2018下半年银行零售理财能力排名报告.pdf

普益标准银行零售理财能力排名报告 （ 2018下 半年） 发布机构：普益标准 研究支持：普益寰宇研究院西南财经大学信托与理财研究所 u 研究员 ： 魏骥遥 李明珠 余新月 联系电话：（ 028） 86616110 发布时间： 2019年 2月 22日 发布机构 ：普益标准 办公地址 : 四川省成都市青羊区二环路西二段 19号仁和春天 A座 801-803室 研究支持 ：普益寰宇研究院 西南财经大学信托与理财研究所 办公地址：中国成都西南财经大学 摘 要： 2018年下半年 ，银行零售理财能力 综合 排名和单项排名结果如下： 零售理财能力综合排名：全国性银行排名前五的分别是中国工商银行、兴业银行、招商银行、中国民生银行和上海浦东发展银行（并列第四）；城市商业银行排名前十五的分别是江苏银行、北京银行、南京银行、上海银行、宁波银行、锦州银行、杭州银行、青岛银行、哈尔滨银行、徽商银行、河北银行、汉口银行、重庆银行、苏州银行和贵阳银行；农村金融机构排名前十五的分别是广州农商银行、江苏江南农商银行、上海农商银行、重庆农商银行、江苏常熟农商银行、杭州联合农商银行、青岛农商银行、东莞农商银行、江苏吴江农商银行、厦门农商银行、广东南海农商银行、 广东顺德农商银行、江苏张家港农商银行、宁波鄞州农商银行和江苏紫金农商银行。 零售理财发行能力：全国性银行排名前五的分别是中国工商银行、招商银行、中国农业银行、中国建设银行和兴业银行；城市商业银行排名前十五的分别是江苏银行、上海银行、北京银行、南京银行、宁波银行、杭州银行、贵阳银行、青岛银行、锦州银行、天津银行 、徽商银行、汉口银行、苏州银行、哈尔滨银行和 河北银行；农村金融机构排名前十五的分别是上海农商银行、重庆农商银行、广州农商银行、江苏江南农商银行、东莞农商银行、江苏常熟农商银行、厦门农商银行、广东顺德农商 银行 （并列第七） 、天津农商银行、杭州联合农商银行、 成都农商银行、青岛农商银行、江苏昆山农商银行 （并列第十二） 、天津滨海农商银行和 广东南海农商银行。 零售理财收益能力：全国性银行排名前五的分别是渤海银行、浙商银行、交通银行、兴业银行和华夏银行；城市商业银行排名前十五的分别是南京银行、河北银行、江西银行、温州银行、汉口银行、锦州银行、甘肃银行、九江银行、广东华兴银行 （并列第八） 、浙江稠州商业银行、盛京银行、苏州银行、四川天府银行、包商银行 （并列第十三） 、重庆银行和上海银行（并列第十五）；农村金融机构排名前十五的 分别是重庆农商银行、广州农商银行、江苏常熟农商银行、江苏江南农商银行、天津滨海农商银行、成都农商银行、浙江杭州余杭农商银行、江苏紫金农商银行、浙江三门农商银行、厦门农商银行、 山西泽州农商银行、包头农商银行 （并列第十一） 、山西尧都农商银行、青岛农商银行和 吉林九台农商银行。 零售理财产品丰富性：全国性银行排名前五的分别是中国民生银行、渤海银行、平安银行、兴业银行和中国建设银行；城市商业银行排名前十五的分别是青岛银行、东莞银行、上海银行、徽商银行、长安银行、宁波银行、贵阳银行、北京银行、哈尔滨银行、江苏银行、广西 北部湾银行、河北银行、重庆银行、泉州银行和珠海华润银行；农村金融机构排名前十五的分别是杭州联合农商银行、上海农商银行、东莞农商银行、广州农商银行、深圳农商银行、广东顺德农商银行、浙江绍兴瑞丰农商银行、江苏张家港农商银行、青岛农商银行、广东南海农商银行、江苏江南农商银行、江苏常熟农商银行（并列第十一）、江苏昆山农商银行、江苏江阴农商银行和江苏吴江农商银行。 零售理财渠道营销能力：全国性银行排名前五的分别是招商银行、中国农业银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行、上海浦东发展银行和中国银行（并列第五）；城市商业银 行排名前十五的分别是北京银行、江苏银行、南京银行、锦州银行、杭州银行、哈尔滨银行、上海银行、宁波银行、徽商银行、中原银行、包商银行、江西银行、汉口银行、盛京银行和天津银行；农村金融机构排名前十五的分别是广州农商银行、重庆农商银行、江苏江南农商银行、北京农商银行、宁夏黄河农商银行、上海农商银行、吉林九台农商银行、青岛农商银行、东莞农商银行、成都农商银行（并列第九）、天津滨海农商银行、厦门农商银行、天津农商银行、江苏常熟农商银行和佛山农商银行。 零售理财发展程度：全国性银行排名前五的分别是招商银行、上海浦东发展银行、中国工商银行、中信银行和中国光大银行；城市商业银行排名前十五的分别是汉口银行、北京银行、江苏银行、锦州银行、贵阳银行、南京银行、河北银行、晋商银行（并列第七）、重庆银行、齐鲁银行、吉林银行、天津银行、苏州银行、包商银行和湖北银行；农村金融机构排名前十五的分别是江苏江南农商银行、广州农商银行、上海农商银行、青岛农商银行、重庆农商银行、厦门农商银行（并列第五）、江苏常熟农商银行（并列第五）、武汉农商银行、江苏吴江农商银行、江苏昆山农商银行、 吉林九台农商银行、广东顺德农商银行、杭州联合农商银行、江苏紫金农商银行和宁波鄞州农商银行。 银行零售理财能力排名报告（ 2018 下 半年） 随着中国经济的持续发展，居民的可支配收入不断增加，普通投资者对于理财的认知也逐步加深，投资意愿增强。银行零售理财产品以其风险较低、收益可观的特性成为了普通投资者资产保值、对冲风险的首要选择。另一方面，同业理财业务因多轮监管限制受到严重冲击 ,规模急剧下降。负债端的结构调整成为了较多银行的重要工作之一，更加符合监管导向的零售理财业务规模必将进一步扩张。随着资管新规正式落地，未来零售理财净值化转型已成定局，银行资管条线应加速布局净值产品市场，提升精细化资管能力，为未来理财业务的发展打下基础。 零售理财不仅是整个银行理财业务中最重要的一类品种，还是银行从事财富管理业务的最重要突破口之一。财富管理的本质是基于客户的需求而提供一揽子财富管理服务，而零售理财产品及服务能够提供客户财富管理过程中的核心功能。所以，零售理财能力的综合评价和单项评价，不仅对于投资者有着较为重要的投资决策参考价值，而且对于各家银行进行财富管理业务规划也有着一定的参考意义。 不同于对公理财市场，零售理财市场存在明显的市场分割。在相对分割的细分市场中，中小银行有希望在零售业务上取得一定的竞争优势，所以众多区域中小银行纷纷提出“大零售 ”战略并积极在财富管理业务条线布局及实施。零售理财能力评价体系的编制和定期发布，有助于检验各家商业银行零售理财战略的实施效果，并及时向公众传达。 此次银行零售理财能力排名体系采用自 2018年上半年开始启用的“普益标准银行零售理财能力排名体系 2.0版” 。 在零售理财业务稳步发展阶段，该报告能帮助银行了解其所处的位置，并明晰自身的优势及劣势，对于其该类业务发展方向的调整有较大参考意义；对于投资者而言，该报告能助其了解市场全貌，为其理财产品的购买提供较强的参考价值。 此次银行 零售 理财能力排名以 2018 年下半年为观 察期。我们对观察期内各家银行的零售理财产品进行统计与评价，同时辅以评估问卷调查的形式对各家银行理财业务的产品研发、投资管理、产品销售、信息披露等方面进行考察与分析。本次排名对象为所有在观察期发行过产品的内资银行或观察期未发行产品但有产品存续或到期的内资银行，共计 439家；其中包括全国性商业银行 18 家（国有银行 6 家、股份制商业银行 12 家），城市商业银行 123家，农村金融机构 298家。本次排名囊括了所有预期收益型产品（包括封闭式、半开放式和全开放式产品）和净值型产品。 我们的数据来源于银行通过公开渠道披露的信息 、与银行签订的数据交换协议及每季度银行反馈的动态问卷，问卷数据以 2018 年 4 季度所返问卷为基础，问卷中动态问卷的反馈信息中涵盖了各家银行动态时点的产品发行总量，再结合前两个渠道的数据，我们对 2018年 年底 银行理财产品存续规模总量进行了估计。以 2018 年下半年为观察期， 439 家商业银行（不包括外资银行） 2018年 年底 个人理财产品存续 8.27 万款，存续规模 23.54万亿元。 从发行主体类型来看， 2018 年下半年全国性银行在个人理财产品存续规模上处于领先地位，城市商业银行在个人理财存续数量上领先。其中，全国性银行 （包括国有银行和股份制银行）存续数量 2.71万款，存续规模 18.52万亿元，占个人存续总余额的 78.68%；城市商业银行存续数量 3.03 万款，存续规模 3.81 万亿元，占个人存续总余额的 16.17%；农村金融机构（包括农商行、农信社、农合行）存续数量 2.53万款，存续规模 1.21万亿元，占个人存续总余额的 5.15%。 本次排名也展现了各类银行在零售理财端的激烈竞争。 中国工商银行凭借 其在零售理财各方面的 出色 表现 ， 斩获 全国性银行 零售理财能力 第 1名 ； 苏州银行 零售理财 各方面 表现 稳健 ，在 监管引导下 积极 致力于零售理财业务的拓展， 零售理财 能力 排名 由第 30 名 上升至 城市商业银行 的 第 14 名 ； 江苏吴江 农村商业银行零售理财的渠道营销能力和产品丰富 性 较上半年有较大提升， 零售理财能力 排名 由第 16名 上升至农村金融机构的第 9名 。 2018 年下半年中国宏观经济总体上继续运行在合理区间，实现了总体平稳、稳中有进但稳中有变，外部环境复杂严峻， 3季度与 4季度 GDP同比增速分别为 6.5%、 6.4%，较 2018年前两季度增速放缓。同时， 12月 CPI和 PPI分别同比上涨 1.9%和 0.9%，通胀水平较为温和。 12月末，广义货币（ M2）余额为 167.68万亿元，同比增长 8.2%，增速比上月末低 0.9个百分点，较低的 M2 增速也印证了去杠杆政策的延续。整体来看，随着内外供需的进一步调整，经济结构继续优化升级，经济增长速度维持在合理区间，坚固的经济基础为中 国资产管理行业发展提供良好的宏观环境。 从行业监管看， 2018 年 9 月下旬，商业银行理财业务监督管理办法作为资管新规配套实施细则公布，明确公募理财产品单一投资者销售起点调至 1万元，对于 银行零售理财业务 来说， 投资起点的 降低使得银行 可以 获取更多的 长尾 客户，同时 拥有多样 渠道的银行其优势进一步放大， 公募理财的 募集能力 进一步 增强。 与此同时 ， 央行补充通知对摊余成本法估值的范围进行了扩充，明确银行的现金管理类产品可参考货币市场基金估值方法，并采取“摊余成本 +影子定价”的形式， 将有助于银行在风险管理、系统搭建、运营结算等 方面 逐步积累 净值型产品运营经验， 推进业务 转型。 12 月上旬，商业银行理财子公司管理办法正式实施，鼓励商业银行通过理财子公司形式开展银行理财业务，并在理财销售、投资、产品分级、委外合作等方面释放多重监管红利。销售方面，下调公募理财销售门槛，放宽理财销售渠道，且个人投资者首次购买理财不再强制实行面签制度；投资方面，非标投资余额规定有所放松，且允许公募理财直接投资股票；产品分级方面，允许发行分级理财产品；委外合作方面，允许合规私募投资基金管理人作为理财投资合作机构。 目前已有 5家国有行获批设立理财子公司，另有 20多家银行宣布拟设立理财子公司。这不仅有利于银行理财长期健康发展，也有利于丰富机构投资者队伍，拓宽金融市场资金渠道，满足金融消费者多样化金融投资需求。未来，将有更多的银行借助理财子公司制度红利对零售理财业务进行扩张，实现资管业务在质与量上的提升。 从市场发展趋势来看，在资管新规、理财新规、理财子公司管理办法等监管政策指引下，银行理财业务结构进一步优化，理财业务转型发展的步伐正逐步加快。具体来看，截止 2018年下半年 ， 零售理财存续规模继续上升，与上半年比较，环比上升 6.71%，与去年同期相比，同比上升 17.03%；净值型理财产品存续数量大幅上升，与上半年比较，环比上升 42.75%，与去年同期相比，同比上升 84.82%。与此同时 ， 发行净值型 产品的 银行数量 大幅 增加 ， 由上半年的 68 家 上升至 127家 ， 环比上涨 86.76%。具体来看， 18 家全国性 银行 均已 发行净值型产品， 环比增加 1家 ； 城商行由 35 家 上升至 58家 ，环比增加 23家 ；农村金融机构 由 16家 上升至 51 家 ，环比增加 35家。由此可见，在相关监管政策指引下，城商行与农村金融机构明显加快了净值化转型步伐，零售理财产品类型更趋丰富，不仅能进一步满足客户多样化投资诉求，也为机构 自身理财业务发展奠定了良好基础。 综上来看，各类监管政策为银行零售理财提供了更加规范有序的发展环境，这有利于银行零售理财业务快速发展，更好地服务中国居民财富管理需求。在此背景下，银行需对今后业务发展方向进行合理规划，并以业务转型为契机积极培育精细化管理能力，才能在激烈的竞争中立于不败之地。 零售理 财能力综合排名：全国性银行排名前五的分别是中国工商银行、 兴业银行 、招商银行、 中国民生银行和上海 浦东发展银行 （并列第四） ；城市商业银行排名前十 五的分别是江苏银行、北京银行、 南京银行 、 上海银行、 宁波银行 、锦州银行、 杭州银行 、 青岛银行、哈尔滨银行 、徽商银行 、 河北银行、汉口银行 、 重庆银行 、 苏州银行 和 贵阳银行 ；农村金融机构排名前十 五 的分别是广州农商银行 、江苏江南农商银行 、上海农商银行 、重庆农商银行、 江苏常熟农商银行、 杭州联合 农商银行、 青岛农商银行、 东莞农商银行 、江苏吴江农商银行、厦门农商银行 、广东南海农商银行、 广东顺德农商银行 、江苏张家港农商银行 、宁波鄞州农商 银行 和 江苏紫金农商银行 。 2018 年 下 半年 ，全国性商业银行中，零售理财能力综合排名前五的银行依次是 中国工商银行、兴业银行、招商银行、中国民生银行和上海浦东发展银行（并列第四） 。 具体来看， 较早 布局零售理财业务的 中国 工商银行 ， 其 零售理财 发行能力位居子项首位，加之 其 零售 理财 产品的 丰富性和 业务 发展程度较为领先，其 零售理财能力 总得分 位居全国性银行第一位。 兴业银行零售理财业务各项能力 均衡 发展 ，且 相应 得分 均处于各子项前列， 展现了 其优秀的综合实力， 零售理财 能力总得分位居全国性银行 第二位。 招商银行 零售理财发行能力 仅次于 中国工商银行，位居该子项第二位， 同时 ，其 具有 优秀的 渠道营销能力，零售理财业务 发展程度 表现 突出， 促使 其 零售理财能力总得分位居全国性银行第三位。 全国性银行零售理财能力综合排名中股份 制 银 行表现 依旧 亮眼，综合排名前五位 的 银行中 ， 除了中国工商 银行外 ，均为股份制银行 ， 反映出 股份制银行 在零售理财业务方面拥有 较高 优势。 从具体得分 来看 ， 各全国性银行的零售理财综合得分 存在 较大差异 ，反映出各家银行采取了 不同的 零售理财业务发展策略 。 2018 年 下 半年 ，城市商业银行中，零售理财能力综合排名前十 五 的银行分别是 江苏银行、北京银行、南京银行、上海银行、宁波银行、锦州银行、杭州银行、青岛银行、哈尔滨银行、徽 商银行、河北银行、汉口银行、重庆银行、苏州银行和贵阳银行。 城市商业银行零售理财能力 整体得分呈阶梯状分布，在同一阶层中各家银行的分差较小 ，而不同 阶层之间存在相对更大的得分差异 。 不过从整体分数来看， 2018 年下半年，不管 是同一 阶层内 还是不同 阶层 之间的得分差异较 2018 年 上半年均有所缩小，体现出城市商业银行 零售理财业务的 竞争 愈发 激烈 。从具体表现来看 ， 江苏银行 的 零售理财发行能力 、渠道营销能力、 理财发展程度均位居子项前 三甲 ， 综合表现优秀，零售理财能力总得分由 上半年 的第二位上升至 城市商业银行榜首 。 北京银行 的 零售理财 渠道营销能力位居该子项第一位， 加之 其零售理财 发行能力 与 业务 发展程度表现突出 ，助力其 零售理财能力总得分位居城市商业银行第二位。 南京 银行 零售理财 收益能力位居子项第一位， 同时其余子项 能力表现也较为靠前， 零售理财 能力总得分位居城市商业银行第三位。 2018 年 下 半年 ， 农村金融机构中， 零售 理财能力综合排名前十 五的银行分别是 广州农商银行、江苏江南农商银行、上海农商银行、重庆农商银行、江苏常熟农商银行、杭州联合农商银行、青岛农商银行、东莞农商银行、江苏吴江农商银行、厦门农商银行、广东南海农商银行、广东顺德农商银行、江苏张家港农商银行、宁波鄞州农商银行和江苏紫金农商银行。 农村金融机构的零售理财能力 排名靠前的银行分差较大，排名 处于 中后 位 的银行分差 相对 较小，竞争激烈。从整体分数看， 2018 年上半年，农村金融机构平均得分较去年有较大增长。 具体来看 ， 广州农商银行 零售理财 渠道营销能力表现突出，位居该子项第一位， 同时其 理财业务发展程度 较为领先， 零售理财 能力总得分位居农村金融机构第一位。 江苏江南 农商银行的 零售理财业务 发展程度位居子项第一位，加之其余各子项能力均较为靠前， 零售理财能力 总得分位居农村金融机构第二位。 上海农商银行 的 零售理财 发行能力 具有 绝对优势，位居子项第一位 ， 其零售理财产品丰富性位居子项第二位， 助力 其 零售理财能力 总得分位居农村金融机构第三位。 表 1： 零售 理财能力综合排行榜（ 2018年下 半年） 全国性商业银行： 排名 银行名称 零售理财发行能力 零售理财收益能力 零售理财渠道营销能力 零售理财丰富性 零售理财发展程度 评估问卷得分 零售理财能力总分 1 中国工商银行 24.37 20.30 11.97 15.46 17.12 93.45 89.65 2 兴业银行 22.92 21.40 11.72 15.59 16.57 86.63 88.05 3 招商银行 23.98 19.63 12.13 14.94 17.66 80.45 87.54 4 中国民生银行 22.41 21.17 11.62 16.00 15.82 89.84 87.29 4 上海浦东发展银行 22.72 21.35 11.81 14.98 17.42 78.33 87.29 6 中国建设银行 23.71 21.14 11.64 15.56 16.00 75.90 86.84 7 中国光大银行 22.13 21.06 11.74 14.76 16.68 84.95 86.22 8 交通银行 22.69 21.51 11.73 14.36 16.06 84.25 86.14 9 中国农业银行 23.76 19.17 11.98 14.58 16.55 85.15 85.95 10 华夏银行 20.52 21.39 11.32 15.39 16.67 85.50 85.32 11 中信银行 22.45 17.44 11.72 15.40 16.81 95.55 85.00 12 渤海银行 19.45 21.58 11.12 15.97 16.19 90.83 84.95 13 广发银行 19.37 20.63 11.10 14.29 16.08 87.79 82.10 14 平安银行 20.25 21.33 11.44 15.60 14.84 59.72 81.09 15 中国银行 22.30 19.62 11.81 14.14 15.07 58.72 80.51 16 中国邮政储蓄银行 21.20 18.15 11.92 12.66 15.98 75.00 79.43 17 浙商银行 18.14 21.56 11.14 14.33 14.52 58.72 77.59 18 恒丰银行 16.89 21.13 10.36 10.70 14.56 58.72 72.14 资料来源：普益标准 城市商业银行： 排名 银行名称 零售理财发行能力 零售理财收益能力 零售理财渠道营销能力 零售理财丰富性 零售理财发展程度 评估问卷得分 零售理财能力总分 1 江苏银行 20.09 20.37 10.82 13.46 16.61 94.75 82.69 2 北京银行 20.03 20.80 10.86 13.49 16.62 88.50 82.46 3 南京银行 19.62 21.59 10.78 12.91 16.14 95.20 82.45 4 上海银行 20.06 20.87 10.30 14.30 15.37 88.43 81.65 5 宁波银行 19.26 20.77 10.10 13.62 15.65 83.88 79.85 6 锦州银行 17.61 21.10 10.66 11.92 16.54 88.53 78.90 7 杭州银行 18.68 20.58 10.65 13.07 15.63 81.48 78.89 8 青岛银行 17.68 20.67 9.63 14.65 15.73 81.49 78.66 9 哈尔滨银行 16.86 20.78 10.33 13.48 15.61 91.88 78.55 10 徽商银行 17.49 20.54 10.04 13.70 15.37 85.30 77.96 11 河北银行 16.84 21.54 9.38 13.33 16.12 84.68 77.95 12 汉口银行 17.21 21.11 9.86 11.42 16.63 93.26 77.93 13 重庆银行 16.54 20.87 9.45 13.31 16.10 91.44 77.79 14 苏州银行 17.01 20.93 9.47 12.98 15.96 90.31 77.75 15 贵阳银行 17.79 20.43 9.46 13.50 16.53 77.80 77.72 16 天津银行 17.50 20.69 9.71 12.53 15.97 88.99 77.66 17 包商银行 16.69 20.88 9.90 12.45 15.87 93.53 77.56 18 长安银行 16.30 20.16 9.22 13.65 15.69 84.07 75.93 19 大连银行 15.77 20.74 9.22 12.68 15.10 93.06 75.47 20 齐鲁银行 15.98 20.57 8.23 13.11 16.08 87.59 75.33 21 九江银行 15.34 20.96 9.11 12.68 15.09 91.93 75.06 22 晋商银行 15.93 20.65 9.20 11.32 16.12 91.40 75.04 23 东莞银行 15.18 20.03 9.11 14.53 14.47 90.45 75.03 24 中原银行 16.38 20.24 9.92 12.08 14.87 88.75 75.02 25 江西银行 15.94 21.21 9.88 11.88 14.74 85.61 74.84 26 泉州银行 14.84 20.84 8.74 13.24 15.05 90.38 74.48 27 华融湘江银行 15.20 20.30 9.37 12.34 15.57 89.62 74.47 28 浙江稠州商业银行 15.94 20.95 9.35 12.87 15.78 70.12 74.42 29 珠海华润银行 14.90 20.32 9.02 13.15 15.15 85.23 73.81 30 长沙银行 15.63 20.61 9.40 11.65 15.08 86.40 73.78 31 郑州银行 15.04 20.45 9.56 11.40 15.05 91.55 73.51 32 湖北银行 14.51 20.33 9.10 10.93 15.86 88.30 72.49 33 盛京银行 15.88 20.94 9.73 10.07 15.02 78.79 72.35 34 吉林银行 14.45 20.49 8.97 10.88 16.02 85.57 72.29 35 广东华兴银行 14.15 20.96 8.70 12.68 14.50 83.41 72.23 36 昆仑银行 14.95 20.13 9.01 11.77 14.72 84.30 71.96 37 广州银行 14.95 20.11 9.19 11.53 15.04 80.59 71.80 38 四川天府银行 14.08 20.88 8.79 10.86 14.58 93.65 71.63 39 甘肃银行 13.71 20.97 9.04 12.11 14.48 80.02 71.28 40 长城华西银行 13.52 20.24 8.54 12.13 14.62 87.10 70.85 41 桂林银行 14.59 20.63 9.16 10.29 15.09 77.74 70.57 42 温州银行 15.28 21.16 9.53 11.06 14.67 58.72 70.40 43 宁夏银行 13.84 19.53 9.03 12.07 15.18 76.09 70.29 44 广西北部湾银行 12.44 19.95 8.63 13.34 14.04 86.61 70.22 45 富滇银行 14.33 20.32 8.78 9.10 15.60 88.17 70.13 46 龙江银行 15.42 20.26 9.19 8.91 15.67 74.64 69.97 47 厦门银行 13.52 20.46 8.61 11.86 13.93 83.02 69.84 48 兰州银行 13.09 20.12 8.95 10.91 14.50 86.55 69.47 49 齐商银行 12.73 20.00 8.87 10.58 15.08 86.00 69.13 50 浙江民泰商业银行 12.70 20.54 8.88 10.35 15.07 78.35 68.63 51 福建海峡银行 12.99 20.37 9.30 9.81 15.58 72.09 68.46 52 内蒙古银行 13.18 19.57 8.68 10.17 14.57 87.08 68.26 53 成都银行 14.33 19.62 8.80 11.19 12.15 87.10 68.20 54 日照银行 13.05 19.36 8.70 11.84 14.95 70.48 68.16 55 莱商银行 13.38 20.32 8.90 9.20 14.40 82.40 67.82 56 广东南粤银行 13.31 20.02 8.92 12.41 14.05 58.72 67.71 57 威海市商业银行 13.96 20.18 8.83 9.02 14.57 77.41 67.64 58 上饶银行 12.30 19.97 8.61 10.34 14.59 83.13 67.53 58 浙江泰隆商业银行 14.75 19.86 7.86 9.55 14.59 75.80 67.53 60 晋城银行 12.67 19.81 8.88 9.43 14.41 88.39 67.51 61 廊坊银行 14.73 20.56 8.85 9.72 13.76 58.72 66.72 62 辽阳银行 13.81 20.33 8.87 10.79 13.67 58.72 66.59 63 云南红塔银行 11.97 19.84 7.86 10.01 14.06 91.60 66.53 64 泰安银行 11.59 20.38 8.33 9.79 14.55 83.34 66.50 65 洛阳银行 14.60 20.50 8.79 6.14 15.12 75.20 66.16 66 唐山银行 12.19 20.69 8.69 9.28 13.83 78.09 66.03 67 营口银行 14.01 20.48 9.25 8.70 14.11 58.72 65.76 68 张家口银行 13.61 18.46 8.67 8.87 15.08 74.27 65.65 69 阜新银行 12.35 19.59 8.61 8.62 14.05 83.02 65.20 70 乌鲁木齐银行 13.43 19.56 8.32 8.20 14.57 73.57 65.03 71 绍兴银行 12.83 20.07 8.50 7.57 14.61 75.82 64.81 72 厦门国际银行 13.75 20.21 8.92 8.25 13.90 58.72 64.40 73 乐山市商业银行 12.27 19.56 8.56 9.71 13.70 65.09 63.93 74 抚顺银行 11.70 20.12 7.93 8.62 14.09 74.30 63.64 75 宁波通商银行 11.66 19.68 8.20 11.97 12.58 58.72 63.55 76 重庆三峡银行 13.39 20.13 8.56 8.39 13.47 59.72 63.53 77 晋中银行 11.74 20.09 8.09 8.14 13.89 74.39 63.19 78 焦作中旅银行 11.31 20.09 7.68 6.86 14.57 84.45 62.90 79 石嘴山银行 12.06 19.87 8.30 5.32 14.10 91.09 62.80 80 西安银行 13.28 20.02 8.59 5.43 14.36 71.60 62.67 81 德州银行 11.24 20.27 8.09 6.88 14.10 79.18 62.44 82 烟台银行 10.99 20.20 8.31 8.66 13.22 71.77 62.43 83 嘉兴银行 12.79 18.27 7.62 7.42 14.18 80.65 62.32 84 东营银行 12.00 20.03 8.54 6.37 14.38 68.50 62.04 85 丹东银行 12.03 19.95 8.60 8.77 12.92 58.72 61.91 86 攀枝花市商业银行 10.96 20.00 8.28 8.10 12.49 78.40 61.68 87 赣州银行 13.32 20.69 9.00 5.35 13.12 58.72 61.21 87 潍坊银行 11.43 19.69 8.27 6.91 13.84 70.87 61.21 89 青海银行 11.23 19.00 8.37 8.32 13.09 71.73 61.17 90 朝阳银行 10.28 20.32 7.59 6.04 14.54 82.66 61.16 91 自贡银行 8.94 19.74 8.10 8.88 13.00 76.07 60.40 92 柳州银行 12.72 19.92 8.63 6.61 12.65 58.72 60.35 93 济宁银行 10.71 20.09 8.33 5.82 14.06 71.07 60.22 94 乌海银行 11.16 19.96 8.27 7.58 12.62 58.72 59.51 95 金华银行 10.12 19.93 7.76 6.94 13.32 71.83 59.45 96 鄂尔多斯银行 10.42 20.00 8.07 5.77 14.51 65.05 59.40 97 邢台银行 11.29 19.47 8.21 7.91 12.59 58.72 59.39 98 枣庄银行 9.55 20.30 7.53 6.52 13.59 71.98 58.93 99 秦皇岛银行 11.14 19.64 7.86 5.23 13.57 68.85 58.58 100 绵阳市商业银行 10.70 20.07 8.52 7.22 12.04 58.72 58.57 101 临商银行 11.11 19.75 7.96 6.36 12.58 58.72 57.85 102 台州银行 10.50 19.15 8.61 7.08 12.34 58.72 57.79 103 宁波东海银行 10.88 20.11 8.00 5.72 12.89 58.72 57.71 104 贵州银行 11.07 19.51 8.41 4.84 12.76 58.72 56.80 105 承德银行 10.25 19.90 7.60 6.42 12.42 58.72 56.79 106 沧州银行 8.46 19.61 7.86 4.81 13.01 81.15 56.48 107 营口沿海银行 10.88 20.61 7.99 4.69 12.06 58.72 56.47 108 平顶山银行 9.98 19.40 8.47 5.75 12.40 59.72 56.37 109 湖州银行 10.97 19.98 7.64 4.78 12.08 58.72 55.77 110 鞍山银行 9.33 19.98 6.89 4.56 13.42 69.65 55.72 111 哈密市商业银行 11.07 20.12 6.49 4.71 12.44 58.72 55.22 112 葫芦岛银行 9.75 19.94 7.67 5.48 11.54 58.72 54.82 113 长治银行 8.86 2