市场分析中国在线度假旅游厂商分析01020304 中国在线度假旅游用户分析05 中国在线度假旅游发展趋势2017/11/16 4数据分析驱动变革PEST分析，多项宏观 利好因素推动在线度假旅游市场高速发展明确产业地位 ： 2016年 12月 “ 十三五”旅游业发展规划 ,提出大力发展旅游业，将其定位为国民经济战略性支柱产业。供给侧结构性改革激发旅游市场活力 ：消费税制改革、鼓励落实带薪休假制度、开放二孩政策、错峰旅游制度、规范旅游市场秩序、整治价格欺诈强制购物等促进旅游业健康有序发展。多项措施带动旅游基础设施建设 ：一带一路战略、特色小镇战略、美丽乡村建设、全域旅游以及旅游产业基金的成立等， 直接促进 旅游基础设施和公共服务项目建设。80、 90后成消费主力 ： 80、 90后成为劳动人口和消费人群主要构成，其消费观念具有跨代际的影响、带动作用。休闲度假需求凸显： 消费者在旅游产品决策时更注重个性化和趣味消费升级促进消费品类转变， 2015年我国人均 GDP超过 8802美元，进入全民休闲度假时代。旅游消费频次增加 ：旅游消费成为重要日常消费，消费者旅游频次和花费金额均有快速增长。S利好政策出台，供给侧改革激发旅游市场活力80、 90后成消费主力人群，促使旅游消费升级P居民收入水平提高 ： 2016年，全国居民人均可支配收入 达到 23821元 ，增速超过 GDP增速。旅游业对 GDP贡献度持续上涨 ： 2016年中国旅游业在 GDP中占比达到6.3%，对关联产业的拉动效应显著。旅游产业有效拉动就业 ：截至 2015年，旅游产业已实现直接就业 2798万人，旅游直接和间接就业 7911万人，占全国就业总人口的 10.21%。出境手续程序便捷化： 我国出境游规模已连续三年排名世界 第一， 截止到 2017年 6月 1日，已有 63个国家 /地区面对中国公民推出了免签政策。旅游信息化 ：国家旅游局公布 “ 十三五”全国旅游信息化规划 ，就旅游信息化提升工程、“旅游 +互联网”、智慧旅游等作出了部署。智慧景区 ：景区通过投放智能设施，建设物联网、应用大数据技术等打造智慧景区，与线上平台充分对接，提升服务内容品质。标准化产品体系 ：在线旅游平台对景区和酒店等产品标准化改造深化，不同旅游元素动态打包、实时整合，在线预订便利性提升。ET国 民收入 水平提高，旅游业有效促进宏观经济发展线上线下一体化，提升度假旅游体验2017/11/16 5数据分析驱动变革2016年旅游产业收入 达 4.69万亿，在线旅游渗透率超过 15%保持 强劲增长 Analysys 易观 &国家统计局 analysys1.10 1.16 1.29 1.57 2.25 2.59 2.95 3.73 4.13 4.69 5.5%11.2%21.7%43.3%15.1% 13.9%26.4%10.7%13.6%0%10%20%30%40%50%0.01.02.03.04.05.02007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162007-2016中国旅游产业总收入及同比增长率市场规模（万亿元 ） 同比增长率 % Analysys 易观 analysys487.2 619.2 851.7 1297.1 1703.7 2180.3 3166.6 4737.7 7394.2 9906.0 11841.3 27.1%37.5%52.3%31.3% 30.0%45.2%49.6%56.0%34.0%19.5%0%10%20%30%40%50%60%02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,0002008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017F 2018F2008-2018中国在线旅游市场交易规模及预测市场规模（亿元） 同比增长率2011年以后中国旅游产业同比增长率在 13%以上： 其中 2016年 中国旅游产业收入达 4.69万亿 元人民币 ， 同比增幅为 13.6%。 2016年中国旅游业收入占同期中国国内生产总值 （ GDP） 的 6.3%， 较 2015年 （ 6.0%） 提高 0.3个百分点 ， 其国民经济支柱性产业地位得以强化 。2011-2016年 在线旅游的同比增长率保持在 30%以上： 其中 2016年在线旅游市场交易规模达 7394.2亿元 ， 同比增幅为 56.0%。 2016年中国旅游业呈现新的线上线下融合趋势 ， 一方面在线旅游企业不断深入供应端 ， 加强资源覆盖；另一方面线下旅游资源运营商通过资本或战略合作主动加强在线业务 。2017/11/16 6数据分析驱动变革2016年在线度假旅游增长率达 37.7%,复合增长率领跑 GDP和旅游产业 收入 Analysys 易观 analysys26.3 44.6 77.5 127.1 177.2 244.2 347.6 550.0 757.4 1,041.0 1,423.0 1,702.0 69.5%73.8%64.0%39.4% 37.8% 42.3%58.2%37.7% 37.4% 36.7%19.6%0%10%20%30%40%50%60%70%80%02004006008001,0001,2001,4001,6001,8002008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017F 2018F 2019F2008-2019年 中国 在线度假旅游交易 规模预测交易规模（亿元人民币） 增长率 Analysys 易观 &国家统计局 analysys9%16%42% 43%GDP 旅游产业收入 在线旅游市场交易规模 在线度假旅游市场交易规模2011-2016各项数据年复合增长率比较2016年中国在线度假旅游市场增幅有所回落 ， 但仍保持在 37%以上： 2016年中国在线度假旅游市场交易规模达到 757.4亿元人民币 ， 增幅达到 37.7%。2011-2016年在线度假旅游的复合增长率远高于 GDP和旅游产业收入 ， 略高于在线旅游： 2011-2016年中国在线度假旅游市场规模复合增长率达到 43%， 远高于 GDP和旅游产业收入 9%及 16%的增长水平 ， 且略高于在线旅游 42%的增长水平 。2017/11/16 7数据分析驱动变革旅游目的地相关 业态供给 侧加速建设，助推 度假资源基础设施等夯实完善 Analysys 易观 &国家旅游局2016年全国旅游业实际完成投资 12997亿元 ， 同比增长 29%。 从业态分布看 ，资金流向主要集中在文化旅游 、 生态旅游 、 乡村旅游以及温泉滑雪 、 低空飞行和工业旅游等休闲度假旅游业态中 。4064 5144 7054 10073 12997 26.6%37.1%42.8%29.1%0%20%40%60%0500010000150002012 2013 2014 2015 20162012-2016年全国旅游业实际完成投资情况投资金额（亿元） 同比增长率analysys27.2 22.6 14.4 13.7 5.0 4.4 4.1 3.4 2.3 1.5 1.2 0.2 26.9 23.3 15.7 12.9 4.6 4.5 3.3 3.2 2 1.8 1.5 0.32015-2016年旅游投资业态构成对比（ %）2015年 2016年景区 2016年中国景区数量达到 26000家，其中 227家为 5A景区，数量占比0.8%。国家旅游局 2015年确定 17家度假区首批国家级旅游度假区。2016年，全国已有 257家旅游度假区成功申请成为省级旅游度假区。2016年，我国在建或新开业主题公园数量超过 20家。目前有迪士尼、环球影城、乐天世界、乐高乐园、东方好莱坞等 8家世界主题公园在建设或规划中。政府确定通过乡村旅游，在 2020年带动全国 17%（约 1200万）贫困人口脱贫的 目标。投资内容从观光农业等相对单一产品向综合业态发展，休闲农庄、特色小镇、乡村民俗和精品酒店等投资快速增长。国家确定 2020年前打造 1万家智慧景区、乡村， 4A级以上景区实现wifi、智能导游覆盖。 2016年 25%的景区通过智能化升级，支持游客刷二维码或身份证入园。2016年闲置房屋数量达千万套级别，存在着较强的变现需求。其中客栈民宿的数量已在 5万套之上。根据各省区市十三五规划， 2020年全国将建成由 2000个自驾车营地。2016年，我国已落实 514个自驾营地新建项目。2016年全球 458家国际酒店品牌中， 253家在亚太地区建设，其中在华项目占 58%，其中，围绕热门度假旅游景点，也成为新增酒店选址的重要方向。度假区自驾营地主题公园乡村旅游智慧旅游度假酒店民宿客栈2017/11/16 8数据分析驱动变革平台端基于 用户需求积极 布局出境游市场，寻找 快速变现和获得增量市场价格导向 品质导向2016年 中国游客出境需求变化平台端出境战略 收购海外企业机票搜索网站 Skycanner印度旅游公司 MakeMyTrip 海外机构战略合作汉莎航空集团西班牙 酒店集团 美利 亚 （ Melia）纵横 、 海鸥 、 途风旅行社 海外机构战略合作极之美极地旅行机构 境外资源直采马尔代夫 、 毛里求斯 、 塞班 等目的地 国家 、 地方旅游局柏林旅游局 、 以色列旅游局 国外 旅游局合作英国国家旅游局俄罗斯伊尔库茨克州 出境服务蚂蚁金服芝麻 信用出境Wi-Fi“ 信用免押 ”赫兹 国际 租车惠租车 海外机构战略合作日本 HIS株式会社韩国乐天观光股份公司猫 途鹰 国外 旅游局合作北欧四国旅游局新加坡旅游局 、 澳大利亚昆士兰州旅游局 海外机构战略合作中国国际航空公司阿联酋航空 出境 服务合作支付 宝 、 中国 银联惠 租车 、 皇 包车出境自由行占比超 一半： 国家旅游局数据显示 ， 2016年中国出境游客规模达到1.22亿人次 ， 出境自由行规模超过 7000万人次 ， 占六成 。休闲 、 个性化需求成度假旅游诉 求： 2016年 ， 适宜放松 、 享受度假的海岛或海边城市越来越受到中国出境游客的 关注；相比 单纯的购物观光 ， 自驾 、 美食等主题游更受 追捧 ， 厂商基于用户需求变化积极布局出境游市场 。2017/11/16 9数据分析驱动变革在线旅企、旅行社、电商多方发力旅游金融，在线旅游数字用户资产价值显现2016年旅游业总交易额为 4.69万亿元 ， 伴随万亿级资金沉淀和流动 ， 场景上可划分为出行前 、 中 、 后 ， 产品包括旅游分期金融服务 ， 还包括理财 、 保险 、 出境游担保等 ， 助推旅游交易频次与效率提升 。 以途牛为例 ， 产品覆盖出行前 、 中 、 后 。 途牛宝、基金理财、定期理财、预约理财 “首付出发” 支付首付即可出发看世界，余款分期支付享受 11期零手续费优惠。 用户申购一定的货币基金份额，即可将基金份额进行冻结用作出境游保证金，冻结期间产生的收益仍归客户所有 。 旅行保险、意外保险和健康保险 线上预订外币（美元、 日元等 ），线下便捷取币，零手续费 购物退税服务范围涵盖欧洲、美洲、亚洲等多个热门旅游国家及地区 。 游客 出境归来后，即可免费在线办理，服务将有效提高退税 效率。行前行后行中理财分期付款外币兑换旅游保险购物退税还款担保在线旅游企业金融业务拓展 在线旅游企业具备流量规模优势，个人消费金融需求强劲，通过布局金融业务，促进消费。线下旅行社金融业务拓展 线下旅行社供应链冗长，资金沉淀规模达，在整合产业链过程中，旅行社通过金融业务保障行业健康运行。金融机构场景业务拓展 旅游消费金融发展迅速，成为重要消费场景，金融机构布局旅游金融，拓展赢利点。2017/11/16 10数据分析驱动变革私家车保有量达 1.4亿级规模，自驾营地建设持续完善助推自驾游日趋 成熟内蒙古 39 东北 37华北 30华东 57华中 86华南 99西南 78西北 53新疆 352016年中国新开业或新开工自驾营地514个全国共计自驾游成为主要国内旅游方式：私车家保有量近年来呈现稳定的两位数增长 ， 推动自驾出游市场发展 。 根据国家旅游局数据 ， 2015年在国内 40亿旅游人次中 ， 自驾游游客已占到58.5%以上 ， 2020年预计将超过 70%.自驾车营地加速建设 ： 2016年全国新建或开业自驾车营地达到 514家 ， 为自驾车市场发展奠定扎实基础 。 景 +酒 +X自助游产品 碎片化预订在线旅游平台 自驾俱乐部 跟团自驾0.93 1.09 1.26 1.24 1.46 18.3% 17.0%15.5% 17.8% 15.1%2012 2013 2014 2015 2016中国私家车保有量（亿辆） 增长率2012-2016年中国私家车保有量58.5%41.5%自驾占比 Analysys 易观 &交通管理局 analysys厂商布局2017/11/16 11数据分析驱动变革80后育儿 观念、二 孩 政策及旅游资源建设，持续 推动亲子游 市场潜力释放40% 42%1750 20+国家卫生计生委： 2016年出生人口将超过 1750万 ，未来几年将保持相同水平 。易观千帆： 2016年主要周边游 app用户中 ， 40%以上为生育高峰期的 80后 。国家旅游局： 2016年中国新建或新开业主题公园超过 20家 。易观千帆： 2016年主要周边游 app用户中 ， 42%以上具备中高消费能力 。处于生育高峰期的 80后构成周边游用户主体 ， 消费能力较强 ， 同时重视子女教育和旅游； 2015年二孩政策的放开已被证明有利于提高中国整体生育率 ， 2016年新出生人口达到 1750万 ， 接近 2000年的水平 ， 且未来几年预计将保持稳定水平 。 因此 ， 在市场需求旺盛 、 潜在用户规模增长 、 旅游资源建设增加的背景下 ， 亲子游市场潜力将不断得到释放 。中国在线亲子游发展历程2013年2014年2015年主题公园开始大规模建设 ， 进一步促进亲子游产品发展 。驴妈妈成立 “ 驴悦亲子 ” 品牌 ， 在线 旅游平台纷纷加大市场投入 。政府放开二胎政策 ， 提升亲子游市场发展预期 。 爸爸去哪儿 等亲子类节目火爆荧屏 ， 带动亲子游产品需求 ， 市场获得快速发展 。2005年2002年 北京上海等城市出现旅行社与院校合作的游学产品 ， 亲子游开始发展 。主要亲子游产品元素 ：游览类：主题公园、动物园、海洋公园、博物馆技能类：绘画、陶艺、模型制作、蛋糕制作、折纸劳动类：植树、钓鱼、农产品采摘、清洁其他碎片化产品：餐饮安排、住宿产品选择在线亲子游平台用户产品打包活动组织货架式预订IP化整合自营产品及服务采购采购及引入线下运营商入驻平台2016年 2016年 ， 途牛推出 “ 瓜果亲子游 ” 子 品牌 。2017/11/16 12数据分析驱动变革国民 收入增加以及国际政治经济环境 ，整体利好出境旅游经济消费截至 2017年 1月 ，免 签或落地签前往的国家和地区已达 61个，相比去年同期增加 9个 。免签或落地 签国家增加美国 、加拿大、新加坡、韩国、 日本、以色列、澳大利亚对华 “十年签证”队伍免签：厄瓜多尔、摩洛哥、汤加、塞尔维亚有条件免签：阿根廷、 秘鲁落地签：亚美尼亚、苏里南、阿联酋、乌克兰新增多国签证利好15%24%61%2016年签证情况互免护照签证免签入境落地签证2016年人均 GDP达 49351元 ,比上年增长 6.3%,中国居民收入水平仍将保持增长趋势 ， 居民可自由支配收入提高 ， 欧美经济疲软 ， 外币汇率持续走低 ， 整体利好出境旅游经济消费 。英国脱欧国际驾照 认证欧债 危机次贷 危机466629955172 2484390500100015002014 2015 2016接待邮轮（艘次） 邮轮旅客出入境（万人次）3600南航增加 近 3600次航班，业务 拓展 至澳大利亚及新西兰100厦航增加 飞往东南亚 各国 100余个航班400东航增加 400个航班连接国内二线城市与日本冲绳，泰国曼谷 、清迈、菲律宾 宿务 Analysys 易 观 &中国交通运输协会 analysys Analysys 易观 &国家统计局 analysys16510 18311 20167 21966 23821 2012 2013 2014 2015 20162012-2016年我国人均可支配 收入（单位：元）2016年国民收入变化变化 VS国际政治经济环境 变化2014-2016年全国各大邮轮港口接待量2017/11/16 13数据分析驱动变革在线度假 旅游仍处高速 发展期，产业链形成纵向精简横向 拓展的发展趋势CBDGIIIIIIIVVVIEF市场启动期(2009-2010)应用成熟期(2020-)高速发展期(2011-2019)探索期(2004-2008)市场认可度时间2016年中国在线度假旅游市场 AMC模型Analysys 易观 analysysA携程旅游开始进行度假旅游线上预订 ， 开启度假旅游产业信息化进程 。2005年起同程 、 途牛 、驴妈妈等主要在线度假旅游厂商相继成立 ， 加速度假旅游产品的互联网化 。2008年底全球金融危机导致旅游行业经营惨淡 ， 融资困难 。 经济复苏带动居民旅游消费需求爆发 ， 多家 B2B平台建立使在线度假旅游产业链更加完善 ， 为度假旅游产品从供应到分销全面互联网化 ， 协调发展奠定基础 。资本涌入在线度假旅游市场 ，居民线上消费习惯已经形成 ，传统旅行社通过主动互联网化增强竞争力 ， 在线度假旅游市场活跃 。在线度假旅游市场旅游资源供应商信息化程度达到较高水平 ， 在线度假旅游厂商对资源和渠道控具备较强整合力度 ， 市场发展进入成熟期 。2008 2010 2019其他周边游综合类用户出境游 媒体亲子游线下旅行社定制游海岛游B2B 在线度假旅游平台 UGC资源端 渠道端 营销端供应商从产业链结构完善度来看： 依托于资源广泛的线下供应商 ， 渠道端发展出包含平台型企业和细分领域企业的多元化结构 ， 反映出市场在互联网技术推动下 ， 市场增长更有效率 ， 产品和用户体系精细化运营 。从产业链发展均衡性看 ： 一方 面线下旅行社发展速度较慢 ， 另一方面在线平台发展不均衡 ， 垂直细分型企业仍处于创业阶段 ， 商业模式 、 盈利能力等仍处于初级水平 。2017/11/16 14数据分析驱动变革中国在线度假旅游市场概况背景中国在线度假旅游细分市场分析中国在线度假旅游厂商分析01020304 中国在线度假旅游用户分析05 中国在线度假旅游发展趋势2017/11/16 15数据分析驱动变革出境 游及自由行快速 增长撑起半边天，周边 游与在线 度假旅游 增速均近 40%267.39333.25282.57474.82跟团游 自由行2015年 2016年analysys 2016年出境游占比超过一半 ， 市场规模增至 424.14亿元 ， 国内中长线及周边市场规模增幅相对较小 。自由行占比也超过一半 ， 市场规模突破 400亿元 ， 呈现 越来越主流的趋势 。 2016年在线度假旅游市场规模为 757.39亿元 ， 相较于 2015年 549.96亿元 ， 同比增速为37.72%。112.74154.54282.68156.78 176.47424.14周边游 国内中长线 出境游2015年 2016年（ 单位 ：亿元 人民币 ）2016年度假旅游各线市场结构及市场规模analysys Analysys 易观（ 单位 ：亿元 人民币 ） Analysys 易观2016年跟团游 /自由行市场结构及市场规模周边游20.7%中长线23.3%出境游56.0%周边游 20.7%中长线 23.3%出境游 56.0%跟团游44.0%自由行56.0%跟团游 44.0%自由行 56.0%2017/11/16 16数据分析驱动变革途牛领跑在线度假旅游市场，占比超过 四分之一，市场集中效应较为明显 Analysys 易观 analysys途牛 25.05%携程 23.41%同程 14.28%驴妈妈 13.84%其他 18.6%2016年在线度假 旅游市场份额（ OTA厂商）途牛 25.05%携程 23.41%同程 14.28%驴妈妈 13.84%遨游 3.39%悠哉 1%芒果 0.44%其他 18.6%途牛领跑在线度假旅游市场 ， 占比超过四分之一 ， 市场集中效应较为明显 。以平台型交易模式来看 ， 飞猪和携程占比超过一半 ， 去哪儿和蚂蜂窝占比在 10%以内 。飞猪旅行 28.32%去哪儿 9.04%蚂蜂窝 3.22%其他 59.45%2016年在线 度假旅游市场份额（平台型厂商）飞猪旅行 28.32%去哪儿 9.04%蚂蜂窝 3.22%其他 59.45% Analysys 易观 analysys2017/11/16 17数据分析驱动变革PART 1 出境游 2016年中国在线出境游市场交易规模达到 424.14亿元人民币 ， 增幅远高于国内游 。从市场份额来看 ， 途 牛继续保持市场领先地位 ， 占比为 32.08%，占据 第一 ； Analysys易观分析认为 ， 出境游市场以跟团游为主 ，途牛和携程具备较大竞争优势 ， 未来将维持两强局面 。 Analysys 易观 analysys途牛 32.08%携程 30.17%同程 7.90%驴妈妈 4.91%其他 24.94%2016年中国在线度假旅游出境游市场份额途牛 32.08%携程 30.17%同程 7.90%驴妈妈 4.91%其他 24.94%2017/11/16 18数据分析驱动变革 2016年我国出境游依然保持中高速增长 ， 热点旅游国家泰国 、 韩国 、 日本仍然维持 10%以上中高速增长 。 泰国之外 ， 我国赴东南亚各国维持正向增长 ， 多数国家超过 10%。 在境外国家中 ， 在美国和欧洲等其他目的地 ， 中国也成为主要客源国 ，同时具备较强的消费能力 。2016年出境 游客主要目的地以亚洲周边为主，弧度渐长辐射全球范围 Analysys 易观 &各国旅游局 /管理机构 analysys870 804 637 300 286 270 213 160 143 129 2016年中国主要出境旅游目的地 TOP10（单位：万人次）2017/11/16 19数据分析驱动变革“一带一路”沿线成为旅游业新发力点，出境游产品研发推广力度 加大在一带一路一系列利好政策推进下 ， 度假旅游的上游企业以及流量入口的 OTA纷纷进行了沿线出境游产品的布局 ， 研发推广力度的加大也加深了市场认知 、并进一步带动了原有的中东 、 西亚 、 北非等小众 、 冷门目的地出境游的消费 。2015年 3月，国家发改委、外交部、商务部联合发布了 推动共建丝绸之路经济带和 21世纪海上丝绸之路的愿景与行动 。包括海南、新疆、宁夏等 24个省份与“一带一路”沿线国家建立了明确的旅游合作项目；中国同相关国家互办各类“旅游年” 9次，举办旅游周、旅游推广周、旅游月等各类推广宣传活动达 130余次。中国已与 46个“一带一路”沿线国家和地区缔结各类互免签证协定， 19个沿线国家和地区给予中国公民落地签便利。政策开路活动推广签证便利 中青旅 遨游推出“一带一路”专题旅游产品系列，包含 13个国家、近百条旅游线路。 港中旅 加快与“一带一路”有关的收购、布局硬件设施的投资建设工。 凯撒旅游 在中亚等丝路沿线开发文化、美食、摄影等主题产品。 途牛 产品涵盖了“一带一路”国内游及出境游众多旅游目的地，如国内新疆、甘肃、青海的“穿越河西走廊，重走丝绸之路”等一系列线路，以及海上丝绸之路沿线的出境游产品。 携程 涉及“一带一路”境外国家的旅游度假线路总计约 5万条。 去哪儿 在 “一带一路”的三四线城市进行战略下沉，开设实体门店，挖掘出境消费潜力。 垂直创业企业 也进行了相关布局：海岛游服务商趣旅，在东南亚加速抢占目的地资源；懒猫旅行深入海上丝绸之路目的地进行资源改造和提升服务。 以 南线丝绸之路 为例，中国企业在澳投资旅游业已经超过了 100亿澳元（约 501亿人民币）。 宋城演艺 将以 20亿元在澳大利亚打造主题乐园项目。 万达集团、复华、南山和绿地 等众多投资商纷纷投资澳大利亚的酒店公寓和娱乐项目 。2017/11/16 20数据分析驱动变革“一带一路”沿线航线加速开发，OTA深度推进出境目的地的战略 合作 Analysys 易观 &民航局 analysys48 52 47 56 41 37 33 492016年 1季度 2016年 2季度 2016年 3季度 2016年 4季度2016年民航局颁发的国际航线数量国内航司 外国航司2016年国内外航司加速国际航线布局，重点增强“一带一路”沿线、欧美主要旅游目的地覆盖， OTA等深度推进出境目的地的战略合作，将旅游度假场景与机票业务深度结合，进一步挖掘出境游市场潜力。海航为例 ， 加速国际航线开发 ， 并设置区域航空公司 2016年共运营国际航线 200条 ， 其中连通 “ 一带一路 ” 沿线国家及相关地区的国际航线已达 65条 。 在 “ 一带一路 ” 的重要节点设立了区域航空公司 ，海航已布局法国蓝鹰航空 、 土耳其 myCARGO、myTECHNIC、 加纳 AWA航空 、 乌鲁木齐航空 、福州航空 、 广西北部湾航空等 。2016年国内外航司加速国际航线布局 2016年民航局共颁发了 363条国际航线经营许可 ，涉及国内航空公司 251条 ， 国外航空公司 112条 。 重点增强一带一路沿线 、 欧美主要旅游目的地覆盖 ， 目的地半径跨越洲际 ， 出发城市向二三线城市纵深推进 。 途牛 2016年先后与迪拜旅游局、以色列旅游局、毛里求斯旅游局以及爱尔兰旅游局签署战略合作协议。与 Sabre、 Amadeus等国际 GDS巨头积极洽谈，通过与国际GDS系统对接，获得更多境外供应商的在机票、酒店、租车等领域优质资源 。通过建设海外目的地服务中心、自营地接社提升 服务水平，深度推进多渠道布局，增强产品路线迭代优化效率。 飞猪 2016年与新加坡、芬兰、泰国、突尼斯、新西兰等多个国家旅游局合作上线国家馆。平台上已拥有超过 30家国内航空公司、超过 20家境外航空公司开设旗舰店。 携程 2016年针对海外目的地营销力度不断加大，与包括“一带一路”沿线在内的逾 300家国内外目的地政府和旅游局签署了战略合作协议。 10月，携程战略投资美国两大地接社海鸥旅游和纵横集团，并与二者及此前投资的途风网达成战略合作，联合推出出境游、跟团游、自由行等产品。2017/11/16 21数据分析驱动变革PART 2 中长线 2016年中国在线中长线市场交易规模达到 176.47亿元 ， 用户长距离国内旅游活跃度不断提升 ， 自助游成为主要旅游方式；从市场份额来看 ， 携程和途牛于领先地位 ， 整体市场份额较分散；Analysys易观分析认为 ， 中小型旅行社通过互联网渠道提供国内游产品预订 ， 长尾效应明显 。 Analysys 易观 analysys携程 19.79%途牛 17.02%遨游网 5.67%同程 3.57%其他 53.95%2016年中国在线度假中长线市场份额携程 19.79%途牛 17.02%遨游网 5.67%同程 3.57%其他 53.95%2017/11/16 22数据分析驱动变革全域 旅游等开发 盘活旅游资源要素配置， 扩容国内度假旅游中长线供给 PPP已成为推动地方旅游基础设施建设和新业态项目建设的新型旅游投资模式。 国家旅游局数据 显示：截至 2016年 11月，旅游行业项目 PPP投资数量592个，占 PPP投资项目总数的 5.7%，总投资额6115亿元。时间：旅游淡季 +旺季空间：景区 +社区；目的地 +客源地产业：旅游 +第一二三 产业过程：行前 +行中 +行后 2016年，全国共有 500家国家全域旅游示范区创建单位。 全域旅游推动旅游空间域从景区为重心向旅游目的地为核心转型，扩容度假旅游供给。 2016年 7月住建部等发布通知：到 2020年，培育 1000个左右各具特色、富有活力的休闲旅游、商贸物流、现代制造、教育科技、传统文化、美丽宜居等特色小镇。 我国已进入全民休闲度假时代，特色小镇将多产业进行了跨界经营和融合，助推度假旅游供给的多业态扩容。1.旅游基础设施（如道路）2.旅游公共服务设施（旅游集散中心、旅游厕所、智慧旅游）3.依托自然资源和人文资源建设的旅游景区4.泛旅游产业项目（湿地公园、旅游小镇、旅游综合体、乡村 旅游）资源禀赋型(怀柔板栗小镇 )生态旅游型（丽江玫瑰小镇）金融创新型（乌镇互联网小镇）时尚创意型（余杭艺尚小镇）历史文化型（龙泉青瓷小镇）城郊休闲型（小汤山温泉小镇）新兴产业型(云栖小镇 )交通区位型（萧山空港小镇）适合采用 PPP模式的旅游项目类型全域旅游对度假旅游的整体带动作用特色小镇类型 近年来 ， 实体经济活力不足 ， 旅游业作为现代服务业 ， 国家通过它来矫正要素资源配置 ， 推进经济结构性改革 ， 相关土地 、 就业政策多为向好 。2017/11/16 23数据分析驱动变革政府发力整治不合理低价顽疾，为度假旅游市场质量提升提供有效保障不合理低价游是一个由来已久的问题 ， 可谓是旅游业的 “ 顽疾 ” 。 这类旅游陷阱通常以较低的价格吸引游客 ， 而在旅游过程中又会加上其他名目强制游客消费 。 Analysys 易观 &国家旅游局 analysys22 17 9 8 7 6 5 4 3 2016年 4季度度假旅游目的地投诉热点 在旅游消费升级的过程中，不合理低价游屡屡成为投诉热点，以2016年 4季度为例，98%的投诉集中在不合理低价游。 “低价”方式包括造假证、强制购物、增收“年龄附加费”等。 2016年 10月以来，国家旅游局在全国范围开展“不合理低价游”专项整治行动，多家在线旅游企业积极响应，为度假旅游市场质量提升提供保障。2016年旅游2016年旅游专项督察数据联合 12部委40个工作组对 31个省区市开展专项督察查处违法违规案件 1324起处罚 819家旅行社下架 8000多条涉嫌不合理低价产品路线 Analysys 易观 &国家旅游局 analysys服务类质量投诉 36%和同违约类投诉 62%人身财产安全类投诉 2%2016年 4季度旅游服务质量投诉情况服务类质量投诉 36%和同违约类投诉 62%人身财产安全类投诉 2%2017/11/16 24数据分析驱动变革PART 3 周边游 Analysys 易观 analysys同程 33.35%驴妈妈 32.14%携程 17.35%途牛 10.80% 其他 6.36%2016年中国在线周边游市场份额同程 33.35%驴妈妈 32.14%携程 17.35%途牛 10.80% 其他 6.36% 2015年中国在线国内周边游市场交易规模达到 156.78亿元 ，Analysys易观分析认为 ， 旅游 消费成为常态化 、 高频次消费 ， 在线周边游市场规模将持续提升；从市场份额来看 ， 市场份额主要集中于同程 、 驴妈妈和携程 ， 三家厂商共占 82.84%的市场 份额 。2017/11/16 25数据分析驱动变革2016年 中国周边自助游基础设施建设及投资 加速，保障出行便利性提升2016年交通基础设施建设保障周边游发展 ： 2016年中国高速公路和高速铁路建设均保持两位数增长 ， 私家车保有量达到 1.46亿辆 ， 平均 9人拥有一辆私家车 。2016年景区数量达到 26000家 ： 2016年中国景区数量达到 26000家 ， 其中 227家为 5A景区 。 旅游局 2016年对景区管理质量加强监督 ， 前面提升景区服务体验 。 Analysys易观分析认为 ：国内 假期逐渐呈碎片化趋势 ， 长度为 1-3天的短途周边游需求上升 。 加之 ， 高铁 、 高速公路网络的完善 ， 开启了城市之间 “ 周末旅游圈 ” 的序幕 ， 为高频次短途游的井喷奠定基础 ， 很多城市既成为目的地又成为出发地 。 周边游爆发 背后 ， 是中国以消费为指针的服务产业的迅速发展 ， 也是中国经济结构的进一步优化的征兆 。2.2万公里数量占比0.8%较 2015年（ 1.9万公里）增长 15.8%227家全国景区数量达到26000多家高铁总里程 5A景区数量同比增长15.8%1.46亿辆较 2015年（ 1.24亿）增长 15.1%13万公里较 2015年（ 10.8万公里）增长 20.4%私家车保有量 高速公路总里程同比增长15.1%同比增长20.4% Analysys 易观 &交通管理局 &国家旅游局 analysys2017/11/16 26数据分析驱动变革智慧景区运营及服务水平改造提速，全面夯实景区智能化入园水平智能景区运营及服务水平提升：精 准营销渠道管理关联销售景区商业智能游览门票分销中端前端人流监控内控管理用户分析大数据预测实时监控路线追踪需求预测行为数据积累消费需求挖掘多渠道统一对接数据共享智能报表无纸化办公统一在线交易 端口集中 核算在线预订扫码买票减少窗口排队电子门票入园在线导游电子地图大数据应用用户需求挖掘 Analysys 易观 &携程 analysys通过智能化系统和设施应用 ， 2016年全国已开展在线门票销售的景区