2019年中国视频云行业专题分析.pdf

2019年中国视频云行业专题分析Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护2019.72019/7/16 2数据驱动精益成长分析方法 千帆说明 千帆分析全国网民 ， 分析超过 99.9%的 APP活跃行为 千帆行业划分细致 ， APP收录量高 ， 分析 45领域 、 300+行业 、 全网 TOP 4万多款 APP 千帆是数字化企业 、 投资公司 、 广告公司优选的大数据产品 ， 2015年至今累计服务客户数量 400+分析定义及分析范畴分析定义与分析方法分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析 、 对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈 ， 以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价分析内容中运用 Analysys易观的产业分析模型 ， 并结合市场 、 行业和厂商分析 ， 能够反映当前市场现状 ， 趋势和规律 ， 以及厂商的发展现状 本分析内容主要分析对象是视频云 ， 视频云是基于云计算技术的理念 ， 采用视频作为 “ 云端 ” 向“ 终端 ” 呈现处理结果的一种云计算方案 ， 包括上传 、 存储 、 转码 、 加密 、 分发等基础功能 。 本分析内容主要分析中国视频云服务发展背景 ，视频云应用领域场景 ， 视频云服务典型厂商以及视频云发展趋势等内容 。2019/7/16 3数据驱动精益成长CONTENTS目录中国 视频云行业概况01中国视频云行业应用02中国 视频云典型厂商03中国 视频云行业发展趋势042019/7/16 4数据驱动精益成长 Analysys 易观 analysysPART 1中国视频云行业概况2019/7/16 5数据驱动精益成长19.4% 19.7% 21.0% 20.1% 20.0% 20.7% 20.0% 20.4% 19.7% 20.5% 20.7% 21.0%24.3% 24.2% 23.0% 23.0% 22.7% 22.4% 20.4% 19.4% 19.0% 18.6% 18.5% 18.2%2018年中国移动网民用户使用时长 TOP10领域系统工具移动购物实用工具浏览器移动阅读输入法资讯通讯社交视频移动互联网视频超越社交成为第一大领域，对视频云的需求上升 易观千帆数据显示 ， 2018年 8月 ， 在线视频领域用户使用时长首次超过社交领域 ， 成为全网第一大领域 。 用户 六成 时间花费在爱奇艺等长视频平台上面 ，2016年以来直播和短视频的崛起为为互联网在线视频领域带来新流量 。 直播和短视频的火爆得益于视频云厂商提供的各种直播和点播解决方案 ， 使得直播门槛降低 ， 视频内容从 PGC为主 ， 到 PGC+UGC并行 。 短视频和直播平台不断涌现 ， 对视频云需求上升 ， 也带动视频云产品和服务的完善 。0.0%0.0%0.6%0.6%1.0%2.1%3.3%9.5%23.7%59.2%视频下载视频编辑网络电视视频交友视频播放器聚合视频 /视频导航垂直视频短视频聚合平台短视频综合平台综合视频2018年 第四季度 中国移动网民 在 视频细分领域使用时长 Analysys 易观 analysys社交到视频 PGC视频到PGC+UGC2019/7/16 6数据驱动精益成长“视频 +”成为趋势，视频云为“视频 +”提供支持电子时代 PC互联网 移动互联网 全视频时代云端终端 终端 终端视频云：“云端”向“终端”传输结果8万移动互联网使用人数4.5亿户中国家庭固定宽带总数46.2%移动流量平均资费下降83%人脑每天接受的外部信息中视觉类占比AI智能推荐千人千面按用户兴趣推荐 视频云定义 ：视频云是基于云计算技术的理念 ， 采用视频作为 “ 云端 ” 向 “ 终端 ” 呈现处理结果的一种云计算方案 ， 包括上传 、 存储 、 转码 、 加密 、分发等基础功能 。 以视频业务为核心业务的长视频网站 、 直播和短视频平台是视频云的主要应用方 。 视频成为主流信息传播方式 ， “ 视频 +” 从泛互联网行业向传统行业延伸 ：视频因其强大的信息承载力 ， 成为信息传播主流方式 ， 应用场范围从泛互联网行业的视频娱乐 、 电商等向在线教育 、 视频监控 、 广电和医疗等传统行业行业延伸 ， “ 视频 +” 成为趋势 ， 视频云的应用领域和场景也随之扩展 。播放分发加密转码存储上 传生产2019/7/16 7数据驱动精益成长政策和社会、经济、技术多重因素助力视频云发展政治环境Political社会环境Social经济环境Economical技术环境TechnologicalPEST分析模型 国家出台多项云计算促进政策 ： 2015年 1月 ， 国务院发布了 国务院关于促进 云计算创新发展培育信息产业新业态的意 见 ， 2017 年 4 月 ， 工信部印发 云计算发展三年行动计划 （ 2017-2019 年 ） 。 超高清视频产业计划发布 ： 2019年 3月 ，工信部印发 超高清视频产业发展行动计划 （ 2019-2022年 ） ， 计划指出 ，要按照 “ 4K先行 、 兼顾 8K” 的总体技术路线 ， 大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用 。 直播和短视频市场火爆 ：视频行业发展迅速 ， 长视频网站之后直播 、 短视频以及 Vlog等新视频形式不断涌现 ， 对视频云的需求迅速增长 ， 企业通过云厂商的视频云服务实现视频应用快速迭代 、获取竞争优势 。 我国云计算市场快速增长 ：厂商增多 ，在服务方向上不断细化 ， 从泛娱乐和教育行业等视频云渗透率较高的领域 ， 向医疗 、 金融等垂直领域渗透 ， 视频 +全行业成为大势所趋 。 视频领域成为最大流量入口 ： 2018年移动互联网视频超过社交最大的流量入口。 PGC内容不断创新， UGC视频如快手、抖音等满足用户表达自我、实时互动的需求。移动视频时代到来，视频成为信息传输的主流方式，互联网用户对视频观看体验的要求也越来越高。 网络带宽基础设施完备资费下调 ：我国网络基础设施建设水平进一步提升 ， 其中宽带基础设施日益完善 、 移动通信设施建设步伐加快 、 传输网设施也得到快速发展 ， 底层设施的日益成熟壮大为云计算的大规模爆发铺平了道路 。 视频编码技术进步 ：视频云服务中核心的视频编码技术不断进步 ， 通过数据压缩降低信息量 ， 节约存储空间和成本 ，减少网络带宽的使用；与技术间的加速融合让 CDN向着高效率 、 低成本 、 智能化的方向演进；视频云与人工智能相结合 ， 云厂商能够为用户提供更加多样的增值服务 。 AI和 5G等新技术助推 ： 人工智能 、 5G、AR/VR等技术不断发展加速创新 ， 逐步和云计算融合 ， 为用户提供更流畅 、 更高清的观看体验 。 视频内容经智能推荐 ，给予用户个性化内容推送 。2019/7/16 8数据驱动精益成长视频云作为云计算细分领域市场规模保持高速增长趋势 云计算市场经过 2015年的快速发展 ， 市场规模迅速增长 ， 厂商数量逐渐增多 ， 云计算服务的应用场景增加 ， 视频云服务是其中一个典型的代表 。 视频云厂商将不同的视频功能模块打包封装成一个相对标准化的产品和解决方案 ， 通过 API/SDK封装帮助企业实现点播 、 直播和互动直播等 ， 有视频需求的企业也可以根据自身业务场景需求自行选择和组装需要的功能模块 ， 企业用户可以专注于核心业务生产与运营等 。 2016年以来 ， 直播和短视频火爆 ， 推升视频云市场规模 ， 根据易观分析估算 ， 2018年中国视频云市场规模达 91.3亿元 ， 其中 BAT占据视频云市场近7成市场份额 ， 预计 2019年中国视频云市场规模可达百亿 。 Analysys 易观 analysys数据说明：易观根据市场公开数据和行业访谈以及相关数据模型估算，视频云 IaaS、 PaaS和 SaaS均计入在内，包含基础后台服务和视频中台服务及前台服务，其中基础后台服务包括云端计算、边缘计算、存储服务和 CDN；视频中台服务包括视频生产（智能创作、内容审核、智能 AR/VR、虚拟主播等）、视频分发（视频查重等）、视频变现、视频处理（转码、直播 /互动直播、端 SDK）和智能分析环节（视频结构化，视频检索、视频推荐）36476491.31342015 2016 2017 2018 2019F2015-2018年中国视频云市场规模35.0%19.7%13.1%2018年中国视频云厂商市场份额占比阿里云腾讯云百度云其它金山云网易云华为云七牛云Ucloud35.0%19.7%13.1%2019/7/16 9数据驱动精益成长视频平台需求增长以及高新技术集中爆发共同带动视频云发展 Analysys 易观 analysys随着云计算的发展 ， 云服务逐渐走向分化 ，满足细分视频领域的服务 。早期云厂商研发基于网络视频的云服务 。2016年开始 ，直播市场火爆 ，对视频云的需求爆发 ， 引发资本和云计算巨头关注 。2016年成为专业视频云元年 。2012年 2月 ，美国视频云技术和服务商先驱 Brightcove公司登陆纳斯达克 ， 国内迅速涌现多家视频云服务企业 。视频云服务商依赖视频平台和视频需求企业的付费盈利，但在企业客户盈利模式不确定情况下，视频云的发展和盈利也产生了很大的不确定性，一批视频云企业关闭。2019年中国视频云 AMC模型云计算底层设备耗资门槛高 ， 商业模式不明晰移动互联网发展 ， 企业 IT弹性需求进入高发期 ， 云计算商业模式逐渐清晰AI和超高清视频技术等和视频云技术融合数字化和智能化视频云成为全行业行业通用底层功能高清 视频编码技术和云计算核心技术不断完善 ，5G等网络资费下降 ，视频无处不在 ， AI让视频云更加智能 。 视频“ +” 将覆盖所有行业 。视频云成为各行业底层基础设施，企业可以随取随用，视频 云产品和服务臻于完善，视频云技术和视频内容、营销等形成视频云生态。行业发展阶段市场认可度ABCD E FGHI大量厂商进入视频云市场，行业中视频云领先厂商开始崭露头角 。视频云厂商探索垂直行业通用需求并根据厂商自身能力，不断细化完善，但也存在视频云产品和服务同质化严重的问题，视频云盈利模式仍需创新和探索。早期阶段(2013-2020)市场成熟期（ 2030-）高速发展期(2020-2030)探索期(2006-2013)2013 年 ， 在线教育市场升温 ， 教育机构尝试在线视频教育方式 ， 教育视频需求增加 ， 成为视频云企业争抢的客户 。 本阶段中小云视频服务商居多 。2019/7/16 10数据驱动精益成长CDNSaaS PaaS IaaSIDC视频平台 在线教育 电商 广电云服务设备网络运营商视频云客户基础层视频云企业医疗 金融视频云市场竞争激烈玩家不断增多，新进入者集中于垂直领域AI技术供应商 视频编解码注：厂商 logo顺序不代表排名数据分析