2019年电商618变化分析报告.pptx

,2019年电商618变化分析报告,2019年6月,报告导读,数据来源： 分析对象主要为：京东、天猫、淘宝、苏宁、国美、拼多多等百余家电商平台及品牌主要分析网站浏览量及APP活跃度，网站总计2000+，APP总计300+数据周期：2019年5月29-6月20日及同期,0102,重点解读,关注, 社交电商热情高，活跃度同比提升220%+,品牌电商和折扣返利类电商也更多的吸引了网友综合电商依旧是第一大细分市场，但份额微降各主要细分品类的份额比较均衡，食品饮料、3C、服饰分列前三；运动品类份额提升最多京东、天猫、淘宝三大平台峰值交错，淘宝移动端优势,加大,人群,行为, 移动端粘性进一步加强，活跃度翻倍,6.1热度与6.18峰值差距在缩小PC端白天关注比重增加，移动端夜猫子略增品牌电商忠诚度在提升拼多多人群摇摆性强，已和京东、天猫形成紧密竞争关系对搜索/导航的粘性进一步加强,整体呈现女性化、下沉化、年龄两极化,综合电商的羊毛党在增加；95后不败家男性更爱品牌电商，也愈加精打细算；女性更爱社交电商一二线市场更理性京东、天猫、淘宝三大平台人群性别更趋同,1,Part,细分关注大不同TA们的关注时刻不同,5/29,5/30,5/31,6/1,6/2,6/3,6/4,6/5,6/6,6/7,6/8,6/9,6/10,6/11,6/12,6/13,6/14,6/15,6/16,6/17,6/18,6/19,6/20,18年,19年,19年618期间主要电商APP活跃度同比提升105%，6.18当天同比提升97.6%618期间主要电商APP活跃度走势,6.18当天最活跃,移动端活跃度翻倍,APP活跃度同比+105%,社交电商APP日活同比增长两倍以上,+77.5%,+76.9%,+32.4%,+66.5%,+32.5%,各主要细分电商APP活跃度同比均两位数增长19年主要细分电商APP日活同比增速+220.8%,综合电商如京东,社交电商如拼多多,折扣返利如折800,品牌电商如丝芙兰,垂直电商如酒仙,导购团购如识货,社交电商APP份额同比强势上涨,电商APP,57.6%,综合电商,34.5%,3.8%,品牌电商,3.5%,0.4%,0.2%,导购团购,垂直电商,-9.5%,份额同比,社交电商 +12.3%,折扣返利 -1.9%,-0.6%,-0.1%,-0.1%,综合电商APP日活份额仍最大，社交电商APP份额同比增长12.3%19年主要细分电商APP日活份额,5/29,5/30,5/31,6/1,6/2,6/3,6/4,6/5,6/6,6/7,6/8,6/9,6/10,6/11,6/12,6/13,6/14,6/15,6/16,6/17,6/18,6/19,6/20,6.18当天环比6.1增长7.4%，较去年同期环比增速下滑15.6%，6.1与6.18差距缩小6.16恰逢父亲节，二次引爆活动，直追峰值,浏览热情前置， 6.1引爆活动，与6.18峰值差距减小19年618期间浏览量走势,热情高涨,父亲节二次引爆,峰值6.1环比+7.4%,品牌及返利折扣类电商浏览热度大涨,综合电商和垂直电商流量同比下降0.8%和1.5%品牌电商和返利折扣类电商流量同比增加21.2%和11.6%细分电商浏览量同比增速,-0.8%综合电商如京东/天猫/淘宝,-1.5%垂直电商如/万表/酒仙/名鞋库,+21.2%品牌电商如/海尔/联想/华为,+11.6%返利折扣如/返利/卷皮/折900,4.3%,1.5%,1.5%,4.0%,1.9%,1.8%,综合电商,垂直电商,品牌电商,返利折扣,201892.7%,201992.3%,综合电商依旧是浏览重点,品牌电商及返利折扣类电商份额微涨0.4%和0.3%,+0.4%,+0.3%,细分电商浏览量份额变化,3C：16.8%家电：9.3%母婴：6.1%,服饰：14.6%鞋：9.0%箱包：5.8%,食品饮料：18.4%日化：9.8%运动：7.3%品质生活：2.9%,19年主要电商品类浏览份额,运动,+1.2%,3C,食品饮料 母婴 品质生活 日化,家电,+1.1%,19年主要电商品类浏览份额变化+0.9%+0.6%+0.6%+0.3%-0.7%,-1.0%服饰,-1.2%鞋,-1.8%箱包,这个618既爱吃也爱运动,食品饮料浏览份额最大，运动类浏览份额提升最多,如/奢侈品/珠宝/手表等,19年三大电商平台份额及变化,淘宝APP高活跃，天猫浏览份额在增长,淘宝APP日活份额增长至近70%天猫浏览份额同比增长4.1%,25.0%,42.8%32.3%,-0.7%+4.1%,-3.4%,浏览量份额,APP日活份额,21.3%,69.9%8.8%,+4.9%-4.5%,-0.4%,浏览份额同期变化,APP份额同期变化,5/29,5/30,5/31,6/1,6/2,6/3,6/4,6/5,6/6,6/7,6/8,6/9,6/10,6/11,6/12,6/13,6/14,6/15,6/16,6/17,6/18,6/19,6/20,京东,天猫,淘宝,19年三大电商平台浏览量走势,京东峰值,三大平台错峰发力，618当天属京东,淘宝、天猫浏览相对分散，京东集中在618当天,天猫峰值,京东618当天浏览量分别比淘宝和天猫高22.0%和11.9%淘宝峰值,5/29,5/30,5/31,6/1,6/2,6/3,6/4,6/5,6/6,6/7,6/8,6/9,6/10,6/11,6/12,6/13,6/14,6/15,6/16,6/17,6/18,6/19,6/20,淘宝,拼多多,京东,天猫,19年部分电商APP活跃度走势,京东APP在618当天活跃度同比提升71%,淘宝APP在616当天活跃度同比提升99.6%,拼多多整体活跃超京东天猫,拼多多及天猫APP活跃度平稳淘宝6.16活跃高峰，京东6.18活跃高峰,同比+99.6%淘宝峰值,同比+64.7%同比+61.2%,同比+71.0%京东峰值,2,Part,关注行为有变化TA们的足迹有迹可循,19年,18年,整体流量时段分布,17.5%18.1%,16.9%16.3%,18.4%18.5%,15.1%15.1%,8.6%8.7%,14.3%14.3%,5.1%5.0%4.1%3.9%,1-2时3-5时6-9时,10-11时,12-14时15-18时,19-21时,22-24时,7.3%8.3%,11.9%13.0%,27.7%27.2%,18.3%18.1%,16.7%15.8%,15.7%14.9%,1.4%1.6%1.0%1.1%,下班路上+0.6%,凌晨关注+0.3%,PC端白天关注比重增加，移动端夜猫子略增,下午3点到6点是关注高峰期PC端在白天关注比重同比增加2.4%；移动端在下班后的2-3个小时关注比重同比增加0.6%，此外凌晨1-5点增加0.3%,白天关注+2.4%,品牌电商忠诚度在提升，综合电商的羊毛党在增加,前,综合电商,品牌电商垂直电商,后,综合电商,品牌电商,垂直电商,89.2%,7.2%,3.4%,2.5%77.9%,14.8%19.0%,返利折扣,29.3%,1.4%,返利折扣,0.2%,65.7%,0.3%0.2%,3.6%,+1.1%,82.4%+3.2%2.9%,+5.4%,综合电商流向品牌电商的份额小幅增加1.1%品牌电商的忠诚度同比提升3.2%从返利折扣网站流向综合电商的份额提升5.4%,拼多多品牌声量在提升，其人群行为的摇摆性强,京东和天猫竞争关系愈加紧密，拼多多强势加入竞争淘宝、国美、苏宁人群行为相对离散,前,京东,后,京东,天猫,淘宝,68.2%,16.9%,9.0%,国美,1.3%,天猫淘宝国美苏宁,13.9%21.9%18.3%12.3%,苏宁,2.5%,拼多多,20.3%,31.7%,4.7%,拼多多,2.1%,39.0%,4.5%2.8%0.8%0.7%,0.6%,3.7%,+0.4%,+1.1%+1.7%,+4.5%,+3.2%,37.2%,41.8%,18年,到达电商网站主要来源,No.1：搜索及导航类网站19年,360导航：39.8%百 度：32.1%360搜索：21.7%,百 度：35.7%360导航：30.1%360搜索：29.8%,离开整体电商网站主要去向,84.9%,7.4%,9.0%,2018,2019,电商类,搜索导航类81.2%,PC搜索及导航网站的粘性进一步提升,电商网站的留客能力有所下降,Step5,Step5,PC端人群偏好浏览器广告,网友在使用浏览器、导航、搜索引擎过程中，对偏好的电商广告留下了足迹，浏览器广告占比77.3%，其中以调活弹窗为主,PC端广告细分份额只针对360广告分析,76.0%浏览器,16.2%导航7.7%安全卫士,7.7%4.9%3.8%3.2%2.1%1.7%1.2%1.1%0.8%,72.1%,安全卫士万能弹窗导航首页默认开屏特殊导航条名站浏览器亮屏助手影视大全开屏导航首页图片气泡导航首页定制气泡浏览器右下系统托盘闪推,浏览器调活弹窗,PC端广告资源位TOP10,常用360工具类APP整体保持两位数增长,活跃度TOP的APP使用率普增,360手机卫士,360手机助手 WiFi万能钥匙,360浏览器,今日头条,支付宝,快手,360清理大师,UC浏览器,腾讯新闻,爱奇艺,58.1%,24.0%活跃度同比,19.6%,21.3%,14.4%,14.4%,63.5%,-14.8%,118.0%,-1.5%,-16.6%,19年电商人群关注其他APP活跃度TOP及同比只分析Android手机剔除日常常用社交软件如微信、QQ,移动端人群偏好手机卫士广告,网友在使用APP过程中关注了不同的广告，手机卫士广告占比74.6%,74.6%,手机助手24.2%浏览器0.6%,手机卫士清理大师0.6%,移动端广告细分份额只针对360广告分析,移动端广告资源位TOP10,5.6%4.6%4.2%3.7%1.1%0.6%0.6%,18.2%11.7%,49.1%,手机卫士开屏手机助手开屏（挂件）手机助手红包手机助手进场彩蛋手机卫士开屏联动清理大师开屏联动手机卫士充电屏保,手机卫士桌面弹窗手机助手开屏,手机卫士程序锁,3,Part,电商人群存差异TA们从不是一成不变,电商人群呈女性化、下沉化、年龄两极化,电商人群整体以女性为主，份额同比提升0.9%一二线市场占比最高，但三线及以下城市份额在上涨年龄仍集中在25-34岁之间，但份额在下滑，位于其上下游年龄段份额分别上涨0.5%和4.3%,19年电商性别份额,52.6%,47.4%,份额同期变化,+0.9%,7.4%,16.0%,17.1%,22.1%,18.1%20.3%,四线五线,三线,二线,一线新一线,19年电商城市级别份额,份额同期变化,+0.9%,+0.4%,+0.6%,2.0%,21.8%,36.7%,32.3%,7.3%,35-4950,25-34,1919-24,19年电商年龄份额,+4.3%份额同期变化,+0.5%,-4.6%,49.2%,社交电商,综合电商垂直电商品牌电商返利折扣,19年细分电商性别分布51.3%52.6%60.7%54.9%50.8%,男性大爱品牌电商，也愈加精打细算，女性更爱社交电商,男性关注品牌电商占比为60.7%，同比增加2.4%；关注返利折扣类电商占比同比提升3.5%女性关注社交电商占比同比提升2.7%,份额同期变化情况+1.1%+0.6%+2.4%+3.5%,+2.7%,40.8%,50.9%,61.9%综合电商,64.2%垂直电商,63.6%品牌电商,59.2%返利折扣,49.1%社交电商,一二线,三线及以下,份额同比,38.1% +0.8%,35.8% +2.3%,36.4% +0.5%,+1.1%,一二线市场更理性,综合、垂直、品牌电商三线及以下市场份额同比分别提升0.8%、2.3%、0.5%返利折扣类、社交电商在一二线市场份额同比分别提升1.1%、0.1%，人群更注重优惠19年细分电商城市级别分布,+0.1%,7.5%,6.2%,6.4%,5.8%,9.1%,33.4%,32.3%,29.8%,26.3%,29.7%,21.1%36.0%,13.3%46.7%,14.3%48.3%,11.4%55.3%,29.4%29.4%,综合电商,垂直电商,品牌电商,返利折扣,社交电商,19,19-24,25-34,35-49,50,+1.8%,+1.3%,+2.3%,+5.6%-5.3%,+3.0%-3.8%,+4.0%-3.7%,+2.0%-3.1%,95后不败家，社交电商年龄两极化更显著,返利折扣类电商是19-24岁（95后）关注比重同比上涨（2.3%）最多细分电商社交电商主要向35-49岁人群分化19年细分电商年龄分布,+0.3%份额同期变化,+3.8%-5.6%,+0.2%,+1.3%,53.1%,57.5%,51.2%,拼多多,苏宁,淘宝,京东,-2.8%,54.5% -0.8%,京东男性人群份额同比下降，淘宝天猫女性人群份额同比下降，,三大电商平台人群性别进一步趋同53.5% -1.2%天猫,三大电商平台人群性别更趋同,+0.9%,+0.7%,苏宁更加男性化，拼多多则更女性化19年部分电商平台性别分布份额同期变化,谢谢观看,THANK YOU,