2019年1-4月中国软件行业经济运行报告.pdf

中国软件行业经济运 行报告CONTENTS 软 件 市 场 运 行 情 况 01 分 领 域 运 行 情 况 02 分 地 区 运 行 情 况 03 行 业 动 态 04 目 录软件业务收入保持较快增长。14月，我国软件业完成软件业务收入20504亿元，同比增长14.8%，增速同比提 高0.5个百分点。其中，4月软件业务收入增长15.6%，增速同比提高0.5个百分点。 为全球商业领袖提供决策咨询 400-666-1917 一、软件业务收入情况 数 据 来 源 ： 中 商 产 业 研 究 院 数 据 库 14.3% 14.2% 14.4% 1480.0% 14.8% 15.0% 15.1% 14.7% 14.2% 13.6% 14.40% 14.8% 0% 200% 400% 600% 800% 1000% 1200% 1400% 1600% 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 18年1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月 1-11月 1-12月 19年1-2月 1-3月 1-4月 2018-2019年中国软件业务收入及增长情况 软件业务收入（亿元） 增速（%）利润总额增速回落。 1 4月，全行业实现利润总额 2 5 0 3亿元，同比增长 8 . 7 %，增速同比回落 2 . 1个百分点，比 1 3月回落 4 . 6个百分点。其中， 4月利润总额同比下降 4 . 4 %。 为全球商业领袖提供决策咨询 400-666-1917 二、利润增速情况 数 据 来 源 ： 中 商 产 业 研 究 院 数 据 库 626 759 681 662 765 672 726 992 1032 898 573 0 200 400 600 800 1000 1200 2018年5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 19年1-2月 3月 4月 2018-2019年中国软件行业利润变化情况（亿元）软件出口增速有所回升。14月，软件业实现出口153亿美元，同比增长8%，比13月提高3.4个百分点。其中， 外包服务出口增长9.2%，嵌入式系统软件出口增长4.8%，分别比13月提高1.9和2.2个百分点。 数 据 来 源 ： 中 商 产 业 研 究 院 为全球商业领袖提供决策咨询 400-666-1917 三、软件出口情况 125.7 165 208 253 302 350.5 395.4 438.7 478 554.5 71.9 123.3 153 0 100 200 300 400 500 600 18年1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月 1-11月 1-12月 19年1-2月 1-3月 1-4月 2018-2019年软件业出口金额情况 出口额（亿美元）从业人数稳步增加，工资水平较快增长。14月，我国软件业从业平均人数623万人，同比增长4.6%。从业人 员工资总额同比增长15.8%，增速同比提高1.7个百分点；人均工资增长10.6%。 数 据 来 源 ： 中 商 产 业 研 究 院 数 据 库 为全球商业领袖提供决策咨询 400-666-1917 四、人均创收增长情况 14.1 15.4 15.3 15.8 14.9 13.2 13.6 14.3 12.3 13.4 13.8 13.2 15.8 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18年1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月 1-11月 1-12月 19年1-2月 1-3月 1-4月 2018-2019年软件行业从业人员工资总额增长情况 增速(%)软件产品收入平稳发展，工业软件快速增长。14月，软件产品实现收入5793亿元，同比增长13%，增速同比提高 0.9个百分点，但低于全行业平均水平1.8个百分点，占全行业收入比重的28.3%。其中，工业软件产品实现收入597亿元， 同比增长19.5%，增速同比提高5.2个百分点。 数 据 来 源 ： 中 商 产 业 研 究 院 数 据 库 为全球商业领袖提供决策咨询 400-666-1917 五、软件产品收入情况 软件业收 入 信息技术 服务收入 软件产品 收入 嵌入式系统 软件收入 集成电路 设计 运营服务 收入 1493 1448 1480 1764 1604 1425 1576 1525 1736 2796 2624 1646 1523 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2018年3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 19年1-2月 3月 4月 2018-2019年全国软件产品收入情况 收入（亿元）数 据 来 源 ： 中 商 产 业 研 究 院 数 据 库 为全球商业领袖提供决策咨询 400-666-1917 六、信息技术服务收入情况 信息技术服务收入较快增长，电子商务平台技术服务、 大数据服务等增势突出。14月，信息技术服务实现收入 12075亿元，同比增长17.2%，增速同比提高0.2个百分点，高 于全行业平均增长水平2.4个百分点，在全行业收入中占比为 58.9%。其中，云服务和大数据服务收入分别增长12.7%和 20.2%，在信息技术服务收入中占比为9.1%；电子商务平台技 术服务收入增长24%，同比提高5.1个百分点；集成电路设计服 务收入增长7.1%，同比回落0.8个百分点。 信息安全产品和服务收入稳步增加。14月，信息安全 产品和服务共实现收入291亿元，同比增长12.2%，增速比13 月回落1.2个百分点。 嵌入式系统软件收入增速小幅回落。14月，嵌入式系 统软件实现收入2346亿元，同比增长7.9%，增速比13月回落 1.3个百分点，在全行业收入中占比为11.4%。 28.3 58.9 1.4 11.4 0 10 20 30 40 50 60 70 软件产品 信息技术服务 信息安全 嵌入式产品 2019年1-4月软件业分类收入占比情况 2019年1-4月占比 上年同期占比东、西部地区软件业保持较快增长，中部地区 增势突出。14月，东部地区完成软件业务收入 16584亿元，同比增长14.9%，增速同比提高0.6个百 分点。中部地区完成软件业务收入960亿元，增长 20.9%，增速同比提高0.3个百分点，高出全国平均 水平6.1个百分点。 西部地区完成软件业务收入2381亿元，增长 14.9%，增速同比提高0.4个百分点。东北地区完成 软件业务收入578亿元，同比增长7.9%，增速同比提 高1个百分点。四个地区软件业务收入在全国总收入 中的占比分别为80.9%、4.7%、11.6%和2.8%。 数 据 来 源 ： 中 商 产 业 研 究 院 数 据 库 为全球商业领袖提供决策咨询 400-666-1917 七、中部软件收入增速最快 16584 960 2381 578 14.9 20.9 14.9 7.9 0 5 10 15 20 25 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 东部 中部 西部 东北 2019年1-4月软件业分地区收入增长情况 累计完成软件业务收入（亿元） 累计增速%主要软件大省保持两位数增长，部分中西 部省市增长迅速。14月，软件业务收入居前 列的广东（同比增长11.1%）、北京（增长 18.0%）、江苏（增长14.7%）、浙江（增长 17.1%）山东（增长17.4%）和上海（增长12.0%） 完成业务收入合计占全国比重为73.2%，其中北 京、浙江、山东增速分别高于全国平均水平3.2、 2.3和2.6个百分点。 增速居前5名的省市有：江西（增长 80.7%）、河北（增长38.3%）、内蒙古（增长 31.7%）、广西（增长30.6%）和海南（增长 28.2%）。 数 据 来 源 ： 中 商 产 业 研 究 院 数 据 库 为全球商业领袖提供决策咨询 400-666-1917 八、广东软件业收入最高 11.1 18 14.7 17.1 17.4 12 12.9 15.2 16.9 20.8 0 5 10 15 20 25 广东 北京 江苏 浙江 山东 上海 四川 福建 陕西 湖北 2019年1-4月软件业务收入前十省市增长情况 增速%中心城市软件业务收入增速低于全国水平， 利润总额增速有所回落。 14月，全国15个副省级中心城市完成软 件业务收入11369亿元，同比增长14%，增速同 比回落0.4个百分点，低于全国平均水平0.8个 百分点，占全国软件业务收入比重为55.4%。中 心城市软件业利润总额同比增长10.8%，增速同 比提高2.2个百分点，但比13月回落8.9个百 分点；中心城市软件业人均工资同比增长15.2%， 高出全国平均增速4.6个百分点。 数 据 来 源 ： 中 商 产 业 研 究 院 数 据 库 为全球商业领袖提供决策咨询 400-666-1917 九、中心城市软件业增长稳中有升 14.5 14.4 14.3 14.2 14.4 14.2 14.3 14.2 13.9 14.2 13.6 14 14 12.6 13.2 13.8 14.4 15 18年1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月 1-11月 1-12月 19年1-2月 1-3月 1-4月 2018-2019年副省级中心城市软件业务收入增长情况为全球商业领袖提供决策咨询 400-666-1917 十、中国电子学会软件定义推进委员会成立我国软件产业规模、质量和效益全面跃升 中国电子学会软件定义推进委员会启动会暨学术论坛 4月 1 8日在北京举行。会议围绕软件定义技术创新及助力制造强国、 网络强国等内容开展交流讨论。 工信部信息化和软件服务业司司长谢少锋出席会议并致辞， 他指出：“近年来，我国软件产业规模、质量和效益全面跃升， 正成为建设现代化经济体系、引领高质量发展的火车头。 2 0 1 8 年，我国软件产业实现业务收入 6 . 3万亿元，同比增长 1 4 . 2 %，规 模以上企业数量 3 . 7 8万家。但是软件产业也存在产业本身既不大 也不强、产用脱节、生态薄弱、人才短缺等问题。下一步，我国 将完善产业政策体系，实施关键软件技术的重大工程，推动应用 普及，优化产业环境，将软件产业做大做强，软件定义推进委员 会为此提供了一个良好平台。”为全球商业领袖提供决策咨询 400-666-1917 十、中国公有云市场份额：阿里云下滑 IDC 最新发布的中国公有云服务市场(2018下 半年)跟踪报告显示， 2018下半年中国公有云服务 整体市场规模(IaaS/PaaS/SaaS)超40亿美金，其中 IaaS市场增速再创新高，同比增长88.4%，PaaS市场 增速更是高达124.3%。 报告显示：IaaS和PaaS整体市场份额：阿里云、 腾讯云、中国电信、AWS，百度云位列前五;IaaS市场 份额：阿里云、腾讯云、中国电信、AWS、金山云占 据前五。2018年，公有云市场后发厂商频频发力，华 为、百度、浪潮、京东等均得力于其强大的研发和生 态实力，实现了高达市场平均水平2-8倍的迅猛增长。 42.9% 11.8% 8.7% 6.4% 4.8% 25.4% 2018下半年前五大中国公有云IAAS厂商份额占比 Alibaba Group Tencent China Telecom Amazon Web Services Kingsoft Others 数据来源： I D C、中商产业研究院整理为全球商业领袖提供决策咨询 400-666-1917 十二、云计算取代传统IT、向软件壮大 在21世纪，云计算是新商业变革的标配， 78.3%的全球企业以云计算作为新商业基础设施。 上网、上云、上AI成为所有新商业公司的战略“三 部曲”。 据最新发布的2018-2019年度中国SaaS市场 洞察报告显示：云计算取代传统IT，从硬件起步， 向软件壮大。2019年，全球硬件产业规模数据显示， 云计算硬件采购将首次赶超IT硬件采购金额，传统 IT硬件投资的年增长率是0.3%，而云计算硬件投资 的年增长率为13%，这是一场火箭与自行车的生存 速度之争，不创新，即消亡。 数据来源：阿里云智能研究中心、中商产业研究院整理公司介绍/版权声明 公 司 介 绍 ： 中 商 产 业 研 究 院 是 中 国 领 先 的 产 业 咨 询 服 务 机 构 ， 自 成 立 以 来 ， 研 究 院 专 注 于 围 绕 构 建 “ 产 业 研 究 、 产 业 规 划 、 产 业 战 略 、 产 业 投 资 、 产 业 招 商 ” 等 “ 五 位 一 体 ” 的 产 业 咨 询 体 系 。 中 商 产 业 研 究 院 以 业 内 首 家 自 建 数 据 库 “ 中 商 产 业 大 数 据 库 ” 为 依 托 ， 行 业 覆 盖 传 统 重 点 行 业 和 新 兴 热 点 领 域 。 如 研 究 范 围 不 仅 涵 盖 文 化 体 育 、 物 流 旅 游 、 健 康 养 老 、 生 物 医 药 、 能 源 化 工 、 装 备 制 造 、 汽 车 电 子 等 产 业 领 域 ， 还 深 入 研 究 新 制 造 、 新 能 源 、 新 材 料 、 新 消 费 、 新 金 融 、 人 工 智 能 、 “ 互 联 网 + ” 等 新 兴 领 域 。 近 二 十 余 年 来 ， 中 商 产 业 研 究 院 积 累 了 一 批 长 期 合 作 的 优 质 客 户 ， 主 要 包 括 国 内 外 5 0 0 强 企 业 、 各 级 地 方 政 府 、 科 研 院 所 、 金 融 投 行 等 ， 逐 步 建 立 起 稳 固 的 市 场 地 位 。 未 来 ， 中 商 产 业 研 究 院 将 继 续 以 前 瞻 性 的 战 略 视 野 和 严 谨 的 专 业 化 服 务 ， 引 领 中 国 产 业 咨 询 的 创 新 发 展 。 以 产 业 咨 询 力 量 助 力 中 国 经 济 变 革 创 新 ， 推 动 中 国 新 时 代 的 产 业 转 型 升 级 ， 使 中 国 经 济 不 断 跃 升 世 界 舞 台 ！ 版 权 说 明 ： 本 报 告 的 所 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