2017中国在线旅游市场年度综合分析.pdf

结构化调整，中国在线旅游市场转型升级Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国在线旅游市场 年度 综合分析 20172017/7/4 2实时分析驱动用户资产成长分析定义及范畴本分析内容定义 的在线旅游市场指在线旅游服务提供商通过互联网或呼叫中心 ， 以线上或线下多种支付形式 ， 为用户提供交通 、 住宿 、 度假旅游等产品的综合信息检索 、 咨询与预订服务 ， 从而形成的市场 。本分析内容中 的在线旅游市场包括在线交通 、 在线住宿 、 在线度假旅游三个细分市场分析范畴本分析内容主要分析中国 在线旅游市场的现状和竞争格局 。 分析 内容中分析对象 包括通过呼叫中心 、 PC端或移动端互联网向用户提供交通 、 住宿或度假旅游产品在线预订服务的厂商 ， 以及通过互联网平台向用户提供旅游社交服务 、 旅游相关信息记录 、 查询等服务的厂商 。分析方法分析内容中 的资料和数据来源于对行业公开信息的分析 、 对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈 ， 以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价 。分析内容中 运用 Analysys易观的产业分析模型 ，并结合 市场分析 、 行业分析和厂商分析 ， 能够反映当前市场现状 ， 趋势和规律 ， 以及厂商的发展现状 。分析定义2017/7/4 3实时分析驱动用户资产成长分析内容名词说明名词 说明旅游业总收入指内容中期内中国 （ 大陆 ） 居民或入境游客在中国 （ 大陆 ） 以非盈利为目的进行的观光游览 、 度假 、 探亲访友 、 就医疗养 、 购物 、 参加会议或从事经济 、 文化 、 体育 、 宗教活动等过程中的交通 、 观光游览 、 住宿 、 餐饮 、 购物 、 娱乐等全部花费 。交易规模 指用户通过互联网平台或呼叫中心进行预订的机票 、 酒店 、 度假旅游等产品的实际消费金额总和 （ 含开放平台交易金额 ） 。在线旅游市场 指在线旅游服务提供商通过互联网或呼叫中心 ， 以线上或线下多种支付形式 ， 为用户提供交通 、 住宿 、 度假旅游等旅游产品的综合信息检索 、 咨询与预订服务的市场 。在线交通市场 指用户通过在线旅游厂商的互联网平台直接预订或先通过互联网平台查询再通过呼叫中心预订机票 、 火车票 、 汽车票等交通产品的市场 。大交通 指从出发地到目的地之间的往返交通 ， 同目的地当地的小交通相对 ， 例如 ， 从北京到桂林的交通即大交通 ， 抵达桂林后在当地的用车 、 乘船等就属于小交通 。在线住宿市场 指用户通过在线旅游厂商的互联网平台直接预订或先通过互联网平台查询再通过呼叫中心预订住宿产品的市场 。非标准住宿 指为游客提供短期留宿场所 ， 并提供区别于酒店的个性化设施及服务的经营活动 。 其房屋具体形态包括度假公寓 、特色民宿 、 度假别墅 、 房车 、 游艇等个性化住宿产品 。在线度假旅游市场 指在线旅游厂商通过互联网平台或呼叫中心为用户提供旅游打包产品 、 门票及其他度假单品预订的市场 ， 不包含交通 、 住宿单项产品的预订 。2017/7/4 4实时分析驱动用户资产成长中国在线旅游市场盘点 中国在线交通市场中国在线度假市场 厂商案例分析 在线旅游未来趋势预测中国在线住宿市场2017/7/4 5实时分析驱动用户资产成长 Analysys 易观 analysysPART 1中国在线旅游市场盘点2017/7/4 6实时分析驱动用户资产成长2016年在线旅游市场盘点之十大特征市场厂商资本产业链 用户在线旅游渗透率超 15%1在线交通预订交易占比提升2新 技术投入实践3金融与旅游加速结合4市场集中趋势加剧5O2O全渠道布局6度假 旅游和 出境 游最受关注7产业 间并购 主要在细分市场8集团化联盟初步涌现9用户需求细分明显102017/7/4 7实时分析驱动用户资产成长2016年中国旅游业保持高速增长，对 GDP直接贡献达到 6.3%2.25 2.59 2.953.38 4.13 4.69 20.1%15.2% 14.0% 14.7%11.0% 13.6%2011 2012 2013 2014 2015 20162011-2016年中国旅游业收入市场规模（万亿元 人民币） 增长率analysys Analysys 易观2016年旅游产业收入保持两位数增长： 2016年旅游产业收入达到 4.69万亿元人民币 ， 名义增长达到 13.6%。2016年旅游产业收入占 GDP6.3%： 2016年 中国旅游业收入占同期中国国内生产总值 （ GDP） 的 6.3%， 较 2015年 （ 6.0%） 提高 0.3个百分点 ，其国民经济支柱性产业地位得以强化 。2016年中国 GDP达到 74.41万亿元人民币2016年旅游业占 GDP比重6.3%2017/7/4 8实时分析驱动用户资产成长多方面因素促进中国旅游市场互联网化政治环境Political社会环境Social经济环境Economical技术环境TechnologicalPEST分析模型旅游互联网化程度加深，诸多利好政策出台 明确产业地位： 2016年 12月 “ 十三五 ” 旅游业发展规划 ,提出大力发展旅游业 ， 将其定位 为 国民经济战略性 支柱产业 。 供给侧结构性 改革激发旅游市场活力 ： 消费税制改革 、 鼓励落实带薪休假制度 、 开放二孩政策 、 错 峰旅游制度 、 规范旅游市场秩序 、 整治价格欺诈强制购物 等促进旅游业健康有序发展 。 积极发展 “ 互联网 +旅游 ” ： 推动 在线 旅游企业发展壮大 ， 拓展旅游企业融资渠道 ， 鼓励 金融机构 加大信贷支持居民收入水平提高，旅游业有效促进宏观经济发展 居民收入 水平提高 ： 2016年 ， 全国居民人均可支配收入达到 42293元 ， 增速超过 GDP增速 。 旅游业对 GDP贡献度持续上涨 ： 2016年中国旅游业在 GDP中占比达到 6.3%， 对关联产业的拉动效应显著 。 旅游产业有效拉动就业 ： 截至 2015年 ， 旅游产业已实现直接就业 2798万人 ， 旅游直接和间接就业 7911万人 ， 占全国就业总人口的 10.21%。80、 90后成消费主力人群，促使旅游消费升级 80、 90后成消费主力： 80、 90后成为劳动人口和消费人群主要构成 ， 其消费观念具有跨代际的影响 、 带动作用 。 旅游消费升级趋势明显： 消费者在旅游产品决策时更加注重自主性和趣味性；在游览过程中更加注重旅游体验和服务品质 。 探索 “ 线上 +线下 +体验 ” 新模式 ： OTA联手线下企业 ， 跨界合作的现象也愈演愈烈 。新兴技术发展迅速，为在线旅游创新提供支撑 PMS系统： 针对酒店及非标住宿产品的 PMS厂商发展迅速 。 移动支付： 移动支付日渐普及 ， 为在线旅游预订的即时性 、 便捷性提供了技术基础 。 新兴技术： 数字地图 、 智能穿戴 、 直播 、 大数据 、 空中 WIFI 、 VR、 AR、 AI等技术不断加深和创新在旅游市场中的应用 。2017/7/4 9实时分析驱动用户资产成长行业互联网化加速，在线旅游 渗透率达到 15.8%数据说明：1， 数据统计口径改变： 国家旅游局 2014年起 将 “ 停留时间为 3-12个月的入境游客的花费 和在 华短期 旅居游客 （ 纯粹旅游之外 ） 花费 ” 计入国际旅游收入 ， 国际旅游 收入调整 后旅游产业收入的数据口径随之 调整 ， 故 2014、 2015年的在线旅游渗透率不可与 2014年以前的在线旅游渗透率直接比较 。2， 数据口径不完全一致： 国家旅游局数据口径与易观存在差异 ， 国家旅游局将旅游中购物消费计入数据 ， 而易观不统计此项 ，2016年在线旅游交易规模增幅创新高： 2016年在线旅游市场交易规模达到 7394.24亿元人民币 ， 名义增幅达到 56.1%。2016年在线旅游渗透率达到 15.8%： 2016年 中国旅游业互联网化提速 ， 随着在线旅游企业向资源端拓展 ， 在线旅游渗透率达到 15.8%， 较2015年有较大提升 。2012-2016年在线旅游渗透率15.8%2016年渗透率1703.7 2180.33166.60 4737.69 7394.24 31.3% 28.0%45.2%49.6%56.1%2012 2013 2014 2015 2016市场规模（亿元 人民币） 增长率analysys Analysys 易观6.6% 7.4%9.4%11.5%15.8%2012 2013 2014 2015 20162012-2016年中国在线旅游市场交易规模2017/7/4 10实时分析驱动用户资产成长在线交通预订因高标准化受益旅游互联网化， 2016年交易规模占比小幅提升在线交通 70.2%在线住宿 18.2%在线度假旅游 11.6%analysys Analysys 易观2015年 2016年2015-2016年中国在线旅游市场细分业务结构在线交通市场占比提升 ： 2016年中国在线交通旅游市场加速资源端整合 。 一方面航空公司等供应商重新梳理与在线平台合作关系 ， 谋求深层次合作；另一方面在线旅游平台向汽车票等领域上游布局 ， 加速行业互联网化 。 对于标准化程度较高的交通预订产品 ， 产业链整合效应快速凸显 ， 交易规模达到 5385.42亿元人民币 ， 占比较 2015年小幅提升 ， 达到 72.4%。在线住宿市场占比略有下降 ： 2016年在线住宿预订市场通过PMS和直连向资源端渗透 ， 移动互联网促进行业快速发展 ， 交易规模达到 1251.42亿元人民币 ， 增幅达到 45.1%。在线度假旅游市场占比略有下降 ： 2016年在线度假旅游市场整合成为主要特征 ， 市场集中有助于扩大行业利润 ， 交易规模达到 757.4亿 元人民币 ， 增幅 达到 37.7%。在线交通 72.8%在线住宿 16.9%在线度假旅游 10.3%2017/7/4 11实时分析驱动用户资产成长2016年携程系占据半壁江山， 行业集中趋势仍将加剧携程 36.1%去哪儿 27.8%飞猪旅行 15.1%同程 3.4%途牛 2.9%艺龙 2.4%驴妈妈 1.0%其他 11.3%携程 35.7%去哪儿 18.2%飞猪旅行 14.8%同程 3.1%途牛 3.1%驴妈妈 1.8%艺龙 1.8%其他 21.5%携程系居于市场领先地位 ： 2016年携程系下携程旅游网和去哪儿网市场份额仍居于前列 ， 交易规模分别为 2636.2亿元人民币和 1345.1亿元人民币 ， 包含去哪儿和艺龙在内的携程系合计市场份额达到 55.7%。行业整合打开创新者发展时间窗口 ： 2016年航空公司重新梳理代理市场 、 携程整合去哪儿 、 酒店组建线上联盟 、 度假旅游企业推动 O2O立体渠道和品牌建设等 ， 行业大整合晃动市场现有格局 ， 特别是度假旅游市场中途牛 、 驴妈妈 、 蚂蜂窝及一些中小型创新型企业发展迅速 ，市场份额较 2015年有所提升 。CR4降低并不意味市场集中趋势逆转 ： 2016年 CR4达到 71.8%， 较2015年有大幅下降 ， 主要因行业整合带来市场格局摇摆 ， 从长期趋势看 ， 大型平台在渠道上竞争门槛将更加提高 ， 市场集中趋势没有改变；但另一方面 ， 垂直细分市场发展越来越精细化 ， 其在产业链中地位和份额将逐渐稳固 。2015年 2016年2015-2016年中国在线旅游市场厂商份额analysys Analysys 易观2017/7/4 12实时分析驱动用户资产成长年度发展现状之市场： 自由行兴起，倒逼在线旅游企业产品服务体系及业务流程升级大交通出发地 目的地交通接驳附加服务 交通枢纽的接驳 VIP候机候车 、 行李托管等附加服务 行程延误后动态调整线路游当地玩乐本地生活 即时的行程调整 就近的行程推荐 便捷的目的地信息获取 线上线下一体化的交易平台自由行兴起下的在线旅游产品及服务升级 基于地理位置或兴趣倾向的智能推荐 即时化的在线预订 不同旅游产品间的行程动态 调整丰富的产品库存 高度标准化的业务流程精准的用户画像 智能化的行程跟踪凭借丰富的产品库存 ， 推出 “ 全程 X计划 ” 一站式 联动服务通过大数据结构 UGC数据 ， 为用户精准推荐旅游产品随着自由行度假兴起 ， 在线旅游企业需要更多站在用户角度考虑业务及产品逻辑 ， 包括个性化的需求选择 、 时间和交通的合理接驳 、 不同产品和体验之间的关联性等等 。2016年体现非常明显的 是携程 、 蚂蜂窝等在线 旅游企业不孤立地看待机票 、 火车票 、 住宿等产品的销售 ， 而提供了行前行后的产品关联销售甚至动态打包 ， 未来的趋势是实现各产品在时间和交通逻辑上的动态分配 ， 并智能筛选 出最优产品组合 ， 提升用户体验 。2017/7/4 13实时分析驱动用户资产成长年度发展现状之市场： 2016年新技术广泛在旅游业投入实践， 加速行业互联网化2016年大数据在旅游行业大规模投入应用 ， 是重塑 旅游 产业的核心技术 。 大数据将分散的数据孤岛串联起来 ， 是精准营销和精准运营的保障 。案例：蚂蜂窝 利用大数据解构 UGC内容 ， 为个性化交易提供指导 。九寨沟 等景区利用大数据预测高峰流量 ， 合理分配运营资源 。智慧旅游核心 -大数据2016年 ， 个人征信走上应用阶段 ， 基于真实信息和交易状况对个人偿付能力进行评测 ， 形成产品化解决方案 ， 为共享经济 、 签证服务等旅游交易提供信用保障 ， 简化交易流程 ， 提升交易效率 。案例：阿里飞猪 通过芝麻信用简化签证办理和酒店入住等流程 。蚂蚁短租 通过信用体系免收租房押金 。旅游交易效率助推器 -个人征信2016年 AI技术突飞猛进 ， 旅游行业也大规模进行应用 ， 尽管 AI未来应用空间巨大 ， 但 2016年能实现技术落地的主要是人机交互 ， 即客服上 。AI技术提升交互效率 ， 降低行业运营成本 。案例：阿里飞猪 通过 “ 店小蜜 ” 辅助平台商家客服运营 。携程 四成机票预订客服请求是通过机器人处理 。客服的革命 -AI直连在 2016年频繁出现 ， 重要性不在于其技术实现 ， 而是体现了供应链两端合作模式的改变 ，代理商从独占渠道的定位退出 ， 将更多资源分享给供应商 ， 并推动供应商与用户直接对接 ， 实现三赢的平衡 ， 为供应链合作提供新选择 。案例：携程与汉莎 航空达成系统直连 。众荟与石基 信息达成战略合作 ， 共同推动酒店与在线平台直连 。供应链两端信息共享 -直连2016年大量智能设施投入使用 ， 尤其是景区为代表 ， 电子门闸机和监控系统等为景区积累运营数据 ， 实时调控奠定基础 ， 并为大数据应用提供落地基础 。案例：国家旅游产业运行监测与应急指挥平台 10月启用 。智慧旅游硬件保障 -智能设施2016年在线旅游关键技术2017/7/4 14实时分析驱动用户资产成长结算购物退税个人保险企业保险外汇兑换资产证明征信资料年度发展现状之市场：旅游市场伴随万亿级资金沉淀和流动，旅游企业布局金融业务，结合提升交易效率个人理财企业理财分期付款供应链金融回款需求退税需求保障需求保障需求汇兑需求签证需求签证需求理财需求理财需求资金需求资金需求出行中出行前 出行后服务流资金流用户供应商2016年旅游业总交易额4.69万亿元 金融需求 旅游业规模庞大的资金流动和沉淀 ， 吸引三类企业布局1，在线旅游企业金融业务拓展 2，线下旅行社金融业务拓展 3，金融机构场景拓展在线旅游企业具备流量规模优势 ，个人消费金融需求强劲 ， 通过布局金融业务 ， 促进消费 。线下旅游供应链冗长 ， 资金沉淀规模大 ， 在整合产业链过程中 ， 旅行社通过金融业务保障行业健康运行 。旅游消费发展迅速 ， 成为重要消费场景 ， 金融机构布局旅游金融 ， 拓展盈利点 。2017/7/4 15实时分析驱动用户资产成长年度发展现状之用户：航空服务用户仍具备较强商旅特征，度假旅游用户偏向享受型消费2016年在线 度假旅游类 app受关注度最高 ： 2016年在线度假旅游类 app季度活跃用户达到 3094.2万人次 ， 远高于其他细分市场 ， Analysys易观分析认为 ， 随着居民收入增长 ， 旅游消费进入多元化度假阶段 ， 休闲度假成为市场消费主体 。度假旅游类 app用户呈现 明显年轻化和中高收入特征： 女性是度假旅游市场主要消费群体 ， 同时 ， 平均年龄明显偏低 ， 消费能力以中等活跃度为主 ， 反映出收入水平以中高收入为主 。 相较于航空服务和酒店预订市场 ， 度假旅游用户在旅游消费上有明显享受型特征 。航空服务用户仍呈现较强商旅特征 ： 航空服务用户男性占比最高；年龄分布以壮年为主 ， 契合主要工作人群；消费能力上分布均匀 ， 符合整体分布 。24.5%61.9%71.8%75.5%38.1%28.2%度假旅游酒店预订航空服务男 女性别分布2224.9万2122.7万3094.2万季度活跃用户数13.1%11.6%6.5%15.1%14.2%11.0%28.7%24.8%33.4%15.1%19.9%16.9%28.1%29.6%32.3%24岁以下 24岁到 30岁 31岁到 35岁36岁到 40岁 41岁及以上年龄分布青少年 壮年 中年以上10.0%11.7%14.0%10.0%11.8%14.0%36.4%28.6%14.0%27.4%25.5%32.4%16.3%22.4%25.7%低消费者 中低消费者 中等消费者中高消费者 高消费者消费能力分布低消费活跃 中等活跃 高度活跃数据说明：易观千帆只对 独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2017年第 1季度易观千帆基于对 18.21亿累计装机覆盖及 4.42亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。2017/7/4 16实时分析驱动用户资产成长年度发展现状之厂商：渠道的立体化， O2O全渠道布局门店 /服务中心在线平台区域公司渠道的核心功能 信息展示 信息筛选 在线交易 业务拓展 线下流量 体验及服务 流量实现规模优势后服务落地 线上流量成本达到较高水平 业务向三四线城市及非网民群体下沉在线旅游企业渠道向下线下旅游企业的渠道向上 互联网消费习惯的普及 在线消费数据沉淀积累的大数据应用空间 在线渠道带来的效率提升和成本下降在线向下，线下向上，旅游企业的全渠道布局营销在线度 假旅游设立门店酒店成立 线上联盟航空公司加强直销销售 服务线下旅行社布局线上平台线上渠道 ： 线上具备较强流量优势 ， 可以突破时间和地域限制提供服务 。 随着互联网红利消退 ， 线上流量成本逐步提升 ， 但互联网消除 信息不对称 、 沉淀数据 、 智能化响应等特点促进企业运营效率提升 ， 优化消费者体验 。线下渠道： 线下门店建设从 规模庞大的销售网点向少而精的升级版门店转变 ， 从针对 出发地 消费者到兼顾游客目的地地接功能转变 ， 销售功能不是 唯一诉求 ， 更重要是平衡营销 、 服务和销售三大职能 。2017/7/4 17实时分析驱动用户资产成长年度发展现状之资本：度假旅游领域和出境游概念仍最受投资人关注，新技术和旅游金融是 2016年突出亮点主题游分享经济出境游新技术40.9% 19.4%11.8% 9.7%热门领域2015年2016年B2B7.9%6.5%度假60.5%47.3%交通7.9%7.5%旅游工具5.3%9.7%住宿10.5%14.0%旅游金融3.4%7.9%11.6%其他度假旅游领域和出境游概念 ： 2016年在线度假旅游市场受资本关注 ， 据易观不完全统计 ， 47.3%的旅游投资案例发生在度假旅游领域； 40.9%的投资案例流向出境游概念 。 Analysys易观分析认为 ， 随着居民消费能力升级 ， 旅游消费权重要持续扩大 ， 同时度假旅游市场标准化程度低 ， 互联网化改造空间巨大；出境游产品具备较高毛利空间 ， 是现金牛业务 ， 在度假旅游市场中仍将占据主要权重 。新技术和旅游金融是突出亮点 ： 2016年新技术爆发 ， 与旅游行业结合也充满想象空间 ， 旅游行业作为包含食住行游购娱多行业的大产业 ， 新技术有广阔实践落地空间 ， AI、 大数据 、 直连 、 智能设施等已经初步投入实际应用 。 旅游金融是 2016年发展亮点 ， 作为高利润率细分市场 ， 与旅游行业有较大结合空间 ， 具备较强增长潜力 。2017/7/4 18实时分析驱动用户资产成长年度发展现状之资本：细分市场整合是 2016年产业间并购主要特征互联网红利消退消费升级倒逼服务升级市场竞争进入胶着期产业链冗长拉低效率并购2015年起旅游行业通过投资并购进入整合期： 经过十多年发展 ， 互联网红利对中国在线旅游市场发展的推动作用逐渐消退 ， 企业在渠道端的竞争成本十分高昂 ， 同时随着消费者需求升级 ， 倒逼业务多元化和服务品质提升 ， 因此 ， 2015年起行业从粗放增长进入精耕细作阶段 ， 产业间投资并购频发 ， 在线旅游和线下旅游市场均进入整合期 。2016年产业间投资并购主要以细分市场整合为主： 2015年是中国旅游市场产业间投资并购元年 ， 携程收购艺龙 、 去哪儿；同程与万达结盟；途牛与海航结盟；市场整合具备大兼并特征 ， 主要目的是收拢资源 ， 精简产业链 。 2016年主要以细分市场整合为主 ， 主要目的是业务多元化 ， 打造高效完整的产品和业务运行体系 。2015年并购部分案例 2016年并购部分案例2015到 2016年产业内投资并购的变化：大兼并到小整合产业链格局到细分业务格局航班管家 下一站2017/7/4 19实时分析驱动用户资产成长年度发展现状之资本：集团化联盟初步涌现，竞争优势各有侧重携程去哪儿艺龙途牛同程驴妈妈凯撒旅游航班管家交通运输海南航空万达旅业华远国旅锦江酒店锦江旅游铂涛如家首旅酒店旅游百事通锦江汽车酒店住宿旅行社 在线平台卡尔森酒店海航酒店希尔顿酒店途家系低 高高高高同程 -万达系携程系途牛 -海航系驴妈妈 -锦江系市场运营能力市场运营能力市场创新能力市场创新能力易观分析认为 ， 中国旅游市场存在四个进入门槛较高的业务环节 交通运输 、 酒店住宿 、 旅行社和在线平台 。这四个业务环节对企业的资源 、 能力要求重合度较小 ， 因此企业难以通过自身资源和能力进行跨版块业务拓展 ， 这构成企业通过投资并购达成集团化联盟的先决条件 。进入门槛较高的四个 主要业务环节左图象限是以原点为起点 ， 在各象限分别沿横轴市场创新能力和纵轴市场运营能力发散的评价体系 。可以看出 ， 通过产业间并购形成的集团化联盟中 ，携程系侧重于酒店 、 旅行社与线上的结合；途牛 -海航系侧重于交通运输与线上的结合；驴妈妈 -锦江系侧重于酒店住宿与线上的结合 。集团化联盟的 竞争优势有所侧重2017/7/4 20实时分析驱动用户资产成长 Analysys 易观 analysysPART 2中国在线交通市场2017/7/4 21实时分析驱动用户资产成长2016年中国在线交通预订市场保持强劲增长，互联网渗透率突破 50%2016年在线交通预订交易规模增幅创新高： 2016年在线交通预订市场交易规模达到 5385.42亿元人民币 ， 名义增幅达到 62.0%。2016年在线旅游渗透率达到 54.6%： 在不考虑汽车客运的情况下 ，2016年 中国在线交通预订市场渗透率达到 54.6%， 较 2015年有较大提升 。907.97 1190.89 1519.672271.573325.155385.4251.0%31.2% 27.6%49.5% 46.4%62.0%2011 2012 2013 2014 2015 20162011-2016年在线交通市场交易规模交易规模（亿元 人民币） 增长率analysys Analysys 易观2016年中国交通客运规模达到 9860.6亿元人民币（这里仅指航空和火车客运，不包括汽车客运）2016年在线交通渗透率54.6% 数据说明：图表中交通预订包括机票和火车票预订 。 因在线汽车票市场互联网渗透率极低 ， 且市场规模在交通预订市场占比较小 ， 因此未被纳入渗透率计算 。2017/7/4 22实时分析驱动用户资产成长中国在线交通预订市场较为集中，携程系整合为竞争者 提供发展窗口携程系居于市场领先地位 ： 2016年携程系下携程旅游网和去哪儿网在交通预订市场的份额仍居于前列 ， 交易规模分别为 1885.5亿元人民币和1113.3亿元人民币 ， 携程系主要依靠在线机票预订市场的长期投入和交易规模优势稳居在线交通市场份额前列 。携程系整合重新分配去哪儿资源 ： 2016年携程收购去哪儿后 ， 在用户分层 、 产品定位上对于携程旅行网和去哪儿网进行重新定位 ， 携程旅游网主要对接中高端消费者和商旅客人 ， 去哪儿主要发展平台技术 ， 并对接重性价比的消费者 ， 在资源梳理 、 团队整合过程中 ， 去哪儿市场份额增幅较去年下降 ， 但携程系整合降低了整体成本 ， 盈利水平大幅提升 。度假旅游企业加大交通预订市场投入 ： 2016年驴妈妈 、 途牛等度假旅游企业加码在线交通预订服务 ， 随着自由行市场发展 ， 大交通 +目的地的旅游产品体系将成为主流结构 ， 因此 ， 未来将有更多度假旅游企业发力大交通市场 。 analysys Analysys 易观2015年 2016年2015-2016年中国在线交通预订市场厂商份额携程 36.0%去哪儿 33.2%飞猪旅行 14.8%其他 16.0%携程 35.0%去哪儿 20.7%飞猪旅行 14.7%其他 29.6%2017/7/4 23实时分析驱动用户资产成长在线交通市场交易产业链逐渐完善，移动端预订及信息应用在产业链中居于主要地位汽车客运公司（长途 客运、短途 客运），轮船客运公司等交通产品供应 交通产品分销航班管家 飞常准 航旅纵横 高 铁管家 铁 友火车票媒体及营销 机票供应：集中度高 火车票供应：垄断 汽车票及其他：相对分散 移动端创新应用 中小代理商 UGC 旅游媒体用户中国在线交通市场产业链图Analysys易观 analysys OTA、比价搜索平台、电商平台在线机票预订市场具有最充分的市场化 ： 在线机票预订市场发展历史较久 ， 航空公司渠道开放程度更高 ， 市场化程度最高 ， 占据市场主要权重；火车票和汽车票市场潜力仍有待挖掘 。2016年移动端已成为主要应用场景： 2016年 中国在线交通预订服务 80%以上通过移动端完成 ， 移动交通预订和服务为消费者提供更即时化的服务 ，并从时间和空间两个维度拓展市场空间 。2017/7/4 24实时分析驱动用户资产成长在线交通预订市场中机票占比最大，近七成机票交易额是通过互联网完成88.5%机票在在线交通占比908.0 1,190.9 1,519.7 2,095.6 2,962.1 4,766.8 51.0%31.2% 27.6%37.9% 41.4%60.9%2011 2012 2013 2014 2015 20162011-2016年在线机票市场交易规模交易规模（亿元 人民币） 增长率analysys Analysys 易观2016年在线机票预订交易规模增幅创新高： 2016年在线机票预订市场交易规模达到 4766.8亿元人民币 ， 名义增幅达到 60.9%。2016年在线交通预订市场中机票占比接近九成： 在线机票发展历史较久 ， 市场化程度高 ， 虽受到高铁竞争 ， 但出境及长途旅游的快速发展 ， 推动机票预订市场快速发展 ， 在交通预订市场中权重达到 88.5%。2016年在线机票预订市场渗透率近 七成 ： 2016年 中国旅游业互联网化提速 ， 在线机票预订因为标准化程度较高 ， 互联网远高于其他细分市场 ，达到 68.1%。 。68.1%在线机票渗透率2017/7/4 25实时分析驱动用户资产成长小交通和汽车票预订是未来在线旅游企业布局重点 基础设施建设完善 交通运营资源充足 汽车票是在线交通预订重点布局方向大交通小交通公路总里程二级及以上： 66.5万公里2016年459万公里高速公路： 13万公里铁路总里程2016年12万公里高铁： 2万公里来源：国家交通部机场数量2015年210个国内 民用机场公路客运量2016年 Q1-Q3116.9亿人次同比下降 4.9%铁路客运量2016年 Q1-Q321.2亿人次同比增长 11.2%民航客运量2016年 Q1-Q33.6亿人次同比增长 11.2%在线机票预订规模在线火车票预订规模在线汽车 票预订规模4766.8亿中国在线机票和火车票预订市场已经具备较大用户规模 ， 预订便捷性较高 。而承运量最大的公路客运受制于分散的客运经营主体 ， 和落后的互联网化水平 ， 在线市场规模较小 ， 巨大的市场潜力预示未来几年将迎来投资高峰 。来源：易观2016年2016年2016年605.2亿13.4亿境外专车叫车服务共享租车共享单车分享经济的兴起为城市短途出行提供解决方案 ， 不仅服务于本地用户 ， 同时为自由行用户带来出行便利 。2017/7/4 26实时分析驱动用户资产成长 Analysys 易观 analysysPART 3中国在线住宿市场2017/7/4 27实时分析驱动用户资产成长2016年在线住宿市场交易规模过千亿元，三成交易额来自互联网2016年在线住宿预订交易规模 过千亿 ： 2016年在线住宿预订市场交易规模达到 1251.4亿元人民币 ， 名义增幅达到 45.1%。2016年在线住宿预订市场渗透率达到 32.6%： 2016年 中国在线住宿预订互联网化程度提升 ， 互联网渗透率达到 32.6%， 较 2015年有较大提升 。2016年中国住宿业规模达到 3840.1亿元人民币2016年在线住宿渗透率32.6%328.8 412.1 547.4 862.6 1,251.4 30.7%25.3%32.9%57.6%45.1%2012 2013 2014 2015 20162011-2016年在线住宿市场交易规模交易规模（亿元 人民币） 增长率（ %）analysys Analysys 易观2017/7/4 28实时分析驱动用户资产成长携程 43.7%去哪儿 19.4%艺龙 10.1%飞猪旅行 7.6%其他 19.2%携程 45.8%去哪儿 13.1%艺龙 8.4%飞猪旅行 7.1%其他 25.6%中国在线住宿预订市场集中度维持较高水平，跨界竞争者和分享经济将冲击市场格局携程系居于市场领先地位 ：携程 并购艺龙和去哪儿后 ， 在渠道和供应商资源端对业务体系进行整合梳理 ， 商务出行及中高端出行主要集中于携程旅游网 ， 去哪儿网和艺龙网分别对应中低端出行和年轻用户 ，从而形成层次分明的品牌结构 。 同时 ， 携程旅游网交易规模最大 ， 市场份额 达到 45.8%， 领先于其他厂商 ， 携程系整体占据市场份额达到67.3%。市场竞争激化 ， 多平台跨界进入市场： 除右图中所列旅游企业外 ，2016年更多行业外企业大举进入酒店预订市场 。 其中 ， 美团点评2016年推动 酒店团购向预订业务转型 ， 目前已达到 9成 以上酒店订单来自 预订 业务 ， 间夜量快速增长 ， 未来存在改变现有市场格局的潜力 。分享经济将份额将提升： 途家 、 小猪短租等非标准住宿在消费升级的大背景下 ， 借助于共享经济和个性化住宿将获得快速成长 。 在消费升级和产业互联网化的两大趋势作用下 ， 未来 行业份额将快速提升 。 analysys Analysys 易观2015年 2016年2015-2016年中国在线住宿预订市场厂商份额2017/7/4 29实时分析驱动用户资产成长中国在线住宿市场产业链多元化，市场服务场景细分用户住宿产品供应 住宿产品分销 媒体及营销 酒店：高度分散 非标准住宿：高度分散 OTA UGC 旅游媒体 电商及团购平台 移动端创新应用 非标准住宿平台中国在线住宿市场产业链图Analysys易观 analysys差旅通 有间房 鹰漠旅行2016年住宿产品供应多元化：2016年 除酒店对互联网使用进一步提升外 ， 民宿 、 家庭旅馆等非标准住宿通过互联网获得较大发展 ， 成为市场供应重要组成部分 。2016年 在线住宿预订渠道端服务场景更加细分 ： 住宿作为旅游行程中基础元素 ， 是用户停留时间较长的目的地 ， 围绕住宿本身 ， 可以挖掘用户潜在消费需求 ， 进行场景拓展 ， 形成以住为基础 ， 附加增值服务的多元化细分服务场景 。2017/7/4 30实时分析驱动用户资产成长分享经济成为度假及商旅出行新选择，行业权重将提升度假旅游快速发展 ， 住宿主体由商务转为度假旅游 ， 标准化服务权重降低 。家人或朋友等多人出行的小团体度假方式成为主流 ， 标准型酒店性价比较 低住宿作为旅程中重要环节 ，在休闲 、 社交等其他服务方面体现的价值越来越高 。旅游决策受到审美 、 生活品质等多元化个人偏好影响 ，产品形态也不断个性化 。在线住宿市场 在线非标住宿市场2016F 1233.1亿元 65.4亿元43.0%YOY75.3%YOY 2016年在线非标住宿市场增速预计高于在线住宿市场平均水平 2016年渗透率预计扩大至 5.3%非标住宿市场的兴起 分享经济将在非标住宿市场房源供应上承担更大权重功能性 体验性消费诉求商务出行让位度假 多人入住的性价比 住宿也是目的地 产品形态的个性化闲置房屋数量 客栈民宿数量千万套以上 5万家左右 国内在线短租市场进入快速发展阶段个人 信用体系逐渐完善闲置房屋有变现需求个性化住宿成为主流需求个人房源 +分享经济 =在线短租市场 海外在线短租市场存在较多市场盲点2016年途家收购蚂蚁短租 ， 并整合携程和去哪儿公寓频道 ， 小猪短租推出多项线下运营方案 ， Airbnb成立中国运营团队 ， 在线短租市场受到业界和资本关注 。海外旅游目的地极为分散 ， 非热门目的地房源有限 ， 中文接待能力有限 ， 市场存在较多痛点 。 但 随着出境游市场的快速发展 ， 以住百家 、 Airbnb为代表的海外住宿平台帮助解决消费痛点 ， 以住百家为例 ， 专注为中国用户打造定制化专属旅游服务 ， 吸引市场关注 。来源：易观2017/7/4 31实时分析驱动用户资产成长 Analysys 易观 analysysPART 4中国在线度假市场2017/7/4 32实时分析驱动用户资产成长2016年中国在线度假旅游市场交易规模达到 757.4亿元，近两成交易额来自互联网2016年在线度假旅游市场交易规模达到 757.4亿 元人民币 ， 同比 增长 37.7%，比 2015年 下降 20.5个 百分点 。Analysys易观分析认为 ， 在 线度假旅游市场交易 增速趋于 放缓 ， 但渗透率将持续 增长 。 一方面 ， 我国经济进入新常态 ， 高速 增长转向中高速增长 ， 经济发展 方式转向 质量效率型集约增长；另一方面 ， 消费者 日趋个性化 、 多元化的消费需求 ， 行业进入深耕细作阶段 。2016年中国旅行