中国银行业CEO季刊2019年夏季刊.pdf

2019年夏季刊精简版 麦肯锡 中国银行业CEO季刊 全球洞见 中国实践杰出董事长 卓越董事会 金融机构兴旺 与衰败的关键1 回 望过去10年， 中国 金 融 业 的发 展 历经 七步曲， 由 起步期 走向高 速 发 展 期 。 2019年是金 融 供给 侧改革的 元 年 。 在新 的金 融大 环 境 下 ， 五 大变 革浪 潮 席卷而来： 宏观 经济 转 型， 全 球 贸 易 摩擦 升级； 银 行 不 良 风险 日 益突出 ， 不 良 贷款余额和比率双升 ； 银 行业 监 管 及合 规 要求 收紧 ， 违 规 处 罚 力 度 加大 ； 互 联网跨 界 竞 争加剧， 科技 创新 及数 字 化 转 型提 速； 以 客户为中心 的 概 念 深 入 人心， 银 行 营销 职 能 亟 待 加 强。 未 来 三年是 中 国银行 发 展 好坏的 风水 岭 。 同质 化、 以规 模为 导向的跑马 圈地 模式 难以为 继； 以 客户为中心、 依 托 技 术 的高效价 值创 造 转 型刻 不容 缓。 中国银 行 业 将 进 入 “以 客户 为 中 心 ” 、“ 价 值 驱 动 ” 、“ 规 模 化 创 新 ” 、“ 能 力 建 设 ” 的 高 质 量 发 展 新 战 场 。银 行 业 应 回 归 本 源 ，提 升 管 理 。 在协 助全 球 各 类 金 融 机 构转 型创新 的过 程 中 ， 我们 观 察到， 董事长与董事 会对于金 融 机 构的兴旺 和衰 败发 挥着 关键作 用 ， 杰出董事长领导的卓越 董事 会可 大大提 升 企业 业 绩 和 员 工 满意度。 目前， 大多数 董事 会 的实际 效 能 远 未 达 到现 代 公司治理要求 。 董事 会 和 董 事长 在做 好 传 统角 色的基 础 上 ， 如 何在六大新角 色 上突破? 董事长 和CEO如 何更 好 分工 与合 作？ 如 何 最大化发 挥董事 会 的价 值？ 这些是 处 在金 融 供给 侧改革 大潮中 的中 国银 行 业 董 事会亟待 解决 的 难题。 本 期夏 季 刊 以 杰出董事长， 卓越 董事 会 金 融 机 构兴旺 和衰 败的关键 为 主 题 ， 精 心安 排了5个 部 分对这 一 主 题 进行 深 入 探讨 。 在第一 部 分 “ 大变局 下董事 会 的新角 色 ” ， 我 们总结 了 一个富有前 瞻 性的卓越 董事 会 应该 承 担 的十 大角 色。 除 了 确定 公司 战略 、 选 拔高 管 继任 、 制 定 薪 酬 计 划 、 确保 监 管 合 规 这 四 大 传统 角 色外 ， 董 事 会 还 应 承 担 起 部 署 科 技 及 数字 化 战略 、 助力转 型、 管理 危 机 与风 险、 推 动 并 购、 确 定 数字 化 未 来营 销战略 与采用 “积 极 投资 者” 思维 这 六大新角 色。 在第二部 分 “董事 会 治理” 中 ， 我们深 入讨论 了董事 会 治 理 的发 展 趋 势， 介 绍 如 何协调 董事 会与管理 团队 的关系， 强 调 对 继 任CEO 的 培养和 挑 选 。 在第三 部 分 “ 如 何打造富有 价 值的董事 会” 中 ， 我们阐述 了 董事 会 运 营 与企 业业 绩 的 关 系 ， 同 时 聚 焦在 董 事会 与 管 理 层如何 高 效 合 作 以释 放企 业 战 略 潜 能 。 在 第 四 部 分“ 如 何 当 好 杰 出 董 事 长 ”中， 我 们 分 享 了几 位 杰 出 董 事 长 的 理 念 和 心 得 。第 五 部 分“ 麦肯锡助 力 董事 会解 锁影响 力 ” 介绍 了 麦肯锡 如 何帮 助银行业打造富有前 瞻 性 和 动态调 整能力 的卓越 董事 会 ， 包含 董事 会效 能调查 、 董事 会效 能 提 升方案和 董事 会 学院。 我 们 希 望 这 本 麦 肯 锡 中 国 银 行 业 CEO 夏季 刊 可以 为在变革浪 潮中激 流勇进的中 国银 行业董事长、 董事 会 及高管 团 队 带来 有 价 值的洞见， 帮 助他 们更好 地 规 划未 来发 展 愿 景 和 战略蓝 图， 领 导 组 织 上 下一 心， 就 战略目标 达 成 共 识并 确 保 落 地 ， 进 而 推 动 银 行走向 卓 越 ，实 现 基 业 常 青 。 祝开卷愉 快！ 2019年夏季刊 麦肯锡 中国银行业CEO季刊 刊首语 倪以 理 全 球资 深董事合 伙 人 麦 肯 锡中国区 总裁 曲向军 全 球资 深董事合 伙 人 麦肯锡 中 国 区金 融 机 构业 务 负 责 人2 麦 肯 锡中国 银 行 业CEO季刊 2019年夏季 刊 总 编： 倪以 理 曲向军 编 辑 委员会 ： 周 宁 人 徐 天石 陆 澄 沈 菲 罗 晶 心 王 鹏 鲁志娟 特别 顾问： Nick Leung Joydeep Sengupta 我们谨 此向全 球银 行咨询业 务 部门 的 众 多 同 事 表 示 诚 挚 感 谢 。他 们 是 ： 管 国 霖 、周 荣 生 、郭 明 杰 、马 奔 、潘 浩 、陆 澄 、沈 菲 、王 鹏 、黄 晴 乾 、Hugo Sarrazin 和Paul Willmott 等20余 位中英 文 文章作 者。 作 者名详见每篇文章。 关于 麦 肯 锡中国区银 行 咨 询业务 麦 肯 锡中国区银 行 咨 询 业务 致 力于 服务 本 地 区 领先 和具有 成 长潜 力 的 商 业 银行 及 投 资 银 行 和 资 产 管 理 机 构 。通 过 实 施 效 益驱动的解决方案， 帮 助 客 户 取 得长 期 成 功 ，并 建 立 可 持 续 的 核 心 竞 争 力 ， 除 了专 注 于 协 助 客 户 设 计 整 体 转 型 、金 融 科 技布 局 和 并购等战略， 我们亦 提 供 端 到 端 的实施 支持， 以帮助 客户进行全 面的组 织能力 升级和 核心能力 建设。 麦肯锡 公司2019年 版 权 所 有。 麦肯锡 中国银行业CEO 季刊3 第一 部分 大变局 下董事会的新角色 012 新时 期银行 业 董 事会的十 大角 色 新 时 期 董 事 会除 了 需 要 做好 传 统 工 作 之 外 ， 还 应 拓 展 六 大 新 角 色 ，成 为 公 司 持 续 发 展 的 指 路 灯 和 守 夜 人 。 科技 及数字 化 创新 027 四大举 措 提 升 董事 会 “数字商” 董事 会 必须努力提 升 “数字商” ， 才能与技 术 高管产生有价 值 的 思想 交流， 在数 字 化 领域游刃 有 余 。 036把技术 议 题 提上 董 事会 日 程 数字 化 时代， 技 术 对企业战略日益重要， 董事 会 需要深 刻 把 握 公司技 术 趋势 并加强 IT 治理。 045在数字 化世界， 董事 会要问的 5 个 IT 问题 董事 会可以 通 过 五大 关 键 问题， 与高管 层、 首席信息官在同一 个 话 语 体系下讨 论 lT 战略 与 部 署。 055生死存 亡 ： 关 于科 技， 董 事会 不得 不 问 的 九 大 问 题 通 过 九大领 域 的 28 项 问 题 清 单 ，帮 助 董 事 会 评 估 核 心 科 技 技 术 及 所 涉及 的风 险。 转型 066 花 旗 台 湾前董事 长 管 国 霖谈银行整 体 转型 与 业 务革新 花 旗台湾 前 董 事长谈 银 行 整 体 及 财 富管理 业务 的 转 型 成 功 经验。 完 整 版目录4 麦 肯 锡中国 银 行 业CEO季刊 2019年夏季 刊 080 美 国 合 众 银 行 董 事 长 、总 裁 兼 CEO 谈 如 何建设冲力 十足 的 转 型引擎 美国合众银 行 董事长为新时期 下商业银 行转 型提供 良 策： 通 时 达 变 ，多 管 齐 下，以 人 为 本 。 090 诺基 亚董事长谈诺基 亚的新 篇 章 企 业 唯 有 不 断 变 革 才 能 基 业 常 青 ，本 文 基 于 与 诺 基 亚 董 事 长 的访谈， 回 顾了 诺基 亚 在危 机面前 ， 凤 凰涅槃的过程。 危 机 与风险 105 打造有前瞻 性的董事 会 一个具 有前 瞻 性的董事 会 必须做到 5 点 ，主 动 布 局 风 险 能 力 ，以 应 对 市 场 经 济 风 云 变 幻 。 115 后经济危 机 时代的公司治理 后 危 机 时代， 董事 应 投 入 更多 时间 、 高度 关注战略制定 、 风 险 管理 和人才培 养， 以 建 立多 元 化董事 会。 124 董 事 会 ：引 领 风 险 转 型 的 掌 舵 者 董事应考虑 采 取 12 项 具 体 的 全 面 风 险 管 理 举 措 ，将 企 业 的 风 险 管理 提 升至 最 高标 准 。 144 董事 会 新职能： 运用风险 管理创造价 值 风 险 管理 在 董 事 会工 作 中日益 重要， 8 项建议帮助 董事 会更 好 地 理 解 、监 测 并 管 理 风 险 。 161 化 风 险 管理 为竞争优势 找 准当前的 优 先重点， 并积 极 更新风 险 管理 规 范 是 改善风 险 管理 的有效抓手。5 174 在危 机中创造 更 好 的董事 会 董事 会应将危 机管理 视 为审视自 身运作机制的契机， 健 康 的 自我评 估对改善 公司绩 效大有裨益。 183 花旗 台 湾 前 董 事 长 管 国 霖 谈危机 下 的 风 险管 理 转型 全面风险 管理体系和强大的风险文化 是 花 旗台湾顺利度过 三 次转 型的基 石。 并购交易 196 提 升 董事 会在并 购交 易中的角色 并购是价 值创造型企业的核心战略， 而董事 会 主动参 与并 购交易， 有利于 帮助公司创造 更多价 值 ， 打造竞争优势。 数 字化未来 营 销 206 董事 会与数字 化未来营销 数 字 化营销变 革带来 机 遇与挑战， 董事 会 需要在其 中 发 挥 重要 的引导 作用。 积 极 投资 者思维 211 效 仿 积 极 投 资 者 思 维 ：知 己 知 彼 ，百 战 不 殆 站 在 积 极投资 者 的 角度上 思考 公司 战略 、 业 绩 和 治理， 进 而 提 高业 绩。 220 积 极 投 资 者 如 何影 响 上市公司董事 会 董事 会 和高管需 定 期 检 查大 股东名单并向积 极 投资 者寻 求 对 公司 发 展的意 见， 打造更 加透明的投资 者关 系 。6 麦 肯 锡中国 银 行 业CEO季刊 2019年夏季 刊 第二部分 董事会的治理 228 董 事 会 如 何 尽 职 ：身 在 其 位 ，当 谋 其 职 董 事 应 该 牢 记“ 在 其 位 ，谋 其 职 ”，并 着 眼 于 长 期 价 值 创 造 ， 这 样的 视角能帮助 董事 会 改变行事方式， 助力公司实现长 久繁荣。 238 改善董事 会治理 当 今 董 事 仍需 加强 向 同 行学 习 ， 加强关 注 风险 、 争 取 时 间 以 提 升 董事 会治理有效性。 243 董 事 会 ：只 有 最 佳 实 践 还 不 够 一个 称 职的董事 会 除 了 要有 最佳实践经验， 更要有 良好的 运行氛围， 而董事 会 是否有正 确的心态 和良性 互动是衡 量 其运行是否 健 康的重要 标 志。 252 董事 会治理 正 在如 何改变 ? 为 了 顺应监 管 合 规变 化、 满足 企业战略 发 展需 求， CEO 与 CFO 需要加强合 作与互动。 263 培养 领 导 队伍： 寻 找继任 CEO 的开始 从 长计议、 着眼未来、 消除偏见， 寻找未来优秀 CEO 。 268 提 前规 划下一 任 CEO 制定 CEO 继任计划 需 未雨 绸缪 ， 全面考 虑 三 大要 素 ， 合理 设 置继任流 程。 272 董事 会 访谈潜在 CEO 人 选的常 见问题 新晋 CEO 如 何成功进行 董事 会 面 试？ 基于丰富的实践 经 验 ，我 们 罗 列 出 七 大 版 块 的 相 关 问 题 ，帮 助 CEO 理 清思路。 277 CFO 如 何更 好支持 董事 会工作 CFO 需 强 化 其 管 家 工 作 ，将 公 司 业 绩 置 于 战 略 方 向 和 行 业环 境中 ， 以帮 助董事 会 理 解 战略， 改善董事 会效 能。7 286 独 立 董 事 治 理 经 验 ：私 募 股 权 公 司 的 生 动 一 课 具 备 管理专业管理的独 立 董事能为公司治理 提 供独特 的外 部 视 角。 289 台湾中 国信托前总裁 周荣 生谈如 何建立高度互信的 董事 会与管理 层 台 湾 中 国信托前 总裁 周 荣 生分 享 了 关于 提 高董事 会治理效 率、 维持 良好 工作 关 系 以及推动公司转型方 面的经验。 300 美敦 力前 CEO 谈从 不同视角看待 董事 会治理 美敦 力公司前 CEO 讲 述公司治理的常 见误区和取 胜 之 道。 第三部分 如何打造富有价值的董事会 316 董 事 会 是 时 候 行 动 起 来了 良 好 的董事 会 运 营以 及 对 关键事项的有效管理， 有助于 提 升企业 业 绩。 326 迈向创造价 值的董事 会 根据 董事 会对 企业的总体影响力 、 特定 工作上的成效、 运作 方 式 等 ， 可 以将 董事 会 分 为 三 种 类型 ： 低 效型 、 自 满 型和 进 取型。 336 挖 掘董事 会的战略潜能 董事 会应通 过思考 三 大问题 来挖 掘其战略潜 力 。 345 掌控战略 旅 程 董事 会应把 握一大关键和三大 原则来管理战略 旅 程 。 355 通 力合 作， 发挥董事 会 的战略 价 值 董事 会与 CEO 通 力合 作对企业的发 展 至关重要， 双方应聚 焦战略制定与人才管理 两大核心， 在 三方面通 力合 作。8 麦 肯 锡中国 银 行 业CEO季刊 2019年夏季 刊 367 释 放潜 力 ： 董 事会的价值最大 化 在 经 济 衰 退 和 市 场 动 荡 期 ，一 个 更 精 简 、更 努 力、更 专 业 的董事 会对企业尤为重要。 第四部分 如何当好杰出董事长 376 花 旗台湾前董事长管国霖谈 董事长如 何引领银行 迈向卓越 新 思想引领新时代， 花 旗台 湾前董事长管国霖畅 谈 董事 会 的 发 展方向 、 危 机应对策 略和 董事 长 角 色定 位。 398 台 湾 中 国信托前 总裁 周 荣生谈董事长成功推动 变 革 的秘笈 本文 以 台 湾 中 国信托 银行 的成功转 型为例， 探讨 了 董事长 领导 下 企业 变 革的关键制胜点。 410 印度 ICICI 银行 董事长谈从 CEO 到董事长 历 经 动荡 ， 转 危 为安 ， 时任 董事长 K.V.Kamath 回顾 印度 工业 信贷投资银行 的 成 长历程 及 董事 会所扮演 的 角 色。 419 董事长 和 CEO 是否应该 合二为一？ 资 深 高管 Jack Creighton 表 示， CEO 和 董 事 长 不 可合 二 为一， 只有互 相 独 立才能促 进 双方工作效率 提 升 。 431 董事 会推动高管考核的最佳实践 在国 内外领 先银 行 的实践 中 ， 我们总结出董事 会在推动高 管考核 方 面 的 三 大关键 制胜点 ， 致 力 于给 推动 变 革 的 银 行业董事 会以 启发。9 437 新 董事应该问的 12 个问题 入 职 培 训 往 往 不 足 以 让 新 任 董 事 详 细 了 解 公 司 业 务 。因 此 ， 新任 董事 应通 过思考 12个 关 键 问 题 ，掌 控 自 己 的 入 职 培 训 。 449 给 时间有限的董事的 5 条建议 董事 们的时间非 常有 限， 5 条建议 能够帮 助 董事 们 在有 限 时间内创造 更大价 值 。 第五部分 麦肯 锡助力董事会解锁影响力 456 董事 会效能调查 465 董事 会效能 提升方案 470 董事 会 学院10 麦 肯 锡中国 银 行 业CEO季刊 2019年夏季 刊 011 新时 期银行 业 董 事会的十 大角 色 新 时 期 董 事 会除 了 需 要做好 传 统 工 作 之 外 ， 还应 拓 展 六 大 新 角 色 ，成 为 公 司 持 续 发 展 的 指 路 灯 和 守 夜 人 。 025把技术 议 题 提上 董 事会 日 程 数字 化 时代， 技 术 对企业战略日益重要， 董事 会 需要深 刻 把 握公司技 术 趋势 并加强 IT 治理。 034 提 升 董事 会在并 购交 易中的角色 并购是价 值创造型企业的核心战略， 而董事 会 主动参与并购 交易， 有利于 帮助公司创造 更多价 值 ， 打造竞争优势。 043 董事 会与数字 化未来营销 数字 化营销变革带来 机 遇与挑战， 董事 会需要在其 中 发挥重 要 的引导 作用。 047 积 极 投 资 者 如 何影 响 上市公司董事 会 董事 会 和高管需 定期 检查大 股东名单并向积 极投资 者寻求 对 公司 发 展的意 见， 打造更 加透明的投资 者关 系 。 053 董 事 会 如 何 尽 职 ：身 在 其 位 ，当 谋 其 职 董 事 应 该 牢 记“ 在 其 位 ，谋 其 职 ”，并 着 眼 于 长 期 价 值 创 造 ， 这 样的 视角能帮助 董事 会 改变行事方式， 助力公司实现长久 繁荣。 063 董 事 会 是 时 候 行 动 起 来了 良 好的董事 会 运 营以及 对 关键事项的有效管理， 有助于提升 企业 业 绩。 073 通 力合 作， 发挥董事 会 的战略 价 值 董事 会与 CEO 通 力 合 作 对 企 业 的 发 展 至 关 重 要 ，双 方 应 聚 焦战略制定与人才管理 两大核心， 在 三方面通 力合 作。 084 麦肯锡助力董事 会解 锁影响力 简短 版目录新时 期银行 业 董 事会的 十 大 角 色 11 简短 版目录 新时 期银行 业 董 事会的十 大角 色 变 革 浪 潮 席 卷 中 国 银行 业 ， 董 事 会面 临 五 大 严 竣 挑战。 除 了 需 要继 续 做 好 传统 的 四 大 角 色之 外 ， 富 有 前瞻 性 的 董 事 会 应顺 时 而 变 ， 拓 展六 大 新 角 色 ， 推动 公 司 持续 发 展 。 曲 向 军 、周 宁人 、徐 天 石 、陆 澄 、沈 菲 和 罗晶 心12 麦 肯 锡中国 银 行 业CEO季刊 2019年夏季 刊 董事 会 作 为 股东 会 的信托 组 织， 是 企业的核心权 力 机 构， 对 公司绩 效 、 风险 和 长期发 展 负 有 全 部责任 。 多 项 国 内 外研究 已经 证 明 ， 完 善 的 董 事 会 制 度能 够 显 著 提升 商 业 银 行 的 财 务绩效 ， 而 一 个 具 有 前瞻眼 光 和 雄心壮 志 ， 能 够 发 挥 领 导 作 用 的董 事 长 则 对 企 业成 败 至 关重要。 经 过 几十年 的 锐意 进 取 和 高速 发 展 ， 中国银 行业累积了 诸多 优势 资 源。 而 随 着 国 内 外经济 金 融 局 势的快 速变 化， 中 国银 行业 走上 了 机 遇与挑 战并存的风 口浪尖， 五大变革浪 潮 席卷而来 。 浪 潮 之 一： 宏 观 经 济 转 型， 全 球贸 易摩擦 升 级 。 2018年中国GDP增速6.6%，虽 然 完 成 了 政 府 制 定 的 6.5%的目标 ， 但 却 是 全 球 金融 危 机 以 来 的 最 低 水 平 。 2019年中国 政 府工 作 报 告 提 出国内 生 产总 值 增 长目标 6%-6.5%，进 一 步 明 确 了我 国 宏 观 经 济 由规 模 及 利润高速 增长的 “ 扩张 期” 进 入 稳健 增长的 “ 新常 态 ” 的 信 号。 随 着 宏观 经济 转 型， 我国银行业 核心指标虽 然仍有 增 长， 但整 体 增 速 呈现 放缓趋势 。 根据 银 保监 会披 露的信 息 ， 截 至2018年 末 ，银 行 业 境 内总资产为人 民币261.4万 亿 元 ，同 比 增 长 6.4%，增 幅 较 2017 年末 降 低 2.3个 百 分 点 ；商 业 银 行 2018年 净 利 润 为人 民币1.83 万亿 元 ，同 比 增 长 4.72%，增 速 较 上 年 同 期 下 降 1.26个百分点 。 同 时 ， 随 着 中 美 互 相加征 关税 等 举 措落 地， 贸 易 摩擦的影响 将 进一 步 显现 ， 在 阻 碍 国 际 贸 易 和冲 击全 球 价 值链的 同 时 ， 损 害 了 金 融 市 场信 心 ， 可 能 引 发 投资 者的 广 泛 担忧。 反 观 我 国 银 行 业 ，自 2017 年开 始推行 利 率 市 场化 以来， 银行 业改 革 步 伐 不断 加 快 ， 在 加强 贷款 和存 款的 科 学定价 能力的同时 ， 着重提 升中间 收 入创 造 能 力， 努力从 规 模 型 银 行 向 价 值 型 银 行 转 型 ， 宏 观 经济 波动对各家银 行 的业务 经 营 和 公司治理 都 提 出 了 新 的 挑 战 。新时 期银行 业 董 事会的 十 大 角 色 13 浪 潮之二： 银 行 不 良 风险日 益突出。 近 年来， 我 国 跨 行 业跨市 场 交 叉金融 业 务 发 展迅 猛， 随之 而 来的 监 管套 利 、 风 险 叠加 等 问 题 也日益 突 出， 不良贷款 余 额 和不良率 双 升 让 银 行 明 显 感 觉 到“ 寒 流 来 袭 ”。 2018年末 ， 商业银 行 披 露 的 贷款 损 失准 备 金 余 额 达 到 人 民币3.77 万 亿 元 ，较 上 年 末 增 长 了 5.94个百分点； 不良贷款 余 额 达 到 人 民币 2.03万 亿 元 ，较 上 年 末 增 长 了 5.95个百分点； 不良贷款率为1.83% ， 较上 年 末上 升0.09个 百 分 点 ，创 10年 来 新 高 ，且 业 内 广 泛 认 为 实 际 不良率可能已 经 远 远 超 过 这 个水 平。 虽然 强 监管 之下部 分上市银 行 的资 产 质 量指标 有所改 善 ， 但整个 银行业内信 用风险 犹 存 。 浪 潮 之 三 ：新 规 出 台 ，银 行 业 监 管 及 合 规 要 求 收 紧 ，违 规 处 罚 力 度 加大 。 2018年 以来， 监 管 机 构对 银 行 业 风险 管 理 和 规 范 经 营 等 提出 了 更 严 格 的 要 求 。 银保 监会 陆 续出 台 了 关于 调 整商业银 行 贷款损 失准 备 金监 管 要求的通 知 、 商 业 银 行理 财 业 务 监督 管 理办法 、 关 于 规 范 金 融 机 构 资 产 管 理 业 务 的 指 导 意 见 等 多 个 监 管 文 件 ，加 大 处罚力 度， 进 一步 加 强 金 融 风 险 防控 ， 大 力推 动 银 行业回归本 源。 行业 监 管趋 严和 金 融 杠 杆收 缩导致多数银 行无法 继续维 持高 资 本 的增 长 模式 ， 中 国银 行业 需 要开 发 更多创收渠 道 ， 并 通 过 资 本的精 细 化管理寻求可持 续发 展 。 浪 潮之四： 面对 互 联 网行业的跨 界竞争 ， 银 行业 科 技创新及数字 化 转 型提 速 。 进 入 数 字 化 时 代 ，以 电 子 金 融 为 代 表 的 新 兴 金 融 势 力 日 渐 强 大 ，以 科 技 为 支撑的互 联网企业推 动着 移 动 支 付 、 虚拟银 行 、 智能 投 顾、 大 数 据 征 信 等 互 联 网 金 融 业 务 的 高 速 发 展 ， 传统 银行 由 于资 金 成 本和借 贷 门 槛较 高 、 信 息化水 平 有 限 等 原 因 而 优 势 锐减 。 在 中 国 ， 以蚂蚁金服 、 腾讯 等 为 代 表 的 互联 网 金融领 军 企 业 正 在 撼14 麦 肯 锡中国 银 行 业CEO季刊 2019年夏季 刊 动 传统 银行 业 务 。 以蚂蚁金服为 例 ， 截 至2018年 第 三 季 度 ，其 年 活 跃 用户数已 超 过7亿 ，其 中 70% 的 用 户 使用三项及 以 上 蚂 蚁 金 服的 服务。 庞大的客户 基 础 和 领 先的技 术 能力 为蚂 蚁 金 服带来 了强大的 叠 加 价 值 ， 为 其进一步 拓展信 用 、 理 财 、 保 险 、 信 贷 、 营销等全方 位 服务 打 下了坚 实 基 础 。 未来10年内， 客户期 望的改变 和 科 技 的发 展将 引发银 行 业巨变， 面 对互 联网企业的 跨界竞争 ， 越 来 越多的 传 统银 行亟需将 数字 化 转 型 提 上战略议 程 ， 以最新技 术 引领全面数 字 化战略， 从 本质 上创新业 务 形 态 、 提升经营效 率 ， 打造 全 渠道 、 无缝衔接的 客 户 体 验 。 浪 潮 之 五 ：以 客 户 为 中 心 的 数 字 化 营 销 成 为 银 行 制 胜 法 宝 之 一 。 随 着客户体 验 逐步取 代 产品而成 为银 行 业竞争 新 的主 战 场， 以 客户 为 中 心的营销成为银 行打造 卓越 客 户 体 验 的法 宝。 银行 不 再 只是 被 动 地 满 足 客户需求 ， 更需要 积 极响应 客户所传 递 出的生 活态度 和 方 式 ， 并 提 供相应的 产 品 和 服务 ， 让金 融 服务 融 入 到 客户 生活 和工作 场 景中去。 中国 银 行 业以 客户 为中心 推 动 传 统 业务 变革势在必行。 管理 者 需要 站 在 客户的角度 重新 设计产品 和 服务 功 能 ， 建 立 以 客户为中心 的 企 业 文化 ， 并以该 文化 指 导 价 值创 造 。 在 此 过 程 中 ， 强 化营销 职能 非 常重 要 ， 银行需 要识别和理 解关键 客 户 旅 程， 对客群进 行 有 针对性 的 分层 管理 ， 深 入 洞 察 客户所处的客户旅 程 生命周 期 及 业务 需求 ， 站 在 客户的角度 观 察 与 之 互 动 的 情况 ； 同时充 分 结 合 新 媒 体 渠 道 及 数字 化 手段 ， 与客户开展 充 分 的 双 向沟通 ， 为客户提 供 优 质的多 元 化产品及 服务。 中 国银 行业董事会 面临的挑 战 中 国银 行业董事 会 的实 际 效 能尚未 达 到现 代 公司 治理要求 ， 主要 体 现 在 新 时 代 下 未 完 全 发 挥 其 战 略 价 值 、治 理 结 构 不 清 晰 导 致 董 事 会 和 管 理 层 分 工 不 够 明 确 、战 略 拟 定 及 决 策 效 率 低 、战 略 落 地新时 期银行 业 董 事会的 十 大 角 色 15 执 行 能 力 不 足 、高 管 继 任 计 划 缺 位 等 多 个 方 面 。 挑战之 一： 尚未 适 应变革浪 潮下 的新 角 色， 未 完全发挥 其战略价值。 传 统 董事 会 仍然 将大 部 分 时间花 在合 规 、 监 管 、 预算等 低 价 值 工 作上 ， 甚至有些 董事 会 沦为 虚设 机 构， 未发挥应有的战略 地 位 和 价 值 。 在 新时 代 下 ， 董 事 会亟 需 承 担 起科技 及 数 字 化创新 、 风险及 危 机管理等多个 新角色， 需要 善用资源， 因时因地因人做 好弹 性治理 ， 帮助企业 在竞争中脱 颖而出。 挑 战 之二： 治理结 构不清 晰导 致 董事 会 和 管理 层 分工 不够明 确， 协 同性差 ， 且 董事会对于 高管 层的考 核流 于形 式 。 对于处于 快 速转 型与高速创新期的中 国银 行业， 董事 会与管理 层协 同 至 关 重 要 。 从 公 司 治 理 分权 制 衡 的 角 度 来看 ， 董 事 长和 以CEO 为 首的高管团队 应该 明 确 分工 ， 两 者 的默契程 度 和 分工协 作 效率是保 证 组 织健 康 和业 绩 提 升的关键。 在 中 国银 行业， 公司权 力 结构中 这 两 个 关 键 成员 的权责 却常常纠结不清 。 对于国有 商业银 行 ， 董事长 和 行 长 基 本 均由上 级部门直接 委 任， 与公 开市 场招 聘 机制 脱 轨 使 得 董 事 会 和 管理 层 的 关系 容 易发 生 扭 曲， 造 成 角色 错 位 、 内 部 博 弈 等 不 良影响 ， 影响双方的协 同 合 作 。 此 外 ， 董 事 会 对于 高管 层的考 核不够 严格 ， 往 往 流 于 形 式 。 而 大型 民资 银 行尚不 具 备足 够的人 事 任免 权 ， 董事 会往 往 无法主 导 领导 班子的考核任 命 。 在转 型 与创新变 革 期， 董事 会明确 对 高管的考核 至关重要。 挑战 之 三： 战略 拟定 及决策效率 较低 。 没有 专业能力就没有治理 能力 。 许多银 行 的董事长 和 行长深 感 加 快 变 革 和创 新的 紧 迫 性 ， 但 由 于专 业能 力 不 足， 他 们 在 将 愿 景 和理 念 转 化 为顶 层 设计 方 案 时 面临困难， 导 致 战略 拟 定 效率 较低 。 同时 ， 不 少银 行 的董事 会 缺乏 能够对业务 进行 深 入分 析 的数据 报告 ， 同时 也没 有 足 够 的 时 间和 权限 去 寻 找 外 部专 业 资源 ， 导致做决策时 见 树16 麦 肯 锡中国 银 行 业CEO季刊 2019年夏季 刊 不 见 林 ， 对 战略 格局 和业 务现 状 缺乏 深 入 了 解。 此 外 ， 由于 董事 会 未 能深度参 与到战略 发 展 方案拟定 中 去 ， 董事 会 和高管 团 队 难以快 速 达 成共识， 导致决策战线不断拉长。 挑战之四 ： 执 行 能力 不 足， 影响战略落 地 。 战略 要靠执 行力 支撑， 而我国银 行业董事 会 的执 行力 普 遍 不足 。 传 统董事 会治理 采 取 层层 下 传 机制， 会 议 频次 及效 能 较低， 董事 会内 部 缺 乏 真 正 专 业 的 独 立 董 事 高 度 参 与 战 略 部 署 、有 效 沟 通 、有 针 对 性 地 进 行 目 标 设 定 与 成果把 控， 导致战略 最终落 地 执 行效 率 低 下 。 挑 战 之五 ： 高 管 继 任 计 划 缺位 。 宏 观 经济 转 型， 行业领军 者 全 球化、 数 字 化 进 程 加 速 ， 都对银 行业 的人才 和能力 提出 了 新 要求。 新一代 领导者 ， 尤其 是CEO，需 要 同 时 具 备 专 业 知 识 、领 袖 精 神 、沟 通 技 巧 、职 业 操 守 、创 新 头 脑 等 多 重 素 质 。 目 前 ， 虽 然 许 多 银 行董 事会并 不 是完 全 没 有CEO继 任 计 划 ，但 真正以 制度形 式 将其明 确下 来， 并 严格 贯 彻实 施的却寥 寥 无 几。 在 某些国企里， CEO常由上 级部门、 而非 企业董事 会 任 命； 而 在某些 民 企 里 ，现 任 CEO 权 力 过 于 集 中 ， 董 事 会 甚 至被 剥 夺讨 论 继任计 划新时 期银行 业 董 事会的 十 大 角 色 17 的权 力 。 如 何 增加 董 事 会 在高管继任 方 面 的话 语权， 并 能 够 根 据 公 司战略方向有效 选 任 和 培 养未 来 领导人 ， 是 中国银 行业董事 会 亟需 解决的一 道 难题。 放 眼 海 外 ，越 来 越 多 国 家 的 监 管 机 构 推 荐 ，甚 至 要 求 银 行 定 期 开 展 董 事 会 绩效 评估 和 提升 工 作 。 如2013年纽 约 证交 所 公司 治理 准则 提 出 “董 事 会应以 至少每 年 一次的 频 率， 对自身及 其 委员会 开展自 审 ，以 评 估 其 是 否 正 在 有 效 运 作 ”，2016年 英 国 公 司 治 理准 则提出 “ 董事 会 需 针 对 其 自 身 、 董事 会 委 员 会 及 独 立 董事的表 现 ， 每 年 开 展 一 次 正 式 和 严 苛 的 评 估 ”，2018年 新 加 坡公司治 理 准 则 修 订 稿 也 提出 了 类似要求， 要求 董事 会 开 展 年 度 有 效性评 估 ， 以 确 保 在 动 荡的市场 环 境中保 持 前 瞻 性 和 敏 捷 性 。 高效 能董事 会 的重要 性 三 大 力 量交 织 加剧 了 公司 治理 压力 。 1）市 场 方 面 ，宏 观 经 济 波 动 加 剧， 推 动 着行业 结 构 和商业 模式快 速 演变， 同时 ， 前沿 技 术 不 断 涌 现 ，助 力 领 先 机 构 加 快 全 球 化 步 伐 ；2）业 务 方 面 ，企 业 规 模 不 断 扩 大， 组 织 结 构 愈 加复杂， 同时， 企 业变革步伐 加 快 ， 对自主 决 策、 敏 捷 沟 通 和 快 速执 行 提出 更 高 要 求 ， 自 动化 程 度 的提 升 也影响着组 织 内 岗 位 设 置， 以 确 保 将 时 间花 在 更高 附 加 值 工作 上； 3）利 益 相 关者方 面 ， 股东 渴 望 获得更多 控制 权 ， 要求更 广 泛 地 了 解和参 与公 司日常运营及 关 键 决 策 ， 同时， 监管 机 构 和 社 会 公 众 对企 业 在 风 险、 合 规、 社会 责任 等 方 面的期望 也 越 来 越高 。 在 三 大 力量 的 推 动下 ， 公司亟需建 立 专业化 的股 权 策略 和 治 理 机 制 ； 管 理 层 亟 需 加 速 决策 流 程 和 执 行 步 伐， 以 迅 速 响 应 市 场 形 势 变 化 ； 而 董 事 会 则 应 全 程参与 ， 即 便 在培训 、 激 励 和 支 持 机 制 普遍 不够 完善的 当 今 ， 仍需确 保 治理得 当 ， 随时 为 管 理 层提供建 议 和 指 导。 近年 来 ， 表 现 优异 的 高 效 能董事 会 在企业 运 营 关 键环节 的活跃 度18 麦 肯 锡中国 银 行 业CEO季刊 2019年夏季 刊 和 影 响 力日益 增 加 ： 1 ） 从 审 批 检 视战略到深 度参 与战略制定， 包 括 资 产组合、 企业 增值、 资 本 配置和 数 字 化等； 2）从 审 批 内 生 性 增 长 计划和 并购 目 标， 到 全 程 参 与 ， 确 保 投资符合 企业战略， 实 现 连 年 增值 承诺； 3 ） 从评 估企业 风 险 管理 成 果 ， 到定 义并 示范 正 确的风 险文化， 在严谨合 规的前提下适 度接 受 风 险有助于 提 升盈 利； 4）从 审批CEO继 任 和 薪 酬 原 则， 到 制 定 高 质量 的 人 才储 备方 案 ， 并自上 而下推 动良性 企 业 文化 建 设； 5）从 评 估 年 度 及 季 度 财 务 收 益 ，到 持 续 监 控 与 价 值 创 造 相 关 的 长 期 关 键绩效 指 标、 资 本 配 置 绩效 指 标 和其他 非 财 务 指 标 （ 如组织 健 康 度） 等 。 新 时 期 下董事 会 的 十大 角色 通 过 对 标国 内外 最佳实践， 我们为 中 国银 行业董事 会提 出 了 以下建 议 ， 希望能帮助其更 好 地 承 担 在变革浪 潮 下的 十大 角色 （见图1）。 图1 面 对 新 时 代 的浪 潮和 挑 战 ，麦 肯 锡 建 议董 事会 在扮 演 好 四 项传 统角 色 的同 时 ，应 积 极承担 六 大 新角 色 制 定 公 司 战 略 ： 充分理解本行业