2019中国智能音箱行业发展研究报告.pptx

2019中国智能音箱行业发展研究报告,目录,中国智能音箱行业发展分析中国智能音箱市场现状分析中国智能音箱未来趋势分析,010203,中国智能音箱行业发展分析,语音交互包括语音识别、语义理解等技术，保证音箱快速识别用户需求，提供更为自然的人机交互模式,内容服务提供丰富的音乐、有声读物、儿童教育内容等流媒体内容，保证用户的音频内容享受,互联网服务涵盖外卖、信息查询、出行、商务等多种服务，接入家居中多样生活场景，为消费者带来便捷,智能家居控制通过智能音箱实现对照明、安防产品等的控制，并能够场景化的定义操控指令，使智能音箱成为智能家居的控制中心,【产品定义】智能音箱需要具备语音交互能力，可提供内容服务、互联网服务以及场景化智能家居的控制能力 智能音箱定义：智能音箱是在传统音箱基础上增加了智能化功能，这功能体现在两方面。一、技术上具备Wi-Fi连接，可语音交互；二、功能上，可提供音乐、有声读物等内容服务，信息查询、外卖、O2O等互联网服务，以及场景化智能家居控制能力智能音箱入口形态及未来探讨Analysys易观分析认为，智能音箱当下因其作为语音交互+智能家居结合的产物，目前风头正盛，但是未来物联网语音入口是否就一定是智能音箱，断言还为之过早。5G带来新的交互方式及认知的改变，带来更多的新形态产品，可能是一面镜子，可能只是个屏幕，更可能是一种介质，是一种无形。,2,1,乐,中,以智能音箱为交互中心,心,智 音箱 视,控,智能白电,3,【产品地位】智能音箱以其天然的语音交互优势成为现阶段智能家居控制中心,以硬件为入口向内容端、应用端增值硬件产品矩阵占据入口,以家庭网络为纽带,互通互联,平台矩阵对接软件矩阵对接,云计算平台大数据平台开发者开放平台电视端APP操作系统支付系统,内容端对接应用端对接,视频、音乐教育体育健康游戏购物社交社交、金融,增值点,以智能音箱为中心通过硬件互通互联打造家庭娱乐中心、智能家居控制中心娱 电视盒子游戏设备健身设备儿童教育设备智能音响智能电视 制 智能小家电中 安防设备心 其他,智能 智能机器人能电,2017以前,39,中美智能音箱市场容量对比预测,2017以前 VS 2018-2019F,80M,illion,【产品规模】中国目前已经成为第二大智能音箱销售国，其中阿里巴巴成为入围全球前三甲的唯一中国品牌预计美国最近2年的智能音箱数量为1.3亿，中国同期数据预计为8000万，中国和美国的差距在快速消弭。但在消费者渗透率上，受制于中国人口数量，目前中国的市场渗透率仅为6.9%，美国则是26.2%。根据创新扩散理论，美国市场目前已经跨越鸿沟，步入“早期大众”阶段，而我国目前还处于“早期采用者”阶段,2018+2019E133Million,Million,2M,illion,中国市场TOP 2 市场,单位：台美国市场TOP 1 市场,2340万,阿里巴巴890万,亚马逊2420万, 根据市场公开数据显示，2018年全球智能音箱市场按照出货量和市场份额排名，前五名分别是：亚马逊、谷歌、阿里巴巴、小米和百度。天猫精灵销量全球第三，国内第一谷歌,中美智能音箱TOP 3玩家情况,2018全年,2014年11月亚马逊,正式发布Echo智能,音箱，正式拉开智,II,2011年亚马逊lab126实验,某事件的出现引发智能,音箱产业大量资本涌入，稳定，智能音箱进入千家,入局玩家大幅提升，产,VII,品更加满足消费者需求,F,V,启动期,高速发展期,市场认可度,探索期（2011-2018）,【产品发展阶段】国内巨头纷纷涉足智能音箱领域，目前阿里巴巴、小米和百度三家销售份额接近90%，市场进入启动期智能音箱市场AMC模型,A,业务模式成熟，市场格局万户G HVI 智能音箱进入千家万户，厂商寻求新业务形态智能音箱产品成本进一步降低，人机交互更为成熟，智能家居布局完成，智能音箱成为控制中心智能音箱产品已进入普通消费者生活，消费者开始习惯消费智能音箱内容及第三方服务，智能音箱家居控制中心地位凸显行业发展阶段,成熟期,人工智能及物联网技术发展为智能音箱爆发奠定了基础国内，2015年京东联合科大讯飞成立灵隆科技，并在CESA上推出了“叮咚”智能音箱能音箱市场大幕CIIIBI室开始进行Echo的研发,经过探索期对消费者的普及，消费者认知提升，厂商开始探索较为清晰的盈利模式部分玩家受困于资本或技术，退出市场或转型，坚持下来的厂商的商业模式将逐步清晰，行业进入启动期经过启动期的初期阶段，当前市场呈现三足鼎立的局面，阿里巴巴、百度和小米的销量占据近 E9成的市场份额IVD,中国智能音箱市场现状分析,产品中层（40%） 销量角度、产品角度、平台角度和渠道角度消费者为王（30%） ACPPA模型（ Awareness知晓度、Consideration认同度、Preference偏好度、Purchase购买转化、Advocacy口碑层面）,上层建设（30%） 政策分析、战略分析、产业布局和生态角度,1,智能音箱评估模型2,3,1,23,【评判标准】智能音箱市场格局评判模型,通过国内音箱厂商在战略、技术标准构建和资源等方面的不同市场表现，从上层、中层和底层三个维度来综合评定当前智能音箱市场格局，玩家表现等。在上层建设中，具体谈及政策分析、战略分析、产业布局和生态角度四小点；在产品中层里，具体谈及销量角度、产品角度、平台角度和渠道角度；消费者为王里，通过ACPPA模型构建当前消费者洞察分析,【实力矩阵】智能音箱领先玩家和其他玩家差距逐渐拉开，帕累托法则尽现,2019年中国智能音箱厂商实力矩阵图,低,高,智能音箱市场表现情况,厂商现有资源低,厂商技术能力,2019发展路径,2018,预测2020发展趋势,高NO.1 阿里巴巴天猫精灵市场销量最高,NO.2 小度智能音箱营销力度最大NO.3 小米小爱音箱单一品牌IoT类目齐全,小度智能音箱,智能音箱玩家都希望通过科技力量帮助人类更好发展,微观层面,中观层面,宏观层面,小米AI音箱 定位：听音乐、语音遥控家电的人工智能音箱 战略：手机+AIoT双引擎战略 易观观点：小米音箱单纯作为硬件来看，整体的生态链体系是最完善的，但是未来智能音箱的意义远不至于硬件层面，也不止于IoT层面, 定位：用科技让复杂的世界更简单 战略：百度旗下人工智能助手 易观观点：百度当前的智能音箱战略逐步清晰，在技术投入上战略点是在语音交互上，如提出DuerOS赋予万物与人对话的能力，但最终百度需要提升的是通过赋能己之所长的物的延伸，更好的服务和帮助更多人, 易观观点：阿里巴巴的智能音箱和美国亚马逊都是具有领先地位的智能音箱品牌，他们在提升电商、生活服务粘度方面有自己的优势，6月份新调整的组织架构标志内容的创新驱动已然开始，未来阿里智能音箱可能作为物的召唤者，通过服务为阿里带来更多业务增值与增长,天猫精灵 定位：服务属性，普惠大众 战略：让机器拥有智能，让人性充满光辉，打造下一代人机交互方式,战略分析,产业布局生态角度,阿里巴巴、百度和小米呈现不同的战略发展方向： 当前玩家在智能音箱领域的战略布局相对明朗，但发展远不止于此 阿里巴巴致力通过技术+内容带给消费者更好的服务体验，普惠大众；百度希望未来可以赋予万物对话能力，小米则是聚焦IoT领域,阿里率先在产业结构升级方面构建领先思路，开始产业带联动策略,战略分析产业布局,生态角度,微观层面,中观层面,宏观层面,形式提供给消费者。在后端，通过积极调整供应链，降低成本，,产业层面企业一方面坚守在产品、产销和产研层面，另一方面已经通过赋能产业带，带动某个区域产业化发展，服务的是社会,小米产品层面企业把产品以相对标准化的模块,百度产销层面不仅包括通过各种营销手段进行产品的销售，如小米建立的粉丝营销、饥饿营销等，还包括通过生产公司的公司，服务公司,阿里产研层面产研层面不仅是产品的研发、技术的创新，更多的是提供一种服务的平台，如当前的热词中台，服务的是平台对象，是客户,以高质优价的产品服务消费者十亿级别,百亿级别,千亿级别,万亿级别,阿里三大产业带浙江慈溪产业带,福建福安产业带广东中山产业带,智能音箱刺激消费物联网整体市场的蓬勃，产业带联动促进指数增长,微观层面,中观层面,宏观层面,产业规模,产业带落地初期,中期,后期,25000亿稳定,增收,10000亿,发展阶段全面智能化物联阶段图：中国消费IOT生态总产值图,消费物联网初期探索紫光展锐 华为海思,芯片厂商纷纷推出量产芯,消费物联网开启商业模式探索以智能音箱为核心语音交互入口探索,智能硬件产品化落地加速产品发展整体阶段（前-中-后期）,400亿,阿里巴巴百度小米,战略分析,产业布局,生态角度,开放又闭环的大生态有助于企业更好的实现长期发展,微观层面,中观层面,宏观层面,同时拥有开放又闭环的生态环境能更好的助力企业前行： 生态开放：生态的建设是需要借助更多的力量更好的为人提供全方位的高品质服务，所以开放的心态有利于聚力发展 商业闭环：形成自己的商业闭环有助于企业自身形成独特的不可替代的价值，也有助于建立消费者的统一价值体系,生态,生态开放,商业闭环,典型代表：阿里巴巴,作和投资支持等全方位支持典型代表：小米小米构建了自己的闭环生态圈，目前小米已投资200多家生态链企业，其中100多家从事硬件制造，构成生态闭环区链,典型代表：百度百度通过AI开放平台和燎原计划吸引更多的IoT合作伙伴，提供技术、客户、营销、企业运,生态开放+商业闭环不同于小米和百度，阿里巴巴同时具备开放和闭环的大生态环境。一方面，阿里巴巴通过开放平台赋能IoT合作伙伴，另一方面，同时拥有从云计算阿里巴巴商家消费者支付物流的闭环的消费生态环境,39%,16.4%,13.6%31%,2018年中国智能音箱市场份额,天猫精灵小米百度DuerOS其他,中国智能音箱市场增长迅猛，节日及电商大促功不可没,微观层面,中观层面,宏观层面,销量产品,平台,渠道,2520151050,39%,24%,12%25%,2019F 中国智能音箱市场份额,中国智能音箱市场增长迅速，市场空间大根据市场公开数据显示，2018年我国智能音箱市场销量为2250万台，智能音箱渗透率仅为4.8%，远低于美国16%的智能音箱渗透率，预计2019年我国智能音箱增量市场还有很大空间，销量可达5990万台2018年中国智能音箱前三甲市场份额达到83.6%预计2019年天猫精灵、小米AI音箱和小度智能音箱三家占据中国智能音箱市场近9成的市场份额。其中，天猫精灵领先,占据4成份额，小米和小度音箱各占据25%的市场份额,截止2019年618结束，天猫精灵和小米音箱销量已经破千万天猫精灵销量领跑，仅2019年618期间，天猫精灵销量达253万台，根据调研机构数据推测，到2019年618结束，天猫精灵累计销量超过1500万台，小米小爱同学销量超过,1100万台,2018年中国智能音箱销量及2019年预测情况单位：百万台天猫精灵 小米 百度 其他2018年2019年,小米AI音箱主打性价比，天猫精灵语音技术全自研为主,中观层面,宏观层面,销量,产品,平台渠道,小米AI音箱,微观层面天猫精灵,小度智能音箱, 产品组合相对较少：包含有屏/无屏音箱，其中有屏音箱屏幕尺寸较小, 小米语音技术研发能力相对较弱，语音技术靠外援：包括地平线的增强语音抽取技术、猎户语音OS的ASR和TTS、喜马拉雅小雅OS的内容技能、声智科技的麦克风阵列、远场语音唤醒和语音端点检测技术，不支持多轮对话和连续对话 价格上小米主打性价比，但是基于小米的定位，盈利压力大于其他两家，长远看天猫精灵和小度打价格战底气更足, 产品组合涵盖多场景丰富有创意：包含,有屏/无屏音箱，车载音箱、儿童音箱、美妆镜音箱等，其中美妆镜音箱将美妆镜和智能音箱结合，创意十足，给行业,以启发 技术全自研：内置AliGenieOS，语音识别ASR和语音合成TTS技术均为自主研发，英文识别、方言识别更为准确，支持多轮对话和连续对话、支持声纹识别 普惠价格：天猫精灵提倡普惠科技，天猫精灵方糖价格在产品组合中价格最低，到手价百元以内, 产品组合丰富：包括尚未开售的小度音箱青春版，百度总共有7款智能音箱产品，产品数多 技术自研+声智科技：百度智能音箱搭载DuerOS，其中由声智科技提供麦克风列阵，小度支持多轮对话和连续对话 普惠价格：百度对智能音箱在价格上有较大的补贴，极大的拉动了销量,音乐版权、音视频内容和物联网技术是智能音箱厂商竞争重点,音乐版权音频内容视频内容儿童内容地图/打车语音购物声纹识别IOT可控智能家电生态,小度智能音箱QQ音乐喜马拉雅FM、蜻蜓FM等爱奇艺，百度视频等有儿童模式，尤其是有儿童护眼模式，凯叔讲故事等百度地图不支持语音购物有声纹识别200+家电品牌，7000万台+家电小度生态开放，商业不闭环,微观层面,中观层面,宏观层面,销量产品平台渠道,小米AI音箱小米音乐和QQ音乐小雅OS内容技能，喜马拉雅FM等爱奇艺有儿童模式，4000+绘本，22万集动画片高德地图不支持语音购物有声纹识别可连接米家MIoT平台27个品类家电，设备数1.51亿小米生态不开放，商业闭环,天猫精灵天猫精灵专属音乐版权+虾米音乐晓说、蜻蜓FM、喜马拉雅FM等优酷、哔哩哔哩、湖南卫视有儿童模式，凯叔讲故事、课文朗读，最全的儿童绘本等高德地图支付宝/淘宝/叫外卖有声纹识别可连接设备超2亿，不含手机和电脑生态开放、商业可闭环,线上渠道仍是主要的售卖渠道，出货量和激活率高于线下,以自有商城和第三方商城为主小米音箱线上渠道包括小米商城、京东商城、天猫商城、苏宁易购商城等,线下渠道：主要包括小米旗舰店以及其他线下电子商城、书城、机场柜台等,依托自身的天猫商城，连接更多的营销推广内容，强势推出了各种预售组合辅以多样促销方式，在双十一等各种节庆日推出更优惠的产品购买组合，提前锁定住消费者。同时也能够帮助阿里巴巴探测到实际需求，优化出货时效,线下渠道：主要包括分销商、运营商营业厅、苏,宁、国美、机场柜台、书店等,线上渠道较弱主要靠第三方商城小度线上渠道相对天猫精灵和小米音箱较弱，有自建商城但流量小，因此百度与京东、苏宁及拼多多等零售平台积极合作，拓宽线上渠道,线下渠道：分销商、运营商，百度线下渠道能力强，在二三线城市的下沉能力较强,微观层面,中观层面,宏观层面,销量,产品依托天猫商城线上渠道优势明显,平台,渠道, 线上渠道 VS 线下渠道：国内智能音箱的主要出货渠道是线上渠道，在这方面，天猫精灵线上渠道优势明显，背靠天猫商城这棵大树好乘凉；,同时，各智能音箱厂商也在发力线下渠道，包括各种线下旗舰店体验店、运营商渠道、电子商城等，但线下渠道有压货风险，厂商出货量不等于渠道商的销售量，线上渠道产品激活率普遍高于线下。天猫精灵小米AI音箱 小度智能音箱,智能音箱问卷基本情况,性别年龄,购买情况城市,智能音箱消费者调研消费者基础信息情况,13.6%10.5%,63.6%30.9%22.6%19.0%,36.4%30-3435-3940-4545岁以上26-2922-25 3.0%18-21 0.4%18岁以下 0.0%,微观层面,中观层面,宏观层面,知晓度认同度偏好度购买转化口碑层面,60%25%超一线城市,N=800,购买城市平均分布25% 25%一线城市 二线城市,未购买40%25%三线城市及以下,消费者对智能音箱关注度高，直播和短视频最带货,微观层面,中观层面,宏观层面,知晓度认同度偏好度购买转化口碑层面,A2. 请问您在哪些渠道看过智能音箱类产品的广告？ (可多选)直播 天猫/京东带货直播和短视频最带货更带货天猫/京东带货直播抖音短视频京东/淘宝APP端内新闻推送微信软文电视广告 20.8%网络新闻 20.3%视频类评测内容 19.9%微博 19.3%楼宇广告 18.0%今日头条信息流广告推送 17.0%机场广告 14.1%综艺节目植入 13.9%朋友圈安利 12.6%电视剧植入 12.0%线下商店 11.4%小红书推荐 9.6%交通工具类广告（出租车车内公交 9.1%公交站灯箱广告 8.3%电影院贴片 6.9%电影植入 6.1%户外LED 5.4%其他（请列出） 0.5%,?65.4%关注度高43.5%较多关注,A1. 请问您平时关注智能音箱类的产品吗？(单选)消费者对智能音箱也保持了较高的关注度，65.4%的消费者对智能音箱保持了较高的关注度，不关注和很少关注的人只占4.2%。30.4%21.9%2.1% 2.1%一般关注 很多关注 很少关注 基本不关注N=800,?33.4%33.3%32.9%28.4%N=800,天猫精灵认同度第一，第二印象产品为小米AI音箱,?,B1. 提到智能音箱产品，您首先想到的是？单选,1.4%0.3%0.1%,喜马拉雅小雅音箱Rokid若琪音箱小豹AI音箱,天猫精灵小度智能音箱小米AI音箱华为小艺音箱京东叮咚音箱腾讯听听音箱,智能音箱第一印象占比35.6%30.8%21.4%4.6%4.0%1.9%,B2. 提到智能音箱类产品，您还会想到哪些产品？多选,?,消费者智能音箱第二印象产品为小米AI音箱产品,小米AI音箱37.3%,天猫精灵35.6%,35.6%的人选择首先想到的是天猫精灵，选择小度音箱的排名第二，为30.8%,微观层面,中观层面,宏观层面,知晓度,认同度,偏好度购买转化,口碑层面,7.1%6.8%,17.9%16.5%,37.3%35.8%31.9%28.4%27.9%22.8%22.4%18.8%,华为小艺音箱喜马拉雅小雅音箱小豹AI音箱Rokid若琪音箱,小米AI音箱百度人工智能音箱百度小度在家带屏音箱阿里天猫精灵方糖天猫精灵CC带屏音箱京东叮咚音箱阿里天猫精灵X1腾讯听听音箱,N=800,N=800,N=200,四成消费者购买天猫精灵，品牌影响力和语音识别技术是主因,微观层面,中观层面,宏观层面,知晓度,认同度,偏好度购买转化口碑层面,?,B3. 提到智能音箱类产品，您购买过的产品是？(可多选),B3-1. 您为何选择购买阿里巴巴天猫精灵?（可多选）,?,7.1%6.5%5.2%2.5%1.3%1.3%,天猫精灵小度智能音箱小米AI音箱华为小艺音箱京东叮咚音箱腾讯听听音箱喜马拉雅小雅音箱小豹AI音箱Rokid若琪音箱,四成人购买了天猫精灵，这也和天猫精灵的出货量和市场占有率相符,天猫精灵41.7%,24.0%20.5%19.5%19.0%16.0%15.0%12.5%10.5%10.0%9.0%7.0%7.0%5.5%0.0%,43.0%42.5%36.0%,60.0%,阿里大品牌语音识别灵敏音质好，声音清晰材质质量好价格便宜音频/视频全面丰富智能程度高时尚颜值高操作简单技能丰富可以控制智能家居可以远程监控家中情况语音控制对老人和小孩友好，使用方便作为礼物送人电池续航时间长有儿童模式，保护孩子视力有视频通话功能，随时跟家庭成员聊天；其他（请列出）,六成购买了天猫精灵的消费者是看重天猫的品牌影响力而购买，其次是语音识别灵敏和音质好,天猫品牌影响力60%,41.7%35.6%29.2%N=480,最有可能推荐里，35%选择天猫精灵，29%选择小度，22%选择小米,微观层面,中观层面,宏观层面,知晓度,认同度,偏好度,购买转化,口碑层面,?,B4. 当您的朋友或家人向您征询智能音箱产品意见时，在以下您喜欢的产品中，您最有可能向他推荐哪个产品？(单选),4.3%1.9%1.1%,5.5%,22.3%,29.0%,N=800（包含全部消费者）10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%,Rokid若琪音箱 0.4%小豹AI音箱 0.3%0.0% 5.0%,京东叮咚音箱腾讯听听音箱喜马拉雅小雅音箱,小度智能音箱小米AI音箱华为小艺音箱,天猫精灵39.2%天猫精灵,2.3%1.9%0.6%,5.4%,27.1%22.5%,10.0%,N=480（ 包 含 购 买 过 智 能 音 箱 的 人 群）20.0% 30.0% 40.0% 50.0%,Rokid若琪音箱 0.6%小豹AI音箱 0.4%0.0%,京东叮咚音箱腾讯听听音箱喜马拉雅小雅音箱,小度智能音箱小米AI音箱华为小艺音箱,购买过天猫精灵的消费者推荐度上升。在800个调查对象中，愿意推荐天猫精灵的消费者占比35.4%，在已经购买了智能音箱产品的480位消费者中，天猫精灵的推荐度上升了3.8个百分点到39.2%，接近四成35.4% 天猫精灵 39.2%,消费者对天猫精灵印象是操控方便，百度是内容资源多，小米是性价比高,0.0%,18.3%18.1%17.4%17.1%16.9%16.5%16.3%14.6%,可以控制智能语音唤醒灵敏于我有用售后服务好语音识别效果好颜值高时尚内容资源多黑科技多，比其他（请列出）,天猫精灵智能音箱品牌印象操控方便 24.5%性价比高 21.0%音箱质量好 20.0%音质好 20.0%可以语音购物 18.9%,0.0%,19.9%17.8%16.9%16.9%16.9%16.1%14.9%11.6%,音箱质量好颜值高时尚售后服务好可以控制智能家居于我有用语音唤醒灵敏黑科技多，比如声纹可以语音购物其他（请列出）,小度智能音箱品牌印象内容资源多 23.8%音质好 22.0%语音识别效果好 20.6%操控方便 20.5%性价比高 20.3%,0.0%,18.0%17.5%16.8%16.1%15.6%14.8%14.5%14.1%,于我有用可以控制智能家居语音识别效果好内容资源多黑科技多，比如声售后服务好可以语音购物语音唤醒灵敏其他（请列出）,性价比高操控方便音箱质量好音质好颜值高时尚,小米AI音箱品牌印象23.1%22.4%22.1%21.1%18.3%,微观层面,中观层面,宏观层面,知晓度,认同度偏好度,购买转化口碑层面,?,N=800,N=800,N=800,B5. 请问您对以下各智能音箱品牌的印象如何？请在下列选项中选择最符合这一品牌形象的描述操控方便 内容资源多 性价比高,智能音箱购买用户有趣、爱自由，偏好方便快捷和科技感的生活,微观层面,中观层面,宏观层面,知晓度,认同度,偏好度购买转化口碑层面,25.6%24.4%23.8%22.7%20.6%19.6%15.8%,31.5%,39.0%,43.1%,43.3%,方便快捷的科技感的新潮娱乐的高端品质的温馨有爱的简单安逸的安全稳定的前卫刺激的个性定制的,自由自在的,乐趣活力的,N=480,B6. 请问以下哪些词最能描述您未来的理想生活？(可多选)智能音箱用户生活方式占比最高的是：乐趣活力、自由自在、方便快捷以及科技感，这也说明智能音箱带给用户有趣、,自由、方便和科技感的生活,?有趣,爱自由,?,已购者智能音箱使用频率较高，八成消费者经常使用,微观层面,中观层面,宏观层面,知晓度认同度,偏好度,购买转化口碑层面,C1. 请问您使用智能音箱类产品的频次 C2. 请问您最近一个月使用智能音箱类是怎样的？(单选) 产品的频次是怎样的？(单选)已经购买了智能音箱的用户中，每天使用智能音箱的用户占26.3%，经常使用者占比55%，合计占比81.3%，其中最近一个月使用10次以上的用户占比最高为40.6%，说明智能音箱的实际使用频率较高,