东盟电力互联互通项目进展与展望.pdf

2019年 6月东盟电力互联互通项目进展与展望东盟能源中心及水电水利规划设计总院联合编制扫描上方进入论坛公众号下载报告下载网址：creei/eas_cef/smt/index/index.jsp前言 东盟区域内能源资源种类丰富，但各国资源禀赋及开发条件差异较大，各国电力发展水平也存在较大差异。为了促进东盟区域能源转型目标的实现，需要东盟国家发挥各自资源禀赋优势，加强互联互通，共同促进东盟区域能源清洁化发展进程。2007 年 12 月举行的第二届东盟非正式首脑会议通过了东盟电网（ APG）倡议，旨在推动区域内资源统筹开发和电力互联合作。 2007 年 8 月，东盟能源部长在新加坡签署关于东盟电网的谅解备忘录，并于 2008 年得到所有东盟成员国的批准，明确了东盟电网的宗旨、执行机构、任务、目标等。2015年发布的东盟能源合作行动计划（APAEC）20162025进一步细化了东盟区域实现互联互通的规划愿景，提出了 16 个东盟区域内双边电力互联项目。为了深入了解东盟电网建设的现状和进展，东盟能源中心（ACE）与水电水利规划总院（CREEI）联合编制了东盟电力互联互通项目进展和展望报告，在总结东盟各国能源电力发展现状的基础上，梳理东盟 16 个双边互联项目的完成情况与最新进展，包括已建、在建和规划的互联项目的基本情况、效益、存在问题等。此外，在水电水利规划设计总院的支持下，报告还分享了中国相关电力互联案例的经验，希望对东盟互联工程的建设与推进提供参考。作为东盟 - 中国清洁能源合作的重要成果，东盟 - 中国电力合作系列报告已连续发布了两年。前两期报告分别以东盟能源电力合作报告和东盟可再生能源上网电价（ FiT）机制报告为题，立足现状、放眼未来，很好地展示了东盟电力合作和相关政策的发展情况。本报告作为第三年的电力合作成果，将继续关注东盟电力发展关键问题，为东盟能源电力发展建言献策。编制本报告是东盟能源中心充分发挥其作为地区能源核心作用的重要举措。东盟能源中心将继续倡导东盟各国构建协调一致、重点突出、强健有力的能源政策议程和战略方案。One Comuunityfor Sustaninable Energy致谢 东盟电力互联互通项目进展和展望由东盟能源中心（ ACE）和水电水利规划设计总院（ CREEI）合作撰写。本报告于 2019年 6月 11日在第四届东亚峰会清洁能源论坛上公开发布，感谢所有论坛支持者和参与者对会议筹备工作的大力支持。 本报告由东盟能源中心政策研究分析小组和水电水利规划设计总院东盟研究团队撰写完成。东盟能源中心主要执笔人为Aloysius Damar Pranadi，Visal Veng和Beni Suryadi，参编人员为Nadhilah Shani，Monika Merdekawati，Iqlima Fuqoha，Muhammad Rizki Kresnawan，以及实习生Pradhipto Bagas Wicaksono, Andre Wiguna。报告在水电水利规划设计总院彭才德、顾洪宾、严秉忠、王海政全程指导下完成，主要执笔人为张木梓、夏婷、魏颖婕、詹存、葛怀凤、高洁、于倩倩，参编人员为陈长、李梓玮、周兴波、刘雅琳。感谢中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司、国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司的同事们为此付出的努力，参编人员为：任在民、雷晓鹏、潘宇、高国伟、高源、戴梦婷。同时感谢水电水利规划设计总院的实习生刘雪琪、王艺澄、王琪、张艺之、安多对报告后期校稿的贡献。关于东盟能源中心东盟能源中心（ACE，ASEAN Centre for Energy）成立于1999 年1月1日，是独立的政府间组织，旨在维护东盟成员国（AMS，ASEAN Member States ）在能源领域的相关利益。其职责是通过倡导和促进国际合作、开展能源交流活动，助力东盟地区经济发展和一体化进程。东盟能源中心的指导团队成员由东盟各成员国能源部门高级官员组成，由一位东盟秘书处代表担任委员。东盟能源中心由印尼能源与矿产资源部设立，总部位于印尼首都雅加达。联系方式：secretariat aseanenergy关于水电水利规划设计总院水电水利规划设计总院成立于1950年，长期以来一直是全国唯一的水电、风电和光伏发电技术归口管理单位。为可再生能源行业政策研究、资源普查与规划、产业发展规划、设计审查、工程验收、工程质量监督、技术标准制定、信息管理以及国际合作等方面提供全方位的技术支撑和服务。受 国家能源局委 托管理国家可再生能源工程质量监督总站、水电工程质量监督总站、国家可再生能源信息管理中心、国家可再生能源定额站、国家能源水电工程技术研发中心、国家水能风能研究中心、国家能源领域行业标准化管理机构、国家可再生能源规划研究中心等，为国家能源局设立的首批研究咨询基地。One Comuunityfor Sustaninable Energy缩写表 /ACE 东盟能源中心AERN 东盟能源监管网络AMS 东盟成员国APAEC 东盟能源合作行动计划APG 东盟电网ASEAN 东南亚国家联盟BOT 建设-运营-移交COD 商业运营日期CREEI 水电水利规划设计总院DOE 能源部DTA 双重征税协定EE 市场交易ETI 能源转型指数FiT 上网电价GDP 国民生产总值HAPUA 东盟国家电力企业领导小组HVAC 高压交流HVDC 高压直流LNG 液化天然气MEMR 能源和矿产资源部MOEE 缅甸电力能源部MoU 谅解备忘录NGCP 菲律宾国家电网公司PDP 电力发展规划PP 电力购买PPA 能源购买协议RE 可再生能源TPES 一次能源生产量TFEC 终端能源消费量UHVDC 特高压直流vRE 波动性较大的可再生能源单位GW 吉瓦，百万千瓦GWh 吉瓦时，百万千瓦时ktoe 千吨油当量kWh 千瓦时kV 千伏TWh 太瓦时，十亿千瓦时MW 兆瓦，一千千瓦MWh 兆瓦时，一千千瓦时Mtoe 百万油当量货币PHP 菲律宾比索THB 泰铢USD 美元2019.6东盟电力 互联互通项目 进展和展望 1执行摘要01本报告重点研究内容021 电力发展概况03 东盟经济发展现状 能源生产和消费情况 东盟电力发展综述 电力生产现状 跨区域电力交易情况 能源转型目标 电力供需平衡情况 加强互联项目的作用 34568912132 东盟互联项目进展情况14 东盟互联必要性 总体规划介绍 规划实施情况 1414183 典型国家电力互联的进展及规划20 泰国 印度尼西亚 菲律宾 老挝 缅甸 越南 2021222324254 问题和挑战26 资金 壁垒 技术 政策 262626265 中国互联案例分享27 中国东盟互联案例 中俄电力互联案例 中韩电力互联展望 中国国内互联案例 272929306 下一步建议32目录东盟电力 互联互通项目 进展和展望 2019.61东南亚国家联盟（简称东盟）是全球经济发展最活跃的区域之一，也是能源需求最旺盛的区域之一，区域内电源结构以煤、气等化石能源为主。在过去的17年里，东盟十国能源需求增长了73 %，随着社会经济持续快速增长，东盟国家能源需求将持续保持高于世界平均水平的速度增长。另一方面，在全球应对气候变化和加速能源转型的大背景下，东盟国家也在积极发展清洁能源。在2016- 2025年东盟合作行动计划第一阶段： 2016-2020年中，东盟设定了到 2025年在一次能源结构中可再生能源占比达到23%的总体区域目标，东盟各国也根据本国国情制定了相应的可再生能源发展中长期目标。东盟区域内能源资源种类丰富，各国资源禀赋及开发条件差异较大。近年来，东盟以水能为主的可再生能源资源开发增长较快，但由于资源分布不均，电力生产和消费区域不匹配，加强区域内的电力互联互通、统筹区域能源电力资源，成为推动东盟区域能源可持续发展的关键因素之一。为了更好地了解东盟区域的电力互联互通现状及存在问题，东盟能源中心和水电水利规划设计总院合作编制该研究报告。报告在总结东盟各国电力发展概况的基础上，重点梳理东盟已规划的16个电力互联互通双边项目的进展和实施情况，结合东盟区域内电力负荷需求预测，总结互联项目所获得的 效益 ，分析进一步推进互联所面临的问题和挑战。此外，报告也分享了东盟域外的相关电力互联工程案例，旨在为东盟电力合作发展的实质性推动提供有效参考。执行摘要02019.6东盟电力 互联互通项目 进展和展望 2本报告重点研究内容总体概括东盟经济产业现状，能源生产和消费现状，东盟电力发展综述，跨区域电力交易情况，能源转型目标和电力供需平衡情况，并概括出电力互联互通的社会效益，经济效益及对能源转型和能源安全的支撑。电力发展概况实施东盟互联互通项目的问题与挑战主要表现为以下方面：可承受的贷款偿还水平；应对多岛屿、多山等地理条件以及各国发展不一的电力化水平所需要的技术能力；各国不同的政策、税收、法律体系与一体化进程的矛盾。问题与挑战泰国、印尼、菲律宾、老挝、缅甸和越南在地理位置、资源禀赋、电力供需情况等方面具有一定代表性，通过国家社会经济发展、电源能源结构特点以及目前电力供应存在的问题等方面的梳理，总结典型国家的电力互联进展及规划特性。典型国家电力互联的进展及规划东盟推动区域内电力互联互通需要各方共同努力和行动，针对目前存在的问题和面临的挑战，从互联机制建立、电力市场统一、关键技术突破等方面提出下一步建议，具体涉及建立区域合作平台、统一电力交易标准、促进跨境电力贸易、加强东盟能源监管网络（AERN）、电力互联和多能互补本地消纳结合发展等方面。下一步建议通过东盟互联项目的必要性引出总体规划介绍，介绍东盟电网发展的理念，发展目标，项目规划和实施等情况。目前东盟区域的主要电力交易主体为老挝和泰国间的双边电力贸易，约占东盟电力交易总量的65%。东盟互联项目进展情况介绍中国-东盟互联案例、中俄互联案例、规划阶段的中韩电力互联案例、以及中国国内互联案例的项目背景、实施进展、经验和 效益 等情况，为东盟电力互联互通相关工作提供借鉴和参考。中国 互联 案例 分享1425361 电力发展概况作为世界上新兴经济体，东盟2018年的国内生产总值达27,660亿美元，各产业结构如图1-1所示。东盟各国产业结构各不相同，人均GDP最高的新加坡基本无农业，主要依靠服务业；人均GDP次高的文莱，拥有相对丰富油气资源，工业作为其主要产业对GDP的贡献超过50%；其他东盟国家均以服务业为主要产业，服务业占比在40%以上，农业占比偏低。东盟经济发展现状0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%新加坡文莱马来西亚泰国菲律宾印尼越南老挝缅甸柬埔寨农业工业服务业东盟电力 互联互通项目 进展和展望 2019.63图1-1 东盟各国产业结构