2019广东省危险废物处理处置行业研究报告.pptx

,2019广东省危险废物处理处置行业研究报告,2019年7月5日,2,摘要, 广东省工业产值前十的行业分别为计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、汽,车制造业、金属制品业等，产生的危废主要为含铜废物（HW22）、表面处理废物(HW17)、焚烧处置废物(HW18)、含酚废物（HW39）、废酸(HW34)等，主要危废种类与主要产业类型能够完全对应。, 2017年广东省危废处置行业整体产能利用率为44%，填埋焚烧设施负荷率100%以上，80%以上的综合利,用装置平均负荷率为60%，船舶含油废水设施负荷率低于15%。, 2017-2018年间广东省共批复350起危废跨省转运，共计批复转运32.67万吨危废，其中2017年136起，,转运批复11.22万吨，2018年214起，转运批复21.45万吨。2017年工业危废主要转运至湖南省、安徽省以及江西省，转运的危废种类主要集中为HW48、HW49和HW50。2018年工业危废主要转运至湖南省、贵州省以及江西省，转运的危废种类主要为HW48、HW49、HW17和HW22。, 从2017年至2019年5月底，广东省目前处于受理状态的危废填埋项目有5.52万吨，环评审批公示18.34,万吨，合计23.86万吨；受理状态的危废焚烧项目28.94万吨，环评审批公示92.53万吨，合计121.47万吨。,鉴于焚烧产能未来增量或超过100万吨，焚烧缺口将被补齐，危废填埋或有机会，焚烧空间有限。危险废物处置行业预计从十四五开始，将逐渐由卖方市场进入到买方市场，价格优势、服务及时性等都将成为买方货比三家参考的因素。,投资建议,目录广东省危废行业,广东省产业发展概况产废情况及特征种类现有处置产能新增产能情况投资建议及风险提示,1.2.3.4.5.,2017年工业销售产值分布（%）,2016年工业销售产值分布（%）,广东省工业产值结构稳定近3年来，广东省第二产业中，行业结构有头部集中稳定的趋势，销售值前十大行业为：计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、汽车制造业、电力、热力生产和供应业、化学原料和化学制品制造业、金属制品业、橡胶和塑料制品业、非金属矿物制品业、通用设备制造业、以及文教、工美、体育和娱乐用品制造业。,计算机、通信和其他电子设备制造业 ,26.45%电气机械和器材制造业 , 9.47%,汽车制造业 ,5.77%,电力、热力生产和供应业 , 4.94%,金属制品业 ,4.63%,制造业 , 4.41%,橡胶和塑料制品业 , 3.92%化学原料和化学制品,业 , 2.96%通用设备制造业 , 2.98%非金属矿物制品业 , 3.87%,美、体育,和娱乐用品制造业 ,2.90%纺织服装、服饰,农副食品加工业 ,2.40%有色金属冶炼和压延加工业 ,2.45%文教、工,专用设备制造业 ,2.27%,其他, 20.57%,计算机、通信和其他电子设备制造业 ,25.55%电气机械和器材制造业 , 9.92%,汽车制造业 ,5.21%电力、热力生产和供应业 , 5.11%,化学原料和化学制品制造业 , 4.81%,金属制品业 ,4.61%,非金属矿物制品,业 , 3.93%4,业 , 3.92%,娱乐用品制造业 ,2.92%纺织服装、服饰业 , 3.12%橡胶和塑料制品,通用设备制造业 ,2.88%文教、工美、体育和,专用设备制造业 ,2.09%农副食品加工业 , 2.50%有色金属冶炼和压延加工业 ,2.50%,纺织业 ,2.03%,其他, 18.89%,4.26%,广东省工业产值结构稳定 广东省2018年工业销售产值分布（%）,计算机、通信和其他电子设备制造业 , 28.72%电气机械和器材制造业 ,9.73%,电力、热力生产和供应业 ,4.94%,橡胶和塑料制品 金属制品业 , 化学原料和化学制品制业 , 3.65% 造业 , 4.28%5,非金属矿物制品业 , 3.63%,业 , 2.52%汽车制造业 , 6.25%文教、工美、体育和娱乐用品制造业 , 2.63%通用设备制造业 ,2.99%,纺织服装、服饰业 , 2.12%农副食品加工业 ,2.22%有色金属冶炼和压延加工业 ,2.48%石油、煤炭及其他燃料加工业 ,2.51%专用设备制造,其他, 17.08%,目录广东省危废行业,广东省产业发展概况产废情况及特征种类现有处置产能新增产能情况投资建议及风险提示,1.2.3.4.5.,7,126.78,130.17,142.9,169.41,182.41,200.73,300.81,100500,150,200,300250,350,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,广东省危险废物量及特征种类 广东省危险废物产生量逐年增加广东省近年危险废物产生量（万吨）, 2011-2017年，产废量年均增长17.3%。, 近年来产废量剧增原因为：- 2013年两高关于污染环境罪司法解释出台，增长加速；,-2016年8月1日国家危险废物名录（,2016年版）正式实施，新名录增加了117种,危险废物；,-环境统计转换为网上申报登记，统计范围扩大到所有的产废企业，而此前只统计重点污染企业，这是2017年产废量剧增的,主要原因。,HW17,21%,HW18,8%8,HW39,6%HW11,6%,广东省危险废物量及特征种类 危废种类集中。广东省前十大类危险废物产生量较为集中，占总量的87%，其中前7类占比为77%。主要类别为含铜废物（HW22）、表面处理废物(HW17)、焚烧处置废物(HW18)、含酚废物（HW39）、精馏残渣（HW11）、废酸(HW34)、有色金属冶炼废物（HW48）、废矿物油（HW08）、其它废物(HW49)、染料涂料废物（HW12）等10种类别。2017年各类别危废产生量占比其余危废,23%HW22,25%HW48,5%HW34,6%,广东省危险废物量及特征种类, 根据危废名录，以上工业危废的产出来源大致对应匹配广东的前10大工业产业，如下表所示。,广东省危废产出前十种类对应行业,精炼石油产品制造、涂料、油墨、颜料及类似产品制造、基础化学原料制造、钢压延加工、金属表面处理及热处理加工、,精炼石油产品制造、涂料、油墨、颜料及类似产品制造、基础化学原料制造、钢压延加工、金属表面处理及热处理加工、,10,产废及特征种类 产废城市集中在珠三角区域。根据广东省环保厅固废管理处数据，广东省2011-2017年，产废量年均增长17.3%，2017年全年产生危险废物330.81万吨。全省危废产生量最大的十大城市分别为深圳、广州、惠州、东莞、佛山、清远、韶关、珠海、中山和江门，占全省总量的93.4%，主要集中在珠三角地区。 下图是各市环保局整理数据，有些披露的是当年处置量而非产生量。2017年广东省危废产出集中城市（万吨）,55.89,38.57,36.88,28.61,21.6,19.85,17.59,17.13,104.290,20,4030,6050,广州,深圳,惠州,东莞,江门,佛山,珠海,中山,肇庆,目录广东省危废行业,广东省产业发展概况产废情况及特征种类现有处置产能新增产能情况投资建议及风险提示,1.2.3.4.5.,HW48,2.23%,其他,3.65%,12,现有处置情况 现有已投产牌照及种类集中截至2019年3月底，广东省123家企业获批危废经营许可，已核准的工业危废处理量为512.33万吨/年，核准处理的主要危废类型集中为HW08、HW22、HW17、HW49、HW34等，前3种危废核准量占总核准量的60%，集中在可资源化处置品类上。,截至2019年3月广东省危废处理核准量（吨）,广东省危废处理核准分布（%）,1004334,943500,722230,502621,310580,153230 150708,101507,98850,2000,0.00%,5.00%,15.00%10.00%,25.00%20.00%,0,200000,800000600000400000,12000001000000,HW08,HW22,HW17,HW49,HW34,HW23,HW06,HW21,HW48,HW02,危废牌照量（吨）,总量占比（右）,HW08,22.65%,HW22,21.27%,HW17,16.28%,HW49,11.33%,HW34,7.00%,HW23,3.45%,HW12,1.59%HW46,1.97%HW21,2.29%HW06,3.40%,HW35, HW09,1.38%1.51%,广州, 72%,惠州, 3%佛山, 4%茂名,8%,其他, 10%,现有处置情况 在具体牌照分布城市上其中HW08核准处理量，广州占据绝大部分，占比72%，茂名、佛山、惠州、珠海等分别占比8%、4%、3%、2%；HW22牌照分布较为分散，主要分布于深圳、广州以及东莞、惠州等地；HW17牌照主要分布在深圳、东莞以及惠州，三地HW17处理牌照占比52%。,HW08牌照分布城市珠海, 2%,HW22牌照分布城市,深圳, 16%,广州, 14%,东莞, 12%,惠州, 11%,中山, 9%,珠海, 9%,清远, 7%韶关, 8%,江门, 5%,深圳,26.96%,东莞,12.87%,惠州,12.17%,韶关,9.24%,肇庆,7.63%广州,8.66%13,河源,5.19%,其他,17.28%,HW17牌照分布城市,14,现有处置情况 处理危废城市与产废城市大致匹配。根据截至2019年3月的危废处理牌照，危废处理企业所在城市主要集中在广州、深圳、韶关、惠州、肇庆、东莞等珠三角城市，产废城市与处理危废城市大致匹配。,截至2019年3月广东省危废处理城市（万吨）,广东省危废处理城市分布（%）,广州市,22.60%,深圳市,12.08%,韶关市,8.08%,惠州市,7.99%,肇庆市,7.43%,东莞市,5.80%,清远市,5.27%,中山市,4.60%,汕头市,4.54%,珠海市,3.59%河源市,3.92%江门市,4.29%,揭阳市,2.65%,佛山市,2.27% 其他,4.89%,61.63,41.2 40.77 37.9,29.59 26.9,23.45 23.15 21.91,0.00%,20 18.33 5.00%,15.00%10.00%,25.00%20.00%,0,20,40,8060,140120 115.31100,广州市 深圳市 韶关市 惠州市 肇庆市 东莞市 清远市 中山市 汕头市 江门市 河源市 珠海市,危废牌照量,总量占比（右轴）,15,现有处置情况 在危废处理处理方式上，收集、贮存、利用为主。根据截至2019年3月底核发的经营牌照，其中企业主要的处理方式为收集、贮存、利用，处理量占全部处理方式的61.39%，其处理的对象主要为HW22、HW17、HW49、HW08等工业危废；其次处理方式为收集、贮存、处置（物化处理），占比20.17%。,危废处理处置方式一览（万吨）,HW22,26.40%,HW17,16.84%,HW49,13.38%,HW08,6.71%,HW34,6.39%,HW21,HW31, 3.20%4.63%HW23,4.79%,HW48,3.10%,其他, 6.08%,收集、贮存、利用主要处理对象,3287860,10000 18300 83580,103750,1111620,333180,58650 87200,300,0.00%,10.00%,30.00%20.00%,40.00%,60.00%50.00%,70.00%,0,500000,15000001000000,2000000,30000002500000,3500000,利用,火法冶炼,清洗,焚烧,填埋,物化处理,处理,处置,贮存,暂存,牌照量（吨）,牌照量占比（右轴）,16,现有处置情况, 广东省产量占比前十的工业危废处理方式及批准处理量如下表所示：,广东省前十大工业危废核准处理方式（吨）,17,现有处置情况, 广东省产量占比前十的工业危废处理方式及批准处理量如下表所示：,广东省前十大工业危废核准处理方式（吨）接上表,HW02,18,现有处置情况 危废焚烧现有产能11.22万吨根据截至2019年3月底核发的经营牌照，现有危废焚烧牌照的企业一共9家，焚烧产能合计11.22万吨，其中约63%的产能披露了具体焚烧危废类型和数量，其中HW12/HW11/HW13分别占21.27%、15.33%、14.58%。,危废焚烧现有牌照一览,危废焚烧主要处理对象,HW12,21.27%,HW11,15.33%,HW13,14.58%,HW08,13.08%,HW49,10.29%,HW16,5.93%HW06,8.98%,其他,HW17, 3.10% 3.58%3.86%,19,现有处置情况 危废填埋现有产能12.88万吨根据截至2019年3月底核发的经营牌照，现有危废填埋牌照的企业一共4家，填埋产能合计12.88万吨，其中约32.43%的产能披露了具体焚烧危废类型数量，其中HW17/HW18/HW49分别占56.05%、19.16%、9.1%。,危废填埋现有牌照一览,危废填埋主要处理对象,HW17,56.05%,HW22,1.20%HW48,HW26, 2.51%5.99%HW49,9.10%HW18,19.16%,HW21,1.08%,其他,4.91%,20,产能利用率情况, 2017年整体产能利用率为44%，填埋焚烧设施负荷率100%以上，80%以上的综合利用装置平均负荷,率为60%，船舶含油废水设施负荷率低于15%。, 2017年全省危废核准经营规模536万吨/年，工业危废产量330.81万吨，处理实际经营规模为236万吨,，整体产能利用率为44%。, 其中利用130.7万吨，占比55.4%；处置71.9万吨，占比30.5%；处置医疗废物10.2万吨，占比4.3%，,负荷率高达93.9%，风险高；实际收集2.1万吨，占比0.9%。, 实际利用的危险废物里，以再循环再利用金属和金属化合物为主，为116.85万吨，占89.4%；其次为回收催化剂组分，为4.97万吨，占3.8%；再次为溶剂回收/再生（如蒸馏、萃取等）和废油再提炼或其他废油再利用，为4.44万吨及3.27万吨，分别占比3.4%和2.5%。, 实际处置的废物里面，以物化处理为主，为50.9万吨，占70.8%；其次为填埋，为14.31万吨，占,19.9%；再次为焚烧，为6.04万吨，占8.4%。, 填埋焚烧核准规模约17万吨，设施负荷率100%以上。, 而占全省综合利用能力的80%以上的蚀刻废液、重金属污泥等类别废物利用处置设施平均负荷率60%，船舶含油废水核准规模84万吨，设施负荷率低于15%，不同类别危险废物处理设施的运行负荷极不均衡。,21,产能利用率情况,2017年整体产能利用率为44%，填埋焚烧设施负荷率100%以上，80%以上的综合利用装置平均负荷率为60%，船舶含油废水设施负荷率低于15%。,8220,7250,524.66,4360,40,22,跨省转移处置情况 危废跨省处置逐年增多2017-2018年间广东省共批复350起工业危废跨省转运，共计批复转运32.67万吨工业危废，其中2017年136起，转运批复11.22万吨，2018年214起，转运批复21.45万吨。 2017年跨省转移情况2017年工业危废主要转运至湖南省、安徽省以及江西省，向该3省的转运量为6.8万吨，占总转运量的60.75%。转运的危废种类主要集中为HW48、HW49和HW50，以上3种工业危废2017年批复转运量共9.25万吨，占总转运量的82.49%。,2017年危废转运接收省份（吨）,2017年跨省转运危废种类(吨）,45,35124.7,1597093332040 2500 200060,31731671669,20000170451500010000 704550000,40000350003000025000,152060003470765 15 310,2545610,4150037167.7,13863.66,2500020000150001000050000,45000400003500030000,23,跨省转移处置情况 2018年跨省转移情况2018年工业危废主要转运至湖南省、贵州省以及江西省，该3省的转运量为15.63万吨，占总转运量的72.87%。转运的危废种类主要集中为HW48、HW49、HW17和HW22，以上4种工业危废2018年批复转运量共17.77万吨，占总转运量的82.84%。,2018年危废转运接收省份（吨）,2018年跨省转运危废种类（吨）,43943.66,18635,67358,45028,15400,6310,0,10000,50000400003000020000,800007000060000,10015,3990024628,10325,71090.46,42095.2,9915,0,10000,50000400003000020000,800007000060000,24,跨省转移处置情况 HW49/HW50牌照结构性短缺 在广东省2017年工业危废产量330.81万吨，核准牌照512.33万吨，市场供过于求的情况下，仍有2%-4%的工业危废跨省运输到其他省份处理。总体来看，跨省转运的危废种类集中在HW48、HW49、HW17、HW22和HW50中，该5种危废转运量占总量的88.66%。 主要危废运出城市集中在韶关、清远和中山，转运量占比56.03%。韶关在17-18年间共转运超过10万吨危废，清远3.94万吨，中山3.46万吨。根据上文对危废核准牌照处理种类的梳理，对比危废跨省转运量及种类，可以猜测，HW48、HW50危废处理牌照结构性短缺，省内处理能力不够，致使该种类危废年均跨省转运量占年核准处理量的50%以上。,2017-2018危废跨省转运类型（%）,2017-2018危废跨省转运情况,HW06, 0.07%,HW08, 0.15%,HW11, 0.01%,HW12, 4.40%,HW13, 0.69%,HW16, 0.68%HW17, 13.28%,HW31, 3.94%HW46, 0.49%,HW48, 34.46%,HW49, 24.26%HW22, 9.38%HW23, 0.73%HW29, 0.18%,HW50,7.28%,跨省转移非法倾倒猖狂 近年来，危废非法转移倾倒十分猖獗。自2015年以来，全省危险废物非法处置倾倒案件多达200余起，非法转移倾倒点遍布全省21个地市。非法转移危废案件屡屡发生，尤其是两广之间，水系发达，跨省转移更为频繁。,两广危废非法转移链条, 2016年9月，东莞市400吨生活垃圾经由该市厦岗码头装船，通过航道运往广西藤县浔江河段非法倾倒，倾倒点位于藤县饮用水源二级保护区内，导致水源超标，不得不暂停供水; 2016年12月至2017年3月，东莞市鸿海润滑油经营部将废酸油渣等危险废物非法运至来宾市境内随意堆放或挖坑倾倒掩埋。此外，从2016年6月起，东莞市一些企业将大量废浓硫酸非法转至没有处置资质的钦州市天锰公司处理； 2018年肇庆市611跨省转移固体废物案被中央环保督察组点名，嫌疑人通过水路转运5000吨左右的富含镍、铜等重金属的电镀污泥至广西，广西的买家低价购买用于提取铜、镍等金属牟利。,目录广东省危废行业,广东省产业发展概况产废情况及特征种类现有处置产能新增产能情况投资建议及风险提示,1.2.3.4.5.,新增项目产能情况 新增危废填埋产能23.86万吨、焚烧产能121.47万吨从2017年至2019年5月底，广东省目前处于受理状态的危废填埋项目有5.52万吨，环评审批公示18.34万吨，合计23.86万吨；受理状态的危废焚烧项目28.94万吨，环评审批公示92.53万吨，合计121.47万吨。,危废焚烧及填埋增量（万吨）, 危废焚烧未来空间有限, 根据广东省环保厅数据，截至2019年5月广东省危废填埋场主要有4个，核准填埋能力12.88万吨，焚烧处置核准9个，核准牌照11.22万吨。 鉴于焚烧产能未来增量或超过100万吨，焚烧缺口将被补齐，危废填埋或有机会，焚烧空间有限。,5.52,28.94,18.34,92.53,0,20,140120100806040,填埋,焚烧,危废焚烧及填埋（万吨）,受理,审批,现有焚烧牌照情况,29,填埋,日期2019-5-27,项目名称珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司二期改扩建项目,焚烧0.94,阶段受理,2019-5-24揭阳大南海石化工业区危险废物焚烧及综合处理项目2019-4-29江门市崖门工业固体废物处理处置中心扩建项目2019-4-10佛山富龙环保,343,受理受理受理,5.52,2018-11-15湛江市综合利用多循环环保项目（湛江市工业固体废物处理中心）2018-6-4茂南石化工业区工业废弃物无害化处置建设项目2018-5-25湛江市东海岛石化产业园区环境服务中心项目一期工程,69.52.5,受理受理受理,2019-3-27,四会市创伟环保科技有限公司年综合利用、处置工业固体废物6万吨建设项目,2.05,审批,2019-3-12珠海中盈环保工业废物综合处置项目2019-3-12广东大鼎环保股份有限公司资源综合利用项目,3.62,审批审批,2019-3-11,珠海市绿色工业服务中心项目,3,审批,2019-3-1珠海高栏港经济区固体废物综合利用处置中心项目2019-2-14华新水泥（恩平）有限公司水泥窑协同处置固体废物项目2019-2-11惠州塔牌水泥有限公司30万吨/年钢铁行业富铁废渣替代原料技改项目2019-1-9东莞市海心沙资源综合利用中心绿色工业服务项目2018-12-8茂名市循环经济示范中心项目2018-10-18河源金圆环保科技有限公司综合利用工业废弃物项目2018-8-1湛江市东海岛石化产业园区环境服务中心项目一期工程2018-6-3云浮市工业废物资源循环利用中心项目,3.219.4625667.582.51.73,审批审批审批审批审批审批审批审批,2018-6-3,青洲水泥（云浮）有限公司水泥窑协同处置固体废物项目,8.36,审批,2018-5-16中山市绿色工业服务项目2018-5-11珠海市宸华环保科技有限公司循环经济工业项目,3.23.86,审批审批,2018-5-11,东莞市丰业固体废物处理有限公司（虎门港危险废物处理中心项目）项目,0.99,审批,0.99,2017-1-18东莞中普环境科技有限公司危险废物处理处 置项目2019-3-11粤北危险废物处理处置中心安全填埋场2018-12-8茂名市循环经济示范中心项目2018-3-9广东省危险废物综合处理示范中心一期安全填埋场调整建设规划项目,4.8476.5,审批审批审批审批,2017年佛山绿色工业服务中心工程(南海)项目,3,审批,5,10,15,3025,0珠海 揭阳 江门 佛山 湛江 惠州 东莞 茂名 肇庆 河源 湛江 云浮 中山 广州 深圳 韶关 清远,16.61,3,13.46,6,8.5,25,7.98,15.5,2.05 7.58,2.5,10.09,3.2,6,现有焚烧量（万吨）,新增焚烧量（万吨）,5个新建项目，1个续,建项目20,新增项目产能情况各市危废焚烧新增量,水泥窑协同处置项目4个，合计50.4万吨,具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明30,HW02,HW04,HW06,HW08,HW11,HW13,HW16,HW18,HW20,HW22,HW24,HW26,HW28,HW30,HW32,HW34,HW36,HW38,HW40,HW42,HW45,HW47,HW49,新增项目产能情况 新增产能冲击较大，危废处理未来或将进入红海 截至2019年5月，处于环评状态的产能（包括环评受理、拟审查及审批后公示）达477.9万吨，其中HW17/HW34/HW08/HW49产能较大，分别占比21.75%、18.12%、13.45%、11.63%。 结构性短缺的HW48/HW50新增项目产能分别为2.56万吨和11.5万吨。 新增产能未来释放较大，危废或将很快进入红海。,环评阶段危废分类（万吨/年）,环评阶段危废处理产能分布,200,120100806040,环评受理,拟审查及审批后公示,HW17,21.75%,HW34,18.12%,HW08,13.45%,HW49,11.62%,HW35,2.66%HW06,2.74%HW13,3.68%,HW21,HW50, HW31, 2.05%2.40% 2.21%HW12,2.54%HW22,9.00%,其他,7.77%,HW02,HW03,HW06,HW08,HW09,HW11,HW12,HW13,HW16,HW17,HW21,HW22,HW23,HW25,HW28,HW29,HW33,HW34,HW35,HW42,HW46,HW48,HW49,新增项目产能情况 验收阶段危废产能62万吨，主要集中为HW22/HW34/HW48/HW17类型，占比分别为37.55%、33.46%、10.31%、8.07%。,验收阶段危废分类（万吨/年）,验收阶段危废处理产能分布,1050,252015,验收受理,验收审批前公示,验收审批后公示,HW22,37.55%,HW34,33.46%,HW48,10.31%,HW23,1.61% HW49,HW08, 5.00%7.53%HW17,8.03%,HW42,1.05%,其他,5.33%,目录广东省危废行业,广东省产业发展概况产废情况及特征种类现有处置产能新增产能情况投资建议及风险提示,1.2.3.4.5.,34,投资建议及风险提示, 鉴于焚烧产能未来增量或超过100万吨，焚烧缺口将被补齐，危废填埋或有机会，焚烧空间有限。, 危险废物处置行业预计从十四五开始，将逐渐由卖方市场进入到买方市场，价格优势、服务及时性等,都将成为买方货比三家参考的因素。,投资建议,风险提示, 1、新项目投产进度不及预期。,谢谢观看,