中国十大最具潜力都市圈：2019.pdf

请务必阅读正文之后免责条款部分 Table_Summary 中国 十大最具潜力都市圈 ： 2019 恒大研究院研究报告 城市规划 专题报告 2019/6/20 首席 经济学家 ： 任泽平 研究员 ： 熊柴 xiongchaievergrande 联系人 ： 闫凯 yankaievergrande 相关研究 ： 1.粤港澳大湾区：引领新一轮开放创新，打造国际一流湾区和世界级城市群 2018-06-06 2 城市“抢人大战”：高质量发展、大都市圈战略和土地财政 2018-06-07 3.中国人口大迁移 2018-07-10 4.全球房价大趋势 2018-08-23 5.中国人口大流动： 3000 个县全景呈现 2018-09-17 6. 中国住房存量测算：过剩还是短缺？ 2018-11-21 7. 中国 城市发展潜力排名 ： 2019 2019-04-12 8.中国十大最具发展潜力城市排名： 2019 2019-05-24 导读 ： 2019 年 2 月，国家发改委 关于培育发展现代化都市圈的指导意见 指出 ， 都市圈是城市群内部以超大特大城市或辐射带动功能强的大城市为中心、以 1 小时通勤圈为基本范围的城镇化空间形态。 这是我国第一份以 “都市圈 ”为主题的中央文件，标志着都市圈时代正式来临。 当前，中国有上海、北京、广佛肇、杭州、深莞惠等 10 个 2000 万人以上的大都市圈，有重庆、青岛、厦漳泉等 14 个 1000 万 -2000 万人大都市圈。 24 个千万级大都市圈以全国 6.7%的土地集聚约 33%的常住人口，创造约 54%的 GDP，多数都市圈人口处于持续流入。 我们在 2019 年 4 月 中国城市发展潜力排名： 2019 研究报告中指出 ，以中心城市为引领的都市圈城市群是支撑中国经济高质量发展的主要平台，是中国当前以及未来发展的重点 。 2019 年发展潜力百强城市中有 96个位于 19 大城市群，有 54 个位于 24 个千万级大都市圈。 本文进一步对24 个千万级大都市圈 进行分类 ，并 对 十大最具 发展 潜力 的 都市圈 逐次分析 。 与城市发展潜力排名类似 ，都市圈排名并非终极定论，而是根据当前情 况反映一段时间内的 趋势，排名可能动态变化。 摘要： 从城镇化到城市群，都市圈是城市群“硬核” 。 国家新型城镇化规划（ 2014-2020 年）确立城市群为新型城镇化主体形态，并规划建设 19个城市群，但当前我国多数城市群发展尚不成熟 ， 培育都市圈是从城镇化到城市群的中间阶段。 例如， 广东将 珠三角 城市群划分为 广佛肇、深莞惠、珠中江 3 个都市圈 推动珠三角一体化进程。 都市圈建设以同城化为方向，打造 1 小时通勤圈，圈内中小城市受益。都市圈将促进城市功能互补、产业错位布局，推动公共服务共建共享和政策协同。 人口和产业将继续向大都市圈集聚。 人口迁移的基本逻辑是人随产业走、人往高处走。发达国家人口迁移一般经历两阶段：从城镇化到以大城市为核心的都市圈化城市群化。美日韩等发达经济体大都市圈均吸引人口持续流入，直到经济 -人口比值降至 1 附近并维持动态平衡。中国人口和产业持续向大都市圈集聚，未来大都市圈人口占比仍将继续提升。中国24 个人口 1000 万人以上大都市圈人口总体上持续流入，经济 -人口比值2018 年仍高达 1.55，预示仍将继续吸引人口流入。 2019 年 上海、北京、深莞惠、广佛肇都市圈发展潜力居前，之后则是 苏锡常、天津 、南京、成都、杭州、重庆、武汉、长株潭 等都市圈。 深莞惠、广佛肇近年人口增长领跑全国， 2015-2018 年常住人口年均增量分别高达 61、 60 万 ， 杭州、重庆、长株潭、上海、郑州、西安、武汉、成都等都市圈亦大幅增长，除上海大都市圈外均主要由中心城市贡献。长三角、珠三角地区及北京都市圈经济规模居前、产业创新实力领先。上海都市圈以 8.8 万亿元 GDP 一骑绝尘； 上海、北京、深莞惠都市圈 产业创新 占据绝对优势， A+H 股上市公司数和发明专利授权量合计分别占全国 38%、 37%。 大都市圈分类： 发达型优化功能布局，崛起型加强一体化建设，起步型增强经济实力 。 根据都市圈的经济产业实力以及圈内中心城市对周边城市的带动作用， 将 24 个千万级大都市圈分为发达型、崛起型、起步型三类。 发达型都市圈整体经济水平领先，且中心城市与部分周边城市差距开始明显缩小。崛起型都市圈整体经济实力较强，但中心城市对周边城市的发展带动尚不足。起步型都市圈整体经济实力不够强，中心城市和周边城市的经济联系较弱。 上海、深莞惠、广佛肇、苏锡常、南京、杭州等 6 个大都市圈为发达型，北京、天津、成都、长株潭、重庆等 15恒大研究院研究报告 立足企业恒久发展 2 服务国家大局战略 个大都市圈为崛起型，哈尔滨、 南昌、长吉等 3 个都市圈为起步型。 NO.1 上海大都市圈： 长三角城市群 的 “强核” ，辐射周边都市圈 。 1）上海大都市圈 2018 年 GDP 达 9.1 万亿元高于珠三角 9 市，基本以“研发在沪，生产在外”的思路进行产业优化布局。 2） 从“一核五圈四带”到上海大都市圈，是充分发挥上海中心城市作用，打造长三角城市群“强核” ，辐射周边都市圈 。 上海大都市圈把苏锡常、宁波都市圈的大半区域以及杭州都市圈的嘉兴、湖州均收入囊中。 3） 上海大都市圈积极打破行政区划壁垒，构建“干线 +城际 +市域 +城轨”多层次轨道交通，为一体化大都市圈打下基础。 NO.2 北京都市圈： 从单中心到 疏解非首都功能，北三县有望划归北京？1） 疏解 北京非首都功能，从摊大饼式单中心辐射向紧密集约型多组团格局转变。 北京都市圈 可 大致划分为梯度辐射的三个圈层：一是中心城六区，二是城市副中心及城市发展新区多个新城，三是生态涵养区及北京以东、以南的环京地区。 2） 北京市域内集聚以科技创新、现代服务业为代表的高精尖产业，但职住平衡问题在全国最为突出。 3） 环京地区承接产业不足、通勤效率低下需补短板。廊坊北三县与北京城市副中心通州“四统一”统筹发展，划归北京传言不绝于耳。 NO.3 深莞惠都市圈： 年轻移民的创业天堂，经济大市、土地小市的深圳可能兼并东莞？ 1） 深莞惠都市圈人口和经济高速增长，“前店后厂”产业梯次转移 ，是年轻移民的创业天堂 。 2） 深莞惠经济圈（ 3+2）机制推动深莞惠一体化发展，“飞地经济”和轨道交通一体化提升深圳辐射带动能力。 3） 深圳是经济人口大市、土地面积小市，全市面积仅 1997 平方公里，分别为北京、上海、广州的 1/8、 1/3、 1/4， 通过行政区划调整解决发展空间不足的可能性长期存在，但受制于广东省发展大局。 NO.4 广佛肇都市圈： 大湾区现代制造业中心， 广佛同城 。 1） 广佛两市经济总量比肩深莞，分别聚焦“ IAB（新一代信息技术、人工智能、生物医药） +NEM（新能源、新材料）”创新产业和先进制造业，肇庆承接广佛产业转移。 2） 从广佛同城到广佛肇经济圈，肇庆与广佛一体化还需时日。肇庆 2018 年 GDP2202 亿元，是广州的 1/10；人均 GDP 仅为广州的 35%、佛山的 42%。 3） 广佛同城已基本实现，生活成本与产业转移催生大量跨城通勤需求。 2018 年 7 月广佛肇清四市跨城职住人数高达 74.41 万，其中广佛跨城占四市跨城总规模的 60.6%。 NO.5 南京都市圈： 经济东强西弱，皖东 城市受 益 。 1） 南京都市圈经济东强西弱，南京引领产业链从高到低三级梯队。 南京 2018 年 GDP1.3 万亿元； 扬州、镇江、淮安、芜湖均在 3000-6000 亿元之间，打造先进制造业中心； 马鞍山、滁州、宣城均在 2000 亿元以下 ， 主要承接东部产业转移 。 2） 南京都市圈为我国第一个 规划的 跨省都市圈，安徽 东部 城市受益 于 与 南京同城化发展。南京与都市圈中安徽 4 市的距离均比安徽省会合肥更近。 3） 南京 都市圈轨道交通体系前瞻性布局，与公路、机场、港口群共同打造综合交通枢纽示范区。 NO.6 成都都市圈： 少不入川的天府之国， 成都人口经济集聚度高，周边地区 城镇化率较低 、空间大 。 1） 成都尚处于做大做强吸聚周边资源阶段 ，人口经济 集聚度高 。 成都 2018 年常住人口 占都市圈 5 市的 61%， 2018 年GDP 占 75%， A+H 股上市公司数、发明专利授权量分别占 94%、 93%。 2）成都周边 4 市城镇化率较低、城镇化空间大 ， 未来有望与成都同城化发展。德阳、眉山、资阳、雅安 2017 年 城镇化率 均在 41%-51%之间，远低于全国平均 58.5%，都市圈人口城镇化潜力较 大。 3） 成都与周边城市高铁半小时至 1 小时通达，未来有望形成城际铁路环线， 但当前 交通连通性仍有待提升。 NO.7 杭州都市圈： 民营经济天堂，互联网 经济 高地 ，西进扩大腹地。 1）杭州都市圈杭嘉湖绍四市民营经济发达，互联网经济领先 ，新成员衢州、黄山有望承接相关产 业 。 2） 杭州都市圈东面发展空间不足，西进扩大经济腹地。面对上海大都市圈的挤压和南京都市圈的竞争，杭州都市圈选择西进 ， 衢州、黄山正式“入圈”，宣城、 上饶和景德镇亦是 候选城市，其中宣城已被南京都市圈囊括。 3） 杭嘉湖绍四市已实现“半小时高铁圈”恒大研究院研究报告 立足企业恒久发展 3 服务国家大局战略 和“ 1 小时交通圈”，高铁将助力衢州、黄山融入都市圈。 NO.8 重庆都市圈：内陆开放高地，新区 人口增速接近主城 区 ，产业同质化、创新不足。 1） 重庆都市圈以重庆市 35%的面积集聚 65%的人口，创造 72%的 GDP，主城 区 与 城市发展新区 人口产业集聚能力均较强。城市发展新区 2011-2017年常住人口年均增长率为 1.9%，与主城区的 2.1%接近。2） 重庆都市圈 是 内陆开放高地，产业同质化、创新能力不足是短板。 重庆与成都、重庆 高端发展平台体系 内部都 存在同质化竞争 。 3） 重庆都市圈轨道交通互联互通水平亟待提升。 市域铁路目前 远不能满足主城区与外围通勤需求。 NO.9 武汉都市圈： “圈子”缩小更务实，产业链向外延伸 。 1） 从半径150 公里的 “ 1+8” 武汉城市圈到半径 80 公里的武汉大都市区，范围更小的都市圈规划更具可操作性。 2） 武汉产业链沿武鄂黄黄、武咸、武 仙、汉孝等发展廊道向周边城市延伸，完善都市圈功能布局和产业体系 。 3）高铁、 鄂州 机场建设加强水陆空交通枢纽，城际铁路网将串联武汉都市圈。 NO.10 长株潭都市圈：中部崛起，城区相邻 ，“半小时交通圈”融合发展。1） 长株潭三市产业互补性强，产业协同势头良好 ，是中部崛起重要战略支点之一 。三市联合拥有长株潭“两型社会”综合配套改革试验区、长株潭国家自主创新示范区等国家级政策平台。 2） 长株潭三市城区最远不过 40 多公里，一体化存在地理便利，合并呼声从未断绝。 近年长株潭合并申请国家中心城市的建议流传较广，但实现可能性极小。 3） 高铁、城际铁路、高速公路、城市主干道大串联，共同构成长株潭都市圈“半小时交通圈”。 风险提示 ： 公开统计数据存在一定偏差 恒大研究院研究报告 立足企业恒久发展 4 服务国家大局战略 目录 1 都市圈时代来临： 2019 年中国大都市圈发展潜力排名 . 7 1.1 从城镇化到城市群，都市圈是城市群“硬核” . 7 1.2 人口和产业将 继续向大都市圈集聚 . 8 1.3 2019 年大都市圈排名：上海、北京、深莞惠、广佛肇都市圈领衔 . 10 1.4 大都市圈分类：发达型优化功能布局，崛起型加强一体化建设，起步型增强经济实力 . 12 2 十大最具发展潜力都市圈 . 13 2.1 上海大都市圈：长三角城市群的“强核”，辐射周边都市圈 . 13 2.2 北京都市圈：从单中心到疏解非首都功能，北三县有望划归北京？ . 16 2.3 深莞惠都市圈：年轻移民的创业天堂，经济大市、土地小市的深圳可能兼并东莞？ . 18 2.4 广佛肇都市圈：大湾区现代制造业中心，广佛同城 . 20 2.5 南京都市圈：经济东强西弱，皖东城市受益 . 21 2.6 成都都市圈：少不入川的天府之国，成都人口经济集聚度高，周边地区城镇化率较低、空间大 24 2.7 杭州都市圈：民营经济天堂，互联网经济高地，西进扩大腹地 . 25 2.8 重庆都市圈：内陆开放高地，新区人口增速接近主城区，产业同质化、创新不足 . 27 2.9 武汉都市圈：“圈子”缩小更务实，产业链向外延伸 . 29 2.10 长株潭都市圈：中部崛起，城区相邻，“半小时交通圈”融合发展 . 30 恒大研究院研究报告 立足企业恒久发展 5 服务国家大局战略 图表目录 图表 1： 中国规划建设 19 个城市群 . 7 图表 2： 24 个千万级都市圈分布 . 7 图表 3： 培育都市圈是从城镇化到城市群的中间阶段 . 8 图表 6： 日本人口向三大都市圈集聚 . 9 图表 7： 日本三大都市圈经济 -人口比值向 1 靠近 . 9 图表 8： 中国大都市圈人口占比持续提升 . 10 图表 9： 过去中国大都市圈经 济占比已大幅提升 . 10 图表 10： 24 个大都市圈经济 -人口比值高达 1.5 . 10 图表 11： 多数大都市圈经济 -人口比值远大于 1 . 10 图表 12： 24 个千万级都市圈发展潜力指数 .11 图表 13： 24 个千万级都市圈土地面积 .11 图表 14： 24 个千万级都市 圈人口及其增量 .11 图表 15： 24 个千万级都市圈 GDP 及其增速 . 12 图表 16： 24 个都市圈上市公司数及发明专利占比 . 12 图表 17： 24 个人口 1000 万以上大都市圈分类 . 12 图表 18： 典型发达型都市圈周边城市差距缩小 . 13 图表 19： 典型崛起 型都市圈周边城市差距拉大 . 13 图表 20： 宁波人口增长快，沪苏锡通增长乏力 . 14 图表 21： 上海大都市圈经济强市林立 . 14 图表 22： 长三角城市群“一核五圈四带”规划 . 15 图表 23： 城市群以上海带动“五圈四带” . 15 图表 24： 上海大都市圈 范围与 3 个都市圈重叠 . 15 图表 25： 上海大都市圈干线 +城际 +市域 +城轨多层次轨道交通体系 . 15 图表 26： 京津冀区域空间格局示意图 . 16 图表 27： 北京都市圈圈层示意图 . 16 图表 28： 滴滴出行全国主要城市 出行半径 . 17 图表 29： 深圳近 3 年人口年均增长 55 万 . 18 图表 30： 深圳 +东莞 GDP 高达 3.3 万亿元 . 18 图表 31： 深莞惠三市上市公司数和专利数分布 . 19 图表 32： 珠三角有 7 市高速公路密度居全国前 50. 19 图表 33： 深莞 惠都市圈示意图 . 19 图表 34： 北上深广莞佛 6 市面积与 GDP 对比 . 19 图表 35： 广州、佛山近年人口增长迅速 . 20 图表 36： 广州 +佛山 GDP 高达 3.3 万亿元 . 20 图表 37： 广佛肇都 市圈示意图 . 20 图表 38： 2018 年 7 月广佛肇清四市跨城通勤人数 . 21 图表 39： 2018 年 7 月广佛肇两两之间通勤人数 . 21 图表 40： 安徽 4 市近年人口增长好于镇扬淮 3 市 . 22 图表 41： 南京都市圈 8 市经济东强西弱 . 22 图表 42： 南京都市圈的安徽 城市距离南京比合肥更近 . 23 图表 43： 南京都市圈”十廊“交通骨架 . 23 图表 44： 成都都市圈示意图 . 24 图表 45： 成都吸聚周边城市人口 . 25 恒大研究院研究报告 立足企业恒久发展 6 服务国家大局战略 图表 46： 成都 GDP 占都市圈 5 市的 75% . 25 图表 47： 成都都市圈城镇化率提升空间大 . 25 图表 48： 成渝地区城际铁路网规划示意图 . 25 图表 49： 杭州都市圈近 3 年人口年均增长 39.4 万 . 26 图表 50： 衢州、黄山 GDP 较杭绍嘉湖差距较大 . 26 图表 51： 杭州都市 圈向西扩容 . 27 图表 52： 重庆大都市区半径约 100 公里 . 28 图表 53： 城市发展新区人口增速与主城区接近 . 28 图表 54： 重庆大都市区 GDP 占全市 72% . 28 图表 55： “1+8”武汉城市圈示意图 . 29 图表 56： 武汉大都市区半径 80km，城市圈 150km . 29 图表 57： 武汉城市圈近年仅武汉人口增长显著 . 30 图表 58： 武汉市 GDP 占“ 1+8”城市圈的 60% . 30 图表 59： 长沙近 3 年人口年均增长 24.1 万 . 31 图表 60： 长沙经济近年高速增长 . 31 图表 61： 长株潭都市圈是城区平 均距离最近的都市圈 . 32 恒大研究院研究报告 立足企业恒久发展 7 服务国家大局战略 1 都市圈时代来临 ： 2019 年 中国大都市圈发展潜力排名 1.1 从城镇化到城市群 ， 都市圈是城市群 “硬核” 2019 年 2 月 ，国家发改委发布关于培育发展现代化都市圈的指导意见 （以下简称意见） ，这是我国第一份以“都市圈”为主题的中央文件，标志着都市圈时代正式来临。 在此之前， 2014 年国家新型城镇化规划（ 2014-2020 年）提出 ，特大城市要 推进中心城区功能向 1 小时交通圈地区扩散，培育形成通勤高效、一体发展 的 都市圈。 当前，中国有上海、北京、广佛肇、杭州、深莞惠等 10 个 2000 万人以上的大都市圈，有重庆、青岛、厦漳泉等 14 个 1000 万 -2000 万人大都市圈。 24 个千万级大都市圈以全国 6.7%的土地集聚约 33%的常住人口，创造约 54%的 GDP， 多数都市圈 人口处于持续流入。 城市群为 中国 新型城镇化主体形态 ， 培育都市圈 是从城镇化到城市群的中间阶段 。 发达国家人口流动一般经历 两个阶段：从城镇化到城市群，其中都市圈为中间阶段。 国际上公认的世界级城市群有 美国东北部大西洋沿岸城市群 、 北美五大湖城市群 、 日本太平洋沿岸城市群 、 英伦城市群 、 欧洲西北部城市群 等 。成熟城市群由 若干 分工较为明确、经济社会联系紧密的大中小城市连绵 而成，且 均 以 一个或几个大都市圈 为“硬核” ，例如 纽约都市圈、芝加哥都市圈、日本三大都市圈（东京、大阪、名古屋）、伦敦都市圈以及巴黎都市圈等。 国家新型城镇化规划（ 2014-2020 年）确立城市群为新型城镇化主体形态，并规划建设 19 个城市群，但当前 我国 多数城市群 发展尚不成熟 。作为城市群的核心板块，近年来我国都市圈建设呈现较快发展态势，但交通衔接薄弱、分工协作有限、低水平同质化竞争严重等问题突出。培育现代化都市圈成为国家推进城市群建设的突破口。 例如， 广东将 珠三角 城市群划分为 广佛肇、深莞惠、珠中江 3 个都市圈 推动珠三角一体化进程 。 图表 1： 中国规划建设 19 个城市群 图表 2： 24 个千万级都市圈分布 资料来源： 恒大研究院