微生物组产业生态概要分析报告.pptx

June 2017,微生物组产业生态概要分析报告,2007年，NIH启动人类微生,2016年，白宫联启动“国家微生物组计划”（NMI），每年增加1.21亿美元。 ,2008年，欧盟启动“人类肠道宏基因组学”项目（MetaHIT），四年，投入2120万欧元 ,2012年，法国启动MetaGenoPolis （MGP）项目，维持7年。 ,2009年，加拿大CIHR研究所启动 Canadian Human ,Microbiome Initiative。 2010年，韩国启动双胞胎微生,物组项目，投入200万美元。 ,物组计划“(HMP)，首阶段为5年，投入1.15亿美元。 2009年，澳大利亚CSIRO机构启动澳大利亚微生物组项目 ,？ , 全球各国开展微生物组计划 ,MetaHIT,人以菌分,Enterotype,肠道型,菌型 肠型 ,图片来自科学网 , 中国微生物组计划(CMI)呼之欲出 ,40+位参会者，代表20+家研究院所和高校团队 , 中国微生物组计划(CMI)呼之欲出 科技部关于印发“十三五”生物技术创新专项规划的通知国科发社2017103号,人体健康、营养相关的微生物组 农用微生物菌剂和环保用微生物菌剂 ,禽畜类和水产经济动物益生菌剂与肠道微生物组 工业、环境、海洋微生物组 ,“6+2” , 高精度微生物组数据的计算和生物信息学技术 大规模数据整合及挖掘的数据中心和技术平台 ,上游（测序、质谱） ,中游（多组学分析） ,跨界拓展 ,生物资源 ,营养保健 ,新药研发 ,健康保险 ,农作物生长 ,下游应用 人体健康 家畜菌剂 环境保护 海洋资源 ,工业生产 ,健康管理 ,(举例参考，排名不分先后） , 微生物组产业概要格局 政策监管 基因慧 2017,中游（多组学分析“逐步形成备案是多数、注册,上游（仪器、试剂） ,跨界拓展 ,生物资源 ,营养保健 ,新药研发 ,健康保险 ,环境保护 ,农作物生长 ,海洋资源 ,工业生产 ,健康管理 ,(举例参考，排名不分先后） , 微生物组产业概要格局（国内政策） 政策监管 ,） 下游应用 审批是少数的监管新格局。” 保 人体健康 数不家畜菌剂 ,健食品多 用审批 ,跨界拓展 ,生物资源 ,营养保健 ,新药研发 ,健康保险 ,环境保护 ,农作物生长 ,海洋资源 ,工业生产 ,健康管理 ,(举例参考，排名不分先后） ,下游应 感 ） （多组学分析） , 微生物组产业概要格局（国外政策） 政策监管 上游（测序、质谱 07/2013 中游对于复发的难辨梭菌(C. dicile) 用 染，03/2016 FMT没经过IND也可以强制使用。 其他的情况需要IND(临床研究申 家畜菌剂 ,人体健康 请）。 ,INDProtocol,中游（多组学分析） 下游应用 ,人体健康 ,跨界拓展 ,上游（测序、质谱） ,生物资源 ,营养保健 ,新药研发 ,健康保险 ,环,家畜菌剂 海洋资源 ,工业生产 ,健康管理 ,(举例参考，排名不分先后） , 微生物组产业概要格局（赛道） 政策监管 Microbial Culture,16S rRNA gene sequencing,Metagenomics sequencingMetatranscriptomics境保护 ,农作物生长 Proteomics metabolomicsGnotobiotics,农作物生长 ,工业生产 ,上游（测序、质谱） ,政策监管 中游（多组学分析） ,生物资源 ,营养保健 ,新药研发 ,健康保险 ,健康管理 ,(举例参考，排名不分先后） , 微生物组产业概要格局（赛道） ,人体健康 环境保护 农作物生长 ,家畜菌剂 海洋资源 工业生产 ,生物信息数据分析平台 基因慧 2017下游应用 组学数据整合/挖掘平台 人体健康 家畜菌剂 环境保护 海洋资源 ,+, 基因慧 跨界拓展 ,政策监管 中游（多组学分析） ,生物资源 ,营养保健 ,新药研发 ,健康保险 ,健康管理 , 微生物组产业概要格局（赛道） ,科研服务 上游（测序、质谱） 医学服务 , 微生物组检测 生物治疗（药物） , 菌群移植 (举例参考，排名不分先后） 跨界拓展 ,中游（多组学分析） 跨界拓展 ,生物资源 ,营养保健 ,新药研发 ,健康保险 ,健康管理 , 微生物组产业概要格局（赛道） ,科 （测务 ,上游 技服序、质谱） 医学服务 (举例参考，排名不分先后） 健康服务 ,国策监管 ,政内 ,国外 ,上游（测序、质谱） ,政策监管 中游（多组学分析） 跨界拓展 ,生物资源 ,营养保健 ,新药研发 ,健康保险 , 微生物组产业概要格局（赛道） ,女性 ,健康服务企业示例 婴幼儿 肠道菌群检测 成人 肠道菌群检测 (举例参考，排名不分先后） 生殖道菌群检测 ,肌肤菌群检测 健康管理 , 界拓展 ,上游（测序、,政策监管 中游（多组学分析） ,生物资源 ,新药研发 ,健康管理 , 微生物组产业概要格局（赛道） ,医学服务企业示例 筛查监测诊断 质谱） ,微生态调节 (举例参考，排名不分先后） 新药研发 营养保健 ,大片 领土 等待 开拓 跨健康保险 ,上游 产业B 序 端 质谱） ,三甲医院/高端体检 ,政策监管 中游（多组学分析） 跨界拓展 ,生物资源 ,营养保健 ,新药研发 ,健康保险 , 微生物组产业概要格局（模式） ,游应 端 ,B2B2C 基因慧 2017下产业B 用 人体健康 家畜菌剂 【渠道B端】银行/保险 环境保护 海洋资源 农作物生长 工业生产 消费者C端 ,B2B （测 、平台、外包 赋 能 (举例参考，排名不分先后） 终端产业/健康/ 医药机构 , 微生物组产业概要格局（融资） ,Pre-A轮，4000万 Pre-A轮，2000万 Pre-A轮，千万 Pre-A轮，金额未披露 ,松禾创新资本 鼎兴基金 启赋资本 投资方未披露 基因慧 ,4轮/$6290万 4轮/$1130万 2015年上市 4轮/$2662万 2轮/$3900万 2010年上市 市值$4500万 ,2轮/$2778万 首轮/$5000万 首轮/$1950万 2轮/$3693万 首轮/100万 , 微生物组产业概要格局（融资） , 参与微生物组转化的药厂(示例） ,10家以上 8-10家 5-7家 3-4家 ,3家以下 ,图例： , 国内微生物组企业地理分布 ,（2017年4月） ,（2017年4月） , 微生物相关企业数量呈指数级增长 ,0,10,20,30,40,50,60,基因组 ,微生物组 生活数据 个体化菌型差异 ,经济作物/动物 ,取样、基因测序 01010101 1010101010 生物信息分析、数据挖掘 ,环境保护 新药研发 健康管理 , 微生物组应用逻辑 ,“6+2” ,人体健康 环境保护 农作物生长 ,家畜制剂 海洋资源 工业生产 ,高精度微生物组数据的计算和生物信息学技术 大规模数据整合及挖掘的数据中心和技术平台 ,微生物组较为乐观的（短期）赛道： 医学检测（需政策配套、技术共识） , 生物治疗/药物研发（需政策配套、数据积累） ,9843.34 ,2006 ,2007 ,2008 ,2009 ,2010 ,2011 ,2012 ,2013 ,2014 ,2015 ,国内卫生总费用（亿元） 9843.34 11573.97 14535.4 17541.92 19980.39 24345.91 28119 31668.95 35312.4 40974.64 ,国内卫生费用增长率 ,17.58% 25.59% 20.68% 13.90% 21.85% 15.50% 12.62% 11.50% 16.03% ,35312.4 31668.95 28119 24345.91 19980.39 17541.92 14535.4 11573.97 ,40974.64 ,0.00% ,25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% ,30.00% ,0 ,40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 ,45000 ,国内卫生总费用及增长率趋势（2006-2015） ,数据来源 国家统计局 基因慧 制表 ,微生物组较为乐观的（长远）方向： B2B微生物组学数据分析平台 多组学数据整合和数据挖掘 ,1995年 ,2005年 ,2015年 , 互联网的“战国七雄”到两大“巨无霸” ,2007年 ,2017年 ,2027年 寡头1 寡头2 , 同为数据、服务人人的基因行业呢？ ,10+国家战略 1000+企业 50+亿元投资/2016 100万人群队列专项/科技部 ,蓝海产业 风口阶段 ,天使轮 ,A轮 30,B轮 , 2016年46家基因企业融资52.69亿元，集中在A轮 32.42 亿元 18.75 亿元 53% ,28% ,1.52 亿元 19% ,40+家宣称基因云服务商 50%的企业涉猎肿瘤业务 10款国产测序仪（多为贴牌） ,同质化严重 ,同质化,产业升级,如何减少信息不对称？ ,信息战略 ,信息战略 ,快：第一手资讯 高：新媒体品牌 ,广：行业信息情报 深：专家战略咨询 , , ,谢谢观看,