2018中国海外出行市场白皮书.pdf

Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护本产品保密并受到版权法保护中国海外出行市场白皮书 2018Analysys易观 &惠租车联合 发布2018/2/26 2数据分析驱动业务升级前言分析 范畴 数据说明 易观千帆 “ A3” 算法升级说明：易观千帆 “ A3” 算法引入了机器学习的方法 ， 使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为 、 更加客观地评价产品的价值 。 整个算法的升级涉及到数据采集 、 清洗 、 计算的全过程： 1、 采集端：升级 SDK以适应安卓 7.0以上操作系统的开放 API；通过机器学习算法 ， 升级 “ 非用户主观行为 ” 的过滤算法 ， 在更准确识别的 同时 ， 避免 “ 误杀 ” 2、 数据处理端：通过机器学习算法 ， 实现用户碎片行为的补全算法 、 升级设备唯一性识别算法 、 增加异常设备行为过滤算法等 3、 算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源 ， 训练AI算法机器人 ， 部分指标的算法也进行了调整 。分析 定义 本分析对中国海外 出行行业发展背景 、 行业发展现状及行业发展趋势进行研究 ， 对海外出行用户兴趣偏好及用户画像进行分析 。 本分析涉及 的海外出行用户指前往不包括港澳台的出国游用户 ， 并接受 中国海外 出行平台提供的租车或者专车服务的中国出国游公民 。海外出行 当前 中国海外出行市场已经 进入高速发展期 ， 海外 出行 行业以海外租车和 海外专车服务 为中心 ， 并不断拓展周边 及增值服务 ，通过系列服务及产品升级便捷境外自由行用户 。 互联网海外出行平台得到越来越多的 中国海外自助 游游客的认可 。 易观与惠租车联合发布 2018年 中国互联网海外出行行业白皮书 ， 解读当下 中国海外 出行市场 。2018/2/26 3数据分析驱动业务升级CONTENTS目录中国海外出行市场发展现状分析01中国海外 出行用户自驾行为分析02中国海外出行市场发展趋势分析032018/2/26 4PART 1数据分析驱动业务升级 Analysys 易观 analysys中国海外出行市场发展现状分析2018/2/26 5数据分析驱动业务升级中国公民出国旅游 人次高速 增长，带动海外出行 市场增长 中国出境游人次持续 稳定增长 ， 2017年 中国出境旅游人数达 1.29亿 人次 ， 2010-2017年之间出境游人次的复合增长率达到 12.27%。 剔除占比超过 50%的赴港澳台人次 ， 2017年出国旅游的人次超过 6000万人次 ， 10-17年间复合增长率超过 20%， 未来更多的公民会选择出国旅行 。 出境游主要分为自由行和跟团游两种 ， 2017年中国 公民出境自助游人 数约为 7482万人次 ， 同比增长达到 15.59%。 2010-2017年之间出境自由行人次的复合增长率为 9.07%。 中国出境自由行 人次的增长 ， 能够带动海外出行市场 健康稳定发展 。4074.85003.15487.76462.8 67857056.56472.9748220.25%22.78%9.69%17.77%4.99% 4.00%-8.27%15.59%-10%-5%0%5%10%15%20%25%0100020003000400050006000700080002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017F2010-2017年中国公民出境自由行人次出境自助游人次（万人次） 同比增长率 Analysys 易观 国家旅游局 analysys5738.770258381.39818.51070011700 122001290020.41% 22.41% 19.31%17.15%8.98% 9.35%4.27% 5.74%22.25% 22.41%15.33%29.27%15.79%28.64%17.31% 15.14%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%020004000600080001000012000140002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017F2010-2017年中国公民 出境和出国游人次中国公民出境旅游人次（万人次） 中国公民出国游人次（万人次）出境游同比增长率 出国游同比增长率 Analysys 易观 国家旅游局 analysys2018/2/26 6数据分析驱动业务升级出境 旅游消费总额继续增长，出境消费 结构发生 重大变化540 730 1020 1287 1650 2150 2610 3019 33.57% 35.19%39.73%26.18% 28.21%30.30%21.40%15.66%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%05001000150020002500300035002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017F2010-2017年中国出境 游消费总额出境游消费总额（亿美元） 同比增长率 Analysys 易观 商务部 世界旅游组织（ UNWTO) analysys购物， 55.8%交通，13.10%餐饮，10.50%2015年中国出境 游客各项花费占 比购物， 55.8%交通， 13.10%餐饮， 10.50%住宿， 9.70%娱乐， 7.30%其他， 3.60% Analysys 易观 蚂蜂窝 analysys 中国出境 游消费总额继续增长 ， 2010-2017年之间出境游消费总额的复合增长率达到 27.87%， 从 2012年开始中国始终是世界第一大出境旅游消费市场 ， 出境旅游的人均消费也在不断增长 ， 预计未来随着人均 GDP突破 1万美元 ， 境外旅游消费将继续攀升 。 购物是出境旅游的第一大消费支出项 。 根据中国银联最新公布的数据 ， 2017年中国公民境外购物消费额同比下降了 37.2%， 而用于文化娱乐项目上的消费支出则同比增长 83.6%。 因此境外旅游的趋势已经从 ” 买买买 “ 转向 ” 游游游 “ ， 目的地景点的服务体验将成为未来出境消费的主要增长点 。2018/2/26 7数据分析驱动业务升级851.7 1297.11703.7 2180.33166.64737.77394.29906.137.5%52.3%31.3%28.0%45.2%49.6%56.1%34.0%5.4% 5.8% 6.6% 7.4%9.4% 11.5%15.8%18.7%0%10%20%30%40%50%60%0200040006000800010000120002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017F2010-2017年在线旅游交易规模及渗透率在线旅游交易规模（亿元） 同比增长率 在线旅游渗透率中国在线 旅游渗透率快速提升，在线交通花费占比提升 Analysys 易观 国家旅游局 analysys70.20%72.80%18.2%16.9%11.6%10.3%201520162015-2016年中国在线旅游细分市场结构在线交通 在线住宿 在线度假旅游 Analysys 易观 analysys 在线旅游规模增长迅速 ， 从 2010-2017年中国在线旅游交易规模复合增长率达到了 41.98%， 2016年在线旅游渗透率为 15.8%， Analysys易观预测 2017年这一比例会提升到 18.7%。 在线旅游规模和渗透率的快速提升 ， 有利于提升互联网海外出行平台的知名度和接受度 。 在线旅游可以分为在线交通 、 在线住宿和在线度假旅游三大块 ， 由于游客用在往返和目的地交通出行的开支高 ， 而且主要通过网络平台进行预订 ，因此在线交通市场占总体的比例超过 70%。 从 2015年到 2016年在线交通花费占比的继续提升也说明了游客在交通出行方面对互联网平台的依赖不断加深 。 因此从用户消费习惯上看 ， Analysys易观认为互联网海外出行平台未来市场空间巨大 。2018/2/26 8数据分析驱动业务升级中国海外出行人次和交易规模高速增长2,068 2,307 2,621 3,020 3,540 4,060 11.55%13.61%15.21%17.23%14.70%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%0500100015002000250030003500400045002013 2014 2015 2016 2017 2018F2013-2018年中国海外出行市场人次增长情况海外出行人次（万人次） 同比增长率123.05 139.52 161.18 187.21 220.88 258.83 77.55 95.97 127.37 172.11 233.62 324.80 17.39%22.53%26.79%24.23%28.41%0%5%10%15%20%25%30%01002003004005006007002013 2014 2015 2016 2017 2018F2013-2018年中国海外出行用车市场 交易规模 变化情况海外专车市场规模（亿元） 海外租车市场规模（亿元）海外出行市场同比增长率数据说明：海外出行市场是指不包含港、澳、台和跟团游的出国自由行人次，根据国家旅游局数据和易观自有模型测算得来。 数据说明：易观将海外出行用车市场交易分为海外专车和海外租车服务，根据行业访谈数据和易观自有模型测算得来。 Analysys 易观 analysys Analysys 易观 analysys 海外出行市场是指采用自由行方式出国 （ 不包括港澳台 ） 的人群 ， 根据 Analysys易观的测算 ， 这一市场的人次规模从 2013年到 2017年的复合增长率为 14%， 因此预计未来出国自由行人次会继续保持稳定增长 ， 海外出行这一市场前景广阔 。 在出国自由行的游客中 ， 主要的出行用车方式分为专车和租车两大类 。 在出国目的地中 ， 东南亚和日韩占比达到 8成左右 ， 这一人群主要出行方式是专车 ， 但这一比例在下降 。 而欧美澳新等目的地的占比在增长 ， 而这些目的地的主要出行方式为租车 。 Analysys易观预测海外出行用车的交易规模会继续高速增长 ， 专车和租车市场都保持增长 ， 其中租车市场交易规模的增速会更高 。数据分析驱动业务升级2018/2/26 9中国海外出行市场开始进入高速发展期CBDEF市场启动期(2016-2017)应用成熟期(2025-)高速发展期(2018-2024)探索期(2011-2015)市场认可度时间中国海外出行市场 AMC模型Analysys 易观 analysysA2011年 7月，租租车成立，行业开始进入探索期。 2013年 7月，皇包车成立，海外专车市场启动。2014年 9月，惠租车上线，获得数百万元天使 投资，海外出行市场主要竞争者格局形成。2017年起，部分经营不善的企业市场份额进一步萎缩，寡头格局形成。2018年起，新盈利模式被挖掘，市场到达高速发展期 。2013年 12月，携程上线国际租车业务 ,标志 着海外用车获得市场广泛关注。 经过市场启动期的洗牌，海外出行市场行业格局逐渐明显，龙头企业开始体现出在资源和服务上的规模优势。行业经过优胜劣汰，各家出行公司将更加走向精细化运营，将提供优质出行服务作为发展的根本。 2018年中国海外出行开始进入高速发展阶段，各家都在探索更多的商业模式，以及用户在用车业务以外更多需求，预计未来目的地门票、购物等商业延展方式将成为重要盈利方式。同时经过几年数据的积累，各家将开发出更加多元化和智能化的产品和服务。数据分析驱动业务升级2018/2/26 10多项政策实施促进市场发展 经济因素推动消费者海外出行技术进步不断解决海外出行中的问题 消费 人群和需求向多元化发展 更多国家开放免签： 截止 2017年底 ， 共有 66个国家对中国开放免签 /落地签 ， 其中 2017年新增国家 10个 ， 包括伊朗 、 卡塔尔 、 突尼斯等国 。 新增国际航线： 2017年 ， 经过民航局的审批 ， 各大航空公司新增了多条国际航线 。 “ 一带一路 ” 政策： 国家旅游局表示 ， 推动 “ 一带 ” 旅游向特色旅游转型 ， 推动 “ 一路 ” 旅游向休闲度假升级 。 ESTP 人均可支配收入增长 ： 2017年人均可支配收入达到了25974万元 ， 同比名义增长 9.0%。 人民币汇率持续走高 ： 2017年人民币汇率升值超 6%，增强了出境旅客的消费能力 。 国际 油价： 国际 油价保持在较低的位置 ， 对于出国租车游客来说 ， 美加等地的低油价会吸引因更多人租车出行 。 80、 90后成消费主力 ： 80、 90后 成为出国游消费人群的主力 ， 这部分人群拥有更强的自助游意的愿和能力 。同时中老年人群的出国旅游需求也在迅速增长 。 体验式旅游成为主流： 中国 游客出境的 消费方式正在实现从 “ 买买买 ” 到 “ 游游游 ” 的理性 转变 。 对于首次出境游客 ， 游览观光和休闲度假是出境旅游的主要 目的 。 平台和服务智能化： 海外出行平台的信息化管理能力不断提升能够保证车源的调度和供应 ， 同时各家大力投入技术研发 ， 为自驾游客提供定制化导航和语音服务 。 目的地景点智能化： 人工智能 、 大数据为国际旅游产业带来了变革 ， 主要景点 、 酒店 、 机场等增加了大量智能化服务 ， 并且许多地方开始接受中国的移动支付方式 。Analysys 易观 analysys2017年中国 海外出行市场 PEST分析多项 利好因素促进 海外出行市场的发展数据分析驱动业务升级2018/2/26 11海外出行生态系统跨度广阔，资源整合能力是竞争关键旅行和增值服务用车服务汽车租赁公司在线 旅行 平台 保险 服务航空公司 地图导航海外租车平台 海外专车平台酒店 住宿支付服务目的地景点数据分析驱动业务升级2018/2/26 12海外用车平台众多，整合车辆资源可以提供 B端服务 各 大在线 旅游 （ 综合旅游 、 度假旅游 ） 和城市出行 （ 城市叫车 、 长短租车 ） 的服务商 纷纷布局海外出行 市场 ， 2017年滴滴出行 、 飞猪 、 首汽租车和神州 租车都进入了这一市场 。 根据易观千帆的数据显示 ， 这些行业和企业的月活跃人数规模巨大 ， 因此海外出行服务的受众面将大大的被扩宽 ，更多用户有机会接触并使用到海外租车与专车服务 。 目前海外出行市场仅惠租车 、 租租车 、 携程等 少数几家平台拥有整合的车辆资源和完善的客户服务体系 ， 这几家可以利用其资源优势为 其他流量平台 提供资源 、 技术与服务等多项 支撑 ， 同时提供 B端的服务也能够大大扩充了这几家平台所服务的客户规模 。海外出行市场潜在用户范围行业：度假旅游月活跃用户： 1749万行业：城市叫车月活跃用户： 1.05亿行业：综合旅游月活跃用户： 1.02亿行业：长短租车月活跃用户： 270.8万 Analysys 易观 惠租车 analysys数据说明： 易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017年第 4季度易观千帆基于对 22.5亿累计装机覆盖及 5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 Analysys 易观 易观千帆 A3 analysys月活跃用户是易观千帆统计的2017年 12月的行业活跃人数2018/2/26 13数据分析驱动业务升级 Analysys 易观 analysysPART 2中国 海外出行用户自驾行为分析数据分析驱动业务升级2018/2/26 14美国， 30%澳大利亚， 14%新西兰， 12%2017年海外出行目的地 Top10国家订单量占比美国， 30%澳大利亚， 14%新西兰， 12%德国， 11%泰国， 9%加拿大， 7%英国， 5%意大利， 4%法国， 3%西班牙， 2%其他国家， 3%洛杉矶， 17%旧金山， 8%其他城市，57%2017年 海外出行目的地 Top10城市订单量占比洛杉矶， 17%旧金山， 8%墨尔本， 4%清迈， 3%基督城， 2%拉斯维加斯， 2%多伦多， 2%温哥华， 2%普吉岛， 2%奥克兰， 2%其他城市， 57%海外出行目的地国家集中度高，分散于不同城市 惠租车统计数据 显示，海外租车自驾前十名的目的地国家订单量占了全部订单量的 97%，因此海外租车的目的地国家集中度非常的高。其中欧美澳新和泰国是主要目的地，去往美国的比例达到了 30%，远高于其他国家。 目的地城市的前十名占据了总体订单的 43%，因此租车的目的地城市的集中度相对较低，北美西海岸是中国游客最常租车的城市。 Analysys 易观 惠租车 analysys2018/2/26 15数据分析驱动业务升级环岛 及知名公路 沿线是热门 的境外自驾游 路线 Analysys 易观 惠租车 analysys1.美国一号公路2.澳洲大洋路4.德国 浪漫之路3.新西兰南岛5.美国 66号公路加州 1号公路 全长超过 1000公里 。 国家地理杂志称它为一生必去的 50个地方 ， 是世界上陆地与海洋接触最美丽的览胜角度 。新西兰 南岛 是新西兰最大的 岛屿，海岸线 长 6900千米，有许多美丽的 海滩， 能够领略新西兰自然景观和人文 景观。66号公路 从海滨城市圣塔莫尼卡一路横贯到内陆城市芝加哥 ， 被美国人亲切地称为 “ 母亲之路 ” ，也称为 “ 美国 大街 ” 。澳洲大洋路 全长 276公里 ， 这条路线 蜿蜒经过饱受海风侵蚀的原始海滩 、 风景如画的小镇 、 史上著名金矿区和瑰丽的山脉 、 雨林和国家公园 。德国浪漫之路 是德国 南部的 一条旅游路线 ， 全长约 350公里 ， 沿途 文化景观丰富多彩 ， 一路穿越河谷 、 农田 、森林 、 草地 、 山峦以及多个城堡宫殿 。数据分析驱动业务升级2018/2/26 16海外出行时间集中在假期，自驾游决策周期较长热门时段 热门 国家 选择理由6-9月（暑期 +国庆 ）12月 -1月（春节）美国 美国拥有众多知名 院校以及著名 的 景点例如 1号公路及各主题 公园。泰国 地理位置近，性价比高 ，适合暖冬出行，风景 气候 宜人。泰国10月 -1月 （暖冬 ）澳大利亚反季节 优势，出国 过 暖冬，风景宜人。新西兰6-9月（暑期 +国庆）加拿大英国、德国、法国最佳的自驾游时间 ；在 加拿大，游客可以感受到清爽的 夏季。德国英国法国9-10月 西班牙 地中海沿岸国家，风光 优美，国庆 自驾 首选。意大利2125 2737322320283733758 7 6 64 67 605101520253035402017年 Top10国家的用户决策周期和出行周期各国对应平均决策时间 订单量最高的出行周期天数 海外出行的自驾用户的热门国家主要是欧美澳新以及泰国 ， 出行时段集中 在寒暑假及十一 长假 。 海外出行自 驾游用户决策周期较长 ， 一般集中在 30天 左右 ， 而出行 周期集中在 4-8天 。 其中加拿大和新西兰由于游客年龄层相对较高 ， 其平均决策周期更长 ， 而去往美国和泰国的用户年龄层比较低 ， 因此其用户平均决策周期较短 。 Analysys 易观 惠租车 analysys数据说明 : Top10国家指的是按照订单量排名的目的地国家单位：天数据分析驱动业务升级2018/2/26 17海外出行租车订单集中在 2000-3000元区间 惠租车统计数据显示，在 top10目的地国家中， 大部分订单的价格在 3000元以下，尤其是 2000-3000元之间是最为普遍的订单价格。新西兰和法国的客单价最高，主要订单在 3000-4000元之间。 在 top10目的地城市中 ,大部分订单在 3000元以下，泰国城市清迈和普吉岛以及新西兰的奥克兰在 1000元以下，而同为新西兰的基督城的订单价格最高，达到了 5000-10000之间。010002000300040002017年 Top10目的地国家 租车订单主要分布的价格区间单位：元0100020003000400050006000700080009000100002017年 Top10目的地城市 租车订单主要分布的价格区间单位：元 Analysys 易观 惠租车 analysys数据说明 : Top10国家和城市指的是按照订单量排名的目的地国家和城市数据分析驱动业务升级2018/2/26 18海外自驾男性用户居多，男女消费存在显著差异最热门目的地 主要订单价格（ 元）平均决策周期（天）3000-4000 252000-3000 30 根据惠租车数据显示 ， 2017年海外租车自驾用户群体中 ， 男性用户占到 55%， 而女性用户比例呈现显著上升趋势 ， 由 16年的 41%上涨到 17年的45%。 不同性别用户租车行为存在显著差异 ， 男性用户平均订单价格相比女性用户更高 ， 同时平均决策周期更短 。 男性的目的地首选是美国 ， 女性用户则更偏好于澳大利亚 。 Analysys 易观 惠租车 analysys55%45%用户占比美国澳大利亚数据分析驱动业务升级2018/2/26 19海外自驾用户以 24-40岁为主，不同年龄段存在明显差异泰国 美国 德国 新西兰 美国1000-2000 2000-3000 3000-4000 3000-4000 2000-300018 28 31 33 35最热门目的地国家主要订单价格范围平均决策周期 根据惠租车数据显示 ， 2017年海外租车自驾用户群体中 ， 24-40岁之间用户占比超过 70%， 年轻群体境外自驾的能力和接受程度更强 。 其中 31-40岁年龄群订单平均单价最高 ， 同时数据显示用户年龄越高 ， 其海外租车决策周期越长 。 Analysys 易观 惠租车 analysys24岁以下 24-30岁 31-35岁 36-40岁 41岁以上1.6% 24.3% 22.0% 24.5% 27.6%不同年龄层用户海外租车热门国家、订单价格和决策周期对比订单量占比数据分析驱动业务升级2018/2/26 20海外自驾用户 主要以家庭出游为主31%30%9%37%29%11%与小孩同行的比例与情侣 /夫妻同行的比例与父母同行的比例2017年海外自驾用户 Top3出行方式美国 澳大利亚 不同出行方式的用户的热门国家分布分类 最热门目的地情侣 /夫妻 美国与父母 新西兰带小孩 泰国与陌生旅友 德国与同学 /同事 澳大利亚独自出游 意大利其他 阿联酋 Analysys 易观 惠租车 analysys 惠租车统计数据显示，家庭出游， 与小孩、父母 、情侣出游占自驾出行 比重 70%左右。以 美国、澳大利亚为例 ，与小孩出游的比例最高，其次为与情侣 /夫妻，第三是与父母一起出国。 自驾游更适合家庭出游的需求 ，自驾行程的自由度和灵活度更高，同时旅行体验的舒适度和隐秘度也更高，能为家庭成员提供更好的游玩和相互交流的体验。数据分析驱动业务升级2018/2/26 21北上广深用户占比高达 52%，在线付款为主要支付方式22%15%9%6%4%3%2%1%1%1%上海北京广州深圳成都杭州南京重庆武汉天津2017年海外自驾用户 Top10客源地城市 Analysys 易观 惠租车 analysys 惠租车数据显示 ，一线城市是主要客源地，北上广深占比客源占比达到 52%，同时二三线 城市用户 呈快速增长 趋势。 用户更愿意在线全额 付款（预付订单）， 客户在线付款的比例已上升到 83%，更多客户信赖在线付款，以避免实际用车时有其他不明费用。预付订单 , 83%到付订单 , 17%2017年海外自驾用户支付方式占比2018/2/26 22数据分析驱动业务升级海外自驾用户 常用汽车品牌 Analysys 易观 惠租车 analysys2018/2/26 23数据分析驱动业务升级海外自驾用户 对车辆及相关服务关注度逐渐升 高31%14%9%7%6%5%5%4%2%2%丰田福特Jeep大众道奇日产雪佛兰奔驰起亚克莱斯勒2017年海外自驾用户 Top10租车车型丰田， 15%吉普， 10%奔驰， 3%福特， 10%道奇， 5%大众， 3.5%2017年不同性别偏好车型 Top3 Analysys 易观 惠租车 analysys2017年用车服务 Top5选择因素车型价格平台租车公司保险 惠租车数据 显示，丰田和福特是最受欢迎的车型，其中男性用户更加偏好于丰田，女性用户更加偏好于福特。 车型、价格和用车平台是选择用车服务的前三考虑因素。男性 更注重车辆的 品牌， 女性更注重车辆的舒适度及车型 款式 。2018/2/26 24 Analysys 易观 analysysPART 3数据分析驱动业务升级中国海外出行市场发展趋势分析2018/2/26 25数据分析驱动业务升级美澳新自驾游市场增长 快速，“一带一路”成为新的机遇30%14%12% 11%9%7%5% 4%3% 2%10%5%3%-1%3% 2%3% 2%-1%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%2017年中国海外出行 Top10目的地国家订单量占比和变化订单占比 同比增长率订单量和同比增速同时名列前三！ Analysys 易观 惠租车 analysys丝绸之路经济带重点国家：哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、伊朗、土耳其、罗马尼亚、保加利亚、乌克兰、俄罗斯、波兰、德国、荷兰、比利时。“海上丝绸之路”沿线重点国家：越南、菲律宾、柬埔寨、马来西亚、印尼、印度、斯里兰卡、马尔代夫、肯尼亚、埃塞俄比亚、埃及、希腊、意大利。 根据惠租车的统计 ， 2017年订单量排名和同比增速前三的目的地国家都是美国 、 澳大利亚和新西兰 ， 而这三个国家的订单都主要为高客单价的租车自驾游 。 因此 Analysys易观认为 ， 无论从订单量还是利润来说 ， 这三个国家都是海外出行平台的核心目的地市场 。 根据 国家旅游局预计 ， “ 十三五 ” 期间 ， 中国将为 “ 一带一路 ” 沿线国家输送 1.5亿人次游客和超过 2000亿美元的旅游消费 。 “ 一带一路 ” 作为国家级战略 ， 对 境外商业和旅游目的地的选择产生了巨大 影响 ， 海外出行平台 在沿线各国的布局将带来巨大市场空间 。2018/2/26 26数据分析驱动业务升级出境游人群更加多元化，内陆二三线城市潜力巨大出行目的多样化： 由单一游客群体向商务、置业、教育等出行目的群体以及海外留学生、华人华侨群体拓展。人口分布多样化： 女性的自驾比例不断提升、中老龄人口的出国自由行人次不断上升。地域分布多样化： 客源地由一线城市向二三线城市渗透，由东部 沿海城市向中西部城市 拓展。营销渠道多样化： 客源的多样化趋势拉动海外出行平台和更多的 机构进行营销合作 ，包括银行、航空公司、 汽车平台、 海外华人社区等， 以精准触达不同类型 客户。女性用户订单量占 比 二线及以下城市用户 订单量占 比 Analysys 易观 惠租车 analysys41%24%45% 48%2016 20172018/2/26 27数据分析驱动业务升级业务模式不断拓展， 目的地 服务是新的商业机会海外专车服务整合专车车队和各地司导满足客户多样化出行需求海外租车服务整合车辆资源国际驾照资源客户 7*24h服务B端服务中心从其他平台获得更多客源提供车辆资源和专业化服务ToC平台 ToC+ToB平台租车 平台租车 +专车平台行程规划 海外用车 目的地推荐目的地资源商业合作游客对目的地推荐的接受度高游艇酒庄 探险 医疗 置业高端 +特色 +精准化阻碍因素 :目的地资源的 碎片化部分目的地 信息化 程度低游客需求的 感性化 与多样化 海外出行平台在业务模式上进行多元化拓展 ， 一方面整合车队和司导为游客提供专车服务 ， 另一方面利用其专业化优势承接其他平台的客户 ， 并提供车辆资源和 7*24h客服 。 Analysys易观认为 ， 海外出行是一个低频需求 ， 提供 B端 客户服务有利于拓展平台客源 ， 提供专车服务可以挖掘客户多元化出行需求 。 用户海外出行由购物导向向目的地深度游玩导向转型 。 海外出行平台拥有丰富的场景和数据可用于目的地推荐 ， 因此与各目的地资源进行商业化合作有着广阔的前景 。 Analysys易观认为 ， 如何高效整合目的地资源并实现游客偏好的精准化分析是海外出行平台需要解决的核心问题 。2018/2/26 28数据分析驱动业务升级数据积累促进精细化运营，智慧旅游带动产业变革数据来源已有数据可开发数据 客户个人信息 国际驾照办理档案 目的地行程数据 GPS、司导行程记录 目的地场景数据 客户服务记录 车联网数据 车辆状况、驾驶与乘坐习惯、行程记录等 合作机构数据 航空公司、银行、电信运营商、景点等的数据积累数据应用应用场景保险设计 ：将目的地场景数据用于 频率分析与风险评估，从而设计定制化保险产品。地图导航设计 ：对目的地行程数据进行分析，对于高频路线在 GPS中加入智能导航。目的地推荐系统 ：依照客户数据对其进行偏好度分析，并与目的地资源进行匹配 。智能化客服： 对不同场景分类，建立智能化服务系统，高效解决客户出行中的问题。服务质量管控： 对目的地资源进行信息化管理，建立实时反馈体系以评估服务质量。用户流量变现： 与其他合作机构进行合作，建立数据共享体系，实现数据资产变现。数据 分析驱动业务升级 易观千帆 易观万像 易观方舟 易观博阅网址： analysys 客户热线： 4006-515-715 微博： Analysys易观易观千帆试用易观订阅号