2017年新零售行业研究报告.pdf

线 上 线 下 拥 抱 融 合2017年 中 国 新 零 售 研 究 报 告2017年 12月2目 录01.02.03.04.新 零 售 发 展 背 景 分 析新 零 售 发 展 现 状 分 析盒 马 鲜 生 VS每 日 优 鲜 分 析新 零 售 未 来 发 展 趋 势 分 析网 络 零 售 市 场 增 速 放 缓用 户 规 模 增 长 速 度 下 降 明 显 ， 网 络 购 物 人 口 的 红 利 基 本 结 束32.473.123.84.650%5%10%15%20%25%30%01234562012 2013 2014 2015 2016用 户 规 模 （ 亿 人 ） 增 长 率+26.3%+21.8%+21.1%+8.7%2012-2016年 网 络 零 售 用 户 规 模 （ 亿 人 ）Source： 中 国 电 子 商 务 研 究 中 心消 费 者 体 验 需 求 升 级从 消 费 带 体 验 逐 渐 演 化 为 以 体 验 带 消 费4数 字 化 会 员 管 理提 升 供 应 链 管 理消 费 者 逐 渐 开 始 追 求 生 活 的 品 质 ， 也 愿 意 为 真 正好 的 产 品 买 单 ， 往 往 可 以 接 受 更 高 的 产 品 溢 价 。更 注 重 生 活 品 质新 生 代 消 费 者 更 愿 意 花 钱 买 时 间 ， 把 自 己 从 琐 碎 、重 复 的 事 务 中 解 脱 出 来 ， 投 身 于 热 爱 的 其 他 活 动 。更 注 重 时 间 价 值大 品 牌 不 足 以 成 为 产 品 大 卖 的 保 证 ， 新 生 代 消 费者 更 青 睐 能 够 更 好 的 传 达 自 身 特 色 价 值 的 品 牌 。更 注 重 品 牌 自我 的 表 达新 生 代 消 费 者 特 征多 元 化 产 品 组 合 以 及体 验 式 场 景 服 务通 过 对 消 费 者 的 线 上 线 下 记 录 和 各 种 非 结构 化 数 据 将 其 审 美 取 向 、 性 格 特 点 和 价 值观 等 提 炼 总 结 。消 费 升 级 的 大 环 境 下 ， 消 费 者 更 愿 意 为 了方 便 而 多 花 钱 。 “ 提 高 供 应 链 效 率 、 把 消费 场 景 做 得 离 用 户 更 近 ” 成 为 零 售 商 的 共同 选 择 。更 多 实 体 店 与 咖 啡 餐 饮 、 文 化 艺 术 、 时尚 美 容 等 跨 界 融 合 ， 试 图 打 造 一 种 新 型体 验 的 社 交 化 场 所 。零 售 企 业 应 对 尝 试新 商 业 基 础 设 施 初 具 规 模大 数 据 、 云 计 算 、 人 工 智 能 、 物 联 网 等 纷 纷 提 上 发 展 日 程 ， 助 推 新 的 商 业 模 式 诞 生5大 数 据 实 现 精 准 营 销基 于 线 上 线 下 消 费 者 数 据 ， 实 现 对 客 户 全 方位 用 户 画 像 ， 针 对 客 户 进 行 个 性 化 产 品 推 荐 ，帮 助 企 业 进 行 客 户 群 体 分 析 、 精 准 客 户 营 销 、实 时 销 售 分 析 、 库 存 分 析 等 。云 计 算 打 造 数 据 管 理 平 台通 过 建 设 零 售 云 ， 实 现 线 上 线 下 数 据 互 通 ，包 括 订 单 、 库 存 、 商 品 数 据 等 一 体 化 ， 为 零售 商 提 供 统 一 的 数 据 管 理 平 台 ， 使 消 费 者 实现 一 体 化 消 费 体 验 ， 增 强 客 户 粘 性 。人 工 智 能 优 化 推 荐 系 统人 工 智 能 可 以 快 速 匹 配 用 户 偏 好 。 个 性 化 、定 制 化 的 推 荐 在 零 售 行 业 能 很 好 的 提 升 顾 客体 验 。 机 器 通 过 顾 客 的 浏 览 轨 迹 、 购 买 记 录等 向 顾 客 推 荐 相 关 商 品 ， 是 线 上 精 准 营 销 的重 要 手 段 。物 联 网 提 高 物 流 运 行 效 率物 联 网 技 术 能 够 帮 助 线 下 数 据 ， 构 建 数 据 管理 闭 环 ， 解 决 线 下 获 取 消 费 者 数 据 的 难 题 ，实 现 线 上 便 利 与 线 下 服 务 体 验 优 势 相 结 合 ，提 高 整 个 物 流 系 统 的 运 行 效 率 。“ 新 零 售 ” 概 念 的 诞 生所 谓 新 零 售 ， 简 单 而 言 是 以 互 联 网 为 依 托 ， 通 过 运 用 大 数 据 、 云 计 算 等 各 种 技 术手 段 ， 将 线 上 线 下 以 及 物 流 打 通 ， 重 塑 零 售 业 态 的 新 形 式62016年 10月 的 阿 里 云 栖 大 会 上 ， 马 云 首 次 提出 “ 新 零 售 ” 概 念 ， 他 认 为 未 来 的 十 年 、 二十 年 ， 没 有 电 子 商 务 这 一 说 ， 只 有 新 零 售 。2016年 12月 ， 阿 里 巴 巴 集 团 CEO张 勇 在 新 网 商 峰会 上 指 出 “ 走 向 新 零 售 非 常 重 要 的 标 志 ， 是 要 完 成服 务 者 的 可 识 别 、 可 触 达 、 可 洞 察 、 可 服 务 ”核 心 在 于 推 动 线 上 线 下 一体 化 进 程单 纯 依 赖 流 量 增 长 的 线 上 模 式 和 仅 靠 开 店 的 线 下 模 式 增 长 已 经 见 顶 ， 线 上 线 下 的 融 合 是 零 售 行 业 的 新 突 破 。MobData分 析 师 认 为 ， 无 论 是 马 云 提 出的 “ 新 零 售 ” 、 刘 强 东 的 “ 第 四 次 零 售革 命 ” 还 是 张 近 东 的 “ 智 慧 零 售 ” ， 归根 到 底 ， 是 对 传 统 零 售 的 重 塑 变 革 ， 本质 在 于 线 上 +线 下 +物 流 的 融 合 与 贯 通 ，最 终 目 的 在 于 带 来 消 费 者 购 物 体 验 的 提升 和 企 业 运 营 效 率 的 提 高 。7目 录01.02.03.04.新 零 售 发 展 背 景 分 析新 零 售 发 展 现 状 分 析盒 马 鲜 生 VS每 日 优 鲜 分 析新 零 售 未 来 发 展 趋 势 分 析中 国 新 零 售 产 业 链 图 谱8移动支付电 子 产 品服 装餐 饮家居手 表食 品仓储物流无 人 零 售 类其 他 探 索生 鲜 超 市 类新零售主要业态供应商媒体推广生 鲜 超 市 ： 生 鲜 电 商 进 入 千 亿 规 模预 计 2017年 中 国 生 鲜 电 商 市 场 规 模 将 达 到 1650亿 元 ， 生 鲜 类 零 售 成 为 新 零 售 主 战 场Source： 中 国 电 子 商 务 研 究 中 心92012-2017年 生 鲜 电 商 市 场 交 易 规 模 （ 亿 元 ）生 鲜 电 商 长 期 以 来 被 誉 为 “ 电 商 领 域 的 最 后 一 片 蓝 海 ” ， 生 鲜 类 零 售 市 场 具 有 庞 大 的 市 场 潜 力 ， 随 着 新 零 售 的 不 断 发 展 和 模 式 创 新 ， 无 论 线 上 或 线 下 渠 道 都 将成 为 各 路 零 售 “ 兵 家 ” 必 争 之 地 。+221.5%+80.5%+12.6%+87.0%+68.6%40.5130.2289.8542913.916500%50%100%150%200%250%0200400600800100012001400160018002012 2013 2014 2015 2016 2017E交 易 额 （ 亿 元 ） 增 长 率生 鲜 超 市 ： 聚 焦 新 零 售 ， 线 上 线 下 融 合 成 关 键简 单 的 B2C生 鲜 电 商 模 式 是 失 败 的 ， 通 过 线 上 、 线 下 联 动 的 生 鲜 超 市 ， 打 响 新 零售 的 第 一 枪10商 品 损 耗 较 高 ， 冷 链 问 题无 法 解 决利 润 低 、 损 耗 高 、 单 维 度 切入 市 场 风 险 极 高纯 电 商 模 式 ， 无 法 建 立 消 费 者 对商 品 品 质 的 认 知 和 信 赖无 法 提 升 客 单 价 ， 导 致 商 品 品 类越 做 越 高 端 ， 平 价 商 品 越 来 越 少01020304传 统 B2C生 鲜 电 商 劣 势 传 统 卖 场 售 卖 生 鲜 劣 势运 营 成 本 高新 增 用 户 流 量 困 难新 零 售 背 景 下 的 生 鲜 超 市买 得 到 买 得 好 买 得 方 便p吃 的 全 品 类 经 营 ， 一 站 式 购 齐p餐 超 联 动 ， 定 制 化 餐 饮 产 品 提 高 丰富 度p全 球 直 采 和 基 地 自 采 ， 无 中 间 环 节 ， 保证 新 鲜 和 价 格 优 势p时 令 和 节 气 商 品 第 一 时 间 上 架 售 卖p手 机 App， 上 万 种 商 品 闪 送 到 家p无 条 件 退 货 ， 支 付 宝 退 款 实 时 到 账生 鲜 超 市 ： 巨 头 加 紧 布 局 线 下 ， 争 抢 生 鲜 超 市11盒 马 鲜 生开 业 时 间 ： 2016年 1月商 业 类 型 与 特 点 ： 水 产 、 肉 类 、水 果 蔬 菜 等 ， 实 现 线 上 下 单 到 装箱 10分 钟 完 成 ， 最 快 配 送 时 间 半小 时超 级 物 种 都 会 生 活 超 市spce海 物 会开 业 时 间 ： 2017年 1月商 业 类 型 与 特 点 ： 集 “ 高 端 超 市+食 材 餐 饮 +永 辉 生 活 App” 于一 体 ， 并 全 部 实 现 自 营商 业 类 型 与 特 点 ： 咖 啡 、 酒 、 烘焙 、 科 技 文 化 生 活 ， 以 “ Life-style”为 本 的 生 活 空 间商 业 类 型 与 特 点 ： 以 海 鲜 美 食 主题 餐 饮 、 超 市 为 主 ， 打 造 “ 餐 饮+超 市 ” 业 态商 业 类 型 与 特 点 ： 生 鲜 、 书 、 进口 商 品 ， 主 打 “ 超 市 +餐 饮 +书籍 +音 乐 ” 的 融 合商 业 类 型 与 特 点 ： 酒 水 饮 料 、 休闲 零 食 、 乳 制 品 、 餐 饮 烘 焙 、 方便 速 食 、 缤 纷 水 果 、 海 产 品 和 蔬菜 八 大 类商 业 类 型 与 特 点 ： 生 鲜 、 日 用 百货 、 快 销 为 主 ， 引 进 了 更 多 进 口 、中 高 端 商 品商 业 类 型 与 特 点 ： 休 闲 食 品 、 美妆 、 母 婴 、 生 鲜 等 品 类 ， 模 块 化经 营 ， 融 入 科 技 与 娱 乐 休 闲 元 素开 业 时 间 ： 2017年 1月 开 业 时 间 ： 2017年 5月开 业 时 间 ： 2017年 6月 开 业 时 间 ： 2017年 7月 开 业 时 间 ： 2017年 7月 开 业 时 间 ： 2017年 8月RISO 掌 鱼 生 鲜 大 润 发 优 鲜 鲸 选 未 来 店无 人 零 售 ： 资 本 看 好 无 人 零 售 模 式资 本 巨 浪 刚 刚 掀 起 ， 基 本 还 停 留 在 天 使 轮 、 种 子 轮 融 资 阶 段12122017.6 2017.7 2017.10 2017.10 2017.10 2017.112017.12 2017.12类 型 ： 无 人 便 利 店轮 次 ： A 轮金 额 ： 3000万 人 民 币投 资 方 ： 创 新 工 场 、 创 大 资本 InnoHubF5未 来 商 店类 型 ： 无 人 货 架轮 次 ： A轮金 额 ： 1亿 人 民 币投 资 方 ： 纪 源 资 本 GGV、启 明 创 投 、 源 码 资 本缤 果 盒 子类 型 ： 无 人 货 架轮 次 ： Pre-A轮金 额 ： 3500万 人 民 币投 资 方 ： 九 万 资 本 、 拉 手 网123GO类 型 ： 无 人 便 利 店轮 次 ： A轮金 额 ： 5000万 人 民 币投 资 方 ： 心 元 资 本fxBox函 数 空 间类 型 ： 无 人 便 利 店 /货 架轮 次 ： A 轮金 额 ： 3.8亿 人 民 币投 资 方 ： 红 杉 资 本 、 华 兴资 本 、 元 璟 资 本猩 便 利类 型 ： 无 人 货 架轮 次 ： C+轮金 额 ： 5000万 美 元投 资 方 ： 祥 峰 投 资 、IDG资 本 、 蓝 驰 创 投果 小 美类 型 ： 无 人 货 架轮 次 ： Pre-A轮金 额 ： 1800万 人 民 币投 资 方 ： 中 国 惠 农 网全 天 All day类 型 ： 无 人 货 架轮 次 ： B轮金 额 ： 2亿 人 民 币投 资 方 ： 自 觉 资 本 、 海 控资 本小 e微 店无 人 零 售 ： 无 人 货 架 后 来 居 上 ， 引 领 风 潮无 人 货 架 异 军 突 起 ， 热 度 超 越 无 人 便 利 店13劣 势优 势前 期 投 资 小 ， 门 槛 低 且 易 于 复 制在 办 公 室 布 局 ， 目 标 客 户 明 确 ， 竞 争 压力 小市 场 广 阔 ， 线 下 新 流 量 空 间 大高 货 损 率 仍 是 面 临 巨 大 挑 战种 类 较 小 ， 只 能 满 足 部 分 客 户 需 求货 架 与 商 品 +支 付 二 维 码 模 式 ， 缺 乏 竞争 壁 垒相 比 于 早 就 出 现 的 自 动 售 货 机 和 几 个 月 前 火 爆 异 常 的 无 人 便 利 店 ， 业 界 对 无 人 货 架 的 欢 迎 程 度 更 高 ， 但 优 势 往 往 也 是 短 板 ， 无 人 货 架 未 来 发 展 也 同 样 面 临 挑 战 。无 人 零 售 ： 猩 便 利 全 域 布 局 无 人 零 售继 无 人 值 守 货 架 之 后 ， 猩 便 利 进 一 步 推 出 自 助 式 智 能 便 利 店 ， 全 面 发 力 新 零 售14总 融 资 额 近 5亿11月 1日 猩 便 利 获 得 3.8亿 A1轮 融 资 ， 至 此 天 使 轮 超 亿 元 的 融 资 让 成 立 几 个 月 的 猩 便利 融 资 总 额 已 达 到 5亿 人 民 币 。全 国 触 点 近 2万发 展 至 今 ， 猩 便 利 货 架 每 月 以 几 何 倍 数 增 长 ， 截 止 11月 初 ， 总 货 架 接 近 2万 。全 国 快 速 布 局猩 便 利 已 扩 展 至 全 国 19座 城 市 ， 未 来 会 向 全 国 其 他 城 市 继 续 快 速 布 局 。新 零 售 创 新 业 态 ： 小 米 之 家 展 现 新 零 售 力 量通 过 复 用 小 米 零 售 体 系 的 基 础 能 力 ， 推 动 服 务 创 新 ， 使 小 米 之 家 与 电 商 渠 道 实 现同 质 同 价15产 品 展 示科 技 体 验商 品 售 卖社 交 互 动小 米 产 品意 见 反 馈产 品 供 给仓 储 物 流 与 小 米商 城 共 享客 服 /售 后 维 修 /会 员 管理 与 服 务大 数 据 分 析 进 行 选 址 /SKU“ 米 粉 ”售 卖打 商 品 组 合 牌小 米 之 家 商 品 陈 列 扩 宽 了 手 机 以 外 的 SKU,包 括 影 音 设 备 、 智 能家 居 产 品 、 极 客 酷 玩 产 品 、 以 及 手 机 电 脑 的 周 边 和 配 件 ， 共 计超 过 200个 品 类 。科 技 提 升 效 率小 米 之 家 与 小 米 其 他 零 售 渠 道 共 享 数 据 资 源 ， 通 过 后 台 大 数 据的 系 统 分 析 和 安 全 使 用 ， 有 效 的 帮 助 店 面 进 行 城 市 和 具 体 地 址的 选 择 。后 台 保 障 能 力 共 享 复 用小 米 自 建 基 础 能 力 包 括 仓 储 、 物 流 、 售 后 维 修 、 客 服 等 能 力 ，有 效 的 保 证 了 小 米 商 城 的 发 展 ， 同 样 的 能 力 可 直 接 应 用 在 小 米之 家 的 发 展 中 ， 相 比 传 统 零 售 模 式 ， 大 大 节 约 成 本 和 提 高 效 率 。小 米 之 家 业 务 逻 辑 小 米 之 家 运 营 模 式更 多 新 业 态 ： 新 零 售 更 多 业 态 出 现 ， 巨 头 纷 纷 抢 占 市 场服 装 、 餐 饮 、 家 居 、 科 技 等 领 域 进 行 了 更 多 模 式 探 索 与 应 用16茵 曼 ： 茵 曼 模 式 、 RFID新 零 售 更 多 领 域探 索 模 式 与 应 用服 装优 衣 库 ： AR实 景 、 智 能 买 手 大 屏ZARA： 线 上 +线 下餐 饮王 老 吉 ： 现 泡 茶 概 念 店Whelys： 无 人 巴 士食 云 集 ： 食 云 集 餐 饮 空 间食 品美 妆小 红 唇 ： 变 美 空 间旗 瀚 科 技 ： 智 能 导 购机 器 人 科 技家 居线 上 +线 下线 上 +线 下万 表 ： 线 上 +线 下手 表3D设 计 器线 上 +线 下新 零 售 下 的 物 流 网 络更 多 聚 焦 智 慧 物 流 领 域 ， 包 括 前 置 仓 配 置 、 仓 储 一 体 化 、 机 器 人 分 拣 货 物 等 物 流策 略 和 新 科 技 的 应 用17调 拨 中 心仓 储 一 体 化物 流 中 心前 置 仓社 区 合 作用 户新 零 售 物 流 网 络 图 新 零 售 物 流 趋 势线 上 线 下 一 体 化 ， 门 店 将 成 为 物 流 前 端 支 点随 着 C2B与 个 性 化 消 费 的 发 展 ， 货 物 将 永 远 在 路 上 ，仓 储 时 间 日 益 缩 短 ， 库 存 逐 渐 向 消 费 者 端 移 动随 着 大 数 据 、 人 工 智 能 的 升 级 与 应 用 ， 未 来 将 更 聚焦 于 智 能 仓 储 、 智 能 配 送 、 超 级 物 流 枢 纽 的 建 设18目 录01.02.03.04.新 零 售 发 展 背 景 分 析新 零 售 发 展 现 状 分 析盒 马 鲜 生 VS每 日 优 鲜 分 析新 零 售 未 来 发 展 趋 势 分 析盒 马 鲜 生 VS每 日 优 鲜 ： 不 同 领 域 的 新 零 售 探 索新 零 售 概 念 的 背 景 下 ， 生 鲜 市 场 探 索 不 断 ， 其 中 盒 马 鲜 生 和 每 日 优 鲜 两 者 都 形 成了 区 别 于 其 他 平 台 的 特 色 优 势19发 展 特 色成 本 要 素 模 式l线 上 线 下 一 体 化 ， 线 上 下 单 的 快 速 配送 ， 门 店 附 近 3公 里 范 围 内 ， 最 快 30分 钟 送 货 上 门l在 社 区 最 后 一 公 里 的 范 围 部 署 前 置 仓 ， 最 大化 的 提 升 零 售 效 率 。 通 过 前 置 供 应 链 和 AI算法 的 应 用 ， 做 到 用 户 在 家 下 单 ， 全 品 类 生 鲜商 品 2小 时 内 配 送 上 门l店 面l店 面 运 营l配 送 团 队l仓 库l配 送 团 队l运 营 人 员l重 资 产 模 式 ， 扩 张 较 慢l门 店 覆 盖 6个 城 市 ， 共 20个 门 店l轻 资 产 模 式 ， 易 于 复 制 扩 张l覆 盖 北 上 广 深 杭 等 14个 核 心 城 市 ， 自建 了 600+前 置 仓每 日 优 鲜 用 户 覆 盖 率 更 高作 为 当 前 生 鲜 类 翘 楚 的 每 日 优 鲜 ， 装 机 量 远 超 盒 马 鲜 生Source： MobData 2017.1-11200500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,0003,500,0004,000,0004,500,0005,000,0002017年 1月 2017年 2月 2017年 3月 2017年 4月 2017年 5月 2017年 6月 2017年 7月 2017年 8月 2017年 9月 2017年 10月 2017年 11月盒 马 鲜 生 每 日 优 鲜2017年 1-11月 盒 马 鲜 生 VS每 日 优 鲜 装 机 量 规 模行 业 格 局 呈 集 中 化 趋 势 ,头 部 APP用 户 规 模 增 长 明 显 ， 凭 借 高 品 质 的 商 品 、 快 捷 的 配 送 服 务 ， 每 日 优 鲜 已 经 成 为 老 百 姓 日 常 生 活 新 “ 标 配 ” 。14.7%11.7%10.0%12.1%7.3%5.5%0%2%4%6%8%10%12%14%16%1个 月 后 2个 月 后 3个 月 后盒 马 鲜 生 每 日 优 鲜盒 马 鲜 生 VS每 日 优 鲜 月 留 存 率盒 马 鲜 生 留 存 率 上 优 势 明 显盒 马 鲜 生 三 个 月 留 存 率 高 出 每 日 优 鲜 接 近 一 倍 ， 优 势 明 显2112.2%8.6%8.4%11.0%6.6%5.3%0%2%4%6%8%10%12%14%1周 后 2周 后 3周 后盒 马 鲜 生 每 日 优 鲜盒 马 鲜 生 VS每 日 优 鲜 周 留 存 率Source： MobData 2017.1-11每 日 优 鲜 保 持 更 高 的 使 用 频 率每 日 优 鲜 月 活 跃 在 20天 以 上 的 比 例 超 过 两 成 ， 月 活 跃 天 数 平 均 保 持 在 7天 以 上Source： MobData 2017.122盒 马 鲜 生 VS每 日 优 鲜 月 不 同 活 跃 天 数 分 布6.3 6.5 6.7 7.0 7.0 6.8 6.2 6.4 6.1 5.9 6.2 8.7 8.5 7.4 7.9 7.9 8.6 7.9 8.3 7.8 8.5 7.8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 盒 马 鲜 生 每 日 优 鲜盒 马 鲜 生 VS每 日 优 鲜 月 平 均 活 跃 天 数 分 布30.6%20.0%23.4%7.9%4.1%14.0%30.6%17.0%19.8%6.2%5.2%21.2%0%5%10%15%20%25%30%35%1天 2天 3-5天 6-9天 10-19天 20+天盒 马 鲜 生 每 日 优 鲜男 性 爱 盒 马 鲜 生 ， 每 日 优 鲜 吸 引 女 性 群 体Source： MobData23每 日 优 鲜 较 之 盒 马 鲜 生 ， 客 单 价 更 低 且 种 类 更 为 丰 富 ， 用 户 群 体 上 吸 引 了 更 高 比例 的 女 性性 别80%66.0%34.0%46.2% 53.8%TGI 13TGI 82TGI 80TGI 129盒 马 鲜 生 与 每 日 优 鲜 吸 引 不 同 年 龄 层 消 费 群 体虽 然 25-34岁 是 主 要 消 费 群 体 ， 但 18-24岁 选 择 每 日 优 鲜 的 比 例 更 高 ， 盒 马 鲜 生在 35-44岁 年 龄 段 占 得 优 势Source： MobData242.2%0.9%16.8%6.7%45.8%53.0%22.9%30.5%12.3%8.9%18岁 以 下 18-24岁 25-34岁 35-44岁 45岁 以 上TGI 15TGI 82TGI 96TGI 141年 龄盒 马 鲜 生 用 户 更 “ 壕 ”由 于 盒 马 鲜 生 当 前 基 本 在 一 线 城 市 推 广 ， 覆 盖 率 不 及 每 日 优 鲜 ， 基 于 地 域 特 征 ，用 户 高 收 入 高 学 历 比 例 更 高Source： MobData25收 入 学 历 4K 4k-10k 大 于 10K 专 科 及 以 下 本 科 硕 士 及 以 上44.0%21.2%34.8%59.7%15.7%24.5%20.9% 66.1%13.1%34.2% 59.4%6.4%每 日 优 鲜 更 受 金 融 从 业 人 员 青 睐建 筑 地 产 人 员 偏 爱 盒 马 鲜 生 ， 每 日 优 鲜 更 吸 引 金 融 用 户Source： MobData2620.0%16.0%11.4%7.5%7.4%6.7%6.5%5.9%5.8%5.5%16.5%19.2%12.7%8.2%6.2%6.1%4.2%4.2%4.8%4.4%IT业 人 员消 费 制 造 业 人 员金 融 人 员物 流 交 通 人 员制 药 医 疗 人 员自 由 职 业建 筑 地 产 人 员教 育 培 训 人 员服 务 业 人 员能 源 材 料 人 员盒 马 鲜 生 每 日 优 鲜职 业建 筑 地产 人 员能 源 材料 人 员IT业 人员教 育 培训 人 员金 融 人员TGI 166TGI 146 TGI 144 TGI 138TGI 121金 融 人员消 费 制造 业 人员IT业 人员能 源 材料 人 员建 筑 地产 人 员TGI 135TGI 124 TGI 119 TGI 117TGI 107盒 马 鲜 生 VS每 日 优 鲜 职 业 分 布 占 比 情 况 盒 马 鲜 生 VS每 日 优 鲜 职 业 TGI排 名 TOP5盒 马 鲜 生 用 户 用 三 星 ， 每 日 优 鲜 喜 VIVO盒 马 鲜 生 用 户 用 三 星 、 小 米 ， 华 为 ， 每 日 优 鲜 用 户 手 机 多 为 VIVO， OPPOSource： MobData， 不 包 含 iOS用 户27手 机 型 号50.2%18.2%7.8%7.0%5.5%37.9%15.3%17.2%4.7%12.8%0%10%20%30%40%50%60%华 为 小 米 OPPO 三 星 VIVO盒 马 鲜 生 每 日 优 鲜TGI 109TGI 82TGI 14TGI 96TGI 82TGI 12TGI 160TGI 108TGI 73TGI 14盒 马 鲜 生 用 户 区 域 分 布江 浙 沪 占 比 最 高 ， 其 他 区 域 渗 透 率 较 低Source： MobData 2017.1本 次 统 计 只 标 注 覆 盖 比 例 0.8%以 上 的 地 区28北 京15.5%上 海56.3%江 苏3.5%浙 江7.6%广 东3.9%贵 州3.4%山 东1.4%江 西1.1%内 蒙 古1.0%安 徽0.8%01上 海 比 例 超 五 成盒 马 鲜 生 以 上 海 为 大 本 营 ， 线 下 门 店 第 一 家 亦 是 在 上 海 开 业 ， 来 自 上海 的 用 户 占 比 超 过 五 成02北 京 、 浙 江 、 江 苏 比 例 较 高当 前 其 他 区 域 覆 盖 比 例 较 低主 要 以 江 浙 沪 、 北 上 广 等 经 济 发 达 区 域 、 一 线 城 市 分 布 为 主盒 马 鲜 生 当 前 扩 张 步 伐 较 为 缓 慢 ， 来 自 其 他 地 区 用 户 比 例 较低03每 日 优 鲜 用 户 区 域 分 布北 上 广 用 户 比 例 最 高 ， 京 津 冀 、 长 三 角 地 区 用 户 渗 透 比 例 也 较 高Source： MobData 2017.1本 次 统 计 只 标 注 覆 盖 比 例 0.8%以 上 的 地 区29北 京23.2%上 海15.9%江 苏9.5%浙 江6.1%广 东14.4%山 东4.5%河 北2.7%内 蒙 古1.9%辽 宁1.4%天 津6.2%01基 本 覆 盖 全 国 主 要 省 份每 日 优 鲜 用 户 基 本 实 现 全 国 分 布 ， 这 与 其 快 速 的 城 市 布 局 与 扩 张 不 无关 系02北 上 广 比 例 最 高当 前 其 他 区 域 覆 盖 较 为 均 衡北 京 、 上 海 、 广 州 用 户 比 例 最 高 ， 目 前 每 日 优 鲜 已 经 在 一 线 城 市 实现 整 体 盈 利每 日 优 鲜 首 创 “ 前 置 仓 模 式 ” ， 在 全 国 主 要 城 市 建 立 起 “ 城市 分 选 中 心 +社 区 配 送 中 心 ” 的 极 速 达 冷 链 物 流 体 系 ， 来 自其 他 地 区 的 用 户 比 例 较 为 均 衡03河 南1.4%江 西1.3%安 徽1.2%湖 北1.1%四 川1.0%福 建0.9%吉 林0.8%30目 录01.02.03.04.新 零 售 发 展 背 景 分 析新 零 售 发 展 现 状 分 析盒 马 鲜 生 VS每 日 优 鲜 分 析新 零 售 未 来 发 展 趋 势 分 析线 上 线 下 界 限 模 糊 ， 全 渠 道 零 售 是 未 来 发 展 主 流新 零 售 是 线 上 和 线 下 的 资 本 捆 绑 与 业 务 融 合 ， 实 现 电 商 和 实 体 店 商 的 互 相 导 流 ，形 成 全 渠 道 资 源 共 享 是 未 来 的 大 趋 势31全 渠 道 零 售商 业 价 值从 门 店 低 成 本 获 得 流 量 ， 彻 底 改 变 了 电 商的 流 量 来 源 ， 实 现 电 商 与 实 体 店 互 相 导 流B2B2C的 门 店 低 成 本 冷 链 物 流运 营 ， 降 低 客 单 成 本 ， 从 而 使快 消 和 生 鲜 经 营 能 够 盈 利全 渠 道 数 字 化 运 营 ， 可 大 幅 改 善效 率 和 成 本门 店 的 体 验 和 互 动 、 亲 子 游 戏 ， 让 门 店再 一 次 成 为 消 费 者 休 闲 娱 乐 的 场 所3KM半 径 的 精 确 化 流 量 运 营 ，复 购 和 转 化 率 远 高 于 传 统 电 商快 消 和 生 鲜 全 品 类 运 营 ， 让 消 费者 能 够 实 现 不 同 场 景 下 的 一 站 式购 物以 盒 马 鲜 生 为 例技 术 驱 动 将 会 成 为 新 零 售 变 革 的 重 要 推 动 力 量技 术 驱 动 的 新 零 售 变 革 ， 最 终 将 会 推 动 零 售 企 业 供 应 链 系 统 、 物 流 体 系 、 营 销 体系 、 运 营 体 系 发 生 系 统 化 的 变 革32智 能 化 、 无 人 化 零 售 科 技 、智 慧 物 流 等 将 成 为 发 展 重点零 售 消 费 场 景 将 深 度 一 体化 ， 带 来 购 物 体 验 的 提 升和 企 业 运 营 效 率 的 提 高大 数 据 与 云 计 算 ， 实 现 对消 费 者 360全 方 面 解 读 ，最 终 实 现 精 准 营 销 与 定 位智 能 设 备物 联 网AR/VR人 工 智 能大 数 据云 计 算生 物 识 别数 字 化 店 铺生 物 识 别 技 术 、 无 人 支 付技 术 助 推 新 零 售 与 金 融 进一 步 结 合谢 谢 观 看THANKS关 注 我 们