2019年上半年中国外卖行业发展研究报告.pptx

,数据来源：Trustdata移动大数据监测平台,2019年上半年中国外卖行业发展研究报告,2019年8月,Contents,目 录,Part Two,中国外卖行业品牌竞争格局,Part Three,中国外卖行业商家及骑手分析,Part One,中国外卖行业发展现状,PartFour,中国外卖行业发展趋势分析,外卖行业交易额持续扩大，2019年有望突破六千亿,三线及以下城市用户粘性逐渐养成，与一二线城市差距拉近,订餐场景日益丰富，非正餐外卖需求凸显,Part One中国外卖行业发展现状,03,02,01,行 业 发 展,中国外卖行业交易额持续扩大，2019年有望突破六千亿 外卖渗透率不足15%，未来仍有持续成长空间,1,348,1,792,2,969,4,613,6,035,0,1,600,3,200,4,800,6,400,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年E,2015年-2019年中国外卖行业交易金额（单位：亿元）,4.2%,5.0%,7.5%,10.8%,14.2%,5%,10%,15%,20%,0%2015年2016年2017年2018年,2019年E,2015年-2019年中国外卖行业渗透率,备注：外卖行业渗透率=外卖交易额/全国餐饮收入 餐饮收入数据来自国家统计局,行 业 发 展,外卖行业一二线城市交易额占比逾七成，与全网用户相比,一二线城市超强渗透，三线及以下城市有待深耕,20.4%,52.1%,27.5%,2019年上半年中国外卖行业交易额城市等级分布,一线城市,二线城市,三线及以下城市,52.5%,36.1%,11.4%,35.2%,47.2%,17.6%,0%,45%,60%,三线及以下城市,二线城市,一线城市,2019年上半年外卖用户及全网用户城市等级分布,15%30%外卖用户全网用户,注：全网网民为移动互联网网民,2019年上半年，一二线城市高粘性用户占比超三成,三线及以下城市用户外卖使用频次增长明显,行 业 发 展,2.4,3.7,2018年上半年,2019年上半年,2018-2019年上半年三线及以下城市日均启动次数对比,日均启动次数,32.7%,46.8%20.5%,2019年上半年一二线城市用户每周打开外卖平台频次分布,5次,3次,2次,高粘性用户指每周打开外卖平台次数不少于5次,行 业 发 展,三线及以下城市用户粘性逐渐养成，与一二线城市差距拉近,30%25%20%15%10%,7月,8月,9月,10月,11月,12月2019年1月2月,3月,4月,5月,6月,2018年7月-2019年6月外卖行业用户粘性走势一线城市二线城市三线及以下城市,备注：用户粘性=月均DAU/MAU,15.2%,40.6%,一线城市,二线城市,三线及以下城市,2018年上半年-2019年上半年外卖行业新增用户城市等级分布对比2018年上半年2019年上半年44.2%,外卖行业新增用户一线占比下降，二三线及以下城市占比增加,三线及以下占比近五成，成为外卖行业新的突破点,行 业 发 展,同比+6.8%,同比+1.8%,学校、酒店及医院外卖服务增长明显，订餐场景日益丰富,下午茶及夜宵增长显著，非正餐外卖需求凸显，用户订餐分布更为均衡,行 业 发 展,5.6%,40.7%,14.1%,27.4%,12.2%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,早餐,午餐,下午茶,晚餐,夜宵,2018上半年-2019年上半年分时段用户行为分布2018年上半年2019年上半年,7.5%,4.8%,5.4%,8.5%,12.6%,17.4%,43.8%,其他,机关,学校酒店 医院,写字楼,住宅区,2019年Q2外卖使用场景分布,+12.8%,+8.9%,同比+16%,同比+9%,同比+11%,外卖订餐用户群体年龄分布较广,一二线城市用户注重外卖品质升级，三线及以下城市小镇青年偏爱“好吃不贵”,行 业 发 展,18.3%,30.1%,25.5%,20.6%,5.4%,19-24岁,25-30岁,31-35岁,35-40岁,其他,2019年上半年外卖用户年龄段分布,一二线城市用户,用户年龄集中25-35岁，上班族订餐场景 首先是写字楼，其次为住宅区，用户注重 外卖品质，如营养健康餐等，需求多元， 对甜点饮品、生鲜果蔬等需求旺盛；,小镇青年,相比一二线城市，用户群体偏年轻，订餐 场景首先是住宅区，其次为写字楼，用户 偏爱“好吃不贵”。,外卖行业“631”格局再生变化，美团外卖交易额占比增至65.1%,外卖平台多元入口引流，生态体系布局初现,美团外卖抢抓三四线下沉机会，区域渗透更为均衡,Part Two中国外卖行业品牌竞争格局,03,02,01,外卖行业“631”格局再生变化，美团外卖交易额占比持续扩大增至65.1% 2019年以来饿了么交易额占比相对稳定,品 牌 竞 争,54.0%,59.0%,60.1%,61.3%,63.4%,65.1%,35.0%,36.0%,29.3%,28.6%,27.5%,27.4%,5.0%,3.0%,6.3%,5.4%,0%,25%,50%,75%,100%,2018年Q1,Q2,Q3,Q4,2019年Q1,Q2,2018年-2019年上半年主流外卖品牌交易额占比分布,美团外卖饿了么饿了么星选其他7.7%7.9%,品 牌 竞 争,美团外卖以餐饮为核心构建多元生态，饿了么背靠阿里多入口引流,口碑APP,支付宝,手机淘宝,饿了么,饿了么,美团外卖多元化入口组成强有力的生活服务矩阵，平台联动效 应显著。美团确立了以餐饮为核心业务，基于战略定位，向用 户和商家两端升级。凭借良好的品牌效应、庞大的商家基数及 强大的地推团队，赢得了用户信赖。同时，美团抢占三线及以 下城市市场，有良好的用户基础，使得外卖流量增加。,饿了么依靠阿里生态体系，多渠道引流，拓展服务场景，打造 完整的生活服务平台，满足用户到店服务、到家外卖需求。,美团,大众点评,微信,手机QQ,美团外卖,美团外卖,美团外卖抢抓三四线下沉机会，相比全网用户更为接近,34.5%,16.3%,17.1%,11.6%,35.2%,53.2%,46.6%,36.2%,30.3%,30.5%,36.3%,52.2%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,饿了么星选,饿了么,美团外卖,移动互联网用户,饿了么三线以下城市占比仅三成，相较全网仍有空间2019年6月主流外卖平台城市用户等级分布一线城市二线城市三线及以下城市,品 牌 竞 争,2019年上半年，美团外卖新增用户三线及以下城市占比近五成 饿了么新增用户主要来源于二线城市,品 牌 竞 争,15%,38%,47%,2019年上半年美团外卖新增用户城市等级分布,一线城市二线城市三线及以下城市此处数据仅包含独立外卖APP数据,14%,45%,41%,2019年上半年饿了么新增用户城市等级分布,一线城市,二线城市,三线及以下城市,53.6%,41.9%,39.6%,2018年Q2-2019年Q2主流外卖品牌留存率对比2018年Q22019年Q2,美团外卖独立APP用户留存率53.6%，相对较高 相较2018年，饿了么留存率下降明显，降至41.9%,品 牌 竞 争,美团外卖饿了么饿了么星选留存率：上月使用美团外卖用户，本月仍用美团外卖用户占比（此数据为2019年上半年留存率数据对比2018年数据得出，数据总量包含重合用户）此处数据仅包含独立外卖APP数据，美团外卖不包括美团、大众点评及微信等入口带来的流量数据,3.2,3.0,2.6,美团外卖,饿了么,饿了么星选,2019年Q2主流外卖品牌用户日均打开次数对比（单位：次）,外卖平台独立App用户日均打开次数，美团和饿了么相近,品 牌 竞 争,此处数据仅包含独立外卖APP数据,23%,17%,15%,美团外卖,饿了么,饿了么星选,2019年Q2主流外卖品牌用户粘性对比,外卖平台独立App用户粘性，美团粘性为23%，高于饿了么,品 牌 竞 争,用户粘性=月均DAU/MAU此处数据仅包含独立外卖APP数据,外卖商家渗透率持续提升，二三线商家渗透涨幅明显,美团外卖商家渗透率为52%，高于饿了么商家,外卖配送效率不断提高，2019年Q2配送时长29分钟,Part Three中国外卖行业商家及骑手分析,03,02,01,外 卖 商 家,外卖商家渗透率持续提升，二三线商家渗透涨幅明显,36%,41%,0%,15%,30%,45%,60%,2019年6月,2018年6月-2019年6月中国外卖商家线上渗透率情况,2018年6月备注：外卖商家渗透率=商家MAU/餐厅总数量,46.7%,41.2%,31.4%,一线城市,二线城市,三线及以下城市,2018年6月和2019年6月外卖商家线上渗透率情况2018年6月2019年6月,2019年Q2，外卖商家一二线城市及三线及以下城市各占半壁江山,外 卖 商 家,11%,39%,50%,2019年Q2外卖商家城市等级分布,一线城市,二线城市,三线及以下城市,美团外卖商家渗透率为52%，高于饿了么商家,外 卖 商 家,52%,25%,15%0%,30%,45%,60%,美团外卖商家,饿了么商家,2019年6月主流外卖商家线上渗透率情况,外 卖 商 家,外卖行业格局稳固，美团外卖商家DAU优势显著,0,50,100,150,200,7月,8月,9月,10月,11月,12月2019年1月2月,3月,4月,5月,6月,2018年7月-2019年6月主流外卖平台商家DAU走势（单位：万）美团外卖商家饿了么商家,2019年,2018年,外 卖 商 家,2019年以来，外卖商家粘性呈上扬之势,66.3%,57.1%,40%,50%,60%,70%,80%,7月,8月,9月,10月,11月,12月2019年1月,2月,3月,4月,5月,6月,2018年7月-2019年6月主流外卖平台商家粘性走势美团外卖商家饿了么商家,备注：用户粘性=月均DAU/MAU,2019年6月美团外卖商家与饿了么商家占比,美团外卖商家供给更多，三线及以下城市优势更为明显,外 卖 商 家,饿了么商家 15.68%,美团外卖商家52.75%,重合商家 31.57%,34.4%,30.7%,13.6%,一线城市,二线城市,三线及以下城市,2019年6月美团外卖商家与饿了么商家城市等级重合度分析,外 卖 骑 手,外卖订单配送效率不断提高，2019年上半年配送时长29分钟,29,2016年,2017年,2018年,2019年上半年,2016年-2019年上半年外卖订单单均配送时长（单位：分钟）383431,外 卖 骑 手,2019年Q2，美团骑手日均服务用户数显著高于饿了么,20,806040,2019/5/1,2019/5/16,2019/5/31,2019/6/15,2019/6/30,2019年4月-6月外卖骑手日均服务用户数（位）美团骑手蜂鸟骑手,29,18,02019/4/12019/4/16备注：服务用户数=外卖用户DAU/骑手DAU,用户需求更为多元，从美食需求向全品类需求扩展,外卖平台用户规模趋稳，行业由需求侧向供给侧发力,Part Four,中国外卖行业发展趋势分析,03外卖智能调度系统技术优化，行业配送效率整体提升,02,01,外卖品质升级满足用户多元需求，配送效率提高提升用户体验,行 业 趋 势,用户需求多元，跳出单一外卖需求外卖品类已由单一餐饮美食品类扩展到全品类，目前品质外卖成行业主流。同时，随着外卖用户对甜点饮 品、夜宵及生鲜菜蔬等订单增加，外卖服务范围扩大，后续将爆发更大的市场活力。外卖平台也将进一步 拓展多元化的消费场景，提高用户体验来满足用户多元化需求。外卖平台由需求侧向供给侧发力随着移动互联网用户红利消失，外卖活跃用户规模整体趋稳，加上线上获取用户成本增加，外卖平台转向 商家争夺。一二线城市用户注重外卖品质及品类，在线平台需要进行外卖品质升级，与更多知名品牌商家 合作；三线及以下城市用户偏爱“好吃不贵”，而在线商家还不足以满足用户消费需求，外卖平台为了丰 富品类向供给侧发力。外卖智能调度效率提升随着外卖用户高频、需求增多，订单量不断增加，在外卖骑手整体规模趋稳情况下，更加需要外卖平台智能实时调度，大数据精确预估，提升配送效率。,外 卖 骑 手,外卖效率的提升依靠“最强大脑”，智能调度系统赋能外卖生态,轨迹挖掘,预测预估,智能调度,定价机制,网络规划,智能硬件,美团智能调度,系统,智慧物流,智能调度,智能客服,图片识别,智能硬件,饿了么方舟智能调度 系统,智能营销,谢谢观看,