2019年粤港澳大湾区产业园投资分析报告.pptx

2019年粤港澳大湾区产业园投资分析报告,CONTENTS,01.产业园概况产业园的定义产业园的分类,产业园的特点产业园的功能产业园的规划产业园发展硬条件产业园发展软条件02.粤港澳大湾区产业现状粤港澳大湾区概况粤港澳大湾区工业现状各城市战略定位各城市产业布局,CONTENTS,03.粤港澳产业园总体情况粤港澳大湾区产业园概况长三角 PK 粤港澳产业园,粤港澳优秀产业园04.珠三角九市产业园分析广州产业与产业园现状深圳产业与产业园现状珠海产业与产业园现状东莞产业与产业园现状佛山产业与产业园现状惠州产业与产业园现状中山产业与产业园现状江门产业与产业园现状肇庆产业与产业园现状,CONTENTS,05.粤港澳产业及产业园现状香港产业与产业园成功案例,澳门产业与产业园现状06.粤港澳产业园布局与趋势产业园三大重点产业布局产业园四大发展趋势07.附录附录一：广东省产业园/开发区一览表附录二：广州市产业园一览表附录三：澳粤企业合作情况表,行业概况,01,01,产业园概况中国产业园包括各类高新技术产业开发区、经济技术开发区、工业园、特色工业小区、技术示范区等。PART ONE,根据当前我国各地的产业园区设立和建设情况，结合联合国环境规划署的定义，对产业园区可做出这样,的定义：一个国家或地区的政府通过行政或市场化等多种手段，划出一块区域，制定长期和短期发展规划和政策，建设和完善适于工业企业进驻和发展的各种环境，聚集大量企业或产业，使之成为产业集约化程度高、产业特色鲜明、集群优势明显、功能布局完整的现代化产业分工协作区和实施工业化的有效载体，包括各类高新技术产业开发区、经济技术开发区、工业园、特色工业小区、技术示范区等。,高新技术产业开发区经济技术开发区特色工业小区技术示范区,产业园定义,01,工业园,综合型产业园,科学工业园。,a,b,c,复合型产业区产业功能比较多样，较好地解决了职住平衡问题，该类型的典型案例为位于苏州市东郊的苏州工业园。苏州工业园是中国和新加坡两国政,府合作投资的项目，园区基本形成了以微电子及通讯、精密机械、生物制药为主导,的高新技术产业群。园区在大力发展产业的同时，也加强了生活居住等配套设施建设以及人居环境的优化。复合型产业园,综合型产业园区产业门类较多，该类型的典型案例为新加坡裕廊工业园。裕廊工业园根据产业性质的,不同，分3个梯度布置：东北部离城区较近处规划为新兴工业和无污染工业,区，重点发展电子、电器及技术密集型产业；中部为轻工业和一般工业区；沿海相对独立的西南部规划为港口和重工业区。,产业园分类产业园可以分类为综合性产业园、单一型产业园以及复合型产业园。单一型产业园单一型产业区产业门类比较单一，该类型的典型案例为始建于1980年的台湾新竹,01,联合国环境规划署（UNEP）认为，产业园区是在一大片的土地上聚集若干工业企业的区域。它具有如下特点：开发较大面积的土地；大面积的土地上有多个建筑物、工厂以及各种公共设施和娱乐设施；对常驻公司、土地利用率和建筑物类型实施限制；详细的区域规划对园区环境规定了执行标准和限制条件；为履行合同与协议、控制与适应公司进入园区、制定园区长期发展政策与计划等提供必要的管理条件。,大面积的土地上有多个建筑物、工厂,以及各种公共设施和娱乐设施开发较大面积的土地对常驻公司、土地利用率和建筑物类型实施限制详细的区域规划对园区环境规定了执行标准和限制条件为履行合同与协议、控制与适应公司进入园区、制定园区长期发展政策与计划等提供必要的管理条件等,产业园特点,01,外围辐射功能产业园区的辐射功,地方商业、交通、科技、教育、文化等事业的发展，有利于扩大劳动就业机会。,技术渗透功能产业园区的渗,透功能主要表现在三方面：新技术向传统产业,其他领域如文化、教育、日常生活等领域的渗透。,企业孵化功能产业园区具有对新技术,成果、科技小企业及科技创业者的孵化培育作,用，并使其逐渐成熟起,资源集聚功能资源的集聚主,要表现在人力资源集聚、财务资源集聚、物力资,源集聚、信息资源集聚、,组织资源集聚、政策资,源集聚等方面，之所以有这种集聚功能，是因为产业园区具有特殊的,社会支撑环境。,示范带动功能产业园区在技,术产品、技术工艺和组 能主要表现在：一、通过向织结构等方面的创新将 传统企业转移产品，提供先,渗透 ； 新技术向相关产 对区域外企业或其他经 进设备等方式促进地方传统,来参与市场竞争的功能。 业渗透 ； 新技术向社会 济组织产生积极影响和 产业改造升级；二、能促进,带动作用。,产业园功能产业园的功能包括资源聚集功能、企业孵化功能、技术渗透功能、示范带动功能以及外围辐射功能。,01,产业园规划,01,产业园规划,产业园的规划主要分为发展战略发展定位产业定位产业布局 产业升级 经营管理。这每一步都不可缺少，且要科学规划。,产业园发展的硬条件,01,产业园区变电所选址要靠近,负荷中心，便于进出线，交通运输方便。园区供电线路原则上应随道路同步建设，并接入园区企业内部。产业园区内应建立安全、高效、合理的供水系统，满足园区企业工业和生活等各类用水的需要。园区供水管道工程建设及验收应符合国家和地方规定的技术标准和管,理要求。,能源水电,产业园区规划道路系统宜采用“方格网状”路网结构。规划道路按等级分为快速路、主干道、次干道和支路。园区主干道、次干道及支路严格按照规划进行控制和建设。园区内统一设置道路交通标志、标牌、标线、隔离设置等交通安全设施，工业园内应有统一的街具设计；交叉口必须进行交叉口渠化设计。,道路交通,产业园区绿地建设规划应根据园区规模合理布局绿地，工业、商业、金融、仓储、交通枢纽、市政公用设施等系统，绿地率不宜小于20%，对环境有大气、噪音污染的厂矿企业系统，绿地率不应小于30%；园区绿化树种规划，应以乡土树种为重，速生与慢生相结合，体现地方特色。,产业园区应结合城市总体规划，综合交通规划，公交专项规划，对公交需求进行研究，拟定公交基础设施建设方案，制定出公交基础设施建设细则。对公交需求较大的园区应编制园区公交专项规划。应结合园区用地性质、客流量，建设公交首末站、中途站和综合交通换乘枢纽，并留足发展余地。,产业园区路网建设过程中，应预留充足的弱电管网位置，并共同建设弱电管沟。产业园区每隔300500米应建设一个移动通信基站，以满足公共区域通信需求，工业园区住宅小区及商住楼建设过程中应配合运营商同步建设内部移动通信网络，以满足建筑物内部通信要求。,绿地系统,通讯网络,公交设施,土地资源是物流地产投,资商的关键资源，长期,以来我国工业用地供应,且各地为招商引资拉动,本地经济增长，对工业,产业园发展的软条件,01,土地政策,产业园区是各地招商引资的主要聚集区域，是各地经济发展的主战场，同时也是地方税收的工作重点。为充实园区经济实力，许相对充足，且价格低廉。 多地方政府把引进企业和资金作为一条催化经济发展的捷径，不遗余力招商引资，在政策制定上作出用地的供应从不吝啬。 大量倾斜，用优惠政策作为招商引资的法宝。,税收政策,产业园区的服务体系主要包括为园区的产业和企业提供必要的生活性配套和支撑的服务体系。包含餐饮、超市、住宿、医院、金融、电信（网络）、邮政、娱乐休闲、安全保卫等方面；为园区产业发展提供的一些共性的专业技术支撑或平台,近年来，各级政府认真贯彻落实中央的部署和要求，加快转变政府职能，全面推进依法行政，加强政府管理创新，大力加强廉政建设，不断深化行政审批制度改革，取得明显成效。国务院分五批共取消和调整行政审批事项2183项，占原有总数的60.6%。,财政对产业的支持必须以产业基础和产业发展条件为前提，才能使园区迅速把握住全球化分工和产业转移的机遇，尽快在区域竞争中崛起。同时，政策培育方式也应从对企业的直接资助，向产业的间接扶持转变。政府的作用并不是去计划、协调或是确定企业技术开发的方向，财政的资助必须被认为对整个产业发展都有益处，有利于整个园区技术创新能力的提升。,管理制度,财政政策,行政审批,行业概况,01,02,粤港澳大湾区产业概况粤港澳大湾区包括广东珠三角地区的9个城市和香港、澳门两个特别行政区，总面积5.6万平方公里，目前常住总人口约7000万，GDP总量超过10万亿人民币，是我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一。PART ONE,粤港澳大湾区概况粤港澳大湾区，是指由香港、澳门两个特别行政区和广东省的广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞、肇庆、江门、惠州九城组成的城市群。2019年2月中共中央、国务院印发粤港澳大湾区发展规划纲要。粤港澳大湾区规划纲要出台标志着区域建设步入全面实施阶段，未来将建成国际一流湾区和世界级城市群。,02,02,粤港澳大湾区概况（二）粤港澳大湾区占全国GDP10%以上，但人均GDP仍显著低于世界三大湾区。2018年粤九城人均GDP远低于中国香港和中国澳门，内地九城中广深珠人均GDP远远领先，相对偏远的江门、肇庆人均GDP仍处于较低水平数据来源：各城市统计局发布的2018年国民经济和社会发展统计公报。香港和澳门有关数据分别由香港特别行政区政府统计处、澳门特别行政区政府统计暨普查局提供。,9.5%,14.1%,5.5%,6.3%,3.1%,6.4%,6.6%,9.4%,7.9%,0.0%,4.0%2.0%,6.0%,10.0%8.0%,14.0%12.0%,16.0%,深圳,珠海,广州,佛山,中山,东莞,惠州,江门,肇庆,2018年粤九市工业增加值增长情况,工业增加值增长（%）,从工业增加值来看，粤九市工业增加值增长速度,最快的是珠海市，其次是深,圳市，紧跟其他的是江门市，增加值增长率分别为9.5%和,9.4%。,注意：澳门工业生产指数为92.3。香港未有工业相关数据,统计。,*注：以上为2018年数据,粤港澳大湾区工业概况,02,粤港澳大湾区战略定位,02,粤港澳大湾区战略定位,02,西岸广州珠海佛山中山江门肇庆,东岸深圳东莞惠州,港澳香港澳门,粤港澳大湾区产业布局目前，粤港澳大湾区一般分为湾区西岸、东岸以及港澳地区。其中，湾区西岸包括广州、珠海、佛山、中山、江门以及肇庆。湾区东岸包括深圳、东莞、惠州。港澳地区包括香港、澳门。,02,物流教育金融旅游现代服务业沿海生态环保型产业带惠州；深圳；珠海；江门,广州北部、南部；佛山；中山；珠海等西岸地区西岸技术密集型产业带制造装备业+农业新材料；新能源；农业产品；生物医药；电子加工；制造外包等,广州东部、中部；东莞；深圳等东岸地区东岸知识密集型产业带新兴产业+高科技互联网；人工智能；科技创新；电子通信；金融服务等,先进制造业,医疗设备；油,气开采；石油化工等,现代服务业,教育培训；文,化创新；商务休闲,1, 大湾区西岸主要为技术密集型产业带，以装备制造业+农业为主。其中包括新材料、新能源、农业产品、电子加工等。 大湾区东岸主要为知识密集型产业带，以新兴产业+高科技为主，其中包括互联网、人工智能、科技创新等。, 沿海地区,沿海则为生态保护型产业带，包括先进制造业、现代服务业。,粤港澳大湾区产业布局,02,国际金融中心,航运中心香港,葡语国家交流平台中心,对外开放渠道旅游休闲服务业贸易中心,博彩旅游澳门,加强对内融合,粤港澳大湾区产业布局港澳地区在大湾区中起到促进向外发展、加强对内融合的作用。其中，澳门积极发展旅游休闲服务业、博彩旅游，同时也担任普与国家交流平台中心的角色。香港作为全球金融中心之一，成为对外开放渠道，担任贸易中心、航运中心等角色。促进向外发展,02,行业概况,01,03,粤港澳产业园总体现状产业园区是培育科创产业、促进产业转型升级、推动区域经济发展的重要载体，未来将在粤港澳大湾区新一轮发展中起到至关重要的作用。这将是粤港澳大湾区产业园区的一个“黄金时代”。PART THREE,03,粤港澳大湾区产业园概况产业园区是培育科创产业、促进产业转型升级、推动区域经济发展的重要载体.作为产业发展重要引擎的产业园区，势必迎来如火如荼的发展机遇，也势必面临着越来越激烈的竞争，未来将在粤港澳大湾区新一轮发展中起到至关重要的作用。这将是粤港澳大湾区产业园区的一个“黄金时代”。,长三角与粤港澳产业园优劣势,03,03,粤港澳大湾区优秀产业园“2018粤港澳产业园区大会”于2018年9月20日，在深圳召开。主题围绕改革开放40年，粤港澳大湾区打造国际科创中心”展开。会上还公布了“2018年度粤港澳产业园区运营商10强”、“2018年度粤港澳产业园区金项目10强”和“2018粤港澳人气产业园区运营商10强”三个榜单。2018年度粤港澳产业园区金项目10强,序号12345678910,园区蛇口网谷招商蛇口深圳星河WORLD星河产业集团深圳湾科技生态园深圳湾科技天安云谷天安骏业金地威新软件科技园金地商置中集智谷中集产城金融基地深圳科技工业园珠海智慧产业园华发城市宝能科技园宝能集团香港科技园香港科技园公司,行业概况,01,04,珠三角九市产业园随着珠三角产业园发展也逐步完善，2018年广州有多达107个产业园，深圳超200个产业园区，东莞工业区（含产业园/工业园）293个，佛山村级工业园区1025个等等。PART FOUR,04,珠三角城市产业园概况珠三角地区主要包括广州、深圳、佛山、中山、惠州、东莞、珠海、江门、肇庆等九市，土地面积54763平方公里，占全省的30.5%。改革开放以来，随着经济的快速发展，珠三角地区城镇化水平显著提高，2000年后，珠三角地区更是逐步发展成为中国人口集聚最多、创新能力最强、综合实力最强、经济最发达、城镇化程度最高的城市群。珠三角产业园发展也逐步完善，数据显示，2018年广州有多达107个产业园，深圳超200个产业园区，东莞工业区（含产业园/工业园）293个，佛山村级工业园区1025个等等。,广 州,产业经济,工业金融业,信息业,粤港澳深度合作区,科技教育,商贸,广州产业布局广州产业经济包括工业、商贸流通和服务业、金融业、农业、交通运输与邮政业、信息业、建筑和房地产业以及对外经济贸易。此外，广东与香港将在广州南沙自贸区建立“粤港深度合作区”，产业发展将紧紧围绕研发及科技成果转化、国际教育培训、金融服务、专业服务、商贸服务、休闲旅游及健康服务、航运物流服务、资讯科技等八大产业。,04,PAGE 30,广州产业布局,04,国家中心城市枢纽型网络城市 国家中心城市增强城市综合功能，提高区域辐射带动能力和国际影响力，逐步建设成为经济繁荣、和谐宜居、生态良好、富有活力、特色鲜明的现代化城市。 国家历史文化名城广州属于全国首批历史文化名城，以历史文化名称为名片，吸引更多全球各地的游客。同时带动周边其他粤港澳地区城市的旅游经济。,国际商贸中心国家历史文化名城 国际商贸中心未来，加大发展基础设施建设力度，改善城市环境面貌，提升公共服务水平，优化营商环境，为商贸业辐射影响力的提升提供有力支撑。 枢纽型网络城市建设枢纽型网络城市，是适应全球城市发展新趋势，传承广州城市发展脉络，实现国家赋予广州的城市定位，巩固提升国家重要的中心城市地位的内在要求。32,广州未来定位,04,04,广州产业园现状（一）园区是广州经济增长的主要动力源，超过六成工业总产值来自园区。广州相继出台加快IAB产业发展五年行动计划、价值创新园区建设三年行动方案、产业园区提质增效试点行动方案等系列促进载体创新和产业发展的政策。当下，广州产业集聚发展态势良好。根据广州市产业规划图显示，广州形成现代服务业集聚核，北部、东部、南部三条产业集聚带“一核三翼”格局，包含了广州开发区、南沙开发区、增城开发区等3大国家级园区，花都开发区、从化开发区、云埔工业园区、白云工业园区等4个省级园区，成为全市制造业、服务业发展的重要载体。,据广州市产业园区商会2018年数据统计，全市汇入统计数据的园区共334个。村级工业园约1688个，总占地面积超过130平方公里。“2019年粤港澳产业园大会”上，广州市产业园区商会与广州日报数据和数字化研究院在本次大会上联合发布“十佳优秀产业园”、“十大优秀产业园区运营企业家”、“最具成长潜力产业园”榜单。,广州产业园现状（二）数据来源：中商产业研究院整理,04,未来，在粤港澳大湾区建设的发展战略下，广州园区拥有新的产业合作机遇，新的投资机会，新的园区运营模式催生，,以区域协同发展形成生态园区共生体系。,数据来源：中商产业研究院整理,广州产业园现状（三）,04,04,在107个产业园区当中，白云区产业园区分布最多，有21个。中心城区范围内的四个城区均分布3个，而且大部分是生,产性服务业聚集区，只有海珠区有1个工业聚集区。分布最少的是从化区，只有两,广州产业园聚集区（一）2018年广州全市107个各种产业聚集区中，工业聚集区占比约七成，各种大小工业园区主要分布在番禺区、,增城区、南沙区、白云区北部等外围区域。,19.6%,17.8%,15.9%个；其余各区均有10个以上产业园区布局。,12.1%,11.2%,10.3%,2.8%2.8%,2.8% 2.8%1.9%,2018年广州各区产业园数量占比情况,花都区,白云区越秀区,南沙区海珠区,番禺区荔湾区,黄埔区天河区,增城区从化区,从产业聚集区类别来看，107个聚集区中79个是工业聚集区，生产性服务业聚集区只有19个，另外有9个物流聚集区。另外，79个工业聚集区中有4个同时还兼备物流聚集区的功能，南沙区有2个，分别是国际汽车城产业区块（鱼窝头区块、裕丰综合物流基地）、小虎沙仔岛产业区（小虎岛石化物流基地）。从化区和增城区各有一个，分别是从化明珠工业园（从化物流园）、增城经济技术开发区（增城物流园区）。,广州产业园聚集区（二）2018年广州市产业园区（产业集聚地）布局图,04,04,广州产业园发展趋势未来，广州将在粤港澳大湾区建设的战略机遇下，整合大湾区资源，积极推进粤港澳大湾区产业协同发展，助力产业与载体、载体与城市发展的深度融合，进一步促进广州市产业园区提质增效和新旧动能转换。,THANKS,