2019年中国工业软件发展白皮书.pdf

软件与信息服务业研究中心 王云侯 中国工业软件发展白皮书（2019） 研究对象如何定义工业软件 工业互联网产业体系架构 工业云平台 工业互联网平台是在传统云平台的基础上叠加物联网、大数据、人工智能等新兴技术，实现海量异构数据汇聚与建模分析、工业经验知识软件化与模块化、工业创新应用开发与运行，从而支撑生产智能决策、业务模式创新、资源优化配置和产业生态培育的载体。 工业软件 工业软件指专用于或主要用于工业领域，以提高工业企业研发、制造、管理水平和工业装备性能的软件。 工业通信 工业互联网的网络层包括工厂外部网络通信和工厂内部网络通信，外部网络通信主要利用传统互联网，内部网络通信包括工业以太网、工业PON、工业无线、支持IPv6的技术和产品等。 工业安全 工业互联网的安全体系分为三个层次，底层是安全模型与政策的选择，中间层是数据的安全防护，顶层的四个安全应用场景分别是安全配置与管理、安全监测与分析、通信与连接防护以及终端防护。 工业互联网基础设施 工业互联网基础设施包括生产制造环节的工业机器人、服务机器人、3D打印机、智能生产设备、智能机床等生产设施，数据采集传感器、RFID标签、控制芯片、数据监测仪器等硬件设备以及数据存储中心。 研究对象如何定义工业软件 按照产品形态、用途和特点的不同，工业软件市场可进一步细分为研发设计软件、生产控制软件、信息管理软件以及嵌入式软件 C ontents 01 市场发展环境与现状 02 企业竞争与细分格局 03 技术与应用演进趋势 04 行业前景与发展建议 01 PART 环境与现状 时代背景数字经济成为发展主题 全球产业进入工业经济向数字经济加速转型过渡期，以数字经济为核心的产业融合发展成为趋势。工业信息化成为数字经济与工业融合的典型代表，是全球未来产业发展的代表方向。 农业经济时代 工业经济时代 数字经济时代 以土地为核心的产业要素体系 以种植与养殖为典型业态 以农机+化肥为主要工具 以资本为核心的产业要素体系 以制造与服务为典型业态 以机械+电子为主要工具 以数据为核心的产业要素体系 以网络与服务为典型业态 以软件+硬件为主要工具 到2020年，传统制造业重点领域基本实现数字化制造 数字化研发设计工具普及率超过70% 数字化车间/智能工厂普及率超过20% 关键工序数控化率超过50% 政策环境利好频出，智能制造稳步推进 2015.12 2016.5 2016.12 2017.11 2018.4 2018.12 国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见 2018.6 工业互联网发展行动计划（2018 -2020年） 2018年工业互联网试点示范项目名单 制造业重点领域企业 国家智能制造标准体系建设指南（2015年版） 国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见 智能制造发展规划（2016 -2020年） 工业互联网APP培育工程实施方案（2018 -2020年） 3531 3701 3893 5.00% 4.80% 5.20% 4.60%4.70%4.80%4.90%5.00%5.10%5.20%5.30%330034003500360037003800390040002016 2017 20182016-2018年全球工业软件市场规模与增长 市场规模（亿美元） 同比增长 市场规模全球市场稳步增长，国内区域发展不平衡 1247.3 1446.9 1678.4 15.50% 16.00% 16.00% 15.20%15.40%15.60%15.80%16.00%16.20%05001000150020002016 2017 20182016-2018年中国工业软件市场规模与增长 市场规模（亿元） 同比增长 2018年中国工业软件市场区域结构 北美 38.8% 欧洲 32.4% 亚太 23.8% 其他 5.0% 按销售额 4.3% 5.2% 7.6% 7.8% 北美 欧洲 亚太 其他 增长率% 华东 35.9% 中南 25.9% 华北 15.2% 西南 10.4% 东北 7.1% 西北 5.5% 按销售额 2018年全球工业软件市场区域结构与增长 区域 省市区 区域 省市区 华北 North China 北京 中南 Central South China 河南 山西 湖北 河北 湖南 天津 广东 内蒙古 广西 华东 East China 上海 海南 江苏 西北 Northwest China 陕西 浙江 甘肃 山东 青海 江西 宁夏 福建 新疆 安徽 西南 Southwest China 重庆 东北 Northeast China 辽宁 四川 吉林 云南 黑龙江 贵州 西藏 细分市场重硬轻软，大型客户主导 研发设计类 8.5% 生产控制类 17.0% 信息管理类 17.1% 嵌入式软件 57.4% 按销售额 大型企业 52.1% 中型企业 28.3% 小型企业 19.6% 按销售额 研发设计类：包括CAD、CAE、CAM、PLM、PDM、CAPP软件和集成研发平台等；信息管理类：包括ERP、SCM、CRM、HRM、EAM、BI、视频监控软件等； 生产控制类：包括MES、SCADA、DCS等；嵌入式工业软件：包括工业通信、工业装备、能源电子、汽车电子、安防电子等领域的软件部分 142.7 285.6 287.1 963.0 研发设计类 生产控制类 信息管理类 嵌入式软件 销售额（亿元） 2018年中国工业软件市场细分产品结构 2018年中国工业软件市场客户类型结构 874.4 475.0 329.0 大型企业 中型企业 小型企业 销售额（亿元） 大型工业企业的投资占比超过50% 中小型企业需求有待进一步挖掘 研发设计和嵌入式工业软件保持较快增速 高端装备智能制造领域自主研发水平提升 移动智能设备增长带来新的信息化需求 存在问题四大短板制约中国工业软件发展 专业人才培养断档 校企联合不够紧密 互联网行业虹吸效应 创新产业政策缺位 缺少像集成电路产业基金 对知识产权保护力度不足 尚未形成产用结合的生态体系 对业务流程的理解不够深入 难以应对外资企业的竞争 产业规模和质量有待提升 重硬轻软的现象明显 软件产业价值链失衡 基础薄弱 应用困难 人才短缺 创新不足