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中国新三板市场数据报告 2019.06 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 新三板市场概况新三板定增市场新三板并购市场新三板交易市场政策与热点事件 CONTENTS 01/ 新三板 市场概况 2019年 5月，新三板市容量一路走低，摘牌数量创新低，共计五家原新三板公司成功 IPO。 类别 MAR APR MAY 市容量一路走低 截至 2019年 5月末，共计 9,997家 企业挂牌新三板，挂牌总量跌 破万级大关，总股本为 59.98百亿股； 其中，创新层共有 698 家 ， 占比达 6.98%。 自去年 5月份以来，新三板市容量一路走低。 2019年 5月新三板市场概览 挂牌数 (家 ) 10,349 10,040 9,997 创新层 (家 ) 893 882 698 基础层 (家 ) 9,456 9,158 9,299 做市转让(家 ) 978 949 908 集合竞价(家 ) 9,371 9,091 9,089 总股本 (亿股 ) 6,162 5,990 5,998 2018年 5月 -2019年 5月新三板总股本及挂牌数量变化 65.9 65.9 65.5 64.4 64.1 64.0 63.6 63.3 62.7 61.9 61.6 59.9 60.0 18-5 6 7 8 9 10 11 12 19-1 2 3 4 5 挂牌总数 (百家 ) 总股本 (百亿股 ) 113.09 112.43 111.08 110.11 109.46 108.92 107.86 106.91 105.51 104.45 103.49 100.40 99.971.92 1.49 1.19 0.93 0.80 0.96 1.01 1.09 0.55 0.80 0.61 0.2 本月摘牌数量创新低 2019年 5月，共计 67家 企业从新三板摘牌，摘牌类型主要有主 动申请、转板 IPO以及由于并购、信息披露违规等其他类型，其 中，主动申请摘牌占 82.09%。本月摘牌数量成为近一年来各月摘牌数量最低值。 注：本处转板类型统计口径为实际正式摘牌日，请读者不下一节转板 IPO案例上市日期进行区分。 2018年 5月 -2019年 5月新三板摘牌变化情况 2.29 摘牌数 (家 ) 摘牌变化倍数 (倍 ) 109101194156959113613816413214433067企业 股票代码 行业 上市日期 募资总额 (亿元 ) 五家原新三板公司成功 IPO 2019年 5月，共计 5家 原新三板公司实现转板 IPO，其中转板 A股 市场有 4家，剩余 1家在美国纳斯达克成功上市。 2019年 5月新三板转板 IPO情况 帝尔激光 300776 制造业 2019-05-17 9.54 有友食品 603697 制造业 2019-05-08 6.26 德恩精工 300780 制造业 2019-05-31 4.25 三角防务 300775 制造业 2019-05-21 2.93 嘉银金科 JFIN 金融 2019-05-10 2.50 帝尔激光 （ 300776.SZ） 以 近 10亿元 的募资规模高居本月新三 板转板 IPO募资规模榜首。帝尔激光成立于 2008年 4月 25日， 位于武汉光谷，是海外归国博士团队领导的高科技激光设备 制造商，专注于太阳能电池、消费电子、触摸屏等应用领域 方面的激光设备的研发、生产、销售和服务。帝尔激光的上 市，也意味着湖北又多了一家上市企业，湖北当地企业上市 总数量达到 104家，重回中部第一。 本月新三板转板 IPO项目大多为制造类公司，唯一一家金融科 技公司为在纳斯达克全球精选市场上市的嘉银金科 （ JFIN.NASDAQ）。 本月新增挂牌公司以制造类为主 2019年 5月，新三板新增的 24家 挂牌公司中，其中有 12家为 制造类 公司，占比达 50%，为新三板增量企业最多的行业， 其次为 化学工业 。与上月相比，本月新增挂牌企业数量 略有增加 ，制造类公司依然是增量主体，化工类公司挂牌热情较高， 有 3家 成功于月内挂牌。 2019年 5月新三板增量企业行业分布 制造业 化学工业 消费升级 公用事业 IT及信息化 旅游业 教育培训 能源及矿业 注：分布比例相加总和丌为“ 1”系四舍五入所致。 4% 4% 4% 8% 8% 50% 8% 13% 本月新增挂牌公司集中在浙鲁地区 2019年 5月新三板增量企业地区分布 其他 （ 25%） 安徽 天津 四川 湖北 湖南 陕西 地区 数量(家 ) 代表企业 浙江 7 高达股份、岐达科技、浙江鸿良 山东 4 爱福地、塔波尔、奔月生物 江苏 3 工源环境、圣博股份、恒爱电子 广东 2 华之鹏、纬达光电 福建 2 花巷股份、志闽旅游 安徽 1 特种橡塑 天津 1 百诚阀门 四川 1 绵实股份 湖北 1 荟煌科技 湖南 1 亚米酒店 陕西 1 蓝岸科技 13% 8% 8% 17% 25% 29% 4.17% 4.17% 4.17% 4.17% 4.17% 4.17% 浙江 山东 江苏 广东 福建 其他 02/ 新三板 定增市场 2019年 5月，定增市场募资远不如去年同期， 新三板定增市场整体冷清，机构投资者参与新三板定增规模缩水 83%。 定增市场募资远丌如去年同期 2019年 5月，预计定增规模为 11亿元， 远低于去年同期的 61亿元， 缩水约 81.97%； 实施定增规模 仅 10亿元 ，同样低于去年同期的 60亿元 ，缩水约 83.33%。 本月新三板定增市场整体冷清。 2018年 5月 -2019年 5月新三板股票发行情况统计 18-5 6 7 8 9 10 11 12 19-1 2 3 4 5 定增预案 (亿元 ) 定增实施 (亿元 ) 11 10 60 56 44 42 30 40 58 27 38 43 46 34 59 61 29 47 34 59 56 80 20 26 18 16