2017加拿大跨境贸易国家指南.pdf

1 本报告由eCommerce Worldwide调研和编制 赞助商 跨境贸易报告 您的国际电子贸易指南 加拿大 国家指南20172 作为我们的姊妹协会和全球多个关键市场的支持单 位，eCommerce Worldwide对一系列国际贸易指南进行编 制和维护，其中加拿大跨境贸易国家指南2017则是最新 版本。 这些设计作为跨境贸易的综合指南，同时只专注于所在区域内的企业对消费 者 （B2C）市场. 您可登录eCommerce Worldwide网站-ecommerceworldwide/countries以及我 们批准的出版商网站，下载整套出版指南。 更多信息请访问： ecommerceworldwide 或者发送邮件至： infoecommerceworldwide3 CONTENTS Foreword 4 Executive summary 5 Canada overview 6 Retail in Canada 12 Canadians as online shoppers 15 Competitive landscape 21 Marketing to Canadians online 24 Payment 30 Legal 33 Logistics 36 About Landmark Global 44 About eCommerce Worldwide 46 About the author 474 前言 支持单位：Landmark Global 加拿大提供一个绝佳的跨境贸易机遇，同时由于国内大多数人以英语为母语加 之 英国脱欧的战略影响，因此对于英国零售商和品牌而言具备更大的优势。加 拿大的3500万富有消费者也位居世界互通最强之列，同时习惯于网络跨境购 物。目前，加拿大一半以上的电子采购来自于国外。此外，本地线上竞争力相 对较弱，这一现象已经开始改变。所以， 不要离开太久。 了解潜能仅是过程的第一步。之后，你需要接近它， 即我们在Landmark中所相信进来的地方。我们在支 持 零售商和品牌 进入加拿大 领域拥有多年的经验，在 这些经验的基础上，我们每年在加拿大边境运输的包 裹数量超过一千万。 此外，我们的服务远远超出包裹运输，从付款 的无缝扩展，通过履约、退货管理、责任和税 收优化，到直接营销服务。 我们拥有一支经验 丰富的合格团队，能够帮助加拿大购买者制定 端对端解决方案，从而使得消费者的满意度达 到最高，进而成为长期客户。与此同时，我们 还将成本和执行时间降到最低。 然而，加拿大作为一个潜在目标却很容易被人 忽略：人们的目光往往投向美国；人们对人口 稀少冰冻森林（加拿大）的固有成见能够妨碍 客观评价；在eCommerce Worldwide国家指南出 版发行之前，很难找到有关加拿大跨境电子商 务的整理信息。 祝您阅读愉快，同时就加拿大的绝佳机遇而 言，我们希望您能够得出与我们一样的结 论。在您准备好开始的时候，请与我们联 系。5 执行摘要 直到最近，加拿大还是网络零售世界的“沉睡巨人”。实际上， 加拿大经历了 一段比较奇怪的双重互联网旅程。 一方面，加拿大消费者位居世界互通最强之 列， 花费大量的上网时间：比如，加拿大的在线视频观看者在世界上是最多 的。另一方面， 包括零售商在内的加拿大企业对网络的反应速度较慢，同时加 拿大政府也意识到加强薄弱网络发展的必要性。 除了购物习惯，没有其他明显 的原因：网络零售的基础结构非常完善，加拿大邮政设施完备，足以支撑电子 商务包裹。 加拿大消费者对境外的网络购物已经做出非常大 的回应： 据报道称，2014年，加拿大近70的电 子商务以跨境方式实现，大多数来自于美国。与 此同时，零售业的电子商务普及率普遍较低，这 可能无关紧要，但是现在，加拿大的电子商务已 经到了一个临界点。同时，亚马逊的存在加速了 这一进程，预计未来几年，普及率将 翻一番，从 4.5提升至9。 对于非加拿大零售商而言，这种情况为其提供 一个绝佳的机遇： 在加拿大，富有消费者中的 网络购物群体快速崛起，习惯于在国外网站购 物，同时本地竞争者准备严重不足，政府基础 设施和法律完善 并且对电子商务富有好感。 加拿大市场规模超出比荷卢经济联盟25，超出 澳大利亚50，后两者通常被视为主要的跨境零 售目标。 采取标准化的支付方式（不像德国或 荷兰那样面临多重挑战），社交网络、搜索和 整体营销环境相似，同时税收等复杂性因素低 于美国跨境贸易。 真正阻碍的唯一因素就是关税稍高（随着与 欧盟自由贸易协定的最终签署，关税开始降 低），魁北克省在法国的运营操作面临挑战 （可选的），以及相对较高的运输成本。所 有这些都是可以克服的。 简而言之，如果你看重澳大利亚市场，那 么更应该看重加拿大市场。正像几年前澳 大利亚电子商务异军突起一样，加拿大的 电子商务似乎也在快速发展。 “沉睡的巨 人”正在苏醒.加拿大。抓住机遇吧！ 18th May 2016 The Platinum Suite | ExCeL London6 加拿大概述 2011年，加拿大总人口为3430万；2015年，总人口增至3580万。绝大多数人口居 住在美国边境附近，同时极少有重要的人口中心远离这一边境-太冷了。实际 上，绝大多数潜在购买人群集中在基础设施良好的狭窄地带。 就市场环境而言，加拿大人口略多于整个比荷卢经济联盟（2800万）或 澳大利亚（2300万），而后两者通常被视为主要的跨境电子商务目标。 1 See /statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/demo02a-eng.htm 魁北克省 纽芬兰与拉布拉多省 新斯科舍省 爱德华王子岛省 新不伦瑞克省 安大略省 马尼托巴省 阿尔伯塔省 萨斯喀彻温省 不列颠 哥伦比亚省 育空地区 努纳武特地区 西北 地区7 省级区划 作为一个联邦国家，加拿大划分为省/地区。重要的是，这些省或地区拥有一定的地方权力，其中包 括与电子商务有关的变化事项，如销售税（见下文），同时包括联邦法律条款之下的某些地方性法 律条款，如远程销售规则。 图表1显示出各省或地区的人口数量，同时基于加拿大邮政的分析，提供各省或地区电子商务的同比 增长率数据。 省/地区 人口 电子商务增长率 纽芬兰与拉布拉多省 527,800 7% 爱德华王子岛省 146,400 14% 新斯科舍省 943,000 12% 新不伦瑞克省 753,900 11% 魁北克省 8,263,600 13% 安大略省 13,792,100 21% 马尼托巴省 1,293,400 11% 萨斯喀彻温省 1,333,600 10% 阿尔伯塔省 4,196,500 11% 不列颠哥伦比亚省 4,683,100 18% 育空地区 37,400 4% 西北地区 44,100 1% 努纳武特地区 36,900 14% 图表1-地区/ 省人口统计 2 ,3 值得大多数电子商务提议高兴的是，人口聚集地主要集中在容易进入的区域，能够保证可靠的配送 时间，这些区域通常也是电子商务增长最快的地方。另一方面，如果您的产品范围特别针对育空北 部的大麻哈鱼渔民，那么最好不要将加拿大作为电子商务的目标市场。 语言 正如人们预料的一样，加拿大的主体语言是英语：85的加拿大人精通英语。 4然而，法语 也是包括魁北克省在内的加拿大的官方语言。 图表2 采用2011年的人口普查数据，对各省/地区的英语熟练度进行分类； 图表2-各省/地区的英语使 用者 5 2 同上 3 2015 年10月，加拿大邮政和电子商务继续增长。 4 语言凸显图表, 2011 人口普查, 12.statcan.gc.ca/census-recensement 5 同上 纽芬兰与拉布拉多省 爱德华王子岛省 新斯科舍省 新不伦瑞克省 魁北克省 安大略省 马尼托巴省 萨斯喀彻温省 阿 尔伯塔省 不列颠哥伦比亚省 育空地区西北地区 努纳武特地区 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 各省/地区的英语水平 g y Fy g +F gg m Y T 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 英语 法语 英语和法语 其他语言8 魁北克省法语的使用被载入1977年的法语宪章。该宪章包括法语使用者使用法语发言的权利； 同样地，某一产品及其集装箱或包装纸，或者某一文件及其提供物件之上的文字，包括使用指南和 保修证书，都必须以 法文起草。 6 经济 加拿大是一个富裕国家，GDP/ head比得上英国（图表3）和其他西欧国家。 人均GDP 加拿大 美国 英国 法国 德国 美元 人均GDP（美元） 图表3-人均GDP 7 此外，加拿大每个家庭的年均可支配收入比英国高9，两个国家分别为29,365美元和美元。 8 6 法语宪章，魁北克政府： 2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_11/C11_A.html 7 来源：世界银行，人均GDP，2015年2月 8 英国：幸福指数oecdbetterlifeindex/countries/united-kingdom/ 如果您只是将货物从一个现有的非加拿大网站运输至加拿大，那么法语可以忽略不计-但是您将失 去与大伦敦区规模相当的目标市场。您可以超越这一点，如果您确实愿意建立一个加拿大本地域 名，随后将网站翻译成法语，为顾客提供语言转换 服务则几乎属于强制性措施。请记住，这包括 一系列文书工作，如发票、送货通知单等，所有这些都需要是英法双语的。9 加拿大经济在其他相似领域也与其他发达国家类似；持续增长的前景也令人喜忧参半。最近选举产 生的政府所做的预算中包括一些稍微令人沮丧的数据点，如GOP增速放缓，2015年第一季度的企业 投资下降17%。 9加拿大的失业率约6.8%，而英国的失业率则只有5.6%。 10然而，国际货币基金组 织（IMF）和经济学人智库（EIU）都在预测合理的GDP整体增长。 国际货币基金组织 年度GDP增长 加拿大GDP增长预测经济学人智库 图表4-加拿大GDP增长预测 11 总结 从经济的角度来看，加拿大是一个绝佳的前景市场。 根据当前的预测，在不久的将来，加拿大会出现严重衰退，任何进入加拿大的项目也将狼狈 不堪。但是，这种情况不太可能发生。 加拿大民众的消费力与很多西欧消费者相当，或者高于西欧消费者。 进入魁北克省需要您作出决定，即是否解决法语翻译问题。如果您想要实现在加拿大的 完全本土化，法语则是强制性的因素。 加拿大互联网状况 网域命名 加拿大域名包括扩展名-CA（加拿大）；在原则上，域名的使用需要阅读和接受加拿大网络注册 协议书（CIRA）。 互联网接入 在八国集团（英、加、法、德、意、日、俄、美）中，加拿大的互联网接入量排名第二，仅次于英 国。2014年，87%的家庭都接入了互联网，世界排名第十六位。 12实际上，考虑到某些偏远地区-努纳 武特北部地区只有27%的社区实现互联网接入，例如-在那些海外零售商视为现实目标的消费者群体之 中，网络接入率非常高。 9 2015 年加拿大预算：budget.gc.ca/efp-peb/2015/pub/efp-peb-15-en.pdf 10 全球经济展望： imf/external/pubs/ft/weo/2015/02/pdf/text.pdf11 来源：2015年国际货币基金组织和2015年经济学人智库 12 加拿大互联网： cira.ca/factbook/2014/the-canadian-internet.html