2018-2019全球区块链发展大数据分析报告.pptx

,2018-2019全球区块链发展大数据分析报告,一. 综述,为了对全球区块链项目的数量变化、融资情况变化及趋势进行研究，硅谷洞察研究院（以下简称研究院）对全球公开可查的几大数据库进行了梳理和分析，包括关于区块链项目ICO融资情况的ICOBench、ICO Rating，以及科技类创业公司投融资情况的Crunchbase等数据库，涵盖超过5000条全球区块链公司信息。数据抓取范围为2017年6月1日起到2018年5月31日。,研究院对全球区块链行业发展的现状与趋势的研究包含了五大部分：,从全球的ICO融资的区块链项目总体数量变化来看，过去一年中，总体呈上升趋势。从融资额情况来看，全球ICO融资额起伏很大，巨型项目频现。,通过分析有注册地信息的 2116 起融资事件，研究院发现，注册于欧洲的项目融资事件最多，高达1022起，占比48.3%。亚洲排名第二，占比23.8%。在亚洲，新加坡和中国香港是亚洲区块链产业发展最积极的国家/地区。,全球区块链ICO项目数量及融资情况变化总趋势,三大洲区块链ICO项目对比,全球区块链ICO项目融资难度指数,全球区块链ICO项目资料详实度指数,全球区块链ICO项目合规度指数,从融资额来看，过去一年全球ICO项目总融资额为197.3亿美元。尽管北美区块链项目ICO数量次于欧洲、亚洲居全球第三，但融资金额总数全球最高，高达78.5亿美元。,从2017年6月1日到2018年5月31日一年来，三大洲区块链项目ICO融资周期整体都在变长，从2017年8月平均融资周期最短，仅为29天，到2018年5月，平均融资周期最长，高达71天。,如果分地区来看，欧洲全年平均ICO融资周期最短，为49天，亚洲次之为50天，北美洲全年ICO平均融资周期最长，为58天。,除了融资周期之外，研究院用“每月项目平均融资总额除以项目每月平均融资天数”，对ICO项目的融资难易度进行了评估。经研究发现，欧洲ICO项目融资难度最高，亚洲次之，美国最低。北美由于若干巨型项目存在，项目平均日融资额最高，高达89.6万美元/天。,基于项目白皮书情况，研究院对全球区块链ICO项目资料详实度做了分析，发现亚洲项目不仅拥有白皮书比例最高（97.5%），白皮书页数也最多，平均每个亚洲项目有34页白皮书。但是，通过数据建模分析，研究院发现，拥有白皮书及白皮书详实程度，与项目融资额的高低并没有相关性。,通过分析区块链项目是否支持KYC（Know Your Customer，了解客户）这个指标，研究院对全球区块链ICO项目合规程度做了分析。由于亚洲国家对 KYC 和合法使用数字货币的重视，亚洲ICO项目执行KYC的比例，领先欧洲和北美。,2. 全球总融资额变化从融资额情况来看，全球ICO融资额起伏很大，巨型项目频现。例如2017年6月开始融资的42亿美元的EOS，2017年10月开始融资的17亿美元的Telegram Open Network，以及一些北美其他融资额巨大的项目，给全球区块链项目总ICO融资曲线带来了很大波动。50,2010,0,100,300ICO数量200,亿美元4030,270,69,78,89,129,198,173,224,262,二. 全球区块链ICO项目数量及融资情况变化总趋势1. 全球项目总数量变化过去一年中，全球ICO项目数量总体呈上升趋势。315297,255,48.8亿,7.7亿,8.9亿,9.2亿,26.9亿,18.6亿,15.8亿,13.5亿,23.8亿,12.4亿,11.2亿,9.7亿,Jul-17,Aug-17,Oct-17,Feb-18,Dec-17,Apr-18,Sep-17,Nov-17,Mar-18,Jan-18,May-18,Jun-17,Jul-17,Aug-17,Oct-17,Feb-18,Dec-17,Apr-18,Sep-17,Nov-17,Mar-18,Jan-18,May-18,Jun-17,2017年6月1日到2018年5月31日全球ICO事件比例图,2017年6月1日到2018年5月31日全球ICO融资总量比例图,北美,北美20.5%欧洲48.3%,亚洲18.2%其他2.9%,39.8%欧洲39.1%,亚洲22.8%其他8.4%,亚洲482,其他177,435,3. ICO事件数量：欧洲数量最多，亚洲与北美旗鼓相当从2017年6月1日起到2018年5月31日止，数据样本中有地理位置信息的ICO事件总数为2116起。其中欧洲排名第一，发生1022起，占比48.3%；亚洲第二，发生482起，占比22.8%；北美洲第三，发生435起，占比20.5%。此外，非洲、大洋洲、南美洲总发生起177起，占比8.4%。2017年6月1日到2018年5月31日全球ICO事件地理分布图欧洲1022北美,亚洲,北美78.5亿,4. ICO融资额情况：北美项目获总融资额最高从融资金额来看，尽管北美的ICO数量仅次于欧洲、亚洲位列全球第三，但其融资总额却是全球最高，高达78.5亿美金。欧洲,77.1亿,35.8亿其他10亿2017年6月1日到2018年5月31日全球ICO融资总额统计图5. 三大州总融资额年度变化情况：北美起伏巨大，年度巨型项目频出从2017年6月1日起到2018年5月31日止，全球ICO融资额最大的是EOS42亿美元，这也是目前区块链项目ICO史上最高值，比第二高的项目Telegram Open Network（17亿美元）多出25亿美元。,Jul-17,Aug-17,Oct-17,Feb-18,Dec-17,Apr-18,Sep-17,Nov-17,Mar-18,Jan-18,May-18,Jun-17,Jul-17,Aug-17,Oct-17,Feb-18,Dec-17,Apr-18,Sep-17,Nov-17,Mar-18,Jan-18,May-18,Jun-17,10亿美元50,亿美元403020100,Bankera,HDAC,Tezos,Sirin Labs Envion,Dragon,Fusion,欧洲,亚洲,北美,欧洲,亚洲,北美,包含EOS，Telegram项目50,如果把EOS和Telegram Open Network这两个巨型项目当作特殊情况从图片中去掉，欧洲、亚洲、北美洲各自的区块链项目在12个月内的融资曲线如下图所示：不包含EOS，Telegram项目,EOS,Telegram,三. 三大洲区块链ICO项目对比与趋势1. 亚洲纵观过去一年亚洲ICO情况，ICO事件一共482起。其中，新加坡、中国香港、印度三地数量位居前列。,4亿2.5亿,新加坡中国香港日本,15.2亿,亚洲Top 3 国家/地区（新加坡、中国香港、印度）区块链项目数量统计图,亚洲Top 3 国家/地区（新加坡、中国香港、日本）区块链项目融资统计图,0,200,ICO数量,5,150,10,100,15,50,20,亿美元,0,新加坡中国香港印度,25,71,181,新加坡和中国香港是亚洲区块链产业发展最积极的地区，项目量共占亚洲总量的52.3 %。其中，新加坡为37.6%，中国香港为14.7%。由于不少源自中国内地的项目注册地在新加坡和中国香港，因此两地的项目情况，一定程度上能反映中国内地的区块链项目趋势。亚洲项目数量变化和总融资额变化,ICO数量,融资额,500,50,46,75,100ICO数量,10亿美元,Jul-17,Aug-17,Oct-17,Feb-18,Dec-17,Apr-18,Sep-17,Nov-17,Mar-18,Jan-18,May-18,Jun-17,2.1,5.8,4.5,但从总融资额曲线来看，亚洲相较于欧洲和北美来说较为平稳，这也是由于亚洲地区没有超级巨额项目所致。其中，三个融资高峰段分别出现在2017年6月、2018年2月以及2018年4月。仔细分析可以发现，这是由于17年6月有巨额项目以色列区块链项目Bancor进行了ICO，筹集了超过1.5亿美金资金。而18年2月则出现了新加坡当前融资额第一的项目Fusion。4月出现高峰则因为融资项目数量最多所致，多达75个项目进行ICO，为一年内数量最高的一个月份。,接下来主要对新加坡ICO情况进行具体分析。新加坡ICO事件数量有181起，其中融资额前三的项目分别是Fusion、QASH、DCoin，融资额分别为1.08亿、1.05亿、8230万美元。区块链产业在新加坡的繁荣离不开友好的大环境。在新加坡，比特币可以随时提现，兑换成新加坡币，可以像新加坡币一样自由兑换和流通。新加坡非常欢迎区块链企业，其税收政策对企业可谓相当具有诱惑力，例如没有增值税。新加坡也非常注重保护企业隐私。股东的信息全部是隐秘的，外人无法查到。源自中国内地的区块链企业在新加坡注册还有一个好处是全程可享受中文服务，注册企业与律师团队沟通时，几乎没有语言障碍。,ICO融资额（美元）1.53亿1.08亿1.05亿,项目类型数字货币交易所区块链金融区块链金融,项目BancorFusionQASH,2. 欧洲纵观过去一年欧洲ICO情况，ICO事件一共1022起。其中，英国、俄罗斯、瑞士三国ICO事件数量分列前三位。其中英国最活跃，ICO事件有205起，占全欧比例的20.1%。,从具体国家来看，欧洲区块链数量融资额最高的三个国家分别是俄罗斯、瑞士、英国。同时，这三国ICO事件数量也在欧洲排名前三。其中，俄罗斯作为区块链项目大国，ICO事件数量虽然次于英国，有176起，但是Telegram Open Network为俄罗斯项目，因此融资总额名列欧洲第一。其余融资排前的项目有Paragon Coin和INS，融资额分别为5000万美元和4500万美元。英国ICO事件数量有205起，其中融资额前三的是Flashmoni、London Football Exchange和4New，融资额分别为7200万、7132万和4210万美元。瑞士作为欧洲的前三，并不意外。瑞士作为对区块链友好的欧洲国家，瑞士经济部长Johann Schneider-Ammann 曾于2018年宣布，要计划将瑞士打造成为“世界区块链之都”。普华永道会计师事务所（PwC）统计数据发现，2017年全球十大ICO有四家位于瑞士。,16.1亿,107,22.8亿,176,205,10.9亿,欧洲Top 3 国家/地区（英国、俄罗斯、瑞士）区块链数量统计图,欧洲Top 3 国家/地区（英国、俄罗斯、瑞士）区块链融资额统计图,0,300,ICO数量,5,200,10,100,15,20,25,亿美元,0,英国俄罗斯瑞士,ICO融资额（美元）17亿2.6亿1.6亿1亿1亿7200万7132万5250万5100万5000万,所属国俄罗斯瑞士瑞士瑞士瑞士英国英国瑞士瑞士俄罗斯,项目类型公链基于区块链的物联网底层系统区块链技术的智能手机和PC移动采矿系统移动操作系统在线支付、区块链金融资产交易、体育基于数字货币的即时抵押交易平台基于区块链的加密财富管理平台大麻产业供应链,项目Telegram OpenNetworkHDACSirin LabsEnvionStatusFlashmoniLondon FootballExchangeNEXOSwissBorgParagon Coin,200,20,ICO数量 融资额仅次于2017年10月的另一个融资高峰期在2017年11月和12月，这是由于项目融资额较高所致。欧洲ICO项目融资额排名前10的项目中，有5个项目都是在2017年11月和12月开始ICO的，除了Telegram之外，包括HDAC（2.58亿美元）、Sirin Labs（1.58亿美元）、Bankera（1.5亿）、Envion（1亿美元）。从2018年2月开始，欧洲进行ICO的项目数量进入一个高峰期，2月到6月项目数都超过100个，但是并没有出现太多巨型项目，导致2月到6月欧洲融资总额反而不高。,ICO数量1000,亿美元100,Jul-17,Aug-17,Oct-17,Feb-18,Dec-17,Apr-18,Sep-17,Nov-17,Mar-18,Jan-18,May-18,Jun-17,106,163,20,8,欧洲区块链项目ICO总融资额整体较为平稳，除2017年10月出现大幅上涨之外。这是由于巨型项目Telegram Open Network开始ICO所致。欧洲项目数量变化和总融资额变化,3. 北美在北美，ICO事件总数为435起，其中美国的ICO事件数量有330起，占总数的75.9%。,北美Top 2 国家/地区（美国、加拿大）区块链数量统计图,北美Top 2 国家/地区（美国、加拿大）区块链融资额统计图,0,400,10,50,60,300,200,20,100,30,40,70,亿美元,0,3.4亿,48,330,美国加拿大,66.6亿,ICO数量在美国融资额前三的分别是EOS、Dragon和Filecoin，融资额分别为42亿、3.2亿和2.6亿美元。而且，从全球融资额来看，美国ICO巨型项目数量也非常多，融资额5000万美元以上的项目，美国有16个，位居全球第一。,ICO融资额（美元）42亿3.2亿2.6亿,项目类型公链根据以太坊技术开发的ERC20代币区块链存储,项目EOSDragonFilecoin,北美项目数量变化和总融资额变化,ICO数量 融资额北美洲区块链项目ICO融资额除了2017年6月之外，显得较为平稳。研究院发现，从2017年6月至2018年3月，平均每个月都有5000万美元以上的ICO项目，这导致了融资曲线较为稳定。EOS这个巨型项目ICO是从2017年6月开始融资的，且时长长达一年，从2017年6月26日开始至2018年6月1日结束。此外，2018年2月的融资小高峰同样是由于巨型项目存在导致的，比如5000万美元以上的项目，就有Dragon（3.2亿美元）、Dropil（6000万美元）、TraDove（5200万美元）都是在2月开始融资的。,100ICO数量500,100亿美元500,Jul-17,Aug-17,Oct-17,Feb-18,Dec-17,Apr-18,Sep-17,Nov-17,Mar-18,Jan-18,May-18,Jun-17,33,57,53,7.9,无论是澳大利亚国家政府，还是企业，正在积极探索区块链技术。作为国际标准化组织ISO认可的国家标准组织之一的澳大利亚标准协会，更是在2016年9月份被ISO任命主导国际技术委员会来创建统一的区块链技术标准，该技术委员会由澳大利亚主导，有16位参与成员国。2016年9月，澳大利亚最大信运营商Telstra宣布，该公司正尝试将区块链和生物识别安全技术结合在一起，用于物联网智能家居产品。2016年10月，澳大利亚联邦银行、富国银行和Brighann棉花商建立合作关系，他们已经结合区块链技术，智能合约和物联网（IoT），完成了首笔银行间的交易。澳大利亚证券交易所（ASX）在2018年宣布，将通过区块链技术建立一个“具有产业影响力的解决方案”以作为其股权结算、资产登记和结算的平台，目标上线时间预计为2021年3月或4月。预计新系统上线后，至多能节省230亿美元。,ICO融资额（美元）5000万3000万1691万,项目类型在线支付在线支付加密银行和电商,项目Gold Bits CoinHavvenNauticus,4. 其他地区：澳大利亚独占鳌头放眼全球其他地区（非洲、大洋洲、南美洲等），总共有177起ICO事件，其中澳大利亚的ICO事件数量最多，有43起，其余的像塞舌尔有23起（非洲），伯利兹有23起（中美洲）。其中，澳大利亚融资额前三位分别是Gold Bits Coin、Havven、Nauticus，融资额分别为5000万、3000万、1691万美元。Gold Bits Coin和Havven两个项目，都是从2018年2月开始ICO的。,四. 全球区块链ICO项目融资难度指数融资周期：北美平均融资周期最长除了各大洲ICO项目数量和融资金额之外，研究院还统计了全球ICO项目的融资周期情况。,三大洲区块链项目ICO融资周期变化图,亚洲,北美,欧洲,北美洲全年ICO平均融资周期最高，为58天，并且2018年融资周期变长的趋势更为明显。从2018年2月到2018年5月，平均ICO融资天数从48天上涨到103天，增长超过一倍。亚洲全年平均ICO融资周期排第二，为49天。2017年8月融资周期最短，仅为14天，在2017年12月则达到峰值82天后开始回落。欧洲全年平均ICO融资周期为49天。在2017年6月融资周期最短，仅为18天。2018年5月融资周期最长，为72天。从上述三大洲可以发现，从2017年6月1日起到2018年5月31日止，三大洲区块链项目ICO融资周期整体随时间而变长。,Jul-17,Aug-17,Oct-17,Feb-18,Dec-17,Apr-18,Sep-17,Nov-17,Mar-18,Jan-18,May-18,Jun-17,100天82天72天500,103天,三大洲ICO项目融资额难易度,融资额难度指数：北美最易，欧洲最难如果单看三大洲ICO平均融资周期 (包含巨型项目)，北美洲平均融资周期最长，亚洲和欧洲其次，差别并不太大。然而，北美洲融资周期相较更长，很大程度是因为EOS这样的超级项目，以及从2017年6月至2018年3月，平均每个月北美都有5000万美元以上的ICO项目，这些项目通常会拉长融资周期以获得更多融资，所以单纯看每月平均融资天数并不能直接反映区块链项目ICO融资的难度。因此，研究院在此用每月ICO项目的平均融资总额除以每月ICO项目的平均融资天数，得出的“平均融资额（万）/天”作为融资难易度指数，比值越小说明融资难度越大。三大洲区块链项目ICO日均融资额变化图 （包含EOS，Telegram）200万/天806040200,亚洲,北美,欧洲,Jul-17,Aug-17,Oct-17,Feb-18,Dec-17,Apr-18,Sep-17,Nov-17,Mar-18,Jan-18,May-18,Jun-17,亚洲北美欧洲,0,40,80,120 万/天,33.8,89.6,25.6,从三大洲来看，在排除了巨型项目的影响后，2018年的融资难度跟2017年相比明显升高。从欧洲来看，2017年6月，欧洲的平均日融资额可高达99.2万美元/天，到2018年4月，平均日融资额仅为5万美元/天。融资额下降得极为明显。北美洲项目的日平均最高融资额出现在2017年8月，为49.9万美元/天，但是到了2018年5月，平均日融资额低至7057元美元/天。一是因为融资总额少，2018年5月北美洲ICO项目融资总额仅为2387万美元，二是因为融资周期长，北美5月ICO项目的融资周期为一年里最长的，长达102天。由于有巨型项目出现，亚洲在2017年6月达到日均融资额最高峰，平均每日融资额高达191.4万美元/天。而在2017年12月融资额最低，日均融资额仅为8.1万美元/天。,我们对过去12个月三大洲的难易度进行平均，得出三大洲融资难易度的值。如柱状图所示，北美平均融资额为89.6万/天，欧洲平均融资额为25.6万/天。欧洲数额最小，北美最大。因此，欧洲的项目融资最难，亚洲次之，北美洲最容易。由于巨型项目相较于普通项目而言，融资额巨大，融资周期也很长。这对于统计普通项目的融资难易度而言，会有放大作用。因此，我们在排除巨型项目的影响后，分别观察三大洲项目的融资难易度的变化趋势。三大洲区块链项目ICO日均融资额变化图（不包含EOS，Telegram）200万/天150100500,亚洲,北美,欧洲,Jul-17,Aug-17,Oct-17,Feb-18,Dec-17,Apr-18,Sep-17,Nov-17,Mar-18,Jan-18,May-18,Jun-17,五. 全球区块链ICO项目资料详实度指数为了分析区块链项目ICO时的资料详实情况，我们对ICO Rating数据库中的2116个项目在ICO时是否有提交白皮书进行了分析。从2017年6月1日起到2018年5月31日止，亚洲拥有白皮书的比例最高（97.5%），欧洲仅次于亚洲（96.7%），北美比例最低（94%）。三大洲拥有白皮书的项目占比,0%,20%,40%,80%,60%,100%,97.5%96.7%,亚洲欧洲北美,94%,然而，单纯观察是否有白皮书无法全面分析出ICO项目的详实度。所以，研究院结合白皮书页数加以分析，从而更好地反映出ICO项目的资料详实度。其中，白皮书平均页数最多的仍为亚洲（34页），北美洲平均页数最少（30页）。亚洲拥有的白皮书比例最高，白皮书平均页数也最多，由此可见，ICO资料详实度最高。,但是，亚洲日平均融资额却远低于北美。研究院进一步通过数据建模发现，白皮书数量以及白皮书详实度与项目融资额高低并没有必然相关性。,0,5,15,25,35,10,20,30,40(页),34,32,亚洲欧洲北美,30,白皮书页数/项目,从2017年7月1日起到2018年5月31日止，全球范围内每月新增区块链项目中KYC占比呈持续上升趋势，从2017年7月没有项目做KYC，到2018年5月已有35.8%的新增项目支持KYC。2017年6月出现15.2%的比例，主要是由于当月全球33个ICO项目中，有5个项目支持KYC。观察这5个项目可以发现，其融资数额均在2000万美元以上，所以对KYC的需求更加强烈。KYC项目占比上涨直接反映了项目方对于融资来源是否合法的重视，也从侧面反映了随着数字货币被更多人了解以及应用面逐渐扩大，全球范围内对区块链产业监管的逐渐完善。,六. 全球区块链ICO项目合规度指数由于数字货币去中心化的特性，区块链在帮助传统金融业、制造业、互联网行业革新的同时，也很有可能成为洗钱、恐怖组织活动等一系列非法行为收入来源的途径。因此，在数字货币时代，KYC(Know YourCustomer，了解客户)成了防止数字货币被用于不法活动的重要一步。全球新增区块链项目支持KYC的占比,40%30%20%,10%,Jul-17,Aug-17,Oct-17,Feb-18,Dec-17,Apr-18,Sep-17,Nov-17,Mar-18,Jan-18,May-18,Jun-17,15.2%,4.5%0%0%,7.3%,6%,6.9%,10.6%,15.7%,28.3%,22.5%,32.1%,35.8%,从上图可以发现，在欧洲和北美洲2018年4月到6月KYC项目占比明显下降时，亚洲区块链项目依然保持着较高的KYC占比，这也与亚洲一些区块链产大国（地区）的政策息息相关。2018年上半年，新加坡金融管理局颁布了一项数字货币管理条例，其中规定区块链项目必须执行严谨且持续的KYC检查。香港证券及期货事务监察委员会（香港证监会）发布了数份文件，阐明了和数字货币相关的公司必须达到的KYC标准。同样，在马来西亚，马来西亚国家银行推出两项政策加强对数字货币的管理，要求任何提供加密的交易都必须“识别客户并验证客户的身份”，防止被用于不法活动。这些政策和管理条例体现了亚洲国家对KYC和合法使用数字货币的重视，也反映了KYC在全球区块链产业中重要性的不断提升。,亚洲,北美,欧洲,全球ICO项目有KYC的比重,40 KYC数量30,40%30%,20,20%,10,10%,0,0%,全球月度区块链项目支持KYC的占比和三大洲KYC项目数量,Jul-17,Aug-17,Oct-17,Feb-18,Dec-17,Apr-18,Sep-17,Nov-17,Mar-18,Jan-18,May-18,Jun-17,15.2%,4.5%0%,7.3%,6%,6.9%,10.6%,15.7%,28.3%,22.5%,32.1%,35.8%,谢谢观看,