2019年中国调味品市场发展分析报告.pptx

2019年中国调味品市场发展分析报告,目录,1,调味品行业基本概述,2,调味品行业驱动因素,前言,3,调味品行业发展现状,总体规模价格变化,基本定义主要分类历史沿革,法规政策保驾护航餐饮业快速发展食品业稳健增长消费升级奠定消费基础零售渠道建设提供支持,海天味业中炬高新天味食品恒顺醋业千禾味业,规模预测发展趋势,4,调味品行业重点企业,5,调味品行业发展趋势,目录,渠道结构市场结构酱油市场食醋市场复合调味料蚝油市场,调味品行业基本概述,调味品是指在饮食、烹饪和食品加工中广泛应用的，用于调和滋味和气味并具有去腥、除膻、解 腻、增香、提鲜等作用的产品。从广义上讲，调味品包括咸味剂、酸味剂、甜味剂、鲜味剂和辛香剂 等，像食盐、酱油、醋、味精、糖、八角、茴香、花椒、芥末等都属此类。,调味品基本定义,调味品分类,调味品按不同分类方式，可以分成不同类别。按产品成份分类，可被分为单味调味品和复合调味品； 按味觉感受分类，有咸味、甜味、鲜味、酸味、辛辣味等类别；按成品形状分类，可为酱品类、酱油类、 汁水类、味粉类、固体类等；按地方风味分类，可被分为川式、广式、西式及其他地方风味等。,调味品,按成份分类,单味,复合,咸味,甜味,鲜味,酸味,辛辣味,酱品类,酱油类,汁水类,粉末类,固体类,川式,广式,西式,其他,按味觉分类,按形状分类,按风味分类,调味品历史沿革,如超鲜味精、IMP、GMP、甜蜜素、阿斯巴甜、 甜叶菊和木糖等，还有酵母抽提物、HVP、 HAP、食用香精、香料等。此类高效调味品 从70年代流行至今。,如：酱油、食醋、酱、腐乳及辣 椒、八角等天然香辛料，其盛行 时间最长，跨度数千年。,现代化复合调味品起步较晚， 进入90年代才开始迅速发展。 目前，上述三代调味品共存， 但后两者逐年扩大市场占有率 和营销份额。,纯天然调味品以纯提前技术为前提，更 以营养健康为重。目前，在益意追求健 康为主的呼吁下，纯天然调味品所占领 的市场份额越来越大。,调味品行业基本概述,法规政策保驾护航,调味品业可以提高人们生活质量，满足人民群众日益增长和不断升级的安全、多样、健康、营 养、方便食品消费需求。调料品设计食品安全，国家出台了多项法律法规及政策。,餐饮业快速发展,餐饮采购是我国复合调味料的主要消费渠道。数据显示，2018年全国餐饮收入达4.27万亿元，同 比增长9.5%。餐饮是消费行业中的重头戏，2018年比重也终于跨过11%，比上年比重提高了0.4%，反 映了我国餐饮消费市场不断扩大。餐饮行业快速发展带动了整个调味品行业的增长，同时巨大的市场 空间，为调味品行业未来的增长提供了有力支持。,253922786032310357993964442716,9.0%,9.7%,11.7%,10.8%1,0.7%,9.5%,0%,2%,4%,6%,8%,10%,12%,14%,450004000035000300002500020000150001000050000,2013年 2014年,2015年,2016年,2017年 2018年,2013-2018年全国餐饮收入统计及变化趋势餐饮收入（亿元）增长率%,10.8%,10.6%,10.7%,10.8%,10.8%,11.2%,10.2%,10.4%,10.6%,10.8%,11.0%,11.2%,11.4%,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2013-2018年餐饮收入占社会消费品零售总额比重情况,食品行业稳健增长,20261.7,21700.3,23619.2,18348.2,15.9%18164.99,12.2%,6.3%,8.0%,8.3%,7.3%,18%16%14%12%10%8%6%4%2%0%,0,5000,10000,15000,20000,25000,2013-2018年规模以上食品制造业企业收入统计主营业务收入（亿元）,增速%23118.1,2013年2014年2015年2016年2017年2018年数据来源：统计局、整理2018年面对异常复杂严峻的国内外环境，国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势，工业企业 效益总体改善，供给侧结构性改革成效明显。随着人民生活水平的提高，食品行业市场规模多年来保持7%以上稳健增长。,消费升级奠定消费基础,随着国民经济的发展、城市化进程的提高，居民日常生活正由温饱型逐步向营养型、健康型 和便捷型过渡，居民饮食结构与习惯逐渐发生变化，广大居民对特色、绿色农产品加工产品如川 式复合调味料等的喜爱程度与日俱增。居民收入水平的提高、消费升级和消费习惯的改变为包括 调味品行业在内的食品工业的发展奠定了消费基础。,居民收入水平的提高,消费升级,消费习惯的改变,在零售业迅速发展的支撑下，近年来我国商品零售行业呈现出高速发展的态势，随着城市社区大型化 的发展，农贸市场、大型连锁超市、社区便利店和仓储会员店取得了长足发展。自2007年以来，我国连锁 零售企业门店总数以年均4.66%的速度递增，2017年底已经达到23.61万家。随着国内零售业的发展，流通 体系的逐步完善，节省了产品的中间流通成本,增强了产品终端消费的便利，为调味品行业的发展奠定了,渠道基础。,零售渠道建设提供支持,192870,204090,206415,209812,232444,236103,150000100000500000,200000,250000,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2012- 2017年中国零售企业门店总数变化情况（ 个）,调味品行业发展现状,总体规模,2012-2017年调味品、发酵制品制造行业销,售收入年复合增长率达到8%。相关数据显示，2017 年全国调味品及发酵行业销售收入为3097.40 亿元， 同比增长8.9% ； 利润总额为330.50亿元，同比增长12.9%。利润增长高于销 售收入增长，消费升级意愿明显。我国调味品行业进入稳增长、调结构、上 规模和上档次的新阶段。初步估算2018年调味 品行业收入为3427亿元。,4%2%0%,12%10%8%6%,16%14%,10005000,3000250020001500,40003500,2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年,我国调味品、发酵制品制造业企业营收统计主营业务收入（亿元）增长率,调味品价格指数,从调味品价格指数来看，近年我国调味品类价格指数整体呈现下降趋势。居民消费价格指数从2012年的104.2下降至2017年102.6，下降了1.6。另外2017年调味品类零售价格指数为102.7，比2012 年104.5下降了1.8。2004-2018年国内调味品人均消费单价提升了65%，基本保持年均4%的复合增速。 但是我国消费单价仅为日本、美国的40%、50%，国内调味品市场消费单价的提升依然处于早期阶段。,105104.5104103.5103102.5102101.5101100.5,2012年2013年2014年2015年2016年2017年,我国调味品类价格指数变化趋势（上年=100）居民消费价格指数商品零售价格指数,2013-2018年中国调味品单价变化情况调味品单价（元/千克）201918171615142013年2014年2015年2016年2017年2018年,工业渠道,餐饮渠道,家庭渠道,传统流通,小商店,其他杂货,现代流通,商场,BC店,便利店,调味品渠道结构,我国调味品渠道由餐饮、家庭、工业渠道三分天下。从渠道分布来看，餐饮是调味品企业最大的销 售渠道，占比达到了40%，家庭和工业渠道分别占比30%。餐饮渠道具有粘性强，易守难攻特点，而且成 功突破后可以获得非常可观的稳定销量，餐饮渠道先入者具有非常明显的先发优势。与餐饮渠道所不同， 家庭渠道对调味品的消费表现为品牌、促销等相对较高敏感度，而且具有冲动型消费特点。,2018 年调味品分渠道份额占比情况餐饮家庭工业,各地区渠道结构,从各行政地区渠道结构来看，目前一线城市和省/地级市都是以调味品消费市场最大，但在县级市及县城市场远远不及食杂店。与部分快消品具备可选消费的属性不一样的是，调味品作为生活必需品，决定了其渠道必须下沉 至人口规模更大的低线城市以及县乡市场才能收获更大的市场。全国各行政级别地区调味品渠道结构分布60%50%40%30%20%10%0%,市场结构,在我国调味品行业中，酱油规模最大。 作为我国调味品行业的第一大产业，酱油行 业产销量和企业规模均居调味品行首位，发 展潜力广阔。从消费结构上看，2018年酱油 和醋占中国居民调味品消费量的比重分别为60%和20%；而在考虑人均消费单价和人均消 费量之后，蚝油、醋以及汤类复合调味料三 个子领域的增速领先于其他调味品。,2018年中国调味品市场消费结构%,酱油 醋 味精 蚝油汤类调味料 辣椒酱腌制品等其他,酱油市场,根据统计局数据，2018年规模以上酱油企业总产量仅为589万达，相比较2015年以前酱油产量增速 已经大幅下降。2017年我国人均酱油消费量是7.19L，而日本酱油消费量约为7.8L，目前来看两国消费 量差距不大。在消费升级趋势下，酱油行业将通过产品升级继续扩大行业空间。,0,200,400,600,800,1000,1200,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2013-2018年我国酱油产量统计情况（万吨）,876543210,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2013-2017年我国人均酱油消费量统计人均消费量（升/年）,食醋市场,随着我国居民消费水平的不断提高，我 国食醋行业市场消费量快速增长，市场空间 不断扩容。2013年食醋收入仅为40.17亿元，2018年增长至84.64亿元。目前，我国人均醋 消费量仅有2.3公斤左右，我国食醋行业依然 具有广阔的市场增长空间，这主要得益于醋 品类增加带来的人均醋消费量增加，以及行 业集中度提升和产品升级带来的单价提升。,9080706050403020100,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2013-2018年中国食醋行业销售额统计情况销售额（亿元）,复合调味料,由于消费升级推动，复合调味品需求上涨，零售额增速加快。2017年复合调味料产业的产量为49.5 万吨，同比增长14.9%。在调味品行业的17大分支产业中，复合调味料产业的同比增长率仅次于蚝油，位 居第二位。分类来看，鸡精占据主要地位，其次为火锅调味料。而相比中式复合调味品，西式复合调味 品市场份额更多。预计2020年复合调味料市场规模将达1480亿元，鸡精市场规模将超400亿元。,0,200,400,800600,1000,1200,1400,1600,2011年,2016年,2020E,2011-2020年中国复合调味料市场规模统计（亿元）,0,100,200,300,400,500,600,700,800,900,鸡精,火锅调味料,中式复合调味料 西式复合调味料,其他,2 0 1 1 - 2020 年中国复合调味料细分市场规模及预测2011年2016年2020年,蚝油起源于广东，具有营养价值高，味道 鲜美等特点，使用上与生抽类似，口味受全国 大众欢迎，易于全国化发展；而且市场渗透率 最低，正处于快速放量初期，未来有望成为像 酱油使用频率一样高的大单品。相较于醋的口味地域性限制及料酒的导入期，蚝油培育已较为成熟调味品龙头新增长引 擎。2017年我国蚝油行业收入超50亿元， 2011-2017年年均复合增长率为15%。,蚝油市场,2011-2017年我国蚝油行业市场规模统计,调味品行业重点企业,海天味业,0%,1000%,2000%,3000%,4000%,0,50,100,150,2005000%,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,海天是中国调味品行业的龙头企业，专业的调味品生产和营销企业，历史悠久，是首批“中华 老字号”企业之一。产品涵盖酱油、蚝油、酱、醋、料酒、调味汁、鸡精、鸡粉、腐乳等几大系列 百余品种300多规格，年产值过百亿元。2018年海天味业实现营业收入170.34亿元，同比增长16.80%； 净利润43.65亿元，同比增长23.60%2013-2018年海天味业经营数据统计,营业收入（亿元）净利润（亿元）,酱油、调味酱和蚝油是目前公司最主要的产品。2018年海天味业以智能制造为牵引，推动了销售、 生产、采购等主价值链的拉通和优化，产供销协同、产能效率和产品质量持续提升。酱油实现营收102.36亿元，同比增长15.85%；调味酱实现营收20.92亿元，同比增长2.55%；蚝油实现营收28.56亿元， 同比增长26.02%。,产量（吨）,销量（吨）,库存量（吨）,106544,15612,47886,0,500000,1000000,1500000,2000000,2500000,2018年海天味业产品产销量统计,酱油, 102.36,67.41%,调味酱, 20.92,13.78%,蚝油, 28.56,18.81%,2018 年海天味业收入构成情况（ 亿元， %）,中炬高新,中炬高新是全国国家级开发区的首家上市公司，经过二十多年的发展，目前公司所从事的业务包 括调味食品、房地产开发、工业园区开发管理及汽车配件等。其中，调味食品业务的收入及效益规模， 占公司较大的比重。2018年公司营业收入41.66亿元，同比增长15.43%；净利润6.07亿，同比增长34.01%。其中调味品业务收入达38.17亿元，占总营收的91.6%。,调味品：38.17亿元,皮带轮及汽车、摩托车配件：0.7亿元,房地产及服务：1.27亿元,100,20,30,40,50,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2013 - 2 0 1 8 年中炬高新经营情况统计营业收入（亿元）净利润（亿元）,412503,315173,136,11,698,5,01,514,14629,102533050,1808,401908,2,789,22,98331,4801,69721,24372,9986,2987,1637,酱油食用油蚝油,醋类,酱类鸡精鸡粉料酒,腐乳,其他,2018年中炬高新调味品类产品产销量统计产量（吨）销量（吨）,旗下控股公司美味鲜，是调味品行业领先企业之一。2018年实现营业收入38.52亿元，净利 润6.36亿元。2018年整体调味品生产量54.72万吨；销量53.04万吨。其中酱油的销售额实现25.9亿元， 占业务总收入的67.8%，鸡精鸡粉占比11.6%，食用油占比8.4%，其他调味品占比12.2%；近年，公司 陆续推出了蚝油、料酒、米醋等系列新产品，逐步向多元化健康食品方向发展。,天味食品,天味食品自设立以来一直专注于川味复合调味料的研发、生产和销售，现已发展成以火锅底料和 川菜调料为主导的大型川味复合调味料生产企业。公司自设立以来一直专注于川味复合调味料的研发、 生产和销售，现已发展成以火锅底料和川菜调料为主导的大型川味复合调味料生产企业，公司主要品 牌包括“大红袍”、“好人家”、“天车”及“有点火”。公司产品包括火锅底料、川菜调料、香肠 腊肉调料、香辣酱等9大类100多个品种（不包含定制餐调产品）。,谢谢观看,