2019年中国幼教行业发展分析报告.pptx

2019年中国幼教行业发展分析报告,目录,国家政策鼓励发展居民收入持续增长二胎政策带来人口红利婴幼儿托育需求增大,1,幼教行业基本概述,2,幼教行业驱动因素,前言,3,幼教行业发展现状,基本定义行业框架发展历程,总体规模幼儿园数量幼儿园入学人数,红黄蓝威创股份勤上股份秀强股份亿童文教,规模预测发展趋势,4,幼教行业重点企业,5,幼教行业发展趋势,目录,幼儿园在园儿童公立幼儿园市场民办幼儿园市场普惠幼儿园市场幼教师资力量幼教师生比例教育经费统计,幼教行业基本概述,幼教就是幼儿教育，主要指的是对36岁年龄阶段的幼儿所实施的教育，幼儿教育是学前教育或 说早期教育的后半阶段，前面与o3岁的婴儿教育衔接，后面与初等教育衔接，是一个人教育与发展 的重要而特殊的阶段。,幼教基本定义,幼教行业框架,幼儿园是对幼儿集中进行保育和教育，通常接纳3至6周岁的幼儿。广义的学前教育是指从06周岁 的儿童实施的保育和教育，狭义的学前教育是指对36周岁的儿童实施的保育和教育，学前教育对幼儿 习惯养成、智力开发和身心健康具有重要意义。根据国家教育相关规定，36岁的适龄儿童都有权力在其监护人监督下进入幼儿园进行培训学习， 幼儿园在中国是基础教育的重要组成部分，其功能在于对于适龄期儿童进行保育和教育。,学前教育广义（0-6岁）,狭义（3-6岁）,早教,兴趣班,幼儿教育,幼教行业发展历程,3,2,4,诞生,1903年在清政府湖北武,汉建立了第一所幼儿园，,其中课程和组织结构都 是从日本借鉴的，而当 时日本的学前教育理念,都是来自于西方。因此，,我国最开始的学前教育,理念，就是来自于西方。,1,早期成型中华民国成立之后，政 府开始加大了幼儿园对 公众开放的力度，让更 多家庭能够将孩子送到 幼儿园，慢慢的，幼儿 园也逐渐成为保育和教 育儿童的最佳场所。,迅猛发展中华人民共和国成立之后， 在短短8年之间得到了迅猛发展，城市和农村都开 办了大量的幼儿园和托儿 所。一些前苏联的学前教 育专家也来到中国，帮忙 规划幼儿园，甚至是整个 学前教育的体系。,民办幼儿园崛起,随着民办幼儿园的崛起， 更多的从业人员开始从国 外引进更加先进、更加出 色的学前教育理念。同时 政府严加管控及管理社会 办学政策，让我们国家的 学前教育更加系统化、专 业化、平民化。,幼教行业驱动因素,国家政策鼓励发展,自2004年中华人民共和国民办教育促进法实施以来，中国不断推出鼓励幼儿园发展相关政 策。总结归纳为社会力量办幼儿园，各级政府不得限制，幼儿园可以自主定价学费。,居民收入持续增长,随着宏观经济的发展，我国居民可支配收入持续增长，居民消费能力大大提升。2018年人均可支 配收入达到28228元，同比增长8.7%，扣除价格因素，实际增长6.5%。中国消费水平日益提高的同时 社会竞争也越发激烈，新生代父母对于培养下一代有着非常强烈的消费意愿。,0%,2%,4%,6%,8%,10%,12%,0,5000,10000,15000,20000,25000,30000,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2013-2018年我国居民人均可支配收入统计人均可支配收入（元）名义增速%,0%,2%,4%,6%,8%,10%,12%,0,5000,10000,15000,20000,25000,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2013-2018年我国居民人均消费支出情况人均消费支出（元）名义增速%,“二胎”政策带来人口红利,“全面二孩”政策施行两年来，出生人口徘徊在1800万以内。查看地方数据发现，放开二胎效果 愈加明显，各地二胎占比明显高于一胎，中国幼儿教育行业迎来人口红利。不过目前“二孩”的累积 效应正在释放，这一两年出生率逐渐回落下来了，同时大批生育旺盛期的育龄妇女正在退出生育旺盛 期，未来几年中国的出生人数会逐年减少。,10.009.50,10.50,11.00,13.5013.0012.5012.0011.50,2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年,2018年,2011-2018年中国出生率统计情况（）,2000180016001400120010008006004002000,2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年,2011 - 2 0 1 8 年中国新出生人口数量统计（ 万人）,婴幼儿托育需求增大,近几年来，我国0-6岁幼儿数量也呈 现出缓慢上升态势。2015年我国06岁幼 儿人数达到9817万人，同比增长0.41%。 从2016年起，全面放开生育二孩，新增的 婴幼儿面临着强烈的托育服务需求。卫计 委数据显示，2016年新出生人口1867万， 比2015年增长11%。据统计，2018年全国 0-6岁婴幼儿约有1亿。,11000108001060010400102001000098009600940092009000,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2012-2018年中国幼儿人数统计情况（万人）,幼教行业发展现状,总体规模,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,当前幼儿教育在一线、二线城市获得充分发展，一线城市平均每个城市拥有50余家早教中心，在北 京、上海甚至超过百家，形成了以社区为辐射范围的早期教育服务体系。在市场需求和政策导向的共同 作用下，早期教育成为充满潜力的朝阳行业。2018年幼教产业的行业形势持续发生变化，初步测算2018 年中国幼儿教育市场规模突破2300亿元，整体增速放缓。2013-2018年中国幼教行业市场规模统计（亿元）25002000150010005000,幼儿园数量,近年来，我国学前教育事业发展较快，幼儿园数、在园幼儿数、幼儿园教职工数量均有增 加，学前教育毛入园率也有较大提高。2013年，我国共有幼儿园19.86万所，同比增长9.54%。 到2018年末，全国共有幼儿园26.67万所,比上年增长4.6%。2000-2018年全国幼儿园园数变化趋势幼儿园园数（万所）30.0025.0020.0015.0010.005.000.00,幼儿入园人数,幼儿园人数减少与人口结构变化有关，目前我国总体上处于入学人口下降期。2015年入园人数 2008.85万人，是截至目前的最高值。2016年入园人数减少86.76万人，2017年首批“单独二孩”儿童到 了入园年龄，全国入园人数再次增长，同比增加15.87万人。但2018年幼儿园入学人数同比去年减少了74万人，下降3.82%。2018年我国学前教育毛入学率为81.7%，比上年提高2.1%，入园难问题到缓解。,0,500,1000,1500,2000,2500,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2014-2018年全国幼儿园入园人数统计（万人）,2012-2018年我国学前教育毛入学率变化趋势90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年,幼儿园在园儿童,随着经济水平与幼儿人数的增加，目前我国幼儿园在园数量处于持续增长阶段。数据显示，2018 年全国幼儿园在园人数达4656.42万人，比上年增加56.32万人。而2017年幼儿园在园人数增加186.2 万人，2016年增加约150万人，表明目前幼儿园在园数量增速大幅下降。2010-2018年中国幼儿园园人数变化趋势幼儿园在校生数（万人）5,0004,5004,0003,5003,0002,5002,0001,5001,00050002010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年,公立幼儿园,公立幼儿园是指一切财产均属公 有，建设经费、办公经费等等均为财 政拨付的幼儿园，可以分为教办园、 集体园、部门园三类。随着政策变动， 社会办学不断发展。从公立幼儿园数 量来看， 从2012 年的5.67 万所增至 10.09万所，几乎翻了一倍，但在园 儿童数近年来整体变化不大。,0,5,10,15,20,25,2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年,2012-2018年公立幼儿园数量及在园人数统计数量（万所）在园儿童（百万人）,民办幼儿园,0,5,10,15,20,25,30,2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年,2012-2018年中国民办幼儿园数量及在园人数统计数量（万所）在园儿童（百万人）,2004年中华人民共和国民办教 育促进法实施以来，全国各地民办 幼儿园的发展呈现雨后春笋之势。中 国民办幼儿教育近两年来发展迅速， 自2012年起，民办幼儿园的学生入读 人数已超过公立幼儿园的学生入读人 数。2018年中国民办幼儿园工16.56万 所，在园儿童2640万人。,普惠幼儿园,“普惠性幼儿园”是一个新生概念，它至少包括三个类型的幼儿园：一是公办幼儿园；二是集 体或单位举办的公办性质幼儿园；三是提供普惠性服务的民办幼儿园。普惠性幼儿园18.29万所，比上年增长11.14%，普惠性幼儿园占全国幼儿园的比重为68.57%。普惠性幼儿园在园幼儿3402.23万人， 比上年增长4.72%，占全国在园幼儿的比重为73.07%。,集体或单位举办的公办性质幼儿园,公办幼儿园,三大类型,收费实行政府定价或接受政府指导价,提供普惠性服务的民办幼儿园,达到市教委规定办园基本标准,三大特征,面向社会大众招生,发展现状数量：2018年普惠性幼儿园18.29万所，占比68.57%在园幼儿：普惠性幼儿园在园幼儿3402.23万人，占比73.07%,幼儿园师资力量,我国幼师数量从2010年的114.4万人迅,速增至2018年的258.14万人，年均复合增 长率达10.7%。事实上，虽然幼师数量不断 增长，但整体学历并不高，幼师质量有待 提高。此外，民办幼儿园水平高低不齐， 很多幼儿园存在管理混乱、课程不体系等 问题，能够提供优质的师资力量和健全的 教学体系的幼儿园数量有限。,0,50,100,150,200,250,300,2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年,2010-2018年全国幼儿园教师数量变化趋势（万人）,幼儿园生师比,值得注意的是：中国幼师大多都处于超 负荷的工作状态，幼儿园师生结构需不断优 化。2013年中国幼儿园师生比为1:23.42， 即1名幼师需要照看至少23名幼儿。这一比 例虽然较前几年有所降低，2018年全国幼儿 园师生比下降至1:18,但仍远高于教育部在2013年规定的5:1至7:1的比例。,0,5,10,15,20,25,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2013-2018年全国幼儿园生师比统计,教育经费统计,2018年，全国教育经费总投入为46135亿元，比上年增长8.39%。而全国学前教育经费总投入为3672亿元，比上年增长12.79%。全国幼儿园生均教育经费总支出为10648元，比上年增长8.93%。,2018年全国各级教育经费投入情况,学前教育,义务教育,高中阶段,高等教育,其他教育,0%,2%,4%,6%,8%,10%,12%,0,5000,10000,15000,20000,25000,30000,35000,40000,幼儿园,普通小学,普通初中,普通高中,中等职业学校 普通高等学校,2018 年全国各级教育生均教育经费支出情况均教育经费支出（元）同比增速,幼教行业重点企业,-400,-200,0,200,400,600,800,1,000,18000.016000.014000.012000.010000.08000.06000.04000.02000.00.0,2015年,2016年,2017年,2018年,120001000080006000400020000,14000,16000,2014 年,2015 年,2016 年,2017 年,2018 年,红黄蓝红黄蓝教育及其前身创建于1998年，目前红黄蓝遍布中国，拥有近1300家亲子园和近500家高品质幼儿园，红黄蓝先后打造了红黄蓝亲子园、红黄蓝幼儿园、竹兜育儿三大教育品牌，形成独具特色的0-6岁一体化早期教育模式。2017年9月27日，红黄蓝在美国纽约证券交易所挂牌上市，是中国第一家独立 上市的学前教育企业。2018年年报显示，红黄蓝净收入为1.565亿美元，较2017年的1.408亿美元微增； 净利润亏损180万美元，同比下滑494%。2015-2018年红黄蓝经营数据统计2014-2018年红黄蓝收入构成情况（万元）,净收入（万美元）净利润（万美元）服务产品,随着营利性幼儿园经营环境严苛，红黄蓝教育也对公司业务作出了调整。据了解，红黄蓝幼儿 园对外加盟业务已暂停，更加低龄的红黄蓝亲子园加盟成为其首推业务。直营幼儿园及加盟业务依 然是红黄蓝主要的收入来源，但是天花板已经非常明显，相较于直营幼儿园2014年-2017年平均20%-,2014年,2015年,2016年,2017年,30%的复合增长率，红黄蓝2018年在园学生人数为23627人，仅增长8.96%。2014-2017年红黄蓝幼儿园数量情况（家）直营幼儿园加盟幼儿园加盟亲子园10008006004002000,威创股份自2015年开始，从大屏幕数字显示系统专业供应商，通过收购红缨教育和金色摇篮切入 幼教。在幼儿园领域,公司现拥有红缨教育、金色摇篮、鼎奇幼教、可儿教育四大品牌,实现差异化定 位、多层次覆盖。威创股份目前注重的幼儿园运营管理服务业务，致力于打造综合性的幼教服务集团。 其幼教服务模式则主要包括品牌加盟、品牌联盟、托管加盟三种形态。,威创股份,威创股份幼教业务规模持续扩大,占主营业务的收入比重逐年提升,2018年比重上升至49.68%。2018年公司持续执行超高分辨率数字拼接墙系统业务和儿童成长平台业务双轮驱动的发展战略。公 司以多层次的幼儿园体系为核心，以儿童成长战略为方向，积极寻求业务的横向拓展及客群的纵向 延伸，构建幼教生态链。公司的儿童成长平台业务全年实现营业收入5.8亿元，同比增长21.29%。,0.0,0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,0,2,4,6,8,10,12,14,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2013-2018年威创股份经营数据统计营业收入（亿元）净利润（亿元）,2018 年威创股份营业收入构成情况超高分辨率数字拼接墙系统儿童成长平台业务,勤上股份,2016年勤上在战略发展方向上做了重大的转型，充分借力资本市场，正式进军教育产业。2016年 作价20亿元收购龙文教育100%股权。收购完成后，勤上股份正式开始形成【LED+教育】双主业模式。 此后，勤上一再发力教育，先后一掷千金，将英伦教育、小红帽教育、凹凸教育、思齐教育等揽入怀 中。全盛时代，勤上股份从幼教、K12教培，到职业教育、国际教育，每一个赛道都布下棋子。,2016年1月4日20亿元收购广州龙 文教育100%股权,2016年10月13日斥资0.88亿元拿下 英伦教育40%股权,2016年11月8.7亿元收购柳州小红 帽不低于80%的股权,2016年12月29亿元收购爱迪教 育100%股权,2017年1月21日拟通过增资方式收购凹凸教 育、思齐教育各10%股权，合计耗资8.6亿元,THANKS,