2019年4月全国二手车市场分析报告.pptx

,2019年4月全国二手车市场分析报告,第一部分：4月市场概况,目录,第三部分：二手车流通性分析,第二部分：1-4月市场概况,第四部分：新能源二手车分析,第五部分：”行“认证分析,120.062019年4月,125.062019年3月,一、2019年4月二手车市场整体表现u 2019年4月，全国二手车市场交易量120.06万辆，交易量环比下降4%。u 乘用车情况：基本型乘用车共交易68.61万辆，环比下降3.31%；SUV 共交易9.88万辆，环比下降3.5%，MPV共交易7.94万辆，环比下降4.09%，交叉型乘用车共交易2.9万辆，环比下降2.17%。u 商用车情况：客车12.36万辆，环比下降7.3%；载货车13.22万辆，环比下降3.76%；2019年4月二手车交易量环比变化图（单位：万辆）,118.84,二、2019年月度交易走势u 2019年1-4月，全国二手车交易量月度同比小幅回升。4月份月度同比增长4.29%。,79.40,120.92,105.67,113.65,118.77,122.06,118.18,127.57,121.72,119.78,80.73,125.06120.06 120.30115.12,0.79%,1.68%,3.42%,4.29%,-20%-30%-40%,-10%,0%,10%,30%20%,50%40%,807060,90,100,110,130120,150140,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,2018年交易量,2019年交易量,月度同比增长率,2018-2019年全国二手车月度交易量变化趋势（单位：万辆）,三、2019年4月交易TOP10省市排名,四、2019年4月二手车交易车辆使用年限分析u 4月，二手车使用年限在3-6年的交易量最多，占比为45.05%，环比增加1个百分点；u 使用年限在3年内为23.97%，环比下降0.06个百分点；u 车龄在7-10年内占比为20.09%，环比下降1.25个百分点；u 车龄10年以上为10.89%，环比增加0.31个百分点。,2019年3月交易使用年限分析10年以上, 10.58%3年内, 24.03%7-10年,21.34%3-6年, 44.05%,7-10年,20.09%,2019年4月交易使用年限分析10年以上, 10.89%3年内, 23.97%3-6年, 45.05%,五、2019年4月二手车交易价格区间分析u 4月，二手车交易价格区间在3万元以下的车辆市场占比最大，为36.09%，环比下降0.92%；u 30万元以上价格区间的二手车交易市场占比最小，为1.86%，环比上升0.29%；u 4月份，除了3万以下、3-5万、和5-8万价格区间的二手车交易量环比下降外，其他价格区间交易量环比均有上升。,2019年4 月,2019年3 月,37.00%,22.06%,16.92%,4.23%10.93,7.28%,1.57%,2019年3月二手车交易价格区间分布,3万以下3-5万5-8万8-12万12-15万15-30万30万以上,36.09%,21.65%,16.90%,4.60%11.17%,7.74% 1.86%,2019年4月二手车交易价格区间分布,六、2019年4月二手乘用车交易价格区域分布u 4月，二手乘用车交易均价前五名的省份是，上海、北京、浙江、江苏、重庆。其中上海市交易均价最高，为9.86万元。u 二手乘用车交易均价最低的五个省份是，内蒙古、湖南、四川、新疆、云南。其中云南的均价最低，为2.24万元。,交易均价最高TOP5,交易均价最低TOP5,第一部分：4月市场概况,目录,第三部分：二手车流通性分析,第二部分：1-4月市场概况,第四部分：新能源二手车分析,第五部分：”行“认证分析,一、2019年1-4月二手车市场整体表现u 2019年，全国二手车累计交易量为445.6万辆，同比增长2.6%。u 2019年，全国二手车累计交易金额为2822.5亿元，同比增长5.26%,备注：2018-2019年，同为累计1-4月份数据,434.3,445.6,428,432430,448446444442440438436434,2018年1-4月,2019年1-4月,（单位：万辆）2.6%,2681.4,2822.5,2600,2650,2850280027502700,2018年1-4月,2019年1-4月,（单位：亿元）5.26%,255.28,39.51,10.88,5.83,264.15,26.38 27.78,35.58 35.19,10.66 10.38,45.44 46.88 45.46,7.24,0.93 0.76,2.35 3.87,5.38,0.00,50.00,250.00200.00150.00100.00,二、2019年1-4月各细分车型交易情况u 2019年1-4月基本型乘用车共交易264.15万辆，同比增长3.47%；客车45.46万辆，同比下降3.04%；载货车45.44万辆，同比增长15%；SUV 35.19万辆，同比下降1.1%；MPV 27.78万辆，同比上升5.34%；交叉型乘用车10.38万辆，同比下降2.58%。300.00,基本型,MPV,SUV,交叉型,货车,客车,其它车,低速载货,挂车,摩托车,2018年,2019年,年,10,年,11,年,17,年,18,1-,4 月,年,12,年,13,年,14,年,15,16,20,年,20,20,20,20,20,20,20,20,20,19,年,76.01%6.82%,75.31%6.17%,71.81%6.86%,72.53%6.40%,70.91%7.10%,76.47%7.82%,48.56%20.98%8.01%,43.49%22.00%9.72%,42.67%22.59%10.87%,43.65%21.88%10.67%,17.17%,18.52%,21.33%,21.07%,21.99%,15.72%,22.45%,24.79%,23.87%,23.80%,60%50%40%30%20%10%0%,70%,100%90%80%,三、历年二手车车龄分布u 2019年1-4月，使用年限在3-6年的二手车交易量最多，占比为43.65%，其次是3年内为23.8% ，7-10年占比为21.88%，10年以上占比为10.67%。历年二手车车龄分布,3年以内3-6年3-10年7-10年10年以上,46.32%,47.17%,47.74%,47.23%,0.75%4.48%23.11%,0.69%4.58%20.17%,0.80%5.19%22.19%,1.19%5.57%22.39%,20.00%10.00%0.00%,40.00%30.00%,50.00%,70.00%60.00%,100.00%90.00%80.00%,17.88%7.46%2019年1月,18.72%8.67%2019年2月,17.54%6.55%2019年3月,17.22%6.40%2019年4月,四、二手车各级别轿车销量分析u 2019年1-4月各级别轿车的整体销量来看，A级轿车仍旧是二手车市场中最热销的车型，平均占比为47.11%；其次是B级轿车平均占比22%，C级和D级轿车价格相对较高，二手车销量最低。2019年二手车轿各级别占比,A00级轿车,A0级轿车,A级轿车,B级轿车,C级轿车,D级轿车,0.13%,0.16%,0.11%,0.09%,52.58%,53.48%,51.67%,51.70%,24.78%,23.79%,25.77%,26.08%,20%10%0%,40%30%,50%,70%60%,90%80%,比仅为0.11%。100%,16.24%6.27%2019年1月,16.19%6.38%2019年2月,16.29%6.16%2019年3月,16.12%6.01%2019年4月,2019年二手乘用车排放标准占比,国,国,国,国,国,五、2019年二手车乘用车排放标准销量分析u 2019年4月，二手乘用车国四排放占比为51.7%，环比增长0.03%。国五的排放占比为26.08%，环比增长0.31%，国一、国二、国三排放占比分别为0.09%、6.01%和16.12%，环比分别下降0.02%、0.15%和0.17%。u 2019年1-4月，二手乘用车销量以国四排放标准为主，平均占比52.1%。其次是国五排放标准，平均占比25.44%，国三、国二排放标准车辆平均占比分别为16.2%和6.15%。国一排放的车辆占,12.07%,42.85%,18.39%,16.34%,10.35%,2019年1-4月,12.13%,42.40%,19.21%,16.76%,9.51%,2018年1-4月,一线城市,二线城市三线城市,四线城市五线城市备注：样本包含全国338个分级城市，其中一线城市4个，北京、上海、广州、深圳，二线城市45个，三线城市70个，四线城市90个，五线城市129个。,六、2019年二手车分城市销量占比u 2019年1-4月二手车销量城市占比分布：一线城市占比12.07%较去年下降0.06%，二线城市占比42.85%较去年增长0.45%，三线城市占比18.39%较去年下降0.82%，四线城市占比16.34%较去年下降0.42%，五线城市占比10.35%较去年增长0.84%。u 2019年二手车销量情况，一线城市正逐渐向二线城市转移，三线城市正逐渐向四五线城市转移。,七、2019年价格区间分布对比u 同比二手车价格区间分布：3万元及以下价格区间的车辆下降0.28%，3-5万区间增长4.36%，5-8万区间下降0.36%，8-12万区间下降1.21%，12-15万区间下降0.59%，15-30万区间下降0.98%，30万区间以上下降0.93%，u 3-5万元价格区间与历史同期相比增幅最大。,36.77%,22.58%,16.77%,10.79%,4.27%,7.18%,1.63%,3万以下,3-5万5-8万8-12万12-15万,15-30万,30万以上,2019年1-4月,37.43%,18.69%,17.02%,11.61%,7.90%4.72%,2.63%,2018年1-4 月,20,20,20,20,20,20,20,20,20,年,20,19,1-,4 月,年,年,年,年,年,年,年,年,11,12,10,13,14,16,17,15,18,年,4.62,4.87,5.40,5.61,6.07,5.88,5.81,6.53,6.22,6.33,5.004.003.002.001.000.00,7.006.00,八、历年二手车交易均价趋势历年二手车交易均价（单位：万元）,第一部分：4月市场概况,目录,第三部分：二手车流通性分析,第二部分：1-4月市场概况,第四部分：新能源二手车分析,第五部分：”行“认证分析,年,年,年,年,年,年,年,年,年,年,年,10,15,08,09,16,17,11,14,18,12,13,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,1-,20,19,年,4 月,12.72% 13.37%,11.73%,15.11%,16.66%,19.59%,21.37%,19.21%,21.43% 21.80%,26.21%,29.95%,10.00%5.00%0.00%,25.00%20.00%15.00%,30.00%,一、限迁解禁跨区域流通逐渐通畅u 随着全国各区域二手车流通的壁垒逐步消除，二手车全国自由流通越来越快捷，这一利好因素促使国内二手车交易在过去10年，转籍比例呈逐年上升去趋势。历年专辑比例35.00%,30.01%,29.79%,30.63%25.30%,19.49%,20.89%,29.36%24.46%,28.34%,26.40%,25.77%,27.13%,29.24%,28.28%,0.28,29.14%,15.00%,19.00%17.00%,23.00%21.00%,31.00%29.00%27.00%25.00%,二、2018、2019年外迁情况对比2018-2019年全国二手车交易转籍率比33.00%,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,2019转籍率,2018转籍率,三、2019年4月省市转籍情况u 2019年4月，全国的转籍比例为29.36%，北京的转籍比例最高，贵州转籍率最低为2.25%。u 2019年1-4月，全国转籍比例为29.95%，吉林的转籍比例最高，西藏转籍率最低为1.19%,本月流通活跃区TOP5,1-4月流通活跃TOP5,四、2019年1-4月转籍车辆转入地分析,山东 23.09%安徽 8.43%,广东 8.02%,浙江,甘肃 21.94%新疆 20.12%,青海 9.33%广西 8.5%宁夏 6.85%,四川,内蒙古,25.05%山东 13.82%,辽宁 13.34%,吉林 8.29%山西 7.89%,江西 6.78%河南 6.42%山东 18.92%安徽 13.6%,浙江 12.35%江苏 8.78%河南 7.19%,黑龙江,32.96%辽宁 31.68%,内蒙古,10.47%,山东 5.66%河北 3.25%,北京,吉林,上海,1.11%1.08%1.08%1.06%1.00%0.97%0.94%0.88%,1.43%,1.55%,0.00%,0.20%,0.40%,0.60%,0.80%,1.00%,1.20%,1.40%,1.60%,捷达五菱之光宏光凯越雅阁奥迪A6L荣光朗逸宝来三厢科鲁兹三厢,五、2019年4月流通品牌TOP10u 线下交易品牌中捷达流通量排名第一，前10品牌占交易量的11.08%。全国线下交易量,第一部分：4月市场概况,目录,第三部分：二手车流通性分析,第二部分：1-4月市场概况,第四部分：新能源二手车分析,第五部分：”行“认证分析,一、2019年1-4月新能源新车、二手车交易趋势变化u 1-4月新能源乘用车新车销量达34.5万台，同比增长83%。4月份单月同比增长率28%，虽增长有所放缓，但4月的补贴新政实施期，新能源狭义乘用车走势很好，体现了新能源乘用车在政策明朗后的阶段性发展动力较强。u 2019年4月新能源二手车同比增长23%，数据对比发现，增长率与新车趋势类似，有小幅度下降，原因是前几个月交易增长较大。,u,注：1.新能源二手车监测样本选取自部分二手车交易数据2.新能源新车、二手车同比增长率计算方式：（2019年新能源二手车销量-2018年同期的值）2018年同期的值,0.00,0.600.400.20,相比2018年新能源二手车同比增长率1.201.000.80,0,10.80.60.40.2,相比2018新能源新车同比增长率21.81.61.41.2,1月,2月,3月,4月,新车二手车,0.50%,0.00%,二、2019年4月新能源二手车车型分析u 2019年4月全国新能源二手车交易车型分析中，A00级车型占比持续最高占53.06%；其次是A级车型，占比20.02%。各车型占比情况小微车型依然占绝对主力，其中A级车型以下车型占比有所提升。SUV占比开始提升至8.74%，货车比例车型替代性提升，主要替代MPV市场占比。u 新能源二手车主要销售车型集中在A级及以下车型基本不变。,2019年4月新能源二手车交易车型分布,51.86%,24.81%,0.66%,9.29%,6.69%,2019年3月新能源二手车交易车型分布,53.06%,20.02%,0.04%,0.20%,8.10%,2.70%,8.74%,A00A0A,B,CKM,S7.15%6.19%,三、2019年4月新能源二手车价格分析u 4月，新能源二手车价格区间3万元内的环比变化不大，为31.65%，3-5万元内的车辆市场占有量28.95%，3-4两个月占比维持稳定，8-12万及12-15万元车型区间明显提升，提升至13.66%及6.12%，占据了5万-8万区间的部分空间。u 从价格占比看，5万以下的价格是新能源二手车的主要销售区间。但在车型价格上开始呈现上升趋势。,31.96%,8.79%,5.20%,4.71%,17.13%28.41%2019年3月价格分布占比图,31.65%,11.87%28.95%2019年4月价格分布占比图,13.66%,3.80%6.12%,4.65%,3.10%,3w及以下3w-5w5w-8w,8w-12w,12w-15w15w-30w30w以上,四、2019年4月新能源二手车区域分析u 2019年4月全国新能源二手车交易量情况区域分布：华东区相比3月占比再次扩大，占比41.94%，华北市场有所下滑占比28.16%，华中提升到7.19%，西南提升至14.26%，华南、西北环比均有下降。,7.60%,8.09%5.04%,10.28% 0.37%,37.41%31.21%2019年3月七大区域交易量占比图,41.94%28.16%2019年4月七大区域交易量占比图,1.83%7.19%,14.26%,1.83% 4.81%,东北华东,华北,华中华南西南西北,五、2019年4月新能源二手车使用年限分析u 新能源二手车交易车辆使用年限依旧普遍在2年以下。u 4月全国新能源二手车使用年限分析：使用年限在2年以下的占比72.44%，环比有所提升，2-4年占比相比稳定21.88%，新能源二手车使用年限在4年以上的交易占进一步缩小。u 与传统二手车使用年限相比，新能源二手车的使用年限更短，4年以内的新能源车保有量是市场主流。,4-6年6.77%,6年以上0.25%,2-4年22.54%2年以下70.44%2019年3月交易车辆使用年限分析,2-4年21.88%2年以下72.44%2019年4月交易车辆使用年限分析,4-6年5.36%,6年以上0.32%,第一部分：4月市场概况,目录,第三部分：二手车流通性分析,第二部分：1-4月市场概况,第四部分：新能源二手车分析,第五部分：”行“认证分析,一、“行”认证检测、认证量分析,四月份因受清明及五一假期影响，略低于三月份，但从第三、四两周数据恢复状态良好。,14%,12%,5%,6%,5%,7%6%,4%5%,二、“行”认证检测量品牌分布4月各品牌占比13%23%,大众奥迪宝马奔驰丰田本田别克日产现代福特其他,0-5万,5-10万,10-20万,20-50万,50万以上,三、“行”认证检测量价格区间分布4月价格区间占比45.00%40.00%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%,占比,10.4%,13.5%,18.9%,17.3%,12.6%,12.3%,8.8%,6.3%,1年,2年,3年,4年,5年,6年,7年,8年及以上,13.5%,12.6%,12.3%,10.4%8.8%6.3%,四、“行”认证检测量车龄分布车龄占比18.9%17.3%,二手车大会情况介绍,大赛：,全国19个分赛区已全部比赛完毕，晋级复赛队伍共计60支左右。,复赛时间：6月13-14日,地点：利星行之星（北京）汽车有限公司,决赛时间：7月17日 二手车大会期间,地点：贵阳,大会时间：7月17-19日,谢 谢！,