2019在线婚恋交友行业研究报告.pptx

2019在线婚恋交友行业研究报告,目录CONTENTS,现状与趋势,婚恋品牌认知洞察,主要厂商分析,010203,2019/6/28,2,PART 1,现状与趋势,2019/6/28,3,现状一：婚恋主体人群结构和需求层次的改变，推动行业作出 适应性调整,0,500,1000,1500,2000,2500,3000,19811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000,1981-2000年中国出生人口数,- 婚恋社交人群的变化仍在推动着行业不断做出新的改变和调整。一方面，适婚年龄段总人数（20-35岁）在逐渐下降，尽管离婚人数增加，婚恋交友用户规模提 升空间难度增大。同时，主体人群结构和需求层次的改变，也需要企业去做出适应。另一方面，情感业务上也会产生一些增量，无论是婚姻挽回，还是年轻一代 的恋爱辅导等，都还有很大的拓展和培育空间。,注：出生人口数根据2018年中国统计年鉴人口出生率和年末人口数推算,0,0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5,200920102011201220132014201520162017,2009-2017年中国离婚率变动趋势离婚率（）,数据来源：2017年社会服务发展统计公报,20岁-35岁,2019/6/28,4,单位：万人,现状二：移动APP端流量获取难度增加的背景下，婚恋企业选 择主动适应用户触达渠道的改变,互联网业态的多元化，各个场景都在分化用户流量。婚 恋交友APP的用户触达已触及瓶颈。过去的在线婚恋交友，主要的流量触点来自婚恋网站、WAP、APP，而现在，去中心化的微信生态渠道，包 括公众号、社群、小程序，却正在成为汇集流量的最大 入口。意识到用户触达渠道的变化，有远见的婚恋企业 已开始将业务延伸到这些用户流量的场景，去挖掘更多 增长。百合佳缘和珍爱网率先做出改变，分别在2018 年上线世纪佳缘、世纪佳缘直播、百合情感、珍爱名企 交友等小程序。除拓宽业务渠道外，产业资源的协同也成为企业引流获 取用户的一种方式，如百合网新添“有叻联合登陆”， 通过复星会员体系的引入帮助拉动用户渗透增长。,2017Q1-2019Q1移动互联网婚恋交友活跃人数变动趋势,单位：万人35003000250020001500100050002017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1,2019/6/28,5,现状三：婚恋产品服务转向场景化，以加深用户交互与参与,2019/6/28,6,短视频、直播、游戏娱乐提高趣味体验和参与感,图文、社区、活动促进交友便捷,工具化,文字、语音 建立信息通道,以信件方式在线交流信件模式逐步转向聊天模式电话红娘服务兴起,增加圈子动态、群组聊天等社区功能移动端增加私密通话服务微信引入线上相亲会创建线上语音问答社区各种相亲活动层出不穷,移动端上线视频聊天、直播和短视频优化语音独白模块线上线下红娘协同服务在直播中引入更多玩法，如互动游戏、多屏直播、 多人连麦、游客模式、语音直播、红娘直播，互 动配对更直接新建线下单身用户相亲、交友、聚会场所组织场景式相亲交友活动打造交互智能线下门店，提供多种场景化的约会 体验与智能体验模式，如人脸识别、AR试妆等,媒介技术的进步，用户行为属性的变化和基本需求的提升，推动婚恋社交产品或服务的性质逐步从早期的工具性质，向后来的圈子社区内容，及当前的场景化服 务方向转变。产品场景化表现在，线上互动性、趣味性的玩法和内容正成为驱动用户增长和维系粘性的主要方式，从图文、线上问答、视频，到现在流行的直播。线下主要强 调沉浸式、体验式约会服务，如门店通过提供烘培、运动等生活化的约会场景，或AR试妆等服务，营造愉快、放松的相亲环境。,场景化,内容化,现状四：婚恋产品服务品质和效率提升进程加快,品质升级,效率升级,增强交友真实安全保障,更多维度 诚信认证,区块链 技术应用,会员系统反欺诈系统实名认证身份认证智能化识别系统,推进基于区块链技术 婚恋社交产品的研发,渠道内容创新,内容增加特殊权益如世纪佳缘推出的 “优+”新版本，对用 户资料、匹配算法、女性权益保护全面升 级，大幅度提升内容质量,布局微信生态探索公众号、小程序等轻量级婚恋服 务模式,质量管控升级,细化红娘服务体系如珍爱网AB红娘划分标准，给客户更好 的体验,集中新设更多线下 VIP 服务直营店百合佳缘2018年新增15家直营店,提升业务转化率,智能电话机器人项目利用人工智能提升电销效率,加强业务协同引入红娘服务、情感咨询与线上产品线 做融合，加强服务协同效应,提高婚配效率,提高匹配 精准度,心灵测试精准条件筛选个性化推荐系统情感脑波仪测试,提供交互式/体验式 相亲模式,线上直播相亲线下VR相亲门店提供多种场景 化的约会模式,服务品效升级,- 互联网婚恋交友发展到现阶段，产品和服务形式已经足够成熟，但同时用户对婚恋网站的监管和服务品质、交友效率的要求也越来越高，促使婚恋企业在服务品效升级上动作频频。,2019/6/28,7,现状五：跨界发展成为常态，婚礼和情感业务成为关注重点,匹配恋爱 结婚对象婚恋交友类 应用,世纪佳缘海外版,精准的人群多元服务平台 服务微信相亲,如百合网青春版、婚恋小程序,直播婚恋平台,区块链婚恋平台,帮助结识 约会异性约会类应用,线上线下红娘线上线下 服务相亲会电话红娘 直播红娘门店红娘一对一,单身聚会场所如约会吧,数字化服务智能情感测试VR相亲,婚恋交友,婚宴预订/ 婚礼策划/ 婚庆,婚纱摄影/ 旅拍,婚品采购,婚姻挽救/ 情感挽回,脱单课程/ 恋爱辅导,婚姻法律 咨询,消费金融：如佳缘金融,租房市场：如单身公寓、 爱情公寓,商务合作,婚礼婚宴,家庭消费,百合网、有缘网相继推出自营婚礼品牌：百合婚礼、梦婚礼。2018年以来百合佳缘继续通过投资并购喜铺婚礼、到喜啦等婚庆公司、婚礼会馆，获取被投公司现有经验模式与盈利能力，推动婚礼业务更快增长。,互联网婚恋交友十余年发展，从PC互联网发展到移动互联网，从线上拓展至线下，核心业务已到达了一个高点，增长空间有限。决定了现有企业必然需要有选择 性的进入新业务领域，尤其是与现有业务有协同效应的新业务领域，寻求新的市场机会。对于百合佳缘、珍爱网等头部婚恋企业，基于延展用户生命周期，以及追求收入的需求，跨界多元化发展是必然的方向。除百合佳缘进行了完整的婚恋生态布局 外，友缘在线和珍爱网也相继切入婚礼和情感咨询领域。而现在复星和太盟两大产业资本的扶持，也为婚礼和情感咨询业务提供了做深的可能。,百合情感于2015年试水情感咨询，业务获得快速增长。珍爱网也于2018年开始涉足情感咨询，上线珍爱情感APP。,情感咨询,流 量,分 用,发 户,与 画,精 像,准 匹 配,与 核 心 业 务 线 融 合,2019/6/28,8,格局一：移动互联网中后期，世纪佳缘、珍爱网、百合网三大 头部应用领先地位相对稳定,MAU均值200,MAU均值 200,通过用户活跃度和2018平均MAU两个指标，以四象 限图界定当前婚恋移动端竞争局面，我们发现：在移动互联网中后期，在线婚恋交友已经进入相对平 稳发展阶段，头部婚恋应用（世纪佳缘、珍爱网、百 合网）的用户规模和用户活跃度优势较明显，新来者 很难再以原有的方式改变现有竞争格局。但头部应用仍需警惕凭借其他维度优势切入行业、对 现有品牌构成潜在威胁的新兴产品模式（如：用户活 跃度表现不错的视频相亲APP伊对，主打语音沟通的 恋爱APP处CP），并通过补全或强化相应维度的服 务能力，抵御可能从相应业态受到的侧面冲击。约会吧、附近秒约虽然获得了一部分用户积累，但在 用户活跃度较低的情况下，用户转化率、变现能力， 乃至品牌成长性会受到很大制约。,用户活跃度9用户活跃度9说明：活跃用户度指用户平均几天使用一次，活跃度值越低代表该app活跃程度越高,2019/6/28,9,68.4%,73.7%,79.9%,85.2%,85.0%,31.6%,26.3%,20.1%,14.8%,15.0%,100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%,2018Q1-2019Q1婚恋App使用总时长份额头部App（世纪佳缘、珍爱网、百合网等）中长尾App,格局二：头部APP对用户时长的占用持续增强，但仍需警惕新兴 的快速增长的音视频直播平台的潜在冲击,从移动端使用时长这一维度看，婚恋交友头部APP在用户粘性和使用时长上的优势持续加强：2019年第1季度使用时长份额持续增长至85%。但值得注意的是，伊对和处CP这两款新兴视频和音频社交代表，尤其是视频相亲APP伊对，使用时长增速异常强劲。无论在线相亲是否会进入视频相亲时代，婚 恋企业都需要提前布局。,2018Q12018Q22018Q32018Q42019Q1说明：这里的头部APP包括季均使用时长大于800万小时的所有婚恋交友类APP（世纪佳 缘、珍爱网、百合婚恋、有缘网、处CP）中长尾APP则指余下的使用时长低于800万小时 的所有婚恋交友类APP,1730.7,1861.9,1846.9,1466.9,1691.3,323.9,1944.5,1219.5,1645.5,2968.6,4189.2,5252.6,0,1000,2000,3000,4000,5000,6000,2018Q1,2018Q2,2018Q3,2018Q4,2019Q1,2018Q1-2019Q1处CP和伊对季度使用时长处CP（万小时）伊对（万小时）头部App时长均值,说明：这里的头部APP包括世纪佳缘、珍爱网、百合婚恋、有缘网,2019/6/28,10,规模：线上线下业务同步快速发展，促使在线婚恋行业收入 规模与盈利能力不断增强,通过优化产品和增强服务管控、抓住新技术红利，2018年， 中国互联网婚恋交友市场规模已达49.7亿元人民币，较2017 年增长17%，并预计于2021年达到71亿规模。2018年是线上活跃用户规模与营收增势不错的一年，主要受 益于各平台更深层的用户行为分析，促进产品更加有效的更新 迭代。如通过引入短视频、独白蜜语、直播形式的相亲玩法， 以及游戏、K歌、红娘牵线等用户兴趣、活动和互动参与场景， 优化交互体验。线下业务相对线上的增长更加明显。由线下红娘直营业务扩张 带来的收入增长贡献是一方面，以百合佳缘为首的头部企业也 在继续完善在情感咨询、婚礼等新业务领域的布局。通过将在 线婚恋切入细分领域服务市场，提高了用户粘性，使得各企业 收入规模及盈利能力不断增强。继2017年底珍爱网被太盟投资集团收购，2018年初友缘在线 更新IPO招股书后，百合佳缘也迎来了复星国际40亿元的间接 注资。产业资本的介入，将驱使行业竞争变得更为激烈，但同 时也给行业深度发展提供了更广阔的机会。,10.2,12.3,15.9,22.3,27,34.1,42.5,49.7,57.0,63.8,71.0,20.6%,29.3%,40.3%,21.1%,26.3%,24.6,17.0%,14.7%,11.9% 11.3%,0,10,20,30,40,50,60,70,80,2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019F 2020F 2021F,45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%,2019-2021年中国互联网婚恋交友市场规模预测,市场规模（亿元 人民币）,同比增长率,2019/6/28,11,趋势：运营创新、资本扩张、智能化变革是行业长期趋势,婚恋服务场景向数字化、智能化变革红娘服务线上线下融合语音/直播相亲成为主流相亲/婚礼AR/VR广泛应用更智能化的测评与推荐区块链与婚恋社交的结合情感智能硬件的加速应用门店服务设施智能化升级,以资本助力产业发展和扩张百合佳缘被复星收购后，将与复星已布局的“家庭幸福生态”伙伴形成业务的协同和互补，产业协同的生态资源赋予百合佳缘新机遇太盟对珍爱网的战略及金融资源支持，将增加 珍爱网扩大业务范围和进入海外市场的可能性在线婚恋企业投资并购节奏正从加快扩张逐渐 向优质标的倾斜，如百合佳缘通过收购线婚礼 领域头部企业到喜啦，加速提升在婚礼业务领 域的运营能力和经营效益，预计未来行业还将 有更多类似并购事件发生,优化产品体验和加强变现视频、直播相亲产品将被放到更重要的位 置，成为婚恋企业接下来主攻方向之一继续提升红娘和情感咨询业务与线上自助式产品衔接覆盖度，优化服务能力通过产品和运营创新挖掘潜在用户新的需 求，激发中长尾用户付费潜力继续扩大业务范围，包括海外业务拓展， 为公司收入增长提供外延动力,运营创新,资本扩张,智能化变革,2019/6/28,12,PART 2,主要厂商分析,2019/6/28,13,百合佳缘：以婚恋交友为核心，向婚礼和情感市场布局和延伸，,建立全新婚恋产业生态,核心商业模式,核心资产,核心界面APP+PC+WAP+小程序,婚恋交友世纪佳缘百合婚恋百合相亲,情感咨询百合情感,消费金融佳缘金融,婚礼百合婚礼,租房合租派,会员付费,2019/6/28,14,增值服务,广告,红娘服务,约会吧,情感咨询,婚礼,租房,消费金融,品牌认知世纪佳缘和百合网 双品牌联动,用户大数据累计注册用户数3.1亿,技术创新BHChain区块链平台、恋爱脑波 分析室,投资并购爱菲尔会馆婚礼大亨淘拍拍合缘万卡,产业资源母婴、健康、 家庭产业资源,核心能力,世纪佳缘和百合网站内数据融合打通，增大用户择偶范围，提升用户体验；门店模式让更多城市用户享受到高效的婚配服务构建了最完整的从婚恋交友到婚礼筹办、情感维护、家庭服务的整体服务生态体系，实现婚恋产业链内的生态效应基于双品牌10余年累积的用户大数据，分享给到行业上下游，促进行业整体发展和升级,门店全国超过200家 专 业的线下服务门店,百合佳缘集团由国内两大知名婚恋交友品牌百合网和世纪佳缘合并成立。业务结构来看，目前集团已形成完整的婚恋交友、婚礼、情感、婚恋/婚礼消费金融等婚 恋生态布局。未来在保持婚恋交友核心业务能力与行业龙头地位的基础上，公司会将经营重点放在婚礼业务和情感咨询服务领域，抓住这些业务增长的机会。线上端，2018年合并后的世纪佳缘和百合网通过将两方数据打通，同时开通双屏直播，上线录制小视频、“私人红娘”等服务，用户活跃度稳居行业第一。线下 业务上，由于合并提升了公司对线下业务的管控能力和效率，因此公司得以迅速新设线下 VIP 服务直营店，进一步增加线下收入规模和盈利。截至2018年，百合 佳缘新设直营店15家。百合佳缘主要以投资并购方式扩充婚礼业务版图。自2015年开启对婚礼领域的布局至今，公司先后投资并购了淘拍拍（婚纱摄影）、婚礼大亨（婚庆B端服务）、 小两口（婚礼服务）、时尚致爱（婚尚资讯）、爱菲尔婚礼会馆、喜铺婚礼（婚礼解决方案）、到喜啦（喜事预订和结婚一站式服务 ）等品牌和公司，逐步建立 起婚礼业务优势和运营能力。预计集团未来在婚嫁领域会持续这种稳定向上的发展趋势。百合佳缘业务能力图谱,珍爱网：以打磨产品和深耕直营店为抓手，构筑专业高效的婚恋 相亲综合服务平台,珍爱网成立于2005年，以网络征选和电话红娘模式切入在线婚恋服务领域，并于2012年正式拓展线下直营门店红娘服务。2013年公司开始发力线上自助式约会， 在线上线下双业务引擎驱动下，珍爱网跻身婚恋行业头部企业。2018年，珍爱网日活、月活、用户时长数据增速较快。一方面是由于公司围绕产品内容55次的迭代创新（2018年至今），其间引入双屏直播、短视频、动态、密语等全新功能，大幅提升了用户表达、沟通的效率。另一方面也与公司持续的市场推广助力分不开：包括线上线下广告投放，持续拉新；与江苏卫视新相亲大 会、东方卫视中国新相亲等相亲、情感类综艺合作，以及2019年初冠名央视网络春晚，极大提升了品牌的曝光和知名度。截至2018年，珍爱网已有注册会员1.7亿，5000位专业红娘团队，在北上广深等41个城市开设有67家直营店。,核 心 能 力,核心商业模式,核心资产,核心界面APP+PC+WAP+小程序,会员付费,增值服务,广告,红娘服务,情感咨询,白领人群25-35岁都市白领 是珍爱网重要的 服务人群,产业资源战略、 金融资源,通过不断洞察用户新的需求， 加快产品迭代更新，从增加 匹配度、趣味性、交友便利 性等维度提升用户婚恋社交 体验线下门店全直营经营能力使 得珍爱网能够将全国的相亲 服务店的服务标准化和提高 服务效率,直营店红娘服务模式在服务的统一性、规范性和 专业性上拥有优势,电销团队成熟的电销团队 与电销模式,婚恋交友,情感咨询珍爱情感咨询,珍爱网珍爱名企交友视否,2019/6/28,15,珍爱网业务能力图谱,友缘在线：以多维的服务，为年轻单身男女婚恋交友创造更多机 会和可能,核心商业模式,核心资产,核心界面APP+WAP,包月付费,增值服务,广告,合作推广,婚礼,移动产品运营经验移动互联网婚恋交友产品 开发和运营经验,通过对90后年轻大众群体的长期关注 和挖掘，提出“婚恋前置”互联网婚 恋解决方案，并通过独特的产品设计 提高交友双方破冰及婚恋交友效率,婚恋交友,移动端产品线丰富的移动互联网婚恋交友 产品线布局,对90后婚恋需求深刻理解长期跟踪研究90后群体的 婚恋观念和婚恋行为,有缘网约会吧单身交友,懒人相亲同城热恋,婚礼梦婚礼,2019/6/28,16,随着移动互联网人口红利消退，业务重心集中于移动端的友缘在线已优势不再。有缘网在移动互联网中后期掉队的原因，可被归结为对移动互联网媒介生态环境与 用户需求变化应对迟缓所导致。当主流的婚恋企业都开始用短视频、直播等全新的内容介质和场景化服务满足用户不断增加的情感互动需求，并在精准匹配、交友 安全上不断优化婚恋社交体验时，有缘网较低的注册使用门槛，以及最基础的搭线服务似乎已不足以吸引用户。公司迫切需要重新找到新的增长路径。2018年，基于围绕90后多元化的婚恋社交需求提供更多维度的服务，公司提出“场景式线下交友试验计划”，与“凡丁空间轰趴馆”、“空气工厂蹦床馆”等多 个活动厂牌合作举办多场线下活动；同时在多所高校举办的“青春热恋季” 活动中，不断尝试轰趴玩乐、即兴话剧、户外拓展等多种形式的玩法， 探索更高效的 场景化婚恋交友服务。2019年初，有缘网上线“恋爱私教”服务，以短视频课程解读男女差异， 帮助用户提高社交能力。在解决婚恋交友效率方面，有缘网在场 景化活动和课程指导上，为行业发展提供了新的思路。友缘在线业务能力图谱,核 心 能 力,PART 3,婚恋品牌认知洞察,2019/6/28,17,世纪佳缘认知度最高，无提示第一提及率居首,26.8%,23.6%,20.6%,8.5%,64.3%,62.4%,49.0%,33.6%,珍爱网,百合网,有缘网,首先提及,无提示总提及,提示后总提及,基于对1200名年龄在18岁以上，来自一二线9个省会城市及三四线城市的绝对单身人士对婚恋网站的认知和使用状况的网络调查。调查显示，在品牌认知度方面，被访者对于世纪佳缘的首先提及、无提示总提及和提示后总提及均处于领先地位，特别是首先提及和无提示总提及，高于第二名2-3个百分点。三大头部婚恋品牌提示后提及率均接近或超过80%。有缘网的品牌认知度偏低。2019年主要婚恋品牌认知度,2019/6/28,18,世纪佳缘数据来源：线上问卷。 N=1200,相亲类节目、电视广告和新媒体广告是大众认知婚恋品牌的重要 渠道,4.2%,6.3%,8.8%,11.8%,12.4%,15.1%,18.2%,23.5%,25.4%,27.3%,31.6%,32.2%,34.6%,37.7%,49.3%,企业与相亲类节目的合作电视广告 综艺节目品牌植入网页广告 导航网站推荐 搜索引擎搜索企业自己的微信/微博公号微信朋友圈广告 楼宇/电梯间广告企业在微博等社交媒体的广告影视剧中品牌植入亲友介绍 户外交通枢纽广告 新闻媒体软文报纸杂志,整体来看，企业与相亲类节目的合作（49.3%）、电视广告（37.7%）和综艺节目品牌植入（34.6%）为单身用户了解婚恋品牌的前三大信息渠道。由于婚恋网站 受众与相亲节目受众较高的契合度，以及国内热度不减的综艺娱乐环境，影视综艺品牌植入，尤其是相亲类节目合作或冠名已成为大众认知婚恋品牌的快速途径。网络媒介传播的快捷性和交互性、使得大众对传统媒体的依赖减弱，而逐渐活跃在新兴的网络新媒体中，获取他们需要的信息。调查显示，被访者对于婚恋品牌的 认知，就有超30%来自网页广告和导航网站推荐，超20%来自搜索引擎搜索、企业官微/微博公号和微信朋友圈广告。除电视广告外的传统媒体广告效果逐渐势弱。2019年婚恋品牌认知渠道,影视节目,传统媒体广告新媒体广告其他,2019/6/28,19,数据来源：线上问卷。 N=1200,2019/6/28,相亲节目对世纪佳缘和珍爱网的品牌认知贡献显著,26.9%,87.5%,23.7%,62.7%,20.3%,8.2%,33.4%,15.8%,64.4%57.9%,100.0%,15.8%,47.4%,87.8%84.2%,36.8%,48.9%52.6%,79.1% 78.9%,26.3%,42.1%,61.1%68.4%,首先提及,无提示总提及,提示后总提及,首先提及,无提示总提及,提示后总提及,首先提及,无提示总提及,提示后总提及,首先提及,无提示总提及提示后总提及,世纪佳缘,珍爱网,百合网,有缘网,是否看过相亲节目与婚恋品牌提及率交叉分析看过没看过,- 对于品牌与相亲节目合作或冠名是否给受众留下深刻印象，进而影响品牌认知，从调查结果来看，有观看过相亲节目行为的被访者，对世纪佳缘和珍爱网的首先提 及、无提示总提及的品牌认知数据均明显高于未看过节目的被访者。但百合网和有缘网的首先提及和无提示总提及与是否看过相亲节目间，却并无明显关系。,数据来源：线上问卷。 N=1200,谢谢观看,