2019年中国智慧停车行业发展分析报告.pptx

2019年中国智慧停车行业发展分析报告,01,智慧停车概况,02,智慧停车行业背景,03,智慧停车行业现状,04,智慧停车重点企业,目录,05,06,附录：智慧停车企业名录,智慧停车发展趋势,智慧停车的定义,智慧停车业务框架,智慧停车发展历程,智慧停车产业链,智慧停车概况,PART 01,智慧停车的定义,智慧停车,智慧停车是指将无线通信技术、移动终端技术、GPS定位技术、GIS技术等综合应用于城市停 车位的采集、管理、查询、预订与导航服务，实现停车位资源的实时更新、查询、预订与导航服 务一体化，实现停车位资源利用率的最大化、停车场利润的最大化和车主停车服务的最优化。,传统停车人工收费通行效率偏低,停车难,找车难,数据实时更新查询、预订导航一体化 满足个性化停车需求提高停车效率提高资源利用率,智慧停车发展历程,我国停车行业始于域80年代，停车管理以纯人工管理为主。90年代2008年人工停车收费模 式出现，但是仅限于出入口控制。2009年智慧停车时代到来，智慧停车管理设备进入更新换代快 速发展阶段。,纯人工管理（80年代）改革开放以后，汽车进入千 家万户，随着公共场所车辆 的增多，处于维护公共次序 的需要，停车管理开始出现。,出入口控制（90年代-2008年）出入口停车收费管理模式开 始出现，三仅限于出入口控 制及收费，产品主要形式以 机械设备为主，收费仍以人 工方式为主。,智慧停车阶段（2009年以后）随着汽车保有量的增加，原 油的停车出入口控制已经不 能满足日常管理需求。逐渐 出现智能化管理设备及应 用。,智慧停车业务框架,智慧停车的“智慧”就体现在：“智能找车位+自动缴停车费”。服务于车主的日常停车、错时停车、车位租赁、汽车后市场服务、反向寻车、停车位导航。,采集端,客户端,管理端,静态交通 云平台,停车智能收费、 调控前端,停车用户APP端,停车场管理后端,车牌识别,车位诱导,电子支付,车位查询、预订,长租临停自动付费,车辆相关信息服务,岗亭财务系统,物业方运营系统,其他商家信息系统,智慧停车产业链,智能道闸,智能车位锁/车位共享,安防设备,智能充电桩,停车管理软件,停车场智能化改造方案,上游,汽车维修养护,中游,下游,汽车保险,二手车买卖,汽车租赁,汽车金融,汽车IT,停车机器人/立体泊车,我国汽车保有量高,传统停车效率低下,国家鼓励智慧停车发展,停车位缺口严重,违停处罚力度加大,智慧停车行业背景,PART 02,我国汽车保有量持续以超过10%的速度增长，与发达国家相比，我国汽车保有量仍有较大增长空间。汽车市场持续火热，依附于汽车后市场，停车产业未来会随着汽车存量增加而增长。,我国汽车保有量高,0,5000,10000,15000,20000,25000,30000,2014,2015,2016,2017,2018,2014-2018年中国汽车保有量情况民用汽车保有量(万辆)私人汽车保有量(万辆),9008007006005004003002001000,美国,德国,日本,韩国,中国,世界主要国家汽车千人保有量,千人保有量（辆）,停车位缺口严重,0.0,0.2,0.4,0.6,0.8,1.0,1.2,1.4,发达国家,中国大城市,中国中小城市,中国与发达国家停车位配比差距,近年来，由于汽车保有量增长，我 国城市停车供需失衡、停车秩序混乱等 问题日益突出。国家发改委公布的数据 显示，我国大城市小汽车与停车位的平 均比例约为1:0.8，中小城市约为1:0.5， 而根据国际城市经验，停车泊位数量应 达到汽车保有量的1.3倍。我国停车位比 例仍然偏低，停车设施建设有待完善。,传统停车效率低下,我国传统停车场集中度低，专业化水平亟待提高，主要表现为：空置率高，智能化水平低， 主要为人工管理，消费者停车难，找车难。劳动力成本上浮，推行智慧停车势在必行。智慧停车 有效降低成本，提高停车场利用率，是未来大势所趋。,国家鼓励智慧停车发展,随着“互联网+”的快速发展，政府出台相关政策支持智慧停车发展。,违停处罚力度加大,根据2003年10月28日通过 的中华人民共和国道路交通安 全法的最新规定，该法律规定 违章停车只罚款不扣分。当前违 章停车成本不高，是不少车主随 意停放车辆的重要原因，随着各 地方交管局加大严格执法的力度， 违约成本提高，后期违停现象将 逐步减少，合规停车位停车将逐 步规范。,主要城市违章停车处罚,智慧停车市场潜力大,智慧停车投融资火爆,商业模式多样,停车APP相继涌现,智慧停车玩家众多,盈利模式丰富,智慧停车行业现状,PART 03,0,50,100,150,200,2015,2016,2017,2018,2022E,中国智慧停车市场规模情况市场规模（亿元）,智慧停车市场潜力大,智慧停车市场规模将扩张。2018年智慧停车市场规模突破100亿 元。随着后期城市停车难、停车贵 等问题凸显，智慧停车将成为城市 发展的主要需求。,预计2022年我国智慧停车场系 统市场规模超过180亿，中国智能停 车场系统保持高速发展态势。,停车APP相继涌现,停车百事通,小猫停车,ETCP停车,蜂蜜停车,优库停车,捷停车,宜停车,智易停,任意停车,CTP停车,美天停车,停划算,好多位,快泊停车,慧停车app,目前，出 行领域成为和,互联网结合最 紧密的领域。 随着资本相继 入 场 ， 引 燃,“ 互联网+ 停 车”市场圈地 竞争。,智慧停车投融资火爆,其他轮战略投资,D轮,C轮,B+轮,B轮,A+轮,A轮,Pre-A,天使轮,种子轮,-10,0,10,20,30,40,50,60,4035302520151050,中国智慧停车融资项目数量及投融资总额情况中国智慧停车项目投资轮次分布及占比,融资项目数量（个）融资金额（亿元）,近几年资本争相涌入智慧停车市场。截止2018年11月智慧停车投融资项目增至26个，投融资金额48.78亿元。2006-2018年11月，智慧停车投融资项目共计122起，主要集中天使轮和A轮。,智慧停车玩家众多,创业型公司基于智能硬件或大数据，或与 物业公司、政府部门的良好关 系 ，对接B端停车场、物业， 连接C端车主。如：ETCP、PP停 车、挺简单、蜜蜂停车等。,市政交管部门掌握路侧停车位及路外公共停车 场，具有资源优势，同时财政雄 厚，整合能力强。,智能停车设备商乘“互联网+”的东风，从单纯的智能 停车软硬件提供商，向 “智能停车设 备+云平台+APP”全套解决方案提供商 转型升级，具备软硬件技术优势，同 时沉淀下来的停车场客户构成资源优 势。如：无忧停车、捷顺科技（捷停 车）、安居宝、立方控股（行呗）等。,安防公司由于在视频技术、可视化管理、门 禁管理等综合能力方面比其他竞争 着有着独特的优势，因此也是智慧 停车行业内非常强劲的竞争者。,互联网巨头,BAT凭借手机地图、移动支付参与智慧停车的角逐。例如，腾讯以微信公众号+微信支付”提供智慧停车解决方案。,智慧停车玩家多为创业型公司、智能停车设备商、市政交管部门、安防公司、互联网巨头。,商业模式多样,智慧停车商业模 式主要有4种：车位信 息共享、车位预定B2C、 车位共享P2P和智慧停 车全流程优化。前三 类商业模式多以互联 网创业公司为主， 主 要通过移动APP搭建服 务平台， 在实际运作 中存在较为明显的发 展瓶颈。,车位信息共享利用现有智慧停车设备，集成实 时空余车位信息，为用户提供车 位搜索推荐、停车导航的进场服 务，节省用户的进场成本。,车位预定B2C,将车场联网，提供车位预定服 务。停车场运营方通过平台发布 可预订的车位信息，车主在平台 查询、预定，保证有车位。,车位共享P2P打造车主的车位共享平台，为有 车位或想停车的车主提供对接服 务，盘活车位空闲时间，提高车 位利用率。,智慧停车全流程优化通过铺设智能停车设备实现停车 场的智能化和互联网化，为车主 提供车位搜索/预定/导航等服 务，帮助B端停车场实现增益堵 漏、提升管理效率。,PAGE19,盈利模式丰富,智慧停车优 势众多，仍在发展 早期阶段，盈利模 式存在众多的拓展 方式，空间巨大。 智慧停车收入来源 主要为：软件销售 和设备销售收入、 大数据增值服务收 入、汽车后市场服 务收入。,智 慧 停 车 收 入 来 源,软件销售和设备销售收入,软件、硬件销售 及后续维护服务,大数据增值服务 收入,商家精准营销,政府城市规划,汽车后市场服务 收入,广告投放,洗车服务,代驾服务,捷顺科技,千方科技,硕极科技,ETCP,数字政通,五洋停车,智慧停车重点企业,PART 04,BAT,捷顺科技,捷顺科技成立于1992年，致力于智慧停车、 智慧社区和智慧商业生态环境建设，是出入口 智能管理和智慧生态环境建设的开创者和引领 者。公司智慧停车系统产品：智行车场盒子、C系列停车场、H Plus系列停车场、速通系列 停车场、捷e系列停车场、云停车一体机、停 车缴费机、道闸产品、停车场公共配。,捷顺科技,2018年2月，蚂蚁金服与捷顺科技全资子公司顺易通签订增资协议，蚂蚁金服出资2亿元战略入股 顺易通，推动公司智能停车业务发展。,捷顺科技,0.0,0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,0,2,4,6,8,10,2014,2015,2016,2017,2018,2014-2018年捷顺科技经营情况营收（亿元）归母净利（亿元）,2018年捷顺科技产品营收占比情况,智能停车场管理系统,智能门禁通道管理系统,软件及平台服务,智慧停车运营,其他,2018年捷顺科技共实现营业总收入9.04亿元，同比下降4.84%；归属于上市公司股东的净利润9459.65 万元，同比下降54.71%。智能停车场管理系统堪称营收主力，2018年营收6.35亿元，占比70.27%。,ETCP,业务规模ETCP在中国拥有合作停车场超过5800家，已 密集覆盖大型商业综合体、写字楼、中高端 社区、大型公共交通枢纽、机场等停车高发 区域。覆盖车位200余万，安装车道超过2万 条；日均覆盖独立车主超过100万，月停车 交易超过1亿笔，业务规模庞大。,资本规模2015年6月，ETCP获得经纬中国、源码资本、 易车网、海纳亚洲（SIG）、千合资本等多 家知名创投基金和个人共计3.5亿元A轮投资。2016 年8 月， ETCP 获得大型商业不动产企 业万达集团B轮15.5亿元投资，连续刷 新国内智慧停车行业融资记录。2016年WISE 独角兽峰会中，ETCP以83亿估值成为智慧停 车行业独角兽。,ETCP于2012年在北京成立。ETCP停车是一款提供停车费自动支付服务的App，用户只要绑定信用卡或 预存停车费就可以享受停车费优惠，无需现金支付停车费，实现停车场的ETC体验，不排队，不等待，更优惠。,ETCP,硬件产品解决方案,软件产品解决方案,ETCP以重资产方式，以“三免模式”（免费安装、免费升级、免费维保）为停车场铺设智能停车设备， 实现智能化和互联网化，覆盖写字楼、中高端社区、机场等停车高频领域。为C端车主用户提供空车位搜 索、车场和车位导航、反向寻车等优化服务。,数字政通,智能车辆出入控制系统,该管理系统实行中央控制管理计算机集中监 控，并采用车辆牌照自动识别系统对进入停车 场的车辆进行数据采集，根据采集的车辆牌照 结果，引导车辆进入停车场指定的区域，在停 车场出口对驶出停车场的车辆进行识别。,智能车辆收费管理系统,智能车辆收费管理系统具有操作简单、使用 方便、功能先进等优点，车场使用者可以在 最短的时间进入或离开停车场，并避免烦琐 的手续，有效提高车场管理质量，获得良好 的经济效益和社会效益。,数字政通成立于2001年，是国内数字化城市管理、创新社会管理、智能交通解决方案、平安城市解决方案等领域的行业领先者。,千方科技,千方科技深耕中国智慧交通领域十几 载，业务覆盖智能基础设施、智慧路网、 智慧航港、汽车电子、智慧城市交通脑 等行业前沿领域，形成从产品到解决方案、 从硬件基础设施到软件智慧中枢的完整产 业链条。在智慧交通领域，公司在城市交 通信息化、智慧路网、智慧民航、智慧轨 道等多点发力，打造出全面覆盖“公、铁、 航、水”的大交通产业战略布局。旗下智 慧停车产品有停简单app。,0,0.3,0.6,0.9,1.2,0,10,20,30,40,智慧交通,智能安防,其他行业,2018年千方科技各行业营收情况营收（亿元）增速,千方科技,近几年，千方科技业绩持续增长。2018年千方科技实现营业收入72.44亿元，同比增长35.22%；实现归母净利润7.67亿元，同比增长64.74%。公司业绩的稳步增长主要得益于智慧交通和智能安防业务的协同 发展所致。,0,2,4,6,8,0,20,40,60,80,2014,2015,2016,2017,2018,2014-2018年千方科技经营情况营收（亿元）归母净利（亿元）,THANKS,