2019中国咖啡消费进阶趋势研究报告.pptx

,2019中国咖啡消费进阶趋势研究报告,2019中国咖啡消费进阶趋势,TABLEOFCONTENTS目录,第一部分：中国咖啡市场变迁史第二部分：中国咖啡市场进阶之路1、品类的细分2、口味的升级3、技术的革新4、精品化的普及第三部分：趣味数据,中国咖啡市场变迁史,0.8%2012,1.1%2013,1.5%2014,1.7%2015,1.9%2016,2.4%2017,2.4%2018,中国生咖啡年消费量占全球消费量比例趋势,2019中国咖啡消费进阶趋势中国咖啡产业发展概况中国生咖啡消费量不断增长 ，相比2012年，2018年生咖啡年消费量提升250%，尽管体量仅占全球咖啡消费量的2.4%，但中国咖啡消费量年增长颇具势能，中国消费者对咖啡的需求不断提升。,1,6282013,2,1812014,2,4162015,2,8332016,3,6552017,3,8252018,2012-2018年 中国生咖啡年消费量（千袋/60公斤）,2.5倍1,0912012,*注：“瑞幸咖啡5月提出无限场景概念。因连咖啡、星巴克等品牌的新零售模式与之内涵相似，故同样归在无限场景阶段中。”,2019中国咖啡消费进阶趋势中国咖啡消费模式变迁中国消费者的咖啡消费模式也在改变，2010年起在飞速变革，随着便利店咖啡、互联网咖啡的兴起，摆脱了早期咖啡的固有模式，开拓了更多的咖啡消费场景。,2019,20世纪,2015年起,80年代速溶咖啡进入中国市场代表品牌：雀巢、麦斯威尔等；自助咖啡品牌涌现代表品牌：小咖咖啡、莱杯咖啡、友咖等；,90年代线下连锁咖啡店兴起，满足休闲娱乐、熟人社交的场景代表品牌: 星巴克、上岛咖啡等；2010年起线上咖啡市场逐步兴盛 代表品牌：illy 、雀巢 、永璞等;咖啡便利店出现 代表品牌：喜士多、罗森、7-11等;,2016年起新零售咖啡开始发展代表品牌：瑞幸咖啡、连咖啡等；,2018年起“无限场景”成为业界新趋势代表品牌：瑞幸咖啡、星巴克、连咖啡等；,2017年起外卖拓宽精品咖啡消费场景代表品牌：囍旺咖啡、质馆咖啡等；,8月28日,雀巢71.5亿美元收购星,巴克零售业务。,10月8日,出外送服务。,2019中国咖啡消费进阶趋势2018年互联网对咖啡行业不断迭代，“互联网+咖啡”模式日益凸显,4月10日连咖啡拼团小程序上线，创造3小时近10万人下单业绩。5月8日瑞幸咖啡发布 “无限场景（Any Moment）”品牌战略。,6月29日星巴克臻选北京坊开业, 系星巴克全国第二家 “全新多重体验式旗舰店”。4月20日瑞幸咖啡牵手腾讯跨界营销，开设“这一杯，QQ爱”AI咖啡快闪店。,8月2日星巴克和阿里巴巴宣布正式达成新零售全面合作；,8月25日“日本国民咖啡”Doutor 第一家门店在上海吴江路开业。,9月6日腾讯与瑞幸咖啡宣布达成战略合作， 助力建设瑞幸咖啡“智慧零售”。,12月14日全家湃客咖啡推出快闪店，为2019年开设自品牌咖啡馆铺路。,2018年咖啡行业大事记7月11日加拿大国民品牌TimHortons宣布进军中国。8月1日连咖啡“口袋咖啡馆 ” 小程序 8月31日上线，首日PV超420万，累计开店 可口可乐宣布将以51亿超出52万家。 美元全资收购Costa。,9月19日星巴克官方饿了么订餐服务专星送正式开始试运行12月12日麦当劳麦咖啡推 瑞幸咖啡完成B轮22亿美元融资,26,036,26,772,24,654,5,548,145,452,171,488,198,260,222,914,2016年,2017年,2018年,2019年,咖啡行业企业数变化,新增公司数量,公司总数,2019中国咖啡消费进阶趋势2018年中国咖啡市场稳定增长2018年成为了咖啡行业的转折点，资本对咖啡行业的投资趋势也不逊于2017年，大量资本聚焦于自助咖啡机和新零售咖啡。,2018年咖啡行业融资项目分类,自助咖啡机,新零售咖啡,多元模式移动咖啡车,线下连锁咖啡店预包装咖啡,0%,20%,80%60%40%,2016年,2017年,2018年,2016-2018年咖啡行业融资情况,A轮,B轮,Pre-A轮,并购,待披露100%,天使轮,种子轮,注：横坐标轴向右表示连锁化程度越高，纵坐标轴向上代表互联网化程度越高。,互联网咖啡,跨国连锁咖啡,便利店咖啡,传统预包装品牌,线上预包装品牌,线下精品咖啡馆,2019中国咖啡消费进阶趋势咖啡品牌业态分布无论是服务前端市场的连锁线下咖啡品牌还是线上的预包装速溶咖啡品牌，各业态类型的咖啡品牌纷纷转型，中国的咖啡市场随着消费升级的影响裂变分层更加明显，不同定位的品牌通过精准分层得到不同消费人群的青睐。咖啡品牌业态分布,连锁化程度连锁餐饮孵化,互联网化程度,2019中国咖啡消费进阶趋势随着咖啡业态的互联网化不断普及，外卖咖啡市场蓬勃发展，打破咖啡消费边界2018年线下外卖咖啡蓬勃发展，整体外卖咖啡的订单量保持高速增长，增幅达到60%；相比门店服务，外卖咖啡开拓了更大的服务面积，拓宽了更多的咖啡消费场景。,2017,2018,2017,2018,2017-2018年 线下咖啡门店入驻外卖平台数量年度趋势+32%,2017-2018年 外卖咖啡总订单量趋势+60%,2019中国咖啡消费进阶趋势中国消费者的咖啡消费习惯不断进阶中国消费者的咖啡消费水平也越来越高，越来越多人接受30-40元的单杯咖啡价格；消费时段也从下午茶时段向早餐时段转变，中国消费者的咖啡消费习惯在不断进阶。,15%11%,早餐,午餐,下午茶,晚餐,夜宵,外卖咖啡消费时段分布,2017年,2018年,2019年Q1,0-10元,10-20元,20-30元,30-40元,40元以上,外卖咖啡消费人均单杯咖啡价格趋势,2017,2018,2016,2017,2018,2016-2018年 线上咖啡消费趋势,消费增速,人群增速,2018年 线上咖啡相关消费增速&人数增速,2019中国咖啡消费进阶趋势同样，线上咖啡市场正在悄然升级从线上来看，中国线上咖啡市场也在不断升级，整体消费逐年提升明显并且消费增速高于人数增速，说明咖啡消费人群的消费黏性不断提高。,0%,100%,2016,2018,2016-2018年 线上咖啡各代际购买人数占比,95后,90后20%,85后40%,80后60%,70/75后80%,70前,0%,40%201720%,60%,80%,女性,男性,2018年 线上咖啡各性别人数占比及增速,占比,增速,2019中国咖啡消费进阶趋势年轻人是线上咖啡的消费主力人群90后和95后成为线上咖啡消费主力军，其中，95后消费人数占比提升明显；女性占比六成以上，并且人数增速明显高于男性。,中国咖啡市场进阶之路,2019中国咖啡消费进阶趋势中国咖啡市场进阶之路,品类的细分,口味的升级,技术的革新,精品化的普及,数据说明：由于咖啡液增速过高，实际增速为图例中两倍,速溶咖啡占据近七成市场份额，销售额占比逐渐下降，消费者对于滤挂咖啡、胶囊咖啡热度提升，市场占比大幅度提升；新兴品类市场崛起，2018年咖啡液销售猛增，销售额同比提升4倍左右。,2019中国咖啡消费进阶趋势线上咖啡品类更细分，胶囊、滤挂和咖啡液涨幅明显,201620172018,0%,20%,40%,60%,80%,100%,2016-2018年线上咖啡细分品类销售额占比趋势,速溶咖啡,咖啡粉/豆,胶囊咖啡,滤挂咖啡,咖啡液,速溶咖啡,咖啡粉/豆,胶囊咖啡,滤挂咖啡,咖啡液,2018年线上咖啡细分品类销售额增速,品类的细分,消费人数占比,新客,老客,2017,2018,人均消费趋势,新客,老客,复购率,数据说明：复购率指该年在该品类消费次数大于1次的人数/整体该品类消费人数,随着中国消费者的咖啡消费不断进阶，2018年咖啡新客群体比例较2017年略有降低，线上老客的用户粘性也不断提升；从品类复购来看，咖啡消费者不再局限于速溶咖啡，胶囊咖啡、咖啡粉/豆、咖啡液等品类的复购率远高于其他品类。2017-2018年 线上咖啡新老客 2017-2018年 线上咖啡新老客 2018年 线上咖啡细分品类,2019中国咖啡消费进阶趋势告别傻瓜式速溶咖啡，才算迈入咖啡进阶之路,2.2倍,2.9倍,内圈：2017年外圈：2018年,品类的细分,2017,2017-2018年 线上咖啡机Top10头部品牌,销量贡献度Top10 头部品牌,其他品牌2018,同样，咖啡消费也带动了线上更多的电器品牌加入到家用咖啡机市场，头部咖啡机份额在被逐渐稀释；同时，消费者在线上咖啡机的选择上也更多样，主流的意大利式咖啡机份额逐年降低，取而代之的是新型咖啡机种类如胶囊咖啡机、磨豆机、日式咖啡机等，满足消费者对精品咖啡的追求。,2016-2018年 线上咖啡机种类消费趋势,2016,2017,2018,2019中国咖啡消费进阶趋势线上咖啡消费也带动了咖啡机的多元化消费,品类的细分,数据说明：蓝色气泡表示新晋无糖无奶黑咖啡口味,2019中国咖啡消费进阶趋势越来越爱吃“苦”的中国消费者,从线下外卖咖啡的口味来看，美式和浓缩咖啡等主打无糖无奶的黑咖啡越来越受到消费者喜爱；另外，冷萃黑咖啡因其更能保留咖啡豆原本的风味和更富有层次的口感，增速显著，线上外送年订单量增长超过121倍。最受欢迎的外卖咖啡口味排名Top102017年,2018年,口味的升级,普通拿铁,摩卡,美式,香草拿铁,焦糖玛奇朵,卡布奇诺,榛果拿铁,flat white,焦糖拿铁,珍珠拿铁,普通拿铁,美式,浓缩咖啡,榛果拿铁,香草拿铁,焦糖玛奇朵,摩卡,flat white,冷萃黑咖啡,焦糖拿铁,卡布奇诺,黑咖啡,拿铁,摩卡,炭烧咖啡,榛果拿铁,奶香味拿铁,白咖啡,冷萃,消费者对线上咖啡口味的选择也越来越丰富，从卡布奇诺、拿铁等基本咖啡种类到榛果味、奶香味等各种口味；另外，无糖的咖啡如黑咖啡、冷萃咖啡也成为消费者的热门选择。2018年 线上咖啡口味消费排名,数据说明：口味不包含“原味” 不包含咖啡粉/豆,2019中国咖啡消费进阶趋势咖啡的口味越来越丰富，满足消费者需求,口味的升级,虽然在市场占比较大的速溶咖啡中无糖产品的消费占比较小，但咖啡粉/豆、滤挂咖啡和胶囊咖啡等其余品类的产品基本无糖；线上无糖咖啡的消费增速明显并高于整体咖啡品类，随着中国消费者对健康生活的意识提升，无糖黑咖啡的选择成为趋势。,2019中国咖啡消费进阶趋势无糖黑咖啡呈新趋势,速溶咖啡,咖啡粉/豆,滤挂咖啡,胶囊咖啡,咖啡液,2018年线上不同咖啡品类是否含糖消费占比,含糖,无糖,2017,2018,线上无糖咖啡消费增速趋势,无糖咖啡,整体咖啡,口味的升级,偏好度：2018年不同性别代际人群黑咖啡消费占比-2018年该代际性别人群咖啡消费占比偏好度0 表示偏好，偏好度0表示不偏好,95后,90后,85后,80后,75后,对无糖黑咖啡消费偏好女性男性,2019中国咖啡消费进阶趋势黑咖啡尤其受到年轻女性学生党的喜爱,年轻的90后和95后对无糖黑咖啡更为偏好，尤其是女性；从人群职业分布来看，黑咖啡也受到了学生党的欢迎。2018年不同代际间不同性别消费者 2018年 线上黑咖啡消费者职业分布,黑咖啡,整体咖啡,公司职员,学生,个体经营/服务人员,医务人员,教职工,口味的升级,无论是速溶咖啡还是线下咖啡店，长期都被热咖啡占据市场，近几年来，随着冷咖啡的兴起，冷咖啡的工艺也逐渐被消费者提及。冷咖啡能降低咖啡酸味，常见的冷咖啡有冷泡咖啡、冰美式咖啡、冰滴咖啡等，成为消费者的夏日首选。,不同冷咖啡冲泡方式介绍冷萃(Cold brew)：低温萃取、还原咖啡豆本身风味，口感顺滑、层次与回甘明显；冷泡: 直接通过冷水萃取咖啡，无需加热，降低咖啡的酸味；冰滴（Ice-drip)：利用水慢慢渗透咖啡粉制成，冰滴咖啡味道更香，更细腻；氮气（Nitro Coffee）：将液态氮加入咖啡中，增加咖啡口感，使得液体触感更加顺滑绵密；冰酿：工艺与冰滴咖啡类似，萃取所需时间约1224小时。,2019中国咖啡消费进阶趋势咖啡冷冲泡技术工艺五花八门,冷咖啡的冲泡方式五花八门,技术的革新,冷萃,冷泡,冰酿,冰滴,泡方式消费趋势,2016,2017,2018,冷萃,冷泡,冰酿,冰滴,消费增速,2019中国咖啡消费进阶趋势冷冲泡咖啡的技术从线下走向线上,随着咖啡萃取技术的提升，起源于线下精品咖啡的冲泡形式受到欢迎并且逐渐应用在线上速溶咖啡品类上。2016-2018年 线上速溶咖啡冲 2018年线上速溶咖啡冲泡方式,技术的革新,2016,2017,2018,冻干技术被广泛应用在速溶咖啡中，相对于普通速溶咖啡的高温萃取处理，冻干咖啡能够完全保留咖啡原本的口感和营养，线上消费提升趋势明显。,2016,2017,2018,2016-2018年 冻干咖啡线上产品数趋势,2019中国咖啡消费进阶趋势冻干技术推动线上速溶咖啡的品质升级,2016-2018年 冻干咖啡线上消费趋势年增长率191.6%年增长率56.3%,技术的革新,0%,20%,40%,60%,80%,100%,201620172018,一线,二线,三线,四线,五线,2016,2017,2018,随着中国消费者对咖啡品质追求的进阶，精品咖啡的线上渗透率不断提升；尽管一二线城市依旧是精品咖啡的主要消费人群，但城市线级下沉明显，线上精品咖啡弥补了低线级城市线下开店的不足，满足了低线级城市人群追求精品咖啡的需求。2018年 线上精品咖啡消费人群渗透率 2016-2018年精品咖啡线上消费人群占比分布,2019中国咖啡消费进阶趋势精品咖啡线上渗透率不断提升,精品化的普及,连咖啡,6,11,COSTA,线下小众精品咖啡店开始开拓外卖咖啡市场，从2018年接入线上饿了么星选的咖啡品牌来看，基本都以连锁精品咖啡店为主；从2018年增速最快的咖啡品牌来看，精品咖啡也占据半壁江山；精品咖啡逐渐走出小众市场，越来越受到中国消费者的喜爱。,2019中国咖啡消费进阶趋势精品咖啡品牌布局线上外卖，走向大众化,精品化的普及,1,2018年外卖咖啡年度增速较快的品质商户TWOSOMECOFFEE,2345,KINGCOFFEES.Engine Coffee仰望咖啡42coffee,78910,SUGARCOFFEE城市咖啡CUP ONEWheelys Cafseewant caf囍旺咖啡,12131415,质馆咖啡星巴克ESSENCOFFEE逸山咖啡漫咖啡MAANCOFFEE,2018年 外卖平台新上线咖啡连锁品牌Peets Coffee,麦咖啡（McCafe）%ArabicaGREYBOX COFFEE,2017,2018,2017-2018年 品质商户占整体咖啡门店比例趋势,排名12345,2018年耶加雪菲曼特宁西达摩危地马拉肯尼亚,2019年耶加雪菲曼特宁西达摩哥伦比亚云南,678,洪都拉斯夏威夷哥斯达黎加,肯尼亚哥斯达黎加危地马拉,910,哥伦比亚巴拿马,巴拿马卢旺达,数据说明：2019年数据截止到2019年3月31日,数据说明：2019年数据截止到2019年3月31日,外卖咖啡使得线下精品手冲咖啡的消费场景丰富起来，线上精品咖啡手冲咖啡的订单量提升153%，外卖精品咖啡的出现，使得这些传统线下咖啡店覆盖不到的场景，成为线下精品手冲咖啡的新增长点；手冲咖啡既能满足消费者对精品咖啡的品质追求，又能满足便捷快速的消费节奏；特别是酸味适中，果香浓郁的小众咖啡豆品类消费需求提升明显。,2019中国咖啡消费进阶趋势线下精品开拓外卖咖啡市场，带动手冲咖啡的增长,精品化的普及,精品手冲咖啡豆种类排名趋势,2019年不同城市精品手冲咖啡豆偏好,123,上海耶加雪菲曼特宁哥伦比亚,北京曼特宁西达摩云南,杭州哥伦比亚西达摩瑰夏,2017,2018,2017-2018年 外卖精品手冲咖,啡订单消费量趋势+153%,趣味数据,广东省上海江苏省浙江省北京山东省辽宁省福建省,四川省湖北省,2018年 线上咖啡消费省份及直辖市分布,2019中国咖啡消费进阶趋势南方沿海发达地区是线上咖啡消费的主要省份,2018年 线上咖啡消费省份及直辖市分布,低,高,上海海南省浙江省北京辽宁省广东省江苏省天津,福建省贵州省,2018年线上咖啡消费频次省份及直辖市排名,2019中国咖啡消费进阶趋势上海的咖啡消费频次全国居首,2018年 线上咖啡消费省份及直辖市频次分布,低,高,数据说明：蓝色部分为提升显著或新上榜品牌,星巴克,老塞行动咖啡,COSTA 太平洋咖啡,ZOOCOFFEE,放下咖啡,咖啡陪你,栖巢咖啡,seewantcaf囍旺咖啡,ESSENCOFFEE逸山咖啡,质馆咖啡 高乐雅咖啡 Buzztime 乐萃咖啡Coffee,漫咖啡MAANCOFFEE,星巴克,连咖啡,COSTA 太平洋咖啡,老塞行动咖啡,seewantcaf囍旺咖啡,游咖,ZOOCOFFEE,ESSENCOFFEE逸山咖啡,肯德基宅急送,质馆咖啡,PeetsCoffee,栖巢咖啡,麦咖啡（McCafe）,麦隆咖啡,2019中国咖啡消费进阶趋势最受欢迎的外卖咖啡品牌排名最受欢迎的外卖咖啡品牌排名Top152017年,2018年,谢谢观看,