2019工业无人机行业发展分析报告.pptx

2019工业无人机行业发展分析报告,目 录,CONTENTS,工业无人机行业概况工业无人机定义 无人机发展历程 工业无人机产业链 工业无人机应用领域特点,1,工业无人机市场分析中国无人机市场情况 中国民用无人机市场规模 中国民用无人机分类 中国工业无人机市场情况,2,工业无人机市场促进因素国家政策利好 应用场景广泛 5G+无人机 供应链完善,3,无人机十大品牌排行大疆科技 零度智控 臻迪科技 北方天途 中智航 科比特航空 易瓦特 智慧鸟 无锡汉和 山河科技,重点企业分析,4,工业无人机行业发展前景工业无人机行业未来发展趋势 工业无人机市场规模预测 工业无人机企业发展建议,5,01,工业无人机行业概况,工业无人机定义,工业无人机即民用无人机中工业级 无人机。是一种高效便捷并服务于各行 各业日常作业的无人驾驶航空器。工业无人机行业是指从事工业无人 机的研发、生产、销售及售后服务等众 多企业的集成组合。目前，在农业、电 力、通信、气象、农林、海洋、勘探、 影视、执法、救援、快递等专业领域的 应用，无人机都显示了极好的技术效果 和经济效果。,无人机发展历程,1914年第一次世界大战中 有人研制一种不用人驾驶， 而用无线电操纵的小型飞 机。,美国最早于1939年开始研 制无人靶机，先后研制出火蜂（Firebee）系列 和 Chukar 系列靶机。,军用无人机技术的成熟化使其开始进 入民用领域。民用无人机在发展初期 主要借助政府的资金投入和区域试点，而无人机技术的应用可以在科研、 监测、农业植保、环保、送货等众多 领域带来经济效益，提升工作质量。,世界第一架无人机诞生， 而无人机真正投入作战始 于越南战争，主要用于战 场侦察。,中国无人机研制始于20世 纪五六十年代，逐步形成 了“长空一号”靶机、等 系列，于1966年12月6日， 长空一号首飞成功。,随着无人机向小型化发展，未来 自拍无人机或将成为消费级无人 机的新爆点。在政府公共安全、 城市管理、科研、电力巡检、航 拍测绘等都具有极大的潜在应用 空间。,20世纪20年代,1917年20世纪五六十年代,1939年,20世纪80年代,2018年,无人机的发展经历了从军用到民用的渗透过程，其军事应用已有上百年的历史，在上世纪80年代之后趋于成熟。军事领域积累下来的 无人机技术具备广阔的民间应用前景，因而在政府支持下正在逐步走向科研、监测等多方面的民间应用。无人机技术进入民用阶段后，已 经应用于政府主导的公共服务、科研，以及商业化服务如农业、航拍等领域。近两年由于技术成熟、成本下降、政策驱动等原因，民用领 域，尤其是消费级无人机发展迅猛。,工业无人机产业链,电子元器件行业,电池行业,原材料行业,上游,中游,下游,农业,警用,林业,气象,工业无人机,检灾,测绘,电力石油,国土资源,城市规划,海洋水利,工业无人机应用领域特点,02,工业无人机市场分析,中国无人机市场情况,中国无人机行业结构图,10%民用,90%军用,0,20,40,60,80,100,0,10,20,30,40,50,60,70,2014年,2015年,2016年,2017年,2014-2017年全球无人机行业市场规模销量(亿美元)同比增长（%）,无人机按照应用领域的不同可以将无人机分类为军用无人机与民用无人机，其中，民用无人机可以进一步分为工业级无人机以 及消费级无人机。按照技术特征分类，无人机可分为固定翼无人机、多旋翼无人机、无人直升机和复合翼无人机。据统计，2014年 全球无人机销量达39万架，数量上96%为民用，消费级占2/3。2017年全球无人机销量越为300万架，市场规模约60亿美元。,2014,2015,2016,2017,2018.1-11,中国无人机市场情况,2018年1-11月无人机行业部分企业融资情况2014-2018年1-11月中国无人机融资次数情况统计件4035302520151050,中国民用无人机市场规模,100.0090.0080.0070.0060.0050.0040.0030.0020.0010.000.00,0,50,100,150,200,250,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年E,2014-2019年中国民用无人机市场规模及预测市场规模(亿元)同比增长(%),目前，中国无人机行业主要业消费级无人机为主，但商业无人机也正在被看好。在2018年6月举办的,2018世界无人机大会预测，未来5年，全球商业无人机行业将保持迅猛发展，到2022年市场总值将达到150亿美元，出货量将突破62万架。,工信部发布工业和信息化部关于促进和规范民 用无人机制造业发展的指导意见指出：到2020年， 民用无人机产业持续快速发展，产值达到600亿元， 年均增速40%以上。到2025年，民用无人机产值达到1800亿元，年均增速25%以上。产业规模、技术水平、企业实力持续保持国际领先势头，建立健全民用无 人机标准、检测认证体系及产业体系，实现民用无人 机安全可控和良性健康发展。,中国民用无人机分类,民用无人机,工业级无人机,农业：农药喷洒、森林灭火、植物检测,安防：灾情监测、交通巡逻,电力：电力巡检,物流：物流配送,其他：人工降雨、城市规划消费级无人机：个人航拍、婚纱摄影、影视航拍、遥控玩具凭借着易部署、安全、便捷等特点。不仅能在消费层面上，提供航拍、竞技等娱乐活动，同时在工业层面上 能提供数据采集，运输物品的功能。目前，无人机主要应用领域为能源、农业、警用、基建、救灾、商业、医疗 以及个人使用。数据显示，2015年中国民用无人机市场销售规模达到24亿元。随着无人机应用领域的逐渐扩大， 无人机市场需求逐渐提升，预计有望在2018年突破100亿元大关，市场潜力十足。,中国工业无人机市场情况,随着我国无人机政策的落地， 无人机行业进入到健康生长模式 ， 无人机产业将迎来黄金的发展时期。,未来，工业无人机行业增长速 度仍将保持在高位，到2023年，行 业规模将达到580亿元，平均增速将 在49%左右。,454035302520151050,2014,2015,2016,2017,2018,2014-2018年中国工业无人机市场规模情况统计亿元,中国工业无人机市场情况,2015年，我国工业无人机融资 次数达到24次，融资额达17.14亿， 同比增长超过7倍。2017年，我国工 业无人机融资次数达到20次，同比 上年增长42.86%；融资额达5.5亿左 右。,截至2018年11月，我国工业无 人机的融资事件共计10件。,0,5,10,15,20,25,30,2014,2015,2016,2017,2018.11,2014-2018年中国工业无人机融资次数情况统计件,03,工业无人机市场促进因素,工业无人机市场促进因素,国家政策利好,应用场景广泛,5G+无人机供应链完善,01,02,03,04,国家政策利好,工业无人机市场促进因素,，,工业无人机市场促进因素,应用场景广泛工业级无人机在行业应用的深度和广泛是技术与经验长期积累的结果， 在各行业不同细分领域具有极大的商业价值。根据不同的需求，无人机诞生 了不同的功能，在给许多行业带来极大便利的同时，由于无人机应用领域的 不断延伸，也催生了许多细分的无人机产业。目前，工业无人机在农业、电力、通信、气象、农林、海洋、勘探、影 视、执法、救援、快递等专业领域的应用，都显示了极好的技术效果和经济效果。随着大数据、云计算、移动互联网等信息技术与无人机技术的相互融合， 民用无人机产业链已从“垂直进步”走向“水平进步”，通过开拓不同的应 用场景综合性地带动整体国民经济发展，推动新兴产业发展满足社会经济活 动的需要。,供应链完善,工业无人机市场促进因素,无人机所需要的碳纤维材料、特种塑料、锂电池、磁性材料等关键配件及材料，在深圳、成都等地产业 配套齐备，我国拥有无人机发展所需的全产业链，可以实现对无人机系统的产品供应链的全部自给。国内无 人机厂商借助于完善的电子元器件供应链与庞大供应商系统的支撑，以较低的成本生产和销售产品，凭借强 大的性价比优势在海外市场抢占市场。,工业无人机市场促进因素,5G+无人机今年6月6日，工信部向中国移动、中国联通、中国电信、中国广电发 放了4张5G牌照。业界普遍认为，中国的5G商用元年到来了。3月31日，中国联通在上海崇明岛完成了面向商用的5G工业无人机中 低空、超视距、高速飞行试验。中国联通研究院高级专家周晓龙介绍说：“这次试验重点验证了5G的中低空覆盖、高速移动性、基站切换、边缘计算协同等性能，是首次以正式商用为目标的5G工业无人机应用案例。”日前，中国联通5G创新中心在北京、天津、杭州三地完成了多地协同 的5G网联无人机4K巡检业务示范，标志着无人机正式进入由5G网联实现跨 域协作的新时代。业务系统使用了5G创新中心全自主研发的“无人机5G伴侣”和综合服务云平台，通过综合服务云平台，北京、天津、杭州三地可 根据无人机实时回传的4K巡检视频进行联动视频分析和作业指挥。,04,重点企业分析,无人机十大品牌排行,无人机作为大数据的采集器，能渗透入人 们生活的各个领域。现阶段，无人机不仅能作 为飞行工作平台满足工作需求，凭借着其空中 的作业能力，可以轻易的深入介入植保、电力 巡检、灾害救援以及航拍等领域；无人机同时 也用于优秀的数据采集能力，因此也可以作为 互联网的连接端口。,2018年无人机十大品牌排行榜,重点企业分析,大疆科技,1,深圳市大疆创新科技有限公司， 简称DJI，2006年11月06日成立，企 业总部位于深圳，是一家以生产、 研发无人飞行器及飞行影像系统为 主的中国品牌，凭借其创新能力和 品质而在全球商用无人机占据领头 羊地位而知名。目前市场占有率为70%，在无人机领域发展非常迅速。2013年，大疆销售收入为8.2亿 元，2014年销售额增长近4倍，达30.7亿元。目前消费级无人机产业的发展格局是一超多强。,0.00,50.00,100.00,150.00,200.00,250.00,300.00,200180160140120100806040200,2013年2014年,2015年,2016年,2017年,2013-2017年大疆销售额及增长情况销售额（亿元）同比增长（%）,重点企业分析,大疆科技,1,2012,四旋翼飞行器-大疆精灵 Phantom1横空出世，引爆 了整个无人机领域的使用 需求，大疆科技从此走上 了无人机领域的巅峰美国及德国分公司成立。,2013,2014,2006,大疆成立。,2016,推出首款会飞的照相 机，大疆 PHANTOM2VISION，掀起全球航拍热潮。,大疆Inspire 1（大疆悟） 在深圳亮相。推出了SDK软件开发套件。大疆已占据全球小型无人机约50%的市场份额。,大疆精灵Phantom 4发布。发布灵眸Osmo手机云台（Osmo Mobile）。发布“御”Mavic Pro。,2018,2017,大疆发布首款掌上 无人机“晓”Spark， 是大疆最小的一款 无人机。入选“商标创新奖”拟 获奖名单。,大疆发布2018年旗舰新品Mavic Air。发布“御”Mavic 2 系列无人机，是大疆首次和哈苏相机合作。,重点企业分析,大疆科技,1,在整个北美无人机市场 大疆占据了50%的份额在2000美元至4000美元的无人机市场 大疆占据了67%的份额在1000美元至2000美元的无人机市场大疆占据了66%的份额,50%,在1500元至3499元的无人机市场大疆 占据了93%的份额在3500元至6499元的无人机市场 大疆占据了87%的份额在6500元至9000元的无人机市场大疆占据了96%的份额,96%,重点企业分析,零度智控,2,智引未来，零度智控（北京）智能科技有限公 司，成立于 2007 年，致力于成为全球顶尖的智能飞 行器产品和智能无人机整体解决方案供应商。以“智 引未来，创新无限”（BE SMART BE INNOVATIVE）的 理念，持续在智能无人飞行器领域创新发展，为更多 领域提供专业服务。零度智控以固定翼核心控制系统起步，后扩展至多旋翼无人机领域，技术池已覆盖飞控、云台、高清 图传、CV、双目、稳像等无人机关键领域。先后推出 了飞行控制系统、增稳云台、商用无人机整机、专业 影视航拍系统等数十款产品。产品系列被广泛应用于 测绘、安防、影视、农业、电力、科研等领域。,重点企业分析,零度智控,2,2007零度智控研发团队正式组 建。发布“蓝鹰”固定翼无人机 履带式喊话机器人。,2009发布 “YS09”固,2010发布“雨燕”固定翼无 人机。实现10小时超长航时自主飞行。,2011发布“YS-X6”多旋翼飞,定翼飞行控制系统。 行控制系统，热销国内飞控市场，成为全国各 地测绘局应急测绘车热 销产品。,2013,2012“小斯”多旋翼斯坦尼康航拍一体无人机，“ZERO820”舵机云台六旋翼无人 机，“ZERO660”长航时四旋翼无人机，“ZERO1200”流线型防雨四旋翼无人机，获得“国家高新技术企业”认定。,“Z2000”推出可搭载5D单反相机的无 刷增稳云台。“Z6000”可悬挂RED级 别相机的无刷增稳云台。“双子星”双 余度多旋翼飞控，并通过国家专利认 证。“Z-T30”可搭载30倍变焦相机的轻 量级无刷增稳云台。,2016,发布云台、相机、剪辑高 度一体化的ROLLCAP口 袋云台相机。在消费级无 人机市场掀起浪潮。,收获了24.3%的市场份额 。,2018,发布无人机ZT-3V， 搭载了AI大脑，图传/ 数传/语音喊话为一体 的数据链。,2015发布“XPLORER”，进军消费级无人机市场。将智能手机芯片运用于无人机产品。发布“守护者-Z10”布局农业无人机市场。发布“ZEROTIME-ZT3024”，突破宽带数字 传输核心技术。,重点企业分析,零度智控,2,于测绘、安防、影视、,农业、电力、科研等 领域。,应用区域广零度智控先后推出了 飞行控制系统、姿态 仪、增稳云台、商用 无人机整机、专业影 视航拍系统等数十款 产品，产品系列应用,。,领先技术实现将手机芯片运 用于无人机产品上 完成由传统的ARM架 构向手机智能芯片 迁移的工作， 并成 为该方案首个实现 无人机自主飞行的 公司。,。,云台相机2016年发布ROLLCAP口袋云台相机。首 次将云台、相机、 防水三大涉水的拍 摄需求进行一体化 解决， 并且所拍即 所得， 无需后期调 校。在消费级无人机市 场掀起浪潮并收获 了24.3%的市场份额,资金充足2015 年1 月， 零度智 控获得由雷柏科技投 资的5000 万元A 轮融 资。2016 年9 月获得了有 高通、信达资本、名 航资本领投的1 . 5 亿 元B轮融资。2017 年8 月完成了了 由Samsung Ventures 投资的D轮融资。,重点企业分析,臻迪科技,3,北京臻迪集团（PowerVision Group）是一家以 “innovate the future（变革未来）”为主旨，始 终致力于人工智能、机器人、大数据分析等产业，为 客户提供包括智能无人系统开发、大数据分析及可视 化系统集成、虚拟仿真等一体化的产品、解决方案及 服务的高科技产业集团。在无人系统领域，臻迪科技自主研发的系列企业 级无人机产品四旋翼PowerQuad、直升机PowerCopter 被逐步应用于农业植保、电力、测绘、石油矿产、警 用、救援等多种领域，得到企业级市场客户的一致认 可，成为民用工业级无人机市场的领先企业。,