2019年火锅行业发展分析报告.pptx

2019年火锅行业发展分析报告,火锅行业相关概述,01,火锅的定义火锅的分类火锅食材行业产业链,火锅的定义,火锅，古称“古董羹”，因食物投入 沸水时发出的“咕咚”声而得名，它是中 国独创的美食，历史悠久，是一种老少皆 宜的食物。火锅一般而言，是以锅为器具， 以热源烧锅，以水或汤烧开，来涮煮食物 的烹调方式，同时亦可指这种烹调方式所 用的锅具。其特色为边煮边吃，或是锅本 身具有保温效果，吃的时候食物仍热气腾 腾，汤物合一。,按照火锅的地域、工艺、口味来看,将火锅分为六大派系，以“麻辣”著称的川渝火锅，以“铜锅”、“炭火”、 “涮羊肉”为精髓的北派火锅，以“海鲜”和“清淡汤底”为代表粤系 火锅,简单快捷小火锅的台式火锅、“天然食材” +”酸辣口感”的云贵火锅,以及海南椰子鸡火 锅、韩式火锅等其他火锅类型。,火锅的分类,火锅食材,典型的火锅食材包括各种肉类、海鲜类、蔬菜类、豆制品类、菌菇类、蛋类制品、粉丝等，将其放入煮开的清水或特制的高汤锅底烫熟后食用，有些吃法还会蘸上调味料一起食用。火锅食材,肉类,海鲜类,蔬菜类,豆制品类,菌菇类,.,行业产业链,行业产业链,上游,中游,下游,（1）上游原料生产基地火锅产业链上游是火锅配菜原料生产、加工、销售基地，并提供现代化配送服务。常用原料包括肉制品、辣椒、香油等。大型火锅连锁企业建立自己的原料基地以保证食品安 全、降低采购与配送成本，如;小肥羊建立了养殖基地，陶然居建立了辣椒生产基地。,（3）下游传统火锅门店与新兴方便火锅火锅产业链下游主要有火锅门店和方便火锅两大行业。前者即传统火锅餐饮业，满足消费者外出火锅聚餐的需求;后者是新兴方面火锅，作为火锅行业标准化的快消品，方便火锅解决了传统堂食火锅无法满足的一人食、 方便快捷等消费需求。,（2）中游火锅调味料与火锅料制品龙头企业自建调料生产基地。火锅调味料包括火锅底料与蘸料两类，而火锅料制品则以鱼糜 制品与速冻肉制品为主。火锅底料主要原材料包括植物油或动物油、辣椒、各类香辛调味料以及配料。 火锅连锁品牌大多走过“经营火锅优而卖底料”的道路，如海底捞、呷哺呷哺、德庄均自主研发并生 产火锅底料，布局火锅调味料不仅是纵深产业链的重要一步，更是看中火锅调味料细分市场在中国巨 大的潜在规模。,火锅行业发展现状,02,火锅与餐饮的关系餐饮行业市场规模火锅行业市场规模火锅行业餐厅数量火锅行业人均消费火锅行业消费者火锅行业推荐菜,火锅与餐饮关系图,餐饮行业市场规模,0%,2%,4%,6%,8%,10%,12%,14%,16%,18%,0,5000,10000,15000,20000,25000,30000,35000,40000,45000,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年1-4月,2015-2019年全国餐饮收入变化趋势图 收入（亿元）同比增长（%）,2018年全国餐饮收入42716亿元，,餐饮收入市场规模首次超过4万亿元，,比上年增长9.5%，增速比商品零售高0.6个百分点；其中限额以上单位餐 饮收入增长6.4%。经计算，2018年全国餐饮收入占,社会消费品零售总额的比重为11.2% ，,市场规模持续扩大，餐饮消费成为国 内消费市场的重要力量。,火锅行业市场规模,我国火锅行业总收入及预测情况 总收入（亿元）1200010000800060004000200002018年2020年E,2018年全国餐饮总收入突破4万亿元，其中，火锅餐 饮成为餐饮细分中最大品类。据悉，从2014年起，火锅 业高速增长。2018年，全国火锅业总收入8757亿元，预计 将在2020年超万亿元。,火锅行业餐厅数量,1009080706050403020100,2013年,2017年,2020年e,我国火锅行业餐厅数量及预测情况,数量（万家）,据数据统计显示，中国火锅餐厅的数目由2013 年的约40.6 万家增至2017年的 60.1万家。受益于其受欢迎 程度及可扩张性及高度标准化的独特 业务模式。火锅餐饮相比其他中式餐饮拥有 更大增长潜力。预期中国火锅餐厅数 量将在 2022年增至 89.6万家。,火锅人均消费达88元,5月17日，成都熊猫亚洲美食节配套活 动火锅产业大会高峰论坛举行，论坛 上发布的火锅食客消费行为调研报告给出 了答案：去年，全国火锅消费总额同比增 长10.8%，人均消费达到了88元，仅比中餐 人均消费少2元。麻辣和香辣味型仍是火锅 界“主流”，菌菇、酸辣、白汤和番茄四 种味型增长迅速。,火锅消费用户画像,用户画像,58%,42%,火锅行业中女性用户消费略高于男 性。其中，女性占比近6成。,不同类别火锅推荐菜,对于不同的火锅类型有不同的推荐菜。其中，川渝火锅配牛肉、北派火锅涮羊肉、粤系火锅吃“精 致”、台式火锅偏爱拼盘、云贵火锅重食材虾滑百搭,成为各类火锅店最受欢迎的菜品之一。,03火锅行业市场竞争格局,火锅行业十强企业火锅是餐饮行业中的最强竞争者辣味成瘾性使川式火锅受欢迎,火锅行业十强企业据2018年中国火锅百强企业榜单显示：海底捞排名第一。此外，进入榜单前五的企业还有上海鑫绪 餐饮管理有限公司、黑龙江省张亮餐饮有限公司、重庆顺水鱼饮食文化有限公司、重庆刘一手餐饮管 理有限公司。以下是榜单详情：,火锅是餐饮行业中的最强竞争者,火锅,四川菜,广东菜,江浙菜 湖南菜北京菜,西北菜,东北菜安徽菜,新疆菜云贵菜,其他中式正餐,中式快餐,中式美食广场,其他中式快餐 中式烧烤,2017年中国餐饮行业细分类别市场份额,火锅是餐饮行业中 的最强竞争者。据 数据显示：我国中 式餐饮市场高度分 散，主要分为中式 正餐和中式快餐两 大类。火锅属于中 式正餐，2017年火 锅在餐饮行业市场 中占比达13.7%， 在细分品类中居于 首位。,辣味成瘾性使川式火锅受欢迎,火锅行业核心企业分析,04,海底捞小肥羊呷哺呷哺小尾羊朝天门,1.海底捞,四川海底捞餐饮股份有限公司，始于1994年，四川著名商标，川味火锅领先者， 以火锅味美与特色周到服务而闻名，经营川 味火锅为主、融汇各地火锅特色为一体的跨 地区直营餐饮品牌火锅店。海底捞在北京、 上海、沈阳、天津、武汉、石家庄、西安、 郑州、南京、广州、杭州、深圳、成都、韩 国、日本、新加坡、美国等城市和国家有百 余家直营连锁餐厅。2018年9月26日，海底 捞正式在香港上市。,海底捞门店快速扩增,海底捞在2018年新开设了200家门店， 除去因为合同和其他原因关闭的七家门店 外，海底捞在全球的门店总数已经从2017,年的273家增加到了2018年的466家。目前， 中国大陆地区的109个城市内遍布着430家 海底捞门店，剩下的36家开设在香港、台 湾以及美国、新加坡等多个地区。,273,176,146,2015年,2016年,2017年,2018年,2015-2018年海底捞门店数量统计情况466,海底捞全球扩张,2016年海底捞海 外扩张门店8家,2018年的466家。目前，中国大陆地区的109个城市内遍布着430家海底捞门店，剩 下的36家开设在香港、台湾以及美国、新 加坡等多个地区。,海底捞经营业绩,2018 海底捞的年度总营业收入达到了169.69亿元，同比增长59.5%。海底捞的主 要营收来源还是靠餐厅贡献的营业收入，占 到了97.2%。2017年餐厅收入为103.38亿， 到了2018年增长了58.8%，达到了164.91亿 元。看来2018年海底捞新开的200家餐厅还 是很有成效的，因为2016年到2017年餐厅的 营收增长率仅36.2%。,180160140120100806040200,营业收入（亿元）,餐厅收入（亿元）,2017-2018年海底捞经营统计情况2017年2018年,2.小肥羊内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司是一家以自然人做发起人的股份制企业，公司于1999年8月诞 生在草原鹿城包头市，以小肥羊特色火锅连锁为主业。于2008年6月12日在香港上市，是中国首 家在香港上市的品牌餐饮企业，被誉为中华火锅第一股。,小肥羊经营业绩,据我们熟知，小肥羊是百胜中国旗下品牌，除此之外，,其旗下还包括肯德基、必胜客、东方既白、塔可钟、A&W及Long John Silvers(LJS)等品牌，分别在烹 鸡、比萨、火锅、中式快餐、墨西哥风味食品及海鲜 连锁餐饮领域名列全球第一。根据百胜中国2018年财报数据显示，去年营收达到84.2亿美元，折合人民币约560亿，相当于一年就卖 出了3个海底捞。最新数据显示，百胜中国的门店数 量超过8400家，百胜中国的餐厅开遍1200个城市，至 少已经覆盖了几百个县城。,数据来源：公司公告、,业绩蒸蒸日上,呷哺呷哺源自台湾，是深受消费者喜爱的时尚小 火锅品牌。1998年创立于北京，由北至南，覆盖中国 十五个省份的50多个城市,至今在中国拥有超过700家 的直营餐厅，是中国十大火锅品牌及中国餐饮企业百 强之一，并在香港隆重上市。2017年呷哺门店消费为8000万人次，呷哺品牌在消费者中深入人心。呷哺呷哺专注于满足消费者对于高品质火锅调味 料、调味酱以及其他调味料的需求，成立至今迅速占 领市场,实现突飞猛进的成长。,3.呷哺呷哺,呷哺呷哺餐厅逾900家,0,200,400,600,800,1000,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,呷哺呷哺餐厅数量统计情况数量（家）,据数据统计，2018年呷哺呷哺开业餐 厅达到195家，包括168家呷哺呷哺和27家 凑凑。从呷哺呷哺餐厅净开业分布来看， 北京27家，上海2家，天津15家，河北18 家，东北27家，其他地区59家。截止2018 年底，呷哺呷哺累计已开业934家餐厅， 包括886家呷哺呷哺和48家凑凑。,谢谢观看,THANK YOU,