一带一路国家基础设施发展指数(2019).pdf

2019 REPORT-CHINA INTERNATIONAL CONTRACTORS ASSOCIATION中国对外承包工程商会基础设施发展指数报告The Belt and Road Infrastructure Development Index Report 2019“一带一路”国家目录CONTENTS引言 III术语表 V第一章 “一带一路”国家基础设施发展形势和特征 01第一节 “一带一路”国家基础设施发展形势 02第二节 “一带一路”国家基础设施发展特征 08第三节 2019年全球国家风险形势展望 12第二章 “一带一路”国家基础设施发展指数 15第一节 “一带一路”国家基础设施发展环境指数 16第二节 “一带一路”国家基础设施发展需求指数 24第三节 “一带一路”国家基础设施发展成本指数 30第四节 “一带一路”国家基础设施发展热度指数 35第三章 葡语国家基础设施发展情况分析 41第一节 葡语国家基础设施发展指数分析 42第二节 中国内地企业参与葡语国家基础设施建设情况 44第三节 澳门篇章澳门助力“一带一路”建设情况 48第四章 几个重点国家基础设施发展指数分析 50第一节 阿拉伯埃及共和国 52第二节 印度尼西亚共和国 57I第三节 安哥拉共和国 62第四节 沙特阿拉伯王国 67第五节 哈萨克斯坦共和国 72第五章 “一带一路”国家基础设施前景展望和建议 76第一节 “一带一路”国家基础设施发展机遇 77第二节 “一带一路”国家基础设施面临的挑战 79第三节 “一带一路”国家基础设施发展对策建议 82参考文献 84附录（图表目录） 91II2019年4月26日，习近平主席出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式并发表主旨演讲，系统总结近六年来共建“一带一路”取得的丰硕成果，指明共建“一带一路”向着高质量发展方向不断前进的实践路径，宣示了新时代中国深化改革开放的坚定决心和务实举措，为“一带一路”建设从“大写意”迈向“工笔画”注入了强大动力。习近平主席指出：共建“一带一路”，关键是互联互通。基础设施是互联互通的基石，也是许多国家发展面临的瓶颈。建设高质量、可持续、抗风险、价格合理、包容可及的基础设施，有利于各国充分发挥资源禀赋，更好融入全球供应链、产业链、价值链，实现联动发展。然而，“一带一路”国家基础设施发展水平不一，政治经济背景差异较大，参与企业面临诸多不确定因素，尤其在当前单边主义和贸易保护主义抬头、经济逆全球化趋势兴起的背景下，各方参与“一带一路”国家基础设施建设面临更大风险和更多挑战。为进一步深入研究“一带一路”国家基础设施发展形势和特征，把握行业发展趋势，发现投资机遇并应对潜在挑战，在澳门贸易投资促进局的支持下，对外承包工程行业唯一的全国性行业组织中国对外承包工程商会（以下简称：商会）联合中国唯一政策性保险机构中国出口信用保险公司（以下简称：中国信保）共同开展了2019年“一带一路”国家基础设施发展指数研究工作，并第三次发布“一带一路”国家基础设施发展指数报告，旨在为各方深度参与“一带一路”基础设施投资与建设提供参考，助力各国企业共创“一带一路”互联互通新局面，努力实现人类命运共同体的美好未来。“一带一路”国家基础设施发展指数报告2019以71个重点国家（包括63个“一带一路”国家和8个葡语国家）为研究对象，从发展环境、发展需求、发展成本和发展热度四个维度深入分析基础设施行业发展情况，对未来2到3年基础设施行业发展趋势进行预测展望。本年度，我们进一步优化了基础设施发展指数模型，有效提升了预测的科学性和准确性。总体而言，2019年“一带一路”基础设施发展指数模型呈现以下新特点：引言 INTRODUCTIONIII（1）完善了原指数模型。在对百余篇国内外经典文献进行回顾的基础上，重新构建了指标体系，将原有的三个一级指数（发展环境指数、发展潜力指数、发展趋势指数）扩充至四个（发展环境指数、发展需求指数、发展成本指数和发展热度指数），将原有的31个指标扩充至45个，同时每个指标的选取都有据可循。（2）模型测算方法更加科学。结合各个一级指数的特点，采用了有针对性的测算方法，如发展环境指数使用主成分分析法，发展需求指数通过计量经济学模型计算需求缺口，发展热度指数和发展成本指数使用层析分析法等。（3）模型测算结果保持稳健。虽然我们对指数模型进行了完善，但指数模型结果保持稳健。需要说明的是，本报告对2010年至2019年的发展指数都做了测算，与前两期发布的指数值略有不同，但基本反映了相同的发展趋势。据此，本报告的结构安排如下：第一部分介绍了“一带一路”国家基础设施发展形势和特征；第二部分从四个维度分析了各国基础设施行业发展的趋势；第三部分重点研究了葡语国家基础设施行业发展情况；第四部分详细阐述了几个重点国家基础设施发展指数；第五部分探讨了“一带一路”国家基础设施行业发展面临的机遇和挑战并提出相关建议。本报告所有数据均来源于国际货币基金组织（IMF）、世界贸易组织（WTO）、世界银行（WORLD BANK）、世界经济论坛（WEF）、中国商务部（MOFCOM）、中国对外承包工程商会（CHINCA）、中国出口信用保险公司（SINOSURE）、Business Monitor International (BMI) 等公开信息源，文中观点是对基础设施行业发展前景的独立分析与预测，并不代表政府部门在相关问题上的态度和立场，仅用作分析交流之目的。同时，各国政治、经济、社会形势和相关政策处于不断变化和调整之中，报告所反映的信息与实际状况可能存在差异，判断所依据的基础信息也可能存在局限。加之编撰者能力所限和主观影响，报告难免存在不足与缺陷，恳请广大读者不吝指正。中国对外承包工程商会中国出口信用保险公司2019年5月IV基础设施行业本报告沿用联合国及OECD的相关定义，基础设施是一个国家或地区内的公共工程系统。基础设施投资是指公共和私营部门对能够在长期内支持经济可持续增长的固定的、不可移动的资产投资。从经济性质上看，基础设施强调其公共产品属性；从具体行业上说，本报告所指的基础设施包括：能源（电力）、交通（铁路、公路、机场、港口）、通信、水务（供水和污水处理）等。“一带一路”倡议2013年9月和10月，中国国家主席习近平在出访哈萨克斯坦和印度尼西亚时先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的重大倡议，“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”简称“一带一路”倡议。“一带一路”国家本报告研究对象包括71个重点国家，其中有63个“一带一路”国家和8个葡语国家。其中，63个“一带一路”沿线国家具体包括菲律宾、柬埔寨、老挝、马来西亚、缅甸、泰国、文莱、新加坡、印度尼西亚、越南、阿塞拜疆、白俄罗斯、俄罗斯、格鲁吉亚、摩尔多瓦、乌克兰、亚美尼亚、蒙古、阿富汗、巴基斯坦、不丹、马尔代夫、孟加拉、尼泊尔、斯里兰卡、印度、埃及、阿拉伯联合酋长国、阿曼、巴林、卡塔尔、科威特、黎巴嫩、沙特阿拉伯、土耳其、也门、伊拉克、伊朗、以色列、约旦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、阿尔巴尼亚、爱沙尼亚、保加利亚、波兰、波斯尼亚和黑塞哥维纳、黑山、捷克、克罗地亚、拉脱维亚、立陶宛、罗马尼亚、北马其顿共和国、塞尔维亚、塞浦路斯、斯洛伐克、斯洛文尼亚、希腊和匈牙利。东南亚地区根据联合国区域划分标准，东南亚地区包括菲律宾、柬埔寨、老挝、马来西亚、缅甸、泰国、文莱、新加坡、印度尼西亚和越南。独联体七国和蒙古地区独联体七国和蒙古地区包括阿塞拜疆、白俄罗斯、俄罗斯、格鲁吉亚、摩尔多瓦、乌克兰、亚美尼亚以及蒙古。需要说明的是，尽管乌克兰已于2018年4月12日正式退出独联体，但为与前两年度区域划分保持一致，仍将其纳入独联体七国的研究范畴。南亚地区根据联合国区域划分标准，南亚地区包括阿富汗、巴基斯坦、不丹、马尔代夫、孟加拉、尼泊尔、斯里兰卡和印度。葡语国家葡语国家共有8个，包括安哥拉、巴西、佛得角、几内亚比绍、莫桑比克、葡萄牙、圣多美和普林西比、东帝汶。术语表 GLOSSARYV西亚北非地区根据联合国区域划分标准，西亚北非地区包括埃及、阿拉伯联合酋长国、阿曼、巴林、卡塔尔、科威特、黎巴嫩、沙特阿拉伯、土耳其、也门、伊拉克、伊朗、以色列和约旦。中亚地区根据联合国区域划分标准，中亚地区包括哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦。中东欧地区根据联合国区域划分标准，中东欧地区包括阿尔巴尼亚、爱沙尼亚、保加利亚、波兰、波斯尼亚和黑塞哥维纳、黑山、捷克、克罗地亚、拉脱维亚、立陶宛、罗马尼亚、北马其顿共和国、塞尔维亚、塞浦路斯、斯洛伐克、斯洛文尼亚、希腊和匈牙利。“一带一路”国家基础设施发展指数“一带一路”国家基础设施发展指数是一个反映“一带一路”国家基础设施行业的发展环境、发展需求、发展成本和发展热度的综合性指数。发展指数得分越高，一国的基础设施行业前景越好，对企业赴该国进行基础设施行业投资、生产经营的吸引力越大。“一带一路”国家基础设施发展环境指数“一带一路”国家基础设施发展环境指数包括政治环境、经济环境、主权偿付能力、营商环境、冲击因素和行业环境六个维度，充分反映企业参与“一带一路”国家基础设施建设可能面临的环境状况。“一带一路”国家基础设施发展需求指数“一带一路”国家基础设施发展需求指数反映了一国基础设施行业相对需求和绝对需求的总和，指数越高表示一国基础设施投资需求和市场潜力越大。其中相对需求是指在当期人均收入水平条件下，为满足消费者和生产者生产生活所需的基础设施投资需求。绝对需求是指使一国为达到最优社会服务水平的基础设施投资需求。“一带一路”国家基础设施发展成本指数“一带一路”国家基础设施发展成本指数包含经营成本和融资成本两个要素。其中，经营成本主要衡量企业开展基础设施建设过程中所产生的原材料、劳动力、汇率波动、许可证获得等生产经营成本；需要注意的是，经营成本是逆向指标，指数越高，代表经营成本越小。融资成本衡量企业开展基础设施建设所面临的项目资金借贷成本，同属于逆向指标，融资成本指数越高，代表成本越小。“一带一路”国家基础设施发展热度指数“一带一路”国家基础设施发展热度指数基于全球基础设施建设（简称：基建）项目新签合同额、基建项目的私人投资额、中国对外承包工程新签合同额等指标进行测算，用以反映一国短期内基础设施行业的投资热度。发展热度指数越高表示一国基础设施建设投资活跃度越高，市场吸引力越大。VI第一章 “一带一路”国家2018年，全球地缘政治风险、经济格局、贸易环境、产业结构特征等发生深刻调整，贸易保护主义、民粹主义不断抬头，既有的全球经济治理体系正面临新的挑战，内外部环境的变化对全球基础设施行业发展产生重要影响。与此同时，各国政府纷纷推出基础设施行业发展措施，通过吸引相关投资以实现刺激经济增长、熨平经济周期波动、优化产业结构等发展目标。随着各国政府越来越重视基础设施行业发展，多维度的政策支持孕育了多样化的投资机会。总体而言，国际基础设施行业发展呈现出稳中有变，变中有机的局面。基础设施发展形势和特征02“一带一路”国家基础设施发展指数报告The Belt and Road Infrastructure Development Index Report3 &1035第一节 “一带一路”国家基础设施发展形势一 “一带一路”基础设施发展放缓但指数仍保持较高水平2019年，“一带一路”国家基础设施发展指数稳中微降，从2018年的121下调到119。全球政治风险居高不下，世界经济复苏步伐有所放缓，大国博弈扰动全球政经格局，“一带一路”国家国内外形势复杂多变等因素，拖累发展环境、发展需求、发展成本、发展热度四个一级指数得分略有下降，但发展总指数得分仍维持在近五年的较高水平。图1 2019年“一带一路”国家基础设施发展总指数数据来源：中国对外承包工程商会，中国信保国家风险数据库。第一章 “一带一路”国家基础设施发展形势和特征 03图2 “一带一路”国家基础设施发展总指数变化（2010-2019）数据来源：中国对外承包工程商会，中国信保国家风险数据库。 表1 “一带一路”国家基础设施发展指数得分1国家 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 排名印度尼西亚 135 146 139 142 138 139 137 140 146 138 1越南 125 127 124 123 116 118 118 120 125 123 2阿拉伯联合酋长国 109 108 108 115 110 110 110 123 119 123 3巴基斯坦 125 122 119 121 115 115 124 125 128 123 4俄罗斯 128 131 124 133 121 124 122 122 130 123 5巴西 133 131 130 136 127 126 127 119 122 120 6沙特阿拉伯 121 121 118 117 114 119 115 116 115 120 7印度 123 129 127 123 111 113 112 113 117 120 8哈萨克斯坦 119 120 117 120 112 116 117 117 119 119 9马来西亚 108 109 109 113 108 112 114 121 126 119 10菲律宾 113 115 116 118 112 117 114 120 123 119 11卡塔尔 110 108 108 107 104 104 107 113 113 117 12新加坡 119 117 116 117 123 117 112 116 117 116 13泰国 112 113 112 114 110 112 112 113 119 115 14孟加拉 115 117 114 120 111 115 114 118 117 115 15埃及 116 117 114 115 108 113 115 116 111 114 16科威特 113 110 113 113 108 107 108 114 115 114 17斯洛伐克 108 106 107 110 107 109 106 110 113 113 181 本报告发展指数得分均做了取整处理，但以实际测算得分对国家进行了排序。