2019年中国在线民宿预订行业市场前景研究报告.pptx

2019年中国在线民宿预订行业市场前景研究报告,2019年4月,Contents,目 录,Part Two,中国在线民宿预订用户画像分析,Part Three,中国在线民宿房东画像分析,Part One,中国在线民宿预订行业发展现状及竞争格局,Part Four,中国在线民宿预订行业发展趋势,01,02,03,多因素助力，在线民宿预订行业发展前景广阔,在线民宿预订新老玩家合力促进民宿产业发展,榛果民宿爆发黑马势能，杀入行业前三,Part One,中国在线民宿预订行业发展现状及竞争格局,行 业 发 展,产业升级转型，资本、市场、技术多因素助力，民宿预订行业前景广阔,根据数据，2018年-2019年3月，民宿预订平 台投融资接近30起，涉及金额近50亿元（不含未披露金 额），资本涌入，市场随之水涨船高，在线民宿预订交 易额实现高速增长，预计2019年将突破200亿元；,民宿住宿预订在线渗透持续加深,根据数据显示，2018年民宿住宿用 户中，通过在线平台预订的用户已经达到 84%，而房东在线获客占比亦持续增加，同 时，用户在线支付、在线办理入住、房东在线 管理等都呈现快步提升趋势；,民宿产业进入转型升级通道，前景广阔,近两年民宿标准化文件、设施及服务规范文 件相继出台，短期内将加速民宿行业洗牌， 迎来升级转型阵痛，但长远来看，行业标准 规范化发展将促进民宿产业的再次繁荣；,互联网技术发展提升民宿预订体验移动互联网技术大大提高了民宿用户预订体验，用户通 过预订平台以图片、短视频、VR等多元形式匹配房屋； 与此同时，民宿房屋也获得了APP、小程序等多渠道多 形式的展示机会，民宿预订平台通过互联网技术高效地 解决了供给与需求的优质匹配，实现了资源互联互通。,PEST,资本不断涌入，市场规模持续扩大,在线民宿预订行业竞争由单线向多维生态竞争演化,行 业 发 展,国家政策鼓励住宿新业态，经济发展推动用户感性消费，民宿产业兴起，预订平台如雨后春笋，进入野 蛮生长阶段，老牌玩家Airbnb进入 中国市场，途家发展初具规模；,民宿市场规模迅速扩大，洗牌竞争加剧，爱彼迎加速开拓中国市场，途家收购蚂蚁短租，榛果民宿崛起进入TOP3，与此 同时，中国旅游民宿标准化文件出台， 民宿产业进入有序发展阶段；,民宿消费链接生活服务及旅游住宿多场景，从单线竞争向多维生态竞争演化，跨域链动场景资源成为竞 争核心，是民宿预订平台保持发展 的先决条件。,市场培育，野蛮生长（2015年及以前）,有序发展，洗牌竞争（2016年-2018年）,生态竞争，强者恒强（2019年及以后）,行 业 发 展,在线民宿预订新老玩家合力促进民宿产业发展,赋能民宿主，便利用户，合力促进产业发展,打造多元预订渠道，提升民宿预订体验,发挥平台能力，积极推动民宿标准化进程,途家：深化与同城艺龙的合作关系，优势互补，共享在线房源， 完善预订渠道生态，获得同城艺龙微信小程序端一级频道入口， 多渠道共同发力；榛果民宿：成立榛果管家体系，为民宿房东提供标准化服务参 考；引进智能门锁科技及在线身份识别技术，打造民宿入住安全 体系。多项举措推动民宿产业向标准化、智能化发展；Airbnb爱彼迎：加速拓展中国非一线城市房源，进一步细分民 宿预订品类，计划将Plus业务拓展至中国的30多个城市；小猪短租：小猪短租发力乡村民宿，对现有乡村客栈进行升级 改造优化，增加体验与性价比兼备的乡村民宿供给，满足不断 多元的民宿住宿需求；,2018年在线民宿房源数量增至百万规模,民宿线上交易额亦快速成长，2019年有望突破200亿元,行 业 发 展,43.2,78.1,127.9,209.4,0,60,120,180,240,2016年,2017年,2018年,2019e,2016-2019年中国民宿线上交易额（单位：亿元）,59.2,81.5,107.2,134.1,0,40,80,120,160,2016年,2017年,2018年,2019e,2016-2019年中国在线民宿房源数量（单位：万）,品 牌 竞 争,历经焦灼竞争，民宿预订新增用户之争暂分胜负,榛果民宿反超领先，途家表现平稳，小猪短租及爱彼迎略显颓势,604530150,2018年Q1,Q2,Q3,Q4,2019年Q1,2018年-2019年Q1主流在线民宿预订平台季度用户新增走势（单位：万）途家榛果民宿小猪短租Airbnb爱彼迎,品 牌 竞 争,2019年Q1，主流民宿预订平台新增用户周留存率均高于20%,28.5%,24.7%,21.8%,18.1%,15%,20%,25%,30%,35%31.2%,榛果民宿,Airbnb爱彼迎,途家,小猪短租,其他,2019年Q1在线民宿预订平台新增周留存率对比,备注：移动互联网垂直应用领域新增用户周留存率高于20%判断为该领域产品/内容优质，服务效果较好，留存用户转化为活跃 用户、付费用户的机会更多。,品 牌 竞 争,2019年Q1，主流民宿预订平台房源覆盖城市数量旗鼓相当 途家房源渗透率行业最高,176,163,155,151,135,144,153,162,171,180,途家榛果民宿Airbnb爱彼迎小猪短租,2019年Q1主流在线民宿预订平台覆盖城市数量（单位：个）,2019年Q1民宿预订平台房源渗透率及增长表现,43%,36%,23%,2.4%,+11.7%,- -（持平）,房源渗透率69%,环比增长,备注：本页民宿覆盖城市仅统计2019年Q1中国区域在线动态房源数据，且在线民宿房源数量大于100个，统计期内形成过有效订单,- -（持平）,2019年Q1，在线民宿预订平台订单量同比实现普涨 榛果民宿猛增10倍，杀入TOP3,品 牌 竞 争,1019%,0%,300%,600%,900%,1200%,0,90,180,270,Airbnb爱彼迎,小猪短租,其他,2019年Q1主流在线民宿预订平台订单量及同比增长走势（单位：万）订单量同比增长,途家榛果民宿备注：本页民宿订单数据为形成支付页面的订单数据,2019年Q1，途家平台影响力及运营能力表现最强，榛果民宿成长实力最佳,品 牌 竞 争,榛果民宿,途家,Airbnb爱彼迎,小猪短租,综 合 成 长 实 力,平台影响力及运营能力,其他,2分,4分,6分,8分,0,2分4分6分8分,10分,10分,备注：本页综合成长实力、平台影响力及运营能力涉及平台用户规模增长、订单量增长、线上民宿用户活跃度等多维数据,01,02,03,民宿覆盖场景及人群日趋多元，渐成主流住宿业态,民宿预订二线城市强势渗透，三四线城市稳步提升,民宿预订用户女性占比高，呈现“她经济”趋势,Part Two,中国在线民宿预订用户画像分析,用 户 研 究,民宿消费契合用户物质型向精神层消费转变的大趋势 覆盖场景及人群日趋多元，渐成住宿主流,家庭出游需要宽敞、自由及可交流的共享互动空间，民宿为最优选择；,团队轰趴已不局限于城市轰趴馆，民宿轰趴成为公司团建及好友聚会的新场景；,养宠人群扩大， 带宠出游人数激增， 酒店不准入，农家乐不达标，可携宠 物的民宿受青睐；,2018 年商务出行民宿订单增长显著， 民宿便捷自由、舒适减压，已成为商务 人士出行住宿新选择。,用 户 研 究,89%,40%68%20%0%,60%,80%,100%,2018年1月,3月,5月,7月,9月,11月,2019年1月,3月,2018年1月-2019年3月中国民宿预订渠道占比,APP,PC,其他,民宿用户预订加速向移动端倾斜，2019年3月移动端占比已近九成,在线民宿预订用户地域分布渐趋均衡，二线城市强势渗透 三四线稳步提升，有持续开拓空间,用 户 研 究,16%,17%,21%,24%,41%,18%,0%,20%,34%40%,60%,29%80%,100%,1月,3月,5月,7月,9月,11月,2019年1月,3月,2018-2019年3月中国在线民宿用户城市等级分布一线城市二线城市三线城市四线及五线城市,在线民宿预订用户继续呈现“她经济”趋势，女性占比远高于男性,用 户 研 究,58%女性用户,42%男性用户,56.4%,55.0%,59.6%,60.4%,43.6%,45.0%,40.4%,39.7%,60%80%100%,小猪短租,爱彼迎,途家,榛果民宿,2019年Q1主流在线民宿预订平台用户性别结构占比,0%20%40%女性用户,男性用户,在线民宿预订用户整体偏年轻化，85及90后用户占比超八成,用 户 研 究,14.6%,23.1%,59.9%,2019年Q1中国民宿用户年龄段占比分布,80以前,80-84年,85-89年,90及95后,17%,20%,16%,5%,29%,26%,25%,12%,52%,52%,55%,80%,0%,爱彼迎,途家,小猪短租,榛果民宿,2019年Q1主流在线民宿预订平台用户年龄结构占比,20%40%80以前80-84年,60%85-89年,80%100%90及95后,2019年Q1，在线民宿预订用户住宿目的仍以休闲旅游为主，占比近六成,用 户 研 究,4%,9%,10%,19%,58%,其他,节日聚会,商旅出行,访友探亲,休闲旅游,0%,8%,16%,24%,32%,40%,48%,56%,64%,2019年Q1在线民宿预订用户住宿目的分类,2019年Q1民宿用户入住类型中，4人及以下占比最高，小型团队增长显著,用 户 研 究,41%,34%,18%,7%,63.6%,16.7%,-30%,0%,30%,60%,90%,0%,9%,18%,27%,36%,45%,2019年Q1在线民宿预订用户住宿人群类型占比及同比增长人群类型同比增长,朋友/情侣（2人）家庭住宿（3-4人）小型团队（4-6人）独自住宿（1人）备注：区分在线民宿用户住宿人群及关系类型，以性别分类及年龄跨度为主，示例：3-4人家庭住宿涉及成年人、儿童、老人；小型 团队主要为自由结伴出行人群，独自住宿占比增长主要为商旅出行及独自出游人群带动。,在线民宿预订用户中，主要为上班族及学生群体，二者合计占比近八成 职场高管及文艺从业者贡献较多高品质民宿消费,用 户 研 究,上班族,46%,上班族民宿消费主要为职场新人及高管，他们拥有探索世界的冲动与说走就走的自 由；职场新人倾向于性价比较高的民宿，注重交通便捷度，高管群体是高品质民宿 的主要消费人群，民宿舒适度，周边环境优美为主要诉求；,学生,31%,学生成为消费机会最多群体，是民宿轰趴主流消费人群，同时在高校聚集区域，学 生消费频次高于其他群体，租住方式也出现多次短租、长租的多元形式；,文艺创作 其他职业,23%,从事文化艺术创作职业的人群，追求创意与灵感，对民宿设计及品质要求最高；另有 部分其他注重民宿性价比用户，基数较低，增长较快。,备注：其他职业主要为个体、私营业主、工人及其他服务业从业人员同时包括退休、下岗、无业但有消费能力的人群,性价比及民宿品质仍为在线民宿预订用户关注第一诉求 近八成在线民宿预订用户关注民宿周边饮食购物和游玩环境,用 户 研 究,87%,84%,78%,69%,56%,民宿性价比,民宿品质,饮食购物/游玩,交通便利,综合服务,2019年Q1在线民宿预订用户消费诉求分析,性价比为87%的用户在线预订民宿关注第一诉求，在 线预订会进行多平台比较；,78%的民宿用户在意住宿周边饮食购物及游玩环境；,56%的民宿预订用户希望民宿可以提供接送机服务。,84%的用户考虑性价比的同时注重民宿品质，偏爱某 一类民宿风格；,有69%的民宿预订用户会根据交通便利情况，决定是 否预订；,01,02,03,2019年中国在线民宿房东数量呈现增长态势,在线民宿房东高学历年轻化，兼职经营为主,Part Three,中国在线民宿房东画像分析,川渝地区民宿发展迅速，房东占比进入TOP5,中国在线民宿房东数量呈现增长趋势，预计2019年将接近40万人 民宿经营方式以个人家庭为主，亟待向专业规范化转型,民 宿 房 东,30.2,32.5,37.3,0,15,3023.7,45,2016年,2017年,2018年,2019e,2016-2019年中国在线民宿房东总量（单位：万）,64%,18%,11%,7%,2019年Q1在线民宿房东经营方式占比分布,个人/家庭,小型团队（6人以下）,第三方托管,专业公司,在线民宿房东大多接受过高等教育，本科及以上学历经营者占比超五成 房东性别比来看，女性房东占比57%，高于男性房东14个百分点,女性, 57%,男性, 43%,2019年Q1在线民宿房东性别占比,37%,19%,44%,2019年Q1在线民宿房东教育水平分布,大学本科,硕士及以上,大学以下,民 宿 房 东,民 宿 房 东,2019年Q1，在线民宿房东85及90后占比超八成，以兼职经营为主,31%,38%,69%,62%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,2018年,2019年Q1,2018-2019年Q1在线民宿房东专兼职对比,专职兼职,2019年在线民宿房东年龄分布,2019年Q1，成都房东占比最高，北京及上海分列二三位 重庆超越广州及西安，位居第四,民 宿 房 东,5.6%,5.4%,5.3%,5.1%,4.6%,4.5%,3.6%,2.5%,2.3%,2.3%,2.2%,2.1%,1.9%,1.7%,1.5%,成都北京上海重庆广州西安杭州三亚厦门天津青岛丽江武汉深圳秦皇岛,2019年Q1中国民宿房东城市分布占比,川渝地区女性房东占比超六成，85及90后年轻人为民宿房东生力军,民 宿 房 东,61%,39%,2019年Q1川渝地区在线民宿房东性别占比,女房东男房东,16.1%,43.9%,31.7%,8.3%,84年及以前,85-89年,90-94年,95年及以后,2019年Q1川渝地区在线民宿房东年龄占比,合计83.9%,川渝地区民宿房东偏好使用头部民宿预订平台,平台用户流量、消费场景及平台服务为主要影响因素,民 宿 房 东,49%,58%,66%,74%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,Airbnb爱彼迎,小猪短租,榛果民宿,途家,2019年Q1川渝地区在线民宿房东预订平台使用偏好,民宿房东选择在线预订平台最看重平台 用户流量、平台品牌影响力及消费住宿 场景是否丰富多元，同时，在线预订平 台对房东服务是否专业与多元，也逐渐 成为重要的考量因素，特别是新进入者 及无专业从业经验的民宿房东。,据数据统计，2019年Q1川渝 地区民宿房东在线预订平台使用偏好头 部平台，优先选择途家及榛果民宿，其 次为小猪短租与Airbnb爱彼迎。,备注：本页使用偏好数据涉及民宿房东在线预订平台使用操作粘性、获客数量、实际转化率、季度新增数量、产生有效订单量等多项指标，交叉计算得出,01,02,03,民宿用户诉求深度细化，消费场景将更加多元,在线预订平台深入民宿产业链，持续纵深发展,在线民宿预订行业进入多维生态竞争阶段,Part Four,在线民宿预订行业发展趋势,在线民宿用户预订诉求将基于出行场景、主题及标签深度细化,发 展 趋 势,结伴自由行,运动户外,主题聚会,美食休闲,时尚购物,摄影/艺术/音乐,根据数据分析，民宿用户消费场景趋向深度多元及个性,化发展，除传统休闲旅游场景外，,逐渐出现小型结伴自由行团队、多人主题聚会、运动户外等多元 住宿诉求；同时，美食休闲、时 尚购物、摄影艺术、音乐现场等,潮流主题也快速向民宿消费渗透。,在线民宿预订平台深入民宿产业链，与民宿房东及用户链接更加紧密,发 展 趋 势,技术驱动民宿预订平向台垂直纵深发展，精准高效服务民宿预订用户民宿预订平台深入民宿产业链纵深发展，在技术驱动下链接线上资源与线下住宿场景，实现民宿预订多渠道 多方式，而在线身份识别技术的应用大大提升了入住安全性，在线预订平台发挥平台力量打造智能便捷的入 住离店流程，综合提高了用户预订入住体验。线上预订平台已经从单一的线上预订演变为多功能的服务平台。,在线民宿预订平台通过多种方式助力民宿经营向专业化发展除通过平台在线获客外，民宿预订平台能够发挥平台大数据能力，帮助民宿经营者通过用户民宿消费行为 偏好进行经营管理；另外在线民宿预订平台能够在房型设计、装修风格、品质升级、服务管理等多方向上 给与民宿经营者以专业指导，助力民宿经营者向标准专业化经营靠拢。,在线民宿预订平台进入生态竞争阶段，新生力挑战原有格局 老牌玩家压力重重，面临盈利考验,发 展 趋 势,在线民宿预订平台赛道焦灼竞争态势将持续，用户流量、房源、场景成为竞争焦点，生态竞争一触 而发，榛果民宿作为新生力代表，链动美团大生活服务平台，深入触达用户民宿消费场景，迅速崛 起挑战原有格局；,在线民宿预订历经十余年发展至今，亏损仍为行业常态。根据公开消息，2018年途家仍亏损，爱 彼迎中国区业务亦未盈利，以上两家先后经历高管变动，传出筹谋上市消息。不难看出，在线民 宿预订平台在紧抓成长机遇应对激烈竞争的同时，如何实现盈利已成当下最大考验。,竞争,盈利,报告及指标说明：研究对象：本报告主要分析在线民宿预订行业发展现状及趋势，以专业的民宿预订平台为主要 研究对象，重点研究平台为途家、榛果民宿、Airbnb爱彼迎、小猪短租；在线房源：报告中在线民宿房源指可通过民宿预订平台在线预订，产生民宿入住订单的房源；新增用户：统计期内新增活跃用户数城市覆盖：报告中城市覆盖指在线民宿预订平台可预订民宿的城市数量，2019年Q1城市覆盖 数据为中国地区城市，在线民宿房源数量大于100个，且统计期内形成过有效订单。,研究综述,数据来源：基于自建的日活跃用户超过1亿（月活跃用户超过3.2亿）的安 卓用户样本集，并根据中国移动网民人口结构、地域分布、各移动应用iOS与Android比例关系等多方面因素搭建模型计算所得采集方法：只在亮屏情况下进行数据采集，确保数据的真实性和有效性。采集频次 方面，不带支付功能的APP为每次10秒，带有支付功能的APP为每次1秒统计周期： 2016年至2019年研究范围：本报告研究范围为在线民宿预订平台，不包括旅游综合酒旅票务平台,THANKS,