2019智能安防市场发展分析报告.pptx

2019智能安防市场发展分析报告,目 录,CONTENTS,智能安防概述,智能安防企业,驱动因素,发展趋势及前景,智能安防市场,智能安防概述,智能安防技术，指的是服务的信息化、图象的传输和存储技术，一个完整的智能安防系统主要包括门禁、报警和监控三大部分。随着科学技术的发展与进步和二十一世纪信息技术的腾飞已迈入了一个全新的领域，智能化安 防技术与计算机之间的界限正在逐步消失。,1.1智能安防定义,智能安防技术，指的是服务的信息化、图象的传输,和存储技术。其随着科学技术的发展与进步以及二十一世纪,信息技术的腾飞已迈入了一个全新的领域，智能化安防技术,与计算机之间的界限正在逐步消失。,一个完整的智能安防系统主要包括门禁、报警和监,控三大部分。从产品的角度讲：应具备防盗报警系统、视频,监控报警系统、出入口控制报警系统等。这些子系统可以是,单独设置、独立运行，也可以由中央控制室集中进行监控，,还可以与其它综合系统进行集成和集中监控。,智能安 防系统,门禁,报警,监控,6,1.2行业发展历程,1979-1992,1993-2002,2003-2009,2010-至今,起步阶段1 9 7 9 年， 公安部“ 全国刑事 技术预防专业工作会议” 在石 家庄召开， 此次会议讨论并通 过了关于使用科学技术预防 刑事犯罪的试行规定， 被公 认为是安防行业诞生的标志。 这一时期产品技术以探测、报 警及实体防护为主； 监控建设 以博物馆、要害单位为主， 视 频监控开始由国外引入并起步 发展， 形成了初步的产品技术 形态和产业链形态。,发展阶段这一时期， 安防产品的应用范 围也越来越广， 深入到金融、 房地产、运输服务等行业。电 子安防产品企业发展迅速， 初 步形成了“ 珠三角” 、“ 长三 角” 、“ 京津地区” 的三大产 业集群。,壮大阶段这一时期， 全国 开 始 了 平 安 城 市建设， 各地城 市 报 警 与 监 控 系统建设陆续展 开 ， 大 大 推 动 了安防产品的应 用 。 随 着 安 防 应用的社会化、 民 用 化 水 平 的 提高， 以及与I T 、家电、电信 等行业与安防协会的交融发展，“ 大安防” 的市 场 格 局 已 经 呈 现。,成熟阶段2 0 1 0 年以来， 数字监控技术日 益 成 熟 ， 国 产 的 核 心 芯 片 逐 步 取 代 了 进 口 芯 片 ， 视 频 监 控 行 业 进 入 了 快 速 发 展 期 ， 国 内 视 频 监 控 产 品 生 产 企 业 不 断 发 展 壮 大 ， 随 着 产 品 成 本 的 逐 年 下 降 ， 国 内 产 品 的 应 用 市 场 迅 速 扩 大 ， 民 用 市 场 成 为 新 的 增 长 点 。 国 产 品 牌 在 国 内 市 场 占 据 主 流 的 同 时 ， 国 际 市 场 份 额 也 在迅速提升。,1.3智能安防产业链,上游,中游,下游,包括视频、算法提供商以及芯片制造商。,包括软硬件厂商、系统集成商和运营服务商。,终端应用则包括政府（平安城市）、行业应用和民用。,安防行业经过多年的发展，已经形成较为完整的产业链。在安防产业链中，硬件设备制造、系统集成及运营服务是产业链的核心，渠道推广是产业链的经脉。,视频、算 法提供商,芯片 制造商,软件、硬 件厂商,系统 集成商,运营 服务商,终端应用,8,1.4产业链全景图,安防 厂商,软件 硬件 设备,智能 安防,AI企业,芯片 制造商,终端 应用,平安城市,智慧家居,办公室,商场,学校,医院,华为海思,京君正国科微,中科曙光,德州仪器,富瀚微 中星微电子安霸科技,门 禁 设 备,楼 宇 对 讲,防 盗 报 警,信 息 安 全,驱动因素,智能安防市场驱动因素包括四个方面，即经济因素、政策因素、技术因素以及行业因素。其中在行业因素中，随着人工智能技术的逐渐成熟，技术应用场景扩大，人工智能商业落地企业主 要分布在安防、语音交互、医疗行业。智能安防在人工智能大行业支撑的背景下，迎来发展机遇。,2.1经济因素,经济方面中国GDP首次突破90万亿元，达实际增速达 6.6%。,贸易方面中国对外进出口外贸总值达30.51万亿元， 同比增长9.7%，稳坐全球第一贸易国位置。,贫困与收入农村贫困人口1660万人，比上年末减少1386万人；人均可支配收入则为28228元，扣除价格因素， 实际增长6.5%。,59.52,64.40,68.91,74.36,82.41,90.03,8%7% 6% 5%4%3%2% 1%0%,1009080706050403020100,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2018年中国经济外部受中美贸易战持续升级影响，经济下行压力增大，制造业景气度持续降低到50临界点，全国经济依旧持续健康发展。经济的稳定增长，政府、企业、机关、城市、社区都纷纷配合国家的安全工作部署， 为我国智能安防市场提供了良好的经济环境。2013-2018年国内生产总值及增速变化趋势GDP（万亿元）同比增速,2.2政策因素,政策利好是安防行业持续发展的有利保障。近年来，国家陆续出台相关政策以指引、扶持行业发展。其中，在中国安防行列“十三五”发展规划中提到，“十三五”期间要促进行业持续保持中高速发展，产品和服务迈向中 高端水平，努力实现新的跨越。,；,2.2政策因素,2.3技术因素,近年来，人工智能行业得到利好政策支持，,正处于快速发展的阶段。2018年中国人工智能市场规模约为238.2亿元，增长率达到56.6%。,随着人工智能技术的逐渐成熟，技术应用场景扩大。其中，从企业来看，人工智能商业落地 企业主要分布在安防、语音交互、医疗行业。智 能安防在人工智能大行业支撑的背景下，迎来发,展机遇。,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2014-2018年人工智能市场规模统计情况（亿元）,2.4行业因素,近年来，在国家政策的支持下，安防,产业飞速发展。政府、企业、机关、城市、社区都纷纷配合国家的安全工作部署，得益 于平安城市和智慧城市的打造，安防产业始 终保持高增长态势。据数据统计，2018年我国安防行业总 产值达将近7500亿元。随着安防市场需求增 长，预计2019年我国安防行业总产值将达8300亿元。,2014,2015,2016,2017,2018,2019E,中国安防行业总产值变化趋势图,总产值（亿元）,2.4行业因素,2014,2015,2016,2017,2018,2019E,中国安防行业市场规模情况变化趋势图市场规模（亿元）,近年来，国内安防行业市场规模保稳定增长，其市场前景可期。据数据统计,显示：我国安防行业市场规模从2012年的,3240亿元增长到2018年的6600亿元，涨幅达104%。据预测，2019年我国安防行业市 场规模将近7200万亿元。,智能安防市场,近年来，国内安防行业市场规模快速发展。同时，随着智能化成为行业大趋势，智能安防也逐渐成为安防企业转型升级的方向，在安防行业中的占比将越来越大。预计在2020年，智能安防将创造一个千亿的 市场，这也将是安防领域不可小觑的市场。,3.1市场规模,近年来，国内安防行业市场规模快速发展。随着智能化成为行业大趋势，智能安防也逐渐成为安防企业转型升级的方向，在安防行业中的占比将越来越大。2018年中国安防行业市场规模在6600亿元左右。其中，智能安防行业市场规模近 300亿元。预计在2020年，智能安防将创造一个千亿的市场，这也将是安防领域不可小觑的市场。,近3 0 0 亿元 市场规模,2 0 1 8 年,智能安防,2 0 2 0 年,形成千亿市场,2014,2015,2016,2017,2018,2019E,中国智能安防行业市场规模及预测,市场规模（亿元）,3.2智能安防细分市场,一个完整的智能安防系统主要包括门禁、报警和监控三大部分：,p 门禁系统：,已逐渐发展成为一套完整 的新型现代化安全管理系统，集 微机自动识别技术和现代安全管,理措施为一体，涉及电子，机械，,光学，计算机技术，通讯技术， 生物技术等诸多新技术。,p 报警系统：利用物理方法或电子技术， 自动探测发生在布防监测区域内 的侵入行为，产生报警信号，并 提示值班人员发生报警的区域部 位，显示可能采取对策的系统。 报警系统与出入口控制系统、闭 路电视监控系统、访客对讲系统 和电子巡更系统等一起构成了安 全防范系统。,p 监控系统：典型的电视监控系统主要 由前端监视设备、传输设备、 后端存储、控制及显示设备这 五大部分组成，其中后端设备 可进一步分为中心控制设备和 分控制设备。前、后端设备有 多种构成方式，它们之间的联 系（也可称作传输系统）可通 过电缆、光纤、微波等多种方 式来实现。,3.3门禁系统市场,近年来，智能门禁产品市,场需求不断扩大。据数据显示，,2015年中国门禁系统市场规模突,破百亿元，2018年突破200亿元。,随着需求增长，门禁系统市场规模不断扩大，预计2019年中国门 禁系统市场规模将近250亿元。,2014,2015,2016,2017,2018,2019E,中国门禁系统市场规模及预测,市场规模（亿元）,20,3.4报警系统市场,近年来，我国防盗报警器的销售数,量和总销售额均以年均30%-60%的幅度高速攀升。具体来看，2015年，我国报警系,统市场规模超过150亿元。市场保持增长，,2018年市场规模突破250亿元。预计2019年，中国报警系统市场规模将近280亿元。,2014,2015,2016,2017,2018,2019E,中国报警系统市场规模及预测,市场规模（亿元）,3.5监控系统市场,近年来，我国监控系统市场经历了,持续强劲的发展。其中，视频监控市场的发展速度超过全球其他地区。据数据统计，2012-2016年我国视频 监控行业增长率均保持在15%以上。2017年，我国视频监控市场规模突破2000亿元。预计2019年，中国？,2014,2015,2016,2017,2018,2019E,中国视频监控市场规模增长及预测,市场规模（亿元）,3.6三大系统市场前景,门禁系统,报警系统,监控系统,近几年，国内住宅类限购 政策对门禁行业造成影响， 但投资型商业智能建筑将 持续成为热点。另外，在 安防监控高清市场的推动 下，家庭智能门禁市场需 求逐渐增长，推动门禁产 业成为与防盗报警系统、 视频监控系统并立的安防 系统“三大台柱”。,随着人民生活水平的以及 安全意识的提高，使防盗 报警产品进入家庭成为可 能。来，我国将防盗报警 系统在社区家庭的普及率 提高至发达国家水平。而 随着人们安全意识的提高， 会有更多的人选用报警产 品，可以预见家庭防盗报 警产品将会有更广阔的市 场需求空间。,视频监控行业具有优质的 行业属性，需求抗周期， 未来成长动能主要来自政 府、行业应用及民用三级 市场，其中政府占30-40% 份额，平安城市是其中最 主要项目。我国视频监控 市场前景广阔，未来几年 市场规模将保持年均20%以 上的增幅。,智能安防企业,据数据统计，在中国安防行业中，各类企业达到了22000家。其中，安防产品生产制造企业约4900家，约占全国安防企业总数的23%。虽然中国安防行业目前拥有为数众多的企业，但中小型企业 比例较大，缺乏大型生产企业和解决方案提供商。近年来，随着人工智能的发展，越来越多的厂商加 入了智能安防竞争行列。,24,4.1市场竞争格局,在中国安防行业中，各类企业达到了22000家。 其中，安防产品生产制造企业约4900家，约占全国 安防企业总数的23%。虽然中国安防行业目前拥有为 数众多的企业，但中小型企业比例较大，缺乏大型 生产企业和解决方案提供商。近年来，随着人工智 能的发展，越来越多的厂商加入了智能安防竞争行 列。目前全国竞争力较强的安防企业包括海康威 视、大华股份，这两家企业均位居世界前十，它们 构成了行业第一梯队；处于第二梯队的企业包括宇 视、科达、东方网力等企业；大多数中小企业构成 了行业的第三梯队。,4.2门禁类市场格局,目前，全国大约有500家门禁设 备生产企业，大部分集中在北京、广 东、上海。其中，主要生产企业有门 吉利、深圳捷顺、富士智能、车安、 科松、华铭、红门等。据统计，销售 排行前10位的生产企业市场占有率之 和为20%。国外企业有德国的博世、卡博、 速宾和美国的霍尼韦尔(西屋)、HID公 司等，但由于他们产品的价格不具竞 争力，因此所占市场份额较小。,国内企业除了在系统管理软件的开发方面有一定优 势外，门禁控制器的核心技术及芯片仍以国外为主。,4.3报警类市场格局,目前，全国有防盗报警厂商超450家，,主要生产厂家有深圳豪恩、美安、艾立安、洛,阳康联、广东华昌伟业、泉州宏泰等。据数据,统计显示，销售排行前10家厂商的市场占有率,之和约为30%。,国外品牌在防盗报警市场上占据优势，,霍尼韦尔(安定保、C&K)、日本艾礼富、以色,列EL等在国内有很强的市场竞争力。,美安,艾立 安,深圳 豪安,洛阳 联康,华昌 伟业,霍尼 韦尔,宏泰,4.4监控类市场格局,国内视频监控产品生产企业众多，竞争激烈。目前，国内主要的视频监控产品生产企业有海康威视、CSST、 浙江大华、大立、北京国通创安、天津天地伟业、亚安、深圳艾立克、创维、美电贝尔、景阳、珠海石头电子、 常州明景、敏通、TCL、H3C等300余家，占国内市场份额的50%。国外品牌主要有松下、索尼、泰科、三星、LG、博世、霍尼韦尔等。,国外品牌,国内品牌,海康 威视,浙江 大华,深圳 艾力克,CCST,亚安,索尼,松下,泰科,三星,博世,4.5企业海康威视,海康威视是以视频为核心的物联网解决方案提 供商，面向全球提供综合安防、智慧业务与大数据服 务。海康威视拥有视音频编解码、视频图像处理、 视音频数据存储等核心技术，及云计算、大数据、深 度学习等前瞻技术。针对公安、交通、能源和智能楼 宇等行业提供专业的细分产品、IVM智能可视化管理解 决方案和大数据服务。此外，海康威视基于视频技术， 将业务延伸到智能家居、工业自动化和汽车电子等行 业，为持续发展打开新的空间。据悉，海康威视连续 六年（2011-2016）蝉联iHS全球视频监控市场占有率 第一位。,4.5企业海康威视,172.33,252.71,319.35,419.05,498.37,99.42,2014,2015,2016,2017,2018,2019Q1,海康威视营业收入情况,亿元,据海康威视2019年第一季 度报告数据显示，本报告期内， 海康威视实现营业收入99.42亿 元，比上年同期增长6.17%；归 属于上市公司股东的净利润达到15.36亿元，同比下滑15.41%。,4.6企业大华股份,浙江大华技术股份有限公司，是全球领先的以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务 商，以技术创新为基础，提供端到端的视频监控解 决方案、系统及服务，为城市运营、企业管理、个 人消费者生活创造价值。基于视频业务，公司持续探索新兴业务，延展 了机器视觉、视频会议系统、专业无人机、智慧消 防、电子车牌、RFID及机器人等新兴视频物联业务， 产品覆盖全球180个国家和地区，广泛应用于公安、 交管、消防、金融、零售、能源等关键领域。,TNANKS,