2019年电商618数据分析报告.pptx

2019年电商618数据分析报告,监测品类水饮（包装饮用水、气泡水、苏打水、碳酸饮料、果味饮料、果蔬汁、植物蛋白饮料、咖啡可可奶茶、茶饮料、中草药饮料、功能饮料）；常温液态奶（高端纯牛奶、常温酸奶、普通纯牛奶、牛奶饮料、风味奶、功能奶、常温乳酸菌、普通酸味奶）；奶粉（成人奶粉、婴幼儿奶粉、孕妇奶粉）；冰品（雪糕、冰 棍、冰淇淋）,数据说明,通过大数据系统对互联网电商平台进行实时监控采集、处理、整合、计算、分,析后发布,监测范围,50个平台，2387个品类，66578品牌，1421万商品,监测平台贝贝网，当当网，国美在线，京东，蜜芽宝贝，母婴之家，拼多多，苏宁易购，天猫，网易电商，唯品会，我买网，亚马逊等（按照拼音排序）,监测时间2019年6.01 00:00-6.18 24:00,目录618预热618销售数据概览,618促销日历表,年中大促攻略日历回顾,玩法方面：花样层出不穷,京东,全民分五亿：参与城市接力赛，,瓜分当地专属红包红包：每天可领3次，最高618元，其它金额随机出现 神券：整点开抢大额券，券后 更省低至五折,生日红包大作战：全民开红包，,最高赢4999，6月寿星可获得 专属生日礼物好物排行榜、好货笔记：赢优 惠券、锦鲤红包,天猫618理想猫大赢家：合猫猫瓜 分3亿红包红包：每天可领3次，最高618元，其它金额随机出现 满减：每满300减30元的购物 津贴神券：派发百亿神券、大额满 减券以及5折神券玩转明星密令：搜明星密令抢1000万红包,苏宁组队集膨胀金，瓜分 5 亿红包 红包雨：分阶段下红包雨，抢9999云钻。天天领红包：红包天天领，还有机会抽中4999免单神券：最高抢618元神券购物补贴：10亿补贴，坐享每 满300立减30618头号玩家：经典小游戏合 集H5，玩家最高可获得5000元 苏宁卡奖励,拼多多瓜分30亿红包：玩游戏，集 能量，最高赢618元现金红 包直降：百亿补贴，全程直降5 折起神券：整点疯抢超值神券,引流方面：猫狗大战拼霸屏,PK新闻类,社交类摄影录像类 影音娱乐类,交通出行类,京东阵营,阿里阵营,京东、阿里拉帮结派，通过APP开机屏进行引流，不过也有抖音、爱奇艺这类流量大户，与多家平台进行合作。,产品方面：新品集中发布,90%的核心品牌将在今年京东618上发 布新品，并推出新品首发频道“京东小 魔方”80%的核心品牌将在天猫618发布超过150万款新品，小黑盒作为天猫官方新 品首发频道苏宁首批13款，苏格拉宁携手三星、荣 耀、iQOO、中国联通、雀巢、江小白 等等品牌发布IP联名款产品老板、创维、惠而浦等品牌也选在苏宁 平台首发新品,增发新品首发模块,市场方面：纷纷瞄准下沉市场,发起“LBS城市接力赛”,范围覆盖国内360多 个城市，且以下沉市场为主618期间在抖音、快手、微博等平台接入京东商城入口,发动5000家苏宁易购县镇店，让好产品下沉 到乡镇，服务承诺下沉至超1000家县级服务 站,通过聚划算、淘抢购、天天特卖等淘系11个营销平台，助推品牌商家加速下沉,三 四 级 市 场,物流方面：持续加码再升级,菜鸟宣布将用保障双11的力 度来保障此次天猫618大促， 并推出七种“新式武器”加 快物流速度。,全国23座亚洲一号智能物 流园区投入使用，订单日 处理能力可达百万量级,仓运配全链路上应用了更多的技 术，比如天眼平台，以智能数据 模型替代人工经验，大大提升各 环节作业效率；新增五大小件物流中心，完成小 件24仓、大件67仓的新布局，苏宁当日达和次日达服务覆盖区域 已提升到91%,天猫,京东,苏宁,目录,618预热618销售数据概览,目录,全网销售额3180.75亿元,2019年618大促期间,全网销售额高达,3180.75亿元同比增长11.8%,618 水饮数据报告618 乳制品数据报告618 冰品数据报告,2018年618大数据报告索引,618 水饮数据报告,包装饮用水占据主导地位,包装饮用水，30.15%,碳酸饮料，16.30%,咖啡奶茶可可饮料，1.65%,茶饮料，9.54%,苏打水，9.60%,中草药饮料，4.46%,植物蛋白饮料，4.91%,果蔬汁，6.43%,水饮,气泡水，6.28%功能饮料，6.27%,果味饮料，4.42%,京东、天猫合计份额占比达96%，其中京东更具优势，以56.18%的份额继续占据首位。,京东、天猫合计占比超九成,56.18%,39.93%,2.78%,1.11%,-2.96%,VS.2018份额变化,+3.76%,+0.41%,-1.20%,说明：百分比代表平台销售额/全网销售额,6.4%,8.7%,12.1%,8.8%,16.5%,18.3%,8.4%,9.3%,48.5%,44.5%,46.3%,52.8%,28.6%,28.5%,33.2%,29.1%,618大促期间，让利为各平台首选的促销方式，其次是满折，占比均超过两成；京东、天猫、我买网在买赠方式上 占比较小，苏宁则在团购方式上占比最小。618促销期间各平台促销方式占比让利打折团购买赠,说明：促销方式占比=平台商该种促销方式的商品数量/该平台促销商品总数,各平台更青睐让利模式,41.1,37.9,35.7,77.6,45.3,107.2,74.2,27.5,27.9,40.9,0%,3%,6%,9%,12%,15%,农夫山泉 可口可乐依能,景田,达能维他奶销售额占比,巴黎水屈臣氏百事可乐怡宝SKU均价（元）,农夫山泉持续其在水饮市场的优势，以13%份额排名第一，第二名为可口可乐，市场占比8.77%，依能排名第三， 市场占比5.38%。水饮制造商TOP 10销售情况,TOP3制造商,2,3,1,2,3,1,说明：TOP3制造商榜为各平台下制造商销额排行榜,农夫山泉位居榜首,618 乳制品数据报告,乳制品,婴幼儿奶粉,61.22%,8.57%,高端纯牛奶,8.33%,常温酸奶,成人奶粉,6.35%,孕妇奶粉,0.61%,5.88%,2.59%,普通纯牛奶,牛奶饮料,2.45%,1.91%,1.50%,0.59%,功能奶,风味奶,常温乳酸菌,普通酸味奶,奶粉类乳品需求旺盛,京东以48.07%销售份额占领第一，天猫次之，份额占比35.60%，网易电商增长较快，份额占比8.41%位列第三。,35.60%,4.71%,48.07%,说明：百分比代表平台销售额/全网销售额,3.21%,8.41%,电商市场竞争日趋激烈,TOP5品牌占据市场份额47%，集中度处于较高水平；从品牌属性来看，外资品牌以数量取胜，占据7席位置。,12.8%11.5%10.3%,6.4%,6.1%,4.8%,4.7%,4.6%,4.4%,3.2%,伊利,惠氏,蒙牛,爱他美美素佳儿美赞臣,雅培,雀巢,诺优能,飞鹤,乳制品制造商TOP 10销售情况,外资品牌更占优势,618 常温液态奶数据报告,常温液态奶主要流通平台为京东和天猫，二者合计份额超九成，其他平台份额均不足5%。,主要流通平台为京东、天猫,38.19%,3.06%,52.73%,2.68%,3.34%,说明：百分比代表平台销售额/全网销售额,618促销方式对比,9.8%,11.6%,13.2%,18.4%,16.9%,13.7%,64.1%,5.8%,35.9%,31.8%,4.1%,38.5%,37.4%,42.9%,18.6%,37.3%,说明：促销方式占比=平台商该种促销方式的商品数量/该平台促销商品总数,京东、天猫促销结构基本一致，打折为主，让利为辅；我买网让利占比略高于打折；团购为拼多多平台属性，此 次618占比高达64.1%618促销期间各平台促销方式占比打折让利团购买赠,说明：TOP3制造商榜为各平台下制造商销额排行榜,蒙牛、伊利双雄盘踞，合计份额占比达6成，其他品牌则处于混战之中。,49.5,50.8,61.3,88.0,74.8,48.3,44.4,74.5,71.3,32.7,0%,10%,20%,30%,40%,蒙牛,伊利,光明,纽仕兰兰雀娃哈哈,安佳德亚销售额占比,三元旺旺SKU均价（元）,常温液态奶制造商TOP 10销售情况,TOP3制造商,123,123,蒙牛、伊利占据半壁江山,618 奶粉数据报告,内贸是主流，婴儿粉占比最高,跨境,内贸,婴幼儿奶粉,成人奶粉,孕妇奶粉,婴幼儿奶粉,成人奶粉,孕妇奶粉,婴幼儿奶粉,成人奶粉,孕妇奶粉,奶粉贸易模式销售额占比,整体,内贸,跨境,奶粉品类销售额占比,备注：贸易模式按照店铺属性划分,此次618，京东、天猫的市场份额仍占据第一位和第二位，网易电商在此次618大促中表现也较为亮眼，以不错的 份额位列第三，且在奶粉品类上的销售要优于其他品类。,网易电商表现抢眼,24.40%,4.37%,58.06%,2.24%,10.92%,说明：百分比代表平台销售额/全网销售额,618促销方式对比,21.4%,17.8%,14.9%,9.8%,18.6%,23.2%,12.9%,57.1%,39.6%,47.2%,43.3%,14.2%,20.4%,11.8%,28.9%,18.9%,买赠,让利,618促销期间各平台促销方式占比打折团购,说明：促销方式占比=平台商该种促销方式的商品数量/该平台促销商品总数,京东、天猫、苏宁更喜让利这种促销方式，拼多多则坚持一贯作风，以团购为主。,外资品牌霸占TOP5,326.9,256.9,247.3,275.9,275.7,209.4,184.6,276.6,268.1,488.8,0%,3%,6%,9%,12%,15%,18%,惠氏爱他美美素佳儿,飞鹤,雀巢,A2,美赞臣雅培销售额占比,诺优能伊利SKU均价（元）,28.8%,19.8%,12.7%,5.9%,5.5%,爱他美,A2,诺优能,美素佳儿,贝拉米,SKU均价（元）,惠氏以绝对优势位居榜首，爱他美以不足百分之零点一的微弱优势领先美素佳儿，排在第二，在TOP5中未见国产 品牌，伊利，飞鹤仅排在第七、八位。A2奶粉618期间多包装销售更好，SKU价格较其他品牌更高。婴幼儿奶粉制造商TOP 10销售情况跨境婴幼儿奶粉品牌TOP 5销售情况,主流平台婴幼儿奶粉制造商TOP3,TOP3制造商,从618大促来看，由于品牌商在各平台的销售策略不同，导致排名也不同，惠氏、美素佳儿、爱他美在京东和天猫 平台均占据前三的位置，而诺优能在苏宁易购表现更好，位居第一。,123,TOP3制造商,123,TOP3制造商,123,雀巢稳居成人奶粉市场前茅,74.0,62.6,118.1,77.4,49.2,70.6,44.6,356.4,77.1,127.6,0%,5%,10%,15%,20%,25%,30%,35%,雀巢,美羚,安怡,伊利美可卓德运蒙牛销售额占比,安佳纽仕兰雅培SKU均价（元）,成人奶粉制造商TOP 10销售情况,31.4%,21.7%,21.6%,6.2%,4.1%,美可卓,雀巢,德运,安佳,A2,跨境成人奶粉品牌TOP 5销售情况,SKU均价（元）,雀巢份额优势巨大，独自占据第一集团，雅培凭借小安素挤进TOP10。,主流平台成人奶粉制造商TOP3,TOP3制造商,雀巢夺得京东、天猫成人奶粉销售冠军，伊利在苏宁平台优势显现。,123,TOP3制造商,123,TOP3制造商,123,618 冰品数据报告,说明：百分比代表平台销售额/全网销售额,52.16%,47.84%,47.3%,18.2%,25.4%,9.1%,让利,打折,团购,买赠,受冷链影响，冰品品牌的主要投放渠道为京东、天猫，其中天猫所占份额52.16%，领先京东。618促销期间平台促销方式占比,43.9%,24.6%,23.7%,7.8%,让利,打折,团购,买赠,冰品主要在京东、天猫售卖,说明：TOP3制造商榜为各平台下制造商销额排行榜,142.1,32.2,99.3,44.4,129.3,63.3,20.5,30.8,39.7,0%,3%,6%,9%,12%,15%,钟薛高和路雪 中街1946,哈根达斯 橙色星球蒙牛,伊利,明治,八喜田牧销售额占比,SKU均价（元）,钟薛高、和路雪齐头并进,钟薛高主打高端市场，目前份额占据第一，和路雪以微弱差距位列次席，主打性价比；分平台来看，天猫TOP3均 为网红品牌，传统品牌则在京东上更占优势。冰品制造商TOP 10销售情况TOP3制造商18%154.3,123,123,谢谢观看,