2018年34家上市银行小微企业贷款.pdf

1 2018 年 34 家上市银行小微企业贷款：“小众”业务，占比提升，增速分化 2018 年 34 家上市银行小微企业贷款：“小众”业务，占比提升，增速分化 研究机构 报告编审 王晶 报告主笔 CHEN 2 2018 年 34 家上市银行小微企业贷款：“小众”业务，占比提升，增速分化 数据显示， 6 大商业银行 普惠型小微企业贷款 在规模上领先， 2018 年平均贷款余额达 4010 亿元，远超中小行；但这类业务仍属于 大行 “小众”业务，平均占比仅为 4.73%；这类业务的平均增幅为 26.17%，要发挥行业“头雁”作用，2019 年还要继续发力； 2018 年披露数据的股份制银行，这类业务的平均规模超过 1000 亿，平均占比达到 7.11%；但增速较快，平均增速达到 41.83%； 2018年城市商业银行和农村商业银行的这类业务获得进一步发展，披露数据的银行平均规模达到 295 亿； 平均占比达到 10.71%，在各类型银行中占比最高；平均增速达到 29.64%，个别银行表现突出；在垂直及细分的这一业务领域，城农商银行将是主力。整体来看，结合各大银行已披露的其他宽口径数据，破解小微企业融资难问题依旧任重道远。 摘要 bstract 3 2018 年 34 家上市银行小微企业贷款：“小众”业务，占比提升，增速分化 一、 2015 年 2018 年小微企业贷款保持增长态势，增速曲折放缓 . 1 二、 2018 年大型商业银行普惠型小微企业贷款余额平均 超 4000 亿 . 2 三、 2018 年浙商银行普惠型小微企业贷款规模继续“领 跑”， 增速垫底 . 6 四、 2018 年城、农商行普惠型小微企业贷款余额规模 较 小、增速 较 快 . 8 五 、结束语 . 13 目录 ontents 1 2018 年 34 家上市银行小微企业贷款：“小众”业务，占比提升，增速分化 为助力小微企业金融服务，进一步缓解小微企业融资难融资贵问题， 2019年 3 月银保监会发布了关于 2019 年进一步提升小微企业金融服务质效的通知（以下简称通知）。通知中强调银行的普惠型小微企业贷款（单户授信总额 1000 万元及以下，下同）全年要实现 “ 贷款增速不低于各项贷款增速、贷款户数不低于上年同期 ” 的 “ 两增 ” 目标。从 2018 年起，普惠型小微企业贷款就得到了重点监测统计； 5 月 10 日，银保监会发布了 2019 年一季度银行业主要监管指标数据。数据显示， 2019 年一季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额 34.8 万亿元，其中单户授信总额 1000 万元及以下的普惠型小微企业贷款余额 9.97 万亿元，同比增长 24.7%。为力求直观和真实的反映我国商业银行 2017 年和 2018年普惠型小微企业贷款情况，基于数据可得性，我们选取了 34 家 A 股和 H 股上市银行作为观察对象，其中包括 6 家大型商业银行、 8 家全国股份制商业银行、16 家城市商业银行和 4 家农村商业银行，我们主要分析银保监会重点监测统计的普惠型小微企业贷款这一指标，同时依据实际披露情况，我们也对银行的小微企业贷款数据进行了同步分析。 一、 2015 年 2018 年小微企业贷款保持增长 态势，增速曲折放缓 从 2015 年到 2018 年，银行业金融机构小微企业贷款余额保持增长态势。银保监会数据显示，截至 2018 年末，全国全口径小微企业贷款余额 33.49 万亿元，占各项贷款余额的 23.81%。其中，普惠型小微企业贷款余额 9.36 万亿元，较年初增长 21.79%，较各项贷款增速高 9.2 个百分点，有贷款余额的户数1723.23 万户，比年初增加 455.07 万户。但在环比增速上，如下图所示，增速整体呈现曲折放缓态势， 2018 年增速尤其较慢。 2 2018 年 34 家上市银行小微企业贷款：“小众”业务，占比提升，增速分化 图 1-1： 2015 年 2018 年银行业金融机构小微企业 贷款余额（单位：亿元） 资料来源： Wind 零壹智库 制图 注：小微企业贷款余额 =小型企业贷款余额 +微型企业贷款余额 +个体工商户贷款余额 +小微企业主贷款余额 二、 2018 年 大型商业银行普惠型小微企业贷款余额平均超 4000 亿 截至 2018 年末， 6 家大型商业银行平均普惠型小微企业贷款余额为 4,010.15亿元，同比增长 27.05%；平均贷款余额为 103,490.01 亿元，同比增长 9.24%。其中，建设银行普惠型小微企业贷款余额为 6,310.17 亿元，“领跑” 6 家大型商业银行；邮储银行以 5,449.92 亿元位居第二；交通银行已进入千亿元水平，普惠型小微企业贷款余额为 1,104.93 亿元，但与其他五家银行尚有差距。 2.97% 2.24% 4.07% 3.57% 2.69% 2.76% 4.14% 4.12% 2.93% 3.63% 3.67% 3.32% 1.85% 2.14% 1.36% 0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,0002015/032015/062015/092015/122016/032016/062016/092016/122017/032017/062017/092017/122018/032018/062018/092018/12银行业金融机构小微企业贷款余额 环比增长 3 2018 年 34 家上市银行小微企业贷款：“小众”业务，占比提升，增速分化 图 2-1： 2018年 6大商业银行贷款余额和普惠型小微企业贷款余额（单位：亿元） 资料来源： 2018年年报、社会责任报告 零壹智库 制图 注：银行贷款余额口径进行统一调整：全部采用银行口径下的贷款与垫款总额（不扣减减值准备）。 2018年建设银行普惠型小微企业贷款余额口径为普惠金融贷款余额。 2018 年 6 大商业银行年报中披露了 2017 年有关普惠型小微企业贷款余额数据。2017 年， 6 家大型商业银行平均普惠型小微企业贷款余额为 3,156.40 亿元，平均贷款余额为 94,735.18 亿元。其中，邮储银行普惠型小微企业贷款余额为4,649.08 亿元，为 6 家大型商业银行之首；建设银行以 4,185.02 亿元位居第二；相比之下，交通银行普惠型小微企业贷款余额为 842.13 亿元，远低于 6 家大型商业银行平均水平。 6,310.17 5,449.92 4,937.00 3,216.85 3,042.00 1,104.93 137,830.53 42,768.65 119,406.85 154,199.05 118,192.72 48,542.28 -20,000.0040,000.0060,000.0080,000.00100,000.00120,000.00140,000.00160,000.00180,000.00建设银行 邮储银行 农业银行 工商银行 中国银行 交通银行 2018年普惠型小微企业贷款余额 2018年银行贷款余额 4 2018 年 34 家上市银行小微企业贷款：“小众”业务，占比提升，增速分化 图 2-2： 2017年 6大商业银行贷款余额和普惠型小微企业贷款余额（单位：亿元） 数据来源： 2017年年报、社会责任报告；或由 2018年年报中普惠型小微企业贷款余额同比增长数据计算零壹智库 制图 注：银行贷款余额口径进行统一调整：全部采用银行口径下的贷款与垫款总额（不扣减减值准备）。 2017年建设银行普惠型小微企业贷款余额口径为普惠金融贷款余额。 以上是贷款余额情况；数据显示，在占比方面， 2017 年和 2018 年， 6 大商业银行普惠型小微企业贷款余额占银行贷款余额的比例呈增长趋势，平均占比分别为 4.32%和 4.73%。其中， 2018 年邮储银行的这一比例位居首位，达 12.81%；但 2018 年较 2017 年比例有小幅下降；邮储银行多年深耕普惠金融领域，坚持大型零售商业银行定位，目前在普惠型小微企业贷款领域具有一定的优势；2018 年建设银行和农业银行的这一比例分别为 4.58%和 4.13%，位居第二和第三；工商银行的比例为 2.09%，位于 6 大商业银行末位。 4,649.08 4,185.02 3,830.00 2,724.82 2,707.37 842.13 36,301.35 129,034.41 107,206.11 142,334.48 108,965.58 44,569.14 -20,000.0040,000.0060,000.0080,000.00100,000.00120,000.00140,000.00160,000.00邮储银行 建设银行 农业银行 工商银行 中国银行 交通银行 2017年普惠型小微企业贷款余额 2017年银行贷款余额 5 2018 年 34 家上市银行小微企业贷款：“小众”业务，占比提升，增速分化 表 2-1： 2017年 2018 年 6大商业银行普惠型小微企业贷款余额占总贷款余额的比例 6 大商业银行 2017 年普惠型小微企业贷款余额占银行贷款余额的比例 2018 年普惠型小微企业贷款余额占银行贷款余额的比例 2018 年普惠型小微企业贷款余额同比增长 邮储银行 12.81% 12.74% 17.23% 建设银行 3.24% 4.58% 50.78% 农业银行 3.57% 4.13% 28.90% 中国银行 2.48% 2.57% 12.36% 交通银行 1.89% 2.28% 29.63% 工商银行 1.91% 2.09% 18.10% 数据来源： 2017年和 2018年年报、社会责任报告整理 零壹智库 制图 在同比增速方面， 2018 年 6 大商业银行增速降序排列分别为建设银行 50.78%、交通银行 29.63%、农业银行 28.90%、工商银行 18.10%、邮储银行 17.23%以及中国银行 12.36%；平均增速达到 26.17%。建设银行普惠型小微企业贷款余额同比增速最快；年报显示，建设银行累计组建小企业中心 288 家；开展基层机构特色化布局，挂牌 784 家普惠金融特色网点；开办小微企业信贷业务的网点占比达 92.08%。 整体来看， 6 家大型商业银行在普惠型小微企业贷款（单户授信总额 1000 万元及以下，下同）余额量上处于主力地位，截至 2018 年末， 6 家银行余额均超过了 4000 亿元；但在增速上不尽乐观，平均增速为 26.17%。上述通知中要求 5 家大型银行（尚未包括邮储银行）在破解小微企业融资难融资贵方面要充分发挥“头雁”效应， 2019 年力争总体实现“普惠型小微企业贷款余额较年初增长 30%以上”的目标。 2019 年， 6 大商业银行整体上还需要在这一业务上发力。 6 2018 年 34 家上市银行小微企业贷款：“小众”业务，占比提升，增速分化 三、 2018 年 浙商银行普惠型小微企业贷款 规模继续“领跑”， 增速垫底 2018 年，在 10 家上市股份制商业银行中有 4 家股份制商业银行披露了普惠型小微企业贷款余额数据，平均贷款余额超过 1000 亿；有 4 家股份制商业银行披露了小微企业贷款余额数据，还有 2 家尚未披露有关数据。 截至 2018 年末，已披露普惠型小微企业贷款余额数据的 4 家股份制商业银行平均规模为 1,242.76 亿元，较 2017 年平均规模增长 38.93%；浙商银行、中信银行和光大银行已达 1000 亿规模。 其中，浙商银行以 1,405.78 元的规模位居 4家银行之首，光大银行和兴业银行低于 4 家银行平均规模，兴业银行普惠型小微企业贷款余额较 2017 年同比增长 61%。 图 3-1： 2018年股份制商业银行贷款余额和普惠型小微企业贷款余额（单位：亿元） 数据来源： 2018年年报、社会责任报告 零壹智库 制图 注：银行贷款余额口径进行统一调整：全部采用银行口径下的贷款与垫款总额（不扣减减值准备）。 2018 年，浙商银行、光大银行、中信银行和兴业银行年报中披露了 2017 年有关普惠型小微企业贷款余额数据。 2017 年， 4 家股份制银行平均普惠型小微企业贷款余额为 894.55 亿元。浙商银行以 1,109.24 亿元的规模位居 4 家银行首位；光大银行和中信银行分别以 980.38 亿元和 918 亿元的规模位居第二名和第三名，高于 4 家平均普惠型小微企业贷款余额水平；兴业银行则为 570.07 亿元，低于平均规模 36%。 1,405.78 1,363.53 1,281.76 919.98 8,652.33 36,084.12 24,213.29 29,340.82 -5,000.0010,000.0015,000.0020,000.0025,000.0030,000.0035,000.0040,000.00浙商银行 中信银行 光大银行 兴业银行 2018年普惠型小微企业贷款余额 2018年银行贷款余额 7 2018 年 34 家上市银行小微企业贷款：“小众”业务，占比提升，增速分化 图 3-2： 2017年股份制商业银行贷款余额和普惠型小微企业贷款余额（单位：亿元） 数据来源： 2017年年报、社会责任报告；或由 2018年年报中普惠型小微企业贷款余额同比增长数据计算零壹智库 制图 注：银行贷款余额口径进行统一调整：全部采用银行口径下的贷款与垫款总额（不扣减减值准备）。 以上是贷款余额情况，在占比方面， 2017 年和 2018 年， 4 家股份制商业银行普惠型小微企业贷款余额占银行贷款余额的比例呈增长趋势，平均占比分别为6.63%和 7.11%。 2018 年浙商银行的这一比例达 16.25%，在 4 家银行中居于首位，在全国性银行中仍居于首位。公开资料显示，浙商银行在小微金融服务机制上总结出了一套特色服务模式 即“ 5+1”专营团队模式，结合区域性经济特色，通过团队作战实现产业集群开发，提高收益水平和抗风险能力。 2018 年光大银行的这一比例为 5.29%，位居第二；中信银行和兴业银行则分别为 3.78%和 3.14%，居于第三、第四；且较 2017 年占比均有小幅提升。 表 3-1： 2017年 2018 年股份制商业银行普惠型小微企业贷款余额占总贷款余额的比例 股份制商业银行 2017 年普惠型小微企业贷款余额占银行贷款余额的比例 2018 年普惠型小微企业贷款余额占银行贷款余额的比例 2018 年普惠型小微企业贷款余额同比增长 浙商银行 16.48% 16.25% 26.73% 光大银行 4.82% 5.29% 30.74% 中信银行 2.87% 3.78% 48.45% 兴业银行 2.35% 3.14% 61.38% 数据来源： 2017年和 2018年年报、社会责任报告整理 零壹智库 制图 1,109.24 980.38 918.50 570.07 6,728.79 20,320.56 31,968.87 24,306.95 -5,000.0010,000.0015,000.0020,000.0025,000.0030,000.0035,000.00浙商银行 光大银行 中信银行 兴业银行 2017年普惠型小微企业贷款余额 2017年银行贷款余额