2019中国定制家具行业市场前景研究报告.pdf

中商产业研究院编制 2019 中国定制家具 行业市 场前景 研究报 告2018 年 在 国 际 金 融 市 场 震 荡 、 中 美 贸 易 摩 擦 加 剧 、 房 地 产 市 场 行 情 下 行 、 定制 家 具 市 场 竞 争 白 热 化 等 因 素 叠 加 下 ， 定 制 家 具 行 业 面 临 着 诸 多 考 验 。 地产红利消 退 ， 定制家具行业进入洗牌期 ， 整个市场的竞争态势已经从产品价格的单一竞争逐 步进入以品牌 、 产品、 服务 、 设计 、 渠道 、 营销、 人才和管理以及企业规模等多维 度的综合水平竞争 ， 整个行业将逐步由生产型向生产服务型转变 ， 定制家具的市场 逐步向行业中的优势企业集中 。 2018 年 我 国 定 制 家 具 市 场 规 模 超2500 亿元 ， 随 着 定 制 家 具 产 品 的 渗 透 率 不 断 提 高，手工打制产品的逐渐退出 ， 行业规模有望继续扩大 。 前 言 Introduction目录 1.1 基本定义 1.3 发展历程 2.1 城镇化进程加快 2.2 居民收入持续增长 2.4 消费潜力不断释放 2.3 房地产市场稳健运行 1 定制家具行业基本概述 2 定制家具行业驱动因素 前言 3 定制家具行业发展现状 1.2 与传统家具区别 3.1 家具市场规模 3.3 行业市场结构 3.2 定制家具规模4.4 尚品宅配 4.5 索菲亚 4.6 好莱客 4.7 志邦家居 3.4 定制橱柜市场 4.3 欧派家居 3.5 定制衣柜市场 5.1 规模预测 5.2 发展趋势 4 定制家具行业重点企业 5 定制家具行业发展趋势 目录 3.6 定制木门市场 3.7 行业发展周期 3.8 行业发展特点定制家具行业基本概述PAGE 6 定 制 家 具 是 指可 以 根 据 个 人喜 好 、 空 间 细节 ， 定 做 个 性化 的 家 具 配 置 ， 每 件 定 制 产品 都 可 以 独一 无二 。 家 具 企 业 在 大 规 模 生 产 的 基 础 上 ， 消 费 者 根 据 自 己 的 要 求 来 设 计 想 要 的 家 具 ， 企 业 要 根 据 消 费者的设计要求来制造的个人专属家具 。 真正意义上的 “ 定制” 并 不仅 仅 是 家 具 样式 的 制 作 ， 而是 涵 盖 设 计 、布置 、 制 作 工艺 、 物 流 等各 方面的定制 。 定制家具基本定义 PAGE 6PAGE 7 定制家具与传统家具区别 与 传 统 的 成 品 家 具 相 比 ， 定 制 家 具 因 需 要 满 足 消 费 者 的 个 性 化 需 求 ， 必 须 解 决 个 性 化 产 品 大 规 模 机 械 化 生 产 的 难 题 。 随 着 现 代 信 息 技 术 的 提 升 ， 部 分 家 具 生 产 厂 商 借 助 信 息 系 统 、 自 动 加 工 系 统 等 ， 将 数 字 控 制 加 工 设 备 转 变 为 能 根 据 加 工 指 令 智 能 操 作 的 自 动 化 机 械 制 造 系 统 ， 实 现 了 柔 性 化 生 产 ， 解 决了生产难题 。 定制家具具有量身定做 、个性化设计等特点 ，与传统家具相比， 具有明显的优势： PAGE 7 优劣势 手工家具 成品家具 定制家具 现场手工制作 高档实木手工制作 优势 1、尺寸贴切、空间利 用率高；2、个性化设 计。 1、尺寸贴切、空间利用 率高； 2 、个性化设计；3 、材 料高档、做工精美。 1、美观多样；2、标准 化产 品， 即买 即 用；3 、 价格稍低。 1、尺寸贴切、空间利用率 高；2、个性化设计；3 、 工厂生产、安装便捷；4 、 整体款式、风格一致；5、 款式新颖、潮流。 劣势 1 、质量不稳定；2、欠 缺美观；3、如需油漆 等材 料， 存在 环 保隐 患； 4、没有成本优势。 1 、价格较高；2、工期 长；3、原材料短缺。 1、空间利用率低；2、 风格、尺寸等较难自由 选择。 价格比成品家具高 资料来源：中商产业研究院整理PAGE 7 定制家具发展历程 PAGE 8 定制家具是欧美家庭的必备家具，经 香港传入广东、浙江、上海、北京等 地，并逐步向全国渗透发展，定制家 具起步于橱柜。同期，国家建设部提 出民用厨 房整体 化的 研究等相 关课题 ， 又推动了行业发展。 20 世纪80 年代末 随着改革开放的深化，经济收入和生 活水平的提高，生活方式和装修需求 的改变，到90年代末出现了一批以入 墙壁柜及移动门加工为主的衣柜定制 企业雏形，如索菲亚、卡诺亚全屋定 制等企业都是这个时期的代表。 改革开放后 随着国内家具定制市场的打开， 定制橱柜和定制衣柜企业不断发 展又相互渗透，形成了庞大的定 制产业市场，成为家具产业的重 要发展方向。名称也由 “定制橱 柜”、“定制衣柜”、“整体衣 柜”、“入墙衣柜”、“定制衣 柜”等，转变成“定制家具”。 改革开放后 随着中国城市化进程的不断深 入，消费 者对家 具的 空间布局 、 功能性、审美风格等个性化需 求提高，环保观念不断普及， 成品家具和打制家具开始无法 满足市场的需求。 进入到21 世纪 定制家具被越来越多人熟知并 接受，随着与互联网的结合， 大大缩短了从设计到生产的时 间，极大地提高了生产效率， 呈现一派 欣欣向 荣的 发展趋势 。 2016年至今 由全国工商联家具装饰商会发起， 索菲亚家居、广州欧派集成家居、 卡诺亚、等家居品牌共同起草的 全屋定制家居产品行业标准出 台，在一定程度上又助推了定制家 具行业的健康发展。 2009-2015年 “定制家具”和“全屋定制家 具”概念被连续提出。此后几 年，定制家具行业发展越来越 迅速，陆 续迎来 了索 菲亚家居 、 广州好莱客创意家居。 2001-2008年 国内一些具有敏锐触觉和市场远见 的企业家开始吸收、学习和借鉴在 欧美、日本等地流行的定制家具理 念，结合手工打制、成品家具、装 修设计等各自的特点和优势，创立 了最早的一批衣柜品牌。 2001 年后调味品驱动因素 定制家具行业驱动因素PAGE 10 城镇化进程加快 城镇化进程加快为定制家具行业提供 源动力。我国正处于城镇化快速发展时期， 全国城镇化率（城镇人口占总人口比重） 从2012 年的52.57% 提高到2018年的59.58%。 家具市场特别是整体家居市场的快速发展 与我国的城镇化进程密不可分，我国城镇 化进程的加快，将为定制家具行业的发展 提供广阔的市场空间。 2012 年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017 年 2018年 城镇化率 52.57% 53.73% 54.77% 56.10% 57.35% 58.52% 59.58% 48% 50% 52% 54% 56% 58% 60% 62% 2012-2018 年我国城镇化率变化趋势 数据来源：统计局、中商产业研究院整理PAGE 11 居民收入持续增长 随 着 宏 观 经 济 的 发 展 ， 我 国 居 民 可 支 配 收 入 持 续 增 长 ， 居 民 消 费 能 力 大 大 提 升 。2018 年 人 均 可 支 配 收入达到28228 元 ， 同 比 增 长8.7% ， 扣 除 价 格 因 素 ， 实 际 增 长6.5% 。 居 民 人 均 可 支 配 收 入 的 持 续 增 长 奠 定 了 国 内 消 费 升 级 趋 势 的 确 定 性 ， 带 动 了 中 高 端 定 制 家 居 产 品 的 消 费 ， 也 使 得 家 具 行 业 的 客 单 价 增 长 具 有收入基础 。 数据来源：统计局、中商产业研究院整理 18311 20167 21966 23821 25974 28228 10.1% 8.9% 8.4% 9.0% 8.7% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2013-2018年我国居民人均可支配收入统计 人均可支配收入（元） 名义增速% 13220 14491 15712 17111 18322 19853 9.6% 8.4% 8.9% 7.1% 8.4% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 0 5000 10000 15000 20000 25000 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2013-2018 年我国居民人均消费支出情况 人均消费支出（元） 名义增速%PAGE 12 房地产市场稳健运行 家 具 行 业 属 于 房 地 产 后 周 期 行 业 ， 与 房 地 产 行 业 景 气 度 紧 密 相 关 ， 主 要 需 求 来 自 于 房 屋 交 易 ， 包括 新 房 和二 手 房 。2018 年房 地产 市 场坚 持 “房 住 不炒 ” 主基 调 ，各 地房地 产 调控 表现趋 紧 趋严 ，但是2018 年10 月 开 始 部 分 城 市 调 控 政 策 略 有 放 松 。2018 年 我 国 住 宅 销 售 面 积 为14.8 亿 平 方 米 ， 同 比 增 长2.2% ， 住 宅竣工面积6.6亿平方米， 同比下滑8%，关联行业受地产行业影响压力较大 。 数据来源：统计局、 中商产业研究院整理 11.13 13.06 12.06 11.24 15.73 14.48 14.79 7.9 7.87 8.09 7.38 7.72 7.18 6.6 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2012 年 2013年 2014 年 2015年 2016年 2017 年 2018年 2012-2018年我国住宅商品房销售面积及竣工面积情况 销售面积（亿平方米） 竣工面积（亿平方米） 95.59 97.21 93.93 93.34 94.08 101.72 101.85 88 90 92 94 96 98 100 102 104 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2012-2018 年 国 房景 气指 数变 化趋 势 国房景气指数%PAGE 13 消费潜力不断释放 多 年 以 来 ， 我 国 居 民 消 费 占GDP 的 比 重 一 直 低 于 欧 美 发 达 国 家 。 随 着 抑 制 我 国 消 费 的 因 素 逐 渐 消 除 ， 在 消 费 升 级 和 消 费 普 及 两 种 因 素 的 共 同 作 用 下 ， 我 国 居 民 的 消 费 水 平 和 消 费 规 模 将 会 获 得 长 期 、 持续 的增长 。2018 年 全 国 社 会 消 费 品 零 售 总 额380987 亿元 ， 比 上 年 增 长9.0% 。 其中 ， 家 具 类 增 长10.1% 。 在 这样的大背景下 ，居民消费潜力具有很大的释放空间 ，并拉动定制家具消费的持续稳定增长 。 数据来源：统计局、中商产业研究院整理 242843 271896 300931 332316 366262 380987 11.5% 10.9% 10.6% 9.6% 10.2% 9.0% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2013-2018年我国社会消费品零售总额变化趋势 零售总额（亿元） 增长率% 1958 2273 2445 2781 2809 2250 0.81% 0.84% 0.81% 0.84% 0.77% 0.59% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2013年 2014年 2015年 2016年 2017 年 2018年 2013-2018年家具零售额及占比情况 家具零售总额（亿元） 占消费总额比重调味品驱动因素 定制家具行业发展现状家具市场规模 数据来源：统计局、中商产业研究院整理 PAGE 15 家具行业是我国国民经济重要的民生产业和具有显著国际竞争力的产业，数据显示：截止2017年 底，我国家具行业规模以上企业达到6000家，与上年相比增加39家。到2018年年底全国家具制造业企 业数量已经增长至6300家，营业收入突破7000亿 元，累计利润总额达425.9 亿元。 4412 4716 4942 5290 5561 6000 6300 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 2012 年 2013年 2014年 2015年 2016 年 2017年 2018年 2012-2018年我国家具企业数量统计情况（个） 0 100 200 300 400 500 600 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018 年 2012-2018 年我国家具行业经营数据统计 主营业务收入（亿元） 利润总额（亿元）PAGE 16 定制家具规模 定 制 家 具 在 近 年 实 现 了 快 速 发 展 ， 但 在 我 国 仍 处 于 发 展 初 期 ， 在 我 国 家 具 市 场 的 份 额 仍 然 较 小 。 成 品 家 具 目 前 仍 占 我 国 家 具 市 场 主 要 份 额 ， 定 制 家 具 占 我 国 家 具 市 场 的 份 额 超30% 。2018 年 我 国 定 制 家 具 市 场 规 模 超2500 亿元 ， 随 着 定 制 家 居 产 品 的 渗 透 率 不 断 提 高 ， 手 工 打 制 产 品 的 逐 渐 退 出 ， 行业 规模有望继续扩大 。 数据来源：中商产业研究院整理 1580 1855 2160 2530 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2015 年 2016 年 2017 年 2018年 2015-2018 年 我 国 定 制 家 具 市 场 规 模 （ 亿 元 ）PAGE 17 定制家具市场结构 目前我国定制家具市场主要集中在橱柜 及衣柜领域， 起步较早的橱柜行业渗透率不 断提高，而定制衣柜近年来市场认可度迅速 提高。定制木门市场也正在快速发展， 未来 定制家具渗透率的提升及定制模式向其他家 具品类的扩张。 整体来看定制家具占我国整体家具市场 份额的20%-30%左右，对比国外定制家具60%- 70%的市场渗透率，市场空间广阔。 数据来源：中商产业研究院整理 我国定制家具市场构成情况 定制橱柜 定制衣柜 定制木门 其他PAGE 18 定制橱柜市场 目 前 我 国 定 制 橱 柜 行 业 仍 处 在 快 速 发 展 阶 段 ， 定 制 橱 柜 渗 透 率 已 由2009 年的38% 提升至2018 年的 65% 左右 ， 带 动 市 场 规 模 高 速 增 长 ，2014-2018 年 我 国 定 制 橱 柜 的 市 场 规 模 复 合 增 长 率 达12% ， 是家居 领 域 中 增 速 较 高 的 细 分 行 业 。 在 城 镇 化 继 续 深 入 、 精 装 比 例 不 断 提 高 的 趋 势 下 ， 定 制 橱 柜 渗 透 率 有 望 进一步提高 。 数据来源：中商产业研究院整理 50% 52% 54% 56% 58% 60% 62% 64% 66% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2014年 2015年 2016年 2017 年 2018年 2014-2018 年 定 制 橱 柜 市 场 渗 透 率 及 市 场 规 模 市场规模（亿元） 渗透率PAGE 19 定制衣柜市场 定 制 衣 柜 也 称整 体 衣 柜 ， 是通 过 将 个 性 化设 计 与 工 业 化 、 标准化、 规模 化 生 产 相 结合 的 产 品 。 近 年来 ， 我 国 定 制 衣 柜 市 场 容 量 快 速 增 长 。 初 步 估 算2018 年 我 国 定 制 衣 柜 市 场 容 量 超700 亿元 ， 在衣柜 市场渗透率从2014年的30%提高到45%以上。 数据来源：中金公司、中商产业研究院整理 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2014年 2015年 2016 年 2017年 2018年 2014-2018 年 定 制 衣 柜 市 场 渗 透 率 及 市 场 规 模 市场规模（亿元） 渗透率PAGE 20 新房装修和二次装修是木门行业的 重要需求，随着我国城镇人均可支配收 入和城镇居民消费水平逐年攀升，消费 结构逐渐产生变化，消费需求逐渐从物 质消费向精神消费发展，定制木门将是 的行业长期发展趋势，替代效应将逐渐 显现。目前定制木门在国内木门行业的 渗透率较低，市场潜力巨大。 定制木门市场 数据来源： 中商产业研究院整理 0 50 100 150 200 250 300 350 2015 年 2016 年 2017年 2015-2018 年 全 国 定 制 木 门 市 场 规 模 情 况 （亿元）行业发展周期 资料来源：中商产业研究院整理 定 制 家 具 虽 然 在 近 年 来 实 现 了 快 速发展 ， 但 在 我 国 仍 处 于 发 展 初 期 。 生 产 厂 商 众 多 ， 市 场 份 额 分 散 ， 龙 头 领 先 地 位 远 不 如 家 电 行 业 凸 显 。 另外， 产品 普 及 率 仍 然 较 低 ， 有 较 大 的 渗 透 空 间 。 因此 ， 定 制 家 具 企 业 营 收 增 长 的 核 心 并 非 是 市 场 份 额 的 增 多 ， 而 是 行 业 渗 透 率 的提升与公司业务线的拓展 。 PAGE 21 导入期 成长期 繁荣期 衰退期 我国定制家具 我国定制家具行业发展周期图PAGE 22 行业发展特点 1 、定制家具仍保持高速增长 随着多家定制家具企业的上市，以及 定制家 居行业 竞争的 不 断加剧，全屋定制开始成为新的行业 态势。 定制家 具的扩 张 速度继续加快，表现在两个方面：一 是产品 线从单 一的衣 柜 或橱柜向全屋配套扩张；二是部分定 制家具 企业加 快建设 生 产基地，实现产能扩张。 2 、智能制造不断升级 国务院在2015年5 月就发布了 中国制造2025蓝皮书，为 中国制造业未来的发展做好了顶层设 计和技 术路线 图。2016 年12月7 日，工信部又发布了 中国智能制造“ 十三五 ”规 划 ，进一步细化了实现智能制造的 战略部 署。在 定制家 具 行业，自动化、工业4.0、大数据、云计算等已 经成为 定制 家具企业的标签。PAGE 23 行业发展特点 3 、家具行业电子商务空前发展 近两年，家具企业在实践中探索，从 其他经 济实体 中借 鉴新的发展模式，提出了很多新的概 念“家 具新零 售”“大家居”“共享家具”等。一 些家具 大型企 业和 大型卖场开始试水“新零售”，将互 联网、 大数据 、人 工智能等应用于销售中，线上引流、 线下体 验及物 流运 输的方方面面。 4 、定制家具季节性特点明显 受消费者商品房新购装修、改善型住 房和装 修等季 节性 因素影响，定制家具行业的销售存在 一定的 季节性 。总 体来说，受气候情况、春节假期等因 素影响 ，第一 季度 为定制家具的销售淡季，第二季度销 售逐步 恢复， 下半 年进入销售旺季。调味品驱动因素 定制家具行业重点企业PAGE 25 欧派家居 欧 派 家 居 是 定 制 家 具 领 域 的 代 表 性 企 业 ， 近 年 来 平 均 保 持30% 以 上 的 年 复 合 增 长 率 ，在家居 业 总 市 值 排 名 第 一 。 欧 派 家 居 成 立 于1994 年 ， 公 司 业 务 由 定 制 橱 柜 起 步 ， 并 从 橱 柜 向 全 屋 产 品 延 伸 ， 逐 渐 覆 盖 到 整 体 衣 柜 、 整 体 卫 浴 、 定 制 木 门 、 金 属 门 窗 等 定 制 化 整 体 家 居 产 品 。2018 年 公 司 主营业务收入115.09亿元,同比增长18.53%；实现净利润15.72 亿元，同比增长20.9%。 数据来源：公司公告、中商产业研究院整理 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 0 20 40 60 80 100 120 140 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2013-2018 年欧派家具经营数据统计 营业收入（亿元） 净利润（亿元）PAGE 26 整体橱柜、 整体 衣 柜 、 整 体卫 浴 以 及 整 体木 门 是 目 前 公司 最 主 要 的 四大 产 品 。 在 产销 量 方 面 ， 产 销 比 基 本 保 持在1:1 ， 整 体 衣柜 产 量 明 显 高于 其 他 三 大 产品 。 另外2018 年 四 大 产 品 分别 实 现 营 收57.65 亿元 、41.48 亿元、4.53 亿元以及4.75 亿元 。 其中橱柜和衣柜业务合计收入99.13 亿元， 占 主 营 业 务总 收入的87.49%。 数据来源：公司公告、中商产业研究院整理 整体橱柜 整体衣柜 整体卫浴 整体木门 产量 635010 1360201 282100 455012 销量 630238 1358790 280852 452011 库存量 6205 10163 4880 3283 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 2018年 欧 派 家 居定 制家 具产 销量 统计 2018年欧派家居收入构成情况 厨柜 衣柜 卫浴 木门 其他PAGE 27 尚品宅配 资料来源：公司官网、中商产业研究院整理 尚品宅配是国内定制家居龙头之一，以圆方软件的信息化技术、云计算、大数据应用为驱动，依 托新居网O2O互联网营销平台，以及佛山维尚的大规模定制柔性化生产，公司未来成长路径清晰。 O2O+ShoppingMall 的渠道布局模式为行业独创，线上线下融合引流效率显著。经历前两年的直营布局， 公司已进入业绩提升的收获期，随着未来加盟门店的快速拓展，销售费用率有望逐渐降低，盈利能力 步入上升通道。2017 年3 月7日，公司在深圳证券交易所创业板上市。PAGE 28 数据来源：公司公告、中商产业研究院整理 公司2018年 度实 现 营业 总 收入66.45 亿元 ，同 比 增长24.83% ； 净利 润4.77亿元，同 比增长25.53% 。 其中 ，2018 年 定 制 家 具 产 品 收 入 超50亿元 ， 占 营 收 比 重76% ； 配 套 家 居 产 品 收 入11.19 亿元 ， 同比增 长了42.47%。O2O引流服务和整装业务分别占比2.32%和2.92%。 0 1 2 3 4 5 6 0 10 20 30 40 50 60 70 2013 年 2014年 2015年 2016 年 2017年 2018年 2013-2018 年尚品宅配经营数据统计 营业收入（亿元） 净利润（亿元） 2018 年 尚 品 宅 配 产 品 收 入 构 成 情 况 定制家具产品 配套家居产品 软件及技术服务收入 O2O 引流服务 整装业务 其他业务PAGE 29 索菲亚 数据来源：公司公告、中商产业研究院整理 索 菲 亚 家 居 股份 有 限 公 司 是一 家 主 要 经 营定 制 衣 柜 及 全屋 配 套 定 制 家具 的 研 发 、 生产 和 销 售 的 公 司 ，2011 年 在 深 交 所 成 功 上 市 ， 是 定 制 衣 柜 行 业 内 首 家A 股上市公司 。 公司于2003 年 开 始 生 产 、 销售 “ 索菲亚 ” 品牌 定 制 衣 柜 以来 ， 凭 借 量 身定 做 的 定 制 衣柜 和 壁 柜 门 相结 合 的 崭 新 产品 概 念 ， 成 功把 定 制衣柜推向市场并获得中国消费者的认同 。2018 年度实现了营业收入73.11 亿元 ， 同比增长18.66% ； 净利润9.59亿元，比上期增长5.77%。 0 2 4 6 8 10 12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2013 年 2014 年 2015年 2016年 2017年 2018年 2013-2018 年索菲亚经营数据统计 营业收入（亿元） 净利润（亿元） 索菲亚终端门店数据 2018 年末 2019 年计划新增 索菲亚 2510 300 司米 822 100 米兰纳MILANA 128 100 大家居融合店 98 150 合计 3558 650PAGE 30 分 产 品 来 看 ， 索 菲 亚 业 务 收 入 主 要 来 自 于 定 制 衣 柜 及 其 配 件 ，2018 年 销 售 量 达4083.15 万 平 方 米 ， 实现收入60.61 亿元， 占公司主营业务收入的82.9% 。 另外， 橱柜实现收入7.09 亿元 ， 占比9.69% ， 2018 年橱柜共计销量7.29万单。在产销量方面 ，四大产品产销比基本保持在1:1。 数据来源：公司公告、中商产业研究院整理 2018年索菲亚各产品产销量数据统计 产品 销售量 生产量 库存量 定制衣柜及其配件， 定制家具（平方米） 40831511.4 40859530.65 302654.5 地板（平方米） 100166 97466.11 3695.4 橱柜（单） 72883 72100 1288 木门（趟） 67524 69045 7901PAGE 31