2019第三方移动支付行业研究报告.pdf

第三 方移动支付行业研究报告2019 MobTech撑过 寒冬必将 春暖花开Mob研究院 出品1Mob研究院 出品2019第三 方 移动支付行业 研究报告目录0102第三方移动支付出海专题分析03典型企业案例分析04 行业未来发展趋势行业总体情况概览3行业总体情况概览T h e G e n e r a l O v e r v i e w O f M o b i l e P a y m e n t I n d u s t r y4Source： Mob研究院整理， 三种分类参见 非金融机构支付服务管理办法 其中由于微信支付和 QQ钱包没有独立应用而未列入图谱中行业定义独立于银行之外的第三方平台支付应用 ， 可分为三类：银行卡收单 、 网络支付 、预付卡资金清算第三 方支付银行第三 方支付客户端银行卡收单 网络支付 预付卡银联监管机构 人民银行支付宝 财 付通 翼支付随行付 云闪付资和信和 包支付 杉德拉卡 拉收款宝银联商务中国建设银行 邮储银行商 户端支付资金管理央行支付清算系统清算清算收钱5Source： MobTech， 2018.5-2019.5，安装渗透率 =安装该类 App的设备数 /总设备数量行业 规模 ：现规模 9.6亿， 未来行业面临天花板全行业规模在 9亿左右波动 ， 尽管年初巨头增加补贴力度 、 丰富支付场景 ， 使安装渗透率增加 ， 但随着人口红利消失 ， 未来增长空间有限2018-2019年第三方移动支付行业安装量9.3 9.2 9.1 8.98.8 9.09.3 9.1 9.0 9.0 9.2 9.4 9.672.7% 74.3% 74.8% 74.0% 74.0% 74.0%76.3%73.5% 74.3% 75.9%77.5% 78.3% 79.7%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%0.02.04.06.08.010.012.014.02018.5 2018.6 2018.7 2018.8 2018.9 2018.10 2018.112018.12 2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5第三方支付工具装机量（亿） 安装渗透率6发展阶段：经过高速发展，下半场重头戏是差异化认知下半场中 ， 伴随着资本和技术的不断搅局 ， 头部玩家加大投入 、 中小企业拓宽支付边界 ， 唯有 打造 差异化 产品 才能 立于不败之地Source： Mob研究院搜集整理， 2018.5-2019.51.0阶段： 2005 年 以前网银发展促进行业生长2.0阶段： 2005 -2013群雄逐鹿，强力 发展 1991年 ，全国 电子联行系统建成， 中国 的支付 体系初步 形成 。 1999年 ，中国 最早的第三方支付 企业 ：北京首信、上海 环 迅 成立 2002 年 ，中国银联的 成立解决了多接口问题，为第三方支付出现提供契机 2004年， 支付宝面世。第三方支付 开始逐渐开始发展整个 行业 百花齐放，监管暂滞于行业的快速发展，主要分为三大帮派： 类似于 支付宝 的第三方支付平台，如 安付 通等 以 拉卡拉 为代表的线下便民金融服务提供 商 银 联电子 支付推出的银联商务等多项金融服务的 衍生品 行业 政策密集 出台 ， 牌照发放 亦愈发谨慎 目前行业中的 中小型 企业凭借自有生态，逐渐 加深对所有行业场景的 开拓 故尽管现支付 宝领先， 但随着市场玩家继续参与，开始进入竞争的下半场3.0阶段： 2013-？审慎发展期7Source： MobTech， 2017.1-2019.6政策背景：领域全面化，风格严厉化，手段灵活化监管机构一方面不断完善监管 领域来防控风险 ， 例如断直连；另一方面 实行更加灵活的监管 ， 例如开闸 二维 码；在保证安全基础 上对相关技术 持更加 开放的态度201720182019 2017.1 备用金按照一定比例交存至指定机构专用存款账户 2017.8 网联成立，规定支付机构受理的 涉及银行支付的网络支付金融业务全通过网联平台处理 2017.12 银行、非银行支付机构间不得相互开放和转接支付业务系统接口 （断直连） 2017.12 二维码开闸 ，出台 条码支付安全技术规范（试运行） 2018.1 支付机构备存金集中 交存比例 从 20%提升 到 50%左右 2018.6 按月提升支付客户备付金集中交存比例， 在 2019年1月份实现 100%集中交存 2018.7 发布 大额交易报告，规定从 2019.1开始，非银行机构需要按照 以客户为单位计算并报告大额交易 2018.10 发布 支付信息保护技术规范 ，按照敏感程度，可以分为四个类别 2019.3 全国两会中提案， 建议将移动支付上升至数字中国战略的一部分 2019.5 国家信息中心、 蚂蚁金 服 等 联合 发布 2019中国移动支付发展报告 ， 首次提出移动支付发展指数概念2017-2019年国家出台的移动支付政策880.0%7.5%6.1%1.3%0.9%4.3%支付宝 云闪付 翼支付和包支付 拉卡拉收款宝 其他竞争格局：短期内支付宝一家独大的局势不会改变支付 宝占总安装量的 80%的份额 ， CR5高达 95%， 剩下不足 5%由其他厂商瓜分；且支付宝和其他头部 App间的用户重合度均在 90%左右 ， 存量竞争愈加激烈2018-2019年第三方移动支付竞争情况Source： MobTech，在装用户交叉率 =统计期间同时在装两个应用的用户数 /统计期间目标应用的用户数第三 方移动支付 TOP5 安装量占比8.8% 98.6%云闪付 VS 翼 支付 在 装用户交叉率支付宝 VS 云闪 付在装用户交叉率支付 宝 VS 和 包支付在装用户交叉率6.8% 89.3%1.5% 93.8%9市场下沉：五线城市用户增长，四线仍有发力空间二 三线城市的活跃 用户同期对比占有率均下滑 。 而 其余城级 ， 特别是五线城级活跃用户同比上升显著 ， 说明行业整体下沉情况显著Source： MobTech， 2019.05， 市场占有率 =该区域第三方移动支付活跃用户数 /第三方移动支付工具总体活跃用户15.2%16.8%21.3% 22.5%14.2%0.2%-5.4% -6.3%0.1%18.5%-100.0%-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市市场占有率 同比增长第三方移动支付工具活跃用户区域分布城级分布10基础 画像：男神驾到，支付工具在各个年龄层落地从性别来看 ， 男性占主流 ， 且同比占比提升；从 年龄 来看 ， 35岁以上的 用户占比明显 提升第三方移动支付行业用户性别和 年龄 分布男性 57.3%4.7%19.5%52.6%14.9%5.5%3.6%22.2%45.6%21.1%7.0%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上2019.05 2018.05女性42.7%Source： MobTech， 2018.05-2019.05 11