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民银智库 研究 金融科技助力银行业服务“一带一路”建设的策略分析 自 “一带一路”倡议 实施 以来 ，我国银行业积极布局“一带一路”沿线国家 和地区 ， 初步构建了多层次的金融服务体系，为“一带一路”项目建设和商贸往来提供了多元化的金融支持和服务，为我国金融业的全球化拓展贡献了力量。 同时，我国银行业在服务 “一带一路 ”过程中也面临 多方面 挑战： 一是 沿线金融基础设施落后、经济水平有限 ，对 银行 提供 金融服务带来一定制约 ； 二是 网络布局过于集中， 银行业金融服务能力 和范围 还有待提升和拓展 ； 三是 地缘政治、汇率波动、异地监管 等问题给我国银行 业 服务“一带一路” 建设 带来风险挑战。 2017年 首届 “一带一路”国际合作高峰论坛特别提 到 ，要 “推动大数据、云计算、智慧城市建设，促进科技同产业、科技同金融深度融合”。金融科技凭借强大的 计算能力、 分析能力、资源整合能力，能够 优化“一带一路” 金融 基础设施、拓展 “一带一路” 金融 服务格局、提升“一带一路” 金融 服务能力、助力化解 “一带一路” 金融 风险 ，从而助力银行服务 “一带一路” 相关 建设 。 近年来，国内金融科技公司 积极 征战 海外市场， “一带一路” 沿线 国家和地区 成为 金融科技公司 重要 拓展 目的地 。 金融 科技 公司在 “一带一路” 的 出海案例 及 典型 做法 为银行业带来 借 鉴 启示 ： 一是 区域选择要 充分研判当地经济、金融 和数字化 发展程度； 二是 以 金融 基础设施构建为基础，搭建互联网金融产品 体系 ； 三是 收购与共建并举，充分发挥“一带一路”当地资源优势。 银行业运用金融科技服务“一带一路”建设的策略 建议 ：一是 制定国际 战略指引，形成科技 赋能 型国际化发展理念； 二是 完善设施产品体系 ，提升“一带一路”金融服务能力； 三是 搭建多元合作平台， 优化“一带一路”金融生态 环境 ； 四是 运用 新型 科技 手段 ， 打造 “一带一路”风险防控 体系 。2019 年第 10 期 总第 102 期 中国民生银行研究院 2019年 4月 3日 研究团队： 黄剑辉 huangjianhuicmbc 李岩玉 liyanyucmbc 董运佳 dongyunjiacmbc 廖贝妮 liaobeinicmbc 黄赫 huanghe5cmbc 目录 一、我国银行业服务“一带一路”建设的现状 及 挑战 . 1 （一）我国银行业服务“一带一路”现状 . 2 （二）我国银行业服务“一带一路” 面临 的 挑战 . 5 二、金融科技助力“一带一路”建设的路径分 析 . 7 （一）优化“一带一路”金融基础设施 . 7 （二）拓展“一带一路”金融服务格局 . 8 （三）提升“一带一路”金融服务能力 . 10 （四）助力化解“一带一路”金融风险 . 11 三、金融科技公司助力 “ 一带一路 ” 建设的典型案例及启示 . 12 （一）金融科技公司服务“一带一路”典型案例 . 12 （二）金融科技公司服务“一带一路”对银行的启示借鉴 . 15 四、银行业运用金融科技服务 “ 一带一路 ” 建设的策略建议 . 16 （一）制定国际战略指引，形成科技赋能型国际化发展理念 . 16 （二）完善设施产品体系，提升 “ 一带一路 ” 金融服务能力 . 17 （三）搭建多元合作平台，优化 “ 一带一路 ” 金融生态环境 . 18 （四）运用新型科技手段，打造“一带一路”风险防控体系 . 19 附件： 1. 商业银行运用金融科技支持“一带一路”案例 . 21 2. 我国主要银行支持“一带一路”建设的进展 . 23 总第 102 期 1 民银智库研究 总第 XX 期 金融科技助力银行业服务“一带一路”建设的策略分析 自 “一带一路”倡议 实施以来 ，我国银行业积极 服务 “一带一路”建设 ，为“一带一路” 重大项目落地 、商贸往来提供了重要的金融 支撑 。但受限于“一带一路”沿线金融基础设施落后、经济水平有限 、风险挑战较大 等因素，我国银行业的金融服务受到一定的制约。同时，银行业在“一带一路”沿线网络布局过于集中，金融服务能力 和范围还有待提升和拓展。 金融科技 凭借强大的计算能力、分析能力、资源整合能力， 能够 直击 传统金融、传统市场 的诸多 痛点 ，从而助力银行服务“一带一路”相关建设。 本报告 梳理 了 我国银行业服务“一带一路”建设的现状及问题 ，并 针对相关问题， 分析了金融科技助力“一带一路”建设的 路径 ，总结 提炼了 金融科技公司布局“一带一路”沿线的主要规律， 从而 为我国银行业运用金融科技 提升 “一带一路”服务水平提 出 相关 建议 。 一、我国 银行业服务 “一带一 路 ”建设 的 现状及 挑战 自 “一带一路”倡议 实施以来 ，我国 积极 参与全球开放合作、改善全球经济治理体系、促进全球共同发展繁荣、推动构建人类命运共同体。 随着“一带一路”倡议稳步推进，我国与“一带一路”沿线国家 和地区 的 互联互通取得丰硕成果。截至 2018 年底，我国已与 60 多个国家签订了“一带一路”合作协议，累计同 122 个国家、 29 个国际组织签订了 170 份政府间共建合作文件 1； 贸易合作潜力持续释放 ，2018 年，我国与“一带一路”沿线国家货物贸易进出口总额达到 1.3万亿美元，同比增长 16.3%，高于同期中国外贸增速 3.7 个百分点，占外贸总值的 27.4%2； 基础设施建设发展迅猛， 与沿线国家在港口、铁路、公路、电力、航空、通信等领域开 展 了大量合作 。 1数据来源：国家发改委 2数据来源：国家信息中心 总第 102 期 2 民银智库研究 总第 XX 期 资金融通作为“一带一路”倡议的五通之一，是“一带一路”建设的重要支撑。 六 年来，我国银行业 积极布局“一带一路”沿线国家，并 初步构建了多层次的金融服务体系，为“一带一路” 项目 建设 和商贸往来 提供了多元化的金融支持和服务， 同时为我国金融 业 的全球化拓展 贡献了力量。 （一） 我国银行业 服务 “一带一路” 现状 1. 积极布局沿线 国家 近年来， 我国银行业积极研究制定“一带一路”建设的规划和实施意见，通过主动设点、走线、联网、布局，完善跨境金融服务。 中国 “ 一带一路 ” 网 数据显示， 截至 2018 年底 ， 我国 银行业 已 在 24 个国家设立各类机构 102 家 。 其中 ， 国有 商业银行中的 中国 银行和工商银行是 “一带一路” 国际化 布局的 引领者 ；政策性银行 机构 布局 较为谨慎 ，主要以项目支持 “ 一带一路 ” 建设为主 ； 股份制 商业银行在 “一带一路”沿线国家 的 布局处于 跟随 阶段。 表 1 我 国银行业 在“一带一路”沿线国家 布局 情况 银行 覆盖国家 数量 机构 数量 机构类型 国家开发银行 3 3 家 代表处 中国进出口银行 1 1 家 代表处 中国银行 23 24 家 分行 14 家，子行 6 家，代表处 4 家 工商银行 20 21 家 分行 14 家，子行 6 家，代表处 1 家 建设银行 6 6 家 分行 3 家，子行 3 家 农业银行 4 6 家 分行 4 家，子行 1 家，代表处 1 家 交通银行 2 2 家 分行 招商银行 1 1 家 分行 中信银行 2 2 家 分行 1 家，控股子行 1 家 浦发银行 1 1 家 分行 注： 不完全统计； 资料 来源： 李炫榆， 央行观察 总第 102 期 3 民银智库研究 总第 XX 期 从区域 分布来看， 我国 银行业在 “一带一路”的布局 重点考察 东道国的对外直接投资额、双边贸易额以及东道国的 政治局势 稳定性 3。基于此， 我国 银行业海外 布局 路径 基本 遵循“由近及远，先发达后发展”的扩张思路 。目前 已全部覆盖 东亚 11 国，其余覆盖国家最多的区域依次为西亚 （ 6 国 ） 、中东欧 （ 4 国 ） 、南亚 （ 2 国 ） 、中亚和独联体（ 1 国 ） 。 表 2 我国银 行业在“一带一路”沿线的区域分布 区域 “一带一路”沿线国家和地区 我国银行已布局国家 （共 25 个） 东亚 （ 11 国） 蒙古、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、缅甸、泰国、老挝、柬埔寨、越南、文莱、菲律宾 蒙古、新加坡、越南、马来西亚、印尼、老挝、柬埔寨、缅甸、菲律宾、文莱、泰国 西亚 （ 18 国） 伊朗、伊拉克、土耳其、叙利亚、约旦、黎巴嫩、以色列、巴勒斯坦、沙特阿拉伯、也门、阿曼、阿联酋、卡塔尔、科威特、巴林、希腊、塞浦路斯、埃及西奈半岛 巴林、阿联酋、土耳其、卡塔尔、沙特阿拉伯、科威特 南亚 （ 8 国） 印度、巴基斯坦、孟加拉、阿富汗、斯里兰卡、马尔代夫、尼泊尔、不丹 印度、巴基斯坦 中亚 （ 5 国） 哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦 哈萨克斯坦 独联体 （ 7 国） 俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、格鲁吉亚、阿塞拜疆、亚美尼亚、摩尔多瓦 俄罗斯 中东欧 （ 16 国） 波兰、立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚、夹克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼亚、克罗地亚、波黑、黑山、塞尔维亚、阿尔巴尼亚、罗纳尼亚、保加利亚、马其顿 波兰、捷克、匈牙利、塞尔维亚 资料来源 ： 张海波等 ， 商业银行在“一带一路” 沿线国家机构布局策略 基于 18 家中资商业银行面板数据的分析 2. 金融 支持模式多样 我国 银行 业 积极创新金融业务， 围绕“一带一路”建设开展 多元化金融服务 。 一是资金 支持 ， 通过银团贷款、产业基金、对外承包工程贷款、互惠贷款等多样化的金融工具， 为 “一带一路” 基础设施 、3张海波 等，商业银行在“一带一路”沿线国家机构布局策略 基于 18家中资商业银行面板数据的分析 总第 102 期 4 民银智库研究 总第 XX 期 电力、通信等 重大项目 建设 提供资金支持 ；二 是配套服务 ， 为“走出去”企业跨境贸易提供结算、清算、汇兑等便利性支持，为跨境投资提供财务顾问、并购搭桥、股权融资等投行服务 ； 三是管控 风险 ， 帮助企业合理评估 “一带一路”投资 风险，提供套期保值等衍生工具，有效对冲 风险。 根据 各 自的 特色和优势， 我国银行业 在金融支持 过程 中 的 侧重点也有所不同。 为了满足“一带一路”相关项目投资规模大、周期长、涉及币种多样 等 特点， 国家开发银行 、进出口银行 充分 发挥 开发性金融、政策性金融优势，围绕重点地区和领域， 推动一大批重大标志性工程落地 ； 国有 商业银行 发挥各自 比较 优势， 推动 多元化 金融合作 、基础设施建设 、 国内企业 “ 走出去 ” 服务 ， 及 人民币国际化 进程； 股份制商业银行 着力 搭建 “一带一路” 服务平台，为企业、客户 创新性地提供 融资服务，以参与大行银团贷款 、 产业基金等方式融入到 项目建设中。 3. 金融合作 较为 紧密 一方面， 国内 银行 间 、 与非 银金融机构 间 建立合作联系， 凭借 各自优势共同服务 “ 一带一路 ” 建设。 例如 国家开发银行、进出口银行、工商银行和中国出口信用保险公司实施“三行一保”合作机制，按照“统一规划、共担风险、资源整合”原则，以银团方式统一对外，确保对 “ 一带一路 ” 的 融资机构、价格、管理和服务的“四统一”。 另一 方面， 银保监会 与 32 个沿线国家监管当局签订了双边金融监管合作谅解备忘录（ MOU）或合作换文， 推动 国内银行与 “ 一带一路 ” 沿线金融机构积极展开合作。 我国 银行业 一是 积极 开展 与 外资银行 的 业务 合作 ， 通过 银团贷款、 联 合债券承销、贸易融资、全球现金管理及金融市场等业务共同支持“一带一路”项目 建设 ； 二是积极 构建 银行间 常态化合作机制， 建立 长期稳定、互利共赢的金融合作关系，为 全方位、多领域务实合作提供重要支撑。 例如 国家开发银行 发起设立上合组织银联体、中国 -东盟国家银联体、 中国 -中东欧银联体 、 中总第 102 期 5 民银智库研究 总第 XX 期 国 -阿拉伯国家银行联合体 、 金砖国家银行合作机制等多边金融合作机制 ， 吸纳 各国 政策性银行、开发性金融机构和商业银行加入 ； 工商银行 主办“一带一路”银行家圆桌 会议 ， 目前成员单位已扩展至 53 家，通过平台互荐项目金额超过 25 亿美元。 4. 促进 人民币 国际化进程 中国 “一带一路” 网 数据 显示， 人民币跨境 支付系统已覆盖 40 个“一带一路” 国家的 165 家 银行； 我国已 与 21 个“一带一路”沿线国家签署了本币互换协议， 与 6 个 国家签订人民币清算协议， 与 8 个 国家签署了边贸或一般贸易与投资本币结算协定 ， 人民币 境外 合规 机构投资者试点项目授予了 “一带一路” 沿线 5 个 国家 4， 推动人民币在境外实现计价、结算职能，提升人民币的国际接受程度。 俄罗斯、新加坡、泰国等 10 多个“一带一路”沿线国家央行已将人民币资产纳入其外汇储备，人民币在部分沿线国家开始发挥其价值储备职能。 （ 二 ） 我国银行业服 务“一带一路” 面临 的 挑战 在服务“一带一路”建设的过程中，我国银行业受限于沿线 金融基础设施落后、经济水平有限 、风险较为复杂 等因素，为金融服务带来较大制约。同时，网络布局过于集中，金融服务能力还有待提升和拓展。 地缘政治、汇率波动、异地监管等问题也给我国银行服务“一带一路”带来风险挑战。 1. 金融基础设施 较为落后 “一带一路” 沿线国家 在 征信、支付结算等方面的 金融 基础 设施较为落后 ， 为 我 国 银行开展有效的金融服务 带来 较大制约 。 跨境 征信是国际合作的基石，但 “一带一路” 沿线 许多 发展中 国家普遍存在缺乏征信数据、或征信数 据 系统不完备 的 问题 。 同时，部分国家 由于市场成熟度、政治体制和稳定性与 我国 存在较大差异，双方在征信对接上也易存在认可度低的情况。信用信息不对称，导致 我国 银行难以在贸易融资中充分发挥力量。 4数据 来源： 殷 勇， “一带 一路 ” 中的 人民币国际化 总第 102 期 6 民银智库研究 总第 XX 期 跨境 支付结算方面， 目前， “一带一路” 跨境支付的方式包括银行电汇、专业汇款公司以第三方支付三大类。其中，银行电汇主要依赖于环球同业银行金融电讯协会（ SWIFT）和人民币跨境支付系统（ CIPS），但 仍不同程度 地 存在 支付结算效率、数据透明 度 、支付信息安全 程度 低 等 痛点 ，对 银行 在 “一带一路” 沿线进行跨境支付结算 造成 较大障碍 。 2. 布局 集中度较高 ， 金融支持存在缺口 我国银行业在“一带一路”布局的区域集中度较高，主要集中在东南亚和西亚。一是由于“一带一路”沿线部分国家受到落后的金融基础设施及经济水平限制，金融服务难以触达，“金融抑制”问题凸显；二是国内银行出于风险规避考虑，在网点布局方面跟随现象较为明显，对于未开发地区由于缺乏经验 ，缺少有效的风控手段 ，开拓 意愿 较弱。 3. 面临 复杂 风险 “一带一路”沿线国家 和 地区 数量众多， 在 经济、政治、社会 、人文方面均存在较大差异， 给银行 服务 “一带一路” 带来复杂 的风险挑战 。 一是 国别风险， 如 由于 某 国 经济增长 、货币政策、资本管制、政府债务、地缘政治 因素 的影响，导致 该国 借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付银行业金融机构债务使其遭受损失 5。由于 “一带一路” 沿线国家情况各异，国别风险 也 存在较大差异，难以 提前 甄别 ； 二 是 市场风险 ， 例如 由于汇率的波动使得外币计值的资产或者负债的本币价值发生变化，从而导致 银行 发生损失 ； 三 是 异地 监管风险 ， 东南亚某些国家的金融监管严格程度 较高 ， 如柬埔寨中央银行限制全国国立和私立金融机构向借贷人提供贷款服务的年利息最高只能达到 18%，在印尼申请现金贷牌照需要 1 年左右的时间，而且注册实缴资本要 5000万元以上。 能否 与当地金融监管框架融合， 做好 本土化的金融服务，是国内 银行面临的 一大 考验。 5 王兴国 ， 商业银行服务“一带一路”实践与路径研究 总第 102 期 7 民银智库研究 总第 XX 期 二 、 金融科技助力“一带一路”建设的路径分析 2017 年 “一带一路”国际合作高峰论坛 提出 ，要将“一带一路”建成创新之路，加强数据经济、人工智能 、 纳米技术、量子计算 机等前沿领域合作，并特别提出“推动大数据、云计算、智慧城市建设，促进科技同产业、科技同金融深度融合” 。 金融科技 凭借强大的 计算能力 、 分析 能力 和 资源整合能力 ， 能够 直击传统金融和 传统市场 的 诸多痛点 ， 从而助力银行服务“一带一路”相关建设。 （一）优化“一带一路”金融基础设 施 1. 优化跨境 征信 平台建设 金融科技 能够 海量处理 、分析 行为 数据 、交易数据、消费数据、属性数据等 ， 并 将 其 作为信用参考数据 ， 丰富信用体系数据维度 ， 使客户画像更加 清晰 完整 。 同时，金融科技能够提供实时的数据信息，使得信用决策不再单纯依靠历史维度数据，而是 可 实时判断 信用风险 ，且对未来形成合理预期。 在 产业信用方面， 国合信用 研究 院联合 “一带一路”沿线 一流智库和大学，由具体城市的大学商学院和研究机构进行 该城市主体产业大数据分析，打造 “一带一路”国家城市大数据产业链， 通过 金融科技赋能 跨境信用 建设 。 在 商贸信用方面， 跨境电 子商务平台及进出口融资平台积累了大量的国内外采购商、借贷企业的交易信息，能够帮助银行有效评估国内外企业的信用评级，从而为商贸融资提供信用基础。 2. 赋能 科技型 跨境 支付结算 体系建设 金融科技能够 直击 目前跨境 支付 结算 体系 中 效率低、数据不透明、支付信息易遗漏等痛点 ，赋能 科技 型 跨境支付 结算 体系建设 。 一是 依靠 大数据决策 模式 ， 能够 大量简化运营流程、压缩运营时间， 实现资金极速到账 ， 为客户 降低 汇率波动风险 ； 二是 通过云平台模式 实现 传输 信息上云， 便于支付链条上的各方实时追踪支付信息 ， 实现 支付费用 透明化 ，并了解 各 节点银行的扣费 明细 ； 三是 区块链的 不可篡改性总第 102 期 8 民银智库研究 总第 XX 期 能够 保证支付报文 准确 无误， 解决 信息传递过程中的信息 遗漏问题。 目前， SWIFT 已 运用 金融科技 启动全球支付创新（ GPI）服务 ，165 家银行 （ 其中含 10 家 中资 银行 ） 已 上线 加入该服务， 每年通过GPI 服务实现 的跨境支付流量 占据 SWIFT 总额的 25%，未来份额 还将继续走高 。 除银行 系统外，专业 汇款 公司、 第三方支付公司 也 在积极探索运用金融科技赋能跨境支付 结算 体系 建设 。 我国 可 充分发挥 大数据、人工智能、 API（ Application Programming Interface， 应用程序编程接口） 等 技术在跨境支付 结算 体系建设方面的作用， 引导“卡组织专注转接清算、发卡行专注支付结算、收单机构专注场景拓展”，最终形成以 CIPS 为核心，以银联、网联等为纽带，连接商业银行、支付机构、商户及新兴市场参与方的新一代移动支付生态体系。 6 3. 建立线上金融 监管合作 模式 在 “ 一带一路 ” 双边监管合作 谅解 备忘录基本框架 下 ， 可 以 互联网技术为依托，建立线上监管合作模式 ， 完善 “ 一带一路 ” 金融 安全环境 。线上 模式有助于提高双边 日常跨境监管沟通 效率 ， 完善跨境风险应对和危机处置制度安排 ，快速 协助 解决 我国 银行业在 “一带一路”业务 开展 中 遇到的政策障碍 。 线上 模式 还能够 高效 开展与“一带一路”沿线国家监管当局和金融机构的交流和培训，以进一步增加了解和互信 。同时 ， 加快推动沿线尚未正式 与 我国 建立监管合作机制的国家 上线 联网， 延伸 双边监管合作 范围 。 （ 二 ）拓展“一带一路” 金融 服务格局 1. 金融 服务 线条 得以延伸 “一带一路” 沿线大部分国家受到落后的金融基础设施及经济水平限制， 少有我国银行业金融服务的触达 ， “金融抑制”问题凸显。随着 这些 地区 生产、生活的逐步互联网化，相关经营、 生产、 生活、行为数据呈海量增长的态势。在大数据分析技术 支持 下， 银行 能够有效6中国人民银行科技司司长李伟 ， 金融科技赋能支付服务提质增效