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惠州 2019 年 2 月房地产市场报告 月刊： 2019 年 2 月 报告出品： 惠州世联行大数据中心 撰写人： 周圆圆 撰写日期： 2019-03-04 商品房 新入市量减 全市 网签 表现 平淡 市场走势 报 告导读 ： 宏观经济： 2019 年 2 月份，中国制造业采购经理指数（ PMI）为 49.2%，比上月下降 0.3 个百分点。 政策： 国税总局：纳税人无须再办理年所得 12 万元以上申报；国务院印发关于加强金融服务民营企业的若干意见 拟以金融活水激发民企活；国务院印发关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见 2020 年“双随机一公开”监管全覆盖；财政部：对高校学生公寓免征房产税 执行至 2021 年底；国税总局：落实减税降费措施 推进房地产交易备案共享；住建部拟新规：住宅或按套内面积交易 新建全装修交付 楼市数据 ： 全市获批售项目共 15 个、批售量为 2153 套、 27.55万平米。此外，全市商品房成交面积为 50.13 万平米，成交套数5090 套 市场动态 ： 商务部：消费连续 5 年成为中国经济增长第一驱动力；央行：促进信用债发行 加强房地产金融审慎管理；央行参事盛松成：票据融资大增支持实体经济 套利空间已消除；全 国首套房贷利率连续两月回落；中国买家境外地产投资大撤退 去年抛售 120 亿美元物业；发改委： 2018 年房地产拟建项目同比增长 32.8%；银保监会王兆星：持续关注房地产市场 对贷款审慎对待；【房企动态】雅居乐再售惠州项目 12%权益予平安 金额增至 14 亿元 相关报告 深圳 2019 年 2 月 房地产市场报告 北京 2019 年 2 月 房地产市场报告 上海 2019 年 2 月 房地产市场报告 武汉 2019 年 2 月 房地产市场报告 广州 2019 年 2 月 房地产市场报告 市场 监测报告系列 周报、月报、年报 惠州 /市场月报 2 市场月报惠州世联行大数据中心 2019 年 2 月 月月 月 2019 年 2 月份，制造业 PMI 为 49.2%，低于上月 0.3 个百分点。 而 非制造业商务活动指数为 54.3%，比上月回落 0.4 个百分点，非制造业总体继续保持增长。 其中 服务业运行总体平稳。服务业商务活动指数为 53.5%，比上月微落 0.1 个百分点，继续保持良好发展态势。从行业情况看，铁路运输、航空运输、电信、银行和租赁及商务服务等行业商务活动指数位于 55.0%以上较高景气区间，业务总量实现较快增长。房地产和居民服务等行业商务活动指数继续低于临界点，业务总量有所回落。从市场 需求和预期看，服务业新订单指数和业务活动预期指数为 50.5%和 60.6%，分别比上月上升 0.3 和 1.8 个百分点，市场需求进一步扩大，企业对行业发展预期向好。 建筑业保持在较高景气区间。受春节假日和雨雪天气等因素影响，建筑业商务活动指数为 59.2%，比上月回落 1.7 个百分点，建筑业总体仍保持较快增长。从市场预期看，业务活动预期指数为 66.7%，比上月和上年同期分别上升 2.2 和 1.0 个百分点，继续位于高位景气区间，表明随着气候转暖，建筑业有望继续保持快速发展。 房地产 市场方面， 土地 市场 ， 本月 共挂牌供应 16 宗， 较上月减少 5 宗；供应面积为 50.78 万平米，环比上升 7.07%。其中包括 5 宗商住用地、 1 宗商业用地、 1 宗综合用地及 9 宗工业用地。 此外， 通过招拍挂方式成交宗地 21 宗、协议成交 2 宗、划拨用地 2 宗；总成交面积约 45.45 万平米。其中成交的商住用地共 13 宗、 17.5 万平米，占总成交面积的 42%。 商品房 市场， 本月 全市 获 批售 项目 共 15 个 、 批售 量 为 2153 套 、 27.55 万平米。此外，全市 商品房成交面积 为 50.13 万平米， 成交 套数 5090 套。 截止 2 月底，惠州市一手商品房可售套数为 162843 套，可售面积为 1737.62 万平米，按近 12 月月均销售 133.38 万平米的速度来计算的话，存量面积大概需要 13.03 个月消化完，去化周期继续拉长。 3 市场月报惠州世联行大数据中心 2019 年 2 月 月月 月 1 宏观经济 统计局：中国 2 月制造业 PMI 为 49.2% 2019 年 2 月份，中国制造业采购经理指数（ PMI）为 49.2%，比上月下降 0.3 个百分点。 （统计局） 2.1 中央政策 ：加强房地产管控力度， 坚决遏制房价 上涨 国税总局：纳税人无须再办理年所得 12 万元以上申报 2 月 1 日，国税总局网站显示，自 2019 年 1 月 1 日起，纳税人无须再办理年所得 12 万元以上自行纳税申报。但对 2018 年度从两处及以上取得工资薪金所得、日常缴纳税款不足等情形的纳税人，可于 2019 年 6月 30 日前，参照原年所得 12 万元以上纳税申报有关规定办理相关未尽涉税事宜。 国务院印发关于加强金融服务民营企业的若干意见 拟以金融活水激发民企活力 中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发关于加强金融服务民营企业的若干意见，就着力提升对民营企业金融服务的针对性和有效性等作出具体安排。这份高规格文件释放出持续提升金融服务民营企业的质效，充分激发民营经济活力和创造力的强烈信号。 近段时间，金 融机构通过一系列实招积极支持民营企业融资，取得一定成效，但部分民营企业融资难融资贵问题仍然比较突出。这其中有民营企业信息不对称、信用不充分的问题，也与民营企业融资存在堵点密切相关。 意见强调服务好民营企业，必须以创新的办法聚焦难点、打通堵点、缓解痛点。扩大金融市场准入，拓宽民营企业融资途径，发挥民营银行、小额贷款公司、风险投资、股权和债券等融资渠道作用。 国务院印发关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见 2020 年“双随机一公开”监管全覆盖 国务院近日印发关于在市场监管领 域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见。 意见提出，在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管，要坚持全面覆盖、规范透明、问题导向、协同推进，增强市场主体信用意识和自我约束力，对违法者“利剑高悬”；切实减少对市场主体正常生产经营活动的干预，对守法者“无事不扰”。到 2019 年底，市场监管部门完成双随机抽查全流程整合。到 2020 年底，实现市场监管领域相关部门“双随机、一公开”监管全覆盖，地方各级人民政府相关部门在市场监管领域联合“双随机、一公开”监管常态化。力争三到五年内，市场监管领域新 型监管机制更加完善，实现综合监管、智慧监管。 4 市场月报惠州世联行大数据中心 2019 年 2 月 月月 月 财政部：对高校学生公寓免征房产税 执行至 2021 年底 日前，财政部、税务总局发布关于高校学生公寓房产税印花税政策的通知。通知称，为支持高校办学、优化高校后勤保障服务，将对高校学生公寓免征房产税。同时，对与高校学生签订的高校学生公寓租赁合同，免征印花税。 通知指出，本通知所称高校学生公寓，是指为高校学生提供住宿服务，按照国家规定的收费标准收取住宿费的学生公寓。此外，企业享受本通知规定的免税政策，应按规定进行免税申报，并将不动产权属证明、载有房产原值的相关 材料、房产用途证明、租赁合同等资料留存备查。 该通知于 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日执行。 国税总局：落实减税降费措施 推进房地产交易备案共享 2 月 20 日，国家税务总局正式发布了文件“关于 2019 年开展“便民办税春风行动”的意见”，文件突出强调了要确保减税降费政策落地生根，不断提升纳税人和缴费人的满意度和获得感。 据悉，该文件主要覆盖了以下措施，大力减税降费，彰显利民惠民新作为；全力提速增效，打造快捷便利新速度；着力整合升级，搭建稳定高效新平台，发挥涉税专业服务优势。结合个人所得税改革事项 的推进，引导涉税专业服务机构发挥应有作用。规范涉税专业服务监管，严格落实涉税专业服务实名制，实施信用评价与信用积分管理，加大涉税专业服务信息公告力度，整治和防范“黑中介”“中介黑”行为。 住建部拟新规：住宅或按套内面积交易 新建全装修交付 住房和城乡建设部日前就住宅项目规范 38 项住房和城乡建设领域工程规范征求意见。规范指出，这是为了贯彻执行国家技术经济政策，保障住宅项目安全、适用、宜居、绿色和耐久，规范住宅项目规模、布局、功能、性能及技术措施而制定。住宅项目建设、使用和维护必须遵守本规范。 本次 规范中的最大亮点是住宅建筑应以套内使用面积进行交易、城镇新建住宅建筑应全装修交付，并要求四层及四层以上住宅建筑或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过 9 米的新建住宅建筑应设电梯等。 2.2 地方：政策、城市规划、交通规划 广东省财政三年投入 75 亿元支持粤东粤西粤北建设省级现代农业产业园 2019 年广东省政府工作报告指出，大力实施乡村振兴战略，加快解决农业农村突出问题。加大产业振兴力度，省财政自 2018 年起三年投入 75 亿元支持粤东粤西粤北省级现代农业产业园建设，首批 50 个产业园建设进展顺利。粤东粤西粤北地区 是粤港澳大湾区的纵深地带，长期以来为大湾区提供了丰富的农业产品和优质生态资源。 目前，东源县正在积极申报以板栗为主导产业的省级现代农业产业园、汕头市澄海区蔬菜现代农业产业园和潮阳区丝苗米产业园先后被列入省级现代农业产业园、潮阳区充分利用省级补助资金，计划总投资 2.1亿元打造丝苗米产业园等。 粤提前两年完成国家压减不动产登记办理时间任务 一般登记 5 个抵押登记 3 个工作日内办结 早在 2018 年初，广东省已明确提出 2018 年底前力争实现一般登记 5 个工作日、抵押登记 3 个工作日办结的任务目标。为此，广东省自然资源厅自 2018 年 5 月起在全省开展了不动产登记能力和作风建设“双提升”行动，于 2018 年 12 月底前顺利完成省委、省政府布置的改革任务：全省基本实现一般登记、抵押登记分别压缩至 5 个和 3 个工作日内办结。 与此同时，全省还实现了各级不动产登记部门户籍人口、营业执照、税收等信息的互通共享；所有县（市、区）已实现不动产交易、缴税、登记业务一窗受理，申请人“只跑一次腿、只进一扇窗、只交一次件”就可办理房产交易、缴税和登记业务；“互联网 +不动产登记”全面覆盖，不动产登记信息实现全省三级联网查询， 21 个市全部上线省政府“粤省事”微 信小程序提供不动产登记信息网上查询服务，并开通“不动产登记 +金融服务”，申请人可直接在银行网点申办抵押登记，实现抵押登记“零跑动”。 【 广州 】 下调个人出租住宅税率 月租 2000 元以下降 50% 2 月 26 日消息，自 2019 年 1 月 1 日起，广州市个人出租房屋税收适用普惠性税收减免政策，个人出租屋5 市场月报惠州世联行大数据中心 2019 年 2 月 月月 月 综合征收率因此全线下调，其中，个人出租住宅月租金收入未达 2000 元的，综合征收率由 4%降为 2%，降幅达五成。税务部门介绍，落实普惠性税收减免政策后的广州个人出租房屋税收综合征收率确实带来了减税效应。（羊城晚报） 【深圳】 新一年要做好稳房价、稳租金等工作 继续抓好 P2P 风险防范 2 月 11 日下午，深圳市政府召开六届五次全体（扩大）会议。会议要求，新的一年，一是全力完成经济增长目标任务；二是抓好民营经济“四个千亿”计划落实；三是营造更加市场化、法治化的营商环境；四是确保年底全面消除黑臭水体；五是加快重点片区开发建设；六是做好稳房价、稳租金、稳预期工作；七是继续抓好 P2P 等金融风险防范。（深圳商报） 惠州“十三五”规划出台 297 宗项目计划总投资超万亿 近日，惠州市发改局发布惠州市“十三五”规划纲要实施情况中期评估及部分指标和 项目调整报告透露，惠州市“十三五”规划纲要主要约束性指标和预期性指标完成情况基本良好，大部分指标完成“时间过半、任务过半”进度要求。 受市场需求变化等因素影响，惠州原“十三五”规划的 300 宗重大项目中有 67 个项目无法落地建设，但近年来新规划建设了 64 宗重大项目。重新调整后，总项目数为 297 宗，比原计划减少 3 宗；计划总投资为 10037.8 亿元，比原计划总投资增加 293.5 亿元。 此外，该报告称，预计 2019 年和 2020 年 GDP 增长 6.5%左右。经综合测算，“十三五”期间惠州 GDP年均增速预计为 7%左右，到 2020 年约为 4700 亿元。而惠州“十三五”人均 GDP 年均增速由 8.5%左右调整为 6%左右。另外，固定资产投资年均增速则由 13.5%调整为 10%。 惠州市税务局市住建局联合发布惠州市 2008-2015 年土地增值税清算标准 2 月 15 日，国家税务总局惠州市税务局联合惠州市住房与城乡建设局发布了关于发布惠州市 2008-2015年土地增值税扣除项目金额标准的公告，公告标准参照惠州市建设工程造价管理部门的定额标准，结合专家经验和市场状况制定。 根据公告，自 2019 年 3 月 15 日起，在土地增值税清算，将采用全 新的惠州市 2008-2015 年土地增值税扣除项目金额标准。 新年楼市调控不放松 惠州 4 家企业遭省住建厅查处通报 日前，广东省住房和城乡建设厅官网发布了 2018 年各地查处的第五批违法违规房地产开发企业、中介机构和物业服务企业名单的公告，惠州 4 家物业服务企业被通报批评。 根据 公告，本批次共查处了 97 家在省内各地楼市检查中出现违法违规行为的企业，主要分布在清远、珠海、肇庆、中山、云浮等城市。被通报的违法违规行为涉及未取得预售许可证违规销售商品房、楼盘车位只售不租、物业服务纠纷等。 惠州市住建局相关 负责人表示，惠州坚持楼市调控不放松、不动摇的决心是坚定的，今年将不断深化调控，维护市场的平稳健康发展。企业出现违规行为该局一直坚持“露头就打”，确保市场稳定。同时，惠州楼市的大环境正在变好，一方面，企业违规行为减少；另一方面，强化物业行业监管进一步延伸到社区，不断推动城市居住环境的优化和完善。 【 仲恺 】 刷新“颜值” 年内将完成 10 个“三旧”改造项目 1 月 24 日，中共惠州仲恺高新区委全体（扩大）会议召开。会议上，仲恺就现代产业体系、民生福祉、服务机制等方面做出了细致得规划。 此次会议提出，仲恺要大力发展“ 2+1+X”现代产业体系，这是该区首次提出这一表述。会议上表示，要优化产业发展布局，大力培育战略新产业。大力发展“ 2+1+X”现代产业体系，打造惠州万亿级电子信息产业集群核心引擎。要坚定电子信息产业发展方向，同时要着力打造对外开放新平台。 此外，仲恺城市建设问题是仲恺市民焦点话题，会议表示将以更大投入、更精准措施，做好城市规划建设和精细化管理，将大力推进城市更新，出台城市更新专项规划、村企合作规定、“工改工”“工改科”等政策，以单元规划、成片连片改造等方式，大力推动重点片区“三旧”改造，年内启动 12 个并完成 10 个6 市场月报惠州世联行大数据中心 2019 年 2 月 月月 月 改造项目。 【 大亚湾 】 加快口岸基础配套设施建设 3 个码头年内申报对外开放 1 月 29 日，大亚湾区召开口岸工作座谈会，会议听取了区口岸办及各口岸查验单位 2018 年工作情况及 2019年工作思路，并就工作中的新形势、新问题展开探讨。 据悉，位于芒洲岛上的华瀛燃料油项目及配套码头、位于纯洲岛及附近海域的荃湾港区煤炭码头及荃湾港区石化码头均纳入今年申报码头对外开放计划，其中华瀛码头春节后即启动申报开放验收工作。截至目前，大亚湾区口岸已建成生产性码头 16 座 45 个泊位，设计年吞吐量达到 1.23 亿吨和 90 万标准箱。 【大亚湾】拟打造“一核三区三廊道”建一流城市休闲目的地 惠州大亚湾 (国家级 )经济技术开发区全域旅游发展总体规划 (2018-2035) (征求意见稿 )日前已结束征求意见。据悉，大亚湾区旅游局委托专业机构开展该区全域旅游发展总体规划编制工作。目前，该区全域旅游规划工作有序推进中。 根据规划，到 2020 年，大亚湾区将围绕全域旅游示范创建工作，打造全域旅游目的地体系；到 2025年，基本建成与国际通行标准全面接轨的优质旅游服务体系；到 2035 年，把旅游业培育为“富民强区”的战略性支柱产业。 为确保 2020 年大亚 湾成功创建广东省全域旅游示范区，由区创建领导小组牵头，启动大亚湾创建广东省全域旅游示范区两年冲刺行动（ 2019-2020 年），系统开展 20 个专项行动。 与此同时，加大招商引资力度，引入社会资本，采取“政府主导、企业主体，成熟一批、建设一批”的落地思路，逐步打造一批重大旅游项目、重点旅游项目和一般旅游项目。 【 惠东】 惠州将新建一座通用机场 选址惠东拟斥资 66 亿 近日，惠州市发改局发布惠州市贯彻落实 实施方案（ 2018-2025 年）。对于惠州被纳入海陆丰革命老区的县区振兴发展， 明确了加快基础设施建设、做大做强特色优势产业、加强区域发展平台建设等 8 项主要任务。 根据方案，将加快推进莞惠城际小金口至赣深高铁惠州北站等铁路项目，推进在惠东县布局建设通用机场等。实施方案明确，推进在惠东县布局建设通用机场，完善区域通用航空综合服务体系。这意味着，惠州的陆海空大交通将再度升级。 【 汕头 】 公布六种情形不得申请公租房保障 近日，汕头市政府发出关于 2019 年度汕头市本级住房保障对象准入标准的公告，公布了申请公租房保障准入标准、在册公租房保障对象动态管理标准及申请的时间、方式等。 此外，公告明 确，有以下情形的，不得申请公租房保障：（一）曾经购买经济适用住房、限价房等保障性住房的；（二）违反计划生育规定且尚未接受处理的；（三）正在享受公租房保障的；（四）申请人名下有汽车的；（五）申请人名下登记有企业、个体工商户或拥有企业股份的；（六）申请人名下有铺面、写字楼、厂房或车库、车位的。 【 汕头 】 大力支持南澳 打造国际旅游岛 今年广东省政府工作报告将发展滨海旅游、海岛旅游作为支持东西两翼沿海经济带建设的具体举措之一，汕头团代表们认为，汕头市南澳县作为广东唯一的海岛县，具有独特的资源优势，亟需从省级层面加 大支持力度。为此，省人大代表、南澳县后宅镇新乡村党支部书记、村委会主任林炳亮在会议期间领衔提交了关于大力支持南澳打造国际旅游岛的建议，指出南澳处于闽粤台交界海面，可供旅游开发的海滩面积达 200 多万平方米，联合国海洋多样性保护示范区、“中国慢生活休闲体验区”海岛国家森林公园、青澳湾国家级海洋公园点缀其中。 在 2017 年底汕头市政府和南澳县政府与省旅游控股集团签订建设国际旅游岛合作框架协议的基础上，目前，南澳县正把打造国际旅游岛作为深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神的具体举措，举全县之力把建设 南澳国际旅游岛做成现代化沿海经济带上的新亮点，并已制定南澳国际旅游岛建设方案。 7 市场月报惠州世联行大数据中心 2019 年 2 月 月月 月 【潮州】被纳入粤东西北配套产业集聚区 近日，省经信委公布广东省先进制造业发展“十三五”规划，其中，潮州市被纳入粤东西北配套产业集聚区，将与汕头、揭阳、汕尾等市与珠三角地区加强分工协作、错位发展，共同重点承接珠江东岸电子信息产业带辐射，发展电子信息上下游配套产业。 根据规划，广东省将以高端电子信息制造业、先进装备制造业、石油化工产业、先进轻纺制造业、新材料制造业、生物医药及高性能医疗器械产业等 6 大产业为发展重点，着力 构建先进制造业产业体系。 3. 市场动态（含房企动态） 商务部：消费连续 5 年成为中国经济增长第一驱动力 1 月 31 日，商务部举行例行新闻发布会，新闻发言人高峰表示， 2018 年，国内贸易总体保持平稳较快发展，规模稳步扩大，结构持续优化，为促进经济平稳增长、推动高质量发展、保障和改善民生提供了有力的支撑。消费对经济增长的贡献率达 76.2%，比上年提高 18.6 个百分点，连续 5 年成为经济增长第一驱动力。 央行：促进信用债发行 加强房地产金融审慎管理 2 月 26 日， 2019 年人民银行金融市场工作会议于 2 月 25 日至 26 日在 北京召开。会议总结了 2018 年人民银行系统金融市场和信贷政策工作，部署了 2019 年金融市场和信贷政策重点工作，有众多银行及机构参加了会议。 其中，会议要求，要遵循市场发展规律，优化信贷投向和结构，强化金融服务功能，找准金融服务重点，以服务实体经济、服务人民生活为本，进一步落实好各项信贷政策。加强房地产金融审慎管理，落实房地产市场平稳健康发展长效机制。全面深化民营企业小微企业金融服务，改善货币政策传导机制，加大信贷投入力度，发挥债券融资支持作用，强化“几家抬”政策合力。（观点地产网） 央行参事盛松成：票据融 资大增支持实体经济 套利空间已消除 1 月份，人民币贷款增加 3.23 万亿元，其中，票据融资增加 5160 亿元，引发市场高度关注。中国人民银行参事、调查统计司原司长盛松成介绍，银行承兑汇票将原先的商业信用升级为银行信用。持票人可以按时收到货款，也可以将票据在到期日之前卖给银行，也就是所谓“贴现”。票据贴现后就成了银行表内的贷款。 1 月份新增的 5160 亿元票据融资，就是盛松成介绍的这类贷款。而未贴现的银行承兑汇票是银行的表外融资，体现了银行对企业的信用支持。 1 月份，未贴现银行承兑汇票新增 3786 亿元，同比多增 2349亿元。 盛松成坦言， 1 月份，由于当时逆周期调节力度加大、企业融资成本下降，叠加春节前银行揽存的因素，结构性存款和票据贴现利率曾有倒挂，确实曾经出现短暂的套利时间窗口。不过，在市场条件下持续的套利是难以存在的，套利行为本身也会消除套利空间。随着结构性存款利率向合理水平回归，目前基本没有套利空间。 全国首套房贷利率连续两月回落 2 月 18 日，融 360 发布的报告显示， 2019 年 1 月全国首套房贷款平均利率为 5.66%，环比上月下降 0.35%，为连续两个月回落。从城市来看， 1 月共有 7 个城市利率出现下降，较上月有所减少 ，多数城市上月出现下降后保持稳定。 首套房贷款利率持续下降，对刚需购房族来说无疑是个好消息。在 1 月央行“定向降息”刺激下，货币政策稍微宽松，银行流动性得到一定程度的缓解。报告进而预测，后期房贷利率有望继续下行，未来刚需在购房贷款成本上将会有所下降。 中国买家境外地产投资大撤退 去年抛售 120 亿美元物业 据戴德梁行 发布 2019 年中国境外地产投资意向调查报告显示，在严格的投资监管政策和紧缩的融资背景下， 2018 年中国境外地产投资创近四年新低至 157 亿美元，同比骤降 63%。另据 RCA 数据显示，去年全年境外 有超过 120 亿美元的物业资产被国内投资者出售。 8 市场月报惠州世联行大数据中心 2019 年 2 月 月月 月 值得关注的是， 2016 年下半年以来，不少中资房企去中国香港买地投资，现如今有个别企业正在加速抛售香港地产资产。 2018 年，从中资海外投资地区来看，中国香港地区虽有下降，但仍是投资重地。 戴德梁行大中华区研究部董事总经理 James Shepherd 指出：“我们预计年内国内银行对地产行业仍将保持收紧的信贷政策，这将会限制国内投资者在境外任何地方进行地产投资。与此同时，我们也将会看到更多投资者对其现有物业资产进行处置，包括中国国内。” 【金融】央行 20 日开展 2019 年第一期央行票据互换 (CBS)操作 2 月 20 日，中国人民银行开展 2019 年第一期央行票据互换（ CBS）操作。本期操作量为 15 亿元，期限 1年，面向公开市场业务一级交易商进行固定费率数量招标，费率为 0.25%，首期结算日为 2019 年 2 月 20日，到期结算日为 2020 年 2 月 20 日（遇节假日顺延）。 本期 CBS 操作换出的央行票据名称为“ 2019 年第一期央行票据（互换）”，债券代码 1901001S，总面额为 15 亿元，期限 1 年，票面利率 2.45%，起息日为 2019 年 2 月 20 日，到期日为 2020 年 2 月 20 日（遇节假日 顺延） 发改委： 2018 年房地产拟建项目同比增长 32.8% 2 月 26 日，发改委发布 2018 年全国固定资产投资发展趋势监测报告及 2019 年投资形势展望。 报告指出，全国投资项目在线审批监管平台数据显示， 2018 年全国拟建项目（指已经办理审批、核准或备案手续的项目）数量增势较好，同比增长 15.5%。此外，数据显示， 2018 年，房地产开发投资全年同比增长 32.8%。具体季度来看，第一季度同比增长 48.3%，第二季度同比增长 44.5%，第三季度同比增长 42.9%，第四季度同比增长 2.1%。 其中，报告预计房地 产拟建项目数量高速增长。报告称， 2018 年房地产拟建项目数量较上年增长 32.8%。根据房地产行业投资额入统经验，施工项目是支撑房地产投资增长的主导因素。 据此判断，受益于 2018 年拟建项目部分已经进入施工期，房地产投资有条件保持平稳增长态势。以房地产项目落地周期 3 个月左右判断， 2019 年一季度房地产投资仍将保持较快增长，但新开工项目数量可能回落。 央行调研：企业境外融资成本已超境内 中国人民银行办公厅日前组织人民银行上海总部、广州、南京等 11 家分支机构以及工、农、中、建和民生5 家商业银行进行了专题调研。调 研结果显示，目前，企业境内外美元综合融资成本已差异不大，而从境外融入的人民币成本已经高于境内。 而该调研发现，中资企业境外发行美元债以房地产企业、地方政府融资平台为主。近年来，受国内房地产调控和地方债务管理政策趋严影响，房地产企业和地方政府融资平台境内融资受阻，境外融资诉求较多。2018 年以来，美国国债收益率快速上扬，同时企业违约增加，在一定程度上导致风险溢价上升，带动境内企业境外发美元债成本上升，房地产等部分境内融资受限行业发债利率升幅更明显。 2018 年三季度，中资机构境外发债平均票面利率 6.24%，较 2017 年四季度上涨 1.35 个百分点，其中房地产行业上涨超过 1.5个百分点。 银保监会王兆星：持续关注房地产市场 对贷款审慎对待 2 月 25 日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，银保监会副主席王兆星、周亮、梁涛出席并介绍坚决打好防范金融风险攻坚战有关情况。对于房地产市场，王兆星表示，银保监会总的方针是促进房地产稳定健康发展，始终牢记和贯彻“房子用来住的，不是用来炒的”。银保监会持续关注房地产市场，继续紧盯房地产金融风险，要对房地产开发贷款、个人按揭贷款继续实行审慎的贷款标准，特别是要严格控制带有投机性的开发和个 人贷款，防止房地产金融风险出现大的问题。 社科院财经战略研究院： 1 月份全国房价止跌企稳 2 月 27 日，腾讯智慧房产战略支持、社科院财经战略研究院住房大数据项目组主导的 2019 年 2 月中国住房市场发展月度分析报告发布。 9 市场月报惠州世联行大数据中心 2019 年 2 月 月月 月 报告指出， 2019 年 1 月全国房价总体趋稳，环比跌幅较上月显著收窄，下跌城市个数较快减少。其中，一线城市止跌微涨，二线城市止跌企稳；三四线房价继续下跌，但下跌速度显著减缓。在房价由跌转稳的同时，重点城市二手住房成交量出现季节性回落。 报告分析认为，一二线城市短期房价受制于严厉的调控政策及复杂多 变的外部经济环境，但潜在的房价上涨压力犹存；三四线城市房价缺乏继续上涨的动力，但持续下跌同样受诸多因素的制约。 因此，报告建议，一二线城市应以“房住不炒”为出发点，继续保持对房地产泡沫的高度警惕。首先应保持调控政策的延续性与稳定性，继续抑制住房投资投机。其次应加强对各类财政信贷资金流向的管控，避免违规流入房地产市场。 此外，还应该与构建住房市场长效机制相结合，完善住房市场短期调控政策。比如，利用房地产市场相对稳定的契机，在稳妥实施房地产市场平稳健康发展长效机制的同时，进一步完善住房短期调控政策。 香港楼市 全面下调 四个月内土地拍卖两次流标 1 月 30 日，香港特别行政区地政总署公布，位于九龙启德第 4C 区 5 号地盘的新九龙内地段第 6547 号用地的招标结果 因为地价标金未达到该署就该用地所定的底价，香港地政总署不接纳在 1 月 25 日截标时所收到的 9 份标书。今年 1 月 14 日，香港财经事务及库务局局长刘怡翔表示，目前香港二手楼价格由高峰期下调仅 8%至 9%，政府现在会否“减辣（放松楼市调控措施）”或调整按揭措施言之尚早。 截至目前，不到 4 个月时间，香港两幅土地拍卖流标。 【 金融】 惠州本外币贷款余额 4886 亿增速位居珠三角第一 中国人民银行惠州市中心支行日前发布 2018 年惠州市金融运行分析报告。报告披露， 2018 年，我市金融整体运行继续保持稳健，全年存贷款增速均位居全省前三、珠三角前二，金融支持实体经济尤其是制造业发展能力持续增强。据统计， 2018 年，全市本外币各项存款余额 6171.35 亿元，同比增长 12.50%，增速居全省第三、珠三角第二；全市本外币各项贷款余额 4886.82 亿元，同比增长 21.78%，增速居全省第二、珠三角第一。 备受关注的小微企业贷款方面，当前我市小微贷款利率仍高于平均水平，但呈逐季下降趋势。据统计 ， 2018年，全市金融机构向辖内企业累计发放贷款 726.10 亿元，共计 4315 户，加权平均利率为 6.29%。其中向3787 户小微企业发放贷款 289.68 亿元，占比 39.90%，加权平均利率为 6.91%，比全市加权平均利率高0.62 个百分点，比大中型企业贷款利率分别高出 1.96、 0.47 个百分点。 【 仲恺】 惠州诞生第 2 个千亿级街道 工业总产值 1025.7 亿元 惠州仲恺高新区惠环街道 2018 年的工业总产值达到 1025.70 亿元，成为该市继陈江之后第二个工业总产值达 到千亿级的镇域经济体。其中区内专利授权量、 PCT 申请量分别占惠州市的 21.6%、 56.5%。 R&D 预计支出 17.09 亿元，占街道 GDP 比重 7.3%。辖区内高新技术企业共有 170 家，占仲恺高新区高企总数的46%，高科技制造业增加值占街道规模以上工业增加值超过 70%。 对此，惠环街道党工委书记表示，将进一步优化产业结构，同时，加大力度优化营商环境，加强交通、教育和医疗配套建设，为创新创业群体提供宜居宜业的条件。（南方日报） 【土拍讯息】弘阳最高限价夺佛山南海商住地 楼面价 10502 元 /平米 2 月 25 日，佛山南 海狮山 2019 第二宗居住用地于公共资源交易网竞拍，经过 27 轮激烈叫价，弘阳以最高限价 69981 万元 +6000 平方米租赁住房拿下地块，折合楼面价 10502 元 /平方米。资料显示，上述地块编号 TD2019(NH)WG0001，为商住用地，占地面积 4.42 万平方米，建筑面积 7.1 万平方米，起始总价 5.47亿元，最高限价 69981 万元。 【土拍讯息】华侨城 8.19 亿竞得广东潮州三宗商住地 总面积 14.63 万平米 2 月 26 日，广东潮州市公共资源交易中心显示，位于意溪镇石牌村片区的三宗商住用地，被华侨城以总价8.19 亿 元竞得，三宗地块总面积 14.63 万平方米。 根据公告，三宗地块规划用地均为其他普通商品住房用地。其中，宗地编号为 YXSP3-1 地块，土地面积 1.74万平方米，容积率 3.5，起始价 9746 万元。宗地编号 YXSP4-2 地块，土地面积 5.65 万平方米，容积率10 市场月报惠州世联行大数据中心 2019 年 2 月 月月 月 3.5，起始价 3.16 亿元；宗地编号 YXSP4-3，土地面积 7.24 万平方米，容积率 3.5，起始价 4.05 亿元。 值得注意的是，三宗地块均只经过一轮竞价，就被华侨城以底价竞得。 此前，潮州市人民政府曾与华侨城集团签订全面战略合作框架协议。根据协议，华侨城 将投资建设潮州北部五镇生态文旅产业新城；参与潮州古城托管等。（观点地产网） 【土拍讯息】惠城年内第一拍遭流拍 起始楼面价 6746 元 /创近 3 年新高 在 2018 年 8-10 月份，惠城区连续推出多宗地块，主要位于金山湖、马安、鹿江沥等热门板块，吸引了金融街、隆生、中海、城建集团、赛格、华侨城、华润、保利等知名开发商激烈竞价拿地。至此，进驻惠城区的百强房企版图继续扩大化。 持续了 4 个月之久的断档期， 2019 年 2 月 22 日，惠城区土地市场终于迎来年内第一宗地块拍卖。当天出让地块的挂牌编号为 GP2019-1，位于惠城区 水口中心区 05-10-01，竞拍起始价为 8000 万元，折合起始楼面价约 6746 元 /，创下了近 3 年来惠城区楼面地价新高。 GP2019-1 地块占地面积 9883 ，规划建筑面积 11859 （商业 30%），属于商服、住宅用地，土地使用年限为商业 40 年、住宅 70 年。依据规划指标，地块的容积率 1.2，预计未来主打低密度的别墅产品。周边大社区众多，有合生上观国际、新力城、新城鹿江风华、富盈公馆、天地源御湾等，在售别墅产品报价介于 12000-15000 元 /之间。 地块竞拍起始价为 8000 万元，增价幅度为 100 万 元，此次拍卖公告并未涉及“限地价、竞自持”规定。该地块当天因无人应价而遭遇流拍。 【交通动态】梅平高速迎来重大进展 预计今年 6 月建成通车 梅平高速公路，全长 33.36 公里，起点位于梅江区城北镇上村，与长深高速相接，设置上村枢纽互通；途经梅州市梅江区、梅县区、平远县，终点位于平远县田兴村，设置田兴枢纽互通立交与平兴高速相接。 目前，该项目工程累计完成项目投资 25.26 亿元，占项目总投资的的 73.3 %，预计 4 月底完工。整个项目预计今年 6 月建成通车。 【房企动态】万科 1 月合同销售 488.8 亿 新增 3 个物流 地产项目 2 月 1 日，万科企业股份有限公司公告宣布，于 2019 年 1 月份，该公司实现合同销售面积 317.7 万平方米；合同销售金额 488.8 亿元，同比减少 28.10%。 另据 2018 年 12 月份销售简报披露以来，万科共新增加项目 10 个，合计占地面积 134.1 万平方米，计容积率建筑面积 274.1 万平方米，万科权益建筑面积 203.8 万平方米，需支付权益价款 72.60 亿元。 同期，万科还新增物流地产项目 3 个，合计需支付权益价款 5.31 亿元。分别为万纬昆明长水空港物流园（三期），万纬杭州大江东义蓬物流园及万纬重庆南岸东港物 流园。合计占地面积 30.1 万平方米，建筑面积22.5 万平方米，万科