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中国稀土市场发展前景及投资研究报告 中商产业研究院编制 网站网址： h t t p : / / w w w . a s k c i . c o m / r e p o r t s 1稀土(RareEarth)，是化学周期表中镧系元素和钪、钇共十七种金属元素的总称， 自然界中有250种稀土矿。稀土的应用范围十分广泛，大到军事、工业、农业、新材料、 石油化工、冶金等行业，小到玻璃陶瓷、手机、电脑、汽车、显示器等生活中的方方面 面。 中国的稀土资源类型多、储量大、稀土矿物种类丰富，是唯一能够提供全部17种 稀土金属的国家。据数据，2018年中国生产了稀土120000吨，占当年全球稀土产量的 70.6%，中国已经连续多年成为世界第一大稀土生产国。 前言 Introduction目 录 稀土概况 第一章 全球稀土市场 第二章 中国稀土市场 第三章 稀土产业布局 第四章 稀土市场前景 第五章 CONTENTS第一章 稀土概况 CHAPTER 1 稀土(RareEarth)，是化学周期表中镧系元素和钪、钇共十七 种金属元素的总称，自然界中有250种稀土矿。稀土的应用范围十分 广泛，大到军事、工业、农业、新材料、石油化工、冶金等行业，小 到玻璃陶瓷、手机、电脑、汽车、显示器等生活中的方方面面。为 全 球 商 业 领 袖 提 供 决 策 咨 询 5 1.1 稀土定义 稀土(RareEarth)，是化学周期表中镧系元素 和钪、钇共十七种金属元素的总称，自然界中有250 种稀土矿。 最早发现稀土的是芬兰化学家加多林，于1794 年从一块形似沥青的重质矿石中分离出第一种稀土 “元素”(钇土，即Y2O3)。因为18世纪发现的稀土矿 物较少，当时只能用化学法制得少量不溶于水的氧化 物，历史上习惯地把这种氧化物称为“土”。此外， 以前探明的可开采的稀土矿较少，而且分离提纯和加 工难度之大，因而得名稀土。为 全 球 商 业 领 袖 提 供 决 策 咨 询 6 1.2 稀土分类 轻稀土 中重稀土 根据稀土元素原子电子层结构和物理化学性质，以 及它们在矿物中共生情况和不同的离子半径可产生不同性质 的特征，十七种稀土元素通常分为二组： 轻稀土：镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕。 重稀土：钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、 钇。 此外还可以按萃取分离分类： 轻稀土（P204弱酸度萃取）镧、铈、镨、钕； 中稀土（P204低酸度萃取）钐、铕、钆、铽和镝； 重稀土（P204中酸度萃取）钬、铒、铥、镱、镥、 钇。为 全 球 商 业 领 袖 提 供 决 策 咨 询 7 1.3 稀土制备 选矿 提纯 冶炼 测定 分解 步骤包括： 1、显色溶液吸取滤液 1 5 m l，于 5 0 m l锥形瓶 中，加入 7 m l草酸 5 %， 3 m l偶氮氯膦三摇匀，这是显包 液。 2、参比溶液与显色溶液一样操作后，再加入 1 - 2滴偶 磷酸钠 (滴两滴即可 )溶液，褪色后作参比液 (空白液 )， 倒入 2 c m比色器中，波长 6 6 0 n m，测其吸光度及含量。 (可在第二通道做 )。注：显色液为墨黑色。 稀土精矿中的稀土，一般呈难溶于水的碳酸盐、氟化物、 磷酸盐、氧化物或硅酸盐等形态，必须通过各种化学变化 将稀土转化为溶于水或无机酸的化合物，经过溶解、分离、 净化、浓缩或灼烧等工序，制成各种混合稀土化合物如混 合稀土氯化物，作为产品或分离单一稀土的原料。分解稀 土精矿有很多方法，总的来说可分为三类，即酸法、碱法 和氯化分解。 在分离稀土元素的工艺流程中， 不但要考虑这十几个化学性质 极其相近的稀土元素之间的分 离，而且还必须考虑稀土元素 同伴生的杂质元素之间的分离。 稀土冶炼方法有两种，即湿法冶金和火法冶金。 湿法冶金属化工冶金方式，全流程大多处于溶液、溶 剂之中，如稀土精矿的分解、稀土氧化物、稀土化合 物、单一稀土金属的分离和提取过程就是采用沉淀、 结晶、氧化还原、溶剂萃取、离子交换等化学分离工 艺过程。 火法冶金工艺过程简单，生产率较高。稀土火法冶炼 主要包括硅热还原法制取稀土合金，熔盐电解法制取 稀土金属或合金，金属热还原法制取稀土合金等。 选矿是利用组成矿石的各种矿物之 间的物理化学性质的差异，采用不 同的选矿方法，借助不同的选矿工 艺，不同的选矿设备，把矿石中的 有用矿物富集起来，除去有害杂质， 并使之与脉石矿物分离的机械加工 过程。为 全 球 商 业 领 袖 提 供 决 策 咨 询 8 1.4 稀土应用 稀土的应用范围十分广泛，大到军事、工业、农 业、新材料、石油化工、冶金等行业，小到玻璃陶瓷、 手机、电脑、汽车、显示器等生活中的方方面面。 其中，稀土在军事中的应用包括几乎所有的高科 技武器核心部位。新材料方面的应用，由于稀土的光电 磁等物理特性很好，可以改良钢、铝等传统材料的质量 和性能。此外，稀土还被成为工业维生素，在英荧光、 磁性、光纤通信、激光、储氢、冶金等方面不可替代。 军事 农业 工业 冶金 新材料 石油化工 消费电子 新材料 汽车 为 全 球 商 业 领 袖 提 供 决 策 咨 询 9 1.5 稀土元素应用 稀土元素共十七种，包括镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇，它们各 自的应用领域不同： 元素 应用领域 元素 应用领域 镧 可用于摄影机、照相机、显微镜镜头、高级光学棱镜 镝 可用于电影、印刷等照明光源 铈 可用于汽车尾气净化、美容防晒护肤品添加剂 钬 可制作光纤激光器等光通讯器件 镨 可用于制造有色玻璃、搪瓷、陶瓷 铒 军用，对人眼安全的便携式激光测距仪 钕 钕铁硼磁体磁能极高，被称为当代“永磁之王” 铥 应用于不需要电源的手提式 X射线机 钷 可用于制造荧光粉、航标灯 镱 作为光通讯的光纤放大材料 钐 可用于制造激光材料、微波和红外器材 镥 应用于能源电池技术以及荧光粉激活剂 铕 可用于荧光粉 钪 可用于制造特种玻璃、轻质耐高温合金等 钆 可作为原子反应堆中吸收中子的材料 钇 可用于制造特种玻璃、陶瓷；同时也可做催化剂 铽 应用于燃料喷射系统、微定位、飞机太空望远镜的调节 等领域为 全 球 商 业 领 袖 提 供 决 策 咨 询 1 0 1.6 稀土产业链 上游：稀土制备包括稀土的开采、冶炼、提纯等。 稀土的形态包括独居石、氟碳铈矿、磷钇矿、镧钒褐帘石等； 成品包括碳酸氯化稀土、磷矿稀土、混合稀土等。 中游：为各类稀土材料，如稀土永磁材料、稀土催 化材料、稀土储氢材料、稀土发光材料、稀土抛光材料等。这 些材料将根据不同的特性加入其他的产品中，如钢、玻璃、陶 瓷、橡胶等，并形成更具特性的产品应用在多个领域中。 下游：稀土的应用十分广泛，大到坦克、战斗机、 钢材冶金、光纤通信等领域，小到消费电子、催化剂、节能灯、 汽车、显示器等产品都有稀土的存在。为 全 球 商 业 领 袖 提 供 决 策 咨 询 1 1 1.7 产业链全景图 半导体 节能灯 平板玻璃 尾气净化 催化剂 钢材 陶瓷 飞机 电子设备 汽车 氧化钕 氧化镧 氧化铈 氧化铽 氧化铒 氧化钇 氧化镝 中国铝业集团 北方稀土集团 中国五矿集团 南方稀土集团 厦门钨业集团 广东稀土集团 稀土永磁材料 稀土催化材料 稀土储氢材料 稀土发光材料 稀土抛光材料 光纤通信 上游：稀土制备，由稀土原矿的开采冶炼提纯等。 中游：各类稀土材料将根据不同的特性加入其他的产品中，并广泛应用在多个领域。 下游：稀土材料特性不同，应用的领域也不同。目前，稀土应用在工业制造、生活领域等。第二章 全球稀土市场 CHAPTER 2 目前，全球稀土产量排名靠前的有中国、澳大利亚、俄罗斯、巴 西、印度等国家；储量排名靠前的有中国、巴西、俄罗斯、泰国等。 数据显示，近年来全球稀土产量基本保持稳中有增的趋势。其中， 2017年全球稀土产量为13.1万吨。据此前举办的中国东盟稀土产业发 展研讨会上的公开数据显示，2018年全球稀土产量约为19万吨。为 全 球 商 业 领 袖 提 供 决 策 咨 询 1 3 2.1 稀土分布 加拿大 美国 巴西 俄罗斯 中国 澳大利亚 印度 目前，全球稀土产量排名靠前的有中国、澳大利亚、俄罗斯、巴西、印度等国家；储量排名靠前的有 中国、巴西、俄罗斯、泰国等。 中国是世界稀土储量和生产第一大国，多年来稀土的产量占全球的80%以上，尤其加工和提炼技术已 经达到国际领先水平。中国稀土占据着四个世界第一：储量第一、产量第一、出口量第一、消费量第一。 越南 *以上为部分国家为 全 球 商 业 领 袖 提 供 决 策 咨 询 1 4 2.2 稀土产量 近年来，世界各国加大力度勘探、开发稀土矿， 东南亚、南美洲、非洲多个国家不断传出探明新的稀土 矿的消息。 数据显示，近年来全球稀土产量基本保持稳中 有增的趋势。其中，2017年全球稀土产量为13.1万吨。 据此前举办的中国东盟稀土产业发展研讨会上的公开 数据显示，2018年全球稀土产量约为19万吨。 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013-2018年全球稀土产量统计 产量（万吨） 来源：bp英国石油公司、中商产业研究院为 全 球 商 业 领 袖 提 供 决 策 咨 询 1 5 2.3 产量占比 全球正在积极的勘探、开采稀土。其中， 中国是世界稀土储量和生产第一大国，多年来稀 土的产量占全球的80%以上，尤其加工和提炼技 术已经达到国际领先水平。 从各国稀土的产量和储量占比来看，2017 年中国稀土产量占全球的80.5%，遥遥领先其他 国家。澳大利亚位居第二，2017年稀土产量占全 球比重的13.2%。 中国 全球稀土产量占比情况 *为2017年数据 来源：bp英国石油公司、中商产业研究院为 全 球 商 业 领 袖 提 供 决 策 咨 询 1 6 2.4 储量占比 从各国稀土的储量占比来看，2017年中 国稀土储量占全球比重的36.7%，而当年中国稀 土的产量占全球的80.5%，可见中国以36.7%储 量量供应着全球80%的稀土市场。 除了中国以外，巴西的稀土储量占比排 名第二为18.3%；俄罗斯第三，储量占比为15%。 中国 其他 全球稀土储量占比情况 *为2017年数据 来源：bp英国石油公司、中商产业研究院为 全 球 商 业 领 袖 提 供 决 策 咨 询 1 7 2.5 各国储量 据美国地质勘探局（USGS）公布的数 据，截至2018年，中国稀土资源储量为4400 万吨，占世界的36.7%，位居世界第一；巴西、 越南以2200万吨并列第二，俄罗斯以1200万 吨位居第三，印度、澳大利亚位居四五位， 美国以140万吨位居第六。 中国 巴西 越南 俄罗斯 美国 2018年全球主要国家稀土资源储量 储量（万吨） 来源：美国地质勘探局（USGS）、中商产业研究院为 全 球 商 业 领 袖 提 供 决 策 咨 询 1 8 2.6 各国产量 在生产方面，据美国USGS公布的数 据，2018年中国生产了稀土120000吨，占 当年全球稀土产量的70.6%，澳大利亚、美 国分别以20000吨、15000吨位居二三，第 四为5000吨的缅甸。中国已经连续多年成 为世界第一大稀土生产国。 中国 澳大利亚 美国 缅甸 2018年全球主要国家稀土产量 产量（吨） 来源：美国地质勘探局（USGS）、中商产业研究院为 全 球 商 业 领 袖 提 供 决 策 咨 询 1 9 2.7 稀土需求量 随着稀土矿不断的被勘探、开采，同时 制造技术也在不断地提升，稀土的应用越来越 广泛，也受到更多的重视。稀土具有优异的光 电性能，在国防、高新技术、新材料等领域均 有着不可替代的重要作用，世界各国对稀土的 需求不断增长。 2010年以来，全球对稀土的需求以年均 7.1的速度高速增长，2017年时超过20万吨， 预计2019年全球稀土需求量将超25万吨。 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 全球稀土需求规模预测 需求量（万吨） 来源：中商产业研究院为 全 球 商 业 领 袖 提 供 决 策 咨 询 2 0 2.8 消费需求结构 稀土经过各项制备工序可以做成各具特性 的稀土材料，如永磁材料、催化材料、抛光材料、 储氢材料等，这些材料将根据不同的特性加入如 钢、玻璃、陶瓷、橡胶等产品中，并应用在多个 领域中。 据统计，目前全球稀土应用主要作为永磁 材料、催化剂、储氢材料等。 永磁材料 储氢材料 催化剂 抛光材料 冶金 其他 全球稀土应用消费需求结构占比情况 来源：中商产业研究院第三章 中国稀土市场 CHAPTER 3 中国的稀土资源类型多、储量大、稀土矿物种类丰富，是唯一 能够提供全部17种稀土金属的国家。 据美国USGS公布的数据，2018年中国生产了稀土120000吨，占 当年全球稀土产量的70.6%，中国已经连续多年成为世界第一大稀土 生产国。为 全 球 商 业 领 袖 提 供 决 策 咨 询 2 2 3.1 稀土概况 邓小平曾经说过，中东有石油，中国有稀土。中国是稀土大国，多年来稀土的产量占全球的80%以上。目前， 中国稀土资源总量的98%分布在内蒙、江西、广东、四川、山东等地区，形成北、南、东、西的分布格局，并具有 北轻南重的分布特点。 储量第一 产量第一 出口量第一 消费量第一 中国稀土产量占全球稀土 供应量超八成为 全 球 商 业 领 袖 提 供 决 策 咨 询 2 3 3.2 稀土产量 中国的稀土资源类型多、储量大、 稀土矿物种类丰富，是唯一能够提供全部 17种稀土金属的国家。 据美国USGS公布的数据，2018年中 国生产了稀土120000吨，占当年全球稀土 产量的70.6%，中国已经连续多年成为世界 第一大稀土生产国。 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013-2018年中国稀土产量统计 产量（万吨） 来源：bp英国石油公司、中商产业研究院2014 2015 2016 2017 2018 2019.1-4 2014-2019年中国稀土出口及增长情况 出口量（吨） 为 全 球 商 业 领 袖 提 供 决 策 咨 询 2 4 3.3 稀土出口 中国是全球主要稀土供应国，也是第一 大稀土出口国。2014-2018年间中国稀土出口数 量逐渐增长，四年间共增长25262吨。2017- 2018年在国家政策的完善下，我国稀土出口量 增速减缓，但仍保持上涨。2019年1-4月我国稀 土出口量为15626吨，同比下降4.3%。在贸易战 争的博弈下和稀土开采及出口政策的完善下， 今年我国稀土出口量将有所下降。 来源：中商产业研究院2014 2015 2016 2017 2018 2019.1-4 2014-2018年中国稀土出口金额及增长情况 出口金额（百万美元） 为 全 球 商 业 领 袖 提 供 决 策 咨 询 2 5 3.4 稀土出口金额 中国是第一大稀土出口国，很长一段时间，稀 土被大量贱卖，同时却高价买入稀土产品。90年代的 时候，美国、日本、澳大利亚、加拿大从我国进口了 大量稀土，其中除了日本，其他国家本身也是稀土大 国，但他们自己本国则限制开采作为战略储备。 据数据显示，我国稀土出口金额持续增长。 2013年-2016年中国稀土出口金额呈下降趋势，2017- 2018年中国稀土出口金额有所增长；2019年1-4月中国 稀土出口金额为150.43百万美元，同比下降8.2%。 来源：中商产业研究院为 全 球 商 业 领 袖 提 供 决 策 咨 询 2 6 3.5 稀土专利 中国作为稀土大国，除了储量、产量排名世界第一以外，稀土的加工、提炼技术已达到国际领先水平。据 统计，我国从1983年开始申请国际稀土专利；1997年相关专利超越美国；2011年以来中国稀土专利申请量均比世 界其他国家总和多。 中国 其他国家总和第四章 稀土产业布局 CHAPTER 4 中国是稀土大国，多年来稀土的产量占全球的80%以上。目前，中国稀 土资源总量的98%分布在内蒙、江西、广东、四川、山东等地区，形成北、南、 东、西的分布格局，并具有北轻南重的分布特点。 中国作为稀土资源大国，在稀土产业布局深入。据统计，国内共有9个 稀土开发区。此外，中国有六大稀土企业，包括中铝公司、北方稀土、厦门 钨业、中国五矿、广东稀土、南方稀土。为 全 球 商 业 领 袖 提 供 决 策 咨 询 2 8 4.1 稀土产业分布 甘肃：1个 广东：1个 内蒙古：2个 江西：3个 稀土开发区分布地图 四川：2个 中国是稀土大国，多年来稀土的产量占 全球的80%以上。目前，中国稀土资源总量的 98%分布在内蒙、江西、广东、四川、山东等地 区，形成北、南、东、西的分布格局，并具有 北轻南重的分布特点。 中国作为稀土资源大国，在稀土产业布 局深入。据统计，国内共有9个稀土开发区，主 要集中在江西省、广东省、四川省、甘肃省以 及内蒙古。为 全 球 商 业 领 袖 提 供 决 策 咨 询 2 9 4.2 稀土开发区 按开发区数量来看，拥有稀土 开发区数量最多的省市为江西省，开 发区数量为3个；四川省、内蒙古分 别均为2个；甘肃省、广东省各1个。 1 1 2 2 3 广东 甘肃 内蒙古 四川 江西 中国分省市稀土开发区数量 开发区（个） 来源：中商产业研究院从面积来看，仅内蒙古的稀土开 发区总面积在1000公顷以上，为1610.26 公顷。整体来看，分省市稀土开发区面 积排名依次为内蒙古、江西省、甘肃省、 广东省、四川省。 为 全 球 商 业 领 袖 提 供 决 策 咨 询 3 0 4.2 稀土开发区 1610.26 982.48 659.86 400.01 349.64 内蒙古 江西 甘肃 广东 四川 中国分省市稀土开发区总面积 总面积（公顷） 来源：中商产业研究院注意： 本报告只展示30页，欲知详细报告及 报告中涉及数据请下载报告PPT版本。