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2018年全球 银行业展望创新主导型战略是未来发展基石目录1. 行业增长预期趋于乐观 2 3摘要 2. 成本和竞争挑战犹存3. 风险变化可能会改变投资方向4. 提高数字化成熟度是未来制胜的关键5. 银行是否做好准备迎接创新主导型变革?7111319全球金融危机十年后的今天，银行业已重回健康发展轨道，银行从业者情绪相对乐观。银行应充分利用当前的宽松环境，充分把握发展机遇。85%的银行将实施数字化转型计划作为2018年的工作重点，因此，通过投资技术来提高效率，管理不断变化的风险并从增长机遇中获益对于取得可持续的成功而言至关重要。我们的全球银行业展望调查覆盖全球29个市场的221家金融机构1，结果显示，银行从业者对其改善2018年及未来财务绩效的能力持乐观态度。然而，近期的各种利好可能不会一直持续下去。目前，就连银行业的净资产收益率能否抵御周期性的意外下滑影响都尚不明朗，更不用说量化宽松货币政策明显逐步放开的潜在影响。摘要1 北美洲：加拿大、美国；欧洲：奥地利、比利时、法国、德国、爱尔兰、意大利、荷兰、北欧（挪威和瑞典）、波兰、西班牙、瑞士、英国；新兴市场：阿拉伯联合酋长国（阿联酋）、南非、尼日利亚、俄罗斯、土耳其、巴西、墨西哥、中国大陆、印度、印度尼西亚、马来西亚；亚太发达市场：澳大利亚、中国香港、日本、新加坡。受访者的资产份额至少占每个市场的50%。各家银行应减少仅凭一己之力完成工作的做法，要广泛利用行业共享设施生态系统以及各类合作伙伴，借此取得投资支持，交付更优质的服务，降低成本，管理风险并协助其所在机构应对挑战和风险。银行在寻求改善财务绩效时，必须仔细考虑和自身数字化成熟度改进战略及准备充分性有关的一些关键问题： 银行战略是否考虑到迅速变化的收入和利润? 银行在生态系统中担任什么角色? 如何实现高效创新? 如何在迅速变化的数字化环境中实施战略性变革? 银行人才应如何转型，以支持数字化水平更高的业务? 银行是否充分考虑了新型风险以及将网络安全嵌入其战略的必要性? 技术和技术部门应如何转型? 我们认为，银行必须立即采取行动，做好准备迎接由创新和技术主导的未来，同时建设可扩展的数字驱动型业务模式，助其应对未来的财务绩效挑战。 的银行将实施数字化转型计划作为2018年的工作重点。85%22018年全球银行业展望 | Ten years after the global financial crisis, the banking industry has regained its health and the mood of bankers is more buoyant. They should enjoy it while it lasts. With 85% of banks citing implementation of a digital transformation program as a business priority for 2018, investment in technology to drive efficiency, manage evolving risks and benefit from growth opportunities will be critical for sustainable success.Our Global banking outlook survey of 221 financial institutions across 29 markets1reveals that bankers are positive about their ability to improve their financial performance in 2018 and beyond.However, recent constructive conditions are unlikely to be permanent. It is far from clear whether banking returns on equity are able to withstand the impact of an unexpected cyclical downturn, let alone the potential effects of the well-telegraphed unwinding of quantitative easing. Banks must do less themselves and make extensive use of an ecosystem of industry utilities and a diverse range of partners to support investment, deliver better services, drive out costs, manage risks and protect their organizations. Executive summary1 North America: Canada, the United States; Europe: Austria, Belgium, France, Germany, Ireland, Italy, the Netherlands, Nordics (Norway and Sweden), Poland, Spain, Switzerland, the United Kingdom; emerging markets: United Arab Emirates (UAE), South Africa, Nigeria, Russia, Turkey, Brazil, Mexico, China, India, Indonesia, Malaysia; developed Asia-Pacific (APAC): Australia, Hong Kong, Japan, Singapore. Respondents account for at least 50% of the assets in each market.As banks seek to improve their performance they must reflect on some key questions about their strategy and readiness to advance their own digital maturity: Does my strategy account for rapidly changing revenue and profit pools? What is my role in the ecosystem and how do I innovate efficiently? How do I implement strategic change in a rapidly evolving digital environment? How do I change my talent to support a more digital business? Am I sufficiently considering new risks and the need to embed cybersecurity in my strategy? How do I transform my technology and the technology organization?We believe that banks must act now to prepare for a future led by innovation and technology and to build scalable, digitally enabled business models that will help them weather the performance challenges that lie ahead. of banks cite implementation of a digital transformation program as a business priority for 2018.85+15+H2Global banking outlook 2018 | 3 | 2018年全球银行业展望全球银行业目前保持健康发展，整体态势明显优于十年前全球金融危机爆发之初。自金融危机以来，全球大型银行的资本状况已显著改善。虽然仍有少数观点认为银行的资本水平不够充分，但不可否认的是，银行在过去十年筹集了更多资本，资本规模几乎增加了两倍，因此金融危机前所面临的缓冲资本严重不足（一些银行的核心一级资本比率（CET1）低于4%）问题已不复存在。此外，全球监管机构要求银行制定恢复和处置计划（RRP），这为银行体系的弹性提供了支持。虽然自全球金融危机以来银行的合规成本已大幅上升，但在2018年初，我们认为由监管驱动的系统和人才投资已经到达峰值。尽管合规成本仍将高于2007年的水平，但我们认为，适应后危机时代审慎监管框架所涉及的成本已趋于稳定并呈下降态势。此外，大部分银行的绝大多数遗留行为问题已经得到解决，诉讼费用由此不断降低（见图2）。尽管银行继续重塑其市场版图（见图3），但同时传递出一个信号，即相关重组成本将迅速达到峰值2。行业增长预期趋于乐观12 2017年第三季度盈收电话会议关键主题，安永，2017年， ey/Publication/vwLUAssets/ey-key-themes-from-the-3q-2017-earnings-calls/$FILE/ey-key-themes-from-the-3q-2017-earnings-calls.pdf图1: 经过十年的资本积累，全球银行业的资本水平不断提升资料来源： SNL Financial 数据库、安永对全球200家大型银行的分析核心一级资本占经调整的风险加权资产（RWA）的百分比2007财年2008财年2009财年2010财年2011财年2012财年2013财年2014财年2015财年2016财年2017财年1510506,0005,0004,0003,0002,0001,0000核心一级资本总额（十亿美元）核心一级资本总额增加200%左轴 右轴图2: 全球诉讼费用不断下降 资料来源： 国际货币基金组织（IMF）发布的2017年金融稳定报告112009 20103220114520129220131062014137201582201649诉讼费用（十亿美元）05010015042018年全球银行业展望 | 银行的财务绩效预期反映出其在加强财务状况和改变以往遗留行为问题方面所取得的进展。我们的全球银行业展望调查发现，绝大多数银行从业者预计，尽管成本将不断增加，但其所在银行未来12个月至3年的收入和盈利能力将有所提升。事实上，12%的受访者预计未来12个月的收入增幅将超过9%，在未来3年将升至31%（见图4）。同样，7%的受访者预计未来12个月净资产收益率增幅将超过9%，在未来3年将上升至23%（见图5）。图3: 银行继续重塑市场版图资料来源：2018年全球银行业展望调查2018年贵行可能采取以下哪项行动?Q: 在核心市场购买资产在新型战略性市场购买资产在非核心市场购买资产在核心市场出售资产在非核心市场出售资产在核心市场建立伙伴关系或合营企业在非核心市场建立伙伴关系或合营企业在新型战略性市场建立伙伴关系或合营企业全球 北美洲 欧洲亚太地区发达市场 新兴市场全球系统重要性银行绝大多数银行从业者预计，尽管成本将不断增加，但其所在银行未来12个月至3年的收入和盈利能力将有所提升。 0%20% 20%40% 40%60% 60%80%受访者百分比5 | 2018年全球银行业展望图4: 大多数银行预计未来三年的收入将有所增加您预计2018 年以及未来三年贵行的收入增幅或减幅为多少?安永对全球30家大型银行公开战略的年度回顾印证了银行从业者的增长预期。尽管控制风险和防范内外部威胁仍是业务重点，但银行的第一要务已经变为通过增长和服务优化来改善财务绩效。Q: 银行从业者日益乐观的情绪加上显著变化的战略重点似乎表明，全球银行业的净资产收益率会在未来一段时间内保持两位数的强劲增长。但我们认为，为此银行业必须进行重大变革。 资料来源：2018年全球银行业展望调查2018 未来三年12%39%20%13%11%15%22%17%12%31%5%4%降低受访者占比持平 0.1%2.9% 3%5.9% 6%9% 9%或以上40%20%30%10%0%62018年全球银行业展望 | 图5: 在全球范围内，大多数银行预计未来三年的净资产收益率将持续上升。您预计2018 年以及未来三年贵行的净资产收益率增幅或减幅为多少?Q: 2018 未来三年资料来源：2018年全球银行业展望调查19%10%39%16%9%7%17%3%26%22%8%23%降低受访者占比持平 0.1%2.9% 3%5.9% 6%9% 9%或以上40%20%30%10%0%7 | 2018年全球银行业展望成本和竞争挑战犹存2我们认为，全球银行业在实现可持续的盈利能力方面依旧面临重大挑战。成本压力：有关银行的成本基础和全球金融危机前相比更加灵活或更具扩展弹性的证据并不令人信服。我们对世界200强银行进行了分析，结果表明，虽然过去五年的总成本降幅已略高于10%，但仍比2008年高出25%以上（见图6）。由于受到较高合规成本、维护遗留系统以及不断增加的重组和诉讼费用等因素的影响，过去十年的平均成本收入比率几乎没有改变。 图6: 过去十年全球200强银行依旧面临成本高企问题，而且效率没有明显提高。资料来源：SNL Financial 数据库、安永分析* 年化数据我们的全球银行业展望调查还表明，鉴于监管变革计划节省下来的有限资金被重新分配至增长计划和网络安全支出，大多数银行从业者预计未来三年的成本将继续上涨。他们预计，未来三年的成本平均增幅为2.1% （见图7）。2008财年 2009财年 2010财年 2011财年总成本（十亿美元）平均成本收入比率总成本 （十亿美元）平均成本收入比率2012财年 2013财年 2014财年 2015财年 2016财年 2017财年*0%25%50%75%100012001400160082018年全球银行业展望 | 图7: 大多数银行未来三年的成本将继续上涨您预计2018 年以及未来三年贵行的成本基础增幅或减幅为多少?Q: 31%12%38%12%3% 4%33%3%17%24%12%11%降低 持平 0.1%2.9% 3%5.9% 6%9% 9%或以上受访者占比40%20%30%10%0%2018 未来三年资料来源：2018年全球银行业展望调查9 | 2018年全球银行业展望图8: 2017年的净资产收益率可能会创金融危机后的新高，但不太可能持续下去。平均净资产收益率资料来源：SNL Financial 数据库、安永分析 2008财年全球200强银行的平均权益成本 = 9.7%2009财年 2010财年 2011财年 2012财年 2013财年 2014财年 2015财年 2016财年 2017财年 *8% 7% 11% 10% 9% 9% 9% 9% 7% 11%*年化数据12%6%9%3%0%102018年全球银行业展望 | 从行业层面看，如果银行不能控制成本并提高资本效率，我们估计，要保持2017年11%的平均净资产收益率，银行必须在2020年前将收入提升2.4%。收入前景黯淡：业内普遍认为，央行加息会增加银行利息收入，解决行业收入增长疲软问题，但实际上加息可能只是治标不治本，无法从根源解决问题。有估计称，随着美联储2017年的三次加息及2018年的三次额外加息预期，2018年与2019年美国大型银行净利息收入将分别增加5%。与此类似，欧洲中央银行最近一次压力测试发现，如果利率增长200个基本点，到2019年，净利息收入将增加10.5%。3我们计算得出，在其他条件保持恒定的情况下，美国和欧洲银行净资产收益率将因此分别增加6.4%和3.1%。但加息不可能在真空中进行，“其他条件”也无法保持恒定。例如，加息会使违约与贷款损失事件增多，从而增加信贷成本，与利息收入净额的增长相抵销。另外，2017年相对温和的经济环境可能不会持续，如果主要经济体随着央行政策收紧而陷入周期性衰退，我们可合理预计，贷款损失将更加严重。3 Jasper Jolly，“欧洲央行警告称加息恐使51家欧元区银行面临危机”（Interest rate hike could hurt 51 Eurozone banks warns European Central Bank），City A.M.，2017年10月9日，cityam/273535/interest-rate-hike- could-hurt-51-eurozone-banks-warns。4 安永2017年金融科技采纳率指数，EYGM Limited.选用金融科技公司作为转账和支付服务商的消费者占比由2015年的18%升至2017年的50%。竞争挑战日益严峻：数字化银行、金融科技公司、提供紧贴式个性化服务和高新科技服务的机构、电子商务与电信公司以及某些市场中的平台银行业务提供商等新晋市场参与者给银行带来的竞争压力与日俱增。快速变化的客户预期与客户行为催生了此类机构，于是银行不得不对客户科技进行投资，以防止客户流失，保护银行价值链。安永金融科技采纳率指数强调“客户之所以青睐金融科技公司的服务是因为他们的价值定位更加明确、方便、透明并且易于实现个性化。”在银行业价值链中的传统盈利项目方面尤其如此。例如，将金融科技公司作为转账与支付服务商的消费者占比由2015年的18%升至2017年的50%，且有65%的消费者预计他们可能会在将来选择使用此类服务。4这种颠覆现象不仅会威胁到缺乏传统银行架构的新兴市场，发达市场银行也面临同样的风险。银行还必须意识到竞争威胁将持续变化，如果银行仅仅是勉强与当今的挑战者们打成平手，则意味着他们尚未做好准备应对未来银行业颠覆者。 11 | 2018年全球银行业展望风险变化可能会改变投资方向3近些年，监管改革方案与合规需求削弱了银行通过增长和服务优化来实现财务绩效最大化的能力。然而，我们的全球银行业展望调查发现了一个明显变化。当今，应对不断演变的风险成为银行的首要 工作。不断演变的头号风险网络风险。我们的全球银行业展望调查表明，加强网络安全已成为银行未来一年中的首要工作（见图9）。但银行领导团队在将精力放在加大人才与技术投资力度以稳固网络安全的同时，可能还要面对一系列新问题，例如，如何在缺乏网络安全技能时找到合适的网络人才，如何使网络专家融入所在机构。雇佣到具备适当网络技能的人还不够，还要帮助这些人才掌握与银行环境匹配的业务与风险技能。对于防范网络攻击，人工智能和高级分析工具将起到重要作用，这些新技术可帮助银行降低行为风险、加强网络监控，从而预防金融犯罪。无论是对于保持业务连续性还是减少运营损失，降低外部与内部威胁都是重中之重。但如果银行彼此不加强协作或提高银行生态系统的利用率，则只能在先进技术领域投入大量资金来应对网络安全问题，进而对通过优化与增长方案进行投资以提高财务绩效的能力造成限制。5 安永全球监管网络高管通讯银行文化至关重要，2017年。声誉与行为风险管理仍为重点工作。如安永最新的全球监管网络高管通讯中所述，“文化肯定会发挥重大作用”，改善银行文化对于限制由行为管理不当引起的大规模下行风险而言至关重要。5同时，银行正寻求以全新方式管控金融犯罪和反洗钱合规相关的风险，因此不断广泛采用先进技术，如高级分析、机器学习、机器人技术和自动智能。监管重点发生变化。虽然决策机构已针对金融危机对已有规则做出了修订，但银行不要期望合规要求会就此放宽。实际上，银行很可能面临更大的监管压力，因为世界各地的监管机构都在巴塞尔协议的基础上结合自身实际情况进行了改革，且根据监管机构制定的相关规定，银行必须应对新技术带来的挑战。此外，由于部分管辖区开始考虑推出程度不一的监管豁免政策，金融危机后的全球监管处于碎片化状态。这一现象在欧洲尤其普遍，一些地区已开始恢复其结构性改革议案。当前，英国正在商讨其脱欧条款；而在美国，特朗普政府倾向于废除多德弗兰克法案（Dodd-Frank Act）中的大量内容。此外，因“巴拿马文件”和“天堂文件”等事件的发生，各管辖区加大了监管审查力度，大规模实施税务改革，以降低漏税风险。雇佣到具备适当网络技能的人还不够，还要帮助这些人才掌握与银行环境匹配的业务与风险技能。122018年全球银行业展望 | 加强网络与数据安全落实数字化转型计划招聘、培养并留住关键人才通过采用技术提高效率投资技术，取得并服务新客户管理声誉、行为和文化风险遵守消费法规优化资产负债表管理金融犯罪威胁满足合规标准与报告准则加强风险管理图9: 在2018年银行优先事项中，抵御内部与外部威胁十分重要对于贵机构，2018 年下列优先事项的重要程度如何*?Q: 资料来源：2018年全球银行业展望调查 请查阅安永2017年全球银行业展望获取关于五大战略的详细分析。* 银行反馈为“重要”或“非常重要”的受访者占比。2018年优先事项：所有银行 2018年优先事项：全球系统重要性银行2017年排名：所有银行89%85%83%81% 86%79% 82%78% 77%78% 82%78% 76%77%77% 73%67%82%82%82%82%90%增长 优化 保护 控制 重塑6-81341111653913 | 2018年全球银行业展望提高竞争优势，抢占市场份额 提高获得客户、与客户互动和留住客户的能力节约成本，提高经营效率缓释不断加大的网络安全威胁 推动数字化转型计划开拓全新销售渠道以增加业务引进更加有效的风险缓释措施实现监管与合规程序自动化精简合规程序 获取新的业务模式和货币化技术提高员工参与度和生产力从与金融科技公司的伙伴关系、共享设施及相互协作中获益加强金融资源管理促进全球扩张，提高跨国业务扩张能力提高数字化成熟度是未来制胜的关键4为有效隔离未来经济下滑对自身财务绩效与业务连续性的影响，银行必须从监管驱动式转型向创新主导型变革过渡。这要求银行须充分利用外部生态系统，提高数字化水平，同时加大对端到端流程与基础设施的投资，以期提高整个机构的实际效率，而非将创新预算用于落实临时应对性项目和开发前端客户接口。换言之，银行必须提高其数字化成熟度。 图10: 大多数银行将实现增长视为技术投资的关键驱动因素未来三年，推动贵机构技术投资计划的主要原因有哪些?Q: 资料来源：2018年全球银行业展望调查请查阅安永2017年全球银行业展望获取关于五大战略的详细分析。增长 优化 保护 控制 重塑33%35%37%46%46%46%49%50%50%51%58%62%67%70%受访者占比142018年全球银行业展望 | 创新举措是否显著推动了新的增长? 尽管银行将增加收入视为技术投资的最常见原因（见图10），但我们认为银行高估了科技力量推动增长的作用。正如安永全球消费银行业务调查所强调的，技术无疑是帮助银行制定更具个性化产品、提升客户体验的关键工具，而个性化的产品和更好的客户体验反过来又能帮助银行在目前客户群的基础上抢占更多的客户份额。迄今为止，银行对客户科技的投资都集中在前端接口上，以应对不断变化的客户行为和竞争压力。然而，从目前来看，此类临时应对举措只起到防止客户流失的作用，而在推动业务增长方面收效甚微。新渠道与新产品往往是可以复制的，因此在许多情况下，与其成为先行者，或许不如做一个快速跟进的追随者。图11: 受访者对于投资哪类技术看法不一您当前在投资以下哪类技术? 计划未来三年启动、减少或增加对哪类技术的投资?Q: 且在未来三年不计划投资目前尚未投资： 正在投资：但会在未来三年开始投资但会减少投资而且会增加投资人工智能增强现实和虚拟现实区块链云技术密码/网络安全技术数据和分析 以生物统计为基础的身份识别软件物联网（IoT） 机器学习移动技术全渠道客户体验开放平台/应用程序应用编程接口（API）架构机器人助理与机器人顾问 机器人流程自动化智能合约资料来源：2018年全球银行业展望调查 0%20% 20%40% 40%60% 60%80%受访者百分比15 | 2018年全球银行业展望银行提高数字化成熟度的目标愈加坚定我们的调查要求银行从业者按照数字化成熟度的五个阶段对其所在机构进行评估：1. 尚未启动无主动投资2. 起步阶段考虑数字化技术如何推动业务转型，建立内部支持并打造业务案例3. 过渡阶段探索新技术的应用，逐步启动对部分业务组成元素的数字化工作 4. 成熟阶段在一以贯之的数字化投资计划中，通过新技术优化中后台流程5. 数字化领先机构完整的前、中、后台运营体系，由跨越各部门和各地区数据提供支持通过受访反馈可以看出，当前几乎没有认为自身处于成熟阶段或数字化领先机构阶段的银行。但有超过60%的银行，尤其是全球系统重要性银行期望到2020年达到成熟阶段，甚至成为数字化领先机构。有趣的是，欧美地区的银行认为他们的成熟度要比亚太发达地区的银行高。我们认为，这可能说明欧美银行以传统竞争对手为标杆，而亚太银行则将自身同拥有更加成熟的数字化业务模式的新晋竞争者相比较。的全球银行预计在2020年将自身数字化水平提升至成熟阶段，而预计在2018年达到成熟阶段的银行仅有19%。62%资料来源：2018年全球银行业展望调查 在2018年达到成熟阶段或成为数字化领先机构 到2020年达到成熟阶段或成为数字化领先机构受访者占比全球 全球系统重要性银行北美洲 欧洲 亚太 新兴市场62%63%19%27%27%68%60%15%4%57%68%25%75%100%50%25%0%图12: 银行业期望提高数字化成熟度哪一数字化成熟度阶段最能反映迄今为止贵机构在战略、流程、产品和业务模式方面的数字化转型进度? 哪一阶段最能反映贵机构预计到2020 年的数字化成熟度?Q: 15 | Global banking outlook 2018Banks digital maturity ambitions are strengtheningOur survey asked bankers to assess their organization against five stages of digital maturity:1. Not pursuing no active investments2. Beginning considering how digital technology can transform the business, building internal support and developing the business case3. Transitioning exploring the application of new technologies and starting to digitize some elements of the business4. Maturing optimizing middle- and back-office processes via new technologies as part of a coherent digital investment plan5. Digital leader integrated front-, middle- and back-office operations and supported by data that flows across functions and geographiesResponses reveal that few banks currently consider themselves as either maturing or a digital leader; however, more than 60% particularly G-SIBs aspire to be one of the two by 2020. Interestingly, banks based in the Americas and Europe view themselves as more mature than their counterparts in developed Asia-Pacific do. We believe that this may indicate that American and European banks are benchmarking themselves against traditional competitors, while the Asia-Pacific banks are comparing their maturity with that of emerging competitors that have more digital business models. of global banks expect to be digitally mature in 2020, compared with just 19% in 201862+38+HSource: Global banking outlook survey 2018Maturing or a digital leader in 2018 Maturing or a digital leader by 2020% respondentsGlobal G-SIBNorth America Europe APAC Emerging62%63%19%27% 27%68%60%15%4%57%68%25%75%100%50%25%0%Figure 12: The banking industry aspires toward digital maturityWhich stage of digital maturity best describes the progress made by your organization to digitally transform its strategies, processes, products and business models to date? Which stage best describes where you expect to be in 2020?Q: 162018年全球银行业展望 | 投资是否已让效率充分提高?虽然我们承认银行已经开始了解先进技术在提高运营效率方面的作用，但仅有一小部分银行始终将成本收入比率控制在50%以下。未来，尤其是新的竞争者使银行的收入进一步承压时，我们预计银行可能必须将目前的成本基础降低约30%。安永的经验表明，如果实施机器人流程自动化（RPA ）计划是由企业主导的、有强有力的概念验证支持而且首先从中低复杂度流程开始，则可将人工流程的成本降低40%。然而，我们的调查发现，接近40%的银行尚未对机器人流程自动化投资。图13: 银行的技术投资预算不断增长在未来的12 个月中，贵机构对所有市场的技术投资预算将提高/降低多少?Q: 资料来源：2018年全球银行业展望调查银行2018年技术投资预算的预期变动百分比降低提高1%10%提高10%20%提 高20%30%提高30%40%提高40%50%提高50%或以上5%7%33%40%42%33%12%13%2%3%7%1%全球 全球系统重要性银行17 | 2018年全球银行业展望我们的全球银行业展望调查还显示，近三分之二的银行预计其技术投资预算在2018年会增加10%以上（见图13）。进行技术投资以更好地服务客户、提高效率及落实数字化转型计划均被全球银行列入前10大工作重点（见图10）。增加预算预计会对大多数职能产生积极影响，因为可将更多的资金投资于合规、风险、财务、信息技术、运营和产品开发等领域。虽然投资前景喜人，但我们预计在未来三年中，大多数银行的数字化成熟之路仍然会困难重重，为此需制定统一的政策和投资计划，并解决数据质量欠佳及各种风险和控制程序并存等相关遗留问题。数字化成熟的银行会就各种新技术叠加结合后如何综合提升业务、运营和机构战略等方面进行深入了解，而非孤立地投资于每一项新技术。随后银行势必会在技术实施方面采取问题导向方法，而非以信息技术为中心。如果采用问题导向方法，银行会在解决交易监控等问题时对各种技术进行战略性整合，而如果采用以信息技术为中心的方法，银行会以分散、漫无目的方式将单项技术广泛应用于机构上下。选定方法之后，银行就能够将适当的预算分配至可推动端到端数字化和实现可持续效率的技术领域，如人工智能、云、移动技术和机器人流程自动化。技术是用来降低成本从而推动未来盈利能力的基本杠杆。我们认为，银行必须从实际出发，分阶段进行技术投资，将早期节省的资金用于未来的数字化和成熟度较低技术的再投资。我们认为，数字化成熟不仅仅是指银行选择投资的技术类别的一项具体功能，尤其是在具备投资所有职能中所有技术所需资源的机构寥寥无几的情况下。数字化成熟还意味着银行对自身未来的发展方向具有清晰的目标，具备实现目标的计划，且拥有了解自身无法独立实现目标的自知之明。欲实现目标，银行必须同时跨出项目管理的传统界线和灵活界线，明确在机构中实现创新主导型变革的新型最佳实践。我们的全球银行业展望调查表明，诸多银行仍然采用传统方法进行创新。我们认为，伙伴关系等更具活力的方法势必会被广泛采用（见图14），因为银行开始意识到，他们没有足够的资金和能力独立实现所有创新。技术投资预算并不是迈向数字化成熟的唯一路径新的技术采用方法将提升效率在开发新的应用程序时对网络安全的考虑是否足够充分?银行领导团队意识到网络安全是重中之重，尤其是涉及到防御外部网络攻击时。然而，我们的全球银行业展望调查表明，各银行对网络安全问题的关注度参差不齐，而随着银行不断加大对先进技术的投资力度，忽视网络安全可能带来隐患。例如，为提高净资产收益率，银行可能会面临两方面问题，包括缩短数字化应用程序上线的时间，以及拥有网络技能的风险人员对产品治理和开发的监督不足。换言之，急于将产品投放市场可能会使银行疏于防范网络威胁。银行在创新之前必须关注网络安全，因为新的技术会带来额外风险。182018年全球银行业展望 | 我们认为，随着新技术的迅猛发展，很多银行将在这场创新“军备竞赛”中艰难前行。此外，当加码投资新技术时，弄错投资方向的风险极高，而且失败的代价很大。因此，银行需要采取更多措施迎接转变，及由闭门创新转向加入创新生态系统，与合作伙伴和同行合作。图14: 正在投资或在未来三年开始投资新技术的银行正采用多种方式打造技术能力针对贵机构正在投资或将在未来三年内开始投资的技术和解决方案，说明贵机构采用的方法是收购实体、购买技术、与其他机构合作还是自主开发该技术。Q: 收购实体 自主开发 合作 购买技术人工智能增强现实和虚拟现实区块链云技术密码/网络安全技术数据和